天音通信控股股份有限公司2017年第一季度报告全文

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热峥芮
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1 天音通信控股股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人黄绍文主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 耿成东声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 8,831,937, ,872,784, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 6,258, ,161, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 3,284, ,949, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -268,887, ,311, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 0.28% 0.46% -0.18% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 12,686,094, ,789,778, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,212,408, ,204,914, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -258, 主要系企业吸纳就业困难人员计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 324, 社会保险补贴及公益性岗位实施就业脱贫保障安置补贴除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,110, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,236, 股权激励费用摊销减 : 所得税影响额 794, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 645, 合计 2,973, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 91,221 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量深圳市投资控股有限公司中国华建投资控股有限公司北京国际信托有限公司深圳市鼎鹏投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 13.76% 131,917,569 0 境内非国有法人 9.44% 90,465,984 0 质押 35,000,000 国有法人 9.00% 86,300,019 0 境内非国有法人 6.74% 64,671,663 0 质押 60,000,000 国有法人 2.77% 26,565,500 0 陈夏雨境内自然人 0.81% 7,784,809 0 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划其他 0.81% 7,752,400 0 其他 0.81% 7,752,400 0 其他 0.81% 7,752,400 0 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计其他 0.81% 7,752,400 0 划 4

5 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市投资控股有限公司 131,917,569 人民币普通股 131,917,569 中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股 90,465,984 北京国际信托有限公司 86,300,019 人民币普通股 86,300,019 深圳市鼎鹏投资有限公司 64,671,663 人民币普通股 64,671,663 中央汇金资产管理有限责任公司 26,565,500 人民币普通股 26,565,500 陈夏雨 7,784,809 人民币普通股 7,784,809 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 7,752,400 人民币普通股 7,752,400 7,752,400 人民币普通股 7,752,400 7,752,400 人民币普通股 7,752,400 7,752,400 人民币普通股 7,752,400 公司未发现上述股东之间存在关联关系, 也未发现上述股东属于上市公司持股变动信息管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因应收账款 584,537, ,903, ,634, % (1) 长期股权投资 407,589, ,239, ,349, % (2) 固定资产清理 9, , % (3) 无形资产 1,459,656, ,847, ,277,809, % (4) 其他非流动资产 133,721, ,147, ,425, % (5) 应付职工薪酬 19,643, ,010, ,367, % (6) 应交税费 37,224, ,032, ,807, % (7) 应付利息 40, , , % (8) 其他应付款 1,543,127, ,054, ,138,073, % (9) 递延收益 6,740, , ,688, % (10) 利润表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度营业税金及附加 10,980, ,937, ,042, % (11) 销售费用 157,922, ,428, ,506, % (12) 资产减值损失 37,363, ,774, ,411, % (13) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,849, , ,904, % (14) 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 1,849, , ,706, % (15) 业的投资收益加 : 营业外收入 3,623, , ,086, % (16) 其中 : 非流动资产处置利得 1, , , % (17) 减 : 营业外支出 447, , , % (18) 减 : 所得税费用 -14,888, ,952, ,840, % (19) 现金流量表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度收到的税费返还 2, , , % (20) 收到其他与经营活动有关的 182,731, ,620, ,889, % (21) 现金支付其他与经营活动有关的 142,965, ,841, ,875, % (22) 现金收回投资收到的现金 38,687, ,687, % (23) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3, , , % (24) 6

