Beijing Digital Telecom Co., Ltd. 166,667,000 H 16,667,000 H 150,000,000 H H % 0.003%0.005% H C

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1 北京迪信通商貿股份有限公司 B e i j i n g D i g i t a l Te l e c o m C o., L t d. 北京迪信通商貿股份有限公司 B e i j i n g D i g i t a l Te l e c o m C o., L t d. 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 : 北京迪信通商貿股份有限公司 B e i j i n g D i g i t a l Te l e c o m C o., L t d. 聯席全球協調人及聯席保薦人 按字母順序排列 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 D.Phone_IPO_B11_10.indd 1 14年6月21日 上午1:06

2 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. 166,667,000 H 16,667,000 H 150,000,000 H H % 0.003%0.005% H C % 0.003%0.005%7.10 ( A 1933 S

3 (1) (1) eipo (2) (3) (4) eipo (5) (6) i

4 (1) H (7)(8) H (1) (2) (3) (4) 6. (5) (6) (7) (i) (ii) H HH ii

5 (1) (8) H iii

6 i... iv iv

7 I-1... II III-1... IV-1... V-1... VI-1... VII-1 v

8 2013 2,000 O2O (i) (ii) (i) 1, (ii) ,500 ( 1 O2O 1

9 (i)(ii) (iii) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv)erp

10 O2O O2O 3

11 MVNO (i) (ii) (iii)(iv)

12 46.90% 39.47% 52.33%47.75% 34.89% 5.13% 5.13%5.13% 5.13% 2.52% 2.52% 1.12% 48.02% ,513,501 8,802,689 12,812, (5,297,597) (7,339,689) (11,074,062)... 1,215,904 1,463,000 1,737, ,295 31,490 34, (668,575) (816,866) (952,644).... (189,707) (232,244) (286,318).... (17,452) (18,363) (56,127).... (48,161) (73,038) (107,334) , , , (82,799) (104,177) (96,166) , , , , , , (61) (2,319) 7, , , ,192 5

13 ,162, % 8,406, % 12,186, %.... 4,261, % 5,693, % 6,862, %.... 1,061, % 1,340, % 1,976, % , % 1,372, % 3,346, % , % 329, % 496, %... 93, % 67, % 129, %... 6,513, % 8,802, % 12,812, % , % 14.8% 1,122, % 13.4% 1,192, % 9.8% , % 18.6% 1,020, % 17.9% 1,061, % 15.5%... 36, % 3.5% 39, % 3.0% 44, % 2.3%... 81, % 9.7% 62, % 4.5% 86, % 2.6% , % 83.3% 275, % 83.7% 420, % 84.7%... 92, % 98.5% 64, % 95.9% 125, % 97.1%... 1,215, % 18.7% 1,463, % 16.6% 1,737, % 13.6% 6

14 (i) 3G (ii) (iii) , , , ,541,761 3,449,048 4,357, ,628,783 2,298,908 3,164, ,978 1,150,140 1,192, ,108,593 1,362,185 1,443, ,105,093 1,357,214 1,423, ,500 4,971 19, ,108,593 1,362,185 1,443, ,588 (79,342) (15,297).... (97,776) (65,085) (107,872).... (2,935) 382,081 (104,627) , ,654 (227,796) , , , , , ,939 7

15 (1) (2) % 35.8% 49.2% (3) % 55.9% 96.8% (4) % 20.5% 19.2% (1) (2) 100% (3) 100% (4) 100% (i) (ii) % % % %

16 14% % 7.8% % % % 56.5 O2O 8% (i) (ii) 10% 50%(iii) 9

17 , % %(i) (ii) % % (1) H 5.30 H 7.10 (2)... 3,533 4,733 (3) (1) (2) 666,667,000 (3) 666,667,000 H

18

19

20 (i) (ii)

21 eipo H H

22 H 16,667,000 H

23 150,000,000 H H 16

24 H MVNO 17

25 1% 0.005% 0.003% H 25,000,000 H

26 A S S

27 1.00 H

28 eipo eipowww.eipo.com.hk eipo 3i 3i Infocomm Limited

29 ERP EVDO )(CDMA) (TDM) FDD-LTE ios iphone OS MVNO MVNO O2O OEM 22

30 TD-SCDMA (UMTS) WCDMA TDD-LTE 4G ST-Ericsson Leadcore2007 WCDMA 3G 3G 200 4G 3G 23

31 24

32 25

33 H H H O2O 26

34 SIM % 18.8% 24.2% SIM 27

35 % 3.4% 2.5% 28

36 , , , % 15.2% 15.4% 29

37 ERP , , , % % % 3G 30

38 % 59.8% 51.0% 22.3% 21.2% 20.9% 31

39 % 11.1% 14.2% 6.0% 5.2% 3.7% 32

40 33

41 34

42 , % 35

43

44 , , , % 37

45

46 39

47 % 4.3% 3.6% 40

48 41

49 42

50 60% H 43

51 44

52 30 45

53

54 H 47

55 H H H 20% 10% 10% (1) 10%(2) 10% 20% (3) 20% H20% H 10% 20% H H H 48

56 H H H

57 H1N1H7N9 SARS (H1N1) H1N H7N9 H7N9 H1N1 H7N9SARS

58 H H H H H H H 51

59 HH H HH H H HHH HH H HH H H H H 52

60 8.1219A A A.15 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 53

61 (vii) 3A.19 H (a) (b) (c) (a) (b) (c) 3.29 (d) 54

62 (i) 3.29 (ii) (iii) 3.28 (iv)

