3 30,265,415 25,710,460 (22,478,979) (18,858,229) 7,786,436 6,852, ,472 80,959 (5,429,141) (4,653,460) (1,036,039) (863,750) (59,745) (113,045)

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1 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * ,265,415 25,710,460 1,237,273 1,115,799 2,485,117 2,131,571 5,997,027 5,476, % * 1

2 3 30,265,415 25,710,460 (22,478,979) (18,858,229) 7,786,436 6,852, ,472 80,959 (5,429,141) (4,653,460) (1,036,039) (863,750) (59,745) (113,045) 1,454,983 1,302,935 87,884 85,042 5 (45,203) (61,153) 40,438 19, ,538,102 1,346,346 6 (182,185) (126,240) 1,355,917 1,220,106 1,237,273 1,115, , ,307 1,355,917 1,220,

3 5,380,385 4,919, , , , , , , ,508 31, ,857 67, ,681 17,409 81, ,741 71,754 20,868 7,641,534 6,081,659 1,176, , ,539 52, , , , , ,897 66, , ,968 6,697,813 6,150,021 9,664,307 8,014, ,061,193 1,531, ,487, ,409 15,082 13, , ,291 1,061,253 1,211, , , , ,947 42,513 6,238,289 4,553,940 3,426,018 3,460,527 11,067,552 9,542,186 3

4 150, ,000 14,102 49, , ,613 39, , , ,492 10,217,509 8,911, , ,611 2,050,216 1,294,766 7,529,169 7,102,301 9,758,064 8,575, , ,016 10,217,509 8,911,694 4

5 (i) (ii)(iii) (i) (ii) (iii)

6 UHT 6

7 3. 26,871,834 3,111, ,060 30,265,415 75, , ,849 26,947,751 3,112, ,256 30,592,264 (326,849) 30,265,415 1,836,040 17,125 (25,181) 1,827,984 87,884 (45,203) 40,438 (373,001) 1,538,102 (182,185) 1,355,917 11,499,448 1,387, ,228 13,259,200 (3,938,771) 7,985,412 17,305,841 8,995, , ,372 10,119,378 (3,938,771) 907,725 7,088, ,016 83,855 22, ,598 37, ,776 1,305,886 70,429 4,325 1,380,640 45,423 1,426,063 * (889) (148) 147,262 8,814 4, , , ,035 * 7

8 3. 22,736,162 2,685, ,242 25,710,460 61,408 16,115 4,633 82,156 22,797,570 2,701, ,875 25,792,616 (82,156) 25,710,460 1,648,996 29,149 (11,901) 1,666,244 85,042 (61,153) 19,522 (363,309) 1,346,346 (126,240) 1,220,106 8,398,855 1,172, ,725 9,907,733 (2,870,958) 7,059,351 14,096,126 5,139, , ,681 6,121,779 (2,870,958) 1,933,611 5,184, ,942 87,577 22, ,876 34, , ,128 16,049 11, ,090 56, ,205 * 15, ,149 17, ,786 26,419 4, , , ,659 * 8

9 3. (a) 90% (b) 4. 90% 22,478,979 18,858,229 1,172,323 1,021,717 93,941 71, , ,902 1,556,851 1,317,314 18,661 7, , ,863 9,172 7,231 5,608 4,304 37,111 42,158 (1,013) 15, , , , ,306 3,940 3, ,339 10,543 38,864 50,610 45,203 61,153 9

10 6. 25% 25% 131,504 71,100 50,681 55, , ,240 1,538,102 1,346,346 25% 25% 384, ,587 ) 55,376 63, ,017 (a) (148,950) (173,623) (a) (68,368) (55,432) 7,514 1,092 (48,865) (47,289) 11.8% 9.4% 182, ,240 (a) (b) 804,315, ,749,000 9,948,000 8,178,000 10

11 7. 245, (a)/(b) 278, ,465 (a) (b) ,737,398 1,637,304 3,443 1,740,841 1,637,304 11

12 ,439 51, , ,539 52, , , ,423 46, ,205 7, , , , ,994,978 1,463, ,315 63, ,909 2, ,061,193 1,531,366 12

