第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾少贵先生 主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人 ( 会计

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1 证券代码 : 证券简称 : 翰宇药业公告编号 : 深圳翰宇药业股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾少贵先生 主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 魏红女士声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,580,126, ,288,684, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 1,230,259, ,124,207, % 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 本报告期 本报告期比上年同期年初至报告期末比上年初至报告期末增减 (%) 年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 127,516, % 284,905, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 55,914, % 105,261, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,468, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 4.85% 2.13% 8.94% 2.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.79% 2.48% 8.75% 2.55% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -69, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,947, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188, 减 : 所得税影响额 403, 合计 2,287,

4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 重大风险提示 ( 一 ) 药品降价的风险随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化, 药品价格总体呈现下降趋势 药品价格管理办法 ( 征求意见稿 ) 药品流通环节价格管理暂行办法 ( 征求意见稿 ) 等的出台, 国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式, 以及各地招标模式不断调整等, 国家持续加强了对药品价格控制力度, 对制药行业的各环节产生较大的影响 若公司对于药品降价政策应对不当, 未能抓住价格下降 市场规模扩大带来的市场机遇, 有效扩大销售规模, 将会影响公司的盈利水平 ( 二 ) 技术开发的风险公司所属的多肽药物行业, 是典型的 高投入 高风险 高产出 长周期 行业, 对新产品开发, 从研制开发到投入生产需要通过小试 中试 临床等环节, 在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产 公司发展过程中, 始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键 在产品的开发 注册和认证阶段, 持续投入巨额资金, 进行大量的实验研究, 周期长 成本高, 存在开发失败的可能性 即使开发成功后, 要取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性 因此, 公司存在技术开发风险 ( 三 ) 核心技术可能泄密的风险公司作为国家级高新技术企业, 对技术的依赖性非常强 公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现 如核心技术外泄, 将给公司带来一定的经营风险 为此, 公司采取一系列措施来防止核心技术外泄, 比如与核心技术人员签署 保密协议 和 竞业限制合同, 不仅严格规定了技术人员的保密职责, 而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定 ; 加强日常经营管理中保密制度建设 ; 采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失 ; 积极加强知识产权保护 尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施, 但仍存在公司核心技术外泄的风险 ( 四 ) 高素质人才紧缺的风险公司致力于化学合成多肽药物的研发 生产和销售 近年来, 由于公司规模的扩张较快, 对人才结构提出了更高的要求, 同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段, 人才比较稀缺, 因此, 随着公司的进一步发展, 存在人才不足而制约公司发展的风险 4

5 ( 五 ) 公司规模扩大带来的管理风险随着公司上市和近年的平稳发展, 公司业务持续增长, 经营规模进一步扩大, 由此带来一系列管理风险, 对公司的经营能力, 包括管理能力 技术能力 市场营销能力 研发能力等有了更高的要求, 公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化, 有鉴于此, 公司管理层已经引进卓越绩效模式, 打造战略管理体系 未来, 公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队, 以确保公司稳定 健康 快速发展的风险 ( 六 ) 产品质量风险药品作为一种特殊商品, 直接关系到人民生命健康, 其产品质量尤其重要 公司募投项目 多肽药物生产基地 已通过 2010 版 GMP 认证, 成为公司产品质量保证的坚实平台 公司自成立起, 即建立了严格的质量保证体系, 从未发生任何产品质量危害事件 但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险 ( 七 ) 募投项目风险公司募投项目的建设及完善周期较长, 公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间, 因此未来短期内将可能影响到公司的整体利润水平 公司目前正在积极推进募投项目, 使募投项目尽早成熟并产生效益 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 5,399 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曾少贵 境内自然人 ,222, ,222,284 质押 60,000,000 曾少强 境内自然人 ,401,000 80,401,000 质押 51,500,000 深圳市丰成投资有限公司 境内非国有法人 ,080,000 0 质押 9,115,000 曾少彬 境内自然人 ,903,000 15,903,000 质押 7,000,000 中国工商银行 - 易方达价值精 选股票型证券投资基金 其他 ,393,545 0 查根楼境内自然人 ,200,000 0 中国银行 - 易方达平稳增长证 券投资基金 其他 ,681,250 0 杨青境内自然人 ,768,482 0 中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 50 号集合资金信 托 其他 ,510,000 0 深圳市创新投资集团有限公司境内非国有法人 ,298,

6 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市丰成投资有限公司 16,080,000 人民币普通股 16,080,000 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投 资基金 9,393,545 人民币普通股 9,393,545 查根楼 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金 6,681,250 人民币普通股 6,681,250 杨青 5,768,482 人民币普通股 5,768,482 中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 50 号 集合资金信托 4,510,000 人民币普通股 4,510,000 深圳市创新投资集团有限公司 4,298,056 人民币普通股 4,298,056 齐星 4,292,776 人民币普通股 4,292,776 中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江之星 53 号 集合资金信托 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 交通银行股份有限公司 - 科瑞证券投资基金 3,800,174 人民币普通股 3,800,174 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 公司上述股东中, 曾少贵先生现任本公司董事长, 持有公司 26.06% 的股份 曾少强先生现任本公司副董事长, 持有公司 20.10% 的股份 曾少彬先生现任本公司监事, 持有公司 3.98% 的股份 以上三人为兄弟关系, 为公司控股股东及实际控制人 深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司, 公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员, 丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司 (2) 未知其它股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 (1) 公司股东查根楼除通过普通证券账户持有 1,200,000 股外, 还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,000 股, 实际合计持有 8,200,000 股 参与融资融券业务股东情况说明 (2) 公司股东杨青除通过普通证券账户持有 338,332 股外, 还通过华泰证券 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,430,150 股, 实际合计持有 5,768,482 股 (3) 公司股东齐星除通过普通证券账户持有 570,000 股外, 还通过申银万国证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,722,776 股, 实际合计持有 4,292,776 股 注 :1 曾少强先生于 2014 年 2 月 13 日与中信证券就 1,300 万股公司股票进行了股票质押回购业务 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让 2 曾少贵先生于 2014 年 3 月 11 日与兴业证券就 3,000 万股公司股票进行了股票质押回购业务 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让 3 曾少强先生于 2014 年 5 月 30 日与平安证券就 2,150 万股公司股票进行了股票质押回购业务 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让 6

