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1 產業研究報告 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 前言 2008 年在 Amazon 推出 Kindle 之 E-Reader 造成旋風後,2009 年全球不論是書商 設備商 電信業者紛紛投入此市場 在此風潮下, 美國 Barnes & Noble 在 2009 年年底率先推出結合 EPD 與 TFT LCD 兩種面板技術之 Dual Screen 產品, 在單純強調閱讀功能之 E-Reader 上增加觸控與彩色功能, 企圖尋求產品差異化 由 E-Reader 產品功能多元化趨勢下, 未來 E-Reader 產品將不再單純扮演閱讀之角色 符合 Tablet 設計之可攜式終端產品似也藉由 E-Reader 找到有別於低價電腦與 Notebook 之利基市場 本文將由目前之 E-Reader 產品演進趨勢觀察未來 Tablet 相關產品之發展 施雅茹 Document Code: Publication Date: January 2010 Check out MIC on the Internet!

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3 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 i 目錄 頁次全球 E-Reader 市場規模...1 E-Reader 產品演進...2 Tablet 產品演進...7 結論...12 英文名詞縮寫對照表 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

4 ii Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 圖目錄 頁次圖一全球 E-Reader 市場規模,2008~ January Market Intelligence & Consulting Institute

5 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 iii 表目錄 頁次表一 E-Reader 產品黑白色階演進...3 表二 E-Reader 產品尺寸規格...5 表三 Dual Screen E-Reader 產品比較...6 表四 Tablet PC 與 E-Reader 主流規格比較...8 表五 2009 年 Tablet PC Netbook 與 E-Reader 主流規格比較...9 表六 MID 與 E-Reader 主流規格比較 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

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7 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 1 全球 E-Reader 市場規模 2008 年全球 E-Reader 市場在 Amazon Kindle 產品大賣後, E-Reader 於美國市場蓬勃發展,Kindle 更成為 2008 年耶誕節最佳禮物, 在 Kindle 帶動下,2008 年全球 E-Reader 出貨達到一佰萬台 2009 年在 Kindle 熱潮下, 出版業者 書商 電信業者與終端設備業者皆加入 E-Reader 之市場, 不僅僅市占率第一之 Kindle 推出 9.7 吋產品與國際版本, 占有全球 E-Reader 市占率約 10%~15% 之 Sony 也陸續推出 Pocket Touch 與 Daily 三種針對不同需求之終端產品, 估計 2009 年全球 E-Reader 市場將較 2008 年成長 178%, 達三百萬台 展望 2010 年在其他終端業者如漢王 Barnes & Noble Plastic Logic 華碩等等也陸續推出其 E-Reader 產品, 加上支援之內容也逐漸增加下,2010 年全球 E-Reader 市場將達七百七十萬台 2008~2012 年全球 E-Reader 市場年複合成長率將高達 78% 圖一全球 E-Reader 市場規模,2008~2012 ( 單位 : 仟 ) 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

8 2 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics E-Reader 產品演進 16 灰階成主流, 未來朝彩色發展 在 Amazon 推出 Kindle 之前,2005 年即有廠商推出 E-Reader 產品, 但因缺乏豐富之內容以及營運模式, 因此 E-Reader 市場並未興起 以下將針對 2005 年起市面上推出之 E-Reader 規格作分析比較, 了解 E-Reader 產品之規格演進 2005 年推出之 E-Reader, 無論是 Sony PRS-500 或是 HanLin V2, 其灰階技術僅達 4 階, 之後 2007 年 Sony 推出 PRS-505 已進階至 8 灰階, 在 2007 年第三季,iRex 率先推出 16 灰階產品後, 至 2009 年年底為止, 市面上之主流產品無論是 Kindle 系列 Sony Daily Edition 與 Nook 皆以 16 灰階為主 因目前電泳顯示技術 EPD(Electro-Phoretic Display) 之控制晶片僅能將電子紙內之粒子維持 16 個不同相位, 因此目前黑白 E-Reader 技術僅能呈現 16 灰階, 未來因應彩色化需求, 各家 EPD 技術也將不再往更高灰階發展, 而轉向彩色電子紙技術進行 January Market Intelligence & Consulting Institute

