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1 2004 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2004

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4 BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD @brightdairy.com @brightdairy.com

5 ,832,720,478 1,715,491, ,375,081,791 1,245,053, ,672,969,297 3,460,834, ,878,332,213 1,861,258, ,069, ,556, ,430, ,280, (%) ,938,638 99,021, ,182,850 1,041,892,560 5

6 2004-2,503,266 3,627, ,537 1,639, ,182,850 1,041,892, , ,757, % S.I.Food Products Holdings Limited 320,757, % 40,094, % 40,094, % 40,094, % 6

7 2004 Danone Asia Pte. Ltd. 40,094, % 12,455, % 7,269, % 7,123, % 5,433, % 1 S.I.Food Products Holdings Limited ,455,186 A 2 7,269,474 A 3 7,123,993 A 4 5,433,611 A 5 5,100,432 A 6 4,641,806 A ,465,626 A 8 4,293,917 A 9 4,276,359 A 10 4,198,696 A 7

8

9 , % 14, % 2 1 (%) 2,656,502,248 1,733,135, ,120,197 77,159, ,771, ,906, ,245,274,098 2,201,041,

10 % 802,671, ,853,830, ,656,502, UHT UHT ,000 81,124 63, ,445 6,833 30,000 10

11 , ,499 45,000 UHT 33,000 39,108 3, , , ,132 5, ,970 12, ,944 13,000 6, , ,889 10,715 30,000 45, ,500 2,500 9,867 14, ,000 11

12 2004 2,000 6, , ,461, ,488, (10 ) 5 242,025, ,182, ,236, ,789, ,506, ,297, ,182, ,587,

13 : 2002/08/05 2, /08/ /08/ , /06/ /05/ , /06/ /06/ , /10/ /04/ , ,

14 , , , % 6 3,369 6, % 2.97 % % 10 14

15 ( )

16 ,766, ,761, ,072, ,077, ,361,126 80,712,052 76,046,815 58,907, ,063, ,037, ,256, ,734, ,611, ,776,052 54,842,978 31,346,715 22,025, ,075,783 24,695,310 65,944,508 17,323, ,188, ,731,665 87,351, ,370, ,515,324 30,491,411 3,506,461 2,890, ,832,720,478 1,715,491,280 1,078,066,414 1,022,205, ,962, ,708,507 1,086,782, ,963, ,000,000 2,000, ,546, ,002, ,962, ,708,507 1,438,328,809 1,267,965, ( - 59,392,546 59,102, ( - 59,392,546 59,102, ,290,875,478 2,215,829, ,740, ,957, ,863, ,813, ,010, ,881, ,521,011,585 1,512,016, ,729, ,075, ,590,043 29,454,811 15,032,293 15,286, ,493,421,542 1,482,561, ,697, ,789, ,519,277 73,006,302 37,726,726 12,605, ,695,940,819 1,555,567, ,424, ,395, ,345,244 70,067,064 61,644,227 65,486, ,345,244 70,067,064 61,644,227 65,486, ,672,969,297 3,460,834,470 2,986,463,747 2,767,053,362 16

17 ,400,000 86,550, ,118, ,087, ,523, ,851, ,368, ,204,663 75,566,327 83,364, ,282,680 73,909,553 26,061,152 40,334, ,592,193 42,006,118 41,039,095 33,939, ,106,457-45,106, ,977,721 35,684,278 24,769, , ,439,468 1,394, ,540, ,288, ,071, ,071, ,190,677 3,946,199 2,133,214 1,064, ,065,169 62,982,510 13,127,980 13,174, ,375,081,791 1,245,053,765 1,038,398, ,517, ,969, ,503,510 24,419,700 25,953, ,978,332 38,106,244 14,937,618 17,492, ,652,753 18,872,215 5,420,000 4,120, ,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600, ,200, ,081,969 56,377,318 59,165, ,552,282,576 1,422,135,734 1,094,775, ,682, ( ) 242,354, ,440, ,041,892, ,182,850 1,041,892, ,182, ,951, ,420, ,038, ,506, ,628, ,628, ,657, ,657, ,185,302 79,185,302 68,528,177 68,528, ( ) ,858, ,789, ,099, ,786, ,236, ,236, ( ) ,878,332,213 1,861,258,092 1,891,687,807 1,873,370, ,672,969,297 3,460,834,470 2,986,463,747 2,767,053,362 17