7 4 曾少强先生于 2014 年 9 月 25 日与中信证券就 1,000 万股公司股票进行了股票质押回购业务 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让 5 公司法人股东深圳市丰成投资有限公司持有 1,608 万股公司股票, 原解除限售日期为 2014 年 4 月 7 日, 因公司股票处于停牌期间, 所持股份未在相应时间解除限售上市流通, 相关股份于 2014 年 9 月 2 日解除限售上市流通 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 曾少贵 曾少强 102,948, ,948,000 追加锁定 2014 年 12 月 31 日 1,274, ,274,284 追加锁定 2014 年 12 月 31 日 79,920, ,920,000 追加锁定 2014 年 12 月 31 日 481, ,000 追加锁定 2014 年 12 月 31 日 深圳市丰成投资有限公司 16,080,000 16,080, 首发承诺 2014 年 09 月 02 日 曾少彬 15,903, ,903,000 追加锁定 2014 年 12 月 31 日 蔡磊 15, ,000 高管锁定 -- 合计 216,621,284 16,080, ,541, 注 : 年 1 月 22 日, 公司收到公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬先生书面出具的 关于追加股份 锁定的承诺, 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬先生表示, 基于对公司未来发展的信心, 同时考虑到未 来可能适时存在的股份增持行为, 自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期 具体情况如下 : 股东名称 股份类别 股数 ( 股 ) 占总股本比例 (%) 原限售截止日 延长锁定期限 延长后限售截止日 曾少贵 有限售条件股 102,948, 原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日, 自愿延长锁定至 2014 年年底 2014 年 12 月 31 日 无限售流通股 1,274, 自愿延长锁定至 2014 年年底 2014 年 12 月 31 日 曾少强 有限售条件股 79,920, 原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日, 自愿延长锁定至 2014 年年底 2014 年 12 月 31 日 无限售流通股 481, 自愿延长锁定至 2014 年年底 2014 年 12 月 31 日 曾少彬有限售条件股 15,903, 原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日, 自愿延长锁定至 2014 年年底 2014 年 12 月 31 日 2 公司法人股东深圳市丰成投资有限公司持有 16,080,000 股公司股票, 原解除限售日期为 2014 年 4 月 7 日, 因公司 股票处于停牌期间, 所持股份未在相应时间解除限售上市流通, 相关股份于 2014 年 9 月 2 日解除限售上市流通 7

8 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位 : 元 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日同比增减 (%) 重大变动说明 货币资金 614,169, ,486, % 发行债券现金增加 应收账款 220,728, ,919, % 销售规模扩大 应收票据 19,550, ,011, % 票据方式结算货款减少 预付款项 66,034, ,081, % 坪山项目预付款增加 其他应收款 3,090, ,059, % 借款增加 存货 50,022, ,281, % 销售规模扩大, 期末存货储备增长 一年内到期的非流动资产 277, 新增坪山存货 固定资产保险 在建工程 123,440, ,021, % 坪山项目转入固定资产 长期待摊费用 61,376, ,212, % 增加深大实验室及车间改造工程 应付职工薪酬 10,568, ,623, % 薪酬增加 应交税费 3,666, ,859, % 本期进项税额较多 应付利息 3,211, 债券利息 其他应付款 17,300, ,101, % 本期预提费用减少 应付债券 198,708, 本期发行债券 未分配利润 373,720, ,374, % 利润增长 外币报表折算差额 -1,605, ,396, % 汇率波动 ( 二 ) 利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位 : 元 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减 (%) 重大变动说明 营业总收入 284,905, ,777, % 销售规模扩大 营业成本 48,482, ,432, % 销售规模扩大 营业税金及附加 3,258, , % 应交流转税增加 销售费用 53,678, ,178, % 销售规模扩大, 会务费 咨询费增长 管理费用 61,149, ,209, % 研发项目投入增长 财务费用 423, ,746, % 利息收入减少 资产减值损失 4,887, 计提坏账准备 营业外收入 2,949, ,440, % 计入营业外收入的政府补助减少 利润总额 115,716, ,397, % 利润增长 8

9 净利润 105,261, ,685, % 利润增长 其他综合收益 791, 汇率变动, 外币报表折算差额 ( 三 ) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位 : 元 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月同比增减 (%) 重大变动说明 经营活动现金流入小计 260,099, ,755, % 销售收入现金增加 经营活动现金流出小计 220,631, ,101, % 经营活动产生的现金流量净额 39,468, ,653, % 购买商品 接受劳务支付现金增加本期现金流出增加幅度比流入幅度大 投资活动现金流出小计 67,504, ,827, % 本期购置固定资产减少 投资活动产生的现金流量净额 -67,504, ,827, % 本期购置固定资产减少 筹资活动现金流入小计 198,600, 发行债券收到现金 筹资活动现金流出小计 4,250, ,922, % 本期仅支付债券利息 筹资活动产生的现金流量净额 194,349, ,922, ,127.06% 发行债券收到现金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 368, , % 汇率变动原因 现金及现金等价物净增加额 166,682, ,797, % 发行债券现金增加 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期, 公司围绕长期经营发展战略, 根据 2014 年度经营计划的部署, 深入开展各项工作, 不断加强自身在研发 销售 生产及管理方面的工作, 实现了营业收入和利润的较快增长 2014 年第三季度, 公司加大海外市场拓展力度, 国际业务获得较快增长, 公司实现营业收入 12, 万元, 同比增长 81.56%;2014 年前三季度, 公司累计实现营业收入 28, 万元, 较去年同期增加 9, 万元, 同比增长 52.54% 2014 年第三季度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 较上年同期增长 99.56% 2014 年前三季度, 实现归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 相比去年同期增加 3, 万元, 同比增长了 51.05% 公司制剂业务是公司主营业务收入的主要来源 公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽 注射用生长抑素 醋酸去氨加压素注射液和注射用特利加压素等 年初至报告期末, 公司主营业务持续增长, 实现营业收入 283,658, 元, 比上年同期增长 51.88% 其中, 制剂业务销售收入 234,394, 元, 比上年同期增长 32.33%; 各品种具体情况如下 : 注射用特利加压素持续快速增长, 实现营业收入 72,901, 元, 比上年同期增长 52.51%; 注射用胸腺五肽保持平稳增长, 实现营业收入 98,516, 元, 比上年同期增长 39.62%; 注射用生长抑素实现营业收入 40,505, 元, 比上年同期增长 18.99%; 醋酸去氨加压素注射液实现营业收入 19,851, 元, 比上年同期减少 10.01% 报告期内, 公司原料药对外销售增加, 实现销售 9

