宜宾天原集团股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年半年度报告 证券代码 (002386) 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人罗云 主管会计工作负责人田英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖朝钢声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除董事唐益外, 其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本半年度报告中所涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 公司经营期间可能存在市场 安全环保 技术人才 财务等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详细内容见本报告第四节 经营情况讨论与分析, 十 公司面临的风险及应对措施 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市国有资产监督管理委员会, 公司实际控制人 宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司, 公司的控股股东 东方公司 指 中国东方资产管理股份有限公司, 公司国有法人股股东 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司, 公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司, 公司控股子公司 海丰和泰 指 宜宾天原海丰和泰有限公司, 公司全资子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司, 公司全资子公司 天亿公司 指 宜宾天亿新材料科技有限公司, 公司全资子公司 天蓝化工 指 宜宾天蓝化工有限责任公司, 公司控股子公司 天畅物流 指 宜宾天畅物流有限责任公司, 公司控股子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司, 公司控股子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司, 公司全资子公司 天达化工 指 大关天达化工有限公司, 公司控股子公司 金明化工 指 水富金明化工有限责任公司, 公司控股子公司 长和电力 指 马边长和电力有限责任公司, 公司控股子公司 无穷矿业 指 马边无穷矿业有限公司, 公司控股子公司 海丰鑫华 指 宜宾海丰鑫华商贸有限公司, 公司全资子公司 广州锂宝 指 指广州锂宝新材料有限公司, 公司子公司 宜宾锂宝 指 宜宾锂宝新材料有限公司, 广州锂宝全资子公司 光原锂电 指 宜宾光原锂电材料有限公司, 广州锂宝全资子公司 三元正极材料 三元正极材料前驱体 指 指 宜宾锂宝新材料有限公司投资建设的三元正极材料 ( 含镍钴锰酸锂 镍钴铝酸锂 ) 项目宜宾光原锂电材料有限公司投资建设的三元正极材料前驱体 ( 氢氧化镍钴锰 氢氧化镍钴铝 ) 项目 " 一体两翼 " 指 公司的战略发展方向," 一体 " 为氯碱化工," 两翼 " 为化工新材料和新 能源电池材料 PVC 指主营产品聚氯乙烯树脂 PVC-0 管 指 公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的一种新型绿色环保高端供水管 材 4

5 LVT 地板指高档环保型生态木板的一种 元 万元指人民币元 人民币万元 报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称天原集团股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所宜宾天原集团股份有限公司宜宾天原集团 YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 无 公司的法定代表人 罗云 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名何波张梦 联系地址 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号 电话 传真 电子信箱 TJHB@ybty.com dshzm@ybty.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 8,518,154, ,919,119, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 105,512, ,205, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 71,309, ,496, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 304,258, ,161, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.51% 0.64% 1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 13,695,243, ,401,567, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,253,382, ,148,964, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -815, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 主要系海丰和锐公司收到科技 48,993, 补助资金 环保补助资金 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -16,

8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系进出口公司期货业务损 3,502, 益 -11,212, 主要系煤矿板块停产损失 减 : 所得税影响额 8,973, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,724, 合计 34,202, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司业务范围公司秉持稳健的经营发展理念, 已发展形成氯碱化工 化工新材料 新能源电池材料等业务板块 公司主营 PVC 离子膜烧碱 水合肼 水泥 PVC-O 管材 高档生态环保地板等核心产品, 同时, 非公开发行募投项目年产 5 万吨氯化法钛白粉 重要参股公司投资建设三元正极材料及三元正极材料前驱体等项目也在抓紧建设 同时, 按 新产业投资, 商贸先行 的 + 商贸 模式, 开展现代商贸业务, 配套开展现代物流等经济业务, 实现 产业 + 商贸 双轮驱动 ( 二 ) 经营模式公司拥有完整的资源能源 - 氯碱化工产品 - 化工新材料及新能源电池材料的一体化循环产业链 在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和延伸, 进入钛化工和锂电材料产业, 形成更大范围的上 下游良好产业协同效应, 充分利用地处内地具有巨大市场的优势, 实现氯碱产业的转型升级发展 ( 三 ) 所处行业的情况 1 氯碱化工行业随着国家经济的发展, 我国依然是聚氯乙烯 烧碱等基础氯碱化工产品的消费大国 近年来随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施, 氯碱行业资源配置得到了有效优化, 规模化 大型化 多元化 精细化的氯碱生产企业得以发展, 行业集中度不断提高 报告期内, 公司氯碱化工产品 PVC 烧碱 水合肼等产品价格较去年同期呈上升趋势 2 化工新材料及新能源电池行业 (1) 钛化工行业氯化法钛白粉是国家产业政策和四川省战略新兴产业鼓励类项目, 受环保因素的影响, 钛白粉行业 十三五 规划提出硫酸法优化存量 控制增量政策 氯化法钛白粉替代传统的硫酸法钛白粉呈不可阻挡的趋势 随着国内经济发展 人民生活水平的不断提高, 氯化法钛白粉在国内具有巨大市场需求 (2) 新能源产业电池材料行业新能源产业是国家重点支持和大力发展的产业, 锂电池及其材料产业是重要组成部分 随着新能源动力汽车等产业的快速发展, 三元正极材料市场需求快速增加, 锂电池材料市场未来具有较大发展空间 公司作为西南最大氯碱化工企业, 拥有多年的化工和电化学生产经验, 锂电池材料与公司现有产业形成强有力的衔接, 是实现公司产品结构和产业结构向高端化升级发展的重要支撑 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 报告期末较年初增长 1.46 亿元主要系公司对广州锂宝认缴增资款到位 对宜宾金 刚公司投资所致 报告期末较年初减少 7.25 亿主要系老厂区搬迁清算处置资产所致 9

10 无形资产在建工程货币资金工程物资应收账款预付账款其他流动资产其他非流动资产 报告期末未发生重大变化报告期末较年初减少 1.19 亿, 主要系海丰和锐工程转固所致报告期末较年初增加 亿元, 主要系办理银行承兑汇报保证金 拟付息兑付中期票据及融资租赁增加所致报告期末较年初增加 1.08 亿元, 主要系钛白粉等项目新购置工程物资所致报告期末较年初增加 1.71 亿元, 主要系清算老厂区搬迁资产使未收到的补偿款入账所致报告期末较年初增长 1.33 亿, 主要系支付工程及原料预付款报告期末较年初增加 0.33 亿元, 主要系公司待抵扣税金增加报告期末较年初减少 9.88 亿, 主要系老厂区搬迁资产清算所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 投资设立宜 股权资产 丰 ( 香港 ) 万元香港贸易有限责任公 公司统一管 控 5.66 万元 0.12% 否 司 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内, 公司核心竞争力无变化, 请参见公司 2017 年年度报告中 核心竞争力分析 内容 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 近期宜宾市委召开了五届六次全会明确提出, 到 2021 年全市经济总量达到 3000 亿元, 建成全省经济副中心, 在全省 一 干多支 发展战略中构筑 宜宾强支, 要加快宜宾经济建设, 构建以水 陆 空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市, 作为川 滇 黔 渝重要的集合部, 区域中心城市, 这将为公司发展带来历史性机遇 2018 年上半年, 公司经营层认真贯彻执行董事会的战略规划, 围绕年度工作经营计划, 积极开展各项工作 公司上下齐 心协力 真抓实干, 完成了上半年经营计划, 各项主要指标均达到预期目标 报告期内, 氯碱行业回暖趋势明显, 产品价格上扬 宜宾市人口众多 经济发展及消费潜力巨大, 正在承接东部的产 业转移和产业提质升级, 对精细化工原料和材料产品需求量大 因此, 报告期内, 公司主营业务产品呈现产销两旺的态势, 同时 公司的生产经营平稳运行, 运行质量进一步提升 与去年同期相比, 公司经营业绩有大幅提升 报告期实现营业收入 亿元, 同比增长 %; 归属于上市公司净利润 1.06 亿元, 同比增长 % 报告期内, 公司狠抓项目建设, 全力推进募投项目 - 年产 5 万吨氯化法钛白粉项目 重要参股公司三元正极材料及前驱体 等重点项目的建设进度 同时也加快对技术的吸收转化, 为项目顺利建成投产运营提供技术保障 报告期内, 公司加快技术创新, 获得专利 19 项, 其中发明专利 4 项, 实用新型 15 项 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司累计拥有 专利 144 项. 报告期内, 公司不断提高管理水平, 立足实际, 按照管理制度化 制度流程化 流程信息化的要求, 不断健全内部控制 体系, 进一步推动公司管理的规范化 标准化 常态化, 促进公司的健康持续发展 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,518,154, ,919,119, 主产品销量及商贸业务 43.91% 增加所致 营业成本 7,893,494, ,522,392, % 主产品销量及商贸业务 11