63 14A 14A 56

64 H 16,667, ,000,000 57

65 H

66 H (i) H (ii) 3i HH H H H H H 59

67 H HHH H H (a) (b) (c) H (d) H HH 60

68 H10 61

69 B 418

70 D

71

72 SK

73

74 18 C C

75 H

76

77 % TDD-LTE FDD-LTE20144G (1) 1, % % % 43.0% % % % 12.4% (1) 70

78 % % % % % % % % % %

79 ,800 1,600 1,400 1,200 1, ,630 1,660 1,580 1,500 1,370 1,234 1, G % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 110% 104% 100% 107% 91% 95% 82% 48% 56% 63% 72%

80 % % % 49% % 54% 54% 53% % % % % % % % % 10% 14% 29% % 86% 51 94% 98% 99% 99% 100%

81 GPS MP3 4G 4G 3G 4G4G3G 4G % % 1.6% % 50.0% % % 74

82 (1) 100% 90% 80% 70% 16.8% 15.8% 14.0% 16.0% 14.4% 12.9% 12.8% 11.7% 11.7% 10.7% 11.0% 9.7% 10.4% 8.9% 60% 50% 40% 50.8% 51.9% 53.1% 53.8% 54.5% 55.1% 55.6% 30% 20% 10% 16.4% 18.0% 20.0% 21.7% 23.1% 24.2% 25.1% 0% (1) , ,000150, ,00040, , G 3G 3G 3G 75

83 3G 2012 CNNIC %22% CNNIC35.6% MVNO MVNO MVNO MVNOMVNOMVNO MVNO 76

84

85 (1) (1) , , , , ,

86 % 16% % % B2C

87 ~1, % ~1, % ~1, % ~ % ~ % ~1, % ~1, % ~1, % ~1, % ~1, % 80

88 250,

89 % % O2O O2O O2O O2OO2O O2O 2010O2O O2O O2O 2013 O2O 82

90 MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO 19 MVNO MVNO 19MVNO 2014 MVNO 70% MVNO MVNO 83

91 84 MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO 10% MVNO MVNO MVNO (1) (1)

92 (i) (ii) (iii) ,000 85

93 (1) (2) (3) 86

94 (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) 87

95 (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) 88

96

97

98 [2008]

99

100

101

102

103

104 MVNO % 10% 97

105 19MVNO MVNO MVNO

106 % ERP

107 % 30% % 30%

108 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% % 62.6% 30.0% 7.4% % 10% , % 33.73% % 27.49% 52.33% 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% ,895,0004,740, ,900507,900248,900 10,000 10,000, % 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% 101

109 39.47% 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% % 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% 66.27% 33.73% 62.6% 30% 7.4% A 3i 3i % i 42.28% 20.26% 17.42% 14.25% 5.0% 0.79% A 2012 A 102

110 A % i i 3i107,317,073 87,804,878 4,878, % 14.25% 0.79% i % 107,317, % % 87,804, % % 4,878, %

111 3i i Group plc (31.25%) 3i Nominees Limited (43.75%) 3i APTech Nominees Limited (25.00%) 3i Nominees Limited 3i Asia Pacific LP3i APTech Nominees Limited 3i Asia Pacific Technology LP3i Nominees Limited43.75% 3i APTech Nominees Limited25.00% 3i Asia Pacific LP 3i Asia Pacific Technology LP i Asia Pacific LP 3i Investment GP Limited 3i Group plc 3i Asia Pacific Limited 3i Group plc i Asia Pacific Technology LP 3i APTech GP Limited3i Group plc TIF Asia Pte Limited 3i ,000 10, CDH Mobile Limited CDH Mobile Limited CDH China Growth Capital Fund II, L.P. CDH China Growth Capital Fund II, L.P CDH China Growth Capital Holdings Company Limited 34CDH China Growth Capital Holdings Company Limited % Prowell Ventures Pte Ltd 12.5% CZI II GP Holdings L.P.69.5% China Diamond Holdings III Limited ,000 10,000Elufar Limited Li Lai Holdings Limited50% Elufar Limited Fardin Limited Fardin Limited Li Lai

