行业 / 公司新闻袁咏怡, 基于国内省份如河北及河南加快去产能力度, 建议投机性买入马鞍山钢铁 (323) 重申买入 风险等级 : 中 投资期 : 短 钢材库存偏低及来自建筑活动的需求上升将有助推升长材价格 河北 河南及江西在 2016 年下半年

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1 2016 年 9 月 12 日 恒生指数表现 指数表现 绝对变幅 变幅 % 香港股市 收市 1 天 1 天 1 个月 3 个月 恒生指数 24, 恒生综合指数 3, 恒生香港中资企业指数 4, 恒生中国企业指数 10, 成交金额 ( 百万港元 ) 116, , 外围股市道琼斯工业平均指数 18, 纳斯达克指数 5, 上证综合指数 3, 原油期货价格 ( 美元 ) 黄金期货价格 ( 美元 ) 1, 波罗的海干散货指数 美元兑每一单位欧元 日圆兑每一单位美元 数据源 : 彭博信息 国企指数 恒生指数 20 天移动平均数 9, , 天移动平均数 9, , 天相对强弱指数 市场攻略袁志峰 -ericyuen@masonsec.com 受到中保监允许中国保险公司通过沪港通投资香港股票消息的刺激, 恒生指数上周五升 0.8%, 收报 24,099 点 市场成交金额较上一个交易日升 51% 至 1,168 亿元, 是 2015 年 8 月以来最高水平 由于成交金额上升, 港交所 (388) 升 5.5%, 是表现最好的恒指成分股 香港银行股包括东亚银行 (23), 中银香港 (2388) 及恒生银行 (11) 升 1.2%-2.9% 香港地产股表现不一 恒基地产 (12) 升 2.4%, 太古 (19) 跌 0.6% 由于澳门行政长官预测赌博业将进入一个稳定的阶段, 濠赌股银河娱乐 (27) 和金沙中国 (1928) 升 1.7%-2.0% 由于中国上月 CPI 指数进一步放缓至 1.3%, 消费股跑输大市 恒安国际 (1044) 中国蒙牛 (2319) 和中国旺旺 (151) 跌 1.9%-3.5% 瑞声科技 (2018) 跌 4.0%, 是恒生指数中表现最差的成分股, 主要因为资本集团减持股份 国企指数受金融股和电力股的影响升 0.5% 中广核电力 (1816 ) 和华能国际 (902) 升 3.2%-3.4% 除了平安保险 (2318) 跌 0.6% 外, 国企指数成分股中的其他内险股平均升 1.7% 国指成分股中的证券股升 0.6%-2.7%, 而内银股没有方向 中国信达 (1359) 升 2.0% 安徽海螺 (914) 中石化 (386) 及国药控股 (1099) 均跌 2.1%-2.6%, 是国企指数中表现最差的成分股 本行建议在短期内投机性买入内银股 本行建议在短期内投机性买入内银股 注 : 民信证券有限公司 ( 民信证券 ) 是获证监会发牌从事第 1 第 4 及第 6 类受规管活动的持牌法团 民信期货有限公司是获证监会发牌从事第 2 类受规管活动的持牌法团 贵金属买卖服务是由民信金业有限公司提供 证券 期货 贵金属