12 增加所致 销售费用 156,272, ,824, 主产品销量增加使得销 34.92% 售运费增加所致 管理费用 207,529, ,827, % 财务费用 147,251, ,150, % 融资规模增加所致 所得税费用 25,691, ,388, % 利润增加所致 研发投入 79,127, ,095, % 研发投入加大 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 304,258, ,161, 主要系经营性活动的净 % 现金流增加所致 -498,752, ,792, % 工程投入加大所致 1,226,007, ,194, % 融资规模增加所致 1,030,145, ,616, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 8,518,154, % 5,919,119, % 43.91% 分行业化工行业 2,629,175, % 2,115,889, % 24.26% 建材行业 195,559, % 108,703, % 79.90% 商贸行业 5,658,995, % 3,668,743, % 54.25% 电力行业 34,424, % 25,782, % 33.52% 分产品聚氯乙烯 1,060,917, % 845,374, % 25.50% 氯碱类产品 849,450, % 589,960, % 43.98% 三聚磷酸钠 4,534, % 7,911, % % 水泥 107,857, % 50,406, % % 商贸 5,658,995, % 3,668,743, % 54.25% 聚苯乙烯 439,936, % 396,926, % 10.84% 其他 396,462, % 359,796, % 10.19% 12

13 分地区东北地区 29,689, % 华南地区 3,476,817, % 999,415, % % 华北地区 427,102, % 650,487, % % 华东地区 2,801,299, % 2,682,737, % 4.42% 华中地区 60,139, % 226,717, % % 西南地区 1,674,218, % 1,328,307, % 26.04% 西北地区 32,729, % 12,635, % % 国外 16,160, % 18,819, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业化工行业 2,629,175, ,023,990, % 24.26% 17.05% 4.74% 商贸行业 5,658,995, ,651,541, % 54.25% 54.19% 0.04% 分产品聚氯乙烯 1,060,917, ,042,193, % 25.50% 26.12% -0.49% 氯碱类产品 849,450, ,470, % 43.98% 36.97% 2.16% 水泥 107,857, ,559, % % 34.67% 36.89% 商贸 5,658,995, ,651,541, % 54.25% 54.19% 0.04% 聚苯乙烯 439,936, ,608, % 10.84% 5.19% 5.15% 分地区 华南地区 3,476,817, ,423,646, % % % 0.29% 华北地区 427,102, ,473, % % % 25.96% 华东地区 2,801,299, ,697,770, % 4.42% 2.47% 1.83% 西南地区 1,674,218, ,359,421, % 26.04% 30.26% -2.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1. 水泥收入同比增长 %, 主要系水泥价格上升所致 ; 2. 商贸收入同比增长 54.25%, 主要系新增贸易业务 ; 3. 华南 华北 西北 华中几个地区营业收入同比变动 30% 以上主要是由于商贸业务范围发生了变化 13

14 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 期货业务及广州锂宝投资收投资收益 -1,725, % 益形成 否 公允价值变动损益 1,833, % 未交割的期货业务形成 否 资产减值 1,085, % 计提坏账准备 否 营业外收入 3,508, % 违约赔偿款等形成 否 营业外支出 17,034, % 主要系云南煤矿停工损失 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 2,749,819, % 1,897,795, 主要系办理银行承兑汇报保证金 拟 13.43% 6.65% 付息兑付中期票据及融资租赁增加所致 应收账款 存货 310,761, ,223, % 281,333, % 0.28% 3.88% 593,082, % -0.32% 投资性房地产 19,591, % 0.00% 0.14% 长期股权投资 326,609, 主要系公司对广州锂宝认缴增资款 2.38% 2,530, % 2.36% 到位 固定资产 5,158,998, % 5,973,202, % -4.60% 老厂区搬迁清算所致 在建工程 1,628,822, % 1,893,562, % -1.51% 工程项目建成转固所致 短期借款 4,695,930, % 4,309,355, % 3.80% 新增贷款所致 长期借款 633,000, % 335,000, % 2.25% 新增贷款所致 预付账款 521,782, % 363,635, % 1.24% 新增工程 原料预付款 14

15 1 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 3,852, ,833, ,833, ,196, ,914, ,134, 金融资产小计 3,852, ,833, ,833, ,196, ,914, ,134, 上述合计 3,852, ,833, ,833, ,196, ,914, ,134, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,077,612, 质押 使用受限 应收票据 290,378, 质押 固定资产 1,481,232, 抵押 无形资产 226,440, 抵押 合计 3,075,664, 注 1: 本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 153,861, 元, 其他受限货币资金金额 923,751, 元, 主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等 ; 注 2: 本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据 ; 注 3: 本项目主要为为取得银行借款而抵押的本公司及子公司海丰和锐 长和电力 天蓝化工 天力煤化 天达化工 水富金明的房产 机器设备等固定资产 ; 注 4: 本项目主要为取得银行借款而抵押的本公司及子公司海丰和锐 无穷矿业 天蓝化工 天力煤化 大关天达 水富金明的土地使用权 采矿权 15

16 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 367,014, ,700, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 ww.cnin fo.com. 广州锂宝新材料有限公司 电气机械和器材制造业 增资 308,70 0, % 自筹 0 国光电器股份长期有限公司 实际锂电三出资元正极 308,70 材料 0, 元 ,435,0 否 cn/infor 2017 年 mation/ 06 月 13 compan 日 yinfo_n. html?ful ltext?sz sme 宜宾金刚新材料有限公司 新材料的研究 开发 新设 20,000, % 自筹 惠州市宝裕华电子有限公司 广东德美长期精细化工集团股份有限公司 宾超 实际出资金刚线 20,000 制品, 元 否 ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d 2018 年 isclosur 01 月 26 e/szse_s 日 me/bull etin_det ail/true/ ?an nounce 16