10 收入 9,187, 元, 比上年同期增长 1,319.12%; 客户肽业务增长较快, 实现销售收入 40,076, 元, 比上年同期增长 %, 主要原因是客户肽销售品种结构发生变化 单位 : 元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 营业收入营业成本毛利率 (%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减 减 (%) 减 (%) (%) 分行业医药制造业 283,658, ,482, % 51.88% 40.81% 1.34% 分产品制剂 234,394, ,141, % 32.33% 37.20% -0.64% 其中 : 注射用胸腺五肽 98,516, ,295, % 39.62% 45.70% -0.73% 注射用生长抑素 40,505, ,023, % 18.99% 51.21% -6.85% 醋酸去氨加压素注射液 19,851, ,930, % % 5.16% -6.49% 注射用特利加压素 72,901, , % 52.51% 94.98% -0.28% 其他制剂 2,619, ,957, % -1.70% 55.37% % 原料药 9,187, , % 1,319.12% % 3.51% 客户肽 40,076, ,796, % % 58.57% 26.22% 分地区华东区 41,106, ,991, % 66.77% 29.25% 3.52% 华北区 63,477, ,079, % 82.54% 56.35% 1.87% 华中区 24,384, ,537, % -4.87% 45.65% % 华西区 63,181, ,829, % -0.58% 18.53% -3.27% 华南区 41,913, ,464, % 45.81% 48.39% -0.31% 国外 49,595, ,580, % % 80.75% 25.42% 年初至报告期末, 公司制剂 客户肽 原料药的产销量情况如下 : 行业分类项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月同比增减 (%) 变动说明 医药制造业 制剂 ( 单位 : 支 ) 销售量 10,777, ,632, % 生产量 10,305, ,166, % 库存量 945, ,230, % 销售去年的库存 医药制造业 客户肽 ( 单位 : 毫克 ) 销售量 9,802, ,258, % 销售订单量减少 生产量 8,959, ,534, % 销售订单量减少, 产量减少 库存量 9,961, ,218, % 今年年初的库存增加 医药制造业 原料药 ( 单位 : 毫克 ) 销售量 1,000, , % 原料药对外销售增加 生产量 3,006, ,520, % 当期完工入库的产品少 库存量 2,007, ,663, % 公司自用去年的库存量 10

11 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 2014 年前三季度, 公司研发投入总额为 3, 万元, 占全部营业收入的 11.91% 截至本报告披露日, 公司在研品种项目的进展情况如下 : 序号药品名称注册分类功能主治注册所处阶段进展情况 1 比伐卢定 II 型 DMF API( 原料药 ) DMF 提交获得 DMF 号 2 爱啡肽 II 型 DMF API( 原料药 ) DMF 提交获得 DMF 号 3 奈西立肽 II 型 DMF API( 原料药 ) DMF 提交获得 DMF 号 4 爱啡肽及爱啡肽注射液化药 3.1 类心血管申请生产 在审评 ( 已完成 现场检查 ) 5 卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液化药 6 类助产申请生产在审评 6 胸腺法新及注射用胸腺法新化药 6 类免疫调节申请生产在审评 7 醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液化药 类妇产科申请生产在审评 8 醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克化药 类辅助生殖申请生产在审评 9 特立帕肽及特立帕肽注射液化药 类骨质疏松申请生产在审评 10 盐酸氨溴索缓释片化药 6 类镇咳申请生产在审评 11 单硝酸异山梨酯缓释片化药 6 类心血管申请生产在审评 12 阿昔洛韦缓释片化药 6 类抗病毒申请生产在审评 13 克拉霉素缓释片化药 6 类抗生素申请生产在审评 14 盐酸维拉帕米缓释片化药 6 类心血管申请生产在审评 15 盐酸二甲双胍缓释胶囊 (HY408 缓释 胶囊 ) 化药 6 类糖尿病申请生产在审评 16 别嘌醇缓释胶囊化药 6 类痛风申请生产在审评 11

12 17 艾塞那肽及艾塞那肽注射液 (HY036 及 HY036 注射液 ) 化药 类糖尿病申请生产已受理 18 醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液化药 3.1 类糖尿病补充申请在审评 19 醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液化药 3.1 类前列腺癌申请临床在审评 20 奈西立肽及注射用奈西立肽化药 3.1 类心血管申请临床在审评 21 替可克肽及替可克肽锌混悬注射液化药 3.1 类内分泌申请临床在审评 22 齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注液化药 3.1 类止痛申请临床在审评 r-d- 谷氨酸 -D- 色氨酸钠及 r-d- 谷氨酸 23 -D- 色氨酸钠注射液 (HY037 及 HY037 注射液 ) 化药 3.1 类牛皮癣申请临床在审评 24 富马酸喹硫平缓释片化药 5 类精神分裂症申请临床在审评 25 甲磺酸溴隐亭片 ( 溴麦角环肽 ) 化药 3 类 II 型糖尿病进口注册申请临床在审评 26 CB5005 及其制剂化药 1.1 类抗癌临床前研究阶段研究开发中 27 HY029 及 HY029 注射液化药 3.1 类多发性硬化症临床前研究阶段研究开发中 28 HY039 及注射用 HY039 化药 3.1 类心血管疾病临床前研究阶段研究开发中 29 HY422 注射用缓释微球化药 6 类缓控释注射剂抗癌申报前研究阶段研究开发中 报告期末至本报告披露日, 公司正在研发的部分项目注册进展更新如下 : 序号药品名称注册分类功能主治注册所处阶段进展情况 1 盐酸多西环素肠溶胶囊化药 6 类抗生素申请生产已受理 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 (1) 专利截至 2014 年 9 月 30 日, 公司已获得授权发明专利 58 项 ; 年初至报告期末, 公司获得授权发明专利 26 项, 详情如下 : 序号名称专利类型专利所有人专利号申请日 1 优利莫瑞林中间体以及优利莫瑞林制备方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 利拉鲁肽的固相合成方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种阿托西班的纯化方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL

