147, ,158 39% 71,488 53,749 33% 52,499 41,832 25% 42,553 32,802 30% 41,157 32,707 26% 38,029 30,602 24% % %

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1 ,675 56,606 30% 73,528 34,446 28,306 22% 37,042-7% 21,807 22,560-3% 30,692-29% 18,580 18,254 2% 23,973-22% 17,867 18,231-2% 23,290-23% 19,716 16,391 20% 18,313 8% % % % % % % % % 1

2 147, ,158 39% 71,488 53,749 33% 52,499 41,832 25% 42,553 32,802 30% 41,157 32,707 26% 38,029 30,602 24% % % % % 2

3 1. 30% 11% 2% 20% 2. 2 QQ QQ QQ QQ QQ 55% 3 3

4 ARPU 3. QQ % % QQ % % WeChat 1, % 1, % QQ % % QQ % % % % 4

5 QQ 7.0% QQ QQ WeChat % 19% 19% 176 ARPU MT4 ARPU ios 5

6 Arena of ValorPUBG MOBILE Arena of Valor 1,300 3,000 PUBG MOBILE 1,400 2,000 5% 8% 129 ARPU (MSI) 30% , % IP 101 IP AI QQ QQ 6

7 39% 32% 16% 43% % 27% ecpm QQ 81% 10% 8 40% 280% 42% 52% 100% 7

8 AI

9 73,675 56,606 (39,229) (28,300) 34,446 28,306 1, ,506 5,125 (6,360) (3,660) (9,857) (8,170) 21,807 22,560 (1,151) (834) 1, ,182 22,224 (3,602) (3,970) 18,580 18,254 17,867 18, ,580 18,254 19,716 16,391 9

10 30% ,069 57% 36,804 65% 14,110 19% 10,148 18% 17,496 24% 9,654 17% 73, % 56, % 14% % QQ 30% % % QQ 16% %

11 39% % 53% 17,253 41% 14,501 39% 8,838 63% 6,307 62% 13,138 75% 7,492 78% 39,229 28,300 19% % %

12 51% % % 9% 21% % 13% 38% % % % %

13 73,675 73,528 (39,229) (36,486) 34,446 37,042 1,072 1,065 2,506 7,585 (6,360) (5,570) (9,857) (9,430) 21,807 30,692 (1,151) (654) 1,526 (319) 22,182 29,719 (3,602) (5,746) 18,580 23,973 17,867 23, ,580 23,973 19,716 18,313 13

14 % % % % % % % % % 53% % %

15 14% % % % EBITDA (a) 26,409 29,247 22,427 55,656 42,422 EBITDA (a) 28,139 30,856 23,802 58,995 45,102 EBITDA (b) 38% 42% 42% 40% 42% 1,188 1, ,255 1,427 (c) (35,301) (14,533) 21,267 (35,301) 21,267 (d) 7,085 6,318 3,010 13,403 5,118 (a) EBITDA EBITDA EBITDA (b) EBITDA EBITDA (c) 15

16 (d) EBITDA EBITDA 21,807 30,692 22,560 52,499 41,832 (1,072) (1,065) (959) (2,137) (1,767) (2,506) (7,585) (5,125) (10,091) (8,316) 1,918 1,664 1,158 3,582 2,241 6,262 5,541 4,793 11,803 8,432 EBITDA 26,409 29,247 22,427 55,656 42,422 1,730 1,609 1,375 3,339 2,680 EBITDA 28,139 30,856 23,802 58,995 45,102 16

17 (a) (b) (c) (d) 21,807 1,798 (4,010) 99 2,564 22,258 18,580 2,562 (4,033) 813 2,577 20,499 17,867 2,478 (3,986) 779 2,578 19, % 30% 25% 28% (a) (b) (c) (d) 30,692 1,632 (7,788) ,272 23,973 1,682 (7,765) ,130 23,290 1,585 (7,766) , % 34% 33% 26% 17

18 (a) (b) (c) (d) 22,560 1,408 (5,619) 115 1,572 20,036 18,254 1,553 (5,691) 472 1,899 16,487 18,231 1,492 (5,670) 439 1,899 16, % 35% 32% 29% (a) (b) (c) (d) 52,499 3,430 (11,798) 199 3,200 47,530 42,553 4,244 (11,798) 1,344 3,286 39,629 41,157 4,063 (11,752) 1,274 3,287 38, % 32% 29% 27% 18

19 (a) (b) (c) (d) 41,832 2,747 (8,366) 268 2,075 38,556 32,802 3,083 (8,408) 972 2,410 30,859 32,707 2,975 (8,387) 897 2,410 30, % 36% 31% 29% (a) (b) (c) (d) 19

20 104, ,072 29,553 25, , ,526 (105,985) (96,732) (63,492) (60,327) (35,301) (14,533) 239, ,

