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3 2005 1

4 China Southern Airlines Company Limited CSN ir.cz@cs-air.com ir.cz@cs-air.com ir.cz@cs-air.com A A A H H H 1055 ADR) China Southern Air ZNH

5 : : -1,773-1,794-1,871 3, , , : : -1, ,653 9, , ,848 10,000 (a) (b) 2001 (c)

6 2005 (d) (e) (f) (g) : : : (%) 2003 ( ) 39,052 24, ,100 ( ) -1, ( ) -1, , ( ) -1, , ( ) , ( ) % % % ( ) 5,917 4, ,842 ( ) (%) ( ) 72,304 63, ,371 ( ) 9,951 11, ,550 ( ) ( )

7 2005 : : 4,374 5, , ,797 1,797 4,374 5, ,951 1 : (%) (%) 1 2,200,000,000 2,200,000, ,200,000,000 2,200,000, ,000,000,000 1,000,000, ,174,178,000 1,174,178, ,174,178,000 2,174,178, ,374,178,000 4,374,178, (1) : : ,000,000, ,000,000, A 1,000,000, A 5

8 (2) (3) 1 : 126,269 (%) ,200,000, ,200,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED ,150,438,998-1,515, ,615,472 32,402, ,619,046 23,636, ,051,290 21,051, ,856,113-1,168, ,668,439 15,668, ,800,804 3,000, ,463,237 13,463, ,121,385 10,775,280 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,150,438,998 35,615, ,619,046 21,051, ,856,113 15,668,439 13,800,804 13,463,237 13,121,385 12,443,016 6

9 ,198,980, : : ( / ) *

10 * ,000 1, / / / / / 1,000 1,000 0 / * (1) 2005 EMBA (2) (3) , (4) (5) (6),

11 (7) IATA (8) MBA Carnegie Mellon MBA (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

12 (18) (19) (20) (21) /

13 ,417 8, ,567 / 4,539 5,076 11

14 2005 / 10,445 1,300 1, ,547 34, ,702 10,228 2,296 13,672 34, (1) 12

15 2005 (1) , 2 1) 2) 3) 4) 5) 1) , CHINA DAILY 1) , CHINA DAILY 2) , CHINA DAILY

16 (1) (%) ( ) 72, , , % 2, , % 13, , , % 88, , , % ( ) 8, , , % % 2, , % 11, , , % ( ) % 14

17 % % % % % ( ). 51, , , % 1, , % 8, , , % 61, , , % ( ) 5, , , % % 1, , % 7, , , % - ( ) 4, , , % % % 5, , , % - ( ) 1, % % % 1, , % ( ) : 39, , , % 1, , % 3, , , % 44, , , % ( ) % % % % (%) % % % % (%) % % % % 15

18 % % % % % % % % % % ,052, 61.4% 7, % % 35, % 90.6% 61, % 29, % 82.3% 29, % 51, % 71.4% % 1, % 3.4% 1, % 1, % 58.3% % 5, % 14.3% 6, % 8, % 65.5% % 3, % 8.6% 1, % % 34, %, 11, % 5, % 2, % 3, % 4, % 2, % 1, % 2, %, 2, % 16

19 % 1, : : (%) % 35, , , , : : ( ) 31, , , , ( (%)

20 2005 ( ) , , ) B China Daily 2) A380 B7E China Daily 3) B B A A China Daily 4) China Daily 5) A China Daily 6) China Daily 7) China Daily 8) B B China Daily 9) China Daily 10) China Daily 11) B787 B China Daily 12) China Daily 18

21 ) China Daily 14) B787 B China Daily 15) A China Daily 16) China Daily 17) China Daily 18) SALE SALE IRELAND LIMITED A China Daily 19) China Daily B B B787 A380 A A320 A , ,,, (1) A H (2) (3) (4) A H

22 2005 : New Link Consultants Limited / 1 1) China Daily 2) China Daily 3) B China Daily 4) China Daily China Daily 1 H

23 ,714, % 55% 3,062, % 32% 26% 30 14A.35 14A ,455, % 4 33% 67% 60,542, % 35% 21

24 ,471, % 39% 87,521, % / 5% 12% 451,120, ,000, ,136,000 2 China Southern China Southern Airlines 3 a 2,651,000 b 15,745,000 22

25 2005 c d 43,758,000 43,758, e 5,798,000 5,798, f 1,182,297 22,298,000 22,298, : : / / 1,100 / 23

26 GE 9 B China Daily 3 5 B B A A China Daily 4 SALE SALE IRELAND LIMITED 5 A China Daily 1) 500,000, ,000,000 12,904, China Daily

27 China Daily 25

28 2005 KPMG-CH(2006)AR No.0076 :

