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臻郭
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1 公司代码 : 公司简称 : 天药股份天津天药药业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所天药股份联系人和联系方式董事会秘书联系人姓名王春丽刘卉电话传真电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,999,914, ,896,799, 归属于上市公司股东的净资产 2,394,959, ,374,732, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 55,836, ,425, 金流量净额营业收入 728,135, ,964, 归属于上市公司股 47,144, ,132, 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 47,116, ,772,

2 损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.46 个百分点截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 90,282 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股条件的股份质例 (%) 数量份数量数量天津药业集团有限公司国有法人 ,704,773 68,570,000 无天津宜药印务有限公司国有法 ,812,802 0 无人阎占表未知 ,376,450 0 未知吴伟立未知 ,160,200 0 未知香港中央结算有限公司未知 ,261,030 0 未知吴燕君未知 ,107,677 0 未知时钰翔未知 ,936,850 0 未知朱益萍未知 ,836,200 0 未知中国建设银行股份有限公未知 ,809,676 0 未知司 - 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金徐长秦未知 ,783,000 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 第一名第二名股东为发起人股东表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况报告期内本公司控股股东及实际控制人无变更情况 2

3 三管理层讨论与分析 2015 年上半年, 公司发展依然面临内外部严峻复杂的形势在国际市场上, 人民币汇率波动同业之间激烈竞争等, 使得产品出口创汇形势不容乐观 ; 在国内市场上, 原材料成本人工成本上涨, 能源成本不断增加在不利局面下, 公司经营层在董事会的正确领导下, 带领广大职工奋力拼搏, 在技术管理销售等方面开展了一系列重点工作, 融入创新思路和招法, 使企业实现了较快的发展, 进一步巩固了行业主导地位 2015 年上半年, 公司实现营业总收入 7.28 亿元, 利润总额 5469 万元, 较同期增长 22.6%, 出口创汇 5123 万美元公司围绕上述经营业绩, 主要开展了以下几方面的工作 : 1 强化规范运作, 拓展企业持续发展空间在董事会的领导下, 公司牢固树立遵章守法规范运作的理念, 不断规范股东大会董事会监事会运作股东大会董事会监事会和经营层权责分明各司其职相互制衡独立运作, 在实践中逐步形成了现代公司治理架构公司新领导班子成员团结一心, 紧紧围绕企业发展大计, 共谋发展方向在竞争激烈的市场形势面前, 解放思想突破自我迎难而上创新发展公司内部改革措施得当, 上半年公司领导班子统一思想, 先后推出了技术指标劳动竞赛工作改善主题竞赛生产业务流程化管理定岗定员与工时测算 KPI 绩效考核管理领导班子主题论坛等一系列变革性措施, 加强了企业内部规范生产管理的力度和强度, 目标明确, 措施得当, 调动了广大员工的积极性和创造性并间接创造经济效益 2 强化市场开发, 开拓企业持续发展领域公司 2015 年上半年的主营业务利润构成呈多元均衡化的特点, 公司在市场开发中, 融入了许多新的元素, 改变营销方式, 不断拓展市场领域内销业务方面, 今年上半年国内市场竞争异常激烈, 在这不利形势下, 公司调整营销思路, 发挥企业自身的主导优势, 加大公司高利润产品的销售力度, 积极开发新客户, 确保主要产品保持盈利稳定制剂产品在产销量及产品结构均有明显提升, 制剂产品毛利同比增幅较大外销业务方面, 充分利用在皮质激素行业的影响力, 坚持以利润为前提, 采取灵活和广覆盖的销售战略, 实行重点市场重点产品和重要客户的重点突破, 实现了主打产品的稳定销售外销市场体现出较强后劲和盈利能力, 高端规范市场拉动作用明显在国际市场竞争异常激烈的环境下,2015 年上半年实现了出口创汇 5123 万美元 3 强化技术创新, 增强企业持续发展动力 2015 年上半年, 公司继续在技术创新上投入大量资金和精力, 技术创新效果显著,AD 侧链改 3