9 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 3 表一 E-Reader 產品黑白色階演進型號產品上市日期黑白色階 Sony PRS Q2 4 HanLin V2 2005Q3 4 Pocketbook 2007Q4 4 Amazon-Kindle 2007Q4 4 Sony PRS Q4 8 irex 2 nd Edition 2007Q3 16 Sony PRS Q2 8 irex DR1000SW 2008Q4 16 Amazon-Kindle Q1 16 Sony Touch 2009Q3 8 B&N-Nook 2009Q4 16 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

10 4 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 6 吋與 9.x(10 吋 ) 吋成為兩大主流尺寸 E-Reader 為求輕薄與易攜帶, 因此 Amazon Kindle Sony PRS 系列 COOL-ER 與 Nook 等將 5 吋與 6 吋定為 E-Reader 閱讀螢幕開發規格, 其中 6 吋與真實書本大小最為相近, 為求 E-Reader 與實體書本差異最小化,6 吋之 E-Reader 成為 2009 年主流尺寸 因 E-Reader 定為在 Portable 而非 Pocket 產品, 因此 2009 年開始有終端廠商將 E-Reader 產品往較大尺寸發展, 如 Fujitsu 之 FLEPia 彩色 E-Reader 及 Amazon 9.7 吋之 Kindle DX,2010 年也有多家大廠將陸續發表 9 吋以上 E-Reader, 如 ASUS 與慈濟合作之產品與 Plastic Logic 之 QUE, 讓使用者能在重量僅微幅增加情況下, 擁有更大螢幕之閱讀工具, 減少長期閱讀對眼睛造成之疲憊感, 符合不同消費者之需求 January Market Intelligence & Consulting Institute

11 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 5 表二 E-Reader 產品尺寸規格型號產品尺寸重量 CPU Battery Life Sony Pocket Edition 5 吋 220g Freescale 7,500 pages Sony PRS 吋 250g Freescale 7,500 pages Sony Touch Edition 6 吋 285g Freescale 7,500 pages Sony Daily Edition 8 吋 360g Freescale 12,000 pages Amazon Kindle 2 6 吋 289g Freescale 2 weeks Amazon Kindle DX 9.7 吋 535g Freescale 2 weeks irex iliad 8 吋 435g Marvell 15hr irex Digital Reader 吋 570g Freescale 10hr COOL-ER 6 吋 174g Samsung 7,000 pages B&N Nook 6 吋 317g N.A. 10 days Fujitsu FLEPia (Color) 8 吋 / 10 吋 385g N.A. 2,400 pages Plastic Logic QUE 6 吋 N.A. Marvell N.A. 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

