目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26"

螗鞍话韦
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 晨光文具上海晨光文具股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 26

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陈湖文主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹澎波保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,585,057, ,751,641, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,086,963, ,236,493, 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 181,373, ,207, 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 942,536, ,713, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 109,413, ,885, ,330, ,609, % 9.24% 减少 2.66 个百分点注 :(1) 总资产增长 47.58% 和归属于上市公司股东的净资产增长 68.78% 主要是公司发行上市收到募集资金所致 ; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 44.60% 主要是报告期内营业收入增长所致, 同时报告期内非经常性损益收入减少 (2)2014 年 3 月 31 日, 公司总股本为 40,000 万股,2015 年 3 月 31 日, 公司总股本为 46,000 万股上述表格中基本每股收益稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同 3 / 26

4 非经常性损益项目和金额适用不适用非流动资产处置损益单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 -116, 主要是因为公司增加了部分生产自动化设备以更新部分老旧设备 607, 主要是报告期内获取的政府补助 158, 主要是子公司购买理财产品的收益 4 / 26

5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -38, 所得税影响额 -53, 合计 83, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 5 / 26 单位 : 股股东总数 ( 户 ) 股东名称 ( 全称 ) 晨光控股 ( 集团 ) 有限公司上海杰葵投资管理事务所 ( 有限合伙 ) 上海科迎投资管理事务所 ( 有限合伙 ) 上海约蓝投资管理中心 ( 有限合伙 ) 期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量 268,000, ,000,000 20,000, ,000,000 20,000, ,000,000 18,000, ,000,000 质押或冻结情况股份状态无无无无数量股东性质 0 境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 境内非国有陈湖文 15,200, ,200,000 无 0 境内自然人陈湖雄 15,200, ,200,000 无 0 境内自然人天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 天津鼎晖元博股权投资基金 ( 有限合伙 ) 14,160, ,160,000 9,840, ,840,000 无无法人 0 境内非国有法人 0 境内非国有陈雪玲 9,600, ,600,000 无 0 境内自然人苏州钟鼎创业投资中心 ( 有限合伙 ) 股东名称中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 4,000, ,000,000 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量 3,646,550 无种类人民币普通股股份种类及数量法人 0 境内非国有法人数量 3,646,550 全国社保基金四一七组合 2,199,809 人民币普通股 2,199,809 蔡宏基 2,090,154 人民币普通股 2,090,154 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行 1,142,500 人民币普通股 1,142,500 航天科技财务有限责任公司 861,000 人民币普通股 861,000 招商银行股份有限公司 - 银河创新成长股票型证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000

6 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 749,899 人民币普通股 749,899 山西太钢投资有限公司 709,109 人民币普通股 709,109 中国银行股份有限公司 - 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 650,000 人民币普通股 650,000 光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 599,979 人民币普通股 599,979 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明股东晨光控股 ( 集团 ) 有限公司上海杰葵投资管理事务所 ( 有限合伙 ) 上海科迎投资管理事务所 ( 有限合伙 ) 陈湖文陈湖雄陈雪玲之间存在关联关系陈湖文陈湖雄陈雪玲为一致行动人除上述披露外, 公司概不知悉其他关联关系或一致行动关系无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币主要会计项目增减比例变化原因货币资金 1,090,817, ,442, % 主要是公司上市发行收到募集资金应收账款 101,275, ,629, % 主要是销售收入的季节性变化在建工程 97,776, ,684, % 主要是对募投项目书写工具制造及技术材料研发基地建设项目的投入应交税费 44,686, ,234, % 主要是增值税和所得税费用增加长期借款 - 1,006, % 报告期内偿还银行的借款资本公积 735,544, ,487, % 主要是公司上市发行股票产生股本溢价所致利润表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币 6 / 26

7 主要会计项目增减比例变化原因营业税金及附加 3,448, ,513, % 主要是销售收入增加, 相关附税同步增加所致财务费用 -2,112, , % 主要是公司发行上市收到募集资金产生的利息收入资产减值损失 - 2,695, % 报告期内未计提坏账准备所致投资收益 158, , % 主要是子公司购买理财产品收益增加所致营业外收入 821, ,231, % 主要是报告期收到政府补助较去年同期减少所致营业外支出 805, ,213, % 主要是报告期内捐赠支出较去年同期下降现金流量表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币主要会计项目增减比例变化原因投资活动产生的现金流量净额 -33,507, ,229, % 主要是支付基建工程款较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额 742,508, ,750, % 主要是公司发行上市收到募集资金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与首次公开股份限售晨光集团控股股东晨光集团实际控制人陈湖文陈湖雄及陈雪玲关于股份限售及自愿锁定的承诺 (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份, 也 36 个月是是 7 / 26

