¬¬

Size: px

Start display at page:

Download "¬¬"

旺严
7 years ago
Views:

1 中山市 2014 年上半年房地产市场报告免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为如需引用, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上申明目录一市场政策... 2 二宏观数据分析... 4 三一级市场土地供应土地成交... 6 四二级市场新增供应量总供应量存量分析成交分析年年中山半年度商品房的成交情况年年中山半年度商品住宅的成交中山 2014 年上半年年度项目金额排名中山 2014 年上半年年度各镇区销售排名五三级市场分析六中山品牌开发商分析中山品牌开发商格局中山品牌开发商销售份额分析中山品牌开发商库存分析中山品牌开发商小结七重点项目分析八总结与下半年展望 /23

2 一市场政策中央政府 1 月 22 日, 国家发改委相关负责人在新闻发布会上指出, 国家新型城镇化规划目前已修改完毕并上报国务院, 房地产税改革也正在积极推进 1 月 22 日, 地产股终迎强劲反弹, 整体涨幅超过 4% 国新办召开困难群众基本生活保障情况和住房保障情况新闻发布会住房城乡建设部总经济师冯俊表示, 2013 年 5 月份, 住房城乡建设部已经把城镇住房保障条例送审稿上报国务院法制办, 现在国务院法制办已经就这个条例的草案征求了各部门各地方和社会机构的意见, 目前, 正在根据反馈的意见进行修改针对市场传闻多家银行停办房地产贷款, 新华社记者 26 日得到涉及传闻的多家银行正式回复, 均表示房地产信贷政策没有变化记者同时了解到, 银行针对房地产贷款更加审慎, 防控风险继续成为监管部门和银行的关注重点 3 月 6 日, 全国政协委员住建部副部长齐骥就双向调控做出了权威解释 : 所谓双向调控亦可称分类指导, 即对一线城市继续增加供应, 抑制遏制投资投机性需求, 限购政策不退出而对于库存量比较大的城市, 要控制供地结构供应结构齐骥透露, 所谓高库存是指库存量高于月销售量的倍, 高过 1 年到 1 年半的销售量的, 就是高库存齐骥同时对杭州部分楼盘降价的事件做出回应, 称了解显示, 杭州楼盘降价后, 所有楼盘都销售一空所以杭州这种城市只是出于阶段性的下滑, 而不是大的问题 3 月 28 日, 国务院法制办就城镇住房保障条例 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见意见稿指出, 租赁期满未续租不再符合保障条件以及违规使用保障性住房的, 应当腾退保障性住房连续租赁不少于 5 年且符合配售条件的, 可以购买 ; 购买保障性住房未满 5 年且确需转让的, 由政府回购 4 月 3 日, 中国人民银行货币政策委员会召开 2014 年第一季度例会, 强调将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化, 坚持稳中求进改革创新, 继续实施稳健的货币政策, 保持适度流动性, 实现货币信贷及社会融资规模合理增长, 改善和优化融资结构和信贷结构 4 月 29 日, 中国银行业监督管理委员会召开 2014 年第一季度经济金融形势分析会, 提出银行业要加强精细化管理, 严防房地产领域信贷风险继续严格执行国家房地产调控政策和差别化住房信贷政策 ; 强化房地产开发企业和土地储备贷款风险防范 ; 加强经营性物业贷款风险管理和房地产信贷风险分区域管理 ; 大力服务保障性安居工程建设 4 月 15 日, 国务院国有资产监督管理委员会正推进新设国有资本运营公司, 部分央企将纳入试点据国资委知情人士透露, 房地产央企将成为本轮改革的主体之一, 如果改革能够顺利完成, 将会加速 78 家央企退出房地产的步伐这次国资房企重组不同于 2010 年的 78 家央企退房令 5 月 22 日, 住建部多位人士确认, 除北上广深之外, 其它城市的限购政策可以自行调节, 尤其是库存过大的地方, 但不会明确发文近期北上广深市场也有剧烈调整, 他们正在观察研究, 但发文确认限购放开的可能性不大据悉, 住建部领导已明确表态, 一线城市的限购不会放开 5 月 29 日, 国土资源部住房城乡建设部联合召开坚决遏制违法建设销售小产权房问题视频会议, 明确对在建在售的小产权房坚决叫停, 并依法查处这是继 5 月 23 日两部委联合下发关于坚决遏制违法建设销售小产权房的紧急通知, 官方又一次强调小产权房的非法身份截至 6 月 23 日, 一线城市 6 月份出让土地的平均溢价率仅为 2.3%, 相比最近一年一线城市 30% 的平均溢 2/23