21 42,069 36,804 88,946 71,912 14,110 10,148 24,799 17,036 17,496 9,654 33,458 17,210 73,675 56, , ,158 4 (39,229) (28,300) (75,715) (52,409) 34,446 28,306 71,488 53,749 1, ,137 1, ,506 5,125 10,091 8,316 4 (6,360) (3,660) (11,930) (6,818) 4 (9,857) (8,170) (19,287) (15,182) 21,807 22,560 52,499 41,832 (1,151) (834) (1,805) (1,525) 1, , ,182 22,224 51,901 40,430 5 (3,602) (3,970) (9,348) (7,628) 18,580 18,254 42,553 32,802 21

22 17,867 18,231 41,157 32, , ,580 18,254 42,553 32,

23 18,580 18,254 42,553 32,802 (123) 66 (28) ,190 17,416 (1,832) 5,579 (3,232) 200 (4,217) 332 (162) 1,193 (103) (535) 535 (72) (47) (113) (390) 5,181 6,815 1,787 11,051 23,761 25,069 44,340 43,853 22,636 25,063 42,780 43,780 1, , ,761 25,069 44,340 43,853 23

24 30,814 23,597 3,740 3, ,846 5,111 46,729 40, , , ,976 6,618 7,826 1,9 121,655 1,10 66, ,218 14,301 11, ,568 5,159 11,172 9,793 5, , , ,558 16,549 23,499 17, ,9 5,782 23,638 36,724 2,051 1, , , , , , ,672

25 25,215 22,204 (4,184) (3,970) 17,204 35, , , , ,074 25,956 21, , , ,876 82, ,433 29,363 5,843 3,862 1,618 2,154 9,097 5,975 3,325 2, , , ,838 50,085 26,731 29, ,109 15, ,059 4,752 7,485 8, ,827 42, , , , , , ,672 25

26 22,204 (3,970) 35, , ,074 21, , (16,210) 16,210 22,204 (3,970) 18, , ,074 21, ,093 41,157 41,157 1,396 42,553 (28) (28) (28) ,080 1,080 1,080 1,623 41,157 42,780 1,560 44,340 (3,313) 3,

27 , , ,382 (701) (701) (701) (487) (35) 7 (6,776) (6,776) (432) (7,208) (34) (34) 243 (234) 9 (110) (101) ,829 2,303 (904) (904) 904 (406) (406) (406) 3,011 (214) (631) (6,811) (4,645) 3,377 (1,268) 25,215 (4,184) 17, , ,786 25, ,742 27

28 17,324 (3,136) 23, , ,624 11, ,247 32,707 32, , ,416 17,416 17,416 (1,832) (1,832) (1,832) (4,195) (4,195) (22) (4,217) (493) (493) (493) 11,073 32,707 43, , , , ,130 (664) (664) (664) (287) (5,052) (5,052) (461) (5,513) 412 (636) (224) (262) (486) (133) (133) (103) (103) 103 (465) (465) 465 2,469 (377) (770) (5,052) (3,730) 28 (3,702) 19,793 (3,513) 33, , ,674 11, ,398 28

29 41,403 47,082 (72,896) (50,333) 30,123 2,590 (1,370) (661) 105,697 71, (940) 104,623 70,301 44,058 31,527 60,565 38, ,623 70,301 29

30

31 ,218 22,976 5, ,818 (68,703) 68,703 (58,515) 58,515 (22,976) 22,976 (3,818) 3, ,806 95,497 58, , , ,682 (16,210) 16,210 (14,942) 14,942 (31,152) 14,942 16, , ,892 31

32 2 42,069 14,110 17,496 73,675 24,816 5,272 4,358 34, ,581 2,854 3, ,047 36,804 10,148 9,654 56,606 22,303 3,841 2,162 28, ,734 2,864 4,598 32

33 88,946 24,799 33, ,203 54,473 8,605 8,410 71, ,505 2,925 5,164 6, ,379 71,912 17,036 17, ,158 43,694 6,240 3,815 53,749 1, ,724 3,843 4,158 8,001 33

34 ,132 2,297 5,860 2,946 8, , ,506 (2,564) (1,572) (3,200) (2,075) 704 1,014 1,928 1, (570) (550) 82 (33) (184) (16) 2,506 5,125 10,091 8,

35 4 (a) 10,363 8,594 19,938 16,017 (b) 8,647 7,172 16,478 13,763 (b) 7,684 5,105 15,537 9,418 3,737 2,660 7,148 5,091 5,176 2,723 9,750 5, (c) 6,262 4,793 11,803 8,432 1,911 1,151 3,567 2,227 (a) (b) (c) 35