2 行业 / 公司新闻袁咏怡, CFA-beckyyuen@masonsec.com 基于国内省份如河北及河南加快去产能力度, 建议投机性买入马鞍山钢铁 (323) 重申买入 风险等级 : 中 投资期 : 短 钢材库存偏低及来自建筑活动的需求上升将有助推升长材价格 河北 河南及江西在 2016 年下半年皆面对加大去产能的压力 现价相当于 0.68 倍 2016 年市帐率, 以盈利能力改善而言, 估值不算昂贵 马鞍山钢铁 (323, $1.89) 在 8 月 30 日公布其中期业绩, 虽然上半年的收入按年跌 10.4% 至 209 亿元人民币, 但盈利由 2015 年上半年的亏损 12.4 亿元人民币 ( 每股亏损 元人民币 ) 显著改善至今年上半年的 4.53 亿元人民币利润 ( 每股盈利 元人民币 ) 此业绩与公司在 7 月中发盈喜时的指引一致 若按季计算, 马钢在第 2 季的盈利为 8.01 亿元人民币, 对比第 1 季的 3.48 亿元人民币亏损, 而收入亦按季反弹 27% 要留意是这亦是 2009 年第 3 季以来马钢季度盈利最高的水平 同时间, 公司的毛利率及经营利润率分别在第 2 季度达 16.8% 及 6.9%, 亦是逾 7 年以来的最高水平 另一方面, 马钢亦预期公司在今年首 9 个月亦会录得盈利, 因供给侧的改革令到钢铁行业的经营环境得到改善 正如本行在 7 月 26 日的买入评论所言, 我们相信钢铁行业的供需关系在下半年应会进一步好转, 因一些钢铁大省将面临更大的压力去完成其全年的去产能目标 事实上, 这正是我们在看见工信部官员在 7 月下旬指出钢铁行业在今年上半年只完成全年去产能目标的 30% 后, 在过去两个月所注意到的情况, 一些省份包括河北 河南及江西在最近相继加快其去产能的力度及披露去产能的详细规划 例如河北政府就于 8 月底时公布他们计划在 9 月份及 10 月份共压缩炼钢产能 1,040 万吨, 而今年首 7 个月该省只去除了 135 万吨炼钢产能 产能过剩的情况改善, 再加上钢铁行业踏入传统旺季, 随着建筑及基建活动增加而带动钢铁需求, 本行认为未来两个月钢材价格应会受到支持 事实上, 国内的钢材价格在过去两个月已累积反弹 9%, 而本季至今的平均价格亦大致与第 2 季的平均水平相若 在一众本港上市的钢铁股中, 本行仍较喜欢马钢, 因其用于建筑上的长材占比较大 ( 相当于大概其整体产能接近一半 ) 基于国内大部份的落后产能皆为长材, 而大型钢厂在过去 5 至 10 年皆致力于增加附加值较高的板材产能, 本行相信长材的供需关系改善会快于板材产品 马钢现时的估值为 0.68 倍 2016 年市帐率, 以本行估计公司今年将转亏为盈录得盈利 8.19 亿元人民币 ( 每股盈利 元人民币 ) 而言, 估值并不昂贵 由此, 本行重申投机性买入马钢,3 个月目标价 2.08 元, 相当于 0.75 倍 2016 年市帐率 近期推介股份 推介股份评级推荐重点目标价 瑞声科技 (2018) 买入 重申瑞声科技 (2018) 的买入评级, 因公司不断将其产品版图扩充至声学领域之外 95.7 元 华润置地 (1109) 买入 注入资产将增强盈利增长前景 - 维持买入华润置地 (1109) 之评级 25.0 元 通达集团 (698) 买入 因应通达集团 (698) 乐观的下半年展望, 重申买入评级 1.84 元 深圳控股 (604) 买入 合同销售强劲提高盈利增长可预见性 维持买入深圳控股 (604) 4.40 元 中国高速传动 (658) 买入 重申买入中国高速传动 (658), 基于公司的海外销售增长强劲 3.80 元 华虹半导体 (1347) 买入 华虹半导体 (1347) 于上周五见技术突破, 维持其买入评级 元 信义玻璃 (868) 买入 维持信义玻璃 (868) 的买入评级, 因踏入下半年浮法玻璃价格的升幅超预期 7.82 元 安踏体育 (2020) 沽售 安踏体育 (2020) 股价经过两月大幅度攀升之后, 下调其评级至沽售 19.1 元 理文造纸 (2314) 买入 因应纸厂在未来数月提价的机会甚高, 重申理文造纸 (2314) 的买入评级 7.39 元 新鸿基地产 (16) 买入 香港住宅市场有复苏迹象, 维持买入新鸿基地产 (16) 之建议 132 元

3 技术点评 金风科技 (2208, $12.94) 目标价 : $14.82 买入 风险 : 中 投资期 : 短 金风科技研究 开发与生产制造大型风力发电机组 股价上周五升 5.4% 并升穿主要阻力位, 成交量显著增加 MACD 见利好交叉 买入 短线目标价为 元 于 元止蚀 巿场共识 2016 年市盈率 : 9.5 倍 巿场共识目标价 : 元 数据源 : 彭博信息, 民信证券 广州白云山 (874, $20.75) 目标价 : $23.0 买入 风险 : 低 投资期 : 短 广州白云山医药从事中成药的制造和销售和西药 中成药 中药材和医疗器械仪器的贸易 股价上周五升 3.5%, 再一次上试其 20.5 元的主要阻力位 成交量呈异常, 相当于 3 个月日均的 2.8 倍 买入 短线目标价为 23.0 元 于 19.3 元止蚀 巿场共识 2016 年市盈率 : 16.5 倍 巿场共识目标价 : 元 数据源 : 彭博信息, 民信证券

