一 调研说明中商情报网全新发布的 年非洲电信市场深度调研分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和

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1 年非洲电信市场深度调研分析报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年非洲电信市场深度调研分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年非洲电信市场深度调研分析报告 出版日期 2011 年 6 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 报告描述 : 非洲地区贫穷落后,2011 年联合国公布的 48 个最不发达国家中有 33 个在非洲, 电信业投资仅占全球电信业总投资的 2% 电信用户渗透率极低 据非洲发展银行的估计,2010 年非洲经济增长率为 4.5%,2011 的增长率有望达到 5.1% 在电信领域, 由于起步较晚, 起点较低, 非洲电信市场潜力巨大 撒哈拉以南的非洲只有 60% 的地区被手机信号覆盖, 而非洲人口超过 10 亿, 移动通信渗透率在 41.4% 左右 相比全球其他地区, 非洲电信市场有着广阔发展前景 由于非洲的地理气候及政治格局等因素, 固话业务在非洲的发展远不如移动业务发展速度 年非洲移动电话用户数增长 12.9%, 达到 3.33 亿 ; 互联网用户约有 7700 万 阿尔及利亚的固话市场发展平稳, 近两年甚至有些下滑, 与之相对应的移动市场发展良好, 到 Customer Service Hotline: Page 2 of 23

3 2010 年移动用户已超过 3000 万, 渗透率约 90% 摩洛哥的移动市场自 2007 年以后开始快速提升, 到 2010 年其渗透率超过 100% 同时, 摩洛哥的互联网用户数量增长也很快, 特别是移动互联网用户 在 2007 年摩洛哥的 3G 网络投入商用以后, 到 2010 年底 3G 用户猛增到 137 万, 占互联网用户总数的 73.2% 肯尼亚在经济实力上与富裕的北非国家相差较多, 其电信市场的建设也比较依赖外资企业投入, 像法国电信 印度巴帝 中国的中兴通讯等都参与了肯尼亚的电信网络基础建设, 项目包括光纤宽带 3G 网络等等 在肯尼亚固话市场逐年萎缩的同时, 移动市场规模稳步攀升, 到 2010 年移动用户已接近 2500 万, 渗透率超过 60% 第 1 章非洲电信市场概况 1.1 非洲地理概况 1.2 产业规模与增长 固定电话市场 移动通信市场 互联网市场 第 2 章阿尔及利亚 (Algeria) 2.1 电信市场发展现状及趋势 2.2 重点运营商发展概况 Orascom Telecom Algeria (Djezzy) 阿尔及利亚电信公司 (Algeria Telecom) Wataniya Telecom Algérie 第 3 章埃及 (Egypt) 3.1 电信市场发展现状 Customer Service Hotline: Page 3 of 23

4 3.2 重点运营商发展概况 埃及电信 Telecom Eygpt ECMS(Mobinil) 第 4 章摩洛哥 (Morocco) 4.1 电信市场发展现状 4.2 重点运营商发展概况 摩洛哥电信 Maroc Telecom 地中海电信 Meditel(Méditelecom) Wana 第 5 章利比亚 5.1 电信市场发展现状 5.2 重点运营商发展概况 第 6 章突尼斯 6.1 电信业务发展状况 6.2 重点运营商发展概况 突尼斯电信 TUNISIANA 第 7 章喀麦隆 7.1 电信市场发展现状 Customer Service Hotline: Page 4 of 23

5 7.2 重点运营商发展概况 CAMTEL MTN Cameroon Orange Cameroon 第 8 章刚果 ( 金 ) 8.1 电信市场发展现状 8.2 重点运营商发展概况 Zain Congo) Vodacom Congo 第 9 章乌干达 9.1 电信市场发展现状 9.2 重点运营商发展概况 UTL MTN Uganda Zain Uganda 第 10 章埃塞俄比亚 10.1 电信市场发展现状 10.2 重点运营商发展概况 第 11 章尼日利亚 Customer Service Hotline: Page 5 of 23

6 11.1 电信市场发展现状 固定通信业务市场 移动通信业务市场 互联网业务市场 11.2 重点运营商发展概况 MTN Nigeria VMobile NITEL Globacom 第 12 章肯尼亚 12.1 电信业务发展状况 通信业务最新动态 固定通信业务市场 移动通信业务市场 互联网业务市场 12.2 重点运营商发展概况 Telkom Kenya Customer Service Hotline: Page 6 of 23

