一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国证券业兼并重组研究与投资商机预测报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网

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1 年中国证券业兼并重组研究与投资商机预测报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国证券业兼并重组研究与投资商机预测报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国证券业兼并重组研究与投资商机预测报告 出版日期 动态更新 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8500 元 中文印刷版 + 电子版 8900 元 订购热线 二 报告目录 引言 中国证券业的发展一共经历了五个阶段, 分别是 : 年的自由交易阶段 ; 年的集中交易阶段 ; 年的中央监控阶段 ; 年的法制建设与政府推动阶段 ; 年以后的市场化阶段 截至 2011 年 4 月, 中国在沪深两市共有上市公司 2136 家, 市价总值为 23.9 万亿元, 总股本为 2 万 Customer Service Hotline: Page 2 of 23

3 亿股,A 股投资者开户数突破 1.5 亿户,4 月份总成交金额突破 3 万亿元 中国证券业到目前, 经历了十多年的发展历程, 对比国外发达国家资本市场多年的发展中国证券业仍然存在许多不足, 主要体现在 :1 业务结构雷同且业务种类单一, 缺乏创新能力, 大大降低了中国证券业的整体竞争力 ;2 公司治理结构不完善, 内部风险控制制度存在严重不足 ;3 中国的证券行业分散, 规模不足, 差别化程度低 抗风险能力弱, 在外资证券公司的竞争中落于下风 ;4 证券行业的无序竞争现象突出, 缺乏完整有效的市场监管体系和制度化的沟通协调机制 对以上几点不足, 中国证券行业也在不断的完善, 不断的调整, 使中国的证券行业作大作强 这时行业的兼并重组优势就会显现出来, 中国证券市场的现存状况决定了其未来的发展模式必然是以重组 购并为主 中国未来证券业的兼并重组可能会呈现以下几种趋势 :1 混业经营现象会成为主流 ;2 国内 券商之间以做大做强 抵御外资竞争为目的的并购整合将愈演愈烈 ;3 外资并购推动中国证 券市场的整合 ;4 市场集中度不断提高, 证券业趋向寡头垄断 本报告主要研究了证券业的并购与重组, 对未来 5 年证券业的并购与重组进行了预测 报告主要包括国际和国内证券行业发展现状分析 行业动态分析 行业数据监测 细分市场分析, 并购重组案例分析和主要证券企业分析, 最后对证券业的并购与重组进行了预测, 分析了证券业的并购与重组的投资机会和风险, 为投资者提供了投资建议和有效地投资策略 报告目录 第一章国际证券市场运行状况分析 第一节全球证券市场运行分析 一 全球证券市场运行新特点 二 全球金融市场买单次贷危机 三 全球金融竞争状况分析 Customer Service Hotline: Page 3 of 23

4 四 世界经济与证券各国先行指标加速回落 第二节美国证券市场发展分析 一 美国证券市场结构 二 美国证券市场监管机构分析 三 美国证券行业组织创新及启示 四 债基对美国基金市场稳定影响 第三节亚洲证券市场分析 一 印度证券市场初探 二 韩国证券市场制度研究及中韩证券比较的新探索 三 日本证券热盼中国企业 第四节欧盟证券市场发展分析 一 欧盟证券市场发展的基本情况 二 欧盟证券市场存在的主要问题 三 欧盟证券市场改革的主要举措 第二章中国证券行业运行环境解析 第一节中国经济环境运行分析 一 国民经济运行分析 Customer Service Hotline: Page 4 of 23

5 二 消费者信心指数分析 三 中国工业经济运行总体情况 第二节中国货币金融环境分析 一 中国货币金融市场运行分析 二 2010 年中国货币政策执行 第三节中国证券行业政策热点 一 证监会发布期货两部管理办法 二 证监会发三项披露新规 三 严禁上市公司高管超比例转让所持股份 四 中国证监会颁布 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 五 证券公司客户交易结算资金商业银行第三方存管技术指引 六 证券投资者保护条例 草案拟定已进入相关审核阶段 七 中美鉴署加强衍生品市场监管合作协议 八 证券期货业首个推荐性国家标准出台 九 商业银行参与期指结算门槛或将降低 七 黄金期货上市交易 第三章中国证券市场运行新形势透析 Customer Service Hotline: Page 5 of 23