17 Time= ww.cnin fo.com. cn/cninf 佛山德盛天林股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资管 理 新设 6,000, % 自筹 佛山市顺德区德美化长期工集团有限公司等 从事股实际权投出资资 产 6,000, 业投资 业务, 元 否 o-new/d isclosur e/szse_s 2017 年 me/bull 10 月 26 etin_det 日 ail/true/ ?an nounce Time= 合计 ,70 0, ,435, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 金额 益 的原因 ww.cninf o.com.cn 人造金 红石项 目 自建是化工 18,380, ,949, 自筹 无 2013 年 12 月 11 日 /informat ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme

18 ww.cninf o.com.cn 50kt/ 年大规格碳素电极项目 自建是化工 5,788, ,110, 自筹 增炭剂部分转固 2012 年 12 月 20 日 /informat ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme ww.cninf o.com.cn /informat 彝安煤矿项目 自建是采矿 7,838, ,542, 自筹 项目处于在建 ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme ww.cninf 年产 5 万吨氯化法钛白粉项目 ( 募投 ) 自建 是 化工 102,231, 定增 自 195,920, 筹及贷 款 项目处 于在建 2016 年 12 月 05 日 o.com.cn /informat ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme 年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目 自建是建材 22,494, 定增 自 93,437,9 筹及贷 款 项目处 于在建 2016 年 12 月 05 日 ww.cninf o.com.cn /informat ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme 年产 3 万 吨 自建 是 建材 PVC-0 982, 定增 自 35,046,9 筹及贷 款 项目处 于在建 2016 年 12 月 05 ww.cninf 日 o.com.cn 18

19 管道项 /informat 目 ion/comp anyinfo_ n.html?f ulltext?s zsme 合计 ,715, ,431,00 8, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 期货 3,852, ,833, ,833, ,196, ,914, ,668, ,134,491.7 自有资金 3 合计 3,852, ,833, ,833, ,196, ,914, ,668, ,134, 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 19

20 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宜宾海丰和锐有限公司 子公司 聚氯乙烯 烧碱 2,128,320, ,778,019, ,419,099, ,035,585, ,707, ,550, 宜宾天亿新材料科技有限公司 子公司 化工制品 200,000, ,495, ,863, ,166, ,124, ,084, 宜宾天蓝化 工有限责任 公司 子公司 三聚磷酸钠 200,000, ,029, ,751, ,329, ,187, ,256, 宜宾海丰鑫 华商贸有限 公司 子公司 商贸 150,000, ,448, ,818, ,886,925, ,849, ,849, 宜宾天原进 出口贸易有 限责任公司 子公司 商贸 100,000, ,179, ,516, ,310,078, ,739, ,932, 福建天原化工有限公司 子公司 聚苯乙烯 200,000, ,148, ,641, ,413, ,630, ,756, 马边长和电力有限责任公司 子公司 水电 192,838, ,674, ,560, ,121, ,707, ,636, 马边无穷矿业有限公司 子公司 磷矿 130,000, ,932, ,458, ,498, ,912, ,904, 宜宾天畅物 流有限责任 公司 子公司 物流 运输 30,000, ,241, ,829, ,628, , ,190,

21 云南天原集团有限公司 子公司 投资 500,000, ,572, ,926, ,776, ,776, 云南天力煤化有限公司 子公司 电石生产 350,000, ,290,367, ,664,117. 7,205, ,365, ,838, 大关天达化工有限公司 子公司 电石 150,000, ,983, ,478, ,448, ,769, ,790, 水富金明化工有限责任公司 子公司 电石 48,000, ,311, ,614, ,579, ,701, ,334, 宜宾海丰和泰有限公司 子公司 钛白粉 50,000, ,032, ,000, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 58.69% 70.44% 13,500 至 14,500 8, 外部市场回暖, 主导产品价格较去年同期上涨 同时, 公司主要生产装置 运行水平不断提高, 主导产品产量 销量均好于去年同期 十 公司面临的风险和应对措施 1 市场风险 公司传统产品 PVC 烧碱 水合肼等处于完全竞争市场, 生产成本受原料成本影响大, 产品盈利能力受价格波动的影响 大 公司附加值较高的产品如 PVC-0 管材 LVT 地板等属于新型环保建筑材料, 消费者对产品的认知和接受正在形成, 市场 受众需进一步开拓 同时,PVC-O 管材 LVT 地板等刚投入市场, 属于终端消费产品, 对使用过程中的具体方案及措施尚需 21

22 不断优化 应对措施 : 一是通过建立产品整体解决方案来化解产品使用过程中可能发生的风险 二是通过聘请权威机构对产品质量 进行认证许可 通过投放市政工程等提高公司产品的知名度和影响力 三是加大宣传力度, 让大众更多更深地了解和接受新 的环保建筑材料, 扩大受众群体 2 安全 环保风险 随着国家安全环保监管力度的持续加强, 再加上各种相关标准和要求逐步提高, 公司如不能动态适应相关变化, 将对公 司生产和发展造成一定的影响 应对措施 : 一是及时识别并贯彻国家最新的安全 环保相关政策法规, 使公司安全 环保管理适应其要求 ; 二是建立健 全公司安全环保管理标准和体系, 落实安全生产 环保责任, 夯实安全 环保基础管理 ; 三是进一步强化安全环保风险管理, 开展事故应急演练, 提升安全 环保风险预防能力 3 技术人才风险 公司处于转型发展快速进程中, 进入新的行业, 专业技术人才储备尚需进一步增强, 方能更加适应公司的转型发展需要 应对措施 : 一是公司将进一步加大人才招聘力度, 通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才, 加大校园招聘力 度培养后备人才 二是构建有效的关键人才培养体系, 抓好技术队伍 技能人才队伍的培养 4 财务风险 公司产业属于资本密集型企业, 融资规模大, 资产负债率较高, 财务费用支出大 应对措施 : 一是充分发挥已有装置能力, 加强运营管理, 提高盈利能力, 保持公司经营性现金流的持续增长 ; 二是通过 定向增发, 增加资本性投入, 降低资产负债率 ; 三是积极加强财务管理, 统筹安排资金调度, 优化筹资 投资活动 ; 四是借 助良好的融资平台, 优化财务结构, 充分利用相关金融工具, 为公司的稳健经营提供保障 22

23 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 m.cn/cninfo-new/dis 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会 35.80% 2018 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 16 日 closure/szse_sme/bul letin_detail/true/ ?announceT ime= m.cn/cninfo-new/dis 2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会 24.42% 2018 年 04 月 09 日 2018 年 04 月 10 日 closure/szse_sme/bul letin_detail/true/ ?announceT ime= m.cn/cninfo-new/dis 2017 年年度股东大会 年度股东大会 24.60% 2018 年 05 月 10 日 2018 年 05 月 11 日 closure/szse_sme/bul letin_detail/true/ ?announceT ime= 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 23

24 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情涉案金额 ( 万况元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司下属子公司海丰鑫华于 2014 年 10 月向宜宾市中级人民法院起诉, 要求宜宾宝千商贸有限公司支付货款, 高县会和商贸有限责任公司 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司负连带担保责任 公司下属子公司海丰鑫华于 2014 年 11 月向宜宾市中级人民法院起诉, 要求因商都县康鑫金属有限责 1, 否已判决 1,002.2 否已判决 报告期内, 四川省宜宾高洲酒业有限责任公 详见 2017 年年度 2016 年 08 月司支付 20 万元, cninfo.com. 报告中诉讼事项 26 日累计支付 40 万 cn 元 剩余部分仍在执行中 报告期内, 尚有 详见 2017 年年度 2016 年 08 月 495 万元款项在 cninfo.com. 报告中诉讼事项 26 日执行之中 cn 24