18 ,245,274,098 2,853,141,385 1,800,643,729 1,871,354, ,201,041,997 1,897,033,885 1,386,811,473 1,360,694, ,728,638 5,869,454-4 ( - ) 1,036,503, ,238, ,832, ,659,508 5 ( - ) 40,422,011 25,510, , , ,635, ,670, ,920, ,236, ,437, ,112,832 71,972,028 80,486, ,038,143 5,508,147-1,878,482-2,267, ( - ) 207,814, ,456,501 50,023, ,751, ( - ) 181,152 1,688, ,324,142 9,259, ,302,885 6,959,895-6,909, ,442, , , , ,423,897 4,164,691 1,279,360 1,957, ( - ) 206,317, ,732, ,237, ,147, ,774,339 64,200,102 21,924,833 51,591, ( ) 12,473,141 5,975, ( ) ( - ) 147,069, ,556, ,312, ,556, ,789,083 35,193, ,786,545 48,832, ,858, ,749, ,099, ,388, ( ) ,858, ,749, ,099, ,388, ( - ) 258,858, ,749, ,099, ,388, ( ) 44 4.( )

19 ,700,410,497 2,090,064, ,302, ,351,516 1,710, ,707,064,898 2,091,775, ,676,230,965 1,542,137, ,443,308 99,414, ,017,133 92,496, ,434, ,724, ,617,126,260 2,037,772, ,938,638 54,002, ,436,404 78,056, ,494,800 10,441, ,224,174 2,448, ,155,378 90,946, ,899,184 25,061, ,100, ,507, ,999, ,568, ,843, ,622, ,500, ,500, ,800, ,300,000 1,300, ,600,000 1,300, ,427,252 3,558, ,266,479 85,130, ,459, ,693,731 88,688, ,093,731-87,388,673 19

20 ,155 4, ,994, ,004, ( - ) 147,069, ,312, ( - ) 12,473, ,532,990 5,276, ,216,638 29,691, ,021,820 3,842, ( : ) -3,212, , ( : ) 244,478 1,068, ( : ) 3,226, , ,095, , ( : ) -5,239, ,316, ( : ) ( : ) -101,281,036 23,037, ( : ) -118,088, ,032, ( : ) 26,879, ,517, ( ) 65 89,938,638 54,002, ,766, ,072, ,761, ,077, ,994, ,004,656 20

21 ( ) ( ) ( ) ( ) ( Danone Asia Pte. Ltd.,( ) ,182, ,182, % 150,000, % ,041,892,560 1,041,892, ( ) 21

22 ( ) 10% 1) 2) 5% 50% 22

23 % 2 ( ) ( ) 0% 10% 25% 50% 1) 2) %-28% :

24 ( ) ( ) 1) - 10

25 2004 [2003]10-2 ( ) 10 [2003]10-2) 3%-10% %-4.85% 3%-10% 10 9%-9.7% 3%-10% 5 18%-19.4% 3%-10% 5 18%-19.4% 20%-28% 6 12%-13.33% 0% %-50% 25

26 ( ) ( ) ( ) ( ) 26

27 ( )

28 % 28

29 (%) (%) 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000,000 60% % 30% 50% 11,628, ,000,000 29

30 ,670,000 50% 5 17% 13% 5% 5% 7% 3% 27% 33% 27% 33% % 30

31 ( ) 15% 15% 15% % % 33% ,831, , ,560, ,814,412 1,374, ,000, ,766, ,761, ,518,676 25,822,312 20,000,000 20,000,000 19,961,208 14,889,740 97,479,884 60,712,052 31

