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1 GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD http//mops.tse.com.tw http// ir.gamania.com

2 (02) (02) (02) (02) (02)

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5

6

7

8

9 ( )

10 ,000 gameclub.com.tw ,000 5,000 (Gamania) 89 Gamania Korea Digital Entertainment Co.,

11 Ltd.Gamania Digital Entertainment (H.K.)Co., Ltd. mania 20 NC soft , ,756 52,813 3, ,920 Gamania Digital EntertainmentJapanCo., Ltd. Gamania Korea Digital Entertainment Co., Ltd. Joyon Entertainment Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment KoreaCo., Ltd.( Gamania Korea Co., Ltd.) 91 Asia Game GOLA 22,768 2,647 5,692 88, Ever Quest

12 1

13 D3D (MIS) B2BB2C

14 1 () (90 ) ,798, % 7,711, % Gamania Digital Entertainment (Korea) 1,059 Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (Beijing) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd

15 () (90 ) () ,825, % 2,791, % 1,222, % Gamania Digital Entertainment (Japan) 1,059 Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (Korea) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (Beijing) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment North America Inc ,218, % 2,445, % 1, , % 671, % 1, ,219, % 1,335, % 1,059

16 () (90 ) , % 741, % Univ of Central 1,059 Oklahoma MBA Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment (Korea) Co., Ltd ,645, % 3,507, % 1, , % 250, % 1, , % 750, % 1, ,158, % 1,737, % 955, % 1,059

17 () (90 ) , % 18, % 1, , % 112, % University of Arkansas 1, JKK Inc Best Method Inc Microsoft Corporation

18

19 2. Gamania Digital Entertainment (Korea) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (Beijing)

20 Co., Ltd Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd Gamania Digital Entertainment North America Inc. Univ of Central Oklahoma MBA Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment (Korea) Co., Ltd

21

22

23 Gamania Holdings Ltd. Gamania Digital Entertainment Korea Co., Ltd. 17,344, % 17,344, % 249, % 249, % 2,596, % 4, % 2,600, % 7,450, % 401, % 7,851, % 1,400, % 1,400, % 2,040, % 742, % 2,782, % 299, % 155, % 455, % Joyon Entertainment Co., Ltd. 696, % 696, %

24 84/ , , / ,000 10,000 1,000 10,000 $5, / , ,000 5,000 50,000 $40, / , ,000 28, ,570 $200,000 27,500 3, / , ,000 52, ,130 $247, / , ,000 56, ,200 91/ ,000 1,100,000 88, ,270 36,970 4, ,680 $56,920 26, / ,000 1,100, ,027 1,080,270 $200, () 108,027 1, ,000

25 () , ,872 () 1,615,000 17,803,396 86,620,547 1,988, ,027,000 () 1.49% 16.48% 80.19% 1.84% 100% () , , ,000 5,000 7,194 14,017, ,001 10, ,810, ,001 15, ,225, ,001 20, ,227, ,001 30, ,970, ,001 50, ,770, , , ,585, , , ,520, , , ,219, , , ,510, , , ,337, ,001 1,000, ,899, ,000, ,663, , ,027,

26 7,711, % 6,686, % 4,785, % 3,507, % 2,791, % 2,445, % 2,197, % 1,737, % 1,615, % 1,366, %

27

28 1 507,726, ,502,600 41,050, ,224,300 9,722,

29

30 1 12,647,000 2,647, ,470,000 26,470, % 10,589,767 10,589,767

31 () /12/19~92/02/18 40~80 5,000, ,200,562 5,000, % %

32 1. CC % 91 (%) 1,994, % 43, % 287, % 2,324, % 3. A. On-line Game B. Talker C. PC Game

33 gogo 3 ~ D. Mania GOLA Talker E. Asia Game 4. A. On-line Game Engine B. C. WAP D ,085 3D 3D Engine Game Middle Ware-Pyxis On-line Game , Game SDK On-line Game Engine 3D Engine Console Engine 3D Game Cube IBM Microsoft Multi-User Multi-Platform On-line Game Net-Work Game (PC) (TV GAME) Multi-Language ( ) ( ) PDA ( ) (Hand Held) ( )

34 () Taiwan China Japan 1000 /24 9,000 s /24 30,000 / /24 1,000 s /24 10,000 / / s /24 10,000 /24 () ,994, % 43, % 287, % 2,324, % %

35 PC MIC 2001 PC PC PC A. a % Asia Game Mania GOLA b

36 2. - ISP 3. - c. Payment System Physical Distribution Channel Virtual Distribution Channel ATM Credit Card d B. a. b. c. d. e. f.

