简介研发重心转移 2016 年全球创新 1000 强 1

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1 2016 年 10 月 2016 年创新 1000 强研究借力软件, 推动增长

2 简介研发重心转移 2016 年全球创新 1000 强 1

研发稳定 2010 年 : 创新领先者的取胜之道 2011 年 : 企业文化举足轻重 2012 年 : 为创意插上翅膀

3 思略特已连续 12 年研究全球研发支出最大的 1000 家上市公司的创新趋势和研发支出 2005 年 : 金钱并非万能 2006 年 : 明智的投入者 2007 年 : 客户联系 2008 年 : 跨越国界 2009 年 : 利润缩减, 研发稳定 2010 年 : 创新领先者的取胜之道 2011 年 : 企业文化举足轻重 2012 年 : 为创意插上翅膀 2013 年 : 领航数字化未来 2014 年 : 创新的成功之路 2015 年 : 创新的新世界秩序 2016: 借力软件, 推动增长 2

4 本研究已经成为探索研发与创新成功因素的一大公认参考标准全球创新 1000 强研究获得了媒体与学界的重点关注 : 2009 年被经济学人誉为对研发支出与企业业绩间关系最全面的评估获颁创新论坛 2006 年创新推进特别成就奖 2009 年获颁 PDMA 最佳愿景奖原创性研究分别在 2011 和 2014 年获颁美国商业期刊编辑协会杰出项目金奖和银奖在 27 个国家超过 180 份刊物中被引用全球创新 1000 强 : 部分媒体报道 3

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6 概述企业正在将研发资源从实体产品转移到软件和服务上, 并获得了可观的经济回报在软件和服务上的平均研发支出占比从 2010 年的 54% 上升到了 2015 年的 59%, 预计到 2020 年将会增长到 63% 产品上的平均研发支出占比从 2010 年的 46% 下降到 2015 年的 41%, 预计到 2020 年将下降至 37% ( 十年间将下降 19%) 除了研发重点不断转向软件和服务, 人才结构也在发生转变预计到 2020 年, 在雇佣工程人才方面, 将电气工程师作为首要雇佣目标的企业将会减少 35%, 而期望将数据工程师作为首要雇用目标的企业将会翻倍, 从 8% 上升至 16% 从地区来看, 北美企业在软件方面的研发投入转型最快软件研发支出的比重将从 2010 年的 15% 提升至 2020 年的 24% 在 2016 年外汇波动的大背景下, 全球创新 1000 强的研发总支出上升了 0.04%, 达到亿美元欧洲和日本企业的研发支出有所下降, 北美和中国企业的研发支出分别提升 8% 和 19% 研发强度飙升到 4.2%, 追平 2005 年的历史最高峰强度上升主要归因于大部分行业的收入下降, 尤其是化工和能源行业 2016 年共有 130 家中国企业进入全球创新 1000 强榜单 (2015 年为 123 家 ), 总研发支出达到 468 亿美元, 较去年 394 亿美元的研发支出增长了 18.6% 苹果在最具创新精神的十家企业榜单中的稳居榜首,Alphabet( 谷歌 ) 位列第二,3M 跃居第三, 而 Facebook 则时隔三年重回十强名单 5

7 2010 年,50% 的企业把一半以上的研发支出投入到产品类领域产品类领域的研发投入占比 50% 58% 68% 50% 42% 32% % 的研发支出 50%-100% Q13) 请估算贵公司在以下三大类产品中的研发投入调查总数 =

8 而到 2020 年, 企业的研发支出将主要集中于软件和服务领域不同领域的研发投入占比各领域的研发投入总额 ( 单位 : 十亿美元 ) 50% 45% 40% 35% 46% 37% 41% 38% 39% 37% -19% $ % $280 $ % $ % 30% $142 25% 24% $86 21% 20% 17% 43% 0% 产品类服务软件软件服务产品类 Q13) 请估算贵公司在以下三大类产品中的研发投入调查总数 =

