广东坚朗五金制品股份有限公司2015年年度报告全文

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1 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人白宝鲲 主管会计工作负责人殷建忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙知声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标, 并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性, 请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 管理层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分, 描述了未来经营中可能面临的风险以及公司发展战略及近期的经营目标, 敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 214,360, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 释 义 释义项指释义内容 发行人 公司 本公司 股份 公司 坚朗股份 坚朗五金 坚宜佳 指 指 广东坚朗五金制品股份有限公司 广东坚宜佳五金制品有限公司 ( 曾用名 东莞市坚宜佳五金制 品有限公司 ), 发行人全资子公司 坚朗海贝斯指深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司, 发行人控股子公司 深圳海贝斯 北京坚朗 指 指 深圳市海贝斯智能科技有限公司, 为发行人控股子公司坚朗海贝斯少数股东控制的公司北京坚朗五金制品有限公司 ( 曾用名 " 北京市坚宜佳五金制品有限公司 " " 北京宜通家具制造有限公司 "), 发行人全资子公司 欧超建材 指 北京欧超建材有限公司 印度坚朗 指 坚朗五金 ( 印度 ) 私人有限公司 越南坚朗 指 越南坚朗有限责任公司 香港坚朗 指 广东坚朗五金制品 ( 香港 ) 股份有限公司, 发行人全资子公司 坚信实业 指 东莞市坚信实业投资有限公司 幸源实业 指 东莞市幸源实业投资有限公司 坚守实业 指 东莞市坚守实业投资有限公司 元 万元 指 人民币元 人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构 安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 4

5 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称坚朗五金股票代码 变更后的股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 无深圳证券交易所广东坚朗五金制品股份有限公司坚朗五金 Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd. KinLong 白宝鲲广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dsb@kinlong.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名殷建忠韩爽 联系地址 广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号 电话 传真 电子信箱 dsb@kinlong.com dsb@kinlong.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 5

6 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 谢军 叶庚波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,326,730, ,025,335, % 1,749,334, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 210,747, ,287, % 228,957, ,704, ,314, % 223,218, ,604, ,904, % 158,269, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.35 加权平均净资产收益率 16.62% 20.41% -3.79% 27.49% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增 减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 1,964,441, ,667,808, % 1,378,631, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 1,373,530, ,162,757, % 947,372,

7 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 362,339, ,664, ,603, ,123, 归属于上市公司股东的净利润 -6,907, ,664, ,310, ,681, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,305, ,158, ,910, ,940, 经营活动产生的现金流量净额 -106,801, ,085, ,798, ,692, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565, , , ,626, ,853, ,521, ,263, , ,740, 减 : 所得税影响额 753, , ,041, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1, , 合计 4,043, ,972, ,738,

8 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 1 主营业务本公司主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发 生产和销售, 是国内建筑五金行业的大型企业, 系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 通过以客户需求为导向, 通过品牌 客户资源 销售渠道以及生产能力的共享, 公司形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的多品种产品体系, 并延伸至门控五金系统 不锈钢护栏构配件及其他建筑五金产品 报告期内, 公司主营业务没有发生变化 2 行业地位凭借多年的沉淀和积累, 本公司在产品设计能力 生产规模 技术水平 销售服务等方面均处于行业先进水平 公司相关产品广泛应用于国内外著名建筑物, 包括 : 国家体育场 ( 鸟巢 ) 国家体育馆 国家会议中心 梅兰芳大剧院 国家大剧院 上海世博中心 上海世博主题馆 广州新白云机场 深圳宝安国际机场 阿联酋哈利法塔 ( 即世界第一高楼迪拜塔 ) 瑞典中央车站 卡塔尔国家银行 印度班加罗尔国际机场等 本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一, 定位于中高端市场 在国内中高端点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件领域具备较强的竞争优势, 行业地位突出 3 所处行业情况建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业, 在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性 建筑五金行业具有资金技术密集 规模效益显著 市场容量巨大等特点, 是带动金属材料 机械制造等产业发展的重要力量 建筑五金产品包括门窗五金 门控五金 点支承玻璃幕墙构配件 不锈钢护栏构配件和水暖五金等 建筑五金作为传统的建筑材料, 有着悠久的发展历史, 是一个具有长久生命周期的行业, 伴随着建筑业的发展而稳步发展 特别在 19 世纪以后, 随着金属材料的普遍使用和社会生活的需要, 建筑五金得以迅速发展 目前, 随着建筑五金对于现代建筑的重要意义得到越来越多的认识, 建筑五金产品已从单一品种向系列化发展, 在选材上已由传统的铜合金 低碳钢等扩展到锌合金 铝合金 不锈钢 塑胶 玻璃钢及各种复合材料, 在生产工艺上也已由原来的半手工 半机械操作发展为半自动或全自动的机械流水线生产 在城镇化建设的背景下, 我国建筑业的持续快速发展为建筑五金带来了巨大的发展契机, 市场空间巨 9