29

30 : 4 3,130 3, ,698 1, ,476 1, ,796 8, ,112 61,326 17,864 13, ,248 47, ,974 48, ,266 5, ,898 6, ,304 63,

31 ,478 10, ,223 2, , (c) ,903 4, ,848 3, ,240 3,691 33,354 26, ,130 12, ,418 9, ,518 22, ,212 49,441 2,141 2,

32 ( ) ,374 4, ,893 5, ( ) / 35 (1,007) 806 9,951 11,653 72,304 63, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

33 : 4 2,002 2, ,155 1, ,594 1, , ,307 6, ,437 4,399 59,165 49,899 14,182 10, ,983 39, ,542 39, ,290 4, ,661 5, ,021 55,

34 ,286 9, ,670 2, , (c) ,329 3, ,403 3, ,710 3,223 29,357 23, ,464 10, ,418 9, ,713 20,504 53,070 43,

35 ( ) ,374 4, ,893 5, ( ) / 35 (919) 875 9,951 11,653 63,021 55, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

36 ( ) ,052 24, ,297 19, , ,626 4, ,953 2,058 2,092 1, ( ) / (1,688) 330 ( ) / 41 (202) ( ) / (1,773) (4) ( ) / (1,794)

37 ( ) / (1,794) ( ) / (988) ( ) / (1,001) ( ) / (1,007) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

38 ,643 16, ,492 13, ,290 2, ,339 1,483 1, (1,731) (193) ( ) / 41 (204) ( ) / (1,844) (50) (24) ( ) / (1,794)

39 ( ) / (1,794) ( ) / (919) ( ) / (919) ( ) / (919) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

40 ) , ,887 28,159 4,061 1, ,970 (i) 5, , ,665 11,951 1, ,045 (8,380)

41 ) , ,568 14,502 1,747 16,249 2,319 (ii) (144)

42 2005 ( ) 2005 ( ) 2005 (i) (1,794) 4, (70) (4) ( ) (27) (262) 1,821 5,

43 2005 ( ) 2005 ( ) ( ) 2005 (ii) 3,130 3,274 (144) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

44 ( ) , ,672 22,982 3, ,357 (i) 4, , ,750 8,432 1, ,680 (5,930)

45 ( ) , ,828 13,052 1,461 14,513 1,315 (ii) (300)

46 2005 ( ) 2005 ( ) 2005 (i) (1,794) 3, (69) (102) ( ) (19) (160) 1,485 4,

47 2005 ( ) 2005 ( ) ( ) 2005 (ii) 2,002 2,302 (300) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

48 ( ) ( ) [1994] 139 2,200,000, [1997] ,174,178,000 H 2003 (2003) ,000,000, A [2003] ( 46(c) (13))

49 (a) (b) ( [1995]11 ) 50% 50% 50% 50%, (c) (d) 47

50 (e) ( 2(j)) (f) (g) (h) (i) i) 48

51 (i) ii) 10 ( [2003]10 ) 10 [2003]10 - ( 2(n)) (j) 1 ( 2(n)) ( 2(n)) 49

52 (j) ( ) [2004] %-6.33% %-6.33% %-12.5% 3.23%-4.85% 9.70%-19.40% 16.17% 2(n), (k) i) 13 50

53 (k) i) 2(n) ii) 2(j) 2(n) iii) (l) ( 2(n)) 10 (m) 51

54 (n) (o)

55 (p) (q) i) ; ii) ; iii) iv) v) (r) (s) (t) 53

56 (u) (v) (w) (x) 54

57 (a) 3% 5 7% 3% 1 [1985] [1994] (b) 15% 33% 55

58 (b) / 15% (86) 122 (87) 115 ( ) 15% 15% 27% 24% 3% 7.5% [2003]94 15% 15% 15% [2001] % 15% 15% 56

59 (c) ,927 2,084 1,064 1, , , , , , , , , , , , , ,536 2,855 1,509 1, ,130 3,274 2,002 2,302 57

60 ( ) ,000,000 17,000, ,000, ,000, ( )

61

62 ,000,000 75,000, ,750 1,687 1,193 1, ,698 1,592 1,155 1, , % % 1, % 5 0.3% 9 0.5% % % % 7 0.4% % % % % % % % 1, % % 1, % % 60

63 , % 9 0.8% 1, % 6 0.5% 7 0.6% % 8 0.6% % 5 0.4% % % % % % % % 1, % % 1, % % : : % 48,000,000 45,000,

64 % 51.9% 24.2% 58.1% 25.0% , ,604 1, ,594 1, : :

65 ( ) % - 0.0% % 2 0.3% % - 0.0% % - 0.0% % - 0.0% % - 0.0% % % % % 1, % % % % , % - 0.0% 1, % 2 0.2% % - 0.0% % - 0.0% % - 0.0% % - 0.0% % % % % 1, % % 1, % % 46 5% 63