9 企业将研发重心转向软件和服务的首要原因在于企业希望借此保持竞争力研发重心转移的五大原因 57% 54% 48% 41% 34% 保持竞争力保持收入增长符合客户的期待追求更高的利润希望进入待开发的市场 Q14) 推动贵公司转移研发投资重点的原因有哪些?( 选择不超过五个原因 ) 调查总数 =

10 收入增长高于竞争者水平的企业在软件研发方面投入更大软件领域的平均研发投入比重 26% 24% 26% 24% 22% 20% 23% 21% 25% 21% 18% 18% 17% 18% 16% 15% 0% 收入增长放缓收入增长持平与主要竞争对手相比收入增长迅速 Q11) 收入增长方面, 贵公司与竞争对手相比表现如何? Q13) 请估算贵公司在以下三大类产品中的研发投入调查总数 =

11 为了顺应软件研发支出的增长, 企业也进行了工程师结构的大幅调整几大工程师群体 * 的比例调整年, 将电气工程师视为最主要工程师群体的企业将减少 35% +10% 29% 30% 31% 8% +92% 10% 16% 10% -11% 10% 9% 15% -16% 15% 12% 20% -35% 15% 13% 数据工程师软件工程师系统工程师机械工程师电气工程师 2010 年该工程师群体在企业内部占比最高的企业比例 * 不包括工业工程师 / 用户体验工程师和化工工程师 / 生物工程师 Q18) 贵公司是否运用了下列创新模式作为商业模式的补充? 如有, 请选择相应的创新模式 ( 最多选择两种模式 ) Q19) 请选择每一时间段企业内部数量最多的四大类工程师 ( 排名 1-4,1 分代表占比最大 ) 调查总数 =

12 企业正在收购服务和软件公司, 并实施新的创新模式近五年所收购公司的类型近五年作为补充商业模式的创新模式 43% 14% 15% 30% 33% 20% 22% 11% 38% 公司类型开放式创新企业风投孵化器加速器无机械硬件公司电子硬件公司软件公司服务公司 Q18) 贵公司是否运用了下列创新模式作为商业模式的补充? 如有, 请选择相应的创新模式 ( 最多选择两种模式 ) Q21) 贵公司是否收购下列公司以扩大企业能力? 调查总数 =

13 开发新服务时,40% 的企业认为最大挑战在于消费者洞察, 而在开发新软件时, 仅有 28% 的企业将消费者洞察视为最大的挑战企业开发新服务和新软件时面临的五大挑战新服务新软件 40% 39% 38% 33% 32% 33% 30% 30% 28% 26% 客户成本控制需要员工 ( 如企业文化从销售工程以产品为中师 ) 具备的创心转向以新能力服务 / 软件为中心项目管理成本控制需要员工 ( 如销售工程师 ) 具备的创新能力项目管理消费者洞察企业文化从以产品为中心转向以服务 / 软件为中心 Q15) 开发新服务和新软件时贵公司所面临的最大挑战分别是什么?( 多选, 不超过五项 ) 调查总数 =

14 我们发现了适用于各大行业的三大创新战略需求搜寻者始终是行业先驱者积极与用户沟通, 从而确定需求并制定新的创新找到隐性的需求以创新引领市场需求市场阅读者在先驱者之后开始行动通过渐进式变化提升价值根据市场需求进行创新关注竞争对手的行动技术推动者通过技术实现渐进或突破式创新与消费者直接互动能力低于需求探索者和市场解读者拥有最佳 Beta 战略企业示例苹果企业示例三星企业示例 Alphabet 25% 40% 35% 资料来源 :2016 年全新创新 1000 强研究 13

15 到 2020 年, 需求搜寻者会将 1/3 的研发预算投入到软件中研发支出在软件产品的平均投入比重 30% 29% 28% 26% 24% 25% 50% 23% 22% 20% 20% 21% 21% 18% 19% 18% 16% 14% 14% 0% 市场阅读者技术推动者需求搜寻者 Q11) 收入增长方面, 贵公司与竞争对手相比表现如何? Q13) 请估算贵公司在以下三大类产品中的研发投入调查总数 =