10 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 大, 行业发展前景广阔 但是我国建筑五金企业的发展普遍起步较晚, 目前还属于比较零散的制造业, 生产厂家众多, 产品质量参差不齐 一方面, 大量的中小五金企业广泛分布在全国各区域市场 ; 另一方面, 本土大型五金企业开始涌现, 通过自身积累和行业内并购而不断做强做大, 行业整合发展趋势明显 未来在建筑五金大的行业背景下, 我国门窗幕墙五金向着中高端方向发展, 对中高端的大型五金制造企业将迎来发展的契机 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产无形资产在建工程应收账款 同比减少 0.33%, 主要系外购机器设备增加所致同比减少 1.01%, 主要系信息化软件投入增长所致同比增长 %, 主要系新建厂房和办公楼投入增加所致同比增长 30.6%, 主要系销售增长和宏观经济整体流动性趋紧 下游行业资金面偏紧所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 行业知名的品牌形象及杰出的工程业绩经过多年品牌建设, 本公司拥有的 坚朗 坚宜佳 坚朗海贝斯 品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌 在行业内赢得了较高的知名度和美誉度, 产品广泛应用于国内外著名建筑中, 如 : 国家体育馆 ( 鸟巢 ) 国家会议中心 梅兰芳大剧院 国家大剧院 上海世博中心 上海世博主题馆 广州新白云机场 深圳宝安国际机场 阿联酋哈利法塔 ( 即世界第一高楼迪拜塔 ) 瑞典中央车站 卡塔尔国家银行 印度班加罗尔国际机场等 2 高水平的技术研发及检测试验能力经过多年的技术积累和工艺开发, 本公司的生产技术水平已处于行业先进水平, 建立了以市场为中心的研发机制 本公司还拥有通过国家合格评定认可委员会 (CNAS) 认可的检测实验室 依托强大的技术研发及检测实力, 公司积极参与国家标准 行业标准及地方标准的编制工作, 已完成 113 项标准编制工作, 10

11 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 其中包括 41 项国家标准 62 项行业标准和 10 项地方标准 本公司于 2009 年被认定为高新技术企业并于 2012 年通过复审,2015 年 9 月 30 日再次通过高新技术企业认定评审 3 高效规范的现代化管理体系建筑五金属于离散为主 流程为辅的制造业, 具有产品应用面广 产品种类繁多 定制产品占比高 客户和订单相对分散等特点 本公司以信息化为基础, 依靠柔性化的生产管理 专业稳定的管理团队 不断完善的管理流程, 经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业难以复制的竞争优势 4 强大的营销能力公司以顾客需求为导向 自建营销渠道, 直接面对客户提供产品和技术服务 公司销售团队人数占职工总人数近 1/3, 对发掘客户 解决工程项目的复杂性问题起到了关键作用 在海外市场拓展方面, 公司划分有 27 个销售区域 下设 27 个销售联络点, 覆盖了中东 东南亚 印度等全球主要新兴建筑市场, 并在印度 越南已分别设立全资子公司 经过多年的发展和积累, 公司已经形成了强大的营销能力, 在营销团队建设 营销网络布局 客户关系维护以及快速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势 5 系统集成的产品供应及专业化的技术服务随着房地产行业集中度的不断提高, 马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型五金集成供应商出现, 五金行业向着 制造 + 服务 的方向发展 (1) 系统集成的产品供应公司产品线丰富, 涵盖门窗五金系统 门控五金系统 点支承玻璃幕墙构配件 不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件 高档门锁等其他建筑五金产品, 基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求 本公司依托其强大的生产设计能力, 快速响应的生产管理水平, 能够为客户提供一站式的采购服务, 不仅可以保证产品质量, 而且可以大大降低客户通过多个供应商采购的繁琐性 (2) 专业化的技术服务公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中 : 售前, 经过技术服务人员 研发人员与客户充分沟通, 使目标工程项目实现最佳技术方案 ; 售中, 通过技术培训 详尽的产品安装说明, 让客户方便安装 使用 ; 售后, 通过回访 客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系 11

