Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国叉车行业研究报告 随着现代物流水平的提升, 以及机器替代人工需求的增长, 叉车已成为应用最广泛的物流搬运工具 2014 年全球叉车销量首次突破 100 万台, 同比增长 7.5%, 其中中国为 36.0 万台, 同比增长 9.4%, 继续位列全球首位 2015 年, 欧美叉车市场继续保持稳步增长 ; 中国市场受经济增速放缓导致传统行业对叉车需求减弱等影响, 继 2012 年后再次进入调整阶段, 预计全年总销量将回到 2013 年的水平, 但仍将保持全球第一大市场的地位 随着中国叉车市场的发展, 叉车产品结构也发生着变化 一直以来, 内燃叉车占据中国叉车市场 80% 左右的市场份额 但是, 近年受节能环保等需求拉动, 电动叉车实现较快增长,2014 年中国电动叉车销量占比达到 30.6%, 较上年增加 3.5 个百分点, 为近年增长最快的一年 2015 年内燃叉车继续下滑, 电动叉车特别是电动仓储叉车增长显著, 增幅有望保持在 10% 以上 同时, 各大厂商对电动仓储叉车和新能源叉车的研发力度也在不断增强, 如合力等企业研制的 LNG LPG 内燃叉车, 比亚迪的锂电池叉车, 中力 诺力 如意等研制的电动仓储车等 企业方面, 内资品牌占据了 80% 左右的市场份额, 其中安徽合力 杭叉拥有 45% 左右的市场份额 外资品牌中, 凯傲集团市场份额最大,2014 年为 6.3%; 此外, 丰田 力至优 优嘉力等也占据一定份额

2 近年, 中国制造业进入转型阶段, 叉车企业一方面加快产品结构升级, 逐渐进军中端经济型叉车市场 ; 另一方面通过兼并重组等方式提升竞争实力, 如 UC 集团获得安徽合叉叉车 70% 股权 ; 丰田自动织机公司收购台励福叉车业务等 未来 5-10 年, 叉车行业间或跨行业的整合并购将不断持续 水清木华研究中心 年全球及中国叉车行业研究报告 重点分析了以下内容 : 全球叉车市场现状 主要国家发展情况以及全球 20 强企业名单等 ; 中国叉车生产 销售 进出口情况等 ; 中国电动叉车 内燃叉车市场现状及重点企业等 ; 中国叉车市场产品格局 区域格局 企业格局等 ; 全球 10 家重点企业以及中国 29 家重点企业经营情况及叉车业务等 ; 中国叉车行业发展趋势及未来预测

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4 报告目录 第一章叉车概述 1.1 叉车的定义 1.2 叉车的分类 1.3 叉车上下游第二章全球叉车产业现状 2.1 全球叉车发展概况 订单量 销量 2.2 主要国家叉车发展情况 美国 日本 2.3 全球重点叉车企业第三章中国叉车市场分析 3.1 概述 3.2 生产情况 生产商一览 产量及构成 3.3 销售情况 销量 销量分布 3.4 进出口情况 进口 出口第四章中国叉车细分市场分析 4.1 内燃叉车 发展现状 重点企业 4.2 电动叉车 发展现状 主要产品发展情况 重点企业第五章中国叉车市场竞争格局分析 5.1 产品竞争格局 5.2 企业竞争格局 5.3 区域竞争格局第六章全球叉车重点企业研究 6.1 丰田 (Toyota Industrial Corp) 企业简介

5 6.1.2 经营情况 叉车业务 在华叉车业务 叉车业务发展规划 6.2 凯傲集团 (Kion Group) 企业简介 经营情况 叉车业务 在华叉车业务 发展战略 6.3 永恒力 (Jungheinrich Group) 企业简介 经营情况 叉车业务 在华叉车业务 6.4 海斯特 - 耶鲁 (Hyster-Yale Materials Handling, Inc) 企业简介 经营情况 叉车业务 在华叉车业务 6.5 科朗设备 (Crown Equipment Corp.) 企业简介 经营情况 在华叉车业务 6.6 三菱力至优 (Mitsubishi Nichiyu Forklift) 企业简介 经营情况 在华叉车业务 6.7 优嘉力 (UniCarriers Corporation) 企业简介 经营情况 在华叉车业务 6.8 小松 (Komatsu Ltd.) 企业简介 经营情况 叉车业务 6.9 克拉克 (CLARK Material Handling International) 企业简介 经营情况 在华叉车业务 6.10 斗山 (Dooan Industrial Vehicle) 企业简介 经营情况 在华叉车业务