36 5 (a) (b) 16.5% (c) 25% 15% 10% 15% 25% 10% 50% 36

37 (d) 12.5% 36% (e) 10% 10% 5% 4,049 3,824 8,538 7,516 (447) ,602 3,970 9,348 7,628 37

38 6 (a) 17,867 18,231 41,157 32,707 9,438 9,403 9,434 9, (b) 38

39 17,867 18,231 41,157 32,707 9,438 9,403 9,434 9, ,563 9,524 9,564 9,

40 8 67,214 60,935 85,588 52, , ,779 1, , ,779 70,042 (a) (b) (c) (d) (e) 31,976 5,234 1,185 2,400 1, (26) 177 (226) (4) (f) 5, (661) (79) (g) (959) (790) 1,010 (3,140) 152,802 74,202 40

41 (a) % (b) % % (c) % (d) 12% (e) (f) (g)

42 9 11, ,900 4, ,655 5, , ,497 (a) (b) (c) (d) (e) 33,444 8(f) (5,205) 3 8,988 (f) (7,434) 2, ,437 42

43 (a) 4% 2% (b) 35% (c) (d) % (e) (f) 43

44 10 57,048 5,920 3,217 66, , ,515 (a) (b) (c) (d) (e) 14, (f) (6,341) ,956 (a) 5%

45 (b) 3% (c) 5% (d) (e) (f) ,311 4, ,111 6, ,373 2, ,763 3,497 21,558 16,

46 12 (a) I II III IV I II III IV III IV 46

47 II III IV ,510, ,500, ,155,860 67,166, ,491,840 22,491, (3,170,239) (2,500,000) (5,670,239) (37,139) (91,490) (128,629) ,302, ,556,210 83,859, ,212,605 22,212, ,247, ,500,000 33,747, ,526,215 28,526, (2,718,805) (2,718,805) (75,220) (75,220) ,979, ,500,000 59,479, ,108, ,250,000 14,358,559 3,215,800 5,250,000 47

48 (b) 63,636,254 86,365,812 3,766,965 4,555,895 (1,181,802) (1,622,414) (7,806,084) (11,131,651) 58,415,333 78,167,642 89, ,648 39,500 60, ,040 38, ,382 3, ,751 2, ,665 6, ,838 50,085

49 14 (a) 72,591 76,326 (a) 4,444 4,459 (a) 475 (a) ,876 82,094 (b) 5,293 1,307 (b) 17,547 14,293 (a) 4, (a) (a) ,109 15, ,985 97,790 (a) LIBOR/HIBOR 0.70% 1.51% 1.875% 4.18% 4.275% LIBOR/HIBOR 0.70% 1.51% 1.875% 4.18% 4.275% 49

50 (b) LIBOR/HIBOR 0.50% 0.55% LIBOR/HIBOR 0.50% 0.55% 15 46,743 26,697 2,690 2,666 49,433 29,363 13,218 3, ,059 4,752 63,492 34, % 4.70% LIBOR 0.605% 2.30% 4.70% 50

51 50 1, % 500 LIBOR 0.605% 2, % 1, % 5, (a) 15 (b) 8(b)

52 48,684 40, A.2.1 A

53 Jacobus Petrus (Koos) Bekker Charles St Leger Searle Iain Ferguson Bruce Ian Charles Stone 53

54 AI ARPU EBITDA ecpm China Literature Limited 54

55 55 HIBOR IP LIBOR I II

56 III IV PUBG PlayerUnknown s Battlegrounds 56

227, ,368 33% 106,968 85,430 25% 80,360 64,578 24% 65,958 50,849 30% 64,490 50,713 27% 57,739 47,672 21% % %

227, ,368 33% 106,968 85,430 25% 80,360 64,578 24% 65,958 50,849 30% 64,490 50,713 27% 57,739 47,672 21% % % 2410 80,595 65,210 24% 73,675 9% 35,480 31,681 12% 34,446 3% 27,861 22,746 22% 21,807 28% 23,405 18,047 30% 18,580 26% 23,333 18,006 30% 17,867 31% 19,710 17,070 15% 19,716 2.469 1.912 29% 1.893 30% 2.440

More information

237, ,938 56% 116,925 84,499 38% 90,302 56,117 61% 72,471 41,447 75% 71,510 41,095 74% 65,126 45,420 43% % %

237, ,938 56% 116,925 84,499 38% 90,302 56,117 61% 72,471 41,447 75% 71,510 41,095 74% 65,126 45,420 43% % % 66,392 43,864 51% 65,210 2% 31,495 23,626 33% 31,681-1% 25,724 13,930 85% 22,746 13% 21,622 10,523 105% 18,047 20% 20,797 10,529 98% 18,006 16% 17,454 12,332 42% 17,070 2% 2.206 1.121 97% 1.912 15% 2.177

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