112 3i i (i)(ii) (iii) , (2) 105

113 39.47% 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% 20 (3) 43 (4) 52.33% 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% 66.27% 33.73% 100% 3i 42.28% 20.26% 17.42% 14.25% 1.50% 3.50% 0.79% 106 (1)(2) (1) 101 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 60% 40% 52% 48% 40% 8% 55% 45% 65.76% 34.24% 18 70% 30% 3.33% (2) (3) 20(16.00%)(3.33%) (1.33%) (1.33%) (1.33%) (1.33%)(0.93%)(0.82%) (0.82%) (0.82%) (0.82%)(0.82%)(0.64%) (0.64%) (0.64%)(0.53%) (0.53%) (0.53%)(0.40%)(0.13%) 106

114 (4) 43 (17.14%) (9.71%) (9.15%) (6.86%) (5.83%) (4.57%) (3.17%) (2.86%) (2.86%) (2.69%) (2.00%) (2.00%) (1.94%) (1.94%)(1.89%)(1.89%) (1.71%) (1.43%)(3.71%) (1.37%) (1.31%) (1.23%) (1.14%) (0.97%) (0.86%)(0.57%) (0.57%) (0.57%)(0.57%)(0.57%) (0.51%) (0.49%) (0.29%)(0.29%)(0.29%) (0.27%)(0.29%)(0.17%)(0.17%)(0.17%) (0.11%)(2.86%)(1.03%) 39.47% 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% (5) (5) (5) (5) (5) (3)(5) (4)(5) 52.33% 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% 66.27% 33.73% 100% 3i 31.71% 15.19% 13.06% 10.69% 1.12% 2.62% 0.59% 25.00% 106 (1)(2) (1) 101 (i) (ii) (iii) 60% 40% 52% 48% 40% 8% 55% 45% (iv) 65.76% 34.24% 18 (v) 70% 30% 3.33% (2)

115 (3) 20(16.00%)(3.33%) (1.33%) (1.33%) (1.33%) (1.33%)(0.93%)(0.82%) (0.82%) (0.82%) (0.82%)(0.82%)(0.64%) (0.64%) (0.64%)(0.53%) (0.53%) (0.53%)(0.40%)(0.13%) (4) 43 (17.14%) (9.71%) (9.15%) (6.86%) (5.83%) (4.57%) (3.17%) (2.86%) (2.86%) (2.69%) (2.00%) (2.00%) (1.94%) (1.94%)(1.89%)(1.89%) (1.71%) (1.43%)(3.71%) (1.37%) (1.31%) (1.23%) (1.14%) (0.97%) (0.86%)(0.57%) (0.57%) (0.57%)(0.57%)(0.57%) (0.51%) (0.49%) (0.29%)(0.29%)(0.29%) (0.27%)(0.29%)(0.17%)(0.17%)(0.17%) (0.11%)(2.86%)(1.03%) (5) (a) (b)(c)(d)(e) (f) (g)(h) (i) (j) (k)(l)(m) (1) (2) 25%(3) (1) (2) (3)

116

117 2013 2,000 O2O (i) (ii) (i) 1, (ii) ,500 ( 1 O2O 110

118 HTC HTC ios ERP ERP ERP , , , % 6, , , % 95.5% 95.1% % 3.7% 3.9% % 0.8% 1.0% % 111

119 O2O , % O2O , O2O O2O 112

120 (i) (ii)(iii)

121 , ,

122 % 18.8% 24.2% HTC HTC ios iOS ERP 115

123 ERP IT2012CIO ERP ERP O2O 116

124 O2O O2O ( 1 SIM Wi-Fi Wi-Fi 117

125 Pad Pad (i) (ii) 118

126 (i) (ii) (iii) (iv) 119

127 (i) (ii) (iii) (iv) O2O 120

128 MVNO MVNOMVNO MVNO MVNOMVNO MVNOMVNO MVNO MVNO ,000 O2O 2,000 HTC Vivo O2O 121

129 (i)(ii) (iii) (i) (ii) (iii) 2,000 HTC Vivo 122

130 (i)(ii) (iii)sim (iv) (v) 2013 HTC HTC ios ios O2O ( 123

131 1 O2O , , , % 64.7% 53.6% 40% 40% 20,

132 40%ERP

133 (i) (ii) (iii) (iv) (v) ERP 30 90ERP ERP % 20, , , , % 15.2% 15.4% 126

134

135 , , % 15.6% 26.1% % 3.7% 3.9% 260 (i) (ii) (iii) 128

136 % 0.8% 1.0% ,162, % 8,406, % 12,186, %... 4,261, % 5,693, % 6,862, %... 1,061, % 1,340, % 1,976, % , % 1,372, % 3,346, % , % 329, % 496, %... 93, % 67, % 129, %... 6,513, % 8,802, % 12,812, % 129