3 价率, 土地市场降温明显 ; 同时, 二线城市出让土地的平均溢价率也只有 5.8%, 而此前二线城市出让土地的平均溢价率一直保持在 15% 左右一二线城市的土地市场溢价率创下近两年来的新低中山动态 1 月 7 日, 中山举全市之力实施大交通发展战略, 紧紧围绕交通先行再先行工作目标, 全力推进公路路网建设, 大力发展水上交通, 着力夯实与珠江口东岸港澳衔接的交通基础了解到, 十二五前两年, 中山完成公路项目总投资额 80 亿元, 相当于整个十一五投资总和 2 月 10 日, 中山翠亨新区综合交通规划 ( 年 ) 已于去年年底通过了专家详审规划透露, 翠亨新区将构建新型交通系统, 区内除了规划设臵快速公交示范线中运量公交线路外, 还将开辟水上巴士水上快线航线, 建立中山与周边城市的便捷水路联系 2 月 20 日, 根据第六次全国人口普查的数据, 目前中山 312 万常住人口中, 外来人口占 165 万, 超过本地户籍人口 3 月 3 日, 在市内银行和楼盘踩点时发现, 楼盘接到多个合作银行首套房贷利率调整的通知包括四大银行在内的多家银行均表示, 首套房贷利率上浮幅度 5%-20% 不等, 一些楼盘表示, 首付 50%, 可以在合作银行拿到基准利率 3 月 19 日, 全市住房保障工作会议公布了今年的住房保障目标任务, 其中开工建设任务为 1500 套, 同比减少 44%, 按要求必须在 9 月底前全面开工建设另外, 今年为流动人员提供的公租房源有 500 套, 其覆盖范围扩大至全市 24 个镇区 4 月 8 日, 各大银行收窄首套房贷优惠, 上浮房贷利率, 甚至出现个别银行停贷, 据中山房讯网收集中山 17 家银行统计, 其中 14 家继续在中山市场提供房贷,3 家暂时停止房贷, 有 4 家银行维持首套房贷基准利率, 其余均上浮 5%-20% 不等 ; 二套房贷则没有基准利率, 基本上浮 10%-25% 4 月 15 日, 中山市城乡规划局就中山市国有建设用地容积率指标调整管理办法 ( 试行 ) 公开征求意见, 凡经过公开交易程序出让的经营性用地, 原则上不得调整容积率, 若进行调整, 须重新收回土地, 重新出让值得一提的是, 征求意见稿首次提出中山要探索容积率转移制度 4 月 16 日, 中山东区发布公办小学招生通告, 具有本市户籍且需跨镇区的学生, 需有一年的参保证明和满一年的东区购房房产证明 5 月 15 日, 中山市建设项目停车配建指标研究 (2014) 版草案向市民征集意见和建议, 草案对停车配建指标作出要求 : 建筑面积为 90 平米到 120 平米的需每户一车位等等 5 月 28 日, 根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例第十二条规定, 今年 5 月 1 日起, 中山市商业住宅用地公开出让成交后, 房地产建成办理商品房确权时将严格划分商业和住宅部分, 出让最高年限分别为 40 和 70 年, 而此前做法统一为商业住宅, 出让最高年限为 70 年已登记发证的商业住宅用地出让最高年限维持不变, 沿用此前做法 6 月 7 日, 在市政府去年出台中山市闲臵土地处臵实施办法的基础上, 市国土局近日下发关于闲臵用地处臵的实施意见要求, 开发商因自身原因申请延期开发, 并涉及土地增值的, 需缴增值地价 ; 分期动工按宗地为单位进行闲臵用地认定 6 月 13 日, 中山银行首套房利率松动, 放款时间难定首套房贷中已经有六个银行能够维持 6.55% 的基准利率, 而平安银行首套房出现 85 折的优惠, 套房贷均最高的是广发银行, 利率足足上浮 20% 6 月 25 日, 从 7 月 1 日, 中山公积金缴存按例进行一年一度调整, 缴存基数为职工本人 2013 年全年工资金额 ( 包括奖金津贴补贴加班工资等 ) 的月平均数根据规定,2014 年度, 中山住房公积金月缴存最高限额为 8074 元 3/23

二宏观数据分析 1. 中山市 GDP 数据分析 2014 年中山市经济运行态势稳步攀升, 前二季度中山市 GDP 共为 1350.07 亿元, 同比增长 5.