4 相对强弱指数启示 技术超买 (9 天 RSI> 80) 10, 16, 17, 20, 34, 63, 78, 95, 101, 107, 152, 200, 275, 300, 316, 363, 382, 388, 451, 480, 488, 506, 527, 559, 572, 573, 607, 612, 651, 656, 683, 716, 750, 754, 806, 836, 878, 881, 884, 951, 985, 998, 1043, 1063, 1065, 1108, 1136, 1157, 1196, 1201, 1205, 1219, 1253, 1288, 1359, 1375, 1381, 1428, 1456, 1462, 1888, 1979, 2002, 2007, 2012, 2039, 2128, 2326, 2343, 2345, 2368, 2388, 2601, 2628, 2722, 2800, 2828, 2833, 3328, 3396, 3618, 3882, 3883, 3900, 3966, 3988, 6138, 6822, 6869 技术超卖 (9 天 RSI<20) 2023, 2028, 3823 异动股份 股票名称收市 ( 元 ) 股价升幅 (%) 成交量相对过去 3 个月每日平均 ( 倍 ) 距目标价的上升 / 下行空间 % 评级 %^ 2016 年市盈率 % 天彩控股 不适用 星美文化 不适用 不适用 不适用 新确科技 不适用 不适用 不适用 耀才证券金融 不适用 4.0 不适用 阳光油砂 不适用 不适用 不适用 新濠国际 神州租车 南方航空 中海集运 南华金融 不适用 不适用 不适用 香港交易所 惠理集团 金风科技 新华文轩 不适用 中联重科 不适用 华宝国际 海通国际 中国远洋 不适用 中国中冶 永利澳门 中国人寿 协鑫新能源 国泰君安国际 中州证券 英皇证券 不适用 不适用 不适用 中国太平 中广核电力 中金公司 京能清洁能源 中海发展 东方电气 不适用 石化油服 不适用 创业环保 复星国际 中国再保险 中银航空租赁 数据源 : 彭博信息, 民信证券 ; % 基于共识预测 ; ^ 此 评级 代表分析员对股份的看法 它是由分析员的评级转化为 1-5 的数字, 然后计算平均数所得出 5 为最佳, 1 为最差

5 A-H 股溢价 / 折让 (%) 平均 A-H 股 上海上巿股份 -33.6% 溢价 / 折让 (%) 深圳上巿股份 -35.5% 备注 : 中港巿场互通计划不包括在深圳上巿股份 H 股代码 A 股代码 A-H 股 上海上巿股份 公司名称 A 股收巿 ( 人民币 ) H 股收巿 ( 港币 ) AH 股价差 (%) H 股代码 A 股代码 A-H 股 上海上巿股份 公司名称 A 股收巿 ( 人民币 ) H 股收巿 ( 港币 ) 洛阳玻璃 华泰证券 新华文轩 海通证券 京城机电股份 民生银行 昆明机床 深高速 兖州煤业 中国人寿 石化油服 光大银行 中船防务 重庆钢铁 第一拖拉机股份 中国神华 中海集运 青岛啤酒 上海电气 中国铁建 洛阳钼业 广深铁路 南京熊猫 复星医药 广汽集团 中国太保 中海油服 上海医药 创业环保 农业银行 皖通高速 招商银行 大唐发电 中国银行 中国远洋 中信证券 大连港 交通银行 郑煤机 中国石化 北京北辰实业股 工商银行 东方航空份 建设银行 江西铜业 中国平安 四川成渝 宁沪高速 马钢股份 福耀玻璃 中国中冶 海螺水泥 上海石化 南方航空 A-H 股 深圳上巿股份 东方电气 浙江世宝 中海发展 山东墨龙 中煤能源 东北电气 中国石油 新华制药 华电国际 晨鸣纸业 华能国际 中集集团 金隅股份 海信科龙 中国交建 中联重科 中国铝业 中兴通讯 中国中铁 丽珠集团 中国中车 万科 中国国航 鞍钢股份 紫金矿业 比亚迪 新华保险 东江环保 长城汽车 广发证券 白云山 潍柴动力 中信银行 金风科技 AH 股价差 (%)