7 Safaricom Celtel Kenya 第 13 章加纳 13.1 电信业务发展状况 13.2 重点运营商发展概况 加纳电信 MTN Ghana Celtel Ghana 第 14 章南非 14.1 电信市场发展现状 固定通信业务市场 移动通信业务市场 互联网业务市场 14.2 重点运营商发展概况 Telkom MTN South Africa Vodacom Cell-C 第 15 章赞比亚 Customer Service Hotline: Page 7 of 23

8 15.1 电信市场发展现状 15.2 重点运营商发展概况 Zamtel Telecel Zambia Celtel Zambia 第 16 章马达加斯加 16.1 电信市场发展现状 16.2 重点运营商发展概况 Telma Orange Madagascar Celtel Madagascar 第 17 章坦桑尼亚 17.1 电信市场发展现状 17.2 重点运营商发展概况 TTCL Vodacom Tanzania Ltd ZAIN Tanzania 第 18 章非洲电信市场趋势分析 Customer Service Hotline: Page 8 of 23

9 18.1 非洲电信市场特点 总体落后 地区发展极度不平衡 发展速度快 移动超过固话 GSM 占据主流地位 市场潜力大 竞争激烈 电信业改革 18.2 非洲电信市场进入建议 18.3 非洲电信市场投资机会 18.4 非洲电信市场发展趋势 图 : 非洲地区人口分布状况 图 : 年非洲固定电话用户数及渗透率 ( 单位 : 百万,%) 图 : 年非洲地区移动电话用户数及渗透率 ( 单位 : 百万,%) 表 : 各大洲手机业务价格比较 Customer Service Hotline: Page 9 of 23

10 图 :2010 年非洲互联网用户分布 图 : 年非洲互联网用户数及渗透率 ( 单位 : 百万,%) 图 : 年固话宽带用户数及移动宽带用户数 ( 单位 : 百万 ) 表 : 阿尔及利亚国家概况 表 : 阿尔及利亚电信市场发展现状及趋势 表 : 阿尔及利亚移动运营商概况 图 : 年阿尔及利亚固话用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年阿尔及利亚移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年阿尔及利亚互联网用户数及渗透率 ( 单位 : 千,%) 图 : 年 Orascom Telecom Algeria (Djezzy) 用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 Orascom Telecom Algeria (Djezzy) ARPU( 单位 : 美元 ) 图 : 年 Orascom Telecom Algeria (Djezzy) 收入 ( 单位 : 百万美元 ) 图 : 年 Orascom Telecom 营业收入及纯利润 ( 单位 : 百万美元 ) 图 : 年 Algeria Telecom Mobilis 用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 Algeria Telecom Mobilis 市场份额 图 : 年 Wataniya Telecom Algérie 移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 Wataniya Telecom Algérie 移动市场份额 Customer Service Hotline: Page 10 of 23

11 表 : 埃及国家概况 (The Arab Republic of Egypt) 图 : 埃及电信服务牌照 图 : 埃及电信业务牌照 图 : 埃及电信业务服务商 图 : 年埃及固定电话用户数及渗透率 ( 单位 : 百万,%) 图 : 年埃及移动电话用户数及渗透率 ( 单位 : 百万,%) 图 :2010 年 6 月埃及移动市场份额 图 : 年埃及互联网用户数 ( 单位 : 百万 ) 表 : 埃及电信控股公司列表 图 : 埃及电信业务结构 图 : 年 Telecom Eygpt 收入与净利润 ( 单位 : 十亿埃及镑 ) 图 :2010 年 Telecom Eygpt 收入构成 ( 分业务 ) 图 : 年埃及电信收入结构 ( 分市场 ) 图 : 年埃及电信用户数和渗透率 ( 单位 : 百万,%) 图 : 年埃及电信互联网 & 数据业务收入 ( 单位 : 百万埃及镑 ) 图 : 年埃及电信 ADSL 业务用户数和市场份额 ( 单位 : 千,%) 图 : 年埃及电信集团业务收入 ( 单位 : 百万埃及镑 ) Customer Service Hotline: Page 11 of 23