25 任公司按合同支付货款 违约金, 内蒙古商都硅鑫冶金化工有限责任公司承担连带责任保证 公司下属子公司天原进出口公司于 2015 年 8 月向宜宾市中级人民法院起诉, 要求上海月月潮集团有限公司按合同支付货款和逾期违约金, 上海月月潮钢管有限公司相关自然人等担保人承担连带责任 天达化工以唐山今实达科贸有限公司 ( 以下简称 今实达公司 ) 所建造的三座气煤混烧石灰窑系统不能达标达产, 而遭受损失并需进行燃烧方式等改造 由于今实达拒绝赔偿损失和支付改造费用, 天达化工对唐山今实达科贸有限公司 唐山今实达冶金机械厂起诉索赔, 形成本买卖合同纠纷 2015 年 12 月, 汕头海洋投资发展有限公司作为原告, 诉北大方正物产集团有限公司 福建方兴化工有限公司 福建鸿润 3, 否已判决 1, 否审理中 10,000 否审理中 报告期内, 剩余 详见 2017 年年度 2016 年 08 月 万元债 cninfo.com. 报告中诉讼事项 26 日权仍在执行中 cn 报告期内, 天达化工收到宜宾市中级人民法院送达的今实达 唐山今实达科治金机械厂的上诉状, 两家 详见 2017 年年度单位在上诉期 2017 年 01 月 cninfo.com. 报告中诉讼事项 内就重审判决 04 日 cn 向四川省高级人民法院提起上诉 天大化工依法进行了上诉答辩, 并做好了应诉准备 现待二审开庭 报告期内, 福建天原向福建省详见 2017 年年度 2017 年 05 月最高院申请法报告中诉讼事项 09 日官回避, 现待省高院一审开庭 25

26 化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件 追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露 索引 四川九河电力股份有限公司 同一控 股股东 控制 采购商 品 贸易 商品 市场价 % 2,000 否 ( 电 ) 电汇 承 兑汇票 年 04 月 20 ninfo.c 日 om.cn 宜宾纸 业股份 同一控 股股东 销售商 品 贸易 商品 市场价 1, , % 3,000 否 电汇 承 兑汇票 1, 年 04 月

27 有限公 控制 ( 液 日 ninfo.c 司 碱 ) om.cn 宜宾海丝特纤维有限责任公司 同一控 股股东 控制 销售商 品 贸易商品 ( 液碱 ) 市场价 14, , % 45,000 否 年电汇 承 14, 月 20 兑汇票 4 ninfo.c 日 om.cn 四川九河电力股份有限公司 同一控 股股东 控制 销售商 品 贸易 商品 市场价 % 2,000 否 ( 电 ) 电汇 承 兑汇票 年 04 月 20 ninfo.c 日 om.cn 宜宾商业银行股份有限公司 同一控 股股东 控制 申请敞 口授信 申请 敞口 授信 市场价 27, ,700 40,800 否 年电汇 承 27, 月 20 兑汇票 0 ninfo.c 日 om.cn 宜宾锂宝新材料有限公司 合营企业的子公司 销售销售商商品 品 提供市场价 否提供劳务劳务 电汇 承 5.79 兑汇票 年 04 月 20 ninfo.c 日 om.cn 宜宾光原锂电材料有限公司 合营企业的子公司 销售销售商商品 品 提供市场价 ,500 否提供劳务劳务 电汇 承 兑汇票 年 04 月 20 ninfo.c 日 om.cn 宜宾金刚新材料有限公司 联营企业的子公司 销售销售商商品 品 提供市场价 否提供劳务劳务 电汇 承 兑汇票 年 04 月 20 ninfo.c 日 om.cn 合计 , , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无公司预计 2018 年度日常关联交易总额为 96, 万元, 报告期内实际履行金额为 43, 万元 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 27

28 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应付关联方债务 : 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万 元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万期末余额 ( 万元 ) 元 ) 宜宾临港港成建设投资有限责任公司 同为国资公 司控制下的 公司 借款 3, , % 0 5, 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 该笔借款专项用于天亿新材料产业园区项目投入, 有利于公司发展, 不会对公司经营成果或财 务状况造成不利影响 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 28

29 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宜宾市国有资产经营有限公司 2014 年 09 月 17 日 50, 年 11 月 06 日 50,000 质押五年否是 宜宾市国有资产经营有限公司 2015 年 12 月 22 日 80, 年 01 月 28 日 80,000 质押五年否是 永城煤电控股集团有限公司 2012 年 11 月 13 日 2, 年 12 月 19 日 2,047 质押七年否否 永城煤电控股集团有限公司 2012 年 11 月 13 日 2, 年 12 月 19 日 2,047 质押七年否否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 150,000 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 284, 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 134, 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 福建天原 2017 年 04 月 27 日 8, 年 05 月 18 日 连带责任保 8,000 证 一年是是 海丰和锐 2013 年 07 月 04 日 15, 年 03 月 21 日 连带责任保 15,000 证 四年是是 海丰和锐 2016 年 02 月 26 日 20, 年 03 月 18 日 连带责任保 10,000 证 一年是是 海丰和锐 2016 年 02 月 26 日 25, 年 03 月 01 日 连带责任保 20,000 证 一年是是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 20, 年 05 月 10 日 连带责任保 10,000 证 一年是是 天原进出口 2017 年 04 月 27 日 20, 年 05 月 09 日 连带责任保 15,000 证 一年是是 29

30 无穷矿业 2015 年 04 月 14 日 20, 年 06 月 26 日 连带责任保 10,000 证 三年是是 长和电力 2016 年 02 月 26 日 5, 年 05 月 10 日 连带责任保 3,000 证 一年是是 天畅物流 2016 年 02 月 26 日 1, 年 03 月 21 日 连带责任保 1,400 证 一年是是 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 16 日 连带责任保 3, 证 三年否是 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 25 日 连带责任保 3, 证 三年否是 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 25 日 连带责任保 5, 证 三年否是 海丰和锐 2013 年 09 月 18 日 40, 年 12 月 03 日 连带责任保 23,000 证 五年否是 海丰和锐 2016 年 02 月 26 日 13, 年 03 月 01 日 连带责任保 13,000 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 9, 年 11 月 08 日 连带责任保 8,860 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 20, 年 05 月 09 日 连带责任保 10,000 证 两年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 10, 年 12 月 15 日 连带责任保 10,000 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 20, 年 04 月 18 日 连带责任保 10,000 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 13, 年 09 月 20 日 连带责任保 13,200 证 三年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 17, 年 06 月 06 日 连带责任保 17,000 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 20, 年 03 月 14 日 连带责任保 20,000 证 一年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 28, 年 08 月 22 日 连带责任保 28,350 证 三年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 27 日 28, 年 07 月 26 日 连带责任保 28,500 证 一年否是 海丰和锐 2018 年 05 月 11 日 24, 年 05 月 11 日 连带责任保 24,000 证 一年否是 天原进出口 2016 年 02 月 26 日 10, 年 04 月 05 日 连带责任保 10,000 证 三年否是 30