66 ( ) 98,000, ,000, ,000, , % 54.6% 34.0% 65.9% 69.6% 9 5% ,590 1,313 1, ,735 1,444 1, ,476 1,398 1,

67 (a) (b) (c) (d) (e)

68 (a) 1 6 (b) (c) (d) (e) (235) - 1 (234)

69 , , (105) (125) 5-5 (220) / (4) , , ,284,000 20,498,

70 (a) (i) ( 1) : 32.00% 39.00% 17.30% - ( (236) 1 - (235)

71 (a) (ii) ,224, % ,924, % ,480, %

72 (b) (i) ( ) ( 1) : 60% 60% 95% 60% 60% , ( 2) 2, , (45) (100) 39 (5) (68) (105) 4 - (2) 3 - (3) 2 / , ,413 1 ( ) 115,000,000 5,000,000 61,000,000 7,000,

73 (b) (ii) ( 1) : 32.00% 39.00% ( (126) 1 - (125)

74 (iii) : 49% 50% 50% 50% (7) 15 1 (4)

75 (c) % % % 8 8 ( ) % % : 73

76 ,437 4, ,410 4,437 4,886 9,951 11,653 9,951 11, % 12.1% 44.6% 41.9% 13 : ,467 27,134 14,405 9,323 2,997 61, ,827 8,146 1, , (126) - (126) (254) - - (223) (92) (569) ,811 28,961 22,551 10,495 3,294 73,112 : ,330 2,894 4,281 1,399 13, ,546 1,064 1, ,472 (84) - - (144) (86) (314) ,876 3,958 5,198 1,864 17,864 : ,843 23,085 18,593 5,297 1,430 55, ,665 22,804 11,511 5,042 1,598 47,620 74

77 : ,017 22,133 14,405 7,468 1,876 49, ,146 1, , (126) - (126) (75) - - (202) (29) (306) ,064 22,261 22,551 8,322 1,967 59,165 : ,158 2,894 3, , ,255 1, ,581 (60) - - (101) (13) (174) ,413 3,958 4,176 1,133 14,182 : ,562 17,848 18,593 4, , ,593 18,975 11,511 3,977 1,068 39, ,000,000 36,000, ,000,000 38,000,

78 ,735 11,927 7,833 10,179 18,593 11,511 18,593 11,511 30,328 23,438 26,426 21, ,566 23,445 26,426 21, ,376,000, ,462,000, ,316,000,000 1,527,000,000 76

79 (80) 73 97% 80% % % % B (18) 2 95% % % % % (45) 68 52% 1, (143) (406) 2 83% 35% % (30) % 1, (436) (22) 1 96% (12) 3 83% (34) 4 2, (613)

80 %-5.27% 1.51%-3.48% 4.14%-5.17% 1.51%-3.48% ( 788 6, , , ,024 ( ,266 5,397 6,290 4,674 30% 3 78

81

82

83 ,511 12, ,650 1,435 11, ,612 1,821 1,895 2,678 2,842 1,640 1,707 2,678 2, , ,113 9,762 13,286 9,220 (a) (b) ,478 10,173 13,286 9,220 (a) (b) % % 1.56% ) 5% 81

84 % % % % % % % % % % % % % % 5% %

85 [2004] [2004] : :

86 , ,094 2,883 2,338 2,097 1,762 2,903 4,432 2,329 3, % (a) (b) 1,096 1, ,100 (b) (b) (b) (c) (d) ,848 3,729 3,403 3,191 84

87 (a) (b) 1 3 (c) [2001] (d)

88 ( ) ( ) ( ) ( ) ,908 1,610 1,378 1, , , , ,032-12, , ,332 2,081 3,332 2,081 5,240 3,691 4,710 3,223 86

89 ( ) % 5.51%, , % 7.73%, , , % 0.90%, , , % 1.20%, ,722 1,000 8, %, ,038 13,934 ( 26) (1,908) (1,610) 13,130 12,324 87

90 ( ) ( ) % , % 7.73% , , % 0.90% , , % 1.20% , ,713 11,842 11, (1,378) (1,142) 10,464 10,540 88

91 ( ) ,216 4,538 5,665 4,459 (a) 386 2, ,812 (b) 5,748 4,800 3,844 4,240 (c) 2,688 2,172 2,110 1,171 15,038 13,934 11,842 11,682 (a) , , , ,812 (b) 13 (c) ,171 1, ,251-1,251-2,688 2,172 2,110 1, ( ) 89

92 ,908 1,610 1,378 1,142 4,356 1,698 3,475 1,476 2,473 4,436 1,785 3,817 6,301 6,190 5,204 5,247 15,038 13,934 11,842 11,682 5% ,619 6,841 : 6, ,001 (793) 49 2,014 1, ,750 11, ,332 2,081 12,418 9,538 90