4 二宏观数据分析 1. 中山市 GDP 数据分析 2014 年中山市经济运行态势稳步攀升, 前二季度中山市 GDP 共为亿元, 同比增长 5.03% 数据来源: 中山市统计局 2. 固定资产投资中山固定投资额达到亿元, 同比下降 8.27%; 其中房地产投资达到亿元, 同比上涨 15.02%; 数据来源 : 中山市统计局 4/23

数据来源 : 中山市统计局 3. 商品房建设数据来源 : 中山市统计局中山商品房施工面积达到 3562.

5 数据来源 : 中山市统计局 3. 商品房建设数据来源 : 中山市统计局中山商品房施工面积达到万平米, 同比增长 15.85%; 商品房竣工面积达到万平米, 同比下降 30.42%; 5/23

数据来源 : 中山市统计局三一级市场 1. 土地供应 2014 年 1-6 月中山市土地供应 50 宗, 环比减少 44 宗, 同比减少 17 宗, 面积为 129.41 万m2, 环比下降 59.3%, 同比下降 30.08% 其中商住用地 6 宗, 供应面积 23.19 万m2, 占土地供应的 17.92%; 住宅用地 3 宗, 供应面积 0.46 万m2, 占土地供应的 0.

6 数据来源 : 中山市统计局三一级市场 1. 土地供应 2014 年 1-6 月中山市土地供应 50 宗, 环比减少 44 宗, 同比减少 17 宗, 面积为万m2, 环比下降 59.3%, 同比下降 30.08% 其中商住用地 6 宗, 供应面积万m2, 占土地供应的 17.92%; 住宅用地 3 宗, 供应面积 0.46 万m2, 占土地供应的 0.35%; 商业用地 5 宗, 供应面积 4.51 万m2, 占土地供应的 3.48%; 工业用地 35 宗, 供应面积万m2, 占土地供应的 78.13%; 其他属性用地 1 宗, 供应面积 0.15 万m2, 占土地供应的 0.11%; 办公用地 0 宗 2. 土地成交 2014 年 1-6 月中山土地成交 49 宗, 环比减少 31 宗, 同比减少 7 宗, 总面积万平米, 环比下降 50.74%, 同比下降 30.73%, 总成交金额为 17.4 亿元, 环比下降 69.39%, 同比下降 20.73% 其中商住用地 6 宗, 面积万m2, 占土地成交的 17.5%; 住宅用地 2 宗, 面积 0.09 万m2, 占土地成交的 0.06%; 商业用地 2 宗, 面积 3.59 万m2, 占土地成交的 2.6%; 工业用地 36 宗, 成交面积万m2, 占土地成交的 77.95%; 其他属性用地 3 宗, 面积 2.6 万m2, 占土地成交的 1.88% 6/23

7 四二级市场 1. 新增供应量 2014 年 1-6 月中山市新增供应量为套, 环比下降 2.94%, 同比上升 42.26%, 面积为万m2, 环比下降 3.92%, 同比上升 39.48% 2014 年 1-6 月商品住宅新增供应量主要集中于 m2 ( 套 ) m2 ( 7345 套 ) m2 ( 5297 套 ) 2014 年 1-6 月商品住宅新增供应量主要来自为坦洲 (6435 套 ) 东升 (3873 套 ) 西区 (3418 套 ) 火炬 (2921 套 ) 7/23

8 8/23

9 2. 总供应量 2014 年 1-6 月份中山市商品住宅的总供应量为套, 同比上升 6.55% 主要供应面积段为 m2 9/23

10 (21154 套 ) m2 (19875 套 ) m2 (10258 套 ) 主要供应镇区为坦洲 (11997 套 ) 火炬 (8832 套 ) 石岐 (7609 套 ) 各个镇区面积段供应套数详细信息见以下 3 表 10/23