16 简介研发重心转移 2016 年全球创新 1000 强 15

17 2016 年, 由于汇率波动以及美元强势, 全球创新 1000 强的研发支出与去年持平年全球创新 1000 强研发支出 ( 单位 : 十亿美元 ) 11 年复合增长率 : 4.94% +70% $400 $ % 9.3% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $

18 创新 1000 强企业整体收入下降 11.8% 全球创新 1000 强收入 ( 单位 : 万亿美元 ) 11 年复合增长率 : 4.93% $13 $15 $13 +70% $ % $18 1.3% $18 3.7% $18-1.0% $ % $16 $9 11.7% $ % $ % 12.3% -10.4% 16.7%

19 主要原因在于化工和能源行业收入下滑幅度高达 31% 年各行业收入 ( 单位 : 万亿美元 ) $5.0 $ $ % $ $ $2.5 $ $1.5 $1.0 $0.5 $ 航空与国防汽车化工与能源计算机与电子品消费品医疗工业品其他软件与互联网电信 18

20 2015 年的研发强度 4.2%, 追平 2005 年的历史最高峰年全球创新 1000 强研发强度 11 年复合增长率 :0.01% 0% 4.2% 4.2% -8.5% 3.9% -2.0% 3.8% -0.8% 3.8% -4.5% 3.6% 5.3% 3.8% -5.5% 3.6% -2.0% 3.5% 2.5% 3.6% -2.2% 3.5% 6.1% 3.7% 13.4%

21 九大行业中只有三个行业增加了研发支出各行业研发支出的变化年 20% 15% 15.4% 10% 5% 3.6% 0% 0.7% -5% -1.8% -2.0% -2.8% -3.3% -4.0% -10% -15% 软件与互联网医疗消费品计算机与电子品 -11.5% 其他工业品航空与国防汽车化工与能源 -12.2% 电信 20

22 预计到 2018 年, 在研发支出方面, 医疗行业将排名第一, 软件与互联网行业将排名第三年五大行业的研发支出 ( 单位 : 十亿美元 ) $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $ $ E 2018E 汽车计算机与电子品医疗软件与互联网工业品 21

23 计算机与电子品医疗以及汽车三大行业的研发支出占到整体的 62% 2016 年各行业研发支出占比 ( 总支出 :6,800 亿美元 ) 计算机与电子品 24.0% 电信其他消费品 1.5% 航空与国防 1.6% 化工与能源 3.0% 5.5% 3.2% 工业品 10.8% 医疗 22.1% 15.4% 汽车 12.9% 软件与互联网 22

24 欧洲和日本企业的研发支出有所下降, 北美和中国企业的研发支出提升年各地区研发支出 ( 单位 : 十亿美元 ) $ 北美 +8% $250 $ 欧洲 -9% $150 $ 日本 -8% $ 其他地区中国 -3% +19% $

25 北美企业入围 1000 强的数量同比增加 9.5%, 实现了本研究开始以来的首次增加年各地区 1000 强企业数量北美上榜企业共 381 家, 其中 372 家总部位于美国北美 9.5% 欧洲日本中国其他地区 -9% -9% +6% -3%

26 新上榜的美国企业主要为软件互联网以及医疗等研发发展迅速的行业 2016 年各地区在五大行业中的占比 93 10% 18% 175 6% 29% 12% 24% 103 6% 18% 2% 12% 164 7% 2% 10% 24% % 11% 15% 其他地区中国日本 30% 19% 13% 13% 欧洲 20% 20% 62% 26% 56% 62% 56% 43% 43% 26% 北美 22% 22% 19% 19% 汽车工业品软件与互联网医疗计算机与电子品 25