137 , ,

138 業 務 下列地圖列示截至2014年4月30日我們零售門店的地理位置及我們於中國各省的 零售門店概約數目 新彊 內蒙古 山西 江蘇 安徽 湖北 四川 江西 貴州 雲南 100間或以上門店 50至100間門店 10至50間門店 10間或以下門店 131 上海

139 (i) (ii) , ,

140 (i) (ii)

141 , , , , % 36.4% 31.0% 134

142 , , % 13.2% 10.4% 1,

143 ( 1 O2O O2O O2O % 7.6% 6.9% 136

144 (i) (ii) (iii) (iv) SIM 137

145 SIM (i) (ii) SIM (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) 138

146 SIM (i) (ii) (iii) SIM SIM SIM SIM ~590 ~1,230 ~3,770 ~1, ~350 ~700 ~1,200 ~ ~90 ~320 ~720 ~

147 , SIM 140

148 (i) (ii) SIM (iii) (iv) (v)

149 (i) (ii) (iii) (i) (ii)(iii) (iv) (v) 142

150

151 (i) (ii) (iii) SIM (iv) 144

152 (v) (vi) (a)(b) (c) (i) 3G (ii) 3G 3G (i)(ii) (iii) (iv) 145

153 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 146

154 (i) (ii)(iii) (i) (ii) (iii)(iv) ERP ERP 147

155 ERP 72 (i)(ii) (iii) (iv) ERP 148

156 ERP60 (i) (ii) (iii) ERP ERP ERP 2003OracleERP ERP ERP ERP 149

157 ,

158 ,500 2,200 6, , , ,600 HTC 151

159 % 540 (CRM) HTC Vivo ios 152

160 % 59.8% 51.0% % 21.2% 20.9% (i)(ii) (iii)(iv) 2013 HTC HTC (i) (ii) (iii)sim (iv) (v) 153

161 154

162 % 11.1% 14.2% 6.0% 5.2% 3.7% % 37.9% 37.3% SIM % 5.7% 7.3% % 18.8% 24.2% 155

163

164 A 90 B 60 C30 D 157

165 6, , %.... 1, % % %... 6, % 158

166 % 4.3% 3.6%

167 % 10%

168 B. 161

169 (i) (ii) , , , , ,

170 , % 56(2) 15% 342(1)(b) 34(2) 163

171 2008 (

172 ,000 10,000 10,00050,000 10, (2)

173 (i) (ii) (iii)< > [2009]13 (iv) GL63-13 (i) (ii)(iii) (2) 166

174 i GL %

175 1. Treadway Commission Committee of Sponsoring Organizations

176 4. 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 6. 3A.19 3A

177 7. 8. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 9. (i) (ii) (iii) (iv)(v) 170

178 (vi) (vii)

179 % 39.47% 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% 52.33% 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% 1.12% 48.02% MVNO % 95.5% 95.1% MVNOMVNO MVNO MVNO MVNO 172

180 MVNO MVNO MVNO 10% MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNOMVNO 173

181 (7) (6) MVNO MVNO (6) MVNO 174

182 (10) (a) 5% 175

183 (b) 5% (c) (i) (ii) (iii) 176

184 MVNO MVNO MVNO MVNO 177

185

186 179

187 H14A % 14A.07(1) 14A 14A.07(1) 14A 70% 30% 14A 14A 1%14A.76(b)14A 180

188 (1) ,000 60,000 60,000 (2)

189 A5% 14A.35 14A.36 14A.49 14A.71 14A MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNOMVNO MVNO MVNO 182

190 MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO MVNO 183

191 MVNO2014 MVNO MVNO (i) MVNO (ii) (iii) MVNO (iv) ARPU (i) MVNO MVNO(ii) ARPU (iii)mvno 184

192 ,230 3, , MVNOMVNO MVNOMVNO ARPU2013 ARPU ARPU ,000 1,500,000 3,000,000 ARPU MVNO ,043 2,

193 1. * 10% 2. * 10% 3. * 13% 4. * 1% * ARPU (a)arpu (b) 30% ARPU * 10% 155 7) 10% 4 (1) 9 2. * 10% % 6 (2)

194 3. * 13% % 6 (3) (4) 1%1551%2 (1) MVNO (2) MVNO (3) MVNO (4) 2014ARPU 740, MVNO MVNO 14A.35 14A.36 14A.49 14A.71 14A MVNO 14A

195 (i)mvno (ii)mvno (iii)mvno 188

196

197

198 HK

199

200 HK

201 (2)

202 G TDSCDMA (2) 195

203

204

205

206

207

208 Toll Global Forwarding Limited Toll Holdings Limited 201

209 202

210 ,159,000 2,238,000 2,282,

211 ,360, ,000 (i) (ii) (iii) 13.51(2)(h) (v) 3A.19 3A.23 (i) (ii) (iii) (iv) 204

