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芯沙
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1 分享非洲禽业市场讯息推进中非禽业开发合作

2 一中地海外介绍二三非洲家禽业现状非洲家禽业市场空间四非洲家禽产业投资的机遇与挑战五国别禽业浅析

3 一中地海外介绍法国非洲欧洲哈萨克斯坦尼泊尔阿联酋斯里兰卡亚洲中国大陆香港马来西亚加拿大北美洲起源于非洲发展于非洲的中国跨国公司

4 一中地海外介绍中地海外集团有限公司是由国内石油化工矿业勘察工程建设投资基金等机构共同投资组建的跨国集团, 在全球近三十个国家开展工程建设贸易与设备租赁投资运营咨询代理等业务集团凭借长期扎根海外的团队优势, 秉承合作创造财富, 创新谋求发展的经营理念, 为所在国的经济和社会发展以及中国资本和技术走出去提供优质服务

5 一中地海外介绍中国商务系统先进集体中国对外承包工程商会理事会成员年商务部中国外经 50 强企业 2015 年中国对外承包工程业务完成营业额企业排名年 ENR 全球最大 225 强国际承包商中国对外承包工程商会 AAA 级信用企业中国对外承包工程社会责任领先型企业尼日利亚中国企业商会副会长单位埃塞俄比亚中国企业商会会长单位

6 一中地海外介绍种苗产业开发农业规划咨询与农业技术培训农业水利基础设施规划建设与运营服务中地海外集团有限公司公司股东袁隆平农业高科技股份有限公司中国农业机械化科学研究院国粮武汉科学研究设计院有限公司中国热带农业科学院华大农业与循环经济科技有限公司河南豫水设计集团有限公司农业装备与机械化农场设施农业开发农产品加工物流规划建造运营与投资合作王淼赵志海等自然人

7 发展历程一中地海外介绍

8 一中地海外介绍战略目标 : 中非农业合作平台市场定位 : 一站式服务提供者经营理念 : 合作共赢创新发展工作作风 : 务实高效勤奋严谨

9 一中地海外介绍三十年风雨与共, 与尼日利亚同成长路桥公司天池尼日利亚有限公司华星国际尼日利亚有限公司矿业公司中领尼日利亚有限公司绿色农业西非有限公司钻探公司华地时代国际投资有限公司汉盛工程咨询有限公司新思尔发展尼日利亚有限公司

10 尼日利亚农业发展之路一中地海外介绍

11 一中地海外介绍埃塞俄比亚六大领域建筑领域工业领域贸易领域房地产领域能源领域农业领域 DIRE DAWA- DEWELLE 公路项目汉盛玻璃厂工程机械工业原料莲花国际中心城市综合体项目 ADAM 风力发电场埃塞农牧产业园 Addis Ababa 深井供水项目三期 PVC 管厂出口重型卡车 3000 台市场份额 60% 汉盛金枫达电缆厂建设乌干达 Busia 金矿勘探中非杂交谷子研究中心埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目租赁维修 4S 店 45% 的钻探市场份额

12 一中地海外介绍投资农业与畜牧业埃塞农畜牧业开发与国家开发银行签署了合作开发埃塞畜牧产业的战略合作协议计划和畜牧渔业部签署畜牧与渔业产能合作谅解备忘录与埃塞俄比亚畜牧渔业部合作建立检疫检疫中心 2016 年与重庆商务厅河北农业厅正邦集团等单位达成合作协议共同参与农畜牧加工园的招商引资和投资建设

二非洲家禽业现状非洲部分国家家禽生产量 2013 年 FAO 数据 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

13 二非洲家禽业现状非洲部分国家家禽生产量 2013 年 FAO 数据千只许多非洲国家经济基础水平较低, 但随着人们生活水平的提高, 肉类需求的增长, 家禽产量正在增长过去的 10 年, 南非肉鸡生产的年增长率大约为 3%, 整体增长率为 38.8% 在非洲, 大多数国家皆是如此, 其增长主要源于许多小型生产商进入市场所有这些都将推动非洲的家禽养殖生产发展非洲目前有 60 多个国家和地区, 联合国公布的世界人口展望报告显示, 非洲目前人口数约 12 亿, 预计 2050 年这个数字将达到 25 亿左右非洲地区不仅人口正在增长, 在全球人口中的比重也有所上升

14 行业现状种鸡场规模小数量少, 分布区域过于集中, 大部分远方市场难于购买禽业企业防疫体系养殖环境和技术落后, 政府监管力度弱, 设备药物疫苗等依赖进口缺乏有利的政府市场因素带动, 初始阶段, 启动慢! 受养殖数量规模集中度制约, 产业带动弱! 商业养殖饲料加工肉蛋加工缺少终端加工企业, 影响养殖户数量增加和养殖规模扩大! 二非洲家禽业现状