32 2004 5,118, ,000,000 92,361,126 80,712, ,361,126 ( ) 8 (%) (%) 509,332, ,142, ,189, ,863, ,744, ,119, ,696, ,848,014 16,848,014 28,274, ,137,257 14,137, ,464, ,464,018-19,651, ,651, ,054, ,054,404-5,095, ,095, ,123,201-1,123,201-1,451,305-1,451, ,669, ,631, ,037, ,336, ,080, ,256,786 57,080,119 5,534,658 7,442,023 (424,837) 69,631,963 (%) 73,553, % 9 (%) (%) 1 111,350, ,076,945 99,273,329 60,725, ,694,432 49,030, ,445, ,974,068 6,471,908 8,532, ,438,514 4,094, ,954, ,424,779 1,530,066 5,806, ,511,794 1,294, ,345, ,845, ,749 6,632, ,209, ,222 32

33 ,096, ,320, ,776,052 81,697, ,854,470 54,842,978 26,854,470 5,992,627 (1,526,239) 31,320,858 5% 9 (%) 31,499, % % 1 64,482, ,577, ,489, , ,172-68, ,075, ,695, % ,783,275 34,934, ,848, ,733,920 30,665, ,068,897 24,912,043-24,912,043 16,596,620-16,596, ,225, ,225, ,779, ,779,479 61,202,089-61,202,089 50,286,669-50,286, ,122,972 34,934, ,188, ,396,688 30,665, ,731,665 30,665,023 2,297,540 1,972,209-34,934,772 33

34 ,359,696 26,352,809 12,155,628 4,138,602 35,515,324 30,491, ,392,546 59,102,297 12,320,210 29,748,210 1,750,000 1,750,000 ( 1) 2,500,000 27,108,000 ( 2) 2,000,000 2,000,000 77,962, ,708, , -- 33,338, ,000 1,150,000 18,128,000 16,660, (2,415,110) - - (1,000,000) (3,415,110) -- (1,175,284) ,000 (925,284) -- 29,748, ,000 1,150,000 18,878,000 12,320, ,428,000 30% 9,000,000 20% 9,000,000 20% 340,000 34% 340,000 34% 1,000,000 50%

35 ,241,463 1,227,152, ,078,667 96,454,736 50,648, ,253,684 2,215,829,268 4,173,174 16,168,305 14,715,182 3,984,876 8,151,767 5,263,722 52,457,026-16,856,494 9,000, ,856,494 35,679,877 1,474,564 7,105, ,970 6,238,395-51,403,506 (2,766,598) (27,940,066) (6,495,700) (4,497,880) (12,970,572) - (54,670,816) 583,184,410 1,225,854, ,403,849 96,846,702 52,068, ,517,406 2,290,875, ,326, ,294,487 74,134,706 57,010,949 12,701,688 51,344, ,813,140-2,712, ,712,302 14,647,722 51,579,663 19,018,155 5,973,919 5,215,625 3,781, ,216,638 (951,394) (24,043,935) (5,055,967) (2,342,013) (4,484,878) - (36,878,187) 120,735, ,830,215 88,096,894 60,642,855 13,432,435 55,125, ,863, ,739 27,621, , , ,454, (73,327) (1,560,763) (178,509) (52,169) - - (1,864,768) 643,412 26,060, , , ,590, ,197, ,236, ,034,679 39,236,625 37,946,849 58,909,258 1,482,561, ,805, ,963, ,576,182 36,048,854 38,635,692 60,391,426 1,493,421, ( ) 31,035,937 80,463, ,499,681 97,300,

