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1 股票代號 :1216 TT 2014 第一季度業績發佈

2 議 程 1. 統一企業 (1216TT) 集團簡介 2. 統一超商 (2912TT) 流通零售事業 3. 統一中控 (220HK) 中國食飲事業 2

3 統一企業集團之主要投資架構圖 食品飲料 統一中國控股 (220 HK) 統一企業持有 70.5% 台灣食品飲料 : 統一企業 統一企業 (1216 TT) 包裝容器事業流通與零售 統一實業統一超商 (9907TT) (2912TT) 其他 太子建設 (2511TT) 統一企業持有 10.45% 統一東南亞控股 ( 越南 印尼印尼 泰國 菲律賓 ) 統一企業持有 100% 大統益 (1232TT) 統一企業持有 37.7% 統一集團共持有 45.3% 維力食品 統一企業持有 33.3% 台灣第二大速食麵公司 光泉牧場 統一企業持有 31.25% 台灣第三大乳製品公司 統一企業持有 45.55% 統一企業持有 45.4% 貿易事業 德記 (5902TT) 統一企業持有 63.17% 南聯國際貿易 統一企業持有 100% 星巴克 ( 台灣 & 上海 ) 統一超商持有 30% 統一企業持有 20% 台灣家福 統一企業持有 20.5% 統一超商持有 19.5% 統一速達 * 上圖僅列示統一企業之重要子公司 統一國際開發 統一企業持有 68.03% 台灣神隆 (1789TT) 統一企業持有 37.94% 統一集團共持有 48.37% 統一證券 (2855TT) 統一超商持有 70% 統一企業持有 27.71%; 統一企業持有 20% 統一集團共持有 33.11% 3

4 1. 統一企業 (1216TT) 集團簡介 4

5 統一企業集團簡介 台灣最大食品飲料公司 市值約 91.3 億美元, 外資持股率約 45.17%* 合併總資產 3,702 億元, 合併年營收 4,230 億元 整合食品 零售及流通業, 在台灣擁有領先地位 中國前三大食品飲料公司 統一中控為中國前二大即飲茶及方便麵品牌及前三大稀釋果汁品牌 擁有台灣兩大零售通路 : 統一超商 7-11 及台灣家樂福 聚焦亞洲市場之食品及零售流通事業 * 市值以 June 19, 2014 收盤價 $NT53.2 計算, 匯率 US$1=NT$

6 合併基礎 統一企業 (1216TT) 合併報表損益摘要 14Q1 (IFRS) 佔營收比 YoY 13Q1 (IFRS) 佔營收比 Y2013 (IFRS) 佔營收比 單位 : 新台幣十億元 Y2012 ( 調整後 IFRS) 佔營收比 營業收入 % 3.8% % % % 營業毛利 % 4.1% % % % 營業利益 % -4.0% % % % 本期淨利 % 13.7% % % % * 本期淨利 - 歸屬於母公司業主 % 14.0% % % % * 稅後 EPS( 元 )- 歸屬於母公司業主

7 統一企業 (1216TT) 合併報表產業別營收 包裝容器 8% 其他 16% 食品及食糧 42% 便利超商 & 其他流通零售 34% 食品及食糧便利超商 & 其他流通零售包裝容器其他 +5.2% 13Q1 14Q Q1 項目 14Q1 (IFRS) 佔營收比重 YoY 13Q1 (IFRS) 佔營收比重 食品及食糧 % 5.2% % 便利超商 & 其他流通零售 % 4.1% % 包裝容器 % 30.0% % 其他 % -4.0% % 總計 % % 調整及沖銷 (13.84) (12.12) 總營收 % % 14Q Q % -4.0% 14Q1 單位 : 新台幣十億元 Q1 14Q1 7

