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1 2003 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 1

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4 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD @brightdairy.com @brightdairy.com

5 ,730,646,307 1,709,187, % 1,253,882,543 1,166,690, % 3,276,190,998 2,937,365, % 1,709,263,669 1,578,679, % % % 125,556,070 95,545, % 120,280,550 91,356, % % 16.89% % 99,021, ,394, % 5

6 ,508 (4,164,691) 6,959,895 1,688,808 5,275, , ,473, % S.I.Food Products Holdings Limited 200,473, % 25,059, % 25,059, % 25,059, % Danone Asia Pte. Ltd. 25,059, % 8,096, % 5,000, % 3,717, % 2,839, % 1 S.I.Food Products Holdings Limited 2 3 6

7 UHT 285, % 19,573 12, % 2 7

8 (%) (%) 241, , % 27.81% 36.94% -4.22% 3,916 3, % 2.70% 2.70% 43,812 34, % 6.65% 4.45% 1.67% 285, , % 24.04% 29.48% -2.77% 2 % 85, % 14.82% 156, % 36.23% 241, % 27.81% 3 8

9 ,124 54, , ,833 30,000 32,487 5, , ,174 45,000 UHT 33,000 39,108 3, , , ,132 5, , , ,000 5, , ,000 13,000 18,000 30,400 2, ,889 9

10 ,430 24,000 36,000 33,235 3, ,000 8,000 80% ,822 6,530 26% ,160 60% 1 20% ,313,752 95,545, ,768, S.I.Food Products Holdings Limited Danone Asia Pte. Ltd. (10%) 9,554,531 (10%) 9,554,531 (10%) 1,706,113 10

11 2003 5% 853, , ,067, ,673, , ,768,446 (10%) 13,076,844 (10%) 13,076,844 (10%) 3,131,317 5% 1,565, , ,311, ,118,285 35,193, ,916 6, % 3% 6 7 5% 11

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13 : : 1 745,299,887 1,113,284, ,084, ,420, ,872,214 4,731,934 13,921,753 4,691, ,656, ,116, ,355, ,441, ,790,644 33,548, ,061, ,437, ,218,439 15,550,756 45,194,467 6,637, ,488, ,954,883 96,331, ,531, ,319,953 20,000,468 5,138,900 2,867, ,730,646,307 1,709,187,602 1,388,087,872 1,695,028, ,755,724 17,479, ,430, ,662, ,400,000-63,755,724 17,479, ,830, ,662,582 : 10 1,666,395,570 1,426,149, ,705, ,011,946 : ,332, ,062, ,195, ,846, ,092,063, ,086, ,509, ,165, ,042,035 28,280,544 18,179,178 20,241, ,064,021, ,806, ,330, ,923, ,391, ,617,081 55,673,966 40,802, ,334,412,912 1,071,423, ,004, ,725, ,075,271 78,083,479 69,328,429 73,170, ,300,783 61,191,838 4,712,223 2,869, ,376, ,275,317 74,040,652 76,039, ,276,190,998 2,937,365,249 2,596,964,061 2,483,456,383 13

14 2003 ( ) : : 21 87,280, ,700, ,042, ,588, ,826, ,416, ,073, ,594,665 65,705,390 79,111, ,839,439 49,073,718 26,552,402 34,403, ,539,665 22,539,665 12,539,665 22,539, ,792, ,792, ,446,506 71,422,649 57,589,740 62,329, ,311,474 1,446, ,283, ,828, ,060, ,458, ,236,453 1,501, ,829,520 13,201,960 13,029,520 13,201, ,253,882,543 1,166,690, ,304, ,252, ,372,320 43,132,340 24,472,320 23,132, ,076,248 23,918,725 20,437,618 22,992, ,202,215 3,400,000 3,400,000 3,400, ,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, ,650,783 76,451,065 54,309,938 55,524, ,381,533,326 1,243,141, ,614, ,776, ,394, ,544, ,182, ,182, ,182, ,182, ,332, ,304, ,418, ,304, ,999,376 94,999,376 81,359,940 81,359, ,425,854 44,425,854 39,879,375 39,879, ,749,331 35,193, ,388,768 48,832, ,709,263,669 1,578,679,864 1,717,349,920 1,578,679, ,276,190,998 2,937,365,249 2,596,964,061 2,483,456,383 14