36 % ERP 433,296 14, , UHT 18,376 1,787,270 4,654,304 6,441, ,924,639 5,862,637 7,787, ,909, ,765 4,171, ,850 13,565,872 1,503,715 (2,312,518) 12,757, ,705,782 2,635,103 4,340, ,763,852 1,100,882 (754,292) 4,110, ,160 1,669,504 4,359,807 (148,970) 5,880, ,854 1,128, ,000 (120,000) 1,128, POS 4,335,074 4,885,060 (6,975,100) 2,245, ,436,352 - (225,191) 1,211, ,180 1,663,093 9,888,047 (962,726) 10,588, ,084,593 2,721,403 23,805, CIP ,965 72, , ,791,716 2,727,553 (504,005) 7,015, ,790,804 (889,600) 1,901, ,680,628 (161,200) 1,519, ,003,268 9,601,627 (7,464,873) 3,140, ,500 17,325,525 25,791,663 43,117, ,950 88,696 12,138,508 (5,800) 12,221, ,370, ,380 (96,390) 1,795, , ,933 1,462, ,142,750 69,464,365 (30,782,841) 44,824, ,006, ,124,818 25,791,663 (51,403,506) 202,519,277 36

37 ,317,463 44,486,328 (842,102) (11,673,237) 43,644, ,243,502 1,676,394 (37,391) (604,499) 1,639, ,000,000 21,000,000 (3,000,000) (42,000,000) 18,000, ,707, ,675 (85,381) (1,380,326) 327, ,600,000 2,491,667 (43,056) (151,389) 2,448, , ,000 (13,890) (13,890) 286, ,067, ,000 (4,021,820) (55,823,341) 66,345,244 37

38 ,500,000 11,800,000 ( 1) 30,000,000 71,280,000 ( 2) 67,900,000 3,470, ,400,000 86,550, %-5.841% ,000 5, % 19 5% ,539,665 12,539,665 40,052,528 29,466,453 52,592,193 42,006, ,030,216 49,007,657 (10,834,939) (18,680,874) 3,782,444 5,357,495 42,977,721 35,684,278 38

39 % : 36,598,153 68,397,831 13,868,142 53,803, ,000,000 20,000,000 - ( 1) 26,047,680 27,627,930-4,000,000 4,000,000-2,000,000 2,000, , ,000 52,597,680 54,177,930 ( 2) 67,300,000 67,300,000 ( 3) 32,000,000 32,000, ,897, ,477,930 (44,927,980) (44,974,420) 106,969, ,503, ,200, ,000, ( ) - 20,000, ,627,980 1,674,420 39

40 2004-4,000,000 4,000,000-2,000,000 2,000,000 27,627,980 7,674,420 17,300,000 7,300,000-30,000,000 44,927,980 44,974,420 5,500,000 5,500,000 8,121,718 11,399, ,471 1,108,263 14,137,189 18,008,090 59,065,169 62,982, ( 1) 19,250,000 22,000,000 25,469,833 28,747,942 8,395,688 5,366,392 ( 24) (14,137,189) (18,008,090) 38,978,332 38,106, ,752,215 9,752,215 4,820,000 4,120,000 5,080,538 5,000,000 19,652,753 18,872, ,059, % 15,035,485 40,094, %

41 ,473, % 120,283, ,757, % 25,059, % 15,035,485 40,094, % 25,059, % 15,035,485 40,094, % 250,591, % 150,354, ,946, % ,473, % 120,283, ,757, % Danone Asia Pte. Ltd., 25,059, % 15,035,485 40,094, % 225,532, % 135,319, ,851, % - 150,000, % 90,000, ,000, % 651,182, % 390,709,710 1,041,892, % % ,182, ( ) ,297,297 1,123, ,420, , ,976 ( 27) (390,709,710) - (390,709,710) 405,587,587 1,364, ,951, ,789, ,236, ,069,715 ( 27) 130,236, ,858,798 41