6 第一节中国证券市场发展分析 一 中国证券市场发展历程 二 中国多层次证券市场指数体系分析 三 中国证券市场仍属于 散户 市场 四 央行降息对证券市场影响 第二节上海证券市场运行探析 一 上海上市公司经营状况分析 二 上海市证券交易所交易证券品种总貌 三 上海证券交易所工作重点分析 第三节深圳证券市场运行透析 一 深圳证券市场发展分析 二 深圳中小板市场政策分析 三 中小板公司对深圳产业升级影响 第四节香港证券市场运行分析 一 香港证券市场与内地区别及联系 二 香港证券市场交易运作分析 三 香港证券市场发展状况 Customer Service Hotline: Page 6 of 23

7 四 香港证券市场发展问题分析 第五节中国证券业热点问题探讨 一 证券业区域分布不均衡 二 中国证券业规模偏小 业务单一 三 融资渠道不畅 外部环境不完善 第四章近两年中国证券业数据统计分析 第一节近两年全国期货市场交易情况统计 一 大连商品交易所 二 上海期货交易所 三 全国期货市场 第二节近两年全国证券市场交易情况分析 一 境内证券市场 二 香港证券市场 第三节近两年中国证监会派出机构统计分析 一 北京 二 福建 三 深圳 Customer Service Hotline: Page 7 of 23

8 四 上海 五 广州 六 天津 第四节近两年中国上市公司定期报告数据统计分析 一 沪市 二 深市 第五章中国证券细分市场运行剖析 第一节中国股票市场分析 一 中国股票市场发展动向 二 股票市场发展状况分析 第二节中国债券市场分析 一 中国债券市场投资机会分析 二 央行降息对债券市场影响 三 债券市场中长期市场格局走向 第三节中国基金市场分析 一 基金市场发展状况 二 中国基金市场发展状况 Customer Service Hotline: Page 8 of 23

9 三 央行降息对基金市场影响 四 四季度基金市场展望 五 基金市场走向分析 第四节中国权证市场发展状况 一 中国权证市场发展状况 二 权证市场运行状况 第六章国外证券业兼并重组案例解析 第一节美国培基证券公司收购泰国纳华证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第二节东方汇理惠嘉收购泰国联合证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 Customer Service Hotline: Page 9 of 23

10 第三节法国兴业资产管理公司收购日本山一证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第四节美国保德信保险股份有限公收购韩国现代投资证券公司 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第五节宝德信收购现代证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第七章国外券商在中国的兼并重形势研究 第一节国外券商在中国的发展分析 Customer Service Hotline: Page 10 of 23

11 一 市场表现 二 投资产品结构 第二节美林证券在中国投资及兼并重组情况分析 一 美林证券在中国投资情况 二 美林证券核心竞争力分析 三 美林证券投资与兼并重组趋势分析 第三节瑞银华宝在中国投资及兼并重组情况分析 一 瑞银华宝在中国投资情况 二 瑞银华宝核心竞争力分析 三 瑞银华宝投资与兼并重组趋势分析 第四节野村证券在中国投资及兼并重组情况分析 一 野村证券在中国投资情况 二 野村证券核心竞争力分析 三 野村证券投资与兼并重组趋势分析 第五节里昂证券在中国投资及兼并重组情况分析 一 里昂证券在中国投资情况 二 里昂证券核心竞争力分析 Customer Service Hotline: Page 11 of 23

12 三 里昂证券投资与兼并重组趋势分析 第六节花旗在中国投资及兼并重组情况分析 一 花旗在中国投资情况 二 花旗核心竞争力分析 三 花旗投资与兼并重组趋势分析 第七节摩根士丹利在中国投资及兼并重组情况分析 一 摩根士丹利在中国投资情况 二 摩根士丹利核心竞争力分析 三 摩根士丹利投资与兼并重组趋势分析 第八节恒生证券在中国投资及兼并重组情况分析 一 恒生证券在中国投资情况 二 恒生证券核心竞争力分析 三 恒生证券投资与兼并重组趋势分析 第九节三星证券在中国投资及兼并重组情况分析 一 三星证券在中国投资情况 二 三星证券核心竞争力分析 三 三星证券投资与兼并重组趋势分析 Customer Service Hotline: Page 12 of 23