37 C. a. b. (CPU) (PC) Game SDK On-line Game Engine Wireless Develop Tool Kits 3D Engine c. () 1.

38 24 GOGO ~ ~ Asia GameMania GOLA Talker 1. ()

39 T3 (ISP) (System Provider ) (HINET) T3 FET IBMCISCO () 1. () % % 1 NC SOFT 235, % NC SOFT 553, % 2 29, % 65, % 3 26, % 41, % 4 19, % 28, % 5 14, % 17, % 6 10, % 15, % 7 9, % 12, % 8 5, % 9, % 9 4, % 6, % 10 2, % 4, % 24, % 88, % 382, % 841, % NC Soft

40 T % % 1 611, % 396, % 2 251, % 378, % 3 99, % 369, % 4 78, % 228, % 5 69, % 193, % 6 60, % 119, % 7 10, % 108, % 8 8, % 96, % 9 4, % 85, % 10 3, % 59, % HINET 87, % , % , % , % ATM 8, % 4, % 19, % 1,201, % 2,324, %

41 ;;;; ,590 6,168,000 59, ,620 11,430,641 94, ,600 6, ,000 38, ,669 44, , , ,590 7,061, ,953 12,342, , ;;; ,120, ,994,447 (7,623) (15,812) 5, ,074 (6,731) 465,475 42, ,791 43, , , ,852 1,200,757 5, ,865 2,324, OO

42

43 T T NCsoft corporation Lineage Asia Game NAKO interactive Co.,LTD Laghaim ARAIDC CO.,LTD Forestia Joyon Co., Ltd e-care ( ) ERP/oracle Joyon Co., Ltd. Athanasia Helbreath SIEMEDTECH Co., Ltd.

44 ZONA Inc ( ) ( ) NC soft corporation Ever Quest Plenus Co., Ltd. Trickster () ( ) , ,140 IBM , ,273 ()

45 1 20, ,400, , , , , , ,000 - e 92 54,400-5,440 48, , , , , ,000-1,800, , , , ,000-1 e A ,991,467 1,197,440 B. e 2 3, ,196,698

46 ,600 68, % e ( % ) 7.28% 54, % ( % ) 0% 800,000 51, % ( % ) 6.47% 1,800, , % ( % ) 6.69% 1 e 2 3

47 1

48 87 ()

49 (1) (%) (%) (70,150) 7, , , , () () () () (%) (19.77) (%) (65.43) (28.19) (%) (28.10) ()(%) (7.35) ( )()(2) (1.51) (%) (25.69) (15.25) (%) (104.36) (12.08) (%) (73.85) (13.78)

50 1. (1) 2. (1) (2) (3)

51

52 229,222 25, ,859 74,566

53 1100 ( ()) $ 1,314, $ 367, ( ()) $ 220,000 6 $ ( ()) 260, , , , ( ()) 414, , , , , ( )) 29, , ( ) 5,063-3, , , X ( ()) 20, , , , ,150-7, , , ( ) 2270 ) 40, ,906 2 ( ()) 7, XX 2,070, , ,279-1,748 - ( ()) 21XX 617, , , , ( ()()) , , , XX 635, , , ( ()) 24XX 148, , , ( )) 20, , ,146-28XX 20, , , XXX 786, , ,238-6, , ,943 3 ( ) , , ,080, , ,043-1,429 - ( )) 15XY 751, , ,390, , X9 ( 138,797) ( 3) ( 57,726) ( 4) , ,087 1 ( )) 15XX 654, , , , , , ,461-11, ( ()) 366, , ,841-1, ( )) ( )) ( 225,226)( 6) XX 377, , XXX 2,951, ,122, ( ) 1XXX $ 3,737, $ 1,371, XXX $ 3,737, $ 1,371,

54 4110 $ 2,598, $ 1,444, ( 267,079)( 12) ( 234,237)( 19) 4190 ( 6,494) - ( 9,247)( 1) ,324, ,201, ( 872,306)( 38) ( 445,112)( 37) ,452, , ( 246,429)( 11) ( 151,197)( 13) 6200 ( 276,649)( 12) ( 149,113)( 12) 6300 ( 58,085)( 2) ( 36,661)( 3) 6000 ( 581,163)( 25) ( 336,971)( 28) , , ,268-6, ,654-2, , ( ) 111-1, , , , ( 7,971) - ( 4,312) ( ()) ( 146,158)( 6) ( 77,782)( 7) 7530 ( 784) - ( 527) ( 25,407)( 2) 7880 ( 29) - ( 126) ( 154,942)( 6) ( 108,154)( 9) , , ( )) ( 47,356)( 2) ( 31,735)( 3) 9600 $ 686, $ 293, $ 8.03 $ 7.51 $ 3.98 $ 3.59