8 发行相关的承诺陈湖文陈湖雄不要求公司回购该部分股份 ; (2) 当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形, 则在本次发行及上市前已持有的公司股份的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月, 即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月若公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 陈雪玲则上述收盘价格指公司股票经相应调整后的价格 ; (3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份, 则减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格若在减持前述股份前, 公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格其他持股 5% 以上的股东科迎投资杰葵投资关于股份限售及自愿锁定的承诺 (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份, 也不要求公司回购该部分股份 ; (2) 当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 与首次公开发行相关的承股份限售科迎投资杰葵投资个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形, 则在本次发行及上市前已持有的公司股份的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月, 即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月若公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指公司股票经相应调整后的价格 ; (3) 在上述承诺期满后, 每年解除锁定的股份比例不超过所持有的公司股份总数的 25%; (4) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份, 则减持价 36 个月是是诺格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格若在减持前述股份前, 公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格 ; (5) 不论本合伙企业中的部分合伙人在公司处的职务是否发生变化或者其是否从公司处离职, 本合伙企业均会严格履行上述承诺 8 / 26

9 晨光文具关于上市后三年内稳定股价的承诺公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ), 公司将根据上市公司回购社会公众股份管理办法的规定向社会公众股东回购公司部分股票, 同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件公司将依据法律法规及公司章程的规定, 在上述条件成就之日起 10 个工作日内召开董事会, 董事会应制定明确具体的回购方案, 方案内容应包括但不仅限于拟回购本公司股份的种类与首次数量区间价格区间实施期限等内容, 并提交公司股东大会审议, 回购方案经公司股东大会审议通过后生效董事会应同时通过决议, 如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前 2 个公工作日期间, 公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经开发行相关的承其他晨光文具审计的每股净资产, 董事会应取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案, 并相应公告和说明原因如股东大会召开日前 2 个工作日内, 公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产, 股东大会可否决回购方案的议案在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司将依法通知债权人, 并向证券监督管理部门证券交易所等主管部门报送相关材 36 个月是是诺料, 办理审批或备案手续本公司回购股份的价格不超过最近一期末经审计每股净资产的 110%, 回购股份的方式为集中竞价交易方式要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式公司 36 个月内回购资金最大限额为本次发行新股融资净额的 20% 若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件, 为维护上市公司地位不受影响, 公司董事会将根据法律法规及公司章程的规定, 视情况采取资本公积转增股本以使公司股本达到 4 亿股以上在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉与首次公开其他晨光集团控股股东晨光集团关于上市后三年内稳定股价的承诺公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调 36 个月是是 9 / 26

10 发行相关的承诺整 ), 其将依据法律法规及公司章程的规定, 在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : (1) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 其将以增持公司股份的方式稳定股价其将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持股份的数量价格区间时间等 ) 并通知公司, 公司应按照相关规定披露其增持股份的计划在公司披露其增持公司股份计划的 3 个交易日后, 其将按照方案开始实施增持公司股份的计划 ; (2) 其增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的 110%; (3) 其用于股份增持的资金的最大限额为公告股价稳定方案时, 其所获得的公司上一年度的现金分红资金 ; (4) 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 其可选择与公司同时启动股价稳定措施, 或在公司措施实施完毕 ( 以公司公告的实施完毕日为准 ) 后股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产时再行启动上述措施若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件, 为维护上市公司地位不受影响, 其将利用控股股东身份, 促成公司董事会股东大会根据法律法规及公司章程的规定, 视情况采取资本公积转增股本以使公司股本达到 4 亿股以上, 并在该等董事会股东大会相关议案上投赞成票在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果其未履行上述承诺的, 将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红, 直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止与首次公开发行相关的承诺其他陈湖文陈湖雄陈雪玲实际控制人陈湖文陈湖雄陈雪玲作为在公司任职并薪酬的公司董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ), 其将依据法律法规及公司章程的规定, 在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : (1) 当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时, 其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价其将在 36 个月是是 10 / 26