12 6 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics Dual Screen 尋求產品差異化 2009 年主要 E-Reader 仍以閱讀雜誌 漫畫等書籍為主, 但受限於 EPD 技術, 因此僅能呈現黑白畫面 對消費者而言, E-Reader 僅專注於閱讀, 未具上網瀏覽 Instant Message (IM) 與 Social Network 與 Multimedia 功能, 因此售價介於 $250~$400 美金之 E-Reader 僅對於閱讀有強烈需求且具一定經濟能力者有吸引力 為能將 E-Reader 市場擴大至教育市場與大眾市場, 因此 2009 年 12 月 Barnes & Noble 推出 Nook, Entourage Edge 也預計在 2010 年 2 月推出 Dual Screen 之 E-Reader Nook 雖強調其為 Dual Screen 產品, 但其 TFT LCD 螢幕僅 3.5 吋, 主要用途仍為利用 TFT LCD 快速反應之特性及彩色功能, 讓使用者在選購 B&N 之書籍能更快速方便 主要閱讀功能仍在 6 吋之 E-ink 螢幕 但也因擁有 3.5 吋 TFT LCD 彩色觸控螢幕, 故 Nook 比 Amazon Kindle 來的耗電, 藉由服務差異化, 提供線上借閱以開創商機 Edge 外觀與書本相同, 打開後擁有 9.7 吋之 E-ink 螢幕以及 10 吋之 LCD 觸控螢幕, 因擁有雙螢幕, 整體產品重量遠比單純用在閱讀之 E-Reader 來的重, 但此產品最大優點在於讓使用者不單擁有一台只應用在閱讀之產品, 透過 LCD 觸控螢幕可以上網 ; 至於 E-ink 螢幕則可以做筆記, 可在 LCD 螢幕透過書籤功能瀏覽, 且在黑白之 E-ink 螢幕作上標記皆可在 LCD 螢幕看到彩色圖表, 此外,Edge 還有兩個麥克風可錄下授課內容, 並以消除噪音的功能排除背景雜音, 此產品主要定位在教育市場 表三 Dual Screen E-Reader 產品比較螢幕尺寸產品外觀 E-ink LCD 售價重量閱讀外功能 B&N-Nook 6 吋 3.5 吋 $ g MP3 Player Entourage Edge 9.7 吋 10 吋 $ g 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 Web Browse Android 應用程式 January Market Intelligence & Consulting Institute

13 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 7 Tablet 產品演進 Tablet PC 產品規格 由於 E-Reader 興起, 市場上開始開發相關之 Tablet 終端產品, 在原本產品之功能上附加閱讀電子書之功能, 例如中華電信利用熱賣之 iphone 來閱讀電子書, 但有鑑於手機螢幕對於長時間閱讀仍易造成眼睛負擔, 因此不論是 Apple 或是 Microsoft 甚至是手機大廠 Nokia 等大廠已開始將眼光轉往沉寂多年之 Tablet PC MID (Mobile Internet Device) 甚至是 Smartbook, 以下將針對 Tablet PC MID 產品規格演進及未來可能產品發展進行分析 Tablet PC 在 2001 年發表時, 因具備電磁式感應觸控螢幕 電磁感應數位筆 螢幕可轉換方向等異於 Notebook 特性, 加上輕薄易攜帶特性, 讓 PC/NB 大廠紛紛投入此市場, 但後續卻因售價過高以及運算能力不及 Notebook, 加上低價 Netbook 之興起, 讓 Tablet PC 之定位更加模糊, 逐漸失去其舞台 因此以下將針對市面上推出之 Tablet PC 產品規格進行分析, 並探討未來 Tablet PC 產品發展趨勢 純平板 vs. 可折疊 vs. 可拆離 Tablet PC 推出時主要可區分成純平板 可折疊與可拆離三種產品, 可折疊之 Tablet PC 強調螢幕可旋轉 180 度, 將螢幕顯現在外面並以電磁感應數位筆操作, 可拆離則可當 Notebook 與平板電腦使用 Tablet PC 產品外觀設計與 E-Reader 產品演進相當類似,E-Reader 目前僅具純平板與 Dual Screen 兩種規格, 但 E-Reader 終端產品螢幕尺寸仍較 Tablet PC 來的小, 且重量也比 Tablet PC 來的輕巧 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