13 第八章中国内证券业兼并重组案例解析 第一节信达资产管理公司收购汉唐证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第二节信达资产管理公司收购辽宁证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第三节中国建投收购宏源证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第四节中信证券收购金通证券 Customer Service Hotline: Page 13 of 23

14 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第五节广发证券收购第一证券 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第六节瑞银集团以 17 亿元人民币收购北京证券股份 一 兼并重组背景与动机分析 二 兼并重组过程分析 三 兼并重组方案与成败经验分析 四 兼并重组核心价值与整合战略分析 第九章中国证券业兼并重组主体竞争力企业分析 第一节 ** 一 公司资本运营财务指标 Customer Service Hotline: Page 14 of 23

15 二 市场竞争力分析 三 市场销售网络分析 四 主要客户群体分析 五 公司发展战略分析 六 公司兼并重组趋势与可能性分析 第二节 ** 一 公司资本运营财务指标 二 市场竞争力分析 三 市场销售网络分析 四 主要客户群体分析 五 公司发展战略分析 六 公司兼并重组趋势与可能性分析 第三节 ** 一 公司资本运营财务指标 二 市场竞争力分析 三 市场销售网络分析 四 主要客户群体分析 Customer Service Hotline: Page 15 of 23

16 五 公司发展战略分析 六 公司兼并重组趋势与可能性分析 第四节 ** 一 公司资本运营财务指标 二 市场竞争力分析 三 市场销售网络分析 四 主要客户群体分析 五 公司发展战略分析 六 公司兼并重组趋势与可能性分析 第五节 ** 一 公司资本运营财务指标 二 市场竞争力分析 三 市场销售网络分析 四 主要客户群体分析 五 公司发展战略分析 六 公司兼并重组趋势与可能性分析 第十章中国证券业区域性兼并重组机会分析 Customer Service Hotline: Page 16 of 23

17 第一节环渤海经济区 一 地区证券行业发展特征与竞争力分析 二 地区证券行业兼并重组可行性与趋势分析 第二节长三角经济区 一 地区证券行业发展特征与竞争力分析 二 地区证券行业兼并重组可行性与趋势分析 第三节珠三角经济区 一 地区证券行业发展特征与竞争力分析 二 地区证券行业兼并重组可行性与趋势分析 第四节其他经济区 一 地区证券行业发展特征与竞争力分析 二 地区证券行业兼并重组可行性与趋势分析 第十一章中国证券业规模性兼并重组机会分析 第一节大型规模证券公司兼并重组机会分析 一 海通证券 二 光大证券 三 国泰君安 Customer Service Hotline: Page 17 of 23

18 四 申银万国 五 中信证券有限公司 六 中国银河证券有限公司 七 招商证券 八 华泰证券 第二节中型规模证券公司兼并重组机会分析 一 国元证券 二 长江证券 三 德邦证券 第三节小规模证券公司兼并重组趋势分析 一 中投证券 二 高华证券 三 中天证券 第十二章中国证券行业发展趋势探析 第一节中国证券行业发展趋势分析 一 手机证券券商经纪业务趋势分析 二 证券行业发展趋势分析 Customer Service Hotline: Page 18 of 23

19 第二节中国证券行业发展前景展望 一 制度变革对证券市场走向影响 二 证券企业发展趋向分析 三 外部环境对证券市场走向影响分析 四 中国证券行业前景展望 第十三章中国证券业投资政策环境分析 第一节中国宏观经济环境分析 一 中国 GDP 分析 二 消费价格指数分析 三 城乡居民收入分析 四 社会消费品零售总额 五 全社会固定资产投资分析 六 进出口总额及增长率分析 第二节中国证券业政策影响 一 投资政策 二 财政政策 三 货币政策 Customer Service Hotline: Page 19 of 23

20 四 贸易政策 第十四章中国证券业投资前景预测 第一节中国证券业投资机会分析 一 投资热点分析 二 证券业兼并与重组衍生的投资机会 第二节中国证券业投资风险预警 一 宏观调控政策风险 二 资金障碍 三 技术障碍 四 市场运营机制风险 第三节中国证券业投资建议与策略访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投 Customer Service Hotline: Page 20 of 23

21 资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内 外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨 询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙 Customer Service Hotline: Page 21 of 23

22 伴调研 数据库咨询 中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出 口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国证券业兼并重组研究与投资商机预测报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 Customer Service Hotline: Page 22 of 23

23 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8500 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 8900 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 23 of 23