42 ,612 21,098 % 5% 7% ,906,848 20,436, ,682, ,170 5,073,290 40,422,011 25,510, ) 6) ,677,366 8,724,510 (3,686,657) (5,572,836) (581,685) 1,849, , ,953 6,038,143 5,508, ,605,813 1,688,808 (3,366,392) - (1,000,000) - (5,058,269) - 181,152 1,688,808 42

43 ,447 5,793,255 1,516,304-1,000, , ,640 2,302,885 6,959, ,992,283 5,899,118 - (3,604,610) 1,431,614 1,870,183 6,423,897 4,164, ,774,339 64,200, ,906 37,267 6,745 2,561 2,992 2,738 50,643 42, ( ) 50% 29,056,

44 38 ( ) ,513 31,718, ,995 14,957,111 22,546,725 (5,534,658) (1,084,970) 58,099,981 38,641,277 5,992,627 (1,491,706) 18,644,503 7,932,833 1,811,515 2,874,461 2,445,248 52,200,958 (2,297,540) (12,629,774) 300,000 3,666,282 25,856, ,854,457 (2,712,302) (64,652,320) 25,791,663 29,668,844 - (3,366,101) - 9,035,061-1,832,691 (60,000,000) (39,550,000) (616,374) (28,757,604) - (3,079,804) (76,468) (3,545,897) - (1,812,527) 108,243 (4,424,590) (13,280,301) (25,878,563) - (265,141) - (3,956,477) - 17,300,000 - (7,630,637) - (24,307,011) - (7,595,816) 58,112, ,874,030 29,056,000 41,488,098 29,056,000 99,385,932-20,134,568 44

45 38 ( ) ,056, ,520,500 29,056, ,072, ,513 31,718,384 ( ) 607,513 53,729, ,427,934 14,306,424 4,960,226 4,960,226 45

46 ( ) ( ) ( ) ( ) , ,502 58,877 43, , ,314 3,038 2, (3,038) (2,179) , ,681 58,877 43,812 (3,038) (2,179) 324, , , ,116 43,753 32, , , ,038 2,179 (3,038) (2,179) , ,116 46,791 34,766 (3,038) (2,179) 220, ,703 92,337 86,565 12,086 9, ,423 95,611 71,778 66,936 11,864 9, ,642 76,565 20,559 19, (583) ,781 19, , ,380 25,172 20,239 (1,774) - 367, , , ,247 20,145 18,906 (1,774) - 155, ,153 46

47 40 1) ) ( ) 47

48 40 ( ) ) (1) ( ) ( 1) 33,692,263 39,161, ,427,934-92,120,197 39,161, % 1.4% ( ) ( 1) 65,282,935 63,240, (2) ,725,939 4,869,466 (3) ,987,121 4,148,418 48

49 40 ( ) (4) 14,417,258 6,543,086 46,132,429-60,549,687 6,543,086 11% 2% 456,779 8,686, % 11% 102,687-8,725,161 6,578, ,224 1,000,940 9,354,072 7,579,513 2% 2% ( 1)7,644,000 7,644,000 2% 2% 1 ( 2) 5,500,000 5,500,000 9% 9% ( 2) 13,750,000 16,500,000 35% 43% 2 5,500,000-20,000,000-25% 49

50 40 ( ) ) (5) (6) ) )(4) 40 3)(1) 50

51 ) ,194 8,905 7,192 4,517 28, , , ,666 1,153 1,031 4, ,134 10,423 12,915 8,648 5,774 37, ,034,942, ,087,265-9,340,000 26,768, ,500,000 27,108,000 1,086,782, ,963, ,546, ,002,647 1,438,328,809 1,267,965,912 51

