第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定本公司及全体董事监事高级管理人员保证

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蛤幕於
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1 MOTIC (XIAMEN) ELECTRIC GROUP Co.,Ltd ( 厦门火炬高新区翔安产业区 ) 首次公开发行股票并在创业板上市保荐人 ( 主承销商 ) ( 四川省成都市东城根上街 95 号 ) 二一二年七月

2 第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定本公司及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 ( 中证网( 中国证券网 ( 证券时报网( 中国资本证券网 ( 的本公司招股说明书全文本次发行前股东实际控制人董事监事高级管理人员等对所持股份自愿锁定的承诺 : 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司 ( 以下简称麦克奥迪控股 ) 及实际控制人陈沛欣承诺 : 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺 : 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份 2

3 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 及其股东 Hans Jörg Wieland H&J Holdings Ltd 及其股东 Hollis Li 厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清荣和洪盈盈厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹厦门弘宇嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛上海棠棣投资咨询有限公司及其股东唐利田和游文承诺 : 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内, 不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份担任发行人董事监事高级管理人员的陈沛欣杨泽声 Hans Jörg Wieland Hollis Li 潘卫星吴孚爱承诺: 对其直接或间接持有的发行人股份, 除各自的前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 离职半年后的十二个月内, 减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%; 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份另外,Hung Sau Wan 张似虹陈一瑛张清荣洪盈盈张新民庄玲玲除前述各自锁定期外, 承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定如无特别说明, 本中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同本中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符, 均为四舍五入所致 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票内容与格式指引 (2012 年 2 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 ( 以下简称本公司公司发行人或麦迪电气 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]870 号文核准, 本公司公开发行 2,300 万股人民币普通股本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 690 万股, 网上定价发行 1,610 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2012]244 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称麦迪电气, 股票代码 ; 本次公开发行的 2,300 万股股票将于 2012 年 7 月 26 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 ( 中证网( 中国证券网( 证券时报网 ( 中国资本证券网( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2012 年 7 月 26 日 3 股票简称: 麦迪电气 4 股票代码:

5 5 首次公开发行后总股本 :9,200 万股 6 首次公开发行股票增加的股份 :2,300 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司首次公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让示 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节重要声明与提 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排 10 公司股份可上市交易日期项目股东名称本次发行后持股数量持股比例 ( 股 ) (%) 可上市交易日期 ( 非交易日顺延 ) 麦克奥迪控股有限公司 54,890, 年 7 月 26 日 HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 6,762, 年 7 月 26 日 H&J Holdings Limited 2,400, 年 7 月 26 日首次公开发行前已发行的股份上海棠棣投资咨询有限公司 1,380, 年 7 月 26 日厦门格林斯投资管理有限公司 963, 年 7 月 26 日厦门弘宇嘉投资管理有限公司 963, 年 7 月 26 日厦门吉福斯投资管理有限公司 963, 年 7 月 26 日厦门恒盛行投资管理有限公司 676, 年 7 月 26 日小计 69,000, 首次公开发行的股份网下询价发行的股份 6,900, 年 7 月 26 日网上定价发行的股份 16,100, 年 7 月 26 日小计 23,000, 合计 92,000, 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12 上市保荐机构 : 国金证券股份有限公司 5

6 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况中文名称 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司英文名称 :Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd 注册资本 :9,200 万元 ( 发行后 ) 法定代表人 : 杨泽声股份公司成立日期 :2010 年 10 月 9 日住所 : 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区舫山南路 808 号邮编 : 电话 : 传真 : 互联网网址 : 电子信箱 :david@motic-electric.com 投资者关系及信息披露部门 : 董事会办公室董事会秘书 : 戴建宏经营范围 : 研制开发生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营 ) 主营业务 : 主要从事输配电设备核心部件 - 环氧绝缘件的研发生产和销售所属行业 : 电器机械及器材制造业 (C76) 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司股票的情况 6

