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3 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED HDPI

4 / ,583,430 1,044,058 1,026,538 2,702,749 15,586 1,551,021 30,329 2,080 2,939, ,288 4

5 8,884 (6,804) 24,069 (8,629) 17, ,044,058 1,023,534 (a) (32,721) (35,025) / (b) 25,653 22,587 (c) 605 8,039 8,113 9,512 1,045,708 1,028, ,814,755 9,059,177 (a) 374, ,850 / (b) (225,362) (218,639) (c) (127) (127) (90,623) (92,325) 9,873,559 9,116,936 a) 5

6 b) (a) c) ,175,438 8,065,832 7,808,238 1,044,058 1,023,534 1,193,092 27,790,708 20,429,719 18,997,403 9,814,755 9,059,177 8,328,059 / A / / / / % % / / % % / /

7 5,256,08 754,778 1,100, ,920 1,947,418 9,059, , 52,200 1,044,058 1,201, , , ,685 5,256,08 755,383 1,257, ,085 2,545,791 9,814, , , , , , , , , , , , , , , , , A A A 6,021,084,

8 ,815,075, ,443, ,536, ,000,

9 ,

10

11

12

13

14 A ( )

15 ,248,812,

16

17 , GDP 136, % / GDP,2004 / GDP 15.3% 12.7% 11% 12.5% GDP % % / / / / / /

18 18 / % % % % A A A 6,021,084,200

19 ( 10% ) (%) (%) (%) (%) 9,975,734 7,121, (%) 9,021, % 954, % 10,175, ,000, : : (%) 44.44% (%) 99.59% A % 19

20 % 27,790,708 20,429,719 7,360, ,227,985 11,184,127 6,043, ,814,755 9,059, , ,702,749 2,705,096 (2,347) ,044,058 1,023,534 20, ,288 (476,563) 1,167, , % , %

21 ) 2) 3) ) 2) 3) ) , ) 6) 7) ) ) A 10) ) 21

22 12) 13) 14) 15) ) 17) 18) ) 2) A 3) A 4) A < > 5) < > 6) ) ) 2) 3) 4) ) ) ) MW ,737, ,963, ,122, ,122, ,044,058 22

23 10% 104,400 5% 52,200 1 [2003]

24 A

25 H , %

26 % % 7, ,200 35% 20% 5% , , , , , % 5 26

27 ,779,

28 KPMG-AH (2005) AR No

29 ( ) ,270, ,871 49, ,000, , ,779 38, ,578 14, , ,339 3,125, ,667, , , , ,640 30,992,853 24,523,213 (10,267,481) (7,469,383) 10 20,725,372 17,053, ,881, , ,007, ,706 23,614, ,763, , , , , , , , ,790,708 20,429,

30 ( ) ( ) ,115, , ,426, , ,552 53, , , ,551 9, , , ,734, ,525 7,134,040 2,608, ,762,943 8,463,500 98,920 11,220 9,861,863 8,474, , , ,227,985 11,184, , ,

31 ( ) ( ) ( ) ,256,084 5,256,084 23(a) 755, ,778 23(b) 1,257,497 1,100, , ,920 2,545,791 1,947,418 24(b) 210, ,963 9,814,755 9,059, ,790,708 20,429,

32 ( ) , , , , ,436 21, ,571 12, , ,284 1,626,504 1,181, ,674, ,462, ,803,782 18,643,429 (7,015,439) (6,055,122) 10 11,788,343 12,588, ,231 74, ,100 85,738 12,496,674 12,748, , , , , , , , ,970,400 15,794,

33 ( ) ( ) ,159,548 50, , ,741 92,141 48, , , ,214 8, , , ,298, ,878 3,584,745 1,460, ,555,900 5,274,870 15,000-3,570, ,274, ,155, ,735, ,256,084 5,256,084 23(a) 755, ,778 23(b) 1,257,497 1,100, , ,920 2,545,791 1,947,418 24(b) 210, ,963 9,814,755 9,059, ,970,400 15,794,

34 2004 ( ) ,175,438 8,065,832 (7,364,476) (5,264,785) 26 (108,213) (95,951) 2,702,749 2,705,096 15,586 6,190 - (14,537) (673,606) (595,220) 27 (493,708) (474,567) 1,551,021 1,626, ,329-8,884 3,042 (6,804) (38,714) 1,583,430 1,591, (512,384) (548,189) (26,988) (19,567) 1,044,058 1,023,534 1,947,418 1,371,755 2,991,476 2,395,289 23(b) (104,400) (102,353) 23(b) (52,200) (51,177) 2,834,876 2,241,759 24(a) (289,085) (294,341) 2,545,791 1,947,418 24(b) 210, ,