14 8 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 12.1 吋為主要螢幕尺寸 目前市面上之 Tablet PC 以 12.1 吋為主流尺寸, 產品定位在 Portable 而非 Pocket, 加上 Tablet 強調其電磁感應筆與螢幕轉換等特性, 消費者使用電腦時不若手機, 需長時間專注於螢幕上, 加上使用電磁感應筆書寫不易, 因此小於 7 吋螢幕之產品較不適合 Tablet PC 雖然 E-Reader 也漸漸往大尺寸發展, 但對可攜式產品而言,Tablet PC 重量仍較 E-Reader 重, 攜帶性不如 E-Reader 電池續航力僅 4~5 小時 Tablet PC 仍以 TFT LCD 為其顯示技術, 加上螢幕為 12.1 吋之產品, 且大多搭配 Intel Core Dual CPU 以及 Windows Vista 或是 Windows XP Tablet Edition, 因此在電池續航力上與一般 Notebook 相似, 僅能維持 4~5 小時, 較 E-Reader 最少 10 小時仍顯不足 表四 Tablet PC 與 E-Reader 主流規格比較 產品 主流尺寸 CPU 重量 Battery Life OS 售價 Tablet PC 12.1 吋 Intel base 1.5kg~2kg 4~5 小時 Windows $1,200~$1,600 USD E-Reader 6 吋 /9.x 吋 ARM base 300g 2 weeks Linux $259 USD 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 Tablet PC 產品未來發展 觸控 電池續航力 開機速度左右 Tablet PC 未來發展 舊款 Tablet PC 多使用電磁式感應觸控螢幕, 雖在成本與產品厚度會比電容式與電阻式觸控不佳, 但因 Tablet PC 目前仍以 TFT LCD 為其螢幕技術, 在反應時間上仍比 E-Reader 之電子墨水技術來的快 在 Windows 7 支援觸控技術後, 觸控之反應時間將影響消費者使用意願, 此為 Tablet PC 較 E-Reader 最大優點, 但也因為 Tablet PC 採用 TFT LCD 面板, 加上具備運算能力, 因此遠比 E-Reader 耗電 January Market Intelligence & Consulting Institute

15 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 9 為求較長時間之電池續航力, 預期 2010 年後發表之 Tablet PC 在 CPU 的採用上將不再單一採用 Intel 之 CPU 以 2010 年年初將發表之 Vega 與 Joojoo 為例, 為求輕薄及快速開機, 分別採用電阻式與電容式觸控技術以及 Android 與 Linux 作業系統, 至於 CPU 部分,Vega 也捨棄 Intel 而採用繪圖功能強大之 Nvidia 增加其多媒體內容品質呈現 Tablet PC 目前定位仍以上網及觀看多媒體內容為其主要訴求, 較 E-Reader 單純僅具閱讀功能更吸引消費者目光 但如何增加 Tablet PC 之電池續航力 突破 Netbook 開機過久與最終售價仍左右消費者在 Tablet PC 與 Netbook 或 CULV 選擇 表五 2009 年 Tablet PC Netbook 與 E-Reader 主流規格比較主流觸控反產品 CPU 重量 Battery 售價 OS 尺寸應速度 Life (USD) Tablet PC 12.1 吋 Intel base 快 1.5kg~2kg 4~5 小時 Windows $1,400 E-Reader 6 吋 /9.x 吋 ARM base 慢 300g 2 weeks Linux $259 Netbook 10 吋 Intel base 快 1.3kg 7 小時 Windows $350 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 可拆離式產品勝出機會大 可拆離式之 Tablet PC 因螢幕與鍵盤可拆離, 因此消費者在 使用上可依照其需求而選擇螢幕或整機攜帶, 與現有 Notebook Netbook 區隔較大, 加上近幾年 Social Network 盛行, 消費者對於行動上網需求增加, 因此可拆離式產品在僅有上網瀏覽或閱讀需求時可以只攜帶螢幕 ; 對於需要一般電腦運算及鍵盤使用時只需加上鍵盤即可 雖然可拆離式 Tablet PC 有優於 Notebook 之特性, 但在低價 Netbook 及採用 CULV( Consumer Ultra Low Voltage) 之 Notebook 問世後, 要利用平板特性達到容易閱讀, 定價仍為決定 Tablet PC 未來之重要因素 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