11 公司出现需要采取股价稳定措施的情形后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持股份的数量价格区间时间等 ) 并通知公司, 公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后, 其将按照方案开始实施买入公司股份的计划 ; (2) 其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的, 买入价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产 110%; (3) 其将在上市之日起每 12 个月内使用不超过其在担任董事 / 高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬 ( 或津贴 ) 累计额的 50% 稳定股价 ; (4) 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 其应在公司及控股股东的股价稳定措施均实施完毕后, 股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产时再行启动上述措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果其未采取上述稳定股价的具体措施的, 则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至连续六个月不再出现上述需启动股价稳定措施的触发条件为止控股股东晨光集团的持股及减持意向 (1) 晨光集团力主通过长期持有公司之股份以确保晨光集团持续地分享公司的经营成果因此, 晨光集团具有长期持有公司与之股份的意向首 (2) 在晨光集团所持公司之股份的锁定期届满后, 出于晨光次集团自身发展需要, 晨光集团存在适当减持公司之股份的可能公于此情形下, 晨光集团预计在锁定期届满后第一年内减持股份不开晨超过晨光集团所持有公司股份数量总额的 5%, 且减持价格不低于不发其光公司首次公开发行时的发行价格, 在锁定期届满后第二年内减持适否是行他集相团股份不超过晨光集团所持有公司股份数量总额的 10%, 且减持价用关格不低于公司首次公开发行时的发行价格若在晨光集团减持前的述股份前, 公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除承息事项, 则晨光集团的减持价格应不低于公司本次发行及上市时诺首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格 (3) 若晨光集团拟减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划且, 该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行与其科其他持股 5% 以上的股东科迎投资杰葵投资的持股及减不否是 11 / 26

12 首他迎持意向适次公开发行相关投资杰葵投资 (1) 本合伙企业系由公司高管人员以及业务骨干成立的员工持股企业, 本合伙企业力主通过长期持有公司之股份以确保持续地分享公司的经营成果因此, 本合伙企业具有长期持有公司之股份的意向 (2) 在本合伙企业所持公司之股份的锁定期届满后, 出于本合伙企业自身需要, 本合伙企业存在适当减持公司之股份的可能用的于此情形下, 本合伙企业预计在锁定期届满后第一年内减持股份承诺不超过本合伙企业所持有公司股份数量总额的 25%, 且减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价格, 在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本合伙企业所持有公司股份数量总额的 25%, 且减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价格若在本公司减持前述股份前, 公司已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则本公司的减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格 (3) 若本合伙企业拟减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划且, 该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行晨光集团科迎投资杰葵投资关于避免同业竞争的承诺 (1) 本企业及其所控股和 ( 或 ) 参股的除公司及其控股企业以外的其他企业, 目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争晨光集团科迎投资杰葵投资动 (2) 在公司本次首次公开发行股票并上市后, 本企业及其所控股和 ( 或 ) 参股的除公司及其控股企业以外的其他企业, 也不会 : 1 以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 ; 2 以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 ; 3 以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动除前述承诺之外, 本企业进一步保证 : 1 将根据有关法律法规的规定确保公司在资产业务人员不适用否是财务机构方面的独立性 ; 2 将采取合法有效的措施, 促使本公司拥有控制权的公司企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业 12 / 26

13 务 ; 3 将不利用公司控股股东的地位, 进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动实际控制人陈湖文陈湖雄陈雪玲关于避免同业竞争的承诺 (1) 本人目前未在与公司或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者其他经济组织中担任职务 (2) 本人单独控制的及 / 或本人作为实际控制人之一的除公司及其控股企业以外的其他企业, 目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争陈湖文陈湖雄陈雪玲系的业务或活动 (3) 在公司本次首次公开发行股票并上市后, 本人单独控制的及 / 或本人作为实际控制人之一的除公司及其控股企业以外的其他企业, 也不会 : 1 以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 ; 2 以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 ; 3 以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动除前述承诺之外, 本人进一步保证 : 不适用否是 1 将根据有关法律法规的规定确保公司在资产业务人员财务机构方面的独立性 ; 2 将采取合法有效的措施, 促使本人拥有控制权的公司企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务 ; 3 将不利用公司实际控制人等身份, 进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动与晨光文具关于未履行承诺的约束措施的承诺首 (1) 本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中次公开发行相关的其他晨光文具所作出的全部公开承诺事项 ( 以下简称承诺事项 ) 中的各项义务和责任 (2) 若本公司未履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束 : 1 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门司法机关认定的方式或金额确定 ; 不适用否是承 2 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之 13 / 26