4 造工艺全面上马, 羟发酵等多个工序均通过工艺优化技术有较大提升, 进一步发挥技术优势, 降低产品成本, 实现节材降耗达 1000 余万元, 同比增长 105%, 地塞米松系列新工艺已经投产, 配合市场发展需要还开拓了双氟美松氢化可的松等多个新产品上半年公司重点项目保质保量, 紧紧围绕全年的重点工作计划, 确保各项重点项目按进度有序推进公司继续按照 GMP 标准完善质量体系建设 2015 年上半年, 公司接受了丹麦药监局的 GMP 认证, 泼尼松泼尼松龙获得了丹麦药监局的 GMP 证书, 保证了这两个产品在欧盟规范市场的销售同时, 公司还通过了墨西哥的官方认证, 有 5 个产品获得了墨西哥的 GMP 证书 4 强化管理创新, 提升企业持续发展效能强化基础管理是公司发展的坚定基石公司从完善各项制度提高执行力加大检查力度等方面下功夫, 为公司生产经营营造了稳定的发展环境 2015 年 5 月公司参加了天津证监局举办的天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动, 网上回答投资者关心的各种问题, 使广大投资者更深入全面地了解公司情况上半年公司继续推行科学管理模式, 完善流程化管理工作, 修订完善了公司生产主流程以及生产质量供应相关子流程公司在科学管理上招法多样, 上半年通过控制采购源头管理财务部门整合加强成本核算合理调配生产资源等措施, 从管理中要效益, 节约采购成本 1600 多万元, 财务费用 600 多万元, 能源费用 500 多万元 5 加强人才培养, 夯实企业持续发展基础上半年公司加强人才培养, 大胆使用和锻炼年轻专业人才, 通过交任务, 压担子使一部分专业能力突出, 工作责任心强的骨干脱颖而出根据业绩表现使一批年轻的专业技术人才走上管理岗位, 发挥更加重要的积极作用上半年, 公司对岗位技能工资体系进行了变革, 并设计了细化到班组和工序的薪酬区间, 为员工拓展了晋升的空间, 实施后将进一步激励员工的工作热情 2015 上半年取得的成绩, 不仅体现了全体员工的智慧和干劲, 也保证了企业持续不断的竞争力和发展动力, 进一步巩固了公司在行业中的主导地位 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 728,135, ,964, 营业成本 609,254, ,848,

5 销售费用 11,505, ,070, 管理费用 58,461, ,871, 财务费用 -1,878, ,536, 经营活动产生的现金流量净额 55,836, ,425, 投资活动产生的现金流量净额 -20,596, ,928, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,286, ,041, 研发支出 17,660, ,582, (1) 财务费用变动原因说明 : 报告期内利息支出有所减少 ; (2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内购买商品接受劳务支付的现金比同期有所增加 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内筹资活动的流出大于筹资活动的流入 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1) 报告期内主要业务利润同比增加 ; 2) 报告期内非经常性损益同比减少, 主要是由于上年同期子公司出售土地获取收益 2490 万元 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 皮质激素类原料药 442,661, ,985, 增加 0.14 个百分点氨基酸原料药 50,594, ,181, 增加 4.09 个百分点心血管类原料药 308, , 减少 0.18 个百分点中间体 166,570, ,226, 增加个百分点其他 55,222, ,014, 增加个百分点合计 715,357, ,644, 增加 2.86 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华南地区 76,935,

6 华北地区 145,021, 华东地区 172,216, 出口 321,182, 合计 715,357, ( 三 ) 核心竞争力分析 1 技术工艺优势公司是我国最早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一, 国内大多数皮质激素类原料药产品是由公司首先研制并投入生产公司是高新技术企业, 中国化学制药工业协会会员单位, 是中国首家获得皮质激素类原料药 GMP 认证和天津市第一家整体通过国家 GMP 认证的原料药生产企业公司长期实施 " 高科技加规模经济 " 的发展战略, 通过加大研究开发投入加强技术人才培育和激励, 着力培养公司技术创新的核心能力, 并将其转化为产品优势和市场优势公司 2009 年以来获得了省部级以上奖励的科研成果共计 16 项, 其中 " 生物脱氢 ( 节杆菌 ) 产业化新技术 " " 生物氧化 ( 霉菌 ) 产业化新技术 " " 高质量标准的螺内酯产业化项目 " 和 " 甲泼尼龙合成新工艺 " 通过天津市科学技术委员会组织的科技成果鉴定, 达到国际先进水平公司通过自主研发掌握了以 4AD 侧链改造合成皮质激素类药物中间体的技术, 该技术已实现了产业化应用, 目前公司多个主打产品均已完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代, 实现一系列产品成本大幅下降, 公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈, 必将进一步巩固行业主导和领先地位 2 规模优势公司是目前我国生产皮质激素类原料药物同行中品种最多产量最大出口量最大的企业, 部分品种 ( 如地塞米松 ) 的工艺技术和产品质量达到国际先进水平, 是目前亚洲最大的皮质激素类药物科研生产出口基地利用技术创新带来的竞争优势, 公司皮质激素类原料药年产量已达到 160 吨以上, 成为亚洲规模最大的皮质激素类药物专业化生产科研和出口基地, 有效地将技术优势和市场优势转化成为成本优势和经济效益, 而且突出的行业地位也有利于提高公司与上游原料市场和下游产品市场的谈判地位, 进一步增强公司的整体竞争优势 3 成本优势公司掌握了 " 生物脱氢 " 和 " 生物氧化 " 两项关键技术, 采用全新的生物技术工艺生产皮质激素类原料药中间体, 缩短了工艺步骤, 减少生物脱氢副产物和生物氧化副产物的生成, 提高主产物的投料浓度和转化率, 基本清除原工艺产生的大量需回收的底物, 减少了繁琐的回收步骤, 降低劳动强度另外, 作为行业内同时具备采用薯蓣皂素和雄烯二酮 " 双路线 " 产业化能力生产皮质激素类药物的专业企业, 公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈, 目前多个主打产品已完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代, 二者综合, 实现了一系列产品成本大幅下降 4 出口优势目前全球皮质激素类原料药的主要需求增长还是来自于海外市场随着全球皮质激素类原料药的生产中心逐步向中国转移, 国外皮质激素类制剂生产企业一直在逐步加大皮质激素类原料药在中国的采购量因此, 提升自身产品的工艺水平, 完善质量管理体系, 取得海外市场准入资质, 通过海外客户现场审计, 以抢先占领国外市场, 与海外客户建立长期稳定的合作关系, 对企业未来发展空间的提升有着至关重要的作用 6