16 10 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics MID (Mobile Internet Device) 產品規格 MID 為 Intel 在 2007 年所提出之概念, 意指透過小到可放在口袋裡的超低耗電裝置, 以達到隨時隨地使用所有網路功能 就 Intel 當初對於 MID 之定義在於使用 Intel 低耗電處理器且螢幕介於 4 吋 ~7 吋之產品, 但因其產品大小定位介於手機與 Notebook 之間, 對於消費者而言, 有其使用上之限制, 且易被智慧型手機以及 Netbook 取代 以下也將針對 MID 產品規格進行分析, 及探討未來產品可能發展趨勢 4.8 吋為主要螢幕尺寸 Intel 當初定義 MID 時, 為求與 UMPC (Ultra Mobile PC) 區隔, 因此將螢幕定於 4 吋 ~7 吋且使用 Intel 低耗電處理器稱為 MID,7 吋螢幕則使用 Intel Dothan CPU 則為 UMPC, 但因當初對於 MID 之主要訴求在於 Pocket 而非 Portable, 因此廠商多把產品定位在 5 吋以下, 其中 BenQ MID S6 技嘉 M528 與 Archos5 皆以 4.8 吋為其產品主要螢幕尺寸, 但也因為螢幕大小與智慧型手機相近, 諸多功能如上網 收信等皆可藉由智慧型手機達成, 加上不具通話功能, 消費者僅需購買一台智慧型手機即可達到 MID 眾多訴求 相較於 E-Reader,MID 之螢幕尺寸對於長時間閱讀仍易造成眼睛不適 3G 與 Wi-Fi 為必備連網技術 MID 強調隨處上網功能, 因此市面上推出之 MID 產品連網技術幾乎與高階智慧型手機相同, 從短距之藍芽 NB 標準連網技術 Wi-Fi 至強調在高速下仍可連網之 3G 技術皆具備, 部分產品甚至包含 GPS 功能, 但也因為 MID 之功能高階智慧型手機皆具備, 雖螢幕較智慧型手機大, 但欠缺殺手級應用, 如 iphone 之 App Store, 因此無法獲得消費者青睞 January Market Intelligence & Consulting Institute

17 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 11 表六 MID 與 E-Reader 主流規格比較 產品 主流尺寸 CPU 重量 Battery Life OS 售價 MID 4.8 吋 Intel base 300g 4~5 小時 Windows $250~$300USD E-Reader 6 吋 /9.x 吋 ARM base 300g 2 weeks Linux $259 USD 資料來源 :MIC,2010 年 1 月 MID 產品未來發展 產品定義漸模糊 雖當初 MID 概念是由 Intel 所提出, 但演變至今, 眾多廠商 將能隨時隨地上網且不具通話功能之產品通稱為 MID,Dell 2010 年預期將推出之 MID 即採用 ARM base 之 CPU 且作業 系統也以 Google 之 Android 平台為主, 而非採用 Wintel 系 統 ; 至於 Archos 與 Smart Q5 所推出之產品則以上網 多媒 體播放 ( 包含 Web TV) 為主, 為求降低售價, 因此在 CPU 以 及作業系統之選用上也以快速開機與較長電池續航力之 ARM base 及 Linux 或 Android 為主 純平板 MID 問世 2009 年也開始有廠商發表有別於傳統 MID( 包含螢幕及鍵盤 ) 之產品, 而是類似 Tablet PC 之純平板外觀 與觸控手機操 作方式類似, 部分產品在純平板 MID 螢幕上有虛擬鍵盤, 消費者只需要透過手指觸控即可輸入文字, 但也因此讓顯示網頁螢幕縮小, 在網頁瀏覽便利性上較無虛擬鍵盤不佳, 因此在產品螢幕也逐漸往 7 吋移動, 與 Tablet PC 之間區隔也漸模糊 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