212 HXV2 3 10% (2) ,400,000 (3) ,300,000 7,500,000 3i ,100,000 3i Group plc (4)... 87,100,000 3i Nominees Limited (4)... 87,100,000 3i Asia Pacific LP (4)... 87,100,000 3i Investment GP Limited (4)... 87,100, ,250,000 CDH Mobile Limited (5)... 71,250,000 CDH China Growth Capital 71,250,000 Fund II, L.P. (5).... CDH China Growth Capital Holdings Company Limited (5)... China Diamond Holdings III Limited (5)... (2)(3)... (2)(3)... 71,250,000 71,250, ,700, ,700,000 (%) (1)

213 (%) (1) (2)(3)... (2)(3)... (2)(3)(6) ,700, ,700, ,200, (1) 666,667,000 H (2) 39.47% 47.75% 5.13% 5.13% 2.52% (3) 52.33% 34.89% 5.13% 5.13% 2.52% (4) 3i3i Group plc 3i Nominees Limited 3i APTech Nominees Limited31.25% 43.75% 25% 3i Nominees Limited 3i Asia Pacific LP3i APTech Nominees Limited 3i Asia Pacific Technology LP 3i Asia Pacific LP 3i Investment GP Limited3i Group plc3i Asia Pacific Limited 3i Group plc 3i Asia Pacific Technology LP 3i APTech GP Limited 3i Group plctif Asia Pte Limited 3i Group plc 3i Nominees Limited 3i Investment GP Limited 3i Asia Pacific LP 3i (5) CDH Mobile LimitedCDH China Growth Capital Fund II, L.P. CDH China Growth Capital Fund II, L.P. CDH China Growth Capital Holdings Company Limited 34 CDH China Growth Capital Holdings Company LimitedProwell Ventures Pte Ltd CZI II GP Holdings L.P. China Diamond Holdings III Limited18.0% 12.5% 69.5% CDH Mobile Limited CDH China Growth Capital Fund II, L.P. CDH China Growth Capital Holdings Company Limited China Diamond Holdings III Limited (6) 66.27% 7,500,

214 H XV23 10% 207

215 ,700,000 (1) % 162,300,000 H (2) % 166,667,000 H % 666,667, % 337,700,000 (1) % 162,300,000 H (2) % 166,667,000 H % 25,000,000 H % 691,667, % (1) (2) 3i H H H H 208

216 8.08(1)(a) (b) (i) 25%(ii) 25% 15%50 HH H H 96.5% 3.5%

217 H HH H (i) (ii)(iii) (iv) 210

218 H H H HH H H H H 211

219 H HHH (a) HH H H (b)h H H H

220 H ,298,000 (i) 10.69%42.78% (ii) 10.31%37.20% ,948,000 (i) 9.14%36.57% (ii) 8.81%31.80% ,222,500 (i) 7.98%31.93% (ii) 7.69%27.77%

221 H ,907, % 19.74% ,130, %16.88% ,564, %14.74% H

222 36029,250, % 17.55% ,004, % 15.00% ,835, %13.10% QIHU H ,753, % 2.85%6.20 4,063, %2.44% ,548, %2.13% 215

223 CHU IP 4. TCL Most Success Holdings Limited Most Success Holdings Limited Most Success H 5.30 Most Success4,387, %2.63% 6.20Most Success 3,750, % 2.25%7.10 Most Success3,275, %1.96% Most Success TCL TCL TCL

224 H H (6)H 217

225 ,000 (i)(ii) (iii)(i) (ii) (iii) SIM (i) (ii)(iii) (iv)(v) 218

226 (i)1, (ii) ,500 ( HTCHTC iOS , , , % 6, , , % 95.5% 95.1% % 3.7% 3.9% % 0.8% 1.0% % 219

227 G 220

228 G 376 2G 3G20144G O2O O2O O2O O2O , , , , % 79.9% 69.0% ( 1 O2O 221

229 , , % 15.6% 26.1% 222

230 30 60 HTC Vivo 2013 HTC HTC ios ios 223

231 %1, , % II 4 II 5 224

232 225

233 226

234 ,513,501 8,802,689 12,812, (5,297,597) (7,339,689) (11,074,062)... 1,215,904 1,463,000 1,737, ,295 31,490 34, (668,575) (816,866) (952,644)... (189,707) (232,244) (286,318)... (17,452) (18,363) (56,127)... (48,161) (73,038) (107,334) , , , (82,799) (104,177) (96,166) , , , , , , (61) (2,319) 7, , , , , , ,812.0 (i)(ii)(iii) (i) (ii) (iii) 227

235 SIM (i)(ii) (iii) (iv) (v) ,162, % 8,406, % 12,186, %... 4,261, % 5,693, % 6,862, %... 1,061, % 1,340, % 1,976, % , % 1,372, % 3,346, % , % 329, % 496, %... 93, % 67, % 129, %... 6,513, % 8,802, % 12,812, % 228