6 恒指及国指成份股表现 指数 5 日 1 个月 3 个月 相对 3 个月高位 恒生指数 国企指数 价格变动 (%) 优于大巿汽车股, 金融股, 博彩股, 内险股, 电力股 落后大巿 走势不一 航空股, 消费股, 香港公用股 食品饮料股, 环球业务股, 科技股, 本地地产股 公司名称 5 日 1 个月 3 个月 价格变动 (%) 价格变动 (%) 相对 3 个月高位 公司名称 5 日 1 个月 3 个月 1359 中国信达 中信股份 中国人寿 中国联通 新华保险 中国海外发展 香港交易所 民生银行 长城汽车 中国交通建设 金沙中国 中国中车 龙源电力 中国工商银行 华能国际 中国移动 银河娱乐 长江基建 青岛啤酒 中国神华能源 信和置业 中国建设银行 中国太保 港铁公司 新鸿基地产 友邦保险 长实地产 交通银行 恒隆地产 恒生银行 利丰 海通证券 中银香港 联想集团 中国人保 太古股份公司 中广核电力 海螺水泥 腾讯 中信证券 新世界发展 中国国航 招商局国际 领汇房地产 华润电力 万科 东风汽车 电能实业 恒基地产 香港中华煤气 东亚银行 国泰航空 华润置地 汇丰控股 中国财险 中电控股 广发证券 恒安国际 银河证券 中国石油天然气 中海油田服务 中国石化 九龙仓集团 招商银行 华泰证券 蒙牛乳业 农业银行 中车时代电气 昆仑能源 瑞声科技 中国银行 长和 比亚迪 百丽 中国海洋石油 中国电信 中国平安 国药控股 中国中铁 旺旺 中信银行 相对 3 个月高位

7 重要事项 日期股票代码公司名称事项 12/ 日成控股 年度业绩 14/ 华章科技 年度业绩 15/ 香港资源控股 年度业绩 声明 投资建议的评级 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级 风险评级和投资期 民信证券研究部将会定期检视市况变化而对评级基准作出修定 分析师将以公司过往股价和行业表现及对股份内在价值的判断而给予评级 股票评级 风险评级 投资期 评级买入持有沽售高中低长中短 说明预计股价涨幅 10% 以上预计股价涨幅介于 -10% ~10% 之间预计股价跌幅 10% 以上股价 90 天波动率 50% 以上股价 90 天波动率介于 30%~50% 之间股价 90 天波动率 30% 以下六个月至十二个月三个月至六个月一个月以内 注: 90 天波动率, 由每日对数历史价格变动的标准偏差价计算得出, 等于相对价格变动的年化标准偏差, 以最近 90 日交易日的收盘价为样本所计算得出, 以百分比表示 民信证券有限公司香港中环皇后大道中 99 号中环中心 12 楼 1 室电话 :(852) 传真 :(852) 本报告只供参考, 不应被视为对特定证券或金融工具的投资建议或要约 本报告的收件人于作出投资决定时须根据本身的投资目的及评估有关证券的预期表现及风险以作出独立判断 虽然我们相信编纂本报告的数据源是可靠的, 但是我们并不保证其准确性或完整性 民信证券有限公司及其任何联属公司, 其各自的雇员以及任何与它们有关联的人士对于本报告的用途概不负任何法律责任 在适用法律许可的情况下, 上述提及的公司或个人在本报告发表前可能已使用了上述研究数据 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 及其各自的高级工作人员 董事 分析师或雇员皆有可能就本报告中所涵盖的证券或金融工具有或没有持仓, 并可能以主事人或代理人身份, 购买和出售上述之证券或金融工具 但撰文者谨此声明, 于撰写当日, 并没有持有本报告中涵盖之证券或金融工具之任何权益 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 及其各自的雇员 分析师 高级工作人员或董事可能是本报告所涵盖的公司的董事 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 可能会不时为本报告中涵盖的任何公司, 提供投资银行或其他服务, 或招揽投资银行业务或其它业务 民信证券有限公司是获证券及期货事务监察委员会发牌从事第 1 第 4 及第 6 类受规管活动的持牌法团 民信期货有限公司是获证券及期货事务监察委员会发牌从事第 2 类受规管活动的持牌法团 贵金属买卖服务是由民信金业有限公司提供

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行业 / 公司新闻袁志峰 碧桂园 (2007) 毛利率未来两年显著改善, 建议买入 重申买入 2016 年首八个月公司合约销售的平均售价按年升 22%, 行业平均增长 11% 风险等级 : 低 投资期 : 中 毛利率在 2017 年与 2018 年将有显 2016 年 9 月 15 日 恒生指数表现 指数表现 绝对变幅 变幅 % 香港股市 收市 1 天 1 天 1 个月 3 个月 恒生指数 23,190.64-25.12-0.11 1.13 13.30 恒生综合指数 3,128.01-4.30-0.14 1.10 12.90 恒生香港中资企业指数 3,911.02-5.41-0.14-0.50 10.91 恒生中国企业指数 9,542.52-28.54-0.30-1.71

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