6 第七章中国叉车重点企业研究 7.1 安徽合力股份有限公司 (Anhui HeLi Co.,Ltd) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 研发能力 发展战略 7.2 杭叉集团股份有限公司 (Hangcha Group Co.,Ltd.) 企业简介 经营情况 营收构成 主要客户 发展战略 7.3 龙工 ( 上海 ) 叉车有限公司 (Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd.) 企业简介 经营情况 研发情况 7.4 台励福机器设备 ( 青岛 ) 有限公司 (Tailift Qingdao Co.,Ltd.) 企业简介 经营情况 发展战略 7.5 广西柳工机械股份有限公司 (Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd) 企业简介 经营情况 叉车业务 7.6 浙江美科斯叉车有限公司 (Sino-American- Zhejiang Maximal Foklift Co.,Ltd.) 企业简介 经营情况 研发情况 7.7 杭州中力搬运设备有限公司 (EP Equipment Co.,Ltd.) 企业简介 经营情况 研发情况 7.8 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 (Anhui Jianghuai-Yinlian Heavy-Duty Construction Machine Co., Ltd.) 企业简介 经营情况 研发能力 7.9 大连叉车有限责任公司 (Dalian Forklift Co.,Ltd. )

7 7.9.1 企业简介 经营情况 研发情况 7.10 宁波如意股份有限公司 (Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd) 企业简介 经营情况 7.11 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 (Zhejiang Goodsense Forklift Co.,Ltd.) 企业简介 经营情况 研发情况 7.12 浙江诺力机械股份有限公司 (Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd) 企业简介 经营情况 发展战略 7.13 中联重科安徽工业车辆有限公司 企业简介 经营情况 发展战略 7.14 安徽合叉叉车有限公司 企业简介 经营情况 7.15 北京现代京城工程机械有限公司 企业简介 经营情况 7.16 厦门厦工机械股份有限公司 Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd 企业简介 经营情况 叉车业务 7.17 韶关比亚迪实业有限公司 企业简介 经营情况 研发情况 7.18 安徽梯佑叉车股份有限公司 企业简介 经营情况 7.19 山东山推机械有限公司 (Shandong Shantui Machinery Co., Ltd.) 企业简介 经营情况 研发情况 7.20 其他企业 杭州友佳精密机械有限公司 (Hangzhou Good Friend Precision Machinery Co., Ltd.) 伟轮铲车集团有限公司

8 一拖 ( 洛阳 ) 搬运机械有限公司 江苏靖江叉车有限公司 (Jiangsu Jingjiang Forklift Truck Co., Ltd.) 山东威肯科技有限公司 无锡开普机械有限公司 (Wuxi KIPOR Machinery Co., Ltd. ) 浙江华和叉车有限公司 合肥搬易通科技发展有限公司 浙江尤恩叉车股份有限公司 (Zhejiang UN Forklift Co., Ltd.) 苏州先锋物流装备科技有限公司 第八章中国叉车行业发展趋势 8.1 节能环保叉车 8.2 叉车后市场 第九章总结与预测 9.1 市场 9.2 企业

9 表 : 不同类型叉车的特点 图 : 年中国钢铁综合价格指数 图 : 叉车下游行业分布 图 : 年全球叉车订单量及同比增长 表 : 年全球叉车 ( 分地区 ) 订单量 表 : 年全球叉车 ( 分产品 ) 订单量 图 : 年全球叉车销量及同比增长 表 : 年全球叉车 ( 分地区 ) 销量 表 : 年全球 ( 分产品 ) 叉车销量 图 : 年美国叉车销量及全球占比 表 : 年日本叉车 ( 分产品 ) 产量 表 : 年日本叉车 ( 分产品 ) 内销量 表 : 年日本叉车 ( 分产品 ) 出口量 表 :2014 年世界叉车 20 强企业 图 : 年中国国内叉车销量占世界的比重 图 : 年中国叉车出口量在总销量中的比重 表 :2015 年中国主要叉车生产商一览表 图 :2014 年中国叉车企业 40 强 图 : 年中国叉车产量 表 : 年中国叉车 ( 分产品 ) 产量 图表目录

10 图 : 年中国叉车总销量及同比增长 图 : 年中国叉车国内销量及在总销量中的比重 表 : 年中国叉车 ( 分产品 ) 销量 图 : 年中国叉车进口量及同比增长 表 : 年中国叉车 ( 分产品 ) 进口量 表 :2014 年中国叉车 ( 分国家 ) 进口量及占比 图 : 年中国叉车 ( 分产品 ) 进口均价 图 : 年中国叉车出口量及同比增长 表 : 中国叉车 ( 分产品 ) 出口量 表 :2014 年中国叉车 ( 分地区 ) 出口量及占比 图 : 年中国叉车 ( 分产品 ) 出口均价 图 : 年中国内燃平衡重式叉车销量 表 : 年中国内燃平衡重乘驾式叉车销量 TOP5 企业 图 : 年中国电动叉车销量 图 : 年中国电动仓储叉车销量 表 :2014 年中国电动平衡重乘驾式叉车和电动仓储叉车销量 TOP6 企业 图 : 年中国电动叉车和内燃平衡重式叉车销售比重 图 :2013 年全球主要地区叉车销量 ( 分产品 ) 构成 图 :2014 年中国叉车市场集中度 ( 按销量 ) 表 : 年中国叉车市场竞争格局 表 : 年中国两大叉车集团市场份额 表 :2015 年海外主要叉车企业在华子公司