8 統一企業 (1216TT) 合併報表資產負債簡表與財務指標 合併基礎 ( 單位 : 新台幣十億元 ) 截至 佔總資產比重 IFRS 截至 佔總資產比重 資產總計 % % 其中 : 現金及約當現金 % % 應收帳款淨額 % % 存貨 % % 採用權益法之投資 % % 不動產 廠房及設備 % % 負債總計 % % 其中 : 短期付息負債 % % 長期付息負債 % % 股東權益總計 % % 重要財務指標流動比負債淨值比 98.48% % % % 8

9 統一企業 (1216TT) 合併報表現金流量簡表 合併基礎 ( 單位 : 新台幣十億元 ) 14Q1 IFRS 13Q1 期初現金 營運活動之淨現金流入 購置不動產 廠房及設備現金支付數 (6.45) (7.59) 投資活動之淨現金流出 (14.47) (15.87) 發放現金股利 (0.57) 1.04 長短期借款 應付短期票券淨增 ( 減 ) 籌資活動之淨現金流入 ( 流出 ) 其他 ( 匯率變動等之影響 ) 0.40 (0.38) 期末現金

10 統一於台灣之市佔率 YTD 14Q1 13Q1 速食麵 : 統一 (No.1) 48.40% 48.90% 維力 22.40% 22.00% 味丹 17.50% 17.40% 康師傅 2.80% 3.90% YTD 14Q1 13Q1 即飲茶 : 統一 (No.1) 48.60% 47.10% 維他露 6.80% 9.10% 立頓 5.30% 4.90% 光泉 4.10% 4.30% 罐裝水 : 統一 (No.1) 30.80% 26.50% 味丹 12.30% 13.80% 悅氏 9.60% 11.10% 即飲果汁 : 可口可樂 25.50% 23.20% 味全 12.90% 11.40% 統一 (No.3) 11.30% 11.30% 優鮮沛 9.50% 11.90% 即飲咖啡 : 金車 37.20% 35.70% 味全 17.70% 20.60% 統一 (No.3) 15.90% 16.30% 比菲多 8.60% 7.50% YTD 14Q1 13Q1 優酪乳 : 統一 70.20% 72.80% 味全 20.70% 19.00% 光泉 5.30% 4.60% 調味乳 : 統一 (No.1) 49.60% 47.50% 光泉 22.10% 23.90% 比菲多 4.60% 6.70% 豆漿 : 統一 (No.1) 63.70% 67.40% 光泉 14.20% 17.10% 義美 13.90% 14.30% 鮮乳 : 味全 36.10% 39.90% 統一 (No.2) 30.40% 30.80% 光泉 23.60% 21.30% Source:Nielsen 10

11 統一企業之主要獲利貢獻來源 ( 母公司基礎 ) 項目 ( 單位 : 新台幣佰萬元 ) 淨利貢獻 淨利貢獻 淨利貢獻 淨利貢獻 營業利益 N/A N/A N/A N/A 1,394 11% 2,321 24% 權益法認列之投資收益 N/A N/A N/A N/A 11,436 90% 7,681 78% 權益法認列之投資收益 主要之投資收益貢獻來源 : 1. 統一超商 (2912TT) ( 持股 45.4% ) 1,440 35% % 3,526 28% 2,669 27% 2. 開曼統一 ( 持股 100% ) 1,178 28% 1,435 39% 3,370 26% 3,419 35% 3. 統一實業 (9907TT) ( 持股 45.55% ) 160 4% 142 4% 586 5% 57 1% 4. 凱友投資 ( 持股 100%) 155 4% 152 4% 515 4% (31) 0% 5. 統一證券 (2855TT) ( 持股 27.71%) 128 3% 84 2% 377 3% 324 3% 6. 大統益 (1232TT) ( 持股 37.67% ) 108 3% 65 2% 248 2% 134 1% 7. 統一國際開發 ( 持股 68.03%) 88 2% 60 2% 271 2% (631) -6% 8. 家福 ( 持股 20.5% ) 62 1% 44 1% 151 1% 282 3% 9. 神隆 (1789TT) ( 持股 37.94%) 56 1% 127 3% 483 4% 444 4% 10. 南聯國際貿易 ( 持股 100%) 53 1% 71 2% 323 3% 243 2% 稅後淨利 14Q1 (IFRS) 13Q1 (IFRS) Y2013 (IFRS) Y2012 ( 調整後 IFRS ) 稅後淨利 4, % 3, % 12, % 9, % 11