236 % 3.7% 3.9% , % 190, % 214, % , % 78, % 93, %.... 3, % 59, % 188, % , % 329, % 496, % SIM

237 , , , ,253, % 7,283, % 10,994, %... 3,470, % 4,672, % 5,801, %.. 1,025, % 1,300, % 1,932, % , % 1,309, % 3,260, %... 42, % 53, % 76, %... 1, % 2, % 3, %... 5,297, % 7,339, % 11,074, % , , , % 16.6% 13.6% (i) 3G 230

238 (ii) (iii) , % 14.8% 1,122, % 13.4% 1,192, % 9.8% , % 18.6% 1,020, % 17.9% 1,061, % 15.5%... 36, % 3.5% 39, % 3.0% 44, % 2.3%... 81, % 9.7% 62, % 4.5% 86, % 2.6% , % 83.3% 275, % 83.7% 420, % 84.7%... 92, % 98.5% 64, % 95.9% 125, % 97.1%... 1,215, % 18.7% 1,463, % 16.6% 1,737, % 13.6% 231

239 (i) (ii) (iii) (iv)(v) ,023 7,978 11, ,359 16,140 17, , ,880 3,804 5, ,295 31,490 34, (i)(ii) (iii) (iv) (v)(vi) (vii) (viii)(ix) (x)(xi) (xii) % 9.3% 7.4% 232

240 % % % , % 293, % 368, % , % 286, % 312, %... 8, % 14, % 21, %... 17, % 17, % 21, %... 3, % 6, % 6, %... 4, % 5, % 3, %... 3, % 4, % 5, %... 80, % 93, % 87, %... 32, % 47, % 69, %... 1, % 4, % 10, %... 23, % 28, % 28, %... 19, % 13, % 16, % , % 816, % 952, % (1) (2) 697, , ,008 (1) (2) 233

241 % 10.0% 20.0% +5% -5% +10% -10% +20% -20% ,550 (11,550) 23,100 (23,100) 46,200 (46,200)... (11,550) 11,550 (23,100) 23,100 (46,200) 46, (8,663) 8,663 (17,325) 17,325 (34,650) 34, ,345 (14,345) 28,690 (28,690) 57,380 (57,380)... (14,345) 14,345 (28,690) 28,690 (57,380) 57, (10,759) 10,759 (21,517) 21,517 (43,035) 43, ,640 (15,640) 31,280 (31,280) 62,561 (62,561)... (15,640) 15,640 (31,280) 31,280 (62,561) 62, (11,730) 11,730 (23,460) 23,460 (46,920) 46,

242 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)(vii) (viii)(ix) (x) (xi) % 2.6% 2.2% % % %... 70, % 85, % 97, %... 1, %... 3, % 6, % 6, %... 20, % 19, % 25, %... 10, % 12, % 15, %... 22, % 28, % 37, %... 9, % 10, % 11, %... 11, % 10, % 14, %... 5, % 7, % 15, %... 23, % 31, % 41, %... 11, % 19, % 20, % , % 232, % 286, % ,889 16,580 52, ,015 1,783 3, ,452 18,363 56,

243 %25% % % 29.4% 26.0% , , , (1,914) (1,680) (10,013) 82, ,177 96,

244 (1).... 3,107,804 3,386,318 3,700,912 3,978, % 7.5%.... 2,519,289 2,770,342 3,028,759 3,360, , , , , % 18.2% 18.2% 15.5% (1) % % % % % 3G ,000 40,

245 ,557,050 7,640,512 11,903, ,277,007 7,547,336 9,563, , , ,802.74, % , (i) (ii) (iii) 3G , , % , %47.5%143.9% 238

246 2012 5, , % ,862.9(i) (ii) 3G (iii) , % ,976.8(i) (ii) 3G , , % ,346.7(i) (ii) % % (i) (ii) ,339.73, % , % 148.9% 41.7% 37.5% , , % , %48.6% 148.9% 239

247 2012 4, , % , , % , , , % ,260.2 (i) 3G(ii) % % , % , % % , % , %12.4%38.6% , % , % % % % % % % % 3G 240

248 % % % % % % % % (i) 25.5% (ii) 9.0%(iii) 44.7% % (i) 14.1% (ii) 34.6%(iii)29.3% % % 241

249 % % % % % % %(i) % % (ii) ,513.52, % , (i) , ,471(ii) (iii) 3G(iv) , , % , %26.2%63.4% 242

250 2011 4, , % ,693.8(i) (ii) (iii) , % ,340.3(i) (ii) 3G % , % (i) (ii) % (i) (ii) ,297.62, % , % 25.5% 92.9% , , % , %26.9% 72.7% 243

251 2011 3, , % , , % , % ,309.7 (i) 3G (ii) % % , % , % % % , %7.3%23.3% % , % % % % % % % % 3G 244

252 % % % % % % % (i)58.8% (ii) 270.3%(iii) % (i) 21.5% (ii) 24.2%(iii) 16.1% % (i) (ii) % % %