13 4 D- 谷氨酸 -D- 色氨酸钠结肠定位释药制剂及发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 其制备方法 5 一种稳定的西曲瑞克药物组合物及其制备方发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 法 6 醋酸卡培立肽的制备方法 发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种合成 D- 异谷氨酰胺 -D- 色氨酸的方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种纯化固相合成利拉鲁肽粗肽的方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种制备特拉匹韦的方法 发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种制备特拉匹韦及其中间体的方法及所述发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 中间体 11 一种合成阿拉泊韦的方法 发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种特立帕肽醋酸盐的纯化方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 利西拉来的纯化方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 巴卢西班的制备方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种卡培立肽的纯化方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 旋转蒸发器实用新型深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种艾替班特的制备方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种醋酸去氨加压素的制备方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL D- 异谷氨酰基 -D- 色氨酸制备的新方法 发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL X 一种稳定的艾塞那肽缓释微球制剂及制备方发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 法 21 一种用于肽树脂的裂解液及其在固相裂解合发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 成生长抑素中的应用 22 多肽内二硫键的定位方法 发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种酯肽的制备方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种制备胸腺法新原位凝胶植入剂的系统实用新型深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种醋酸加尼瑞克的纯化方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 一种合成利西拉来的方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL

14 报告期末至本报告披露日, 公司又新增发明专利 1 项, 详情如下 : 序号名称专利类型专利所有人专利号申请日 1 一种固相制备促胰液素的方法发明专利深圳翰宇药业股份有限公司 ZL (2) 商标 报告期内, 公司新增获得国内商标 37 项, 国外商标 6 项, 详情如下 : 国内商标情况 : 商标标识权利人注册号核定使用商品类别有效期 深圳翰宇药业股份有限公司 第 3 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 10 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 29 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 35 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 42 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 44 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至

15 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至

16 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 加拿大商标情况 : 商标标识权利人注册号核定使用商品类别有效期 深圳翰宇药业股份有限公司 TMA 第 5 类 至 缅甸商标情况 : 商标标识权利人注册号核定使用商品类别有效期 深圳翰宇药业股份有限公司 2864/2014 第 类 至 台湾商标情况 : 商标标识权利人注册号核定使用商品类别有效期 深圳翰宇药业股份有限公司 第 1 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 5 类 至 深圳翰宇药业股份有限公司 第 35 类 至 香港商标情况 : 商标标识权利人商标编号商标种类核定使用商品类别 深圳翰宇药业股份有限公司 一般商标第 1 类 第 5 类 第 35 类 16

17 (3) 知识产权 报告期间, 公司获得由广东省知识产权局认可和审定合格的专业评审机构颁发的 创新知识企业知识产权管理通用规范 认证证书, 详情如下 : 权利人 证书编号 发证日期 有效期至 深圳翰宇药业股份有限公司 W 年 6 月 11 日 2017 年 6 月 11 日 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 单位 : 元 前 5 大供应商 2014 年 1-9 月 前 5 大供应商 2013 年 1-9 月 采购金额 占采购总金额比例 采购金额 占采购总金额比例 第一名 4,591, % 第一名 3,867, % 第二名 3,395, % 第二名 2,229, % 第三名 2,794, % 第三名 2,052, % 第四名 2,787, % 第四名 1,756, % 第五名 1,193, % 第五名 1,544, % 前 5 大供应商合计 14,761, % 前 5 大供应商合计 11,450, % 报告期内, 公司坪山生产基地本期投入使用, 向第一名供应商购买柴油增加 新增供应商不会对公司未来经营产生重大 影响 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 单位 : 元 前 5 大客户 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月前 5 大客户销售金额占销售总金额比例销售金额占销售总金额比例 第一名 27,561, % 第一名 17,155, % 第二名 21,109, % 第二名 13,767, % 第三名 20,893, % 第三名 9,033, % 第四名 16,443, % 第四名 7,587, % 第五名 15,617, % 第五名 6,370, % 前 5 大客户合计 101,625, % 前 5 大客户合计 53,913, % 本期前五大客户含两个国外客户, 主要是因为公司加大了海外市场拓展力度, 会增加公司海外销售收入 17

