一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国农村商业银行市场调查报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和

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1 年中国农村商业银行市场调查报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 21

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国农村商业银行市场调查报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国农村商业银行市场调查报告 出版日期 2013 年 5 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 9500 元 电子版 9500 元 中文印刷版 + 电子版 9800 元 订购热线 二 报告目录 第一章农村商业银行概述 9 第一节商业银行的分类及特征 9 一 商业银行的定义 9 二 商业银行的分类 9 三 商业银行的法律性质 9 四 商业银行的主要特征 10 Customer Service Hotline: Page 2 of 21

3 第二节农村商业银行的相关概述 11 一 农村商业银行的定义 11 二 三类农村金融机构的范畴界定 11 三 农村合作银行与农商行的区别 13 四 农村商业银行机构模式解析 14 第二章中国农村金融发展分析 16 第一节中国农村金融制度发展综述 16 一 农村金融制度的改革进程分析 16 二 农村金融体制改革特点分析 21 三 中国农村金融体系的结构简述 25 四 农村金融体系改革内容及作用 26 第二节中国农村金融市场发展概况 26 一 农村金融产品和服务方式创新试点 26 二 农村金融基础设施建设与服务 28 ( 一 ) 农村金融服务发展情况分析 28 ( 二 ) 农村信用体系建设情况分析 29 ( 三 ) 农村支付服务环境建设情况 29 ( 四 ) 涉农贷款统计体系发展现状 30 三 农村金融机构发展情况分析 30 Customer Service Hotline: Page 3 of 21

4 四 农村支付体系建设情况分析 31 五 农村信用环境建设情况分析 31 六 农村金融发展扶持力度分析 31 七 农村金融发展获国家政策有力支撑 32 第三节中国农村金融的供需形势分析 33 一 供需理论的基本研究 33 二 供给演变及特征分析 34 三 需求演变及特征分析 36 四 供需对接中的矛盾剖析 37 第四节农村金融建设存在的问题分析 40 一 我国农村金融体系面临问题分析 40 二 农村金融体制的固有缺陷与不足 40 三 中国农村金融市场存在的主要问题 42 四 新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题 44 第五节促进农村金融发展的对策分析 46 一 增强农村金融服务水平的可行路径 46 二 加快推动农村金融市场发展的对策建议 47 三 健全完善农村金融制度的战略举措 48 Customer Service Hotline: Page 4 of 21

5 四 响应新农村建设应积极创新农村金融 54 五 农村金融信息化建设对策分析 58 第三章农村商业银行综合分析 60 第一节中国农商行发展的背景与动因 60 一 制度背景 60 二 宏观经济基础 61 三 微观动力 62 第二节中国农村商业银行发展概况 63 一 中国农商行发展的基本现状 63 二 农商行步入快速发展轨道 64 三 中国农村商业银行加速扩张 64 四 农商行促进城乡统筹快速发展 66 五 新农村建设给农商行带来投资良机 66 第三节农村商业银行的业务开展分析 68 一 总体业务范畴 68 二 个人理财业务 68 三 中间业务 69 四 网上支付业务 69 第四节农村商业银行存在的问题分析 70 一 农村商业银行面临的体制制约 70 Customer Service Hotline: Page 5 of 21

6 二 农村商业银行发展的主要缺失 71 三 国内农村商业银行缺乏品牌形象 72 四 农村商业银行在定位上的尴尬处境 72 第五节促进农村商业银行发展的对策 73 一 农村商业银行加速发展的对策措施 73 二 农商行品牌战略的实现途径探讨 75 三 农村商业银行健康发展的战略思路 77 四 农村商业银行实现后发制人的攻略 79 五 从城乡统筹视角发展农商行的建议 80 第四章 年农村商业银行运营状况 83 第一节资产负债情况 83 一 2009 年农商行资产负债状况 83 二 2010 年农商行资产负债状况 83 三 2011 年农商行资产负债状况 83 第二节存贷款余额情况 84 一 2009 年农商行存贷款状况 84 二 2010 年农商行存贷款状况 84 三 2011 年农商行存贷款状况 85 第三节不良贷款情况 85 Customer Service Hotline: Page 6 of 21

7 一 2009 年农商行不良贷款状况 85 二 2010 年农商行不良贷款状况 86 三 2011 年农商行不良贷款状况 86 四 2012 年农商行不良贷款状况 86 第五章农村商业银行区域发展分析 88 第一节东北 华北地区 88 一 辽宁省农村商业银行发展概况 88 二 山西首家农商行进入筹建成功 88 三 天津滨海农商行创新业务探索 88 四 政银共组建伊春农村商业银行 91 第二节华东地区 91 一 山东加快改革步伐积极发展农商行 91 二 江苏江南农村商业银行进国内 40 强 93 三 江苏省辖市农村商业银行再添生力军 93 四 福建省首家农商行在上杭面世谋发展 94 五 2011 年伊始浙江首家农商行开业运营 94 第三节华中地区 95 一 河南省农信社向农商行改制组建 95 二 县级农村商业银行正式登陆湖南 96 Customer Service Hotline: Page 7 of 21