253 % % % % % %(i) % % (ii) ,588 (79,342) (15,297) (97,776) (65,085) (107,872)... (2,935) 382,081 (104,627) , ,654 (227,796) , , , , , ,

254 (i) 512.5(ii) iphone 5S (iii)96.5 (i) (ii) (i)iphone 5 Galaxy Note II 341.5(ii) 209.3(iii) Galaxy Note II126.2 (iv)105.5 (i) 495.0(ii) (iii)

255 (i) (ii) (i)283.6 (ii) (iii) (i) 82.6 (ii) (i) 3,509.4 (ii) ,

256 (i) 2, ,313.0(ii) (i) 1,743.6(ii) (iii) , (i) (ii)(iii) , , ,636 1,318, , ,554 1,318, (23,516) (29,662) (65,974) 573, ,892 1,252,

257 % % ,252.5(i) (ii) (iii) % , , , , ,054 72, , ,105 46, , ,125 22,374 31, , ,892 1,252,

258 (1) (1) (i)(ii) , , , , , , , , , (9,876) (7,821) (6,553) 380, , ,

259 % (i) (ii) % %1%... 5% 5% % 10% % 20% % 100% 252

260 (i)(ii) ,007 1,259,246 1,631, ,022 4,494 1, ,029 1,263,740 1,633, (8,755) (11,541) (16,390) 922,274 1,252,199 1,617, % ,252.2(i) iphone 5 Galaxy Note II (ii) iphone 5 Galaxy Note II , % ,617.1(i) iphone 5S (ii) iphone 5S % ,846 1,215,400 1,412, ,267 28, , ,056 10,669 21, ,860 8,894 18, ,029 1,263,740 1,633,

261 (1) (1) (i)(ii) , , , , , , , ,803 1,078,

262 % , , ,867 1,004, ,376 95,484 33, ,977 14,193 29, ,144 11,259 10, , ,803 1,078, (1) (1)

263 (i) (ii)(iii) (iv) , , , ,203 26,651 39, ,931 21,481 40, , ,700 99, , , , % % % % (i) ,290.7 (ii) % (i) ,290.7 (ii) % %

264 ,274 1,252,199 1,617,067 1,643, , ,892 1,252,499 1,316, , , , , , , , , , , , , , , ,541,761 3,449,048 4,357,137 4,387, ,543 1,290,701 1,698,753 1,794, , ,803 1,078, , , , , , ,380 59,688 69,340 64, , ,628,783 2,298,908 3,164,467 3,116, ,978 1,150,140 1,192,670 1,271, , , , , , , , % , , , , % 257

265 , , , % , , , , , , , , ,

266 ,566 4,

267 , , , , , , , , , , , , ,543 1,290,701 1,698,753 1,794, % 9.25% 5.60% 8.42% 5.60% 7.80% 4.39% 7.80% % , , % ,698.8(i) (ii) ,

268 (i) (ii) (iii) (iv) % 35.8% 49.2% % 55.9% 96.8% % 20.5% 19.2% 261

269 100% % 35.8% 49.2% % % % % , % % % , , % ,698.8 (i) (ii) 100% % 55.9% 96.8% % % % % , % % % , , % , % % 20.5% 19.2% 262

270

271 (i) (ii)10% 50%(iii)

272 (1) (2) ( ) ( ) ( ) H ,365, ,984 1,997, H ,365, ,844 2,228, (1) (2) (3) 666,667,

273 H , % %(i) (ii) % %

274 , , , % % % %

275 14% % 7.8% % % % 56.5 O2O 8%

276 (i) (a) 269

277 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 270

278 (l) (m) H H (n) H (o) H (p) (i) (ii) (iii) (iv) (ii) (a) 271

279 (b) (c) (d) (e) (f) (g) H H (h) 272

280 (a) 10.07(2) (b) 10.07(2) (3) (a) 155 (b) 273

281 2.07C (i) H H H (ii) H H (iii) (i) (ii) (iv) (i) (ii) (iii) (i) (iii) H H 274

282 (i) (iii) (i) H H H (ii) H H (iii) (i) (ii) (iv) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii)h H (i) (ii) (iii) 275

283 (i) (ii) (iii) ,000,000 15% 3.0% 1.0% 276

284 A

285 166,667,000 (i) 16,667,000 (ii) S 144A 150,000, ,667,000 25% 16,667,000 10% (i) (ii) 2.5% 278

286 8,333,500 50% 5.0 8,333,500 50% 5.0 8,333,

287 (i)15 50(ii) (iii)100 50,001,000 (i) 66,667,000 (ii) 83,334,000 (iii) 30% 40% 50%

288 150,000,000 90% (i) (ii) 22.5% 144A S 281

289 ,000,00015% 30 25,000,000 15% 27.7% 282

290 (i)(ii) (iii)(i) (ii) (iv) (v) (vi) (ii) (iii) (iv) (v)

