客户自助服务平台操作指导2018

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肆解
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1 客户自助服务平台使用手册 Customer Usage Manual (2018) 此手册涵盖客户自助服务平台基本功能和使用指南 9/7/2018

2 Table of Contents 1 序言注册, 其他找回功能和个人信息首页注册新用户重置密码忘记用户名个人信息查看保单信息我的保单首页个险团险团险被保人连带被保人理赔查询个险理赔查询用户级别团险理赔查询用户级别表单下载账户转换账户转换一个转出账户多个转出账户网上交易查询其他说明在某些特殊情况下对于理赔查询投连账户转化

1 序言大都会人寿客户自助服务平台 (Global Service Platform, 以下简称 GSvP ) 是客户自助服务平台面向个人 / 团体投保人使用的网上电子服务平台客户通过 GSvP 进行在线身份验证并绑定成功后, 可在 GSvP 进行保单信息查询投连账户转换理赔报案及理赔申请进度查询等服务客户自助服务平台专为电脑网页端所建, 为了您更好的服务体验,

3 1 序言大都会人寿客户自助服务平台 (Global Service Platform, 以下简称 GSvP ) 是客户自助服务平台面向个人 / 团体投保人使用的网上电子服务平台客户通过 GSvP 进行在线身份验证并绑定成功后, 可在 GSvP 进行保单信息查询投连账户转换理赔报案及理赔申请进度查询等服务客户自助服务平台专为电脑网页端所建, 为了您更好的服务体验, 请您使用网页端入口登录, 不建议您在手机端登录使用我司新官网及客户自助服务平台适用的浏览器标准如下, 请您至少使用下方浏览器版本登录 : Chrome(v62.0.3), IE(v ), Firefox(v57.0.4), Safari(v11.1.1) 2 注册, 其他找回功能和个人信息 2.1 首页进入大都会人寿官网首页 : 点击右上角客户自助服务平台, 进入 GSvP 登陆首页首页中包含 : 登录界面, 注册新用户链接, 重置密码链接, 忘记用户名链接, 如下图 : 2

4 2.2 注册新用户在首页上点击注册新用户链接, 系统将会进入自助注册页面, 如下图点击提交进入短信验证页面, 点击清除清除所有已输入内容, 点击取消, 返回上一级 3

5 日期选择 : 点击日期控件, 然后点击年份和月份, 可以快速选择年份和月份进入短信验证页面 : 在此页面可选择接受动态密码的手机号, 点击发送动态密码进入下一页面 4

6 此页面输入动态密码并点击同意并提交, 完成注册, 点击返回返回到自助注册页面注册成功后跳转至下方界面 5

7 2.3 重置密码在登录页面点击重置密码进入到重置密码首页, 输入所需密码修改的用户名, 点击提交, 点击返回返回到首页, 如下图 : 进入输入新密码页面后, 输入新密码, 点击保存进入发送动态密码页面, 点击返回返回到首页, 如下图 : 6

8 在发送动态页面选择接收手机号码接收动态密码, 点击发送动态密码按钮, 在新页面中输入动态密码, 点击提交完成重置密码, 点击返回返回重置密码首页, 见下图 : 7

9 2.4 忘记用户名在忘记用户名首页成功录入用户信息, 点击提交进入发送动态密码页面, 点击返回返回首页选择所需验证手机号码, 点击发送动态密码进入录入动态密码页面, 如下图 : 8

10 点击提交成功找回用户名, 点击返回返回到找回用户名首页 2.5 个人信息当客户登录成功后, 点击页面右上角欢迎进入我个人信息页面 ; 点击左侧导航栏我的保单进入我的保单首页登录时用户名或密码不正确, 尝试五次不成功, 账户将被锁定 24 小时后, 用户名会自动解锁在个人信息页面有两个标签 : 个人信息, 重置密码, 个人信息显示所有个人信息, 重置密码可修改密码 ( 同 1.3), 如下图 : 9

11 3 查看保单信息 3.1 我的保单首页登录后点击我的保单进入我的保单首页 10

12 3.2 个险在我的保单页面上点击您所要查询的保单, 有保单角色详细, 保单详细, 理赔查询, 投资账户信息, 通用地址五个标签保单角色详细 : 投保人信息, 被保人信息, 受益人信息 11