7 序号姓名职务任职期间直接持股间接持股数量合计占发行后总数量 ( 股 ) ( 股 ) 股本的比例 1 陈沛欣董事 2010 年 9 月年 9 月 - 35,678, % 2 杨泽声董事长 2010 年 9 月年 9 月 - 9,605, % 3 Hans Jörg Wieland 董事 4 陆建新独立董事 5 杜兴强独立董事 6 潘卫星监事会主席 7 吴孚爱监事 8 陈足龙职工代表监事 9 Hollis Li 总经理 10 Urs Bodmer 副总经理 2010 年 9 月年 9 月 - 6,762, % 2010 年 9 月年 9 月年 9 月年 9 月年 9 月年 9 月 - 915, % 2010 年 9 月年 9 月 - 915, % 2010 年 9 月年 9 月年 9 月年 9 月 - 2,400, % 2010 年 9 月年 9 月财务总监董事 2010 年 9 月 11 戴建宏会秘书年 9 月三公司控股股东及实际控制人的情况公司的实际控制人为陈沛欣先生, 香港居民, 香港身份证号码为 D154*** (A), 住所为 Penthouse B,Block A,5 Homantin Hill Road,Kowloon,HongKong, 现任公司董事发行人控股股东为麦克奥迪控股, 原名 Motic Electric Investments Limited, 2008 年 5 月成立于香港, 住所 Room , 29/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, 业务性质为投资持股, 商业登记证号码为年 6 月 Motic Electric Investments Limited 更名为 Motic Holdings Co. Limited, 中文名为麦克奥迪控股有限公司麦克奥迪控股目前共发行股数 100 万股, 每股 1 港元, 股本 100 万港元, 股东情况如下表 : 7

8 股东持股数持股比例备注陈沛欣 65 万股 65% 本公司实际控制人 MPI(BVI) 35 万股 35% 注注 :MPI(BVI), 全称 Master Plan International Limited, 成立于 1996 年 1 月, 成立时注册资本 50,000 美元, 发行股数 1 股, 每股 1 美元, 注册地英属维尔京群岛 (BVI), 业务性质为投资 2005 年 11 月 23 日, 杨泽声之妻 Hung Sau Wan 对 MPI(BVI) 增资 1 美元, 持有 1 股 ; 由此,MPI(BVI) 共发行 2 股, 每股 1 美元, 杨泽声和 Hung Sau Wan 各持 1 股, 各占 50% 股权根据 BVI 公司注册处 2011 年 2 月 24 日签署的公司存续证明 CERTIFICATE OF INCUMBENCY,MPI(BVI) 自设立以来存续状态良好麦克奥迪控股最近一年经审计的主要财务数据如下 : 项目 2011 年 12 月 31 日 /2011 年度 ( 港元 ) 总资产 98,826, 净资产 65,622, 净利润 (17,143.00) 截至本次招股说明书签署之日, 控股股东麦克奥迪控股除拥有本公司股权外, 未控股或参股其他企业实际控制人陈沛欣控制的企业可分成三块, 如下所示 : 陈沛欣 65% 65% Speed Fair Investments Limited 发行人相关部分陈沛欣个人企业部分第一块为光学医疗资产, 通过其持有 65% 股权的 BVI 公司 Speed Fair Investments Limited 控制, 主要从事光学显微镜的生产销售和医疗诊断系统 ; 第二块系陈沛欣个人为投资房产股票所设的投资公司 ; 第三块即为通过持有麦克奥迪控股 65% 股权控制的发行人及发行人子公司麦克奥迪香港 1 通过 Speed Fair Investments Limited 控制的企业这一块可以分成由 Speed Fair Investments Limited( 以下简称 SFI(BVI)) 直接控制和通过 Speed Fair Company Limited( 香港协励行有限公司, 以下简称 SFC) 间接控制两部分, 如下所示 : 8

9 1-Speed Fair Investments Limited 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 99.99% 2-Speed Fair Company Limited 3-EMO -HK- 4-PGI -BVI- 5-Motic HK -HK- 7-Motic Electric Ltd -BVI- 6-SFE -HK- 8-XSFC -PRC- 50% 9-Motic Inc. -HK- 32-GLA -BVI- 注 : 上述编号为 3 的公司已于 2011 年 9 月 9 日注销 ; 编号为 4 的公司已于 2011 年 3 月 9 日注销 ; 编号为 7 的公司已于 2011 年 2 月 28 日注销 9