31 天原进出口 2018 年 05 月 11 日 15, 年 06 月 05 日 连带责任保 15,000 证 一年否是 长和电力 2016 年 02 月 26 日 5, 年 04 月 07 日 连带责任保 5,000 证 一年否是 长和电力 2017 年 04 月 27 日 7, 年 12 月 04 日 连带责任保 7,000 证 一年否是 天畅物流 2017 年 04 月 27 日 1, 年 03 月 22 日 连带责任保 1,400 证 一年否是 天亿公司 2016 年 11 月 19 日 5, 年 12 月 28 日 连带责任保 5,000 证 二十年否是 天亿公司 2017 年 10 月 09 日 13, 年 11 月 03 日 连带责任保 4,300 证 十九年否是 天亿公司 2017 年 10 月 09 日 13, 年 11 月 03 日 连带责任保 8,700 证 十九年否是 无穷矿业 2017 年 04 月 27 日 5, 年 03 月 02 日 连带责任保 4,500 证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 422,540 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 441, 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 74, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 16 日 连带责任保 3, 证 三年否是 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 25 日 连带责任保 3, 证 三年否是 大关天达 2017 年 04 月 27 日 25, 年 05 月 25 日 连带责任保 5, 证 三年否是 海丰和锐 2014 年 11 月 19 日 15, 年 12 月 22 日 3,100 抵押三年否是 海丰和锐 2017 年 04 月 11 日 7, 年 04 月 19 日 7, 抵押五年否是 无穷矿业 2016 年 02 月 26 日 10, 年 01 月 28 日 10,000 抵押三年否是 天畅物流 2016 年 02 月 26 日 1, 年 03 月 15 日 1,400 抵押五年否是 31

32 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 32, 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 44, 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 605, 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 769, (A4+B4+C4) 0 26, , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 85.19% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 130,000 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 15, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 141, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 287, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染批准排放总核定的排放超标排放情物排放标准量总量况 32

33 二氧化硫 宜宾海丰和氮氧化物 连续排放 3 锐有限公司烟尘 水泥窑尾 : 二氧化硫 200mg/N m3, 氮氧化 物 400mg/N m3, 烟尘 水泥窑尾排 30mg/Nm 水泥工业大二氧化硫 : 二氧化硫 : 气筒 1 个, 3; 热电部气污染物排 2980 吨, 氮 吨, 氮达标排放热电联产装分 : 二氧化放标准 (GB 氧化物氧化物 置烟囱 2 个硫 400mg/N m3, 氮氧化物 200mg/N m3, 烟尘 30mg/Nm ) 2190 吨 吨 COD 60mg 烧碱 聚氯 /L, 氨氮乙烯工业污 COD 氨 15mg/L, COD:165.6 COD:8.3 宜宾海丰和染物排放标氮 SS 总连续排放 1 公司总排口总汞吨, 氨氮 : 吨, 氨氮锐有限公司准 (GB 汞 0.003mg/L 3.64 吨 0.32 吨 , ) SS 30mg/L 达标排放 二氧化硫 马边无穷矿氮氧化物 连续排放 3 业有限公司烟尘宜宾天蓝化二氧化硫 工有限责任氮氧化物 连续排放 1 公司烟尘 二氧化硫二氧化硫 : 550mg/m3 大气污染物二氧化硫 : 吨, 氮黄磷电炉尾, 氮氧化物排放标准 4.85 吨, 氮氧化物 : 气排气筒 3 240mg/m3 (GB 氧化物 :6.1 达标排放 14.4 吨 颗个, 颗粒物 吨 颗粒物 : 粒物 : mg/m3 ) 1.81 吨吨 二氧化硫 550mg/N 锅炉大气 m3, 氮氧化污染物排放二氧化硫 : 锅炉烟气排物锅炉未使用标准 95 吨, 氮氧达标排放放口 400mg/N (GB13271 化物 34 吨 m3, 烟尘 -2014) 80mg/Nm 3 1 防治污染设施的建设和运行情况 公司所有生产装置均按照环评和 三同时 要求落实配套环保设施, 报告期内, 公司废水 废气 厂界噪声均实现达标排 放, 固废全部实现合规处置 33

34 废水 : 公司含汞废水经含汞废水深度处理装置处理在车间排口实现总汞达标排放, 其余生产废水全部送公司综合污水处理厂处理后达标排放 监测结果表明, 报告期内, 污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求 废气 : 公司废气主要为热电锅炉烟气和水泥窑尾尾气, 污染物为二氧化硫 氮氧化物 烟尘 锅炉烟气经高效复合电袋除尘器 + 电石渣湿法脱硫系统处理后排放, 水泥窑尾烟气经 SNCR 脱硝装置 + 新型高频高压静电除尘器处理后排放 监测结果表明, 各产生单位外排废气均达到国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求 噪声 : 公司通过厂房隔声 防震降噪等措施降低生产设备噪声影响 监测结果表明, 公司厂区厂界噪声均做到达标排放 固废 : 为解决公司一般固废问题, 公司配套建设有一套生产能力为 2500 吨熟料 / 天的水泥生产线, 电石渣 脱硫石膏 煤灰和煤渣均送公司水泥装置综合利用公司产生, 生产过程中产生其余废物, 全部按照国家危险废物管理要求进行回收处置和管理 2 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况集团公司更加高度重视建设项目环保管理工作, 坚决杜绝未批先建 久试不验的违规情况发生, 对于在建项目不定期对项目所在单位进行专项检查, 确保环保设施与生产设施同时设计 同时施工 同时投入使用, 报告期内, 公司所有建设项目环保合规率 100% 突发环境事件应急预案天原集团下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的 关于印发 < 突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知 > 国家突发环境事件应急预案 和 环境污染事故应急预案编制技术指南 的相关要求, 建立了环境风险管理体系, 编制了 突发性环境污染事故应急预案 突发环境事件风险评估报告 液氯泄漏应急预案 液氨贮槽泄漏应急预案 等多个综合和单项应急预案, 并按照要求在属地环保主管部门完成相关备案工作 天原集团本着 以人为本 预防为主 的思想, 积极组织和要求下属单位开展应急预案的演练工作, 根据统计, 报告期内各分子公司共开展公司级应急预案演练 4 次, 分厂级和工序级应急预案演练 12 次 3 环境自行监测方案我公司高度重视环境监测管理, 根据 排污单位自行监测指南 和建设项目环境监测建议要求制定自行监测方案, 并积极组织开展监测工作, 形成了在线监测 委托监测和自行监测相结合的环境监测体系 ; 在监测数据公布方面, 对在线监测设备配备数据采集传输仪, 实现在线监测数据即时上传, 报告期内, 公司在线数据传输有效率达 99.72%, 委托监测和自行监测数据按要求在信息平台进行公布, 环境监测数据公布率达 100% 4 其他应当公开的环境信息 由于在循环经济 清洁生产和绿色制造等节能环保工作方面成绩卓越, 集团下属子公司宜宾海丰和锐有限公司 2017 年被 国家工信部列入绿色制造示范名单, 被评为 绿色工厂 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 ( 一 ) 集团公司党委按市委 市府 精准扶贫 工作的部署, 天原集团公司从精准扶贫实际出发, 牢牢把握增强贫困村 贫困户自我发展 可持续发展这条主线, 按照 精准扶贫 这一新要求 新标准 新机制 坚持 开发式 扶贫 造血式 扶贫, 坚持扶贫与扶志相结合 派驻了一名中层管理人员, 驻村担任扶贫第一书记具体负责屏山县夏溪乡红岩村精准扶贫 脱贫帮扶工作 ( 二 ) 云南天原党总支 34