11 3. 存量分析截止 2014 年 6 月 30 日中山市商品住宅存量套, 环比上升 24.04%, 同比上升 31.09% 存量较大面积段为 m2 (14757 套 ) m2 (14506 套 ) m2以上 (7086 套 ) 存量较大的镇区为坦洲 (7590 套 ) 火炬 (6528 套 ) 石岐 (6260 套 ) 11/23

12 各个镇区面积段存量套数详细信息见以下 3 表 12/23

13 4. 成交分析 2014 年 1-6 月中山市商品住宅网签量为套, 环比上升下降 32.92%, 同比下降 29.63% 2014 年 2 月份达到近 3 年来的最低值主要消化面积段为 m2 (6394 套 ) m2 (5415 套 ) m2 (3331 套 ) 80-90(3172 套 ) 2014 年 1-6 月中山市成交量前三的区域为坦洲 (4502 套 ) 火炬(2304 套 ) 西区(1792 套 ) 其他面积段消化情况和各个镇区消化的详细信息见以下 4 表 13/23

14 14/23

15 15/23

16 年年中山半年度商品房的成交情况数据来源: 世联数据平台中山市国土资源局 2014 年, 中山商品房累积成交面积为万平米, 同比下降 15.26%; 累积成交金额为亿元, 同比下降 13.08%; 成交均价为 6137 元 / 平米, 同比上升 2.56% 分析 :2014 年上半年中山市场成交数量跟去年同比呈现下降趋势, 但均价却依旧坚挺, 从 2012 年开始一直持续稳定上升,2013 年所谓的限价令早已有名无实 5 月份火炬开发区车库的网签突然暴增, 可是依然不足以支撑今年的成交年年中山半年度商品住宅的成交 2014 年, 中山商品住宅累积成交面积为万平米, 同比下降 28.42%; 累积成交金额为亿元, 同比下降 24.62%; 成交均价为 5936 元 / 平米, 同比上升 5.32% 7. 中山 2014 年上半年年度项目金额排名排名镇区项目名称成交套数成交面积金额均价 1 火炬凯茵新城东区远洋城 /23

17 3 三乡雅居乐新城坦洲锦绣国际花城西区雅居乐剑桥郡坦洲锦绣明珠花园坦洲东城四季沙溪时代倾城火炬凯茵又一城坦洲海悦城邦坦洲汇乔金色名都五桂山雅居乐御龙山港口保利国际广场火炬保利林语坦洲爱 ME 公园南朗锦绣海湾城南区中澳滨河湾横栏远洋启宸西区中山奥园石岐星汇湾数据来源: 世联数据平台中山市国土资源局 8. 中山 2014 年上半年年度各镇区销售排名排名镇区套数排名镇区面积 ( 万平米 ) 排名镇区金额 ( 亿 ) 1 坦洲坦洲坦洲火炬火炬火炬东升东区东区东区东升石岐西区西区西区三乡石岐东升石岐三乡三乡沙溪沙溪沙溪东凤东凤南区横栏南区东凤南区横栏南朗南朗南朗五桂山港口港口港口三角五桂山横栏大涌三角小榄五桂山小榄三角阜沙阜沙板芙板芙板芙黄圃小榄民众民众民众黄圃阜沙南头南头古镇 /23

18 22 黄圃大涌南头神湾古镇神湾古镇神湾大涌 0.64 数据来源: 世联数据平台中山市国土资源局五三级市场分析 2014 年, 中山二手商品房累积成交面积为万平米, 同比下降 8.38%; 累积成交金额为亿元, 同比下降 1.42%; 成交均价为 2922 元 / 平米, 同比上升 7.60%. 受一手房市场成交影响, 二手房成交同比也有所下滑, 但价格有逐渐上涨得趋势历年来二手市场均价都维持在 3000 元以内, 是一手房均价的一半, 虽然价格较低, 但成交量比没有超越一手房, 主要是二级市场存量较大, 可供选择房源较多 18/23