12 統一企業 (1216TT) 個體報表損益摘要 單位 : 新台幣十億元 項目 2013 年 (IFRS) 2012 年 ( 調整後 IFRS) 2011 年 (ROC GAAP) 2010 年 (ROC GAAP) % 成長率 % % % 營業收入 % -4.4% % % % 營業毛利 % -1.2% % % % 營業利益 % -39.9% % % % 本期淨利 % 29.3% % % % 稅後 EPS( 元 ) % 總股利發放率 : 85% 78% 82% 78% 每股現金股利每股股票股利 ** ** * * 2012 年總股利發放率係依 ROC GAAP 基礎 EPS$2.55 計算 ** 2013 年股利經 2014/3/28 董事會決議通過, 尚待提股東常會決議 12

13 2. 統一超商零售流通事業 (2912 TT) 13

14 統一超商零售事業 統一超商 (2912TT) ( 統一企業持有 45.4% ) 歷史 : 1980 於台灣開設第一間 7-Eleven 便利超商 & 1997 於台灣證交所上市 市場評價 : 市值 US$8.1bn*, 外資持股比率 43.05% 地域性分布 : 台灣, 中國及海外 ( 菲律賓 ) 中國零售事業 : - 第一個進軍中國零售市場之事業 : 於 2000 年開始經營於上海之星巴克 - 於 May 29 th,2008 取得開設上海 7-Eleven 超商之授權 ; 截至 2014 年 3 月底於上海開設 74 間 7-Eleven * 市值及外資持股率是根據 June 19,2014 之收盤價 NT$234 (US$1=NT$30.036) 14

15 合併基礎 統一超商 (2912 TT) 合併報表損益摘要 14Q1 (IFRS) 佔營收比 YoY 13Q1 (IFRS) 佔營收比 Y2013 (IFRS) 佔營收比 單位 : 新台幣十億元 Y2012 ( 調整後 IFRS) 佔營收比 營業收入 % 2.9% % % % 營業毛利 % 5.5% % % % 營業利益 % -3.7% % % % 本期淨利 % 41.5% % % % * 本期淨利 - 歸屬於母公司業主 % 46.9% % % % * 稅後 EPS( 元 )- 歸屬於母公司業主

16 統一超商 (2912TT) 合併報表部門別營收 單位 : 新台幣十億元 部門別營收 IFRS 14Q1 佔營收比 YoY 13Q1 佔營收比 1. 便利商店 % 3.7% % 2. 流通零售事業群 ( 含加油站 ) % 3.0% % 3. 統一超商之 % -5.1% % 其他營運部門 4. 物流事業群 % 22.1% % 總營收 % 2.9% % 16

17 統一超商 (2912 TT) 個體報表損益摘要 單位 : 新台幣十億元 項目 Y2013 (IFRS) Y2012 ( 調整後 IFRS) Y2011 (ROC GAAP) Y2010 (ROC GAAP) % 成長率 % % % 營業收入 % 1.8% % % % 營業毛利 % 3.3% % % % 營業利益 % 5.5% % % % 本期淨利 % 35.8% % % % 稅後 EPS ( 元 ) 總股利發放率 : 78% 74% 每股現金股利每股股票股利 ** ** * * 2012 年總股利發放率係依 ROC GAAP 基礎 EPS$6.53 計算 79% % ** 2013 年股利經 2014/3/20 董事會決議通過, 尚待提股東常會決議 17