35 为贯彻落实彝良县委 县政府 角奎镇党委 政府关于 精准扶贫 工作的部署要求, 云南天原挂包彝良县 2 个扶贫村 位卓村 安乐村 抽调了 13 名工作人员组建扶贫工作队, 通过对乡村基本情况进行调查了解和对对贫困户的入户访谈, 在掌握农户的收入来源情况 致贫原因和需求状况的基础上, 结合位卓村 安乐村的自然 地理 气候特点和生产 生活设施现状, 确定 以改善基础设施条件为前提, 以开展技能培训提高劳动力素质为补充的脱贫工作思路, 按照 单位包村, 干部包户 的积极做好定点帮扶, 帮助贫困村和贫困户改善生产生活条件, 提高自我发展能力, 加快脱贫致富步伐 ( 三 ) 基本方略 : 坚持 开发式 扶贫 造血式 扶贫, 坚持扶贫与扶志相结合 ( 四 ) 总体目标 :2018 年是红岩村脱贫摘帽预演年, 计划脱贫 12 户 34 人,2019 年全村整体脱贫摘帽年 ; 助力位卓村脱贫 99 户 安乐场村脱贫 111 户 (2) 半年度精准扶贫概要 ( 一 ) 集团公司党委开展红岩村帮扶工作 一是帮助红岩村做好从业发展 目前, 公司投入资金 10 万元, 向贫困户发放母猪苗 26 头, 鸡苗 2500 只 二是开展结对帮扶, 公司党委书记 董事长等多名公司领导深入红岩村开展结对帮扶工作, 慰问贫困户 44 户, 发放慰问资金 8800 元 三是启动了聚居点建设 ( 二 ) 云南天原党总支 1 云南天原党总支开展位卓村帮扶 一是结对帮扶, 持续发力 深入一线, 深入农户家中, 通过走访调研 广泛征求群众意见 建议, 了解村情民意, 找准贫困原因和发展瓶颈, 围绕群众最盼望 最希望解决的问题落实帮扶重点, 从产业扶持 基础设施 教育培训 农村危房改造 小额贷款等方面入手, 明确帮扶任务, 细化帮扶措施 二是开展送温暖活动 开展了扶贫送温暖活动, 为 20 余户贫困村民送去了大米 面粉 食用油 棉被等慰问品, 共计 3000 余元 在 六一 儿童节之际, 为贫困户儿童送去水鞋 75 双, 雨伞 75 把, 糖果零食 100 包, 共计 3000 余元 三是开展贫困户信息统计工作 2 云南天原党总支开展安乐场村帮扶 一是完成了农村低保清理整治工作; 二是协助村委人员共同完成 年荞山镇安乐场村施工图施工方案 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 万元 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 165 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 产业发展脱贫项目投入金额 万元 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 35

36 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 9.2. 投入金额 万元 2.38 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 ( 一 ) 集团公司党委 年预脱贫摘帽红岩村 持续帮助发展产业, 增加贫困户收入 年脱贫摘帽红岩村 聚居点建设, 加大产业帮扶力度, 持续增加农民收入 ( 二 ) 云南天原党总支 1 解决位卓村 10 户帮扶对象的饮水困难 2 解决位卓村 安乐场村的办公设备 3 解决安乐场村部分文化设施 4 慰问位卓村 安乐场村特困户 帮扶家庭出现临时性困难 5 积极配合政府部门做好其他临时要求开展的扶贫项目 ( 三 ) 海丰和锐党委 1 对江安县阳春镇白塔村实施村级公路水泥硬化, 一方面让乡亲们告别行路难的困境, 一方面打破村域经济社会发展的 " 瓶颈 " 制约, 为白塔村的发展插上翅膀 2 对江安县阳春镇白塔村 4 名贫困户进行危房改造 3 解决江安县阳春镇白塔村符合公司用工条件的村民就业问题 4 对江安县四面山天佛村捐赠 2 万元现金 100 吨水泥, 用于天佛村基础设施建设 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用一 非公开发行 A 股股票报告期内, 公司非公开发行 A 股股票已获得中国证监会核准的批复, 详见 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 ( ) 目前, 公司非公开发行已顺利推进, 共募集资金 6.9 亿元, 扣除各项发行费用共人民币 万元后, 实际募集资金净额为 6.7 亿元, 将全部用于年产 5 万吨氯化法钛白粉项目的建设 二 向广东施莱特新材料有限公司投资公司第七届董事会第三十次会议审议通过了 关于向广东施莱特新材料有限公司投资的议案, 详见 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告 ( ) 目前, 广东施莱特公司已经完成了股东 注册资本等工商信息变更 三 与博天环境投资合作设立新公司公司第七届董事会第三十次会议审议通过了 关于与博天环境共同投资设立新公司的议案, 详见 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于与博天环境投资设立新公司的公告 ( ) 目前, 已经完成工商注册 36

37 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用一 公司非公开发行股票募投项目报告期内, 公司年产 5 万吨氯化法钛白粉建设顺利, 预计今年内能建成投产 年产 3 万吨 PVC-0 管道项目已建成 1 万吨规模并投入市场, 具有优良的卫生性能 极强的抗外压性能和极长的使用寿命, 市场反应良好 年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目第一条生产线已经建成投产, 产品主要出口欧洲等国, 现已取得多项国际权威机构认证 二 投资建设年产 5 万吨氯化法钛白粉项目公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 关于投资建设年产 5 万吨氯化法钛白粉项目的议案 ( 自筹资金投资项目 ), 详见 2018 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于投资建设年产 5 万吨氯化法钛白粉项目的公告 ( ) 报告期内, 正在稳步推进项目前期工作 三 投资设立金刚新材料有限公司公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了 关于下属子公司投资设立新公司暨建设金刚线项目的议案, 详见 2018 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于下属子公司对外投资的公告 ( ) 报告期内, 金刚线项目已经完成工商注册并开始投产 四 云南煤矿进展天力煤化根据云南省人民政府下发的 关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案 ( 云政发 号 ) 要求, 积极推进产能置换工作 报告期内, 已完成产能置换指标的购买, 并获得了相关部门的审核确认 根据确认意见, 许家院煤矿许家院井 30 万吨 / 年建设项目和昌能煤矿 30 万吨 / 年建设项目产能置换指标符合相关政策要求, 同意其产能置换方案并出具了审核确认意见 天力煤化根据审核确认意见及时向有关部门申请办理项目建设审批手续, 截止目前, 许家院和昌能煤矿划定矿区已向省国土资源厅上报资料, 正待审批 五 新能源电池材料项目报告期内, 公司下属重要参股子公司宜宾锂宝新材料有限公司年产 2 万吨三元正极材料项目一条生产线正在投料调试中 宜宾光原锂电材料有限公司年产 2 万吨三元正极材料前驱体项目正在建设中, 上述项目预计今年内建成投产 37

38 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 77, % ,008 1,008 78, % 3 其他内资持股 77, % 1,008 1,008 78, % 境内自然人持股 77, % ,008 1,008 78, % 二 无限售条件股份 671,602, % -1,008-1, ,601, % 1 人民币普通股 671,602, % -1,008-1, ,601, % 三 股份总数 671,679, % ,679, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司高级管理人员股份锁定股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 3 证券发行与上市情况 无 38