8 三 湖南省争 10 家农商行筹建或开业 96 四 2012 年湖北新增 15 家农商行开业 97 五 江西农合机构 4 年内组建农商银 97 六 安徽农合机构总体改制为农商行 97 第四节华南地区 98 一 广东掀起农信社改制农商行浪潮 98 二 广东 11 家农村商业银行挂牌成立 99 三 广东 9 家农信社顺利改制成农商行 99 四 广东农村商业银行二次转型分析 100 五 海南省两农信社筹建农村商业银行 101 第五节西部地区 101 一 关中首家农村商业银行挂牌 101 二 四川 9 家农信社将变农商行 102 三 贵州内组建 25 家农商银行 102 四 重庆农村商业银行发展介绍 103 第六章农村商业银行的市场竞争分析 104 第一节农村商业银行的 SWOT 剖析 104 一 外部威胁 104 二 外部机会 105 Customer Service Hotline: Page 8 of 21

9 三 内部劣势 105 四 内部优势 106 五 结论与战略 107 第二节农商行在农村金融市场的竞争力评析 108 一 经营状况指标 108 二 盈利能力指标 109 三 资产质量指标 109 第三节农村商业银行的竞争格局剖析 110 第七章农村商业银行的改革与上市 111 第一节由农信社向农商行的改革研究 111 一 中国农村信用社改革的基本状况 111 二 农信社向农村商业银行转型的意义浅析 112 三 农信社改制为农商行存在的掣肘 112 四 由农信社向农村商业银行转型的相关建议 114 第二节农村商业银行自身的改革方向 115 一 进一步明确农商行的法律地位 115 二 调整产权制度和公司治理结构 115 三 改革人民银行的监管政策和监管体系 116 四 强化内部和外部的基础设施建设 116 第三节农村商业银行的上市研究 117 Customer Service Hotline: Page 9 of 21

10 一 农商行 A 股上市破冰 117 二 各地农商行动作频频上市热情高涨 117 三 农村商业银行上市存在的主要阻力 118 四 股权问题成农村商业银行上市拦路虎 119 第八章农村商业银行的经营管理分析 120 第一节农村商业银行公司治理成效与弊病分析 120 一 农村商业银行公司治理结构调整分析 120 二 农村商业银行公司治理存在的不足 120 三 农村商业银行公司治理的可行路径 121 第二节农村商业银行的经营管理策略探讨 122 一 农村商业银行的创新战略探索 122 二 加强农商行企业文化建设的思考 125 三 农商行经营管理要实现全方位转变 128 四 强化农村商业银行资产负债管理的策略方案 131 五 农商行处理不良贷款的对策措施 133 第三节城区农商行的定位与经营策略 134 一 调整产权制度和公司整理的结构 134 二 建立存款保险 134 三 不断优化人力资源 134 Customer Service Hotline: Page 10 of 21

11 四 要解决好市场营销中的营销问题 134 第四节县域农商行的定位与经营理念 135 一 组建模式的改良发展 135 二 市场经营管理战略定位 135 三 人力资源与长期战略整合设计 136 四 风险规避思路 136 第九章农村商业银行的风险管控分析 138 第一节农商行面临的信贷风险及规避措施 138 一 农商行信贷风险的主要成因剖析 138 二 农商行面临的信贷风险隐患探析 139 三 农商行信贷风险的防范与规避对策 140 第二节农商行的流动性风险管理分析 141 一 商业银行流动性风险管理演变 141 二 中国农商行流动性风险管理问题 142 三 加强农商行流动性风险管理的对策 143 第三节农商行实施合规风险管理的相关研究 144 一 农商行风险管理存在的薄弱环节 144 二 合规风险管理体系的主要特点 145 三 农商行合规风险管理体系的构建措施 146 第四节农村商业银行的综合风险管控方案 149 Customer Service Hotline: Page 11 of 21

12 一 创建有效的风险管理机制 149 二 完善经营管理模式及提高决策水平 150 三 提高核心竞争能力 150 四 培育和塑造优秀的风险管理文化 151 第十章 2012 年中国重点农村商业银行机构分析 152 第一节重庆农村商业银行 152 一 银行简介 152 二 银行经营状况分析 152 三 银行经济指标分析 153 第二节北京农村商业银行 154 一 银行基本情况 154 二 2010 年银行经营情况 155 三 2011 年银行经营情况 157 四 2012 年银行经营情况 160 第三节上海农村商业银行 161 一 银行简介 161 二 2010 年上海农村商业银行经营状况分析 162 三 2011 年上海农村商业银行经营状况分析 163 四 2012 年上海农村商业银行经营状况分析 164 第四节 广州农村商业银行 165 Customer Service Hotline: Page 12 of 21