7 收到其他与投资活动有关的 8,626, ,626, % (25) 现金购建固定资产无形资产和 567,255, ,812, ,443, % (26) 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 24,115, ,115, % (27) 取得子公司及其他营业单位 809,315, ,315, % (28) 支付的现金净额支付其他与投资活动有关的 6,000, ,000, % (29) 现金吸收投资收到的现金 50,119, ,119, % (30) 取得借款收到的现金 891,350, ,909,710, ,018,360, % (31) 偿还债务支付的现金 691,578, ,975,372, ,283,793, % (32) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 57,665, ,992, ,672, % (33) (1) 主要系本期第一大客户销售额增加所致 (2) 主要系天联彩公司投资了深圳联彩科技有限公司等五家公司所致 (3) 主要系固定资产处置增加所致 (4) 主要系本期购买土地所致 (5) 主要系上期末预付的土地款本期转无形资产所致 (6) 主要系上期末计提的年终奖于本期支付 (7) 主要系上期末计提所得税费用于本期支付 (8) 主要系本期资金占用降低所致 (9) 主要系本期应付未付的土地购置款挂账所致 (10) 主要系企业技术中心建设项目补贴所致 (11) 主要系本期增值税进项减少所致 (12) 主要系本期加强了费用管控所致 (13) 主要系本期计提坏账准备减少所致 (14) 主要系收购合营企业北界无限并取得控制权调整以前年度确认的投资收益所致 (15) 主要系权益法核算确认的损益所致 (16) 主要系收购合营企业北界无限所致 (17) 主要系本年处置非流动资产利得所致 (18) 主要系罚款支出增加所致 (19) 主要系确认以前年度可抵扣亏损增加递延所得税资产所致 (20) 主要系本期退税返还减少所致 (21) 主要系往来款减少所致 (22) 主要系往来款减少所致 (23) 主要系上年处置星宇股权收到款项所致 (24) 主要系本期处置长期资产收回款项减少所致 (25) 主要系并购北界无限增加的账面现金与收购价差所致 (26) 主要系支付购买深圳总部基地款项所致 7

8 (27) 主要系上年投资项目较多所致 (28) 主要系上年收购掌信彩通所致 (29) 主要系收购全资子公司产生的额外费用所致 (30) 主要系上年同期员工认购限制性股权收款所致 (31) 主要系本期借款减少所致 (32) 主要系本期偿还借款本金减少所致 (33) 主要系本期借款利息费用增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 3 月 22 日, 公司召开第七届董事会第三十三次会议, 审议通过了有关天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关事项本次交易概况为 : 上市公司拟向天富锦非公开发行股份购买其持有的天音通信 30% 股权, 同时拟向深投控天骥利通同威创智新盛源等 4 名特定对象发行股份募集配套资金具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 ( 上披露的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2017 年 03 月 23 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 确保上市公司人员独立 ;2 确保上市公司资收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深圳市投资控股有限公司关于维护上市公司独立性的承诺产独立完整 ; 3 确保上市 2016 年 11 月公司的财务 26 日独立 4 确保上市公司机无正在履行构独立 ;5 确保上市公司业务独立深圳市投资控股有限公关于避免同业竞争的承深投控及其控制的其他 2016 年 11 月 26 日无正在履行 8

9 司诺企业不会主动寻求直接或间接经营任何与天音通信控股股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务深投控承诺将尽量避免与天音通信控股股份有限公司之间产生关联交易, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 深圳市投资控股有限公司关于规范关联交易的承诺交易价格将按照市场公 2016 年 11 月认的合理价 26 日格确定将严无正在履行格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露承诺不会 9

10 利用关联交易转移输送利润, 不会通过天音通信控股股份有限公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益香港益亮承诺, 本次交易完成后, 掌信彩通 2016 年 2017 年及 2018 年的承诺利润分别报告期内, 掌 11, 万信彩通经审元 14, 计的净利润万元及 123,238,679.2 香港益亮业绩及补偿承诺 16, 万 2015 年 12 月元若掌信彩 28 日 2018 年 12 月 31 日 5 元,2016 年度业绩承诺通的实际利已实现, 其他润不足香港承诺尚未到益亮承诺利其承诺所涉润, 则香港益及年度资产重组时所作承诺亮以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿本次交易完成后, 香港益亮及实际控制人李海东不会以直接香港益亮李避免竞争的海东承诺或间接的方式从事与标 2015 年 12 月 28 日无正在履行的公司及其控制的企业现有主营业务构成竞争或可能构成 10