39 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 49,024 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宜宾市国有资产经营有限公司浙江荣盛控股集团有限公司中国东方资产管理股份有限公司江海证券有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安 国有法人 19.04% 127,881,770 10,214, ,881,770 境内非国有法人 11.14% 74,804, ,804,754 国有法人 6.90% 46,317, ,317,541 境内非国有法人 1.42% 9,559, ,559,565 国有法人 1.26% 8,493, ,493,900 其他 1.08% 7,224, ,224,919 肖云茂境内自然人 1.05% 7,080, ,080,520 范小平境内自然人 0.51% 3,425, ,425,680 # 聂根红境内自然人 0.48% 3,200, ,200,000 成都云知道贸 易有限公司 境内非国有法人 0.42% 2,803, ,803,700 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存 在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 39

40 股份种类 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 127,881,770 人民币普通股 127,881,770 浙江荣盛控股集团有限公司 74,804,754 人民币普通股 74,804,754 中国东方资产管理股份有限公司 46,317,541 人民币普通股 46,317,541 江海证券有限公司 9,559,565 人民币普通股 9,559,565 中央汇金资产管理有限责任公司 8,493,900 人民币普通股 8,493,900 中国人寿保险股份有有限公司 - 万 能 - 国寿瑞安 7,224,919 人民币普通股 7,224,919 肖云茂 7,080,520 人民币普通股 7,080,520 范小平 3,425,680 人民币普通股 3,425,680 # 聂根红 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 成都云知道贸易有限公司 2,803,700 人民币普通股 2,803,700 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存 在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 40

41 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 41

42 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 42

43 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 43

44 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 宜宾天原集团股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,749,819, ,503,289, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 6,134, ,852, 衍生金融资产应收票据 849,957, ,075, 应收账款 310,761, ,628, 预付款项 521,782, ,569, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 91, , 应收股利其他应收款 222,994, ,958, 买入返售金融资产存货 531,223, ,521, 持有待售的资产 44

45 一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,436, ,767, 流动资产合计 5,258,200, ,392,756, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 43,044, ,044, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 326,609, ,570, 投资性房地产 19,591, ,916, 固定资产 5,158,998, ,884,453, 在建工程 1,628,822, ,747,985, 工程物资 134,557, ,965, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 649,747, ,302, 开发支出商誉 113,966, ,966, 长期待摊费用 51,362, ,866, 递延所得税资产 21,065, ,377, 其他非流动资产 289,276, ,277,360, 非流动资产合计 8,437,042, ,008,811, 资产总计 13,695,243, ,401,567, 流动负债 : 短期借款 4,695,930, ,121,620, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 823,627, ,494, 应付账款 892,876, ,118,

46 预收款项 182,902, ,741, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,281, ,589, 应交税费 62,908, ,800, 应付利息 51,898, ,224, 应付股利 364, 其他应付款 112,660, ,513, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,119,419, ,529, 其他流动负债 3,889, ,924, 流动负债合计 7,952,394, ,571,920, 非流动负债 : 长期借款 633,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 448,344, ,011, 长期应付职工薪酬 82,796, ,301, 专项应付款 ,850,921, 预计负债递延收益 81,510, ,641, 递延所得税负债 86,234, ,230, 其他非流动负债非流动负债合计 1,331,886, ,506,106, 负债合计 9,284,280, ,078,026, 所有者权益 : 股本 671,679, ,679, 其他权益工具其中 : 优先股 46

47 永续债资本公积 1,853,662, ,853,662, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,318, ,412, 盈余公积 263,701, ,701, 一般风险准备未分配利润 1,463,020, ,357,508, 归属于母公司所有者权益合计 4,253,382, ,148,964, 少数股东权益 157,580, ,576, 所有者权益合计 4,410,963, ,323,540, 负债和所有者权益总计 13,695,243, ,401,567, 法定代表人 : 罗云主管会计工作负责人 : 田英会计机构负责人 : 肖朝钢 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,661,773, ,199, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 662,845, ,065, 应收账款 681,613, ,780, 预付款项 48,055, ,035, 应收利息应收股利其他应收款 3,196,513, ,788,804, 存货 9,471, ,690, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,590, ,313, 流动资产合计 6,264,862, ,826,889, 非流动资产 : 47

48 可供出售金融资产 22,072, ,072, 持有至到期投资长期应收款 570,362, ,242, 长期股权投资 5,193,000, ,016,955, 投资性房地产固定资产 15,072, ,576, 在建工程 10,574, ,978, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,007, ,663, 开发支出商誉长期待摊费用 2,320, 递延所得税资产 11,298, ,298, 其他非流动资产 97,153, ,117,340, 非流动资产合计 5,940,861, ,613,126, 资产总计 12,205,724, ,440,015, 流动负债 : 短期借款 1,160,190, ,136,990, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,284,646, ,086,398, 应付账款 3,237,651, ,548,234, 预收款项 70,689, ,176, 应付职工薪酬 3,034, ,056, 应交税费 181, ,751, 应付利息 47,726, ,224, 应付股利其他应付款 965,385, ,795, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,012,792, ,581,

49 其他流动负债 200, , 流动负债合计 7,782,496, ,423,407, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 274,767, ,255, 长期应付职工薪酬 81,311, ,815, 专项应付款 1,770,538, 预计负债递延收益递延所得税负债 2,053, ,053, 其他非流动负债 23,099, ,200, 非流动负债合计 381,232, ,957,863, 负债合计 8,163,728, ,381,271, 所有者权益 : 股本 671,679, ,679, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,874,805, ,874,805, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 263,701, ,701, 未分配利润 1,231,809, ,248,558, 所有者权益合计 4,041,995, ,058,744, 负债和所有者权益总计 12,205,724, ,440,015, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 8,518,154, ,919,119,

50 其中 : 营业收入 8,518,154, ,919,119, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 8,439,487, ,943,925, 其中 : 营业成本 7,893,494, ,522,392, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 33,852, ,438, 销售费用 156,272, ,824, 管理费用 207,529, ,827, 财务费用 147,251, ,150, 资产减值损失 1,085, ,290, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,833, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,725, ,463, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -3,441, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 58, ,170, 其他收益 48,943, ,536, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 127,777, ,419, 加 : 营业外收入 3,508, ,481, 减 : 营业外支出 17,034, ,687, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114,250, ,213, 减 : 所得税费用 25,691, ,388, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 88,559, ,825, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 88,559, ,825,

51 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 105,512, ,205, 少数股东损益 -16,952, ,380, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 88,559, ,825, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 105,512, ,205, 归属于少数股东的综合收益总额 -16,952, ,380, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 罗云 主管会计工作负责人 : 田英 会计机构负责人 : 肖朝钢 51

52 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 2,880,376, ,280,519, 减 : 营业成本 2,787,818, ,219,517, 税金及附加 779, ,387, 销售费用 84,872, ,239, 管理费用 35,936, ,319, 财务费用 111,761, ,409, 资产减值损失 1,085, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -3,435, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -3,435, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 3,678, 其他收益 2,861, ,414, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -142,449, ,127, 加 : 营业外收入 93,959, , 减 : 营业外支出 142, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -48,632, ,848, 减 : 所得税费用 -31,882, ,849, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -16,749, ,998, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -16,749, ,998, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 52

53 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -16,749, ,998, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,241,130, ,697,592, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 53