93 % ,332 2,081 2,889 2,829 2,607 2,559 6,922 4,150 15,750 11, ,186 7,134 6,403 4,485 1, ,750 11,619 91

94 ,242 10, ,775 34,970 2,398 47,215 3,763 12,418 9, %

95 : :

96 ,,, 31 /( ) (282) (255) 74 94

97 /( ) (a) (b) (c) (d) (e) (b) (f) (255) (282) (340) (337) - - (255) (282) (a) 95

98 (b) (c) (d) (e) (f) 96

99 ,200,000, ,200 2,200 1,174,178,000 H ,174 1,174 1,000,000,000 A ,000 1,000 4,374 4, ,801 5,801 5,801 5, ,893 5,801 5,893 5,801 97

100

101 ,363 21,624 27,523 14,481 3,376 2,315 2,845 2, ,052 24,194 30,643 16, % 2.1% 0.9% 2.1% 1.0%

102 , , (25) , , , , (57) (34) (40) (17) / (1,232) 20 (1,166)

103 / / (234) 49 (218) 224 (202) 63 (204) (a) (b) (a) [2005]80 30,000,000 (b) [2000]102, 6% 9,000,000 18,000,

104 (31) (27) (110) (19) (118) (4) 87 (50) (24) 102

105 (a) ( ) China Southern West Australian Flying College Pty Limited 103

106 (a) ,198,980,000-2,198,980, ,900, ,900,000 ( ) 280,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000-80,000,000 55,980,000 64,020, ,000,000 20,000,000 30,000,000 50,000,000 29,800,000 13,820,849 43,620, ,322, ,322, ,000, ,000,000 China Southern West Australian Flying College Pty Limited 100, ,

107 (a) % % % 2,200,000, % - - 2,200,000, % 102,540, % 59,815, % 162,355, % ( ) 168,000, % ,000, % 150,000, % ,000, % 420,000, % ,000, % 48,000, % ,000, % 28,549, % 61,450, % 90,000, % 12,200, % 115,473, ,673, % 15,198, % 7,048,633-22,246, % 130,276, % ,276, % 166,600, % ,600, % China Southern West Australian Flying College Pty Limited 65, % , % 105

108 ( ) (b) (i) (ii) (iii) 106

109 ( ) (c) (1) (2) (3) 26 2 (4) (5) 10 - (6) (7) 28 - (8) - 85 (9) 16 - (10) (11) 37 3 (12) 3 4 (13) - 15,398 (14) - 65 (1) (2) (3) (4) 107

110 ( ) (c) ( ) (5) 82 (6) 6 12 (7) 110KV (8) (9) 16,000,000 (10) 559,000,000 (11) 46(d) (12) 4 46(d) 108

111 ( ) (c) ( ) (13) ,398,000,000 13,439,000, ,439,000, ,959,000, (14) ,000,

112 (d) ( ) ,

113 (e) (f) ,004 1,343 6,705 39,052 26,582 1,208 6,507 34, ,129 3, , ,582 1,201 4,411 24,194 14, ,559 19, , ,

114 (i) (ii) (i) ,628 11,776 33,955 10,121-13,571-13,571 45,628 25,347 33,955 23, , , , , ,877 27,027 36,047 24,

115 (i) ,341 5,914 8,945 7,240 14,354 13,046 14,988 7,755 45,628 33,955 (ii) ,340 1,761 3,113 1,489 2,881 1,622 2,673 1,418 2,785 1,562 2,666 1,376 15,588 7,805 15,414 7,568 24,594 12,750 23,866 11,851 (iii)

116 (i) / / ( a) % ( ) ( b) China Southern West Australian Flying College Pty Limited ,900, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,620, ,322, ,000, ,000 (a) (b) 114

117 ( ) (ii) / / ( a) % % 50 27,500,000 ( b) ,330, ,100,000 ( b) ,900,000 ( b) ,000,000 ( b) ,000,000 (a) (b) 115

118 (2004 ) (32) (30) (32) (13) (2)

119 2005 ( ) A ( ) / (1,794) 103 (a) (20) (31) (b) (26) (111) (c) 4 4 (d) (68) (26) (e) - 11 (f) (1,848) (48) ,951 11,653 (a) (b) (c) (158) (162) (d) (94) (26) (e) (f) (39) - (2) (5) 10,000 11,

120 2005 ( ) A. (a) (b) 2001 (c) (d) (e) (f) (g)

121 2005 ( ) B. % (16.96) (15.63) (0.39) (0.39) (18.03) (16.61) (0.41) (0.41) (18.80) (17.32) (0.43) (0.43) C

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