13 保单详细 : 保单基本信息, 险种明细 12

14 理赔查询 : 投资账户信息 : 账户信息, 交易历史记录 13

15 通讯地址 : 14

16 3.3 团险团险被保人以团险被保人登录, 选择您要查询的保单, 会出现保障内容, 个人信息, 理赔查询三个标签保障内容 : 可以查询其他连带被保人信息个人信息 : 15

17 理赔查询 : 理赔申请 : 16

18 3.3.2 连带被保人以连带被保人登录, 选择您要查询的保单, 会出现保障内容, 个人信息, 理赔查询三个标签在保障内容页面下, 只能看见本人信息, 不能查询其他被保人信息 ( 如下图 ), 其他两页面与被保人相同保障内容 : 个人信息 : 17

19 理赔查询 : 理赔申请 : 18

20 4 理赔查询 4.1 个险理赔查询用户级别注 : 用户级别的理赔查询可以查询到当前用户所属的保单, 不限于某个保单 1. 登录进系统, 进入我的保单首页 2. 点击左侧导航条的理赔查询菜单 3. 理赔查询条件包括理赔状态 : 可选全部给付和拒赔, 默认为全部保单角色 : 可选投保人被保险人和全部, 默认为投保人理赔受理日期从 : 从日期控件选择日期理赔受理日期至 : 从日期控件选择日期注意 : 默认理赔受理日期显示为最近的 1 年 ( 理赔受理日期至字段默认的日期为当天 ) 19

查找理赔信息 - 点击查找按钮理论结果以表格的形式显示, 包含的列有 : 赔案号保单号索赔险种保单状态被保险人姓名出险人姓名理赔类型保险事故日期理赔受理日期

21 个险理赔受理日期时间段最长为 1 年如果选择的时间段范围超过 1 年, 系统会显示警告信息 ( 在页面上以红色文字显示期间范围为一年, 请重新输入日期 ) 点击页面上的清除按钮, 搜索条件将会返回到默认值 4. 查找理赔信息 - 点击查找按钮理论结果以表格的形式显示, 包含的列有 : 赔案号保单号索赔险种保单状态被保险人姓名出险人姓名理赔类型保险事故日期理赔受理日期结案日期保额理赔状态赔付金额其中, 赔案号为链接, 可以点击进入下一个页面 5. 点击搜索结果的下载链接, 能够以 Microsoft Excel 表格的形式下载搜索结果查看理赔详细信息点击搜索结果中的赔案号链接 ( 例如 C ), 进入到理赔详细页面在该页面, 查看该理赔的详细信息 20

2 团险理赔查询用户级别注 : 用户级别的理赔查询可以查询到当前用户所属的保单, 不限于某个保单 1. 登录系统 2.

22 其中, 索赔信息显示 : 索赔险种名称保额赔付金额受益人信息显示 : 受益人姓名收款银行名称收款银行账号本次支付金额本次索赔医疗费用金额乙类费用金额自费金额第三方支付金额和领取人证件号码收款银行账号系统会自动屏蔽, 只保留账号的后 4 位 4.2 团险理赔查询用户级别注 : 用户级别的理赔查询可以查询到当前用户所属的保单, 不限于某个保单 1. 登录系统 2. 点击左侧导航栏上的理赔查询菜单注意 : 如果同时购买了个险和团险, 在系统会同时显示个人保单理赔查询和团险保单理赔查询页签点击团险保单理赔查询页签 21

3. 理赔查询条件包括理赔状态 : 可选全部立案审核审批结案关闭和拒赔, 默认为全部出险人姓名 : 默认为全部保单号以及公司名称理赔受理日期从 : 从日期控件选择日期理赔受理日期至 : 从日期控件选择日期注意 : 默认理赔受理日期显示为最近的 1 年 ( 理赔受理日期至字段默认的日期为当天 ) 团险理赔受理日期时间段最长为 1 年如果选择的时间段范围超过 1 年, 系统会显示警告