19 六中山品牌开发商分析目前中山品牌开发商可分为 : 全国性品牌开发商 : 中海远洋中信万科保利恒大区域性品牌开发商 : 雅居乐敏捷时代越秀海伦堡碧桂园龙光本地实力开发商 : 华鸿大信 1. 中山品牌开发商格局 2014 年 1-6 月品牌开发商销售金额亿元, 占中山全市销售额 41.46%; 非品牌开发商占约 59% 2. 中山品牌开发商销售份额分析雅居乐在中山在售项目 12 个, 成交金额亿元, 排名中山第一, 占中山市场约 13.73%; 敏捷地产成交金额亿元, 排名第二 ; 第三名为远洋地产, 成交金额亿元 ; 第四名为保利地产, 成交金额 6.24 亿元 ; 其他开发商排名依次为龙光海伦堡万科越秀时代中澳中海大信恒大华鸿碧桂园和中信 2014 年 1-6 月中山品牌开发商销售排名 ( 按金额 ) 排名开发商项目成交套数成交面积 ( m2 ) 金额 ( 亿元 ) 份额凯茵新城雅居乐新城 1 雅居乐剑桥郡花园 5 区雅景花园 (S3 地块 ) 雅居乐御龙山 % 19/23

20 雅居乐秀丽湖商住小区铂爵山花园大涌雅居乐商住小区雅居乐约克郡雅居乐世纪新城 2 敏捷 3 远洋 4 保利 5 龙光 6 海伦堡 7 万科 8 越秀雅居乐熹月雍景园 3 期锦绣国际花城锦绣明珠花园锦绣海湾城敏捷温泉海岸锦绣阳光花园远洋城启宸花园保利怡方花园保利春天里海悦城邦水悦熙园晶都花园上水湾海伦花园午后半山金色江湾花园爱 ME 公园柏悦湾花园万科朗润园万科城市风景花园万科金色家园星汇云锦花园星汇隽庭可逸豪苑 % % % % % % % 20/23

21 9 时代 10 中澳 11 中海 12 大信品峰花园白朗峰时代倾成花园滨河湾花园中澳世纪城中海龙湾国际锦珹花园一期大信芊翠大信海岸大信新家园时尚荟家园大信溢彩年华 % % % % 13 恒大恒大绿洲 % 14 华鸿华鸿水云轩馨园 % 15 碧桂园秀丽湖山庄 % 16 中信中信凯旋蓝岸中信左岸 % 21/23

22 3. 中山品牌开发商库存分析截至到 2014 年 6 月 30 日, 各大品牌开发商商品住宅共计存量为万平米, 占整个中山市商品住宅存量的 33.03% 雅居乐目前在售项目有 12 个, 存量共达到万平米, 敏捷虽然在售项目不多, 可是存量也达到万平米, 仅这两个开发商的存量就将近占了各大品牌开发商住宅存量的 40% 2014 年上半年雅居乐大力度降价跑量, 主导了上半年中山市场的成交, 在存量大的情况下, 预计下半年雅居乐会依然集中力量走量 2014 年上半年中山品牌开发商商品住宅存量情况开发商项目套数面积 ( 万m2 ) 合计套数合计面积 ( 万m2 ) 凯茵新城雅居乐新城剑桥郡花园 5 区雅景花园 (S3 地块 ) 雅居乐御龙山雅居乐敏捷保利越秀海伦堡雅居乐秀丽湖商住小区铂爵山花园大涌雅居乐商住小区雅居乐约克郡雅居乐世纪新城雅居乐熹月雍景园 3 期锦绣国际花城锦绣明珠花园锦绣海湾城锦绣阳光花园保利怡方花园保利春天里星汇云锦花园星汇隽庭可逸豪苑品峰花园晶都花园上水湾海伦花园午后半山金色江湾花园 /23