18 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用报告期内, 公司切实履行 2014 年度经营计划的部署, 坚持以市场为导向 技术创新为依托, 积极应对国内外多变的市场环境, 同时加大海外市场拓展力度, 抓住机遇, 迎接挑战, 持续增强公司成长与自主创新能力, 提升公司核心竞争力 研发方面 公司保持较高的研发投入, 不断提升研发软硬件实力, 提升公司的自主创新能力, 同时加大对知识产权和核心技术的保护力度 年初至报告期末, 公司新增获得发明专利授权 26 项, 新增获得国内商标 37 项, 海外商标 6 项 发明专利和商标的获得, 将有助于进一步提升公司竞争力 报告期间, 公司还获得了由广东省知识产权局认可和审定合格的专业评审机构颁发的 创新知识企业知识产权管理通用规范认证证书, 这表明公司在完善知识产权管理 有效运用知识产权制度方面得到了权威专业的认可 公司努力贯彻实施知识产权管理规范, 为推动企业实现发展模式优化升级 提升企业创新能力和竞争能力强化了制度保障 销售方面 国内市场方面, 公司继续落实品种差异化管理和精细化管理, 持续做好去氨加压素 特利加压素等产品的市场推广工作 特利加压素随着近年来持续的市场培育, 销售情况已步入新的台阶, 未来将会进一步显现销售规模 ; 去氨加压素新进基药后, 公司销售体系在销售策略调整方面做了很多努力, 也得到公司资源的重点支持, 预计在基药招标进程加快后将显现较快增长 ; 国际市场方面, 公司加大海外市场的拓展力度, 原料药及客户肽出口显现较快增长 ; 公司继续加强非规范市场的开发, 持续推进美欧等规范市场注册及拓展工作 生产方面 公司继续加强产品质量管理, 实现安全生产 质量提升与成本控制 2013 年底, 公司新建的先进生产线小容量注射剂 ( 一车间, 非最终灭菌 ) 冻干粉针剂( 一车间 ) 通过了新版 GMP 认证, 这标志着公司南山生产线和坪山生产线已初步完成生产交接工作, 为公司 2014 年的生产及长期发展战略奠定良好而坚实的基础 同时, 武汉翰宇项目的拓张, 将构建多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地, 完善翰宇药业生产体系的战略布局 管理方面 报告期内, 公司继续加强内部控制, 规范管理, 系统防范经营风险, 建立高效 畅通的管理流程, 提高公司 抗风险能力, 确保企业的持续发展 ; 加强战略管理体系建设, 导入卓越绩效管理模式, 持续提升公司管理能力 ; 加强公司企 业文化建设, 增强公司的整体凝聚力 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用随着医改的持续推进, 以及制药行业竞争加剧, 部分药品价格将继续面临下行压力, 药品招投标 市场拓展等工作难度进一步加大, 而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿 ; 受国际宏观经济环境的影响, 以及不同国家与地区药品注册政策的差异, 对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高, 可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度 多肽药物行业作为 高投入 高风险 高产出 长周期 的行业, 新产品的开发 注册及各种认证都需要大量的人力 物力 财力投入, 存在技术开发的风险 随着公司上市后业务规模的不断扩大, 对公司的管理能力 技术人力 营销能力 研发能力等方面都提出了更高的要求, 亟需各类人才, 并不断提升企业管理水平, 相应地, 人工成本和管理费用等都将不断增加, 存在一定的 18

19 管理风险和人才紧缺的风险 面对上述风险和不利影响, 公司积极研究各项政策, 预判趋势及商讨对策, 切实强化在药品注册 招投标 各级医保 物价等方面的工作效率和效果, 同时积极拓展国内销售, 以业绩提升强化风险的应对能力 国际市场方面, 公司在推进非规范市场开发的同时, 持续加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作, 积极积累跨国发展的要素和实力 此外, 公司不断提升研发软硬件实力, 并注重知识产权和核心技术的整理和保护, 进一步强化在研发方面的核心竞争力 公司还不断推进卓越绩效管理项目, 进一步提升公司管理水平, 塑造比较竞争优势, 在确保企业持续发展的同时, 搭建良好的事业留人平台 19

20 第四节重要事项 一 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1 公司实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬 2 公司内资法人股东丰成投资 3 公司首次公开发行前其他股东注 1 4 丰成投资全体股东 5 公司董事及/ 或高级管理人员曾少贵 曾少强 徐航 袁建成 马亚平 龙镭 ( 离任 ) 刘煜( 离任 ) 全衡 蔡磊 监事曾少彬 2011 年 04 不适用月 07 日 1. 报告期内, 未发现承诺人违反上述承诺情况 2. 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 万元 1 公司高级管理人员 其他对公司中小股东所作承诺 PINXIANG YU 2 公司董事徐航注 2 3 翰宇药业 4 公司实际控制人曾少贵 报告期内, 未发现承诺人违反上述承诺情况 曾少强 曾少彬 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用 注 1: ( 一 ) 公司股东关于股份锁定的承诺 1 公司实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬承诺 : 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 2 公司内资法人股东丰成投资承诺 : 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 3 公司首次公开发行前其他股东承诺 : 自公司股票在创业板上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人 / 20

21 本公司直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 4 丰成投资全体股东承诺 : 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 5 此外, 公司董事及 / 或高级管理人员曾少贵 曾少强 徐航 袁建成 马亚平 龙镭 ( 离任 ) 刘煜( 离任 ) 全衡 蔡磊 监事曾少彬还承诺 : 在本人担任翰宇药业董事 / 监事 / 高级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 本人从翰宇药业董事 / 监事 / 高级管理人员岗位离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 ( 二 ) 关于避免同业竞争的承诺函 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强及曾少彬于 2010 年 3 月 12 日向公司出具了 避免同业竞争的声明与承诺函, 声明并承诺 : 截至本函签署之日, 本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动, 并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动 如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失 损害和额外开支, 本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的一切经济损失 ( 三 ) 承担补缴税款的承诺 根据深圳市人民政府的相关规定, 公司自 年免征企业所得税, 年减半征收企业所得税 公司享受的 上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章, 凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策, 并非仅由发行人独享, 但该等税收优惠没有法律 国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据, 存在被追缴的风险 为此, 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬三人承诺 : 如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异, 导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行 (A 股 ) 股票并在创业板上市之日前所享受 两免三减半 的税收减免无效, 本人作为翰宇药业的实际控制人愿意以现金连带的 全额的 无条件的承担需补缴的所得税税款及相关费用 (2012 年 5 月, 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 万元 ) ( 四 ) 实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺 2010 年 11 月 29 日, 公司实际控制人承诺 : 若国家或地方性法律 法规 政策等出现变化, 允许翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产, 且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产, 公司实际控制人确保其控制的翰宇生物在半年内将翰宇生物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司 ; 若因国家或地方性法律 法规 政策等出现变化, 公司不能继续租赁翰宇生物医药园房地产, 公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失 注 2: ( 一 )2011 年 6 月 19 日, 经公司第一届董事会第十次会议审议通过, 决定新增聘任 PINXIANG YU 女士为公司质量副总裁 21