55 $280,570 $ - $ 221 $ 3,485 $ 48,066 $ 394 $ - $ 332, , , , ,790 ( 4,790 ) , ( 36,970 ) , ( 4,107 ) - - ( 7 ) , , $569,200 $ 247,560 $ 221 $ 8,275 $295,545 $ 1,371 $ - $1,122, $569,200 $ 247,560 $ 221 $ 8,275 $295,545 $ 1,371 $ - $1,122, ,000 1,200, ,400,000 56,920 ( 56,920 ) ,334 ( 29,334 ) , ( 227,680 ) , ( 26,475 ) - - ( 5 ) ( 10,590 ) - - ( 10,590 ) , , ,470-10, ( 225,226) ( 225,226 ) ( 31,513 ) - - ( 31,513 ) $1,080,270 $1,390,640 $ 221 $ 37,609 $656,031 $ 11,841 ( $ 225,226) $2,951,386

56 $ 686,078 $ 293,346 73,184 13,989 ( 4,654) ( 2,536) ( 8,344) 25,406 82,400 47,421 26,503 20, ,158 64,936-12,846 ( 229,262) ( 15,541) ( 119,925) ( 116,752) - - 4,070 6,738 ( 35,944) ( 13,063) ( 561) - ( 1,216) ( 3,848) ( 6,924) ( 4,591) 5,354 ( 8,774) 6, ,731 16, ,637 29,661 4,667 ( 1,633) 4,812 ( 16,417) 33, ( 803) ( 110) 724, ,976 ()

57 ($ 1,622,000) ($ 740,000) 1,626, ,536 ( ) 19,000 17,596 ( 642,604) ( 187,360) 5,641 1,905 ( 405,785) ( 186,160) ( 355,708) ( 29,465) ( ) 1,254 ( 7,607) ( 1,373,548) ( 388,555) ( ) 220,000 ( 145,000) - ( 14,968) ( ) 3,820 ( 1,210) ( ) 21,457 ( 6,650) 1,400, ,120 ( 182,095) - 133,840-1,597, , , , ,028 52,315 $ 1,314,974 $ 367,028 $ 7,750 $ 4,663 $ 41,542 $ 17,872 $ 409,642 $ 196,116 : ( 13,813) ( 9,956) : 9,956 - $ 405,785 $ 186,160 $ 225,226 $ - - ( 43,131) - $ 182,095 $ -

58 $1,100,000 $1,080,270 () () ) () () 1. 20% 2. 20%

59 3. 50% 10% 30% 3% () () () 1. 22

60 ,, 10%, () () () ( )

61 ()

62 ()

63

64 3.91 Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd.Gamania Korea Co., Ltd. Gamania China Holdings Ltd Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment (H.K.) Co., Ltd $229,222 $25, $452,859 74, Gamania Digital Entertainment North America Inc Gamania Digital Entertainment North America Inc.Gamania Digital Entertainment (Korea) Co., Ltd. 8. Gamania Korea Co., Ltd. 50% 10% 30% 9.Gamania Digital Entertainment (Korea)Co., Ltd.91 Gamania Korea Co., Ltd. 10.Gamania Digital Entertainment (H.K.)Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment North America Inc. 91 Gamania China Holdings Ltd. Gamania International Holdings Ltd % 64.78% 91 4

65 ()

66 ()

67 ( )

68 $ ( ) 7. PC ( ) / % 4.25% 3.25% 4.00% 3.00% 3.00%

69 ( ) ( ) 10% 50%

70 ( ) 1. : (1) (2) (3) % ( ) 91 ( ) - - /

71 ( ) ( ) $225,

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73 $29, $33,541 $32, T1T $28,614 $15, ( ) 88 $963 ( ) ( ) ()

74 () () 91 $15,733 ( )

75 ( )

76

77 ( )

78

79

80

81 ( )

82 () () () $0 $505 ()

83 93~99 91 ( ) ( ) ( % ) ( ) ( ) 1,371,265 2,466,692 2,324, % 526, , , % 844,624 1,616,794 1,452, % 401, , , % 443,165 1,101, , % 15,207 23,631 16, % 31, , , % 426, , , % 437, , , %

84

85

86 367, ,472 1,176,526 1,314, ,400, , , ,373, ,597, ,400, % 3. (1) (2) (3) (1)+(2)-(3) $1,314,974 $433,666 $1,166,606 $582,034 $- $-

87 $117,000 $117,000 E $202,000 $160,000 $42,000 E $945,600 $245,700 $699, $243,000 $243, $450,000 $450, $800,000 $192,000 $608, $139,190 13,920 $125,270

88 ON-LINE GAME 468,958 73,157 $731, ,944 ON-LINE GAME 904, ,079 1,410, ,474 ON-LINE GAME 1,170, ,557 1,825,567 1,095,340 2 a. E b. c. 9, Gamania Digital Entertainment 249,465,300 (Japan) Co., Ltd. Gamania Korea 63,990,122 Co., Ltd ,729,508 65,000,000

89 , ,201,262 2,324, , , , ,434 6,530 2,268 4,312 7,971 Game SDK On-line Game Engine 3D Engine Console Engine 3D Game Cube IBM Microsoft (Grid Computing) 1. 30% 2.