23 爱 ME 公园大信芊翠大信海岸大信大信新家园时尚荟家园大信溢彩年华中海中海龙湾国际锦珹花园一期远洋远洋城启宸花园时代白朗峰时代倾成花园华鸿华鸿水云轩馨园柏悦湾花园万科万科朗润园万科城市风景花园万科金色家园龙光海悦华庭水悦熙园中澳滨河湾花园中澳世纪城碧桂园秀丽湖山庄恒大恒大绿洲中信中信凯旋蓝岸中信左岸数据来源: 世联数据平台中山市国土资源局 4. 中山品牌开发商小结中山本土大佬雅居乐地产仍然占据最大的市场份额, 地位不可撼动, 其中凯茵新城以成交金额 8.98 亿取得 2014 年上半年中山单盘销售冠军 ; 龙光地产在售项目仅 2 个, 销售 5.34 亿元, 超过万科海伦堡等全国性品牌在中山的成交额, 在品牌开发商中位列第五 ; 越秀地产上半年新增供应 2 个项目, 加上原有在售项目, 四盘联动, 也有不错的业绩 ; 其余品牌开发商上半年无新项目入市, 均在持续热销, 市场份额上相距不远, 但与位列第一的雅居乐存在较大差距全国品牌开发商持续增加, 竞争加剧 ; 并且各大品牌开发商加速布局镇区, 促使市场范围不断扩大各区域的市场成熟度也不断增加. 未来, 在宏观市场背景之下, 适者生存原则将促成开发商格局进一步演变, 强弱分化将加剧 23/23

24 七重点项目分析凯茵新城全市单盘销售额冠军销售业绩 :2014 年上半年销售套数 2184 套, 销售金额约 9 亿元, 位列全市第一营销大事件 : 2014 年 3 月, 推出 1 成首付, 购房立减 5 万活动 ; 2014 年 6 月, 推出梵登 2 代新品单位 ; 2014 年 6 月 19 日, 雅居乐 VIP 团购月 ; 主力产品 : m2三房 m2四房 m2五房 ; 主力客群 : 本地中高端客户为主远洋城航母大盘, 收官之作销售业绩 :2014 年 1-6 月销售金额 7.85 亿元, 单盘占据中山市场近 3.5% 份额, 位列东区第一全市第二营销大事件 : 2014 年 3 月, 天曜底层商铺推出 ; 2014 年 4 月 12 日, 洋房新品观庭示范区盛大开放 ; 2014 年 5 月 1 日, 推出 97 套特价房源促销 2014 年 5 月 10 日, 我最爱的妈妈母亲节主题活动 ; 2014 年 6 月 1 日, 六一粽子, 双节狂欢会 ; 主力产品 : m2两房, m2三房四房, m2别墅 ; 主力客群 :80% 本地高端客户 ( 企业高管公务员为主 ),20% 外地客户雅居乐新城三乡单盘销售额冠军销售业绩 :2014 年上半年销售面积约 11 万m2, 位列全市第四镇区第一 ; 销售金额约 6.36 亿元, 位列全市第三三乡第一营销大事件 : 2014 年 4 月中旬, 中珠港澳四地秒杀活动 2014 年 5 月 31 日, 集团下面所有项目大降价 2014 年 6 月 19 日, 雅居乐 VIP 团购月主力产品 : m2两房三房主力客群 : 港珠澳客户为主, 主要以度假刚需为主, 投资为辅锦绣明珠花园坦洲单盘销售冠军 24/23

25 销售业绩 :2014 年 1-6 月销售面积约 6.44 万m2, 位列全市第五 ; 销售金额约 4.72 亿元, 位列全市第六坦洲镇第二营销大事件 : 2014 年 6 月, 新浪乐居电商优惠, 限时抢购 6288 元 / 平米 ; 2014 年 5 月 1 日,115 m2新品样板房正式开放 ; 主力产品 : m2三房,142 m2四房 ; 主力客群 : 珠海刚需客户为主保利国际广场中山港口百万大盘销售业绩 :2014 年 1-6 月销售金额约 3.24 亿元, 位列全市第十三, 销售约 461 套, 成交均价 5971 元 / m2, 港口排名第一 ; 2014 年 4 月 20 日, 保利地产与搜房网电商合作启动仪式 ; 2014 年 5 月 12 日, 中央公园正式亮相 ; 2014 年 5 月下旬, 中山首届趣味迷你马拉松 ; 主力产品 :87 m2两房 m2三房 ; 主力客群 : 港口镇客户占 50% 以上, 其余为石岐, 西区, 主要以刚需客户为主, 投资客户少 ; 万科柏悦湾东区 TOP 级公园系产品销售业绩 :2014 年上半年销售金额约 1.84 亿元, 销售套数 184 套营销大事件 : 2014 年 4 月 17 日, 4 月全城免费送洗车活动 ; 2014 年 5 月 1 日, 夏威夷女神五一求约会全城巡游活动 ; 2014 年 5 月 17 日,TOP 级中央公园墅展示区开放 ; 2014 年 5 月 31 日 -6 月 1 日, 全电动豪华轿跑特斯拉空降 ; 2014 年 6 月 6 日, 携手新浪乐居推电商优惠 ; 主力产品 : m2三房,141 m2四房 ; 主力客群 : 火炬东区等本地自住客户为主品峰花园新增东区品牌大盘销售业绩 : 越秀 2014 年 5 月新增项目,5-6 月共销售金额约 1 亿元, 销售面积为 1.5 万平米营销大事件 : 2014 年 4 月 19 日, 正式对外开放销售中心 ; 2014 年 6 月 20 日, 中山赣商大厦合作签约仪式 ; 25/23