22 2012 年 11 月 13 日, 经公司第二届董事会第一次会议审议通过, 决定聘任 PINXIANG YU 女士为公司生产副总裁 作为公司高级管理人员,PINXIANG YU 承诺 : 在本人担任翰宇药业高级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过 本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 本人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有 的公司股份 ( 二 ) 鉴于 SAIF III Mauritius (China lnvestments) Limited 和 TQM Investment Limited 持有限售股份于 2012 年 4 月 7 日解禁, 2012 年 4 月 9 日起上市流通 2012 年 4 月 5 日, 公司董事徐航补充承诺 : 其通过持有 SAIF III GP, L.P.4.55% 的股权, 间接持有公司 2,610 股 在担任翰 宇药业董事期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 从翰宇药业董事岗位离职后六个月内, 不 转让其直接或间接持有的公司股份 ( 三 )2013 年 8 月 6 日公司第二届董事会第五次会议和 2013 年 8 月 27 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了 关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资 委托理财 衍生品投资 创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助 ( 四 )2014 年 1 月 22 日, 公司收到控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬先生书面出具的 关于追加股份锁定 的承诺 公司控股股东 实际控制人曾少贵 曾少强 曾少彬先生表示, 基于对公司未来发展的信心, 同时考虑到未来可 能适时存在的股份增持行为, 自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期 承诺的主要内容如下 : 作为翰宇药业控股股东 实际控制人, 所持有的全部翰宇药业股份 ( 含应于 2014 年 4 月 7 日上市的有限售条件股 ) 继续延 长锁定至 2014 年年底, 即于 2014 年 12 月 31 日前不减持所持的翰宇药业股份 在延长的锁定期内, 承诺人将严格按照中国证监会 深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票, 不 通过二级市场转让所持有的上市公司股份 若在股份锁定期间发生资本公积转增股本 派送股票红利等使股份数量发生变动 的事项, 锁定股份数量相应调整 在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份, 减持股份的所得收益将全部上缴上市公司, 并承担由此引 发的一切法律责任 ( 五 ) 公司于 2014 年 2 月 20 日披露了 重大事项停牌公告, 公司因正在筹划重大事项, 有关事项尚存在不确定性, 公司股票于 2014 年 2 月 20 日开市起停牌 2014 年 3 月 6 日, 公司披露了 关于重大资产重组停牌公告, 公司正在筹划重大资产重组事项, 有关事项存在不确定性, 为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请及深圳证券交易所同意, 公司股票自 2014 年 3 月 6 日开市起继续停牌 2014 年 6 月 5 日, 公司在巨潮资讯网披露了 关于重大资产重组延期复牌的公告 ( 公告编号 : ), 公司预计于 2014 年 8 月 20 日前披露本次重大资产重组预案或报告书, 公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后 复牌 如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书, 且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌的许可, 公司股 22

23 票将于 2014 年 8 月 20 日复牌, 并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 如公司在停牌期限内终止 筹划重大资产重组的, 公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告, 并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事 项, 公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 经 2014 年 8 月 18 日第二届董事会第十次会议审议, 通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 等议案, 公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式收购张有平等 3 名交易对方持有的甘肃成纪生物药业有限公司 100% 股权, 同时向曾少贵 曾少强 曾少彬发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总额的 25% 公司股票自 2014 年 8 月 20 日起复牌 二 募集资金使用情况对照表 单位 : 万元 募集资金总额 71, 本季度投入募集资金总额 3, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 63, 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 多肽药物生产基地建设 否 28, , , , % 2013 年 12 月 31 日 2, , 否 2 多肽药物制剂中试技术平台建设 否 3, , , % 2013 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 31, , , , , , 超募资金投向 1 使用公司首次公 开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种 否 9, , , % 2014 年 12 月 31 日 不适用否 的药品项目 23

24 2 使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司, 其中, 超募资金使用情况 否 4, , , % 2014 年 12 月 31 日 不适用否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) , , , % 超募资金投向小计 -- 18, , , 合计 -- 50, , , , , , 根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的公告, 自募集资金到位起两年内 多肽药物生产基地建设 项目投资进度应达到 100%, 未达到计划进度或未达到原计划投入金额的主要原因在于 : 工程项目尾款尚未结算 预计收益的情况和 2 根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技原因 ( 分具体项目 ) 术平台建设项目追加投资的公告的要求, 自募集资金到位起两年内 多肽药物制剂中试技术平台建设 项目投资进度应达到 100%, 未达到原计划投入金额的主要原因在于 : 工程项目尾款尚未结算 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用 1 公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订 技术转让合同, 受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目, 项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元 截至 2014 年 9 月 30 日, 公司按照合同支付进度款 3,971 万元 超募资金的金额 用途及使用进展情 况 2 公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币, 合计 5,000 万元人民币, 换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称 香港翰宇 ), 承载公司国际合作项目投入管理, 包括 :Cycloset(Bromocriptine, 溴麦角环肽 ) 项目 多肽制剂 原料药海外注册和销售项目 客户肽等产品的海外销售项目等 截至 2014 年 9 月 30 日, 香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 2, 万元 3 经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议, 审议通过 使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案 关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案 关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案 使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案 关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案 关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案 2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股东大会决议审议通过 使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案 使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案 本次拟对募投项目 - 多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元, 主要用于工程建设 设备采购等 对募投项目 - 多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资 870 万元, 主要用于工程建设及设备采购 4 公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 5, 万元 ( 占超募资金总额的 14.26%, 占募集资金净额的 7.99%) 及其利息 2, 万元永久补充流动资金, 用于主营业务的生产经营 募集资金投资项目不适用实施地点变更情况 24

25 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 适用 预先投入的自筹资金 1, 万元, 在 2011 年 3 季度用募集资金置换 不适用 不适用 多肽药物生产基地建设 \ 多肽药物制剂中试技术平台建设 \ 购买研发药品项目技术 \ 全资香港子公司项 目投入 无 三 新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 适用 不适用 四 其他重大事项进展情况 ( 一 ) 非公开发行公司债券 公司第二届董事会第四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 和 关于公司非公开发行公司债券的议案 公司董事会结合公司自身实际情况及上市公司发行债券的条件, 认为公司已经符合非公开发行公司债券的条件, 为进一步促进公司更好更快地发展, 结合公司的财务 经营现状, 公司拟定了非公开发行公司债券方案 2013 年 9 月 10 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请, 根据审核结果公司非公开发行公司债券的申请获得有条件通过 2013 年 11 月 7 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2013]1384 号 ), 核准公司非公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 2014 年 4 月 30 日, 公司在巨潮资讯网披露了 2014 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行结果公告, 深圳翰宇药业股 份有限公司 2014 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行工作已于 2014 年 4 月 29 日结束, 实际发行规模为人民币 2 亿元 最终发 行对象为 1 家机构投资者, 符合向特定对象非公开发行的要求 公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权, 在规定的期限内办理本次非公开发行公司债 25