10 2-Speed Fair Company Limited 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 10-MOTIC GERMANY 11-MOTIC CANADA 22-F.G.R. - CANADA- 12-MOTIC SPAIN 91.79% 23MMDS -PRC % 13-MIG -PRC- 14-MEH -HK- 15-KOLOK -HK- 24- 销售公司 -PRC- 25-TREETOPS -BVI- 31- 精密光学 -PRC- 66% 26-XMSE -PRC- 27-GYOL -PRC % 16-P.M.P. -HK % 17-NATIONAL -HK- 28-NATIONAL - USA- 29-SWIFT - USA % 18-SMOC -PRC % 19-SDOC -PRC- 20-MXHT -PRC- 21-Swift HK -HK- 30-NOSI -USA- 注 : 上述编号为 14 的公司已于 2011 年 7 月 22 日注销 ; 编号为 20 的公司已于 2011 年 10 月 12 日注销以上图中企业简称前的编号与下面表格中的编号对应股权结构见下表 : 编号公司名称简称股权结构 1 Speed Fair Investments Limited SFI(BVI) MPI(BVI) 持股 35% 陈沛欣持股 65% Speed Fair Company Limited( 香 SFI(BVI) 持股 % 杨泽声持股 SFC 港协励行有限公司 ) % EMO Engineering Company EMO HK- SFI(BVI) 持股 Limited Precious Gift Investments PGI (BVI) SFI(BVI) 持股 Limited 5 Motic Hong Kong Limited Motic HK HK- SFI(BVI) 持股 10

11 6 Speed Fair Electro Engineering Company Limited SFE(HK) SFI(BVI) 持股 7 Motic Electric Limited MEL(BVI) PGI(BVI) 持股 8 协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司 (Speed Fair (Xiamen) Co Ltd) XSFC PRC- SFE(HK) 持股 9 Motic Incorporation Limited Motic Inc. HK- SFI(BVI) 持股 50%, 陈沛欣持股 50% 10 Motic Deutschland GmbH MOTIC GERMANY SFC 持股 11 Motic Instruments Inc. MOTIC CANADA SFC 持股 12 Motic Spain S.L.U. MOTIC SPAIN SFC 持股 13 麦克奥迪实业集团有限公司 (Motic China Group Co Ltd) MIG PRC- SFC 持股 14 Motic Electric Holdings Limited MEH HK- SFC 持股 Kolok Enterprises Ltd ( 高乐企业有限公司 ) Precision Moulded Polymers,Limited National Optical Instrument Supply Limited KOLOK HK- SFC 持股 99.98% P.M.P HK- SFC 持股 99.99% NATIONAL HK- SFC 持股 99.99% 18 三明麦克奥迪光学仪器有限公司 (Samming Micro-Optic Co SMOC PRC- SFC 持股 67.63% MIG(PRC) 持股 24.27% TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 Ltd) 8.1% 19 麦克奥迪 ( 成都 ) 仪器有限公司 ( Chengdu Motic Intrument Co SDOC PRC- SFC 持股 66.67% MIG(PRC) 持股 25% TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 Ltd) 8.33% 麦克奥迪 ( 厦门 ) 科技有限公司 ( Motic(Xiamen)Hi-Tech Co Ltd) Swift Optical Instruments Limited MXHT PRC- SFC 持股 Swift HK HK- SFC 持股 22 F.G.R Steinmetz Inc. F.G.R CANADA- Motic Instruments Inc. 持股 23 麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司 MMDS PRC- MIG(PRC) 持股 91.79% Branko Palcic Consulting Ltd 持股 8% British Columbia Cancer Agency Branch 持股 0.21% 24 麦克奥迪 ( 厦门 ) 销售有限公司销售公司 PRC- MIG(PRC) 持股 25 Treetops Industrial Limited TREETOPS BVI- Motic China Group Co Ltd 持股 26 厦门麦克奥迪软件系统工程有 XMSE PRC- TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 11

12 限公司 (Xiamen Motic Software Engineering Co Ltd) 27 麦克奥迪 ( 贵阳 ) 仪器有限公司 (Motic (Guiyang) Instruments Co.,Ltd) GYOL PRC- TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 66% SFC 持股 34% 28 National Optical & Scientific Instrument Inc. NATIONAL USA- National Optical Instrument Supply Limited 持股 29 Swift Optical Instruments,Inc. SWIFT USA- National Optical & Scientific Instrument Inc. 持股 30 NOSI Investments Inc NOSI-USA- SFC 持股 31 麦克奥迪 ( 厦门 ) 精密光学有限公司精密光学 -PRC- 麦克奥迪实业集团有限公司持股 32 Golden Luck Associates Limited GLA BVI- SFI(BVI) 持股注 :32-Golden Luck Associates Limited, 该公司于 2010 年 5 月 1 日注销, 后又于 2011 年 3 月 30 日恢复存续 2 陈沛欣个人企业部分该部分的结构图如下所示 : 65% 1-First Grant -HK- 2-Vincent Power -HK- 3-Honest World Inv. -BVI- 50% 4-Dragon Star -HK- 陈沛欣 99.99% 5-Well Proud Ltd -HK- 6-Immortal Inv. -HK- 21% 64.5% 7-Nakano -BVI- 8-Trojan Horse Ltd -BVI- 0.01% 99.98% 9-Goldenluxe Ltd -HK- 12