90 92 70, ( ) (IBMMirosoft ) Multi-User On-line Game Net-Work Game Multi-Platform Multi-Language (PC) ( ) (TV GAME) ( ) PDA ( ) (Hand Held) ( )

91 1

92 2 Gamania Holdings Ltd F,Harbour Center,Box 613,George Town, Grand 17,345 Cayman, Cayman Island, British West Indies Gamania International F,Harbour Center,Box 17,345 Holdings Ltd. 613,George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies Gamania China F,Harbour Center,Box 7,195 Holdings Ltd. 613,George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies Gamania Digital Entertainment JapanCo., Ltd ,070, EAST BLDG 2 Gamania Digital Entertainment Suite 900, 609 West Hastings Street, Vancouver 974,968 North America Inc. BC,Canada V6B 4W4 Gamania Digital Entertainment HKCo., Ltd , Gamania Digital ,570 Entertainment 1 4 Sino Holdings Co., Ltd ,570

93 Gamania Korea Co., Ltd F NO.75-6 Uniwide B/D, Samsung-Dong, 1,249,500 Kangnam-Gu, Seoul, Korea , , ,000 JPY0.293/CAD22.42/HKD4.456 /KRW0.0287/USD Gamania Holdings Ltd. 100 Gamania International 0( Holdings Ltd. Gamania Holdings 100 ) Gamania China Holdings 0( Ltd. Gamania International Holdings 82.11) Gamania Digital 0( EntertainmentJapan Co., Gamania Ltd. International Holdings 100% )

94 Gamania Digital 0( Entertainment North Gamania America Inc. international Holdings 100 ) Gamania Digital 0( Entertainment Gamania Hong KongCo., Ltd International Holdings 100 ) Gamania Digital 0( Entertainment Gamania China Sino Holdings Co., Ltd. Holdings 100 ) 0( Gamania Sino Holdings 100 ) Gamania Korea Co., Ltd. 100% 2,596, % 2, % 242, % 2, % 1, % 797, %

95 119,250 7,450, ,000 7,450, , % 64.78% 3.48% 64.78% 24.00% 6. (1) (2)

96 () ( ) ()( ) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) Gamania Holdings Ltd. 602, , , , ,779 (115,799) Gamania International Holdings Ltd. 602, , , , ,759 (115,207) Gamania China Holdings Ltd. 250, ,489 37, ,199 40,709 (116,688) (131,805) Gamania Digital Entertainment JapanCo., Ltd. 313, ,211 27, , (151,857) (144,715) (24,494.75) Gamania Digital Entertainment North America Inc. 21,859 7, ,950 (9,650) (9,652) (10.80) Gamania Digital Entertainment HKCo., Ltd. 144,820 69,944 19,800 50,144 40,709 (40,751) (40,841) (1.29) Gamania Digital Entertainment Sino Holdings Co., Ltd. 158, ,407 40, ,547 (27,862) (88,814) 158, ,484. Gamania Korea Co., 35, ,155 Ltd. 30,000 12, ,000 62,575 20,000 12,724 17,169 66,657 1,899 34,396 2,655 98, ,498 10,436 28,179 10,069 (60,317) 126, , (18,949) 143 (52,693) (11,048) (60,285) 72,824 (15,455) (53,288) (9,931) (39.27) (6.56) (6.26) (5.96) ( JPY0.293/CAD22.42/HKD4.456/KRW /USD:34.75) 91 ( JPY0.2764/CAD /HKD4.433/KRW /USD:34.565) JPY100,000 CAD 1 HKD 1

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104 92317 (

105 ()

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109 185

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目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 參 公 司 治 理 報 告... 6 一 組 織 系 統... 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 8 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 19 四 會 計 師 公 費 資 訊...

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書冊220.indb 2011 2 38 3 40 4 41 6 43 9 44 10 45 20 46 24 86 30 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 1 2 1 2 3 3 4 4 2 (i)(ii) (iii) 3 FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKloD FHKIoD FCCA FCPA Maples and Calder www.cigyangtzeports.com

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