52 2004 / - 726,944,171 69,056,000 (100,000) 795,900,171-59,822,751 (3,406,418) 56,416,333-79,196, ,323,910 (16,259,080) 181,261,798-1,123, ,976-1,364, ,087, ,620,886 (19,765,498) 1,034,942, ( ) 118,323,911 7,748,871 (3,406,417) - 6,925,178 1,305,937 2,473, ,337 (1,000,000) - (1,991,981) - 121,324,142 9,259, ( ) 5,916,000-5,916,000 21,000,000-21,000,000 5,100,000-5,100,000 36,436,500-36,436,500 14,250,000-14,250, ,702, ,702,318 19,449,345-19,449,345 11,112,144-11,112, ,590, ,590,000 2,257,900-2,257,900 11,203,385-11,203,385 18,000,000-18,000, ,721,150-46,721,150 52

53 ,000,000-18,000,000 54,800,000-54,800,000 18,000,000-18,000,000 13,940,000-13,940,000 15,000,000-15,000,000 16,000,000-16,000,000 15,000,000-15,000,000 80,000,000-80,000,000 14,570,700-14,570,700 18,000,000-18,000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 (100,000) - 51,742,475-51,742,475-54,056,000 54,056, ,793,919 53,956, ,749, ,750, ,343,393 77,110,818 61,616,261 7,136, ,957,350-4,151,860 2,179,745 1,801, ,465 8,763, ,190 32, , ,690 (125,884) (22,180,239) (5,856,277) (3,081,097) - (31,243,497) 140,624, ,417,204 73,466,286 60,465,351 7,766, ,740,300 38,973, ,836,396 39,352,402 37,538,212 2,180, ,881,641 3,364,399 15,179,032 5,882,596 3,840,707 1,424,906 29,691,640 (99,970) (16,880,560) (4,567,730) (2,014,585) - (23,562,845) 42,238, ,134,868 40,667,268 39,364,334 3,605, ,010,436-15,009, ,483 52,169-15,286,050 - (23,080) (178,508) (52,169) - (253,757) - 14,986,318 45, ,032,293 53

54 ,776, ,497,599 37,533,933 24,025,880 4,955, ,789,659 98,386, ,296,018 32,753,043 21,101,017 4,161, ,697, , ,840 6,055 26, , , ,500, ,850,

55 (%) 55% 55% % 11% % 8% % 8% ,080,119 5,534,658 7,442,023 (424,837) 69,631,963 26,854,470 5,992,627 - (1,526,239) 31,320,858 30,665,023 2,297,540 1,972,209 34,934, ,118,758-5,118,758 1,175, (250,000) 925,284 29,454, (1,864,768) 27,590, ,229,707 13,824,825 14,532,990 (4,065,844) 169,521,678 55

56

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bnbqw.PDF 2003 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 1 2003 2003 2 2003 4 6 7 7 10 12 52 3 2003 1 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 578 201103 021 54584520 021 64655033 E-mail 600597@brightdairy.com www.brightdairy.com

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2003 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2003 2003 1 3 4 7 10 13 15 17 28 29 33 33 2 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 3 578 021 54584520 021 64013337 E-mail 600597@brightdairy.com 4 578 578 201103 021 54584520 021

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% 43 15 2006 11 4% 12 2006 2006 12 31 43.95 1 2 1 2006 4 22.54 51.29% 21.27 50.99% 10.81 51.75% 13 7.14 16.25% 6.87 16.47% 3.54 16.95% 113 2.59 5.89% 2.47 5.92% 1.01 4.83% 28,177 11.68 26.57% 11.10 26.62%

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2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED 1297 601.0 518.9 15.8% 229.7 191.4 20.0% 18.54 15.45 20.0% 2.78 2.33 1 2 601,018 518,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415)

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,803, % 10,475, % 89.0% 4,480, % 3,351, % 33.7% (3,734,518) (18.9% 3690 2018 12 31 2018 12 31 1. 2018 12 31 2017 12 31 19,803,452 100.0% 10,475,378 100.0% 89.0% 4,480,994 22.6% 3,351,509 32.0% 33.7% (3,734,518) (18.9%) (1,530,599) (14.6%) 144.0% (3,690,373) (18.6%) (2,202,664)

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