35 2004 ( ) ,668,344 6,129,644 (4,679,280) (3,894,870) 26 (75,649) (74,898) 1,913,415 2,159,876 2,590 1,200 - (11,960) (432,184) (414,111) 27 (223,241) (311,495) 1,260,580 1,423, ,313 96, ,023 (3,436) (22,925) 1,458,497 1,498, (414,439) (475,193) 1,044,058 1,023,534 1,947,418 1,371,755 2,991,476 2,395,289 23(b) (104,400) (102,353) 23(b) (52,200) (51,177) 2,834,876 2,241,759 24(a) (289,085) (294,341) 2,545,791 1,947,418 24(b) 210, ,

36 2004 ( ) ,912, ,589 12,046, (5,847,761) (843,218) (1,858,265) (557,797) (9,107,041) i 2,939, , ,088 12, , (2,801,012) (55,808) (262,700) ii (216,293) (3,335,813) (3,226,711)

37 ( ) 2004 ( ) ,000 7,371,568 45,445 7,426, (5,534,719) (616,045) (289,085) (7,276) (6,447,125) , iii 691,

38 ( ) 2004 ( ) i ,044, ,488,431 7,602 29,189 (51) 493,708 (30,452) 26,988 57,977 (112,290) (308,063) 241,423 2,939,

39 ( ) ( ) 2004 ( ) ii , ,107 39,399 8,424 57,491 16,200 3,075,301 1,359,268 4,241 (185,899) (4,014) (34,171) (384) (56,760) (3,432,491) (42,860) (74,114) (535,081) 551,377 29, , (237,800) ,013 (126,720) 216,

40 ( ) 2004 ( ) ( ) iii ,260,127 (568,839) 691,

41 2004 ( ) ,773,205 16,186 7,789, (3,654,915) (577,556) (1,402,568) (312,684) (5,947,723) i 1,841, , ,088 9, , (890,074) (55,808) (820,953) (1,766,835) (1,641,770)

42 ( ) 2004 ( ) ,279,531 15,000 3,294, (2,930,872) (260,688) (289,085) (3,480,645) (186,114) ii 13,

43 ( ) 2004 ( ) 2004 i 1,044,058 (371) 977,116 7,081 28,538 (103) 223,241 (229,851) (7,013) (62,318) (355,229) 216,519 1,841,668 ii 474,547 (460,763) 13,

44 ( ) 1 ( ) ) [1994] ( ) 1 3,825,056,200 3,825,056,200 ( ) [1998] 317 (H ) 1 5,256,084,200 3,825,056,200 ( 72.77%) (H ) 1,431,028,000 ( 27.23%) ,431,028,000 (H ) % ( ) [2005] 2 765,000,000 A 1 6,021,084,200 A 196,000, ,000,000 A

45 2 ( ) 33 (a) (b) ( [1995] 11 ) 50% ( 50%) 50% 50% 50% (c) 46

46 2 ( ) (d) (e) ( 2(j)) (f) ( ) (g) (h) ( ) 47

47 2 ( ) (i) 10 ( ) ( [2003] 10 ) 10 [2003] 10 20% 50% ( 2(m)) 48

48 2 ( ) (j) 1 ( 2(m)) ( 2(m)) ( ) % - 3% % % (k) (l) ( 2(m)) 49

49 2 ( ) (m) ( ) (n) ( ) 50

50 2 ( ) (o) (p) (q) (i) (ii) (r) (s) 51

51 2 ( ) (t) (u) (v) (w) 3 17% 13% 5 7% ( ) 15% 33% 52

52 3 ( ) ( ) % % ( [2001] 202 ) ( [2002] 47 ) % % / / / / 3, , (3 ) 1,256, , , , ,256, , , , ,260, , , ,763 (3 ) 10,752 21,032 10,752 21,032 1,270, , , ,795 53

53 4 ( ) , , , ,172 40,694 55, ,002, , , ,172 (1,590) ,000, , , , ,590 54

54 5 ( ) , % , % , % % , % 1, % , % % ,002, % 1, % 835, % , % , % ,996 99% 831,102 99% 572, % 544, % 5% 55

55 ,096 2, ,892 49,296 41,968 23, ,892 49,296 79,064 26,282 (12,113) (11,239) (3,628) (4,332) 96,779 38,057 75,436 21, ,239 13,167 4,332 6,538 2, (2,083) (1,928) (704) (2,206) 12,113 11,239 3,628 4,332 56