26 主力产品 : m2三房, m2四房 ; 主力客群 : 东区石岐等本地自住客户为主雅居乐剑桥郡西区标杆品质大盘销售业绩 :2014 年上半年销售金额约 4.83 亿元, 销售面积为 7.1 万平米, 销售套数 529 套, 位列西区第一全市第五营销大事件 : 2014 年 4 月 5 日, 睿智世界, 启航未来主题活动 ; 2014 年 6 月 7 日, 来自台湾的潮大型演唱会 ; 主力产品 :146 m2三房, m2四房 ; 主力客群 : 石岐西区本地客户为主八总结与下半年展望 1 上半年总结 : 一级市场 :2014 年上半年中山土地市场尤为冷清, 土地新增仅有 50 宗, 同比下降 25.37%, 环比更是下降了 46.8% 另外, 土地成交方面基本以底价成交,5 6 月相继推出多宗一宗细分为多宗的小面积地块, 但都相继出现细分地块流拍现象上半年成交 6 宗商住用地地块, 成交趋势走下, 开发商拿地热情依旧不高, 这主要由于目前中山市场货量供应相对充足, 存量积压压力较大, 加上商品房的成本不断增加, 开发商拿地越来越慎重为了调控房地产市场供求平衡, 上半年政府严控土地推出量, 预计在下半年政府会放松推地, 下半年土地市场应有所转好二级市场 : 供应量方面 :2014 年上半年整体推货量大, 除了 2 月份外, 其他月份推货量均相对较大, 其中 4 月份新增套, 成为 2012 年以来推货量最大的一个月从整体上看,2014 年上半年新增总量同比增加 42.26%; 成交方面 :2014 年上半年由于整个房地产市场低迷, 中山市场也受到影响, 加上银行房贷的收紧, 中山上半年成交不容乐观, 特别是住宅成交, 同比减少近套与往年不一样的是今年 5 6 月的商业与车库成交有大幅上涨, 但这也不足以支撑今年中山的市场成交价格方面 :商品房均价保持总体稳定态势, 除了 5 月份车库的大量成交导致当月均价跌至 5800 元 / 平米之外, 其余 5 个月都在之间浮动, 均价同比上升 2.54% 而 2014 年商品住宅成交均价则持续每月下跌, 但依然略高于去年上半年价格, 可以看出尽管楼市低迷, 可是中山房价依然在稳定增长中二手市场 :2014 年上半年中山二手市场方面, 成交量同比有小幅下降, 但是均价方面也跟一手一样有小幅度上升 2 下半年展望 : 成交量方面 :中山房地产市场发展态势下降, 促销力度较大, 但目前臵业者依旧保持观望态度, 中山楼市总体成交量下降, 价格却有一定的上升截至 2014 年 6 月底, 在新增预售项目不断增加的情况下, 中山楼市依旧供过于求, 库存压力大根据以上信息, 预计开发商为了完成年度目标,2014 年下半年中山市场重心仍然以走量为核心策略, 特别是在第四季度势必会增加各种活动来促进成交总体来说,2014 年中山市场会在稳定中走量价格方面 : 下半年房价平稳目前中山市场价格相对周边城市较低, 尽管 6 月多数开发商均在大力降价走量, 26/23