14 诺日起 12 个月的期间内, 本公司将不得发行证券, 包括但不限于股票公司债券可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等 ; 3 自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本公司不得以任何形式向其董事监事高级管理人员增加薪资或津贴与控股股东晨光集团关于未履行承诺的约束措施的承诺首次公开发行相关其他晨光集团 (1) 晨光集团将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项 ( 以下简称承诺事项 ) 中的各项义务和责任 (2) 若晨光集团未能履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则晨光集团承诺将采取以下各项措施予以约束 : 1 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据晨光集团与投资者协商确定的金额, 不适用否是的承诺或证券监督管理部门司法机关认定的方式或金额确定 ; 2 晨光集团所持晨光文具股份的锁定期自动延长至晨光集团未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日实际控制人陈湖文陈湖雄陈雪玲关于未履行承诺的约束措施的承诺与首次公开发行相关的承诺其他陈湖文陈湖雄陈雪玲 (1) 本人将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项 ( 以下简称承诺事项 ) 中的各项义务和责任 (2) 若本人未能履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束 : 1 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门司法机关认定的方式或金额确定 ; 2 本人直接和间接持有的晨光文具的股份之锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日 ; 3 本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 不适用否是本人将不得以任何方式要求晨光文具增加其薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受晨光文具增加支付的薪资或津贴与首次公开发行相其他科迎投资杰葵投其他持股 5% 以上股东科迎投资和杰葵投资关于未履行承诺的约束措施的承诺 (1) 本合伙企业将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项 ( 以下简称承诺事项 ) 中的各项义务和责任 (2) 若本合伙企业未能履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本合伙企业承诺将采取以下各项措施予以约束 : 不适用否是 14 / 26

15 关的承诺资 1 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本合伙企业与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门司法机关认定的方式或金额确定 ; 2 本合伙企业所持晨光文具股份的锁定期自动延长至本合伙企业未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海晨光文具股份有限公司法定代表人陈湖文日期 2015 年 4 月 28 日 15 / 26

16 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,090,817, ,442, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 101,275, ,629, 预付款项 14,198, ,161, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 32,440, ,658, 买入返售金融资产存货 437,647, ,725, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,834, 流动资产合计 1,678,214, ,617, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 618,908, ,721, 在建工程 97,776, ,684, 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 16 / 26

17 油气资产无形资产 128,118, ,760, 开发支出商誉长期待摊费用 54,623, ,441, 递延所得税资产 7,416, ,416, 其他非流动资产非流动资产合计 906,843, ,023, 资产总计 2,585,057, ,751,641, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 256,288, ,767, 预收款项 28,003, ,936, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,157, ,598, 应交税费 44,686, ,234, 应付利息应付股利其他应付款 67,545, ,756, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 436,682, ,294, 非流动负债 : 长期借款 1,006, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 17 / 26

18 专项应付款 1,400, ,400, 预计负债递延收益 23,284, ,414, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 24,684, ,820, 负债合计 461,366, ,115, 所有者权益股本 460,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 735,544, ,487, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 110,993, ,993, 一般风险准备未分配利润 780,425, ,011, 归属于母公司所有者权益合计 2,086,963, ,236,493, 少数股东权益 36,727, ,032, 所有者权益合计 2,123,691, ,276,525, 负债和所有者权益总计 2,585,057, ,751,641, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,034,215, ,576, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 - 应收账款 40,225, ,604, 预付款项 7,832, ,625, 应收利息 - 应收股利 - 18 / 26

19 其他应收款 28,394, ,869, 存货 331,187, ,592, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 1,834, 流动资产合计 1,443,690, ,268, 非流动资产 : 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 193,288, ,288, 投资性房地产 - 固定资产 605,490, ,027, 在建工程 97,776, ,684, 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产油气资产无形资产 127,313, ,851, 开发支出商誉 - 长期待摊费用 84, , 递延所得税资产 3,385, ,385, 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,027,338, ,017,329, 资产总计 2,471,028, ,641,598, 流动负债 : 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 - 应付账款 232,009, ,242, 预收款项 12,165, ,175, 应付职工薪酬 37,319, ,985, 应交税费 40,067, ,976, 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 38,135, ,201, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 19 / 26