291 25,000,000 15% % 0.003%0.005%

292 10%

293 (i) (ii) (iii)

294 (i) (ii) H 500 H 287

295 1. eipowww.eipo.com.hk eipo S eipo(i) (ii) eipo 288

296 (i)

297 (ii) A B 564 G201 1C... 26A GH IF 290

298 eipo (i) (ii) (iii) 291

299 (iv) (v) (vi) (vii) (viii) H (ix) (x) (xi) (xii) (a) (b) SS 902(h)(3) (xiii) (xiv) 292

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317 1 22 II II I-1

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319 I ,513,501 8,802,689 12,812, (5,297,597) (7,339,689) (11,074,062)... 1,215,904 1,463,000 1,737, ,295 31,490 34, (668,575) (816,866) (952,644).... (189,707) (232,244) (286,318).... (17,452) (18,363) (56,127) (48,161) (73,038) (107,334) , , , (82,799) (104,177) (96,166) , , , , , , (61) (2,319) 7, , , , I-3

320 , , , ,652 56,652 57, ,537 12,217 22, , , , ,274 1,252,199 1,617, , ,892 1,252, , , , , , , , , , , ,939 2,541,761 3,449,048 4,357, ,543 1,290,701 1,698, , ,803 1,078, , , , , ,380 59,688 69,340 1,628,783 2,298,908 3,164, ,978 1,150,140 1,192, ,108,593 1,362,185 1,443, , , , , , ,655 1,105,093 1,357,214 1,423, ,500 4,971 19, ,108,593 1,362,185 1,443,523 I-4

321 * * * ,000 37,041 33, , ,384 12, , , ,566 (61) 221, (1,027) (1,027) (5,967) (6,994)... 1,170 1,170 1, (3,362) (3,362)... 22,151 (22,151) ,000 37,184 55, ,105 1,105,093 3,500 1,108, , ,121 (2,319) 249, ,790 3, ,980 (24,980) ,000 37,184 80, ,246 1,357,214 4,971 1,362, , ,441 7, , ,146 7, (200,000) (200,000) (200,000)... 27,419 (27,419) ,000 37, , ,268 1,423,655 19,868 1,443,523 * ,093, ,214, ,655,000 I-5

322 , , , ,161 73, , ,365 6,426 37, ,769 (1,387) (1,268) ,755 11,541 16, ,961 53,918 77, (3,506) , (160,366) (209,267) (512,522)... (33,241) (126,178) (157,950).... (283,631) (341,466) (379,987) ,010 79, , , ,253 59, (10,700) 10, ,492 (826) (4,474).... (2,015) 116 1, ,481 26,207 81, (61,893) (105,549) (96,527) ,588 (79,342) (15,297) I-6

323 (81,764) (65,718) (106,681)... (826) (679) (494) , (15,366) (697).... (97,776) (65,085) (107,872)... 1,975,132 2,783,518 3,836, ,790 7, (182,915) (19,176) (131,898)... (1,743,629) (2,313,013) (3,509,373).... (48,161) (73,038) (107,334).... (3,362) (200,000)... (2,935) 382,081 (104,627) , ,654 (227,796) , , , , , , , , , , , ,939 I-7

324 ,652 54,910 52, , , , , , , , ,288 53, , , , , , , , , ,227 7,962 13, , ,539 1,334, , , , , , ,473 1,349,784 1,706,564 2,146, , ,810 1,323, , , , ,728 55,055 56, ,183 4, ,719 3,214 2, , , ,550 1,179,004 1,520,243 2,073, , ,321 73, , , , , , , , ,254 68, , , ,757 I-8

325 II C % % *... (21) 10,000, (1) *... (21) 10,000, (1) *.... (21) 10,000, (1) *.... (21) 10,000, (1) *.... (5) 5,000, (1) *... (6) 20,000, (1) *.... (7) 10,000, (1) *... (8) 20,000, (1) *... (9) 20,000, (1) *... (10) 20,000, (1) *... (11) 1,000, (1) *... (21) 1,000, (1) *... (21) 10,500, (1) *... (21) 500, (1) I-9

326 % % *.... (21) 500, (1) *... (21) 15,000, (1) *... (12) 5,000, (1) *.. (13) 10,000, (1) *... (14) 5,000, (1) *... (15) 500, (1) *... (16) 10,500, (1) *... (17) 5,000, (1) *... (18) 13,000, (1) *... (19) 20,000, (1) *.... (21) 10,000, (1) *... (20) 10,000, (1) *... (21) 3,000, (1) *... (21) 2,000, (1) *.... (21) 10,000, (1) *... (21) 2,000, (1) *.... (21) 10,000, (1) *.... (21) 10,000, (2) *.... (21) 20,000, (3) I-10

327 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) I-11

328 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) * I-12

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