18 台灣 7-11 之市佔率 以台灣市場之超商店數之市佔率 % Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Mar 2014 Dec2011 Dec2012 Dec2013 Mar ELEVEN Chain 4,803 4,852 4,922 4,966 Family Mart Chain 2,823 2,851 2,901 2,896 Hi-Life Chain 1,295 1,304 1,290 1,294 OK Chain Data source: PCSC 18

19 台灣流通事業版圖 便利超商台灣 7-ELEVEN 餐飲台灣星巴克 統一超商 (2912TT) 物流 網路零售 PCSC holds 100% # of stores: 4,966 藥妝店 台灣康是美 PCSC holds 100% # of stores: 361 百貨公司阪急百貨 PCSC holds 70% UPEC holds30% # of stores: 2 購物中心夢時代 PCSC holds 19% UPEC holds 40.5% PIDC holds 40.5% # of stores: 1 PCSC holds 30% UPEC holds 20% # of stores: 308 台灣 Cold Stone PCSC holds 100% # of stores: 38 台灣 Afternoon Tea PCSC holds 51% # of stores: 14 台灣 Mister Donut PCSC holds 50% # of stores: 世紀 PCSC holds 100% # of stores: 33 捷盟國際 UP Group holds 65% 統昶 UP Group holds 100% 大智通 UP Group holds 100% 統一速達 PCSC holds 70% UPEC holds 20% * 店數為截至 2014 年 3 月底 博客來網路書店 PCSC holds 50.03% 7 NET PCSC holds 100% 19

20 海外流通事業版圖 統一超商 (2912TT) 便利超商 上海 7-ELEVEN PCSC holds 100% # of stores: 74 超市 山東 Uni-Mart PCSC holds 55% # of stores: 193 北京 Uni-Mart PCSC holds 98.12% # of stores: 7 量販超市 四川 Uni-Mart 中國市場 餐飲上海星巴克 PCSC holds: 30% UPEC holds: 20% # of stores: 478 Cold Stone PCSC holds 100% # of stores: 54 上海 Mister Donut PCSC holds 50% # of stores: 19 便利超商 東南亞市場 菲律賓 7-ELEVEN (SEVN PM) PCSC holds 51.56% # of stores: 1,049 PCSC holds 100% # of stores: 5 * 店數為截至 2014 年 3 月底 20

21 3. 統一中控 (220HK) 中國食飲事業 21

22 統一於中國之營運 統一中控. (220 HK) ( 統一企業持有 70.5% ) 中國前三大飲料及方便麵公司 ( 於 1992 年進入中國市場 ) Dec 17 th, 2007 於香港證交所掛牌上市 目前市值 US$2.65bn*. 三大事業體及領先之市佔率 : - 為中國前二大之即飲茶及方便麵 ; 前三大之稀釋果汁品牌 分布全國性之生產基地及通路系統 * 市值是根據 HK$5.70 為 June 19,2014 當日收盤價, US$1=HK$

23 UPCH (220HK) 最新財務摘要 人民幣仟元 M M YoY 公告之稅後淨利 236, , % 23

24 統一中控 (220 HK) 合併報表損益摘要 單位 : 人民幣百萬元 項目 Y2013 Y2012 Y2011 Y2010 % 成長率 % % % 營業收入 23, % 9.0% 21, % 16, % 12, % 營業毛利 7,780 33% 5.1% 7,402 35% 4,943 29% 4,043 32% 營業毛利營業毛利率 -1.3ppt 營業利益營業利益率 -0.1ppt 稅前利益 * 稅後淨利 * 稅後 EPS(cents) 7.1% 營業利益 932 4% 5.7% 882 4% 261 2% 558 4% 稅前利益 1,116 5% 3.6% 1,077 5% 396 2% 682 5% 稅後淨利 916 4% 7.0% 856 4% 312 2% 519 4% 總股利發放率 : 每股現金股利 33.3% 34.6% 4.0% 4.1% 20% % % 32.1% 1.5% 4.4% % % * 稅後淨利及稅後每股盈餘是歸屬於母公司業主. 24