13 注 : 上述编号为 5 的公司已于 2011 年 9 月 30 日注销股权结构见下表 : 序号公司名称简称股权结构 1 First Grant Investments Limited First Grant HK- 陈沛欣持股 65% MPI(BVI) 持股 35% 2 Vincent Power Limited Vincent Power -HK- 陈沛欣持股 3 Honest World Investments Limited Honest World Inv. BVI- 陈沛欣持股 4 Dragon Star Investments Limited Dragon Star HK- 陈沛欣持股 50% Chan Pui Wing Lawrence 持股 50% 5 Well Proud Limited Well Proud Ltd HK- 陈沛欣持股 99.99% 陈豪持股 0.01% 6 Immortal Investment Company Immortal Inv. HK- 陈沛欣持股 7 Nakano International Limited Nakano BVI- Central Base Limited 持股 14.5% Immortal Investment Company 持股 21% 陈沛欣持股 64.5% 8 Trojan Horse Limited Trojan Horse Ltd BVI- 陈沛欣持股 9 Goldenluxe Limited Goldenluxe Ltd HK- 陈沛欣持股 99.98% Fulbrook Enterprises Ltd 持股 0.01% Trojan Horse Limited 持股 0.01% 四本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况本次发行后, 公司股东总数为 32,196 人公司发行后前 10 名股东持有公司股份情况如下 : 序号股东名称本次发行后持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 麦克奥迪控股有限公司 54,890, HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 6,762, H&J Holdings Limited 2,400, 中国银河证券股份有限公司 2,300, 爱建证券有限责任公司 2,300,

14 序号股东名称本次发行后持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 6 山西信托有限责任公司 2,300, 上海棠棣投资咨询有限公司 1,380, 厦门格林斯投资管理有限公司 963, 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 963, 厦门吉福斯投资管理有限公司 963, 合计 75,223,

15 第四节股票发行情况一发行数量 :2,300 万股二发行价格 :13.00 元 / 股此发行价格对应的市盈率为 : (1)19.70 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)26.26 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 三发行方式及认购情况 : 本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 690 万股, 有效申购为 9,890 万股, 有效申购获得配售的中签率为 %, 认购倍数为倍本次网上定价发行 1,610 万股, 有效申购股数为 133, 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 83 倍本次网下发行与网上发行均不存在余股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 募集资金总额为 29,900 万元天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 7 月 23 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了天健正信验 (2012) 综字第号验资报告五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用合计 3, 万元, 明细情况如下 : 序号项目金额 ( 万元 ) 1 保荐及承销费用 2, 审计验资费用

16 序号项目金额 ( 万元 ) 3 律师费用信息披露费用发行登记及其他费用合计 3, 每股发行费用:1.38 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 六募集资金净额 :26, 万元七发行后每股净资产 :4.89 元 / 股 ( 按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益 :0.495 元 / 股 ( 按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 九关于募集资金的承诺公司承诺 : 公司的所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务对于尚没有具体使用项目的主营业务相关的营运资金, 本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 16

17 第五节财务会计资料本已披露本公司未经审计的合并及母公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表 2012 年 1-6 月利润表 2012 年 1-6 月现金流量表 2012 年半年度所有者权益变动表其中, 对比表中 2011 年 1-6 月财务数据已经审计敬请投资者注意一主要会计数据及财务指标项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减流动资产 ( 元 ) 168,840, ,970, % 流动负债 ( 元 ) 88,211, ,262, % 总资产 ( 元 ) 300,367, ,886, % 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 198,149, ,764, % % 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 137,014, ,371, % 营业利润 ( 元 ) 18,411, ,237, % 利润总额 ( 元 ) 18,580, ,044, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 15,576, ,475, % 15,430, ,789, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 17