27 上半年的价格同比还是上升了 2.54%, 但从成交量来看, 此价格对购房者来说还在接受范围内虽然中山仍然受限价令影响, 但限价令早已有名无实, 预计下半年成交价格与上半年差不多, 依然维持在限价之内 27/23

28 市场周报深圳市场研究部 2011 年第 9 周年, 世联地产成立, 正式进入国内房地产服务领域, 是国内最早从事房地产与业咨询的服务机构经过 18 年的发展, 世联地产现已成为全国性的房地产市场服务提供商, 拥有 27 家分支机构近 7000 名员工 2009 年 8 月 28 日, 世联地产在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商世联地产始终依据客户需求和市场变化, 丌断创新, 形成咨询 + 实施的独特业务模式, 提供从区域开发旧城改造土地出让到项目开发销售以及二手房租售的房地产综合服务, 幵凭借本地智慧和全国共享的知识平台, 为客户跨地域和细分市场下的多样化精细化发展提供强有力的支持世联地产以为客户挖掘物业价值, 降低交易成本, 解决房地产问题为经营之本, 致力亍成为中国房地产市场服务的第一选择深圳世联地产顾问股份有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 北京世联房地产顾问有限公司地址 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6 层 -7 层电话 : 传真 : 邮政编码 : 上海世联房地产顾问有限公司地址 : 上海市闸北区天目西路 218 号嘉里丌夜城大厦第一座室电话 : 传真 : 邮政编码 : 深圳市世联行房地产经纪有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 广州市世联房地产咨询有限公司地址 : 广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦室电话 : 传真 : 邮政编码 : 杭州世联房地产咨询有限公司地址 : 杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 10 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 合肥世联投资咨询有限公司地址 : 合肥市政务文化新区东至路 1 号新城国际大厦 B 座 10 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 珠海世联房地产咨询有限公司地址 : 珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位电话 : 传真 : 邮政编码 : 长沙世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层电话 : 传真 : 邮政编码 : 武汉世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 : 传真 : 邮政编码 : 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层室电话 : 传真 : 邮政编码 : 厦门世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 16 楼 C/D 单元电话 : 传真 : 邮政编码 : 佛山世联房地产顾问有限公司地址 : 佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 201 房电话 : 传真 : 邮政编码 : 东莞世联地产顾问有限公司地址 : 东莞市南城区元美路华凯广场 A 座单元电话 : 传真 : 邮政编码 : 大连世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 大连市中山区中山路 136 号希望大厦 1202 室电话 : 传真 : 邮政编码 : 西安世联投资咨询有限公司地址 : 西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 : 传真 : 邮政编码 : 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司地址 : 惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 : 传真 : 邮政编码 : 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司地址 : 南京市白下区汉中路 1 号南京国际金融中心 16 层 A 座电话 : 传真 : 邮政编码 : 深圳世联房地产顾问无锡有限公司地址 : 无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 17 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 成都世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 成都武侯区航空路 6 号丰德国际广场 B2 座 1401 电话 : 传真 : 邮政编码 : 天津世联兴业房地产咨询有限公司地址 : 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 10 层电话 : 传真 : 邮政编码 : 山东世联怡高物业顾问有限公司地址 : 济南市山大路 201 号创展中心 516 室电话 : 传真 : 邮政编码 : 青岛世联怡高房地产顾问有限公司地址 : 青岛市市南区南京路府都大厦 8 号 10 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : 昆明世联卓群房地产经纪有限公司地址 : 昆明市三市街 6 号柏联广场写字楼 13 楼 1310 室电话 : 传真 : 邮政编码 : 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属亍非盈利性的市场信息交流行为如需引用, 请增加由亍统计时间和口径的差异, 可能出现不相关政府部门最终公布数据丌一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示本公司力求报告内容准确完整, 但丌对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上申明 28/

¬¬

218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 第 37 周 : 一手量价均降, 二手成交量上升 218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 深圳 / 市场周报第 37 周 218 年 9 月 1 日 218 年 9 月 16 日, 深圳无新增用地, 无土地成交第 37 周, 全市无新增预售项目第 37 周, 深圳一手住宅市场共成交 551, 成交面积 5.385