54 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 521, ,201, 收到其他与经营活动有关的现金 63,540, ,693, 经营活动现金流入小计 8,305,192, ,715,487, 购买商品 接受劳务支付的现金 7,519,343, ,247,187, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 175,046, ,628, 支付的各项税费 231,301, ,442, 支付其他与经营活动有关的现金 75,242, ,067, 经营活动现金流出小计 8,000,933, ,643,326, 经营活动产生的现金流量净额 304,258, ,161, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 47, , 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 423, ,977, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,956, 投资活动现金流入小计 470, ,980, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 299,129, ,194, 投资支付的现金 199,480, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 613, ,993, 投资活动现金流出小计 499,223, ,187, 投资活动产生的现金流量净额 -498,752, ,792,

55 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,942,210, ,564,590, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,046,398, ,251,286, 筹资活动现金流入小计 3,988,608, ,815,876, 偿还债务支付的现金 2,115,590, ,886,990, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 178,386, ,973, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 468,624, ,107, 筹资活动现金流出小计 2,762,601, ,774,070, 筹资活动产生的现金流量净额 1,226,007, ,194, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,368, , 五 现金及现金等价物净增加额 1,030,145, ,616, 加 : 期初现金及现金等价物余额 642,062, ,217,990, 六 期末现金及现金等价物余额 1,672,207, ,373, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,316,307, ,923,508, 收到的税费返还 521, 收到其他与经营活动有关的现金 4,939, ,417, 经营活动现金流入小计 2,321,767, ,928,925, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,855,505, ,810,069, 金 支付给职工以及为职工支付的现 40,196, ,943, 支付的各项税费 6,437, ,675, 支付其他与经营活动有关的现金 125,944, ,157,

56 经营活动现金流出小计 2,028,084, ,880,845, 经营活动产生的现金流量净额 293,683, ,080, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 ,757, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 287,672, 投资活动现金流入小计 ,077,429, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 8,868, ,442, 投资支付的现金 179,480, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 899,923, 投资活动现金流出小计 188,348, ,365, 投资活动产生的现金流量净额 -188,348, ,063, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 950,190, ,990, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 835,385, ,944, 筹资活动现金流入小计 1,785,575, ,473,934, 偿还债务支付的现金 926,990, ,770,990, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 63,003, ,749, 支付其他与筹资活动有关的现金 234,608, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,224,601, ,880,739, 筹资活动产生的现金流量净额 560,974, ,805, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,373, , 五 现金及现金等价物净增加额 664,936, ,122, 加 : 期初现金及现金等价物余额 345,427, ,949, 六 期末现金及现金等价物余额 1,010,364, ,826,

57 7 合并所有者权益变动表 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 本期金额 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 671,679, ,853,662, ,412, ,701, ,357,508, ,576, ,323,540, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 671,679, ,853,662, ,412, ,701, ,357,508, ,576, ,323,540, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -1,093, ,512, ,996, ,422, ,512, ,952, ,559, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 1. 股东投入的普 57

58 通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -1,093, ,093, 本期提取 8,244, ,244,

59 2. 本期使用 9,337, ,337, ( 六 ) 其他 -44, , 四 本期期末余额 671,679, ,853,662, ,318, ,701, ,463,020, ,580, ,410,963, 上年金额 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一 上年期末余额 671,679, ,853,662, ,970, ,869, ,283,837, ,311, ,401,330, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 671,679, ,853,662, ,970, ,869, ,283,837, ,311, ,401,330, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -1,223, ,055, ,596, ,764, ,205, ,380, ,825, ( 二 ) 所有者投入 59

60 和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -20,150, ,150, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -20,150, ,150, 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -1,223, ,223,

61 1. 本期提取 2,136, ,136, 本期使用 3,359, ,359, ( 六 ) 其他 -2,215, ,215, 四 本期期末余额 671,679, ,853,662, ,747, ,869, ,289,892, ,714, ,389,566, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 671,679, ,874,805, ,701, ,248,558, ,058,744, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 671,679, ,874,805, ,701, ,248,558, ,058,744, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -16,749, ,749, ,749, ,749,

62 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 62

63 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 671,679, ,874,805, ,701, ,231,809, ,041,995, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 671,679, ,874,805, ,869, ,189,222, ,990,576, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 671,679, ,874,805, ,869, ,189,222, ,990,576, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -46,149, ,149, ,998, ,998, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 63

64 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -20,150, ,150, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -20,150, ,150, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 671,679, ,874,805, ,869, ,143,073, ,944,427,

65 三 公司基本情况 宜宾天原集团股份有限公司 ( 原名宜宾天原股份有限公司,2007 年 2 月 1 日变更为现名称, 以下简称本公司或公司, 在包含子公司时统称本集团 ) 是经四川省经济体制改革委员会以川体改 (1993)166 号 关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复 批准, 在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上, 由原宜宾天原化工总厂独家发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司 本公司于 2010 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市交易 本公司统一社会信用代码 : X6; 住所 : 四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 ; 法定代表人 : 罗云 本集团合并财务报表范围包括海丰和锐 云南天原 长和电力 天蓝化工 天亿新材料 特种水泥等 18 家二级子公司及天力煤化 无穷矿业等 10 家三级子公司 许家院煤矿和彝安矿业 2 家四级子公司 与上年同期相比, 本年合并财务报表范围因去年处置股权减少丰源盐业一家三级子公司 详见本附注 七 合并范围的变化 及本附注 八 在其他主体中的权益 相关内容 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定, 并 基于本附注 四 重要会计政策 会计估计和合并财务报表的编制方法 所述会计政策和估计编制 2 持续经营 本公司最近三年连续盈利, 预计未来 12 个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项, 本公司以持续经营为基础 编制财务报表是合理的 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司及子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认 等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计 1 遵循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本集团及本公司的财务状况 经营成果和现金 流量等有关信息 2 会计期间 本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 65

66 3 营业周期 本集团营业周期为 12 个月 4 记账本位币 本集团以人民币为记账本位币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方, 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债, 在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账 面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收 益 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产 发行或承担的负债 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和 ( 通过多次交易分步实现的企业合并, 其合并成本为每一单项交易的成本之和 ) 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对合并中取得的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核, 经复核后, 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 将其差额计入合并当期营业外收入 6 合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围 在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对 子公司财务报表进行必要的调整 合并范围内的所有重大内部交易 往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销 子公司的所有者权益中不属于 母公司的份额以及当期净损益 其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额, 分别在合并财务报表 少数股东 权益 少数股东损益 归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额 项目列示 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财 务报表时, 对上年财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 对于非同一控制下企业合并取得子公司, 经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表 在编制 合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 7 合营安排分类及共同经营会计处理方法 无 8 现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个 66

67 月 流动性强 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 9 外币业务和外币报表折算 本集团外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价 ( 中间价 ) 折合人民币记账 于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 作为公允价值变动直接计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额 10 金融工具 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 1 金融资产 (1) 金融资产分类 确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至 到期投资 应收款项及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 对此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量 公允价值变动计入公允价值变动损益 ; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益 ; 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益, 同时调整公允价值变动损益 持有至到期投资, 是指到期日固定 回收金额固定或可确定, 且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融 资产 持有至到期投资采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益 应收款项, 是指在活跃市场中没有报价, 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 采用实际利率法, 按照摊余成 本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益 可供出售金融资产, 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及未被划分为其他类的金融资产 这类资产中, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按成本进行后续计量 ; 其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的, 按公允价值计量, 公允价值变动计入其他综合收益 对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量, 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益 可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息, 以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利, 作为投资收益计入当期损益 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 按成本计量 (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认 :1 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ;2 该金融资产已转移, 且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 ; 3 该金融资产已转移, 虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制 67