18 加权平均净资产收益率 8.17% 16.04% -7.87% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 8.10% 15.57% -7.47% 21,817, ,903, % % 注 : 净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值二经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营情况年上半年销售收入比去年同期下降 12.94%, 主要是由于 :(1) 受欧债危机影响, 欧洲经济放缓影响了客户订单量增长, 国内宏观经济不景气导致企业高端客户如高铁核电等客户采购放缓, 从而影响公司销售业绩 ;(2) 新产品开发与订单效益滞后影响了业绩, 一般情况下从产品开发到大批量供货需要半年至一年 ;(3) 产品的金属件组成部分的成本价格在与客户结算时系按照上海金属市场价格的变化逐月调整的, 今年上半年与去年同期相比, 金属件主要原料铜的价格大幅回落, 对销售业绩产生了一定影响 2 销售收入下降, 但三项期间费用并未下降, 由于需维持企业规模运转比去年同期还略高, 因此导致利润总额比去年同期下降 31.30% 2012 年上半年, 企业加大对新客户新产品的研发力度, 研发费用投入高于去年同期, 进一步影响了 2012 上半年净利润, 导致扣非后净利润比去年同期下降 32.29% 3 随着本企业新产品的陆续批量生产交货, 同时国家电网投资的稳定增长智能电网建设的进度加快国家核安全与放射性污染防治十二五规划及 2020 年远景目标的讨论和获批高铁等轨道交通投资的逐步回升, 企业下半年的订单将得到较大的提升, 预计今年下半年的销售将高于上年同期, 预计全年销售在与去年持平基础上会略有增长 ( 二 ) 财务状况和现金流量 18

19 1 主要资产项目的变化截至 2012 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 30, 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 2, 万元, 减少 6.39%, 主要由于 : (1) 货币资金余额为 3928,46 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 1, 万元, 减少 23.01%, 主要是公司偿还银行短期借款所致 ; (2) 应收票据余额为万元, 较 2011 年 12 月 31 日增加万元, 增长 %, 主要公司收到的银行承兑汇票增加所致 ; (3) 存货余额为 3, 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少万元, 减少 22.97%, 主要是因为公司加强了对存货的控制, 导致库存商品较期初减少万元, 原材料减少万元 2 主要负债项目的变化截至 2012 年 6 月 30 日, 公司负债总额为 10, 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 3, 万元, 减少 25.99%, 主要由于 : (1) 短期借款为 1, 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 3, 万元, 减少 60.80%, 主要是公司偿还银行借款所致 ; (2) 预收款项为万元, 较 2011 年 12 月 31 日增加万元, 增长 %, 主要是公司本期按合同规定向客户收取的预收款项增加所致 ; (3) 其他应付款万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少万元, 减少 31.46%, 主要是公司应付运费关税及代理费的减少所致 ; (4) 应交税费为万元, 较 2011 年 12 月 31 日增加万元, 增加 30.22%, 主要是公司计提的应缴未缴的房产税土地使用税, 以及产品出口增加导致附加税相应增加所致 3 主要现金流量表项目的变化 2012 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为万元, 比去年同期 -1, 万元减少 1, 万元, 主要由于公司去年同期投入固定资产及无形资产金额较大 ( 三 ) 除上述事项外, 本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项 19

20 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内完善公司章程等规章制度二本公司自 2012 年 7 月 6 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常, 主营业务发展目标进展正常 2 本公司生产经营情况外部条件或生产环境未发生重大变化( 包括原材料采购和产品销售价格原材料采购和产品销售方式所处行业或市场的重大变化等 ) 3 本公司未订立, 可能对发行人的资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 4 本公司未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所未发生变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未召开董事会监事会和股东大会 13 本公司无其他应披露的重大事项 20

21 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 国金证券股份有限公司法定代表人 : 冉云住所 : 四川省成都市东城根上街 95 号保荐代表人 : 王强林庄海峻电话 : 传真 : 二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构国金证券股份有限公司认为, 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件, 并已向深圳证券交易所出具了国金证券股份有限公司关于麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司股票上市保荐书保荐机构的保荐意见主要内容如下 : 麦迪电气申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 麦迪电气股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件, 国金证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 年 6 月 30 日合并及母公司的资产负债表年 1-6 月合并及母公司的利润表年 1-6 月合并及母公司的现金流量表年 1-6 月合并及母公司的所有者权益变动表 21

22 ( 本页无正文, 为麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司首次公开发行并在创业板上市之签章页 ) 发行人 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司年月日 22

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24 附件粘贴处 24

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30 30

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013