11 表 : 年中国叉车销量 ( 分地区 ) 构成 图 : 财年丰田营业收入及净利润 图 : 财年丰田 ( 分业务 ) 销售收入 表 : 丰田叉车业务全球分布 图 : 财年丰田叉车销量 图 : 财年丰田叉车 ( 分地区 ) 销量 表 : 丰田在华主要叉车公司 图 : 丰田 ( 上海 ) 公司销售网络 图 : 凯傲集团产品及服务 图 :2014 年凯傲集团全球 ( 分地区 ) 市场份额 图 : 凯傲集团发展史 图 :2015 年凯傲集团股权结构 图 : 年凯傲集团主要经济指标 表 : 年凯傲集团 ( 分业务 ) 销售额 表 : 年凯傲集团 ( 分产品 ) 销售额 表 : 年凯傲集团 ( 分区域 ) 销售额 图 : 凯傲集团叉车系列产品 图 :2015 年凯傲集团全球叉车生产基地 图 :2015 年凯傲集团全球叉车销售网络 图 : 年凯傲集团 ( 分地区 ) 叉车订单量 表 : 凯傲集团在华叉车公司 表 : 年永恒力主要经济指标

12 表 : 年永恒力 ( 分地区 ) 销售额 表 : 年永恒力 ( 分业务 ) 销售额 图 : 永恒力成长战略 表 :2015 年永恒力集团全球工厂分布 图 : 年永恒力叉车产量 图 : 年 Hyster-Yale 销售收入及净利润 表 : 年 Hyster-Yale( 分地区 ) 销售收入 图 :Hyster-Yale 叉车系列产品 表 :2014 年 Hyster-Yale 生产 销售基地 图 :2014 年 Hyster-Yale 叉车业务销售额构成 图 :2015 年 Hyster-Yale 主要叉车客户 图 :2015 年 Hyster-Yale 叉车业务发展战略 图 :2015 年科朗设备公司全球业务布局 图 : 年科朗设备公司销售额 表 :2014 财年三菱力至优公司股东构成 图 : 财年三菱力至优公司规划 图 : 财年三菱力至优销售额及净利润 图 :2014 财年三菱力至优 ( 分地区 ) 销售额及占比 图 :2015 年三菱力至优在华业务布局 表 :UniCarriers 叉车产品 图 : 财年 UniCarriers 公司销售额 表 : 年 UniCarriers 发展历程

13 图 : 小松公司主要产品 图 : 财年小松销售额及净利润 图 : 财年小松 ( 分业务 ) 销售额 图 : 小松公司 Construction and Mining Equipment 业务主要生产基地及模式 图 :2014 财年小松公司 construction, mining and utility equipment 业务 ( 分区域 ) 销售额构成 图 : 小松公司主要叉车产品 图 : 克拉克主要叉车产品 图 :CLARK 全球网络分布 表 : 年 CLARK 销售额 表 : 年斗山公司发展历程 图 :2014 年 Dooan Industrial Vehicle 全球业务分布 表 : 年 Dooan Industrial Vehicle 销售额 表 :Dooan Industrial Vehicle 在华叉车公司 图 : 年安徽合力营业收入和净利润 图 : 年安徽合力 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 : 年安徽合力 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 : 年安徽合力毛利率 图 : 年安徽合力主要产品毛利率 表 : 年杭叉集团 ( 分产品 ) 产能 图 : 年杭叉集团营业收入及净利润 表 : 年杭叉集团叉车 ( 分产品 ) 销量 表 : 年杭叉集团 ( 分产品 ) 主营业务收入及占比

14 表 : 年杭叉集团前 5 名客户销售收入及占比 图 : 年龙工叉车公司叉车产 销量 图 : 年柳工营业收入及净利润 图 : 年柳工 ( 分区域 ) 主营业务收入 图 : 柳工主要叉车产品 表 : 柳工叉车业务发展历程 表 : 年柳工叉车销量 表 : 年美科斯销量及销售收入 图 : 江淮重工国内营销网络 图 : 年大连叉车公司叉车销量 表 : 年吉鑫祥公司新产品 图 : 年诺力机械营业收入及净利润 表 : 年诺力机械 ( 分产品 ) 主营业务收入 表 : 年诺力机械 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 :2014 年诺力机械募投项目 图 : 中联重科叉车销售网络 图 : 北京现代叉车销售网络 图 : 年厦工股份营业收入及净利润 图 : 年厦工股份叉车销量 图 : 年靖江叉车公司叉车销量 表 : 国内外主要企业新能源叉车研制情况 表 : 年中国叉车市场保有量

15 图 : 年中国叉车销量 图 :2014 年全球叉车主要企业市场份额 图 :2014 年中国叉车主要企业市场份额

16 购买报告 价格 电子版 : 9000 元电话 : 纸质版 :4500 元传真 : 页数 :146 页 发布日期 : 邮箱 :[email protected] 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

17 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

18 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心