56 6 ( ) , % 1, % 32, % 1, % 1 2 3, % 2 0.1% 1, % % % 7 1.8% 7, % 3, % 3 18, % 11, % 7, % 6, % 108, % 12, % 49, % 11, % , % % 20, % % 1 2 3, % 2 0.1% % % % , % 3, % 5, % 3, % 79, % 3, % 26, % 4, % , % 25, % 41, % 19, % 5% 57

57 , ,578 14, ,855 12, ,578 14, ,571 12, ,558 98% 14,205 99% 304,904 98% 12,631 99% 1 2 7,020 2% 160 1% 4,667 2% 160 1% 349, % 14, % 309, % 12, % 5% ,869 51,023 58,741 22,618 39,712 8,603 23,250 4, , , , , , , , ,706 (67,268) (64,551) (58,755) (58,422) 358, , , ,284 58

58 8 ( ) ,551 40,727 58,422 38,215 1, ,084 23, ,207 67,268 64,551 58,755 58, ,098,095 3,023,549 3,158,380 2,219, , , , ,279 16,200-29,436 45, ,160 42,600 2, , (29,189) (29,189) 407, , , ,812 59

59 9 ( ) 593, , , , ,434 1,462, , ,200 42,600 32,376 1,058, ,121 89, , (28,538) (28,538) (16,298) (2,058) (18,356) ( ) 269,490 (269,490) ,742, , , , ,272 2,674,992 ( ) ( ) (a) ( ) ( )( ) ( ) 80% 55% 100% 70% 54.49% 20 ( ) 580, , , , ,620 63,322 1,406, , , ,524 38, , , , , , , ,577 78,846-8,285 10,952 3,592 9, , (10,079) (6,219) - (16,298) 630, , , , ,897 72,169 1,742,359 60

60 9 ( ) ( ) (b) % 30% ( ) - 193, , ,647 95, ,660 53,843 35,281 89,124 - (2,058) (2,058) (269,490) - (269,490) - 128, ,236 (c) ( ) ( 25 ) ( ) 25,600 50% 5,600 20, ,600 ( ) 168, % 168, ,386 ( ) ,140 40% - 179, , , , , ,186 ( ) 34,160 36% - 17,960 16,200-34, , , ,160 16, ,346 61

61 9 ( ) (d) ( ) ( ) 50 91, % 91,339-91,339 ( ) 69, % 39,000 30,000 69,000 12,600 14% - 12,600 12, , ,339 42, ,939 2,700-2,700-2, , ,039 42, , , ,706-37, ,674 6, ,180 29, ,940-32,376-32,376 29,436 90, ,706 2,940 37, ,050 6, , (27,122) (2,944) (6,027) (2,944) (33,149) (66,785 ) - (15,333) (109,240 ) (1,300) (110,540) (15,713 ) (123) (3,731) (28,538) (651) (29,189) (82,498 (137,778 ) (123) (19,064) ) (1,951) (139,729) ,492 57, ,208 2,817 18, ,272 4, ,827-63, ,921-22, ,434 5, , % ( %) 62

62 10 5,711,832 18,298, ,701 24,523,213 1,533,535 2,816,465 55,531 4,405,531 11,448 6,096 16,409 33, ,442 1,319,086 52,371 2,050,899 ( 11) - (19,115) (1,628) (20,743) 7,936,257 22,421, ,384 30,992, (1,553,655) (5,711,819) (203,909) (7,469,383) (332,316) (964,605) (33,309) (1,330,230) (320,440) (1,107,417) (60,574) (1,488,431) - 19,102 1,461 20,563 (2,206,411) (7,764,739) (296,331)(10,267,481) ,729,846 14,656, ,053 20,725,372 4,158,177 12,586, ,792 17,053,830 63

63 10 ( ) 3,916,729 14,335, ,599 18,643, ,793 14,761 16,987 ( 11) 3, ,968 34, ,200 - (16,321) (513) (16,834) 3,920,184 14,443, ,057 18,803, (1,222,558) (4,681,118) (151,446) (6,055,122) (188,713) (752,544) (35,859) (977,116) - 16, ,799 (1,411,271) (5,417,354) (186,814) (7,015,439) ,508,913 9,026, ,243 11,788,343 2,694,171 9,653, ,153 12,588, ,137,597 1,066, , ,