二非洲家禽业现状 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 部分国家人均禽肉消费对比单位 :KG 非洲各国有不同的禽肉进出口政策, 有些国家限制外来禽肉进口量, 有些国家禁止进口禽肉主要原因为本土家禽业发展滞后, 难以满足市场需求进口禽肉对本土养殖市场带来冲击,

15 二非洲家禽业现状部分国家人均禽肉消费对比单位 :KG 非洲各国有不同的禽肉进出口政策, 有些国家限制外来禽肉进口量, 有些国家禁止进口禽肉主要原因为本土家禽业发展滞后, 难以满足市场需求进口禽肉对本土养殖市场带来冲击, 影响本土家禽业发展, 同时外来禽肉带来的禽流感等病毒对本土养殖业带来很大的损失在非洲国家肉人均消费中, 南非占比最大, 约占 60% 以上, 而其他国家比重远低于中国现在南非人均禽肉消费为 :32.98kg/ 人加纳 7.67kg/ 人, 而尼日利亚和埃塞俄比亚仅为 1.41kg/ 人和 0.7kg/ 人

16 三非洲家禽业市场空间消费带动市场国际快餐巨头正在非洲撒哈拉以南市场迅速扩大版图其中, 肯德基分布最广, 仅在南非一国就拥有多达 771 家连锁店, 在安哥拉纳米比亚博茨瓦纳加纳肯尼亚等国还拥有特许经营权与此同时, 非洲本土快餐品牌也不甘示弱各种本土特色快餐店日益增多, 仅尼日利亚快餐连锁品牌 10 多家, 小型快餐店比比皆是, 冷冻鸡肉供应短缺制约着该行业发展! 如有稳定的鸡肉供应渠道, 他们的店面网店会增加 2-4 倍以上

当地政府层面多次提及帮扶本土农业畜禽养殖产业发展, 给予一些可行性项目建议等公司引导的政府 + 银行 +

17 三非洲家禽业市场空间政府支持加大目前非洲家禽养殖主要以农户散养为主, 近几年小型养殖场正在快速发展当地政府在鼓励散养农户到中小规模化养殖转变, 支持大规模产业化企业投资来带动在我们公司商务活动中, 当地政府层面多次提及帮扶本土农业畜禽养殖产业发展, 给予一些可行性项目建议等公司引导的政府 + 银行 + 企业 + 农户合作种植模式未来该合同养殖模式将会促进家禽产业发展, 同样在非洲合理的综合当地各项资源条件亦能带动家禽业快速发展

18 千吨三非洲家禽业市场空间经济支柱产业目前非洲家禽业发展基础薄弱, 所占经济比率较低肉类消费中 37% 为鸡肉, 随着收入水平的上升和城市化的推进, 这一比例还将继续上升本土养殖难以满足市场需求, 禽肉进口份额占据部分的市场供应现非洲各国为鼓励和刺激本土养殖业发展, 在逐步限制或禁止进口未来 10 年非洲禽肉生产增速达 14.16%; 非洲禽肉进口量增速达 65.53%; 非洲禽肉进口量占生产量的比例, 将从 2015 年的 7.13% 增长到 10.34%, 占比增长 3.21 个百分点非洲禽肉出口量极低, 预计未来 10 年出口量将下滑未来非洲家禽业将会是快速发展时期, 其势必要成为非洲各国重要的经济增长点非洲家禽业未来十年发展趋势生产量进口量出口量

19 三非洲家禽业市场空间投资带动发展家禽产业链涉及 : 种禽繁育商业规模化养殖饲料加工肉蛋制品加工疫苗器械养殖机械兽药制剂技术服务等目前在非洲家禽产业处于初始阶段, 产业结构基础薄弱随着家禽业发展, 将会有更大的市场空间和投资潜力肉蛋加工商业养殖疫苗器械种禽繁育家禽产业链养殖机械饲料加工技术服务兽药制剂

20 四非洲家禽产业投资的机遇与挑战中非在农业能源基建等领域已经开展了广泛合作非洲土地多人力成本低环境好, 发展畜牧业条件好政治友好提高农产品自给率, 涉农设备进口关税低资源丰富有利因素政策倾斜技术优势市场需求中国家禽企业有技术及管理优势投资机会鸡肉供应缺口大产业发展潜力足行业未建立完整的产业链可投资环节众多