15 : 1 2,853,141,385 2,300,266,615 1,871,354,323 1,568,911, ,876,596,983 1,449,323,295 1,360,694,815 1,031,034, ,869,454 4,004, ,674, ,938, ,659, ,876, ,073,290 4,431,655 (452,882) 1,665, ,670, ,080, ,236, ,821, ,112, ,585,874 80,486,154 71,116, ,508,147 13,978,748 (2,267,272) 9,740, ,456, ,725, ,751, ,863, ,688,808 (100,411) 9,259,145 (20,695,983) 11 6,959,895 5,658,404 6,909,895 5,597, ,508 1,246, , , ,164,691 2,614,604 1,957,605 2,570, ,732, ,914, ,147, ,645, ,200,102 59,823,722 51,591,294 53,100, ,975,848 5,545, ,556,070 95,545, ,556,070 95,545, ,193,261 48,832,697 6,383, ,749,331 95,545, ,388, ,928, ,260,644 9,554, ,407,588 9,554, ,749,331 73,877, ,388,767 82,819, ,483,310 73,483, ,749, , ,388,767 9,336,225 15

16 ,342,555,107 2,733,399,829 2,023,738,577 1,747,172, ,817 48, ,572,836 7,873,849 4,243,893 2,172, ,348,769,760 2,741,322,316 2,027,982,470 1,749,344, ,363,374,283 1,763,298,091 1,486,114,655 1,118,890, ,106, ,423,703 98,369,568 75,790, ,602, ,239, ,500,512 90,685, ,666, ,967, ,255, ,279, ,249,748,746 2,543,928,142 2,051,240,238 1,620,646, ,021, ,394,174 (23,257,768) 128,698, ,822, , , ,688, ,503 1,510,274 9,265, ,720 7,567, ,870 2,907, ,867,528 16,792,790 1,621,144 12,967, ,183, ,308,707 51,414,000 45,241, ,909,285 1,150, ,030,641 56,450, ,729, ,822, ,458, ,444, ,691, (268,954,649) (153,665,919) (258,823,497) (88,724,406) ,260, ,000, ,000, ,440, , ,700, ,510, ,000, ,970, ,157,844 3,462, ,657, ,516, ,773, ,792, ,060, ,265,256 3,205, ,751, ,137, ,254, ,718, (198,051,401) (15,627,037) (142,254,364) (36,718,330) (367,985,036) 28,101,218 (424,335,629) 3,255,316 16

17 2003 ( ) ,556,070 95,545, ,556,070 95,545, ,975,848 5,545,769 3 (3,604,610) (1,233,418) - (3,421,657) 4 74,484,063 50,205,627 29,417,507 26,419, ,585,584 25,871,078 3,842,101 4,352,364 ( ) 6 (6,445,024) (3,277,202) (2,271,277) 767,360 7 (2,221,833) 7,485,533-3,940, ,070 7,701, ,454 2,905, ,724,510 16,174,616 8,457,930 ( ) 11 (1,688,808) 100,411 (9,259,145) 20,695,983 ( ) 12 (58,962,723) (4,357,572) 4,200,621 (16,233,111) ( ) 13 (191,905,911) (25,038,779) (284,908,333) (89,420,501) ,921,778 22,671, ,846,234 74,689, ,021, ,394,174 (23,257,768) 128,698, ,299, ,757, ,084, ,509, ,113,284, ,656, ,420, ,253, (367,985,036) 28,101,218 (424,335,629) 3,255,316 17

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19 2003 1) 2) % 20% 19

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33 ,428,000-17,428,000-30% - 30% - 30% - 30% -- 9,340,000 17,428,000-26,768, ,340,000 17,428,000-26,768, ,150, ,150, % % -- 10% % , , % % -- 10% % ,475,000-2,475, ,475,000-2,475, % - 55% -- 55% - 55% -- 1,750,000 2,475,000-4,225, ,750,000 2,475,000-4,225,000 (29,712,251) - - (29,712,251) 36,101, ,101,476-1,211,197-1,211,197-3,443,053-3,443,053-21,719,249-21,719, ,389,225 26,373,499-32,762,724 17,479,225 46,276,499-63,755,724 33

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2004 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2004 2004 2004 2 2004 4 6 8 9 12 15 55 56 3 2004 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 578 201103 021 54584520 021 64655033 E-mail 600597@brightdairy.com www.brightdairy.com

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