13 , , ,478 96,304 1,487, , % % % 26.7% % 21.9% 18.1% 17.9% 10.3% 7.8% 13

14 3.7% 3.8% EBITDA EBITDA 7.3% 7.8% % 4.3% %7.6% 4,520 6, % 0.2% 14

15 66 51% 15

16 WPP

17 % 88.8% 88.4% UHT UHT18.3% % 62.4% DHA SIAL Monde Selection %27.3% 28.1% 17

18 27.5% % 9.5% SIAL C C %10.3% 10.5%

19 % 1.1% GMP GMP 19

20 OCR 7 70% 20

21 1, FSC 21

22 22

23 NBA 21, % 23

24 10 24

25 25

26 10 26

27 Julian Juul Wolhardt 27

3 14,434,223 12,097,615 (10,647,051) (8,864,575) 3,787,172 3,233,040 57,242 16,625 (2,601,746) (1,942,467) (492,891) (376,279) (22,875) (86,688) 726,9

3 14,434,223 12,097,615 (10,647,051) (8,864,575) 3,787,172 3,233,040 57,242 16,625 (2,601,746) (1,942,467) (492,891) (376,279) (22,875) (86,688) 726,9 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 1 14,434,223 12,097,615 3,787,172 3,233,040 618,820 661,898 1,168,703 1,748,270 0.356 0.424 0.355 0.424 19.31%144.342 614 3 14,434,223 12,097,615 (10,647,051)

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3 10,021,178 7,546,355 (7,569,947) (5,788,670) 2,451,231 1,757,685 31,895 10,731 (1,658,650) (1,083,543) (213,776) (191,661) (15,428) (10,871) 595,272

3 10,021,178 7,546,355 (7,569,947) (5,788,670) 2,451,231 1,757,685 31,895 10,731 (1,658,650) (1,083,543) (213,776) (191,661) (15,428) (10,871) 595,272 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 10,021,178 7,546,355 485,143 343,425 1,412,391 627,695 0.35 0.25 0.35 0.25 32.8%100.2124.851 AC 35.1%33.3% 20 471 * 1 3 10,021,178 7,546,355 (7,569,947) (5,788,670)

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94% UHT 2

94% UHT 2 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 * 25,835,834 20,667,898 25.0% 8,381,818 5,518,775 51.9% 1,048,609 749,494 39.9% 0.540 0.419 28.9% 0.534 0.419 27.4% * 9 * 1 94% UHT 2 * 4 25,835,834 20,667,898

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4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635, , ,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365) 5 (1,182,4

4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635, , ,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365) 5 (1,182,4 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 20 1117 NBA 2018 FIFA * 1 4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635,402 4 338,179 701,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365)

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C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2

C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 25,564,409 25,835,834 (1.1)% 8,142,810 8,381,818 (2.9)% 1,338,669 1,048,609 27.7% 0.689 0.540 27.6% 0.686 0.534 28.5% * 1 C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2 4

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4 50,049,243 43,356,908 (34,615,630) (31,659,663) 15,433,613 11,697,245 4 449,074 288,633 (10,563,695) (8,168,238) (1,941,237) (1,605,791) 5 (713,207) CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 15.4% 44.1% 25% 51% WhiteWave C 96% * 1 4 50,049,243 43,356,908 (34,615,630) (31,659,663) 15,433,613 11,697,245 4 449,074 288,633 (10,563,695) (8,168,238) (1,941,237)

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4 27,257,154 25,564,409 (18,075,749) (17,421,599) 9,181,405 8,142,810 4 169,963 177,611 (22,285) (6,912) (6,448,888) (5,565,274) (1,135,934) (1,093,65 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 6.6%272.6 1.8 33.7% LIMS SAP 100% Danone * 1 4 27,257,154 25,564,409 (18,075,749) (17,421,599) 9,181,405 8,142,810 4 169,963 177,611 (22,285) (6,912) (6,448,888)

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% % 2005 22.22 6.2% 4.03 17.9% 5.1 5.3 1 2,221,921,000 2,091,471,000 6.2% % % % 2,175,536 97.9 2,091,471 100 4.0 PVC 1,278,288 57.5 1,139,167 54.5 12.2 502,196 22.6 555,842 26.6 (9.7) 226,244 10.2 245,656

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untitled CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 570 3,709,406 2,650,454 40.0% 2,193,953 1,643,389 33.5% 651,042 418,733 55.5% (11,444) (7,187) 59.2% 621,692 413,090 50.5% 627,528 416,755 50.6% (5,836) (3,665)

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4 29,465,755 27,257,154 (18,963,182) (18,075,749) 10,502,573 9,181, , ,963 (7,143,794) (6,448,888) (1,087,499) (1,135,934) 5 (592,749) ( CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 20 C LC-37 1117 * 1 4 29,465,755 27,257,154 (18,963,182) (18,075,749) 10,502,573 9,181,405 4 127,073 169,963 (7,143,794) (6,448,888) (1,087,499) (1,135,934) 5

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