25 中國整體產業之市場成長率 單位 : % 值 Y2013 量 Source: Nielsen 方便麵 飲料 即飲茶 ( 不含奶 ) 即飲果汁 即飲奶茶 碳酸飲料 瓶裝水 機能性飲料 亞洲傳統飲料

26 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 統一中控 (220HK) 產品別之營收 YoY+38.2% Total $9,109 23% 6% 46% 24% Total $12,591 YoY+34.5% 28% 9% 40% 21% YoY+26.4% Total $16,932 Total $21,406 26% 29% 32% 32% 19% 32% 19% 方便麵 34% 綜飲 20% 茶 26% 果汁 18% Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 YoY 其他事業 % 方便麵 2,122 3,549 5,936 7,270 7, % 其他飲料 561 1,132 2,485 4,320 4, % 即飲茶 4,168 5,009 4,987 5,597 6, % 即飲果汁 2,194 2,655 3,217 3,996 4, % 35% 15% YoY+9.0% 34% 20% Total $23,329 單位 : 人民幣百萬元 26

27 統一於中國之市佔率 市佔率 : 方便麵 值 2H H.2012 頂益 45.9% 43.8% 統一 (No.2) 16.6% 15.7% 白象 9.1% 9.3% 今麥郎 8.8% 10.5% 量 2H H.2012 頂益 56.1% 56.3% 統一 (No.2) 17.5% 16.4% 今麥郎 6.8% 7.9% 白象 6.1% 6.2% 市佔率 : 即飲奶茶 值 2H H.2012 統一 (No.1) 62.1% 60.3% 頂益 19.4% 15.7% 娃哈哈 8.2% 17.2% 麒麟 5.5% 6.0% 量 2H H.2012 統一 (No.1) 62.6% 60.2% 頂益 20.0% 16.2% 娃哈哈 8.1% 17.0% 麒麟 5.3% 5.8% Source: Nielsen 27

28 統一於中國之市佔率 市佔率: 即飲茶 (不含奶) 值 量 2H % 24.6% 7.9% 0.8% 頂益 統一 (No.2) 娃哈哈 可口可樂 2H % 23.7% 10.4% 1.4% 頂益 統一 (No.2) 娃哈哈 可口可樂 2H H % 52.7% 23.7% 24.3% 7.0% 9.8% 0.7% 1.3% 市佔率: 即飲果汁 值 可口可樂 頂益 統一 (No.3) 匯源 娃哈哈 百事可樂 量 2H % 20.9% 13.3% 6.2% 4.9% 3.4% Source: Nielsen 2H % 19.5% 13.1% 5.6% 6.4% 4.3% 頂益 可口可樂 統一 (No.3) 匯源 娃哈哈 百事可樂 2H % 24.1% 16.3% 5.8% 5.6% 3.1% 2H % 25.8% 16.0% 5.7% 7.2% 3.9% 28

29 截至 月底共 28 個生產基地. 統一於中國之生產基地 (1) 8 個新生產基地於 2012 年完工 : 長沙 南寧南寧 湛江湛江 阿克蘇阿克蘇 長春長春 白銀白銀 重慶重慶 濟南 (2) 7 個新生產基地於 2013 年完工 : 徐州 陜西陜西 貴陽貴陽 巴馬巴馬 海南海南 武穴武穴 杭州 哈爾濱 阿克蘇 新疆 北京 瀋陽 長春 截至 月底之生產線 ( 條 ) 飲料 71 方便麵 78 既有之生產基地於 ~ 期間完工之新設生產基地 濟南白銀陜西鄭州徐州昆山成都武漢合肥杭州武穴重慶南昌長沙昆明貴陽福州廣州巴馬南寧湛江海南 29

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