26 券的后续发债事宜 ( 二 ) 签订 生物医药生产基地项目投资协议书 公司第二届董事会第六次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 关于设立全资武汉子公司的议案 以及 关于签订 < 生物医药生产基地项目投资协议书 > 的议案 为推进公司多肽业务和高端制剂业务等的发展, 进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力, 促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的提升 ; 公司拟在湖北省武汉市黄陂区设立全资子公司, 首期投资人民币 10 亿元, 购置土地按欧美和国家新版 GMP 标准兴建原料药 高端制剂生产基地及办公科研场所 2014 年 1 月成立了翰宇药业 ( 武汉 ) 有限公司, 经营范围包括生物工程的投资 研发 ( 国家有专项规定需经审批的项目 凭许可证或在核定期限内经营 ) ( 三 ) 政府补助项目 2014 年 2 月, 公司收到了 重大新药创制 科技重大专项实施管理办公室 关于下达 重大新药创制 科技重大专项 十 一五 计划部分课题验收结论的函, 公司 重大新药创制 项目 公斤级多肽药物制备中试技术平台 已完成各项研究内 容, 达到预期目标, 经费使用符合规定, 验收结论为通过验收 ( 四 ) 办理工商变更事宜 经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议和 2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股东大会审议, 通过了 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 和 关于根据公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改 < 公司章程 >, 并授权公司管理层办理相关具体事项的议案 公司已于 2014 年 3 月 14 日完成了该事项的工商变更事宜, 注册资本由 2 亿元增资至 4 亿元 2013 年 5 月 23 日, 公司董事会收到公司股东曾少贵先生提交的 关于提请增加深圳翰宇药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会临时提案的函 : 公司外资股东 SAIF III 和 TQM 自 2012 年 4 月 7 日解除限售以来已减持公司部分股份, 截至 2013 年 5 月 16 日,SAIF III 持有公司 4.28% 的股份,TQM 持有公司 0.71% 的股份, 公司股份构成中含有的外资股比例不足 5% 根据 商务部 证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知 等的规定, 提请公司向相关部门提出撤销外商投资批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的申请 该事项已经 2013 年 6 月 4 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过 2014 年 4 月 28 日, 公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会批复的深经贸信息资字 [2014]375 号 关于深圳翰宇药业股份 有限公司撤销批准证书的批复, 同意公司的 中华人民共和国外商投资企业批准证书 自本文签发之日起予以撤销 ( 五 ) 重大资产重组事项 公司于 2014 年 2 月 20 日披露了 重大事项停牌公告, 正在筹划重大事项, 有关事项尚存在不确定性, 公司股票于 2014 年 2 月 20 日开市起停牌 2014 年 3 月 6 日, 公司披露了 关于重大资产重组停牌公告, 公司正在筹划重大资产重组事项, 有 关事项存在不确定性, 为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请 26

27 及深圳证券交易所同意, 公司股票自 2014 年 3 月 6 日开市起继续停牌 经 2014 年 8 月 18 日公司第二届董事会第十次会议和 2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议, 通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 等议案, 公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式收购张有平等 3 名交易对方持有的甘肃成纪生物药业有限公司 100% 股权, 同时向曾少贵 曾少强 曾少彬发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总额的 25% 2014 年 9 月 18 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 中国证监会依法 对公司提交的 深圳翰宇药业股份有限公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理 公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准, 公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况, 及时履行信 息披露义务 ( 六 ) 第一期员工持股计划 经 2014 年 10 月 17 日第二届董事会第十一次会议审议, 通过了 关于 < 深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 公司拟设立翰宇药业第一期员工持股计划, 计划的资金总额不超过 2,000 万元, 并全额认购由广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司设立的广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称 翰宇投资 1 号 ) 的次级 B 份额, 公司控股股东 实际控制人 ( 即曾少贵先生 曾少强先生 曾少彬先生 ) 以 5,000 万元全额认购翰宇投资 1 号次级 C 份额, 并对优先级 A 份额的本金及预期年化收益提供连带担保责任 翰宇投资 1 号份额上限为 1.7 亿份, 主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持公司股票 上述事项尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议 五 报告期内现金分红政策的执行情况 经 2013 年 3 月 18 日第二届董事会第八次会议和 2014 年 4 月 15 日 2013 年年度股东大会审议, 通过了 2013 年度权益分派预案 公司 2013 年权益分派方案为 : 鉴于目前公司业务规模扩张速度较快, 生产经营资金需求相应增加 ; 翰宇药业 ( 武汉 ) 有限公司的成立及项目建设的推进, 需要大量的建设资金 ; 且考虑到未来相应的投资支出也将大幅增长, 各方面都对公司的资金量提出了更高的要求 根据 公司章程 的关于公司利润分配政策的规定, 当公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30% 的, 公司可不进行现金分红 因此, 考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平, 为了提高财务的稳健性, 满足公司流动资金的需求, 保障公司生产经营的健康快速发展需要, 从公司实际出发, 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 政策 公司一直将回馈股东作为己任, 坚持长期稳定的利润分配政策, 严格按照 公司章程 的规定执行利润分配及现金分红 27

28 六 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 八 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 28

29 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 614,169, ,486, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 19,550, ,011, 应收账款 220,728, ,919, 预付款项 66,034, ,081, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 358, , 应收股利其他应收款 3,090, ,059, 买入返售金融资产存货 50,022, ,281, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 277, 其他流动资产流动资产合计 974,231, ,202, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 29

30 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 346,819, ,217, 在建工程 123,440, ,021, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,630, ,786, 开发支出 47,568, ,497, 商誉长期待摊费用 61,376, ,212, 递延所得税资产 15,059, ,745, 其他非流动资产非流动资产合计 605,895, ,481, 资产总计 1,580,126, ,288,684, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 3,915, ,781, 预收款项 23,792, ,239, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,568, ,623, 应交税费 3,666, ,859, 应付利息 3,211, 应付股利其他应付款 17,300, ,101,