64 11 74, , ,231-6,867 85, ,562 (160,200) 207, , ,883 (160,200) 708,331 6, ( 10) 2,204, , ,394 (1,838,363 ) 53,861 86% 41, , , ,844-1,220,387-30, , , ,001 (30,839) 690,112-13, ,561 1,741,762 1,678,239 (1,869,202 1,964,360 86,433 ) ,289 (244,718) 280, ,698-7,084 11,201 (137,776) 204,497 (21,497) 56, ,490 (382,494) 484,624 (21,497) 216,123 7, ,699 1,359,268 2,870,746 (2,050,899 ) ( 10) 2,888, ,440 ( 27) 4.99% ( %) 65

65 12 161, ,123 13,979 9, , , (24,204) (21,406) (7,602) (7,081) (31,806) (28,487) , , , ,717 ( ) % % 66

66 % - 1,740, % - 268, % 5.31% 2.30% - 100, , % 4.54% - 548, ( ) 4.78% 3,115, , % 133, % - 50, % 2.30% - 100, , % 4.54% 198, ( ) 1,159,548 50,000 67

67 14 ( ) ( ) 248, , , , ,037-10% % ,428 ( ) 300MW % %

68 , , , ,839 16,699 15,771 13,978 14,529 84, ,734 74, ,129 (9,210) ,215 14,013 18,599 13, , , , , % , , ,381 48, , , ,852 74,636 60, , , , ,306 5%

69 / / / / 1 1,041, , , ,000 32, ,331 16, ,505 32, ,848 16, , ,000 36, , ,101 9,111 1,021 8,451 1,101 9,111 1,021 8, , ,308 19,099 1,269 10, ,734, ,525 1,298, ,878 ( 20b) ( 20b) ( 20b) ( 20b)

70 20 (a) ,863,331 2,270, ,848 1,533, ,414,719 3,335,240 1,394,560 1,950, ,222,025 1,616, ,000 1,192,000 8,500,075 7,222,493 2,601,408 4,676, ( (i)) , , , , , , , , , , ( (ii)) 1 2 9,831 9,113 9,831 9, ,380 31,865 34,380 31, ,281 47,623 35,281 47,623 79,492 88,601 79,492 88, ( (iii)) , , , , , ,554 15, ,008, , , ,762,943 8,463,500 3,555,900 5,274, % 71

71 20 ( ) (b) / / % 5.85% ( % 5.76%) ,226,698 7,085, % ( %) , ,136 83, ,347 9,808, ,778, ( (i)) % ( %) , , ( (ii)) % ( %) ,705 88, ,726 97, ( (iii)) % 5.76% ( % 5.76%) , , % ( %) , ,054 8,250 68, ,089, , ,497,118 9,075,025 ( 19) (1,734,17) (611,525) 9,762,943 8,463,500

72 20 ( ) (b) ( ) / / % 5.51% ( % 5.76%) ,026,560 4,346, % ( %) , ,696 80, ,136 3,556,256 5,008,696 ( (i)) % ( %) , ,000 ( (ii)) % ( %) , ,603 11,726 97,052 ( (iii)) % (2003 ) ,000-5,615,74 4,854,859 8 ( 19) (1,298,95) (340,878) 3,555,900 5,274,

73 20 ( ) (b) ( ) (i) , , , ,000 (ii) ( ) ,000, ,250,000 (iii) , , , , ,089, , ,000-10% 74

74 20 ( ) (c) ,236,773 8,498,624 4,766,256 5,518,696 88, ,152 88,603 97,052 1,691, , ,480, ,497,118 9,075,025 4,854,859 5,615,748 (1,734,175) (611,525) (1,298,959) (340,878) 9,762,943 8,463,500 3,555,900 5,274, ( ) / ,537 19,183 1,914 5,141 26,289 25,010 20,588 20,710 1,160 2,697 1,160 2,697 28,862 16,006 26,749 14,850 68,848 62,896 50,411 43,398 (7,181) (4,993) ,667 57,903 50,411 43,

75 21 ( ) (239,263) (105,461) - - 7,181 4, (232,082) (100,468) ( ) / (170,415) (42,565) 50,411 43, ,825,056, ,825,056 3,825,056 1,431,028,000 1 H 1,431,028 1,431,028 5,256,084 5,256,084 H ( ) 102 H KPMG C (1999) CV No

76 23 (a) ,941 4, ,853-1,925 1, ,941 6, , ,941 7, , H (b) , ,979 3, , ,353 51, ,530 - (57,236) 57, , ,920 60,655 1,100, ,400 52, ,600 - (3,035) 3, , ,085 63,690 1,257,497 77

77 23 ( ) (c) (i) (ii) 10% 50% ( ) 25% (iii) 5% 10% ( ) (iv) ,035,000 ( ,236,000 ) (v) (a) 10% 10% (b) 5% 5% 24 (vi) ( ) 78