7 公司凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系, 目前公司泼尼松地塞米松螺内酯已经实现在美国市场的批量销售,7 个产品获得了欧洲 CEP 证书, 同时还通过了包括全球最大制药企业 - 美国辉瑞公司在内的多家世界著名跨国制药公司的现场质量审计和 EHS 审计, 成为他们的合格供应商 5 品牌优势公司的前身是天津制药厂, 迄今已有 76 年发展历史, 公司 " 天药 " 品牌在皮质激素类原料药行业已经具有了较高的知名度公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施, 在硬件方面和软件方面做好工作, 并不断地进行总结和改进公司使用的 " 天药 " 商标被天津市工商行政管理局认定为天津市著名商标, 其生产的 " 天药 " 牌皮质激素类原料药产品被授予 " 天津市名牌产品 " 称号此外, 公司在皮质激素类片剂产品上使用的 " 双燕 " 商标被国家工商行政管理总局认定为国家驰名商标公司的品牌及在皮质激素类原料药行业的良好声誉有利于公司产品的推广和销售, 提升公司的业绩 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内公司通过直接和间接方式控股参股的公司共有 14 家, 其中 5 家控股子公司和 9 家参股公司 (1) 持有金融企业股权情况适用不适用所持对象名称北方国际信托投资股份有限公司期初持期末持报告期所会计最初投资金额期末账面价值报告期损益股比例股比例有者权益核算 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) (%) 变动 ( 元 ) 科目 33,702, ,072, ,370, 可供出售金融资产股份来源增资扩股合计 33,702, / / 37,072, ,370, / / 7

8 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用合作方名称天津银行 - 东联支行天津银行 - 东联支行天津银行 - 东联支行天津银行 - 东联支行天津银行 - 东联支行委托理财产品类型津银理财 - 稳健增值计划津银理财 - 稳健增值计划津银理财 - 稳健增值计划津银理财 - 稳健增值计划津银理财 - 稳健增值计划委托理财金额 15,000 15,000 10,000 3,000 15,000 委托理财起始日期 2015 年 1 月 7 日 2015 年 4 月 9 日 2015 年 5 月 19 日 2015 年 5 月 27 日 2015 年 6 月 25 日委托理财终止日期 2015 年 4 月 7 日 2015 年 5 月 11 日 2015 年 6 月 19 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 7 月 24 日报酬确定方式到期还本付息到期还本付息到期还本付息到期还本付息到期还本付息预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金 , 是否否是 60 15, 是否否 31 10, 是否否 6 3,000 6 是否否是否否合计 / 58,000 / / / , / / / / / 是是是是单位 : 万元币种 : 人民币关联关系逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明公司于 2013 年 6 月 14 日第五届董事会第十五会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件 ( 拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过 1.5 亿元, 该额度在决议有效期内可循环使用 ) 8

9 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式募集资金本报告期已使用募已累计使用募集资尚未使用募集资总额集资金总额金总额金总额尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 54, , , 用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目, 目前在未实施前述项目期间, 使用一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金和现金管理合计 / 54, , , / 募集资金总体使用情况说明本次非公开发行股份募集资金总额 54,945 万元, 扣除发行费 2, 万元, 实际募集资金净额为 52, 万元截至报告期末, 按照募集资金计划已使用 27, 万元, 尚未使用募集资金总额为 24, 万元, 计划用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目报告期内使用了一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金和现金管理具体情况详见 2015 年 6 月 26 日天药股份关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告以及公司在报告期内的天药股份关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告此外, 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品收益及存款利息累计万元 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用承诺项目名称收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况否 16, , 是完成收购不适用公司未承诺过收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目的收益情况是否符合预计收益单位 : 万元币种 : 人民币未达到计划变更原因及进度和收益募集资金变说明更程序说明是不适用无变更情形收购金耀生物否 11, , 是完成收购不适用此项目为了保证资产是不适用无变更情形 9