23 3. 理赔查询条件包括理赔状态 : 可选全部立案审核审批结案关闭和拒赔, 默认为全部出险人姓名 : 默认为全部保单号以及公司名称理赔受理日期从 : 从日期控件选择日期理赔受理日期至 : 从日期控件选择日期注意 : 默认理赔受理日期显示为最近的 1 年 ( 理赔受理日期至字段默认的日期为当天 ) 团险理赔受理日期时间段最长为 1 年如果选择的时间段范围超过 1 年, 系统会显示警告信息 ( 在页面上以红色文字显示期间范围为一年, 请重新输入日期 ) 点击页面上的清除按钮, 搜索条件将会返回到默认值 4. 查找理赔信息 - 点击查找按钮理论结果以表格的形式显示, 包含的列有 : 赔案号保单号理赔状态主被保险人姓名出险人姓名出险人证件号码理赔类型保险事故日期理赔受理日期结案日期和赔付金额其中, 赔案号为链接同个险理赔查看类似, 可以点击赔案号链接查看该理赔的详细信息 22

24 5 表单下载 1. 登录进系统, 点击表单下载, 直接点击页面中链接, 会直接转跳至下载中心, 选择对应单证进行自助下载 23

25 6 账户转换注意 : 账户转换功能仅适用于具有投连险的投保人在使用该功能之前, 需要联系个险管理员开通账户转换的权限 1. 登录进系统, 进入我的保单首页 2. 点击投连险保单号码, 进入保单详细页面由于当前用户已经开通了账户转换权限, 当点击该投连险保单号码时, 左侧导航栏会显示账户转换的菜单 24

26 3. 点击左侧导航栏账户转换菜单系统显示账户转换风险提示页面, 选择是, 进入账户转换功能页面 25

27 4. 账户转换功能页面有账户转换以及网上交易查询两个页签 6.1 账户转换 26

28 账户转换页面显示当前的账户投资信息, 包括投资账户名称投资单位数量单位价格公布日卖出价和账户余额通过点击页面下方的链接, 可以进行一个转出账户和多个转出账户的账户转换操作一个转出账户 27

29 - 选择转出账户 - 填写转出单位 ( 点击全部转出按钮则转出所有可用单位 ) - 在转入账户栏目, 填写每个转入账户的比例 - 点击提交按钮注意 : - 转出账户为必选项 - 转出单位不能大于可用单位 - 转出账户不能同转入账户 - 转入比例和应为 100% 点击提交按钮后, 系统显示一个转出账户确认页面 28

30 注意 : 在进行确认前, 务必阅读页面下方的特别提示点击确认按钮, 系统会显示确认提示对话框 ; 点击是, 系统进行相应的账户转换操作 29

31 最后, 系统显示账户转换申请已经提交成功多个转出账户 - 选择转入账户 - 填写转出单位 ( 点击全部转出按钮则转出所有可用单位 ) - 点击提交按钮进入下一步注意 : - 转入账户为必选项 - 每个转出账户的转出单位不能大于可用单位 30

32 - 转出账户不能同转入账户点击提交按钮后, 系统显示多个转出账户确认页面注意 : 在进行确认前, 务必阅读页面下方的特别提示点击确认按钮, 系统会显示确认提示对话框 ; 点击是, 系统进行相应的账户转换操作最后, 系统显示账户转换申请已经提交成功 31

33 6.2 网上交易查询 - 点击网上交易查询页签 - 选择交易查询条件 ( 交易类别申请方法申请日期从申请日期至申请状态 ) - 点击查找查询网上交易历史 ; 点击清除返回到默认查找条件系统在查找结果中, 显示每笔账户转换申请的交易类别申请方法申请状态交易金额申请日期, 以及是否撤销和查看详细链接 32

34 对于已经提交, 系统还未正式处理的申请, 可以点击取消链接来取消对于每一笔申请, 可以点击查看链接查看详细信息可以查看该笔交易的交易提交日期申请状态交易完成日期交易类别申请方法, 以及每个账户的转换单位和金额转换单位和金额为负的账户为转出账户 33

35 7 其他说明 7.1 在某些特殊情况下比如服务器忙, 系统会在页面显示一个 Technical Issue 的页面, 提示用户在必要的时候可以拨打技术支持热线对于理赔查询个险理赔的理赔受理日期查询时间范围为 1 年团险被保险人和连带被保险人的理赔受理日期查询时间范围为 1 年团险指定人员理赔受理日期查询时间范围为 1 个月 34

36 7.3 投连账户转化在账户转换中, 对于一个转出账户和多个转出账户, 转出单位数始终不能大于可用单位数否则, 系统会在页面提示 35

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共