21 四非洲家禽产业投资的机遇与挑战农业走出去广阔的市场巨大的盈利空间缓解市场竞争压力提升中国农业国际地位

22 四非洲家禽产业投资的机遇与挑战

23 四非洲家禽产业投资的机遇与挑战非洲投资存在的风险政治风险金融风险社会风险

24 五国别禽业浅析尼日利亚基本国情非洲第一人口大国, 尼日利亚全国总人口 1.73 亿 (2014 年 ), 占非洲总人口的 16% 非洲第一大经济体, 是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国农业在 GDP 中占 40% 全国 70% 的劳动力从事农业农业主要产区集中在北方地区鸡蛋产量为非洲第一 ( 年鸡蛋产量 54 万吨 ), 活禽出栏数量为非洲第二 ( 全年出栏 2 亿只 ) 2016 年, 家禽饲养总量为 2.40 亿只, 其中 60% 为蛋鸡, 即 1.62 亿只

居民为穆斯林, 由于没有宗教禁忌, 鸡肉收到欢迎且需求量较大, 鸡肉年需求量为 120 万吨, 本国只能生产 35 万吨, 每年鸡肉缺口 85 万吨

25 五国别禽业浅析据尼日利亚家禽协会的统计,2015 年, 尼家禽业年产值约为 30 亿美元, 包括饲料加工仓储及运输等上下游行业在内的从业人员 1400 万人 2011 至 2014 年, 尼家禽业虽然受制于基础设施落后企业经营及原料进口成本高企等大环境影响, 仍实现了快速发展, 尼日利亚的 40% 居民为穆斯林, 由于没有宗教禁忌, 鸡肉收到欢迎且需求量较大, 鸡肉年需求量为 120 万吨, 本国只能生产 35 万吨, 每年鸡肉缺口 85 万吨尼日利亚家禽数量统计 ( 单位 : 万只 ) 品种蛋鸡种鸡肉鸡火鸡散养鸡鸭子鹅家禽数量 , ,921.9

26 五国别禽业浅析埃塞俄比亚基本国情非洲第二人口大国, 共计 9651 万人是世界最不发达的国家之一以农牧业为主, 工业基础薄弱自然资源较为贫瘠, 但水资源丰富其经济高速增长, 已经成为非洲经济增长最快的国家之一在埃塞农业中畜牧业有着重要的地位, 其牲畜总量位居非洲第一, 约占农业 GDP 的 40%,GDP 总量的 16%, 有 31% 的农业人口从事畜牧业生产, 农民从事畜牧业生产的收入占全年现金总收入的 87% 每年出口的畜产品总值仅次于咖啡位居第二

五国别禽业浅析埃塞俄比亚牲畜家禽的数量虽多, 但出栏率极低, 死亡率极高畜牧业发展的主要问题是饲料不足疫病严重品种落后技术水平有限市场不稳定等 2014 年埃塞牛和马的饲养量在非洲第一, 鸡饲养量为 6300 万只 2014 年农业占国民生产总值的 41% 埃塞本地鸡的产蛋重只有 40~60 g 饲料业饲料业尚未形成产业, 竞争企业少,

27 五国别禽业浅析埃塞俄比亚牲畜家禽的数量虽多, 但出栏率极低, 死亡率极高畜牧业发展的主要问题是饲料不足疫病严重品种落后技术水平有限市场不稳定等 2014 年埃塞牛和马的饲养量在非洲第一, 鸡饲养量为 6300 万只 2014 年农业占国民生产总值的 41% 埃塞本地鸡的产蛋重只有 40~60 g 饲料业饲料业尚未形成产业, 竞争企业少, 会占有一定的市场份额养殖业处于农户放养的低水平模式, 根据当地的消费习惯, 肉鸡养殖, 鸡蛋供应很有市场 ; 科技含量高一点的可饲养种鸡该国种鸡场极少, 引种需排队, 养殖业可以配合饲料厂共同建设发展, 通过向外供种向外提供相配套的饲料, 从而推动饲料业的发展兽药和生物制品业自行生产的兽药比例少, 多数来自于英国中国荷兰等, 中国兽药公司主要有乾坤和方通公司

28 五国别禽业浅析两国家禽行业投资发展方向浅析 : 商机 - 禽肉蛋市场供小于求 ; 战略定位 - 国内成熟的产业经验如何更好的适应在当地寻求发展 ; 战略投资 - 种鸡饲料规模化养殖合作社养殖屠宰深加工 ; 战略布局 - 东西非两大国家发展模式成型后, 由点延伸多点非洲其他国家

29 谢谢观看!

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2

第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 106 2014 年 12 月 3 日中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 1 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 3 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期图 1 2008 年金融危机前后拉美和加勒比地区出口贸易增幅对比 ( 单位 :%) -23 世界