78 24 (a) , , , , , ,341 (b) ( ) ( ) 210, ( ) - 183, , , ,975,734 7,920,881 6,668,344 6,129, , , ,175,438 8,065,832 6,668,344 6,129,644 17% 13% ( ) ( ) 79

79 25 ( ) ,133, % 8,038, % 6,668, % 6,129, % ,128 67,166 52,955 52,429 33,085 28,785 22,694 22, ,213 95,951 75,649 74, , , , ,493 (100,440) (29,769) (6,867) (6,752) 530, , , ,741 (12,717) (15,254) (9,288) (22,246) ( ) (24,069) - (24,069) - 493, , , ,

80 ,066-29, , ,591 (123) - (28,538) (27,472) 30, ,313 96, , , , ,728 ( ) / (2,643) 11, , , , ,728 57,977 (4,459) (7,013) (25,535) 512, , , , % 33% ( 3) 81

81 30 (a) (b) ( ) 9,860,000 12,000,

82 30 ( ) (c) % % % % 2,815, ,815, ,815, ,815, (d) % ( ) ( )

83 30 ( ) (e) (i) - 1,885,413 (ii) - 48,473 (iii) 19,797 58,560 (iv) 58,250 37,122 / ( ) (iv) 941,093 (151,000) (i) (ii) 2003 ( ) (iii)2003 / 2004 / ( ) ( ) 5,790,000 (iv)

84 30 ( ) (f) % (g) ,740,000 40% (h) / ( ) ,259,773 2,455,432 3,799,415 1,700,700 9,934, ,023 5,661, ,350 17,194,400 2,986,455 9,460,727 2,138, , ,324 85

85 32 : ,778 30, ,178 30, ,178 30, , , , , % ,178,000 30,178,000 86

86 (i) (%) (%) (%) 700, , , , ( 9) 254, , , , , , , , , , , , , , , , % % ( 9) ,141 16,200 4,434,569 4,241 (1,298,300) (2,458,279) (74,114) 1,086,458 87

87 33 ( ) (i) ( ) , , ,570 (45,012) 98,558 (ii) (%) , (iii) (%) (%) (%) 51, , , , , ,140 75, ,160 88

88 ,197,975, (2004) ,884 3, ,023 (6,804) (38,714) (3,436) (22,925) 24,069-24,069-26,149 (35,672) 20,673 (20,902) (8,629) 11,772 (6,822) 6,898 17,520 (23,900) 13,851 (14,004)

89 ,044,058 1,023,534 (a) (32,721) (35,025) / (b) 25,653 22,587 (c) 605 8,039 8,113 9,512 1,045,708 1,028, ,814,755 9,059,177 (a) 374, ,850 / (b) (225,362) (218,639) (c) (127) (127) (90,623) (92,325) 9,873,559 9,116,936 a) b) (a) c) 90

90 / / % % ,239 4,332 4,547 (2,083) (704) 13,703 3,628 1,590 1,590 11,239 4,332 2,957 (2,083) (704) 12,113 3,628 64,551 58,422 2, ,268 58,755 64,551 58,422 2, ,268 58,755 91

91 ,270, , , % 1 49,633 49, ,779 38,057 58, % 2 349,578 14, , % 3 358, , , % 4 845, , , % 5 30,992,853 24,523,213 6,469, % 5 20,725,372 17,053,830 3,671, % 6 1,881, ,993 1,381, % 6 1,007, , , % 7 237, , % 8 3,115, ,600 2,847, % 9 1,426, , , % 10 17,551 9,387 8, % , , , % 11 1,734, ,525 1,122, % 11 9,762,943 8,463,500 1,299, % 12 98,920 11,220 87, % , , , % , , , % 15 10,175,438 8,065,832 2,109, % 16 7,364,476 5,264,785 2,099, % 17 14,537-14, % 18 30,329 30, ,804 38,714-31, % % 100% % 100%

92 % 100% % 100% % 100%

93 ( ) ,175,438 8,065, (4,647,567) (2,842,814) (1,532,923) (1,282,979) (233,417) (374,620) (144,180) (247,609) (919,543) (519,344) (357,708) (428,534) (108,213) (95,951) (214,414) (219,258) (8,157,965) (6,011,109) ,017,473 2,054,723 30,066-20,632 10,851 (493,708) (474,567) / ( ) ( ) 1,487 (3,798) 439-1,576,389 1,587,209 (504,328) (538,681) 1,072,061 1,048,528 (26,353) (19,881) 1,045,708 1,028,647 94

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