31 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,590, ,790, 流动负债合计 65,045, ,394, 非流动负债 : 长期借款应付债券 198,708, 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 86,113, ,082, 非流动负债合计 284,821, ,082, 负债合计 349,867, ,477, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 400,000, ,000, 资本公积 417,271, ,271, 减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 40,872, ,957, 一般风险准备未分配利润 373,720, ,374, 外币报表折算差额 -1,605, ,396, 归属于母公司所有者权益合计 1,230,259, ,124,207, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,230,259, ,124,207, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,580,126, ,288,684, 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 31

32 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 460,913, ,759, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 19,550, ,011, 应收账款 202,460, ,058, 预付款项 65,904, ,081, 应收利息 358, , 应收股利其他应收款 2,971, ,966, 存货 50,022, ,281, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 277, 其他流动资产流动资产合计 802,460, ,520, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 150,000, ,000, 投资性房地产固定资产 346,809, ,217, 在建工程 123,440, ,021, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,630, ,786, 开发支出 43,877, ,839, 商誉 32

33 长期待摊费用 28,769, ,164, 递延所得税资产 15,059, ,745, 其他非流动资产非流动资产合计 719,586, ,775, 资产总计 1,522,046, ,271,296, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 3,915, ,781, 预收款项 22,691, ,239, 应付职工薪酬 10,568, ,623, 应交税费 3,658, ,859, 应付利息 3,211, 应付股利其他应付款 17,241, ,074, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,590, ,790, 流动负债合计 63,876, ,367, 非流动负债 : 长期借款应付债券 198,708, 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 86,113, ,082, 非流动负债合计 284,821, ,082, 负债合计 348,698, ,449, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 400,000, ,000, 资本公积 417,271, ,271,

34 减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 40,872, ,957, 一般风险准备未分配利润 315,204, ,617, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,173,348, ,106,847, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,522,046, ,271,296, 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 127,516, ,233, 其中 : 营业收入 127,516, ,233, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 69,435, ,533, 其中 : 营业成本 23,196, ,391, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 762, 销售费用 21,382, ,307, 管理费用 21,472, ,360, 财务费用 371, ,526,

35 资产减值损失 2,249, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,081, ,700, 加 : 营业外收入 903, ,118, 减 : 营业外支出 8, , 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 58,976, ,625, 减 : 所得税费用 3,062, ,606, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,914, ,019, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 55,914, ,019, 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 171, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 171, 八 综合收益总额 56,086, ,019, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 56,086, ,019, 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 35

36 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 86,793, ,773, 减 : 营业成本 23,196, ,391, 营业税金及附加 762, 销售费用 21,226, ,307, 管理费用 20,181, ,825, 财务费用 808, ,535, 资产减值损失 1,096, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,521, ,784, 加 : 营业外收入 903, ,118, 减 : 营业外支出 8, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 20,416, ,709, 减 : 所得税费用 3,062, ,606, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,353, ,103, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七 综合收益总额 17,353, ,103, 法定代表人 : 曾少贵 主管会计工作负责人 : 蔡磊 会计机构负责人 : 魏红 36

37 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 284,905, ,777, 其中 : 营业收入 284,905, ,777, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 171,879, ,521, 其中 : 营业成本 48,482, ,432, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,258, , 销售费用 53,678, ,178, 管理费用 61,149, ,209, 财务费用 423, ,746, 资产减值损失 4,887, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失 以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 113,026, ,255, 加 : 营业外收入 2,949, ,440, 减 : 营业外支出 259, , 其中 : 非流动资产处置损 37

38 失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 115,716, ,397, 减 : 所得税费用 10,455, ,712, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 105,261, ,685, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 105,261, ,685, 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 791, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 791, 八 综合收益总额 106,052, ,685, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 106,052, ,685, 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 242,580, ,940, 减 : 营业成本 48,482, ,432, 营业税金及附加 3,258, , 销售费用 53,130, ,178, 管理费用 57,729, ,592, 财务费用 1,221, ,766, 资产减值损失 4,492,

39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,266, ,055, 加 : 营业外收入 2,949, ,440, 减 : 营业外支出 259, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 76,957, ,197, 减 : 所得税费用 10,455, ,712, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,501, ,485, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七 综合收益总额 66,501, ,485, 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 250,293, ,669, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 39

40 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 138, , 收到其他与经营活动有关的现金 9,667, ,848, 经营活动现金流入小计 260,099, ,755, 购买商品 接受劳务支付的现金 39,083, ,375, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 44,063, ,794, 支付的各项税费 51,097, ,567, 支付其他与经营活动有关的现金 86,387, ,364, 经营活动现金流出小计 220,631, ,101, 经营活动产生的现金流量净额 39,468, ,653, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 67,504, ,827,

41 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 67,504, ,827, 投资活动产生的现金流量净额 -67,504, ,827, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 198,600, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 198,600, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 4,250, ,922, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,250, ,922, 筹资活动产生的现金流量净额 194,349, ,922, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 368, , 五 现金及现金等价物净增加额 166,682, ,797, 加 : 期初现金及现金等价物余额 447,486, ,095, 六 期末现金及现金等价物余额 614,169, ,298, 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳翰宇药业股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 41

42 销售商品 提供劳务收到的现金 210,537, ,262, 收到的税费返还 138, , 收到其他与经营活动有关的现金 8,834, ,797, 经营活动现金流入小计 219,510, ,298, 购买商品 接受劳务支付的现金 39,083, ,375, 金 支付给职工以及为职工支付的现 41,688, ,956, 支付的各项税费 51,046, ,567, 支付其他与经营活动有关的现金 84,876, ,723, 经营活动现金流出小计 216,695, ,622, 经营活动产生的现金流量净额 2,814, ,675, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 56,010, ,564, 投资支付的现金 100,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 156,010, ,564, 投资活动产生的现金流量净额 -156,010, ,564, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 198,600, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 198,600, 偿还债务支付的现金 42

43 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 4,250, ,922, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,250, ,922, 筹资活动产生的现金流量净额 194,349, ,922, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 41,153, ,811, 加 : 期初现金及现金等价物余额 419,759, ,063, 六 期末现金及现金等价物余额 460,913, ,251, 法定代表人 : 曾少贵主管会计工作负责人 : 蔡磊会计机构负责人 : 魏红 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 43