20 流动负债合计 359,697, ,580, 非流动负债 : 长期借款 - 1,006, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 - 长期应付职工薪酬专项应付款 1,400, ,400, 预计负债 - 递延收益 18,993, ,313, 递延所得税负债 - 其他非流动负债非流动负债合计 20,393, ,719, 负债合计 380,091, ,299, 所有者权益 : 股本 460,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 737,205, ,148, 减 : 库存股 - 其他综合收益专项储备盈余公积 110,665, ,665, 未分配利润 783,067, ,485, 所有者权益合计 2,090,937, ,235,299, 负债和所有者权益总计 2,471,028, ,641,598, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 942,536, ,713, 其中 : 营业收入 942,536, ,713, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 20 / 26

21 二营业总成本 814,620, ,997, 其中 : 营业成本 695,289, ,860, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,448, ,513, 销售费用 59,842, ,993, 管理费用 58,152, ,617, 财务费用 -2,112, , 资产减值损失 - 2,695, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 - 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 158, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 - 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 128,073, ,755, 加 : 营业外收入 821, ,231, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 805, ,213, 其中 : 非流动资产处置损失 116, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 128,090, ,773, 减 : 所得税费用 21,981, ,071, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 106,109, ,702, 归属于母公司所有者的净利润 109,413, ,885, 少数股东损益 -3,304, ,183, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 21 / 26

22 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 106,109, ,702, 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,413, ,885, 归属于少数股东的综合收益总额 -3,304, ,183, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 875,112, ,188, 减 : 营业成本 670,325, ,817, 营业税金及附加 2,615, ,950, 销售费用 20,836, ,584, 管理费用 48,518, ,577, 财务费用 -2,079, , 资产减值损失 - 2,885, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 - 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 134,896, ,073, 加 : 营业外收入 709, ,020, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 803, ,212, 其中 : 非流动资产处置损失 116, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 134,802, ,881, 减 : 所得税费用 20,220, ,999, / 26

23 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 114,581, ,881, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,050,192, ,185, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 23 / 26

24 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 299, ,778, 经营活动现金流入小计 1,050,492, ,963, 购买商品接受劳务支付的现金 625,907, ,459, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 135,557, ,313, 支付的各项税费 64,824, ,217, 支付其他与经营活动有关的现金 42,829, ,766, 经营活动现金流出小计 869,118, ,756, 经营活动产生的现金流量净额 181,373, ,207, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 45,000, ,200, 取得投资收益收到的现金 158, , 处置固定资产无形资产和其他长期资 582, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,281, 投资活动现金流入小计 50,022, ,283, 购建固定资产无形资产和其他长期资 36,215, ,813, 产支付的现金投资支付的现金 45,000, ,700, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,314, 投资活动现金流出小计 83,529, ,513, 投资活动产生的现金流量净额 -33,507, ,229, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 789,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 789,000, 偿还债务支付的现金 1,005, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 24,750, / 26

25 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 45,486, 筹资活动现金流出小计 46,491, ,750, 筹资活动产生的现金流量净额 742,508, ,750, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14, 五现金及现金等价物净增加额 890,374, ,213, 加 : 期初现金及现金等价物余额 200,442, ,711, 六期末现金及现金等价物余额 1,090,817, ,924, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 994,481, ,735, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 186, ,075, 经营活动现金流入小计 994,668, ,810, 购买商品接受劳务支付的现金 578,078, ,447, 支付给职工以及为职工支付的现金 97,490, ,288, 支付的各项税费 69,281, ,899, 支付其他与经营活动有关的现金 22,393, ,240, 经营活动现金流出小计 767,244, ,876, 经营活动产生的现金流量净额 227,424, ,934, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 582, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,281, 投资活动现金流入小计 4,864, , 购建固定资产无形资产和其他长期资 30,843, ,381, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现 25 / 26

26 金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,314, 投资活动现金流出小计 33,157, ,381, 投资活动产生的现金流量净额 -28,293, ,346, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 789,000, 取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 789,000, 偿还债务支付的现金 1,005, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 24,750, 支付其他与筹资活动有关的现金 45,486, 筹资活动现金流出小计 46,491, ,750, 筹资活动产生的现金流量净额 742,508, ,750, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14, 五现金及现金等价物净增加额 941,639, ,824, 加 : 期初现金及现金等价物余额 92,576, ,997, 六期末现金及现金等价物余额 1,034,215, ,821, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 曹澎波会计机构负责人 : 曹澎波 26 / 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 26

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26