13 一 银行简介 165 二 2010 年广州农村商业银行经营状况分析 167 三 2011 年广州农村商业银行经营状况分析 167 四 2012 年广州农村商业银行经营状况分析 168 第五节常熟农村商业银行 168 一 银行简介 168 二 2009 年常熟农商行经营状况分析 169 三 2010 年常熟农商行经营状况分析 169 四 2011 年常熟农商行经营状况分析 170 五 2012 年常熟农商行经营状况分析 171 六 常熟农商行多元化模式取得积极成效 171 第六节张家港农村商业银行 172 一 银行简介 172 二 2009 年张家港农商行经营状况分析 172 三 2010 年张家港农商行经营状况分析 173 四 2011 年张家港农商行经营状况分析 173 五 2012 年张家港农商行经营状况分析 174 第七节吴江农村商业银行 174 Customer Service Hotline: Page 13 of 21

14 一 银行简介 174 二 2009 年吴江农村商业银行经营状况分析 175 三 2010 年吴江农村商业银行经营状况分析 176 四 2011 年吴江农村商业银行经营状况分析 177 五 吴江农村商业银行实施跨区经营战略 179 第八节 江阴农村商业银行 180 一 银行简介 180 二 2010 年江阴农村商业银行经营状况分析 180 三 2011 年江阴农村商业银行经营状况分析 182 四 2012 年江阴农村商业银行经营状况分析 184 图表目录 图表 1 中国现行的金融机构体系图 25 图表 2 两个推动农村金融产品和服务创新的指导意见的比较 27 图表 年中国农村商业银行资产负债情况统计 83 图表 年中国农村商业银行资产负债情况统计 83 图表 年中国农村商业银行资产负债情况统计 83 图表 年中国农村商业银行人民币存款贷款余额统计 84 Customer Service Hotline: Page 14 of 21

15 图表 年中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 84 图表 年中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 85 图表 年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86 图表 年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86 图表 年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86 图表 年中国农村商业银行不良贷款指标统计 87 图表 年中国农村商业银行发展规模情况 109 图表 14 中国农村商业银行税后利润统计 109 图表 15 中国农村商业银行盈利水平情况 109 图表 年中国农村商业银行不良贷款指标情况 110 图表 17 中国农村商业银行排名 110 图表 年重庆农村商业银行业务情况表 153 图表 年重庆农村商业银行收入与利润统计 154 图表 20 重庆农村商业银行资产负债情况 154 图表 年北京农村商业银行资产负债情况 156 图表 年北京农村商业银行经营情况 157 图表 年北京农村商业银行资产负债情况 159 Customer Service Hotline: Page 15 of 21

16 图表 年北京农村商业银行经营情况 159 图表 年上海农村商业银行各类业务经营情况 162 图表 年上海农村商业银行人民币贷款投放情况 162 图表 年上海农村商业银行主要表外项目余额及风险管理情况 162 图表 年上海农村商业银行资产情况 163 图表 年上海农村商业银行净利润增长 163 图表 年上海农村商业银行存贷款余额 163 图表 年上海农村商业银行存贷质量 163 图表 年上海农村商业银行资产运营情况 164 图表 年上海农村商业银行主要经济指标情况 165 图表 年上海农村商业银行信贷资产五金分类情况 165 图表 年广州农村商业银行经营情况统计 168 图表 年常熟农村商业银行整体经营情况 169 图表 年常熟农村商业银行总资产变动情况 169 图表 年常熟农村商业银行整体经营情况 170 图表 年常熟农村商业银行总资产变动情况 170 图表 年常熟农村商业银行整体经营情况 170 Customer Service Hotline: Page 16 of 21

17 图表 年常熟农村商业银行总资产变动情况 171 图表 年张家港农村商业银行整体经营情况 172 图表 年张家港农村商业银行总资产变动情况 172 图表 年张家港农村商业银行整体经营情况 173 图表 年张家港农村商业银行总资产变动情况 173 图表 年张家港农村商业银行整体经营情况 174 图表 年张家港农村商业银行总资产变动情况 174 图表 年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 175 图表 年吴江农村商业银行主要产品或服务市场占有情况 175 图表 年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 176 图表 年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 176 图表 年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 176 图表 年吴江农村商业银行主要产品或服务市场占有情况 177 图表 年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 177 图表 年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 177 图表 年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 178 图表 年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 178 Customer Service Hotline: Page 17 of 21

18 图表 年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 178 图表 59 江苏江阴农村商业银行网点分布情况 180 图表 年江苏江阴农村商业银行公司贷款业务情况 182 图表 年江苏江阴农村商业银行个人贷款业务情况 182 图表 年江苏江阴农村商业银行公司贷款业务情况 183 图表 年江苏江阴农村商业银行个人贷款业务情况 184 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 Customer Service Hotline: Page 18 of 21

19 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; Customer Service Hotline: Page 19 of 21

20 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国农村商业银行市场调查报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 9500 元 / 份 2. 印刷版 9500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9800 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 指 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 Customer Service Hotline: Page 20 of 21

21 定 账 号 开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 21 of 21