12 图 : 年 Mobinil 移动市场份额 图 : 年 Mobinil 移动用户数 图 : 年 Mobinil 移动用户 ARPU 值 ( 单位 : 埃及镑 ) 图 : 年 Mobinil 收入 ( 单位 : 百万埃及镑 ) 表 : 摩洛哥国家概况 图 :2010 年底摩洛哥固话市场份额 图 : 年摩洛哥移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 :2010 年摩洛哥移动市场份额 图 : 年摩洛哥互联网用户数 ( 单位 : 千 ) 图 :2010 年摩洛哥互联网市场份额 图 : 年摩洛哥固话宽带用户及移动宽带用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年 Maroc Telecom 营业收入 ( 分业务, 单位 : 百万迪拉姆 ) 图 : 年 Maroc Telecom 移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 Maroc Telecom 固话用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 Maroc Telecom 互联网用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 利比亚国家概况 表 :2008 年 6 月底利比亚电信用户情况 Customer Service Hotline: Page 12 of 23

13 表 : 突尼斯国家概况 图 : 年突尼斯固话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年突尼斯移动用户数 ( 单位 : 千 ) 图 :2010 年 5 月突尼斯移动市场份额 表 : 突尼斯移动运营商情况 图 : 年突尼斯互联网用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年 TUNISIANA 移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 TUNISIANA 移动用户 ARPU 值 ( 单位 : 美元 ) 图 : 年 TUNISIANA 总收入 ( 单位 : 百万美元 ) 表 : 喀麦隆国家概况 表 : 喀麦隆电信运营商列表 表 : 喀麦隆移动运营商概况 图 : 年喀麦隆移动用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年喀麦隆固话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年喀麦隆固话宽带用户及移动宽带用户数 ( 单位 : 个 ) 图 : 年 MTN Cameroon 移动用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年 Orange Cameroon 用户数及市场份额 ( 单位 : 千,%) Customer Service Hotline: Page 13 of 23

14 表 : 刚果 ( 金 ) 国家概况 表 : 刚果 ( 金 ) 移动运营商概况 图 : 年刚果 ( 金 ) 固话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年刚果 ( 金 ) 移动用户数 ( 单位 : 千 ) 表 :2010 财年上半年 Vodacom Congo 的市场表现 表 : 乌干达国家概况 表 : 乌干达移动运营商情况 图 : 年乌干达固话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年乌干达移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年乌干达互联网用户数 ( 单位 : 千 ) 图 :2005 年 年 MTN Uganda 移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 表 : 埃塞俄比亚国家概况 图 : 埃塞俄比亚 ETA 组织结构 图 : 年埃塞俄比亚移动用户数 ( 单位 : 千 ) 表 :ETC 里程碑时间列表 图 :ETC 组织结构 表 : 尼日利亚国家概况 Customer Service Hotline: Page 14 of 23

15 表 : 年尼日利亚电信用户数 表 :2010Q1-2010Q4 尼日利亚运营商用户数 表 : 尼日利亚电信运营商统计 图 :2010 年尼日利亚固话覆盖图 表 : 尼日利亚固话运营商情况 图 : 尼日利亚固定电话 ( 包括 FWA) 用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 尼日利亚 GSM 移动运营商情况 表 :2009 年 3 月尼日利亚 GSM 运营商统计 表 :2009 年 3 月尼日利亚 CDMA 运营商统计 图 : 尼日利亚移动用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 年尼日利亚互联网用户数 图 :2010 年 12 月底尼日利亚移动运营商 (GSM) 市场份额 图 : 年 MTN Nigeria 移动用户数及市场份额 ( 单位 : 百万 ) 图 : 年 MTN Nigeria ARPU 值 ( 单位 : 美元 ) 图 : 年 Vmobile 运营情况 图 :2010 年 Globacom 移动电话用户数及市场份额 ( 单位 : 百万 ) 表 : 肯尼亚国家概况 Customer Service Hotline: Page 15 of 23

16 表 : 年肯尼亚各类固定电话业务用户数 图 : 年肯尼亚固定 ( 有线 ) 电话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 : 年肯尼亚固定 ( 有线 ) 电话渗透率变化情况 图 : 年肯尼亚固定电话接入方式数量变化情况 图 : 肯尼亚固定电话用户地区分布状况 图 :2010 年肯尼亚固定电话用户城乡比例 表 : 肯尼亚移动电话用户数及渗透率 图 : 年肯尼亚移动用户数 表 :2010 年 4-12 月肯尼亚移动通信业务量 ( 单位 : 分钟 ) 表 :2010 年各季肯尼亚移动电话资费 ( 单位 : 肯尼亚先令 ) 表 : 肯尼亚移动网络覆盖率 表 : 肯尼亚移动通信收入和投资 表 :2010 年肯尼亚互联网用户数 表 : 年肯尼亚互联网服务收入及投资 图 :2010Q1-Q4 肯尼亚各移动运营商的用户数 ( 单位 : 百万 ) 表 :Telkom Kenya 资费标准 图 :Safaricom 股权结构 Customer Service Hotline: Page 16 of 23