11 竞争的业务或活动, 但经上市公司事前书面认可的除外香港益亮系依据香港法律成立并有效存续的有香港益亮标的资产权利完整性的承诺限责任公司, 拥有实施本 2015 年 12 月次交易及享 28 日有 / 承担与本无正在履行次交易相关的权利义务的合法主体资格本公司及本公司董事监事高级管理人员保证于本次交易中所提供资料和信息以及天音通信控上市公司全股股份有限体董事监其他承诺事高级管人公司重大资产购买的申 2015 年 12 月 28 日无正在履行员请文件不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任香港益亮将及时向上市香港益亮其他承诺公司提供本次交易相关 2015 年 12 月 28 日无正在履行信息, 保证所提供的信息 11

12 真实准确和完整标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载, 无重大违法行香港益亮其他承诺为, 不存在违 2015 年 12 月反工商税 28 日收土地环无正在履行保海关以及其他法律行政法规, 受到行政处罚的情形标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载, 无重大违法行李海东其他承诺为, 不存在违 2015 年 12 月反工商税 28 日收土地环无正在履行保海关以及其他法律行政法规, 受到行政处罚的情形首次公开发行或再融资时所作承诺公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶直系近亲属未股权激励承诺公司其他承诺参与本计划 2016 年 02 月本计划的所 26 日无正在履行有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划 12

13 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制公司其他承诺性股票提供贷款以及其 2016 年 02 月 26 日无正在履行他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用业绩预告情况 : 扭亏业绩预告填写数据类型 : 区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动累计净利润的预计数 ( 万元 ) , 增长 % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增长 % % 业绩预告的说明与上年同期相比, 本报告期实现扭亏为盈公司在优化业务模式的同时, 深度协同各业务板块, 提高资产的综合效率, 合理控制成本, 进一步提高盈利能力五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用 13

14 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 天音通信控股股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,750,671, ,426,989, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 30,735, ,242, 应收账款 584,537, ,903, 预付款项 1,167,732, ,213,464, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 337, , 应收股利其他应收款 302,127, ,244, 买入返售金融资产存货 3,718,768, ,242,215, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 234,227, ,659, 流动资产合计 8,789,136, ,807,018, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 302,772, ,772, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 407,589, ,239, 投资性房地产 11,998, ,352, 固定资产 312,594, ,815, 在建工程 4,213, ,608, 工程物资固定资产清理 9, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,459,656, ,847, 开发支出商誉 1,152,896, ,152,896, 长期待摊费用 26,313, ,413, 递延所得税资产 85,191, ,666, 其他非流动资产 133,721, ,147, 非流动资产合计 3,896,957, ,982,760, 资产总计 12,686,094, ,789,778, 流动负债 : 短期借款 3,757,000, ,521,410, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,154,000, ,608,620, 应付账款 892,731, ,609, 预收款项 319,512, ,500, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 19,643, ,010, 应交税费 37,224, ,032,

17 应付利息 40, , 应付股利其他应付款 1,543,127, ,054, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 153,551, ,551, 其他流动负债流动负债合计 8,876,832, ,957,514, 非流动负债 : 长期借款 764,936, ,755, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,740, , 递延所得税负债 56,849, ,849, 其他非流动负债 354,226, ,799, 非流动负债合计 1,182,753, ,221,456, 负债合计 10,059,585, ,178,971, 所有者权益 : 股本 958,085, ,253, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 295,646, ,152, 减 : 库存股 60,393, ,304, 其他综合收益专项储备 17

18 盈余公积 125,015, ,015, 一般风险准备未分配利润 894,055, ,796, 归属于母公司所有者权益合计 2,212,408, ,204,914, 少数股东权益 414,100, ,892, 所有者权益合计 2,626,509, ,610,806, 负债和所有者权益总计 12,686,094, ,789,778, 法定代表人 : 黄绍文主管会计工作负责人 : 周建明会计机构负责人 : 耿成东 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 84,891, ,375, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 8,925, , 应收利息应收股利其他应收款 747,520, ,009, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 841,337, ,284, 非流动资产 : 可供出售金融资产 210,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,033,873, ,011,671, 投资性房地产 354, ,