18 12 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 結論 Tablet 產品 2010 年百花齊放 根據 Apple 統計, 截至 2009 年 12 月,iPhone 與 ipod Touch 透過 App Store 所下載之前三名應用分別為 Game 19% Entertainment 17% 與 Books 15%, 因書本下載為 App Store 前三大應用, 這也成為大家臆測 Apple 將於 2010 年將推出其 Tablet 產品主要原因 而在 Apple Tablet 產品正式推出之前,PC 大廠也因 Windows 7 推出, 觸控將成為主流趨勢, 加上目前 E-Reader 產品技術仍只能呈現黑白色階之缺點, 順勢於 2010 年推出相關 Tablet 產品, 利用 Tablet 本身符合手持閱讀模式 具備多媒體播放以及網頁瀏覽等優勢, 期待 Tablet PC 與 MID 市場能在 2010 年正式起飛 因 Tablet 與 MID 產品定義已漸趨模糊, 因此預期 2010 年各家大廠所推出之 Tablet 為達到省電 快速開機 符合使用者使用經驗等因素, 終端產品無論是外觀 CPU 作業系統甚至是觸控技術皆會有所差異 尤其在 Google 發表開放作業系統 Android 後, 更成為各項可攜式產品積極採用之作業系統, 而搭配 ARM base 之 CPU 雖可達到增加電池續航力, 但目前用於 PC/NB 之作業系統 Windows 仍未支援 ARM base 產品, 因此消費者是否能接受在 Tablet 產品上無法使用 MSN, 以及無法列印等不便, 仍左右 Tablet 規格未來發展 Intel 與 ARM 競爭明朗化 隨著 MID 產品區隔逐漸模糊, 相關產品也成為 Intel 與 ARM 積極進入之範疇 兩家大廠分別在 PC 與手持式裝置占有龍頭地位, 但在 2008 年 Netbook 大賣後,Intel 積極發展低耗電嵌入式產品 CPU, 預期在 2010 年 1 月推出 Atom Pine Trail, 整入繪圖核心晶片與記憶體, 積極投入 MID 市場 ; 而 ARM 則透過其在手持式裝置優式, 藉由手機大廠力量, 積極跨入 Smartbook 等行動上網裝置 Intel 與 ARM 兩家大廠對於處於 Notebook 與手機間之行動上網裝置皆抱持相當大之興趣 Intel 雖寡占 PC/NB 市場, 但在晶片售價及晶片整合度上仍較 ARM base 之 CPU 大廠 January Market Intelligence & Consulting Institute

19 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 13 來的弱, 因此 Intel 藉由 32nm 製程, 將晶片售價往成本價靠近 ; 而 ARM base 之 CPU 大廠目前晶片整合度相當高, 製造商可以較低之價格取得包含 CPU 藍芽 Wi-Fi 3G 等無線連網技術晶片, 但在運算能力上,ARM base 之 CPU 卻遠不及 Intel, 因此 ARM base 之 CPU 在成本優勢下往晶片效能提升前進 以 Nvidia 為例, 在 2010 年將整合 ARM 9 雙核心 CPU 與其高性能 GPU, 發表其 Tegra2 控制 IC, 藉由高性能與低價進入 Tablet 產品 Intel 與 ARM 之競爭在 2010 年更趨明顯, 在 PC/NB 領域獨占鰲頭之 Wintel 架構是否將被打破, 在 2010 年多款採用 ARM base 與 Android 作業系統之 Tablet 產品問世後將趨於明朗 2010 Market Intelligence & Consulting Institute January 2010

20 14 Advisory & Intelligence Service Program Multimedia Consumer Electronics 英文名詞縮寫對照表 CPU Central Processing Unit EPD Electro-Phoretic Display GPU Graphic Processing Unit IM Instant Message MID Mobile Internet Device NB Notebook PC Personal Computer UMPC Ultra Mobile Personal Computer January Market Intelligence & Consulting Institute

21 由 E-Reader 興起觀察 Tablet 產品未來發展 15 發行所 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 地址 台北市 106 敦化南路二段 216 號 19 樓 電話 (02) 傳真 (02) 全球資訊網 會員服務專線 (02) 會員傳真專線 (02) AISP 會員網站 以上研究報告經 MIC 整理分析所得, 由於產業變動快速, 並不保證上述報告於未來仍維持正確與完整, 引用時請注意發佈日期, 及立論之假設或當時情境 著作權所有, 非經 MIC 書面同意, 不得翻印或轉載

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