27 百时美施贵宝与甲骨文进入全球研发支出最多的企业 20 强, 苹果则飙升至第 11 位 2016 年全球研发支出最多的 20 家企业 2016 排名 2015 排名名次变化企业名称所在地区所在行业研发支出收入研发强度 (%) ( 单位 :10 亿美元 )( 单位 :10 亿美元 ) 1 1 无大众欧洲汽车 % 2 2 无三星韩国计算机与电子 % 亚马逊北美软件与互联网 % Alphabet 北美软件与互联网 % 英特尔北美计算机与电子 % 微软北美软件与互联网 % 罗氏欧洲医疗 % 诺华欧洲医疗 % 强生北美医疗 % 丰田日本汽车 % 苹果北美计算机与电子 % 辉瑞北美医疗 % 无通用汽车北美汽车 % 无默克北美医疗 % 无福特北美汽车 % 戴姆勒欧洲汽车 % 无思科北美计算机与电子 % 阿斯利康欧洲医疗 % 百时美施贵宝 NEW 北美医疗 % 甲骨文 NEW 北美软件与互联网 % 总计 % 26

28 销售增长然而, 研发支出与业绩并不一定成正比业绩与研发支出缺乏联系下面的实例分析探究了研发支出和财务业绩之间的联系近一万次分析表明, 研发支出与业绩不具有数据联系 ; 下列项目数据与研发支出也缺乏联系 : 销售增长总利润增长运营利润增长运营利润净利润增长净利润市值增长股东总收益 y = 0.032x R²= 研发 - 销售比 27

29 2016 年最具创新精神的企业排行榜中, 苹果和 Alphabet( 谷歌 ) 继续领先,3M 重返前三, 而 Facebook 则杀回十强最具创新精神的十大企业排名苹果苹果苹果苹果苹果苹果苹果 2 谷歌谷歌谷歌谷歌谷歌谷歌 Alphabet* 3 3M 3M 3M 三星亚马逊特斯拉 3M 4 通用电气通用电气三星亚马逊三星三星特斯拉 5 丰田微软通用电气 3M 特斯拉亚马逊亚马逊 6 微软 IBM 微软通用电气 3M 3M 三星 7 宝洁三星丰田微软通用电气通用电气 Facebook 8 IBM 宝洁宝洁 IBM 微软微软微软 9 三星丰田 IBM 特斯拉 IBM IBM 通用电气 10 英特尔 Facebook 亚马逊 Facebook 宝洁丰田 IBM *2015 年, 谷歌宣布通过创办一家名为 Alphabet 的伞形公司对企业架构进行调整 28

30 从业绩角度看来, 最具创新精神的十家企业连续七年表现优于研发支出最多的十家企业最具创新精神的十家企业 * vs. 研发支出最多的十家企业排名十大最具创新精神企业 2016 年研发支出 ( 单位 : 十亿美元 ) 研发强度十大研发支出企业 2016 年研发支出 ( 单位 : 十亿美元 ) 研发强度最好表现 : 100% 1 苹果 % 大众 % 2 Alphabet % 三星 % 69% 65% 3 3M % 亚马逊 % 4 特斯拉 % Alphabet % 5 亚马逊 % 英特尔 % 行业一般水平 : 50% 50% 49% 40% 40% 6 三星 % 微软 % 7 Facebook % 罗氏 % 8 微软 % 诺华 % 9 通用电气 % 强生 % 10 IBM 5.2 6,4% 丰田 % 最具创新精神十强由参与 2016 年全球创新调查的专家评出 *Facebook 没有过去 5 年的市值资料最差表现 : 0% 收入增长 ( 五年复合增长率 ) 最具创新精神的十家企业研发支出最多的十家企业税前利润占收入的比重 ( 五年平均占比 ) 市值增长 ( 五年复合增长率 ) 29

31 普华永道思略特全球创新 1000 强完整调研和更多信息详见媒体及其他需求, 请联系 : 王嘉琪 +86 (21) michelle.c.wang@cn.pwc.com 30

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