10 污水处理环保工程资产皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目否 24, 否目前正在筹划之中, 尚未建设运行完整减少关联交易, 本身不产生效益 3,963 尚未建设运行, 未产否生收益尚未建设运行, 未产生收益无变更情形合计 / 52, , / / 3,963 / / / / 报告期内, 本公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时真实准确完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形按照募集资金的使用规划, 尚未使用募集资金计划用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目由于上游主要原材料采购成本大幅上升挤压了公司皮质激素原料产品的利润空间 ; 同时部分下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造, 以通过募集资金承诺项目使用情况说明新版 GMP 的认证, 导致公司皮质激素类原料药产品销售进度受到一定程度的影响, 公司皮质激素类原料药现有产能未能有效利用由于最后一个募投项目是扩产项目, 公司管理层认为在当前市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下, 急于投资募集资金投资项目扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益, 也不利于公司股东的利益最大化未来, 如果市场环境和公司销售状况进一步好转, 公司将适时开展该项目投资建设 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用 10

11 4 主要子公司参股公司分析公司组织结构各控股子公司和参股公司情况如下 : (1) 天津市三隆化工有限公司注册资本 13, 总资产 14, 净资产 14, 净利润 2.92 单位 : 万元股权结构经营范围主要产品或服务本公司金耀氨基酸分别持有其 99.69% 0.31% 的股权霉菌氧化物制造 ; 医药中间体批发兼零售及相关技术咨询 ( 中介除外 ) 服务; 仓储 ( 化学危险品及易制毒品除外 ); 厂地厂房租赁服务 ; 化工产品 ( 危险品及易制毒品除外 ) ( 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专营规定的按规定办理 ) 三隆化工主要从事霉菌氧化物制造, 其业务与公司有密切上下游关系公司外购原材料加工成中间体销售给三隆化工, 三隆化工生产出霉菌氧化物再销售给本公司作为原材料进行下一步的生产 (2) 天津市天发药业进出口有限公司单位 : 万元注册资本 18, 总资产 32, 净资产 20, 净利润股权结构本公司药业集团分别持有其 90% 10% 的股权经营范围主要产品或服务自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 经营进料加工和三来一补业务, 开展对销贸易和转口贸易 ; 中成药化学原料药及其制剂抗生素 ( 以上不含阴凉条件储存药品冷藏药品冷冻药品 ) 批发 ; 矿产品金属材料批发 ; 医药中间体批发 ( 危险化学品及易制毒品剧毒品除外 ); 食品添加剂批发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 天发进出口主要负责公司皮质激素原料药的出口销售业务, 其直接面向欧洲市场, 亚洲市场和美洲市场由天发进出口转销给天津药业 ( 香港 ) 有限公司天津天药药业 ( 亚洲 ) 有限公司美国大圣贸易技术开发有限公司后再进行销售 11

12 (3) 美国大圣贸易技术开发有限公司单位 : 万元注册资本 ( 美元 ) 总资产 3, 净资产净利润 9.38 股权结构本公司持有其 100% 的股权经营范围进出口贸易业务美国大圣主要负责公司的皮质激素原料药在美洲地区的主要产品或服务销售业务, 不进行产品生产该公司在原料采购业务销售和中介服务等方面拥有很强的优势, 在北美地区拥有完整的销售网络, 且与认证服务机构关系良好 (4) 天津药业 ( 香港 ) 有限公司单位 : 万元注册资本 ( 港元 ) 总资产 6, 净资产 1, 净利润股权结构本公司持有其 100% 的股权经营范围进出口贸易业务天药香港主要负责公司皮质激素原料药在亚洲地区的销主要产品或服务售业务, 不进行产品生产自 2008 年天药亚洲设立后, 公司的产品在亚洲地区的销售逐步从天药香港转移至天药亚洲负责 (5) 天津天药药业 ( 亚洲 ) 有限公司注册资本 30 万美元股权结构天药香港持有其 100% 的股权经营范围进出口贸易业务主要产品或服务天药亚洲主要负责公司的皮质激素原料药在亚洲地区的销售业务, 不进行产品生产注 : 由于天药亚洲由天药香港 100% 控股, 故天药亚洲的财务数据在天药香港报表中体现 5 非募集资金项目情况适用不适用四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响适用不适用 12

13 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响适用不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司本报告期无合并范围的变更董事长 : 李立群天津天药药业股份有限公司 2015 年 8 月 27 日 13

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013