19 固定资产 1,785, ,892, 在建工程 3,608, ,608, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 547, , 递延所得税资产其他非流动资产 26,500, ,500, 非流动资产合计 1,276,668, ,254,522, 资产总计 2,118,006, ,018,807, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 149, , 应交税费 22,293, ,914, 应付利息应付股利其他应付款 379,944, ,689, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 251, , 其他流动负债流动负债合计 402,638, ,004, 非流动负债 : 长期借款 264,936, ,755, 应付债券 19

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,740, ,774, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 271,676, ,529, 负债合计 674,315, ,534, 所有者权益 : 股本 958,085, ,253, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 294,592, ,097, 减 : 库存股 60,393, ,304, 其他综合收益专项储备盈余公积 24,922, ,922, 未分配利润 226,484, ,302, 所有者权益合计 1,443,690, ,440,272, 负债和所有者权益总计 2,118,006, ,018,807, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 8,831,937, ,872,784, 其中 : 营业收入 8,831,937, ,872,784, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 8,838,735, ,861,005,

21 其中 : 营业成本 8,482,743, ,424,721, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,980, ,937, 销售费用 157,922, ,428, 管理费用 73,474, ,178, 财务费用 76,250, ,964, 资产减值损失 37,363, ,774, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,849, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 1,849, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,947, ,724, 加 : 营业外收入 3,623, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 447, , 其中 : 非流动资产处置损失 259, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,771, ,935, 减 : 所得税费用 -14,888, ,952, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,116, ,983, 归属于母公司所有者的净利润 6,258, ,161, 少数股东损益 6,858, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 21

22 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 13,116, ,983, 总额归属于母公司所有者的综合收益 6,258, ,161, 归属于少数股东的综合收益总额 6,858, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 黄绍文主管会计工作负责人 : 周建明会计机构负责人 : 耿成东 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 28, , 减 : 营业成本 6, , 税金及附加 3, ,

23 销售费用管理费用 11,432, ,412, 财务费用 3,575, , 资产减值损失 5,064, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 22,202, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 22,202, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,147, ,336, 加 : 营业外收入 34, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,181, ,290, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,181, ,290, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 23

24 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 2,181, ,290, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 10,251,331, ,807,875, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2, , 金收到其他与经营活动有关的现 182,731, ,620, 经营活动现金流入小计 10,434,066, ,349,504, 购买商品接受劳务支付的现金 10,334,214, ,191,625, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 24

25 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 157,576, ,185, 支付的各项税费 68,196, ,162, 金支付其他与经营活动有关的现 142,965, ,841, 经营活动现金流出小计 10,702,953, ,723,815, 经营活动产生的现金流量净额 -268,887, ,311, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,687, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 8,626, 投资活动现金流入小计 8,629, ,703, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 567,255, ,812, 投资支付的现金 24,115, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 809,315, 金支付其他与投资活动有关的现 6,000, 投资活动现金流出小计 567,255, ,242, 投资活动产生的现金流量净额 -558,625, ,539, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 50,119, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 891,350, ,909,710,

26 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 891,350, ,959,829, 偿还债务支付的现金 691,578, ,975,372, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 57,665, ,992, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 910, , 筹资活动现金流出小计 750,154, ,015,216, 筹资活动产生的现金流量净额 141,195, ,387, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -686,317, ,237,238, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,904,989, ,865,485, 六期末现金及现金等价物余额 2,218,671, ,628,246, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 453,135, , 经营活动现金流入小计 453,135, , 购买商品接受劳务支付的现金现金支付给职工以及为职工支付的 1,994, ,258, 支付的各项税费 8, 金支付其他与经营活动有关的现 416,278, ,616, 经营活动现金流出小计 418,272, ,883, 经营活动产生的现金流量净额 34,862, ,793,

27 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,687, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 38,687, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 3, , 投资活动产生的现金流量净额 -3, ,652, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 50,119, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 50,119, 偿还债务支付的现金 35,818, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 3,613, 金支付其他与筹资活动有关的现 910, 筹资活动现金流出小计 40,343, 筹资活动产生的现金流量净额 -40,343, ,119, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -5,483, ,977,

28 加 : 期初现金及现金等价物余额 90,375, ,230, 六期末现金及现金等价物余额 84,891, ,207, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92