17 图 : 财年 Safaricom 的 ARPU 值 ( 单位 : 千肯尼亚先令 ) 图 : 财年 Safaricom 收入结构 ( 单位 : 十亿肯尼亚先令 ) 图 : 财年 Safaricom 移动用户数 ( 单位 : 百万 ) 表 : 年 Celtel Kenya 财务状况 图 : 年加纳固定电话用户数 ( 单位 : 千 ) 图 :2010 年加纳固话业务各运营商市场份额 图 : 年加纳移动用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 加纳主要互联网提供商 图 : 加纳互联网用户不同类型比例 表 : 年 MTN Ghana 收入 ( 按产品 ) 对比 ( 单位 : 百万南非兰特 ) 图 : 年 MTN Ghana 用户数和 ARPU 值 图 : 年 Celtel Ghana 运营情况 表 : 南非国家概况 图 : 年南非固定电话用户数 图 : 南非移动用户数 ( 单位 : 千 ) 图 :2010 年南非主要移动运营商用户变化 ( 单位 : 千 ) 表 : 南非移动运营商情况 Customer Service Hotline: Page 17 of 23

18 图 :2010 年南非移动通信市场份额 图 : 南非互联网用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 财年 Telkom SA 分类用户数 ( 单位 : 千 ) 表 : 财年 Telkom SA 分类通话量 ( 单位 : 百万分钟 ) 表 : 财年 Telkom SA 互联网接入用户分类 表 : 财年 Telkom SA 营业收入状况 ( 单位 : 百万南非兰特 ) 表 :2010 年 MTN South Africa 的主要业务及财务数据 ( 单位 : 百万南非兰特 ) 图 : 年 MTN South Africa 的用户 ( 按类型 ) 分布图 ( 单位 : 千 ) 图 :MTN 预估中东和非洲的移动用户走势图 图 :MTN South Africa 的主营构成 图 :Vodacom 南非用户 ARPU 值 ( 单位 : 南非兰特 ) 图 : 年 Vodacom 南非用户增长情况 ( 单位 : 千 ) 表 : 年 Vodacom 南非移动营运数据 图 : 财年 Vodacom 南非收入增长情况 表 : 赞比亚国家概况 图 : 年赞比亚移动运营商份额 表 : 赞比亚各种电信牌照费用 Customer Service Hotline: Page 18 of 23

19 表 : 赞比亚无线牌照申请程序 图 : 年赞比亚移动电话发展情况 ( 单位 : 千 ) 图 : 年赞比亚互联网用户数 表 : 年赞比亚 PSTN 用户发展情况 表 : 赞比亚移动运营商情况 图 :Zamtel 网络覆盖 图 :MTN Zambia 网络覆盖图 表 : 年 Celtel Zambia 运营情况 表 : 马达加斯加国家概况 表 : 马达加斯加移动运营商概况 表 :2009 年马达加斯加电信用户情况 图 : 年马达加斯加电话渗透率情况 ( 单位 :%) 图 : 年 Orange Madagascar 移动用户数及市场份额 表 : 坦桑尼亚国家概况 表 : 年坦桑尼亚各类通信运营商数量 表 : 年坦桑尼亚语音用户情况 表 : 年坦桑尼亚电信语音服务渗透率 Customer Service Hotline: Page 19 of 23

20 表 : 年坦桑尼亚各运营商用户发展情况 图 :2011Q1 坦桑尼亚移动电话市场份额 图 :TTCL 股权分布情况 表 : 年 Vodacom (T) Ltd 用户数访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以 Customer Service Hotline: Page 20 of 23

21 保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 Customer Service Hotline: Page 21 of 23

22 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年非洲电信市场深度调研分析报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 指定账号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 Customer Service Hotline: Page 22 of 23

23 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 23 of 23