12 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 公司实现营业收入 232, 万元, 同比增长 14.88%, 公司主营业务保持稳定增长 实现归属于母公司股东的净利润 21, 万元, 下降 2.11% 2015 年国内宏观经济增速下行, 对建筑五金需求产生了一定的影响 但是随着我国经济及制造业的逐渐崛起, 以及国家节能减排 产业转型升级的要求, 加上人们对环保及生活质量的不断追求, 国内中高端建筑五金的市场需求仍不断扩大, 建筑五金总体量尤其是高品质五金需求总体量还在增加 报告期内, 本公司主营收入仍然保持稳定增长 建筑五金市场较为零散, 产品种类繁多 档次差异较大, 行业内呈现出多层次的竞争格局 大型五金企业凭借其雄厚的技术 人员 设备及资金储备, 通过有效地资源整合在上述各方面表现的更为突出, 在市场竞争中也更具竞争优势 报告期内, 公司持续加大对业务创新 技术和产品研发等的投入, 拓展与深挖销售渠道, 完善公司内部管理和内部控制, 持续扩大竞争优势, 增强核心竞争力 报告期内费用投入较大, 导致净利润下降 2.11%, 但为未来的持续性发展提供了良好的基础 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,326,730, % 2,025,335, % 14.88% 分行业建筑五金业 2,321,695, % 2,021,957, % 14.82% 其他业务 5,034, % 3,377, % 49.04% 12

13 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 分产品 门窗五金系统 1,562,231, % 1,340,478, % 16.54% 门控五金系统 227,513, % 175,185, % 29.87% 点支承玻璃幕墙构配件不锈钢护栏构配件其他建筑五金产品 304,525, % 310,552, % -1.94% 107,040, % 103,115, % 3.81% 120,384, % 92,625, % 29.97% 其他业务 5,034, % 3,377, % 49.04% 分地区国外 268,612, % 228,009, % 17.81% 国内 2,058,117, % 1,797,326, % 14.51% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业建筑五金业 2,321,695, ,404,086, % 14.82% 15.18% -0.19% 分产品 门窗五金系统 1,562,231, ,827, % 16.54% 16.84% -0.14% 点支承玻璃幕 墙构配件 304,525, ,082, % -1.94% 0.04% -1.35% 分地区国内 2,058,117, ,229,653, % 14.51% 15.07% -0.29% 国外 268,612, ,432, % 17.81% 15.96% 1.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 13

14 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量万套 3, , % 建筑五金业 生产量万套 3,739 3, % 库存量万套 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 同比增减 建筑五金业 主营业务 1,404,086, % 1,219,061, % 15.18% 其他业务 其他业务 % % 0.00% 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 同比增减 门窗五金系统主营业务成本 890,827, % 762,435, % 16.84% 门控五金系统主营业务成本 146,899, % 112,831, % 30.19% 点支承玻璃幕墙构配件不锈钢护栏构配件其他建筑五金产品 主营业务成本 208,082, % 208,001, % 0.04% 主营业务成本 74,103, % 69,123, % 7.20% 主营业务成本 84,172, % 66,669, % 26.25% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 14

15 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 越南坚朗有限责任公司由本公司于 2015 年 1 月 26 日出资设立, 持股 100% (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 124,035, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.33% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 30,425, % 2 客户 2 29,370, % 3 客户 3 22,708, % 4 客户 4 20,940, % 5 客户 5 20,591, % 合计 ,035, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 203,466, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.65% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 70,539, % 2 供应商 2 38,096, % 3 供应商 3 37,992, % 4 供应商 4 28,511, % 5 供应商 5 28,326, % 合计 ,466, % 主要供应商其他情况说明 15

16 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 443,758, ,785, 系本期增加人员数量和扩大销 29.84% 售点所致 管理费用 205,636, ,860, % 财务费用 2,857, ,043, % 人民币贬值, 本期汇兑收益增加 4 研发投入 适用 不适用 中高端建筑五金更注重系统化 个性化设计, 兼顾功能性和装饰性, 在节能环保 安全便利等方面的 表现更为优异 公司自设立以来专注于建筑五金领域, 形成了包括技术方案体系 产品开发设计 生产工艺革新 产 品试验与检测等较为完整的技术研发体系 经过多年的发展, 公司积累了丰富的研发经验, 形成独特的技 术优势, 具备多项专利和核心技术 公司的技术与研发水平处于行业先进水平 报告期内, 公司持续增加研发投入, 用于提升节能环保性能 高端表面处理水平 结构设计多样化, 满足门窗幕墙多种功能性需求 研发大跨度 非传统的点支承玻璃幕墙, 各项目均按立项计划稳步开展, 将对提升技术水平 提高客户满意度 扩大市场占有率起到积极作用 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 11.24% 11.76% -0.52% 研发投入金额 ( 元 ) 82,159, ,942, % 研发投入占营业收入比例 3.53% 3.70% -0.17% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 16

17 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,111,647, ,818,842, % 经营活动现金流出小计 1,970,042, ,784,937, % 经营活动产生的现金流量净额 141,604, ,904, % 投资活动现金流入小计 1,521, ,104, % 投资活动现金流出小计 98,323, ,301, % 投资活动产生的现金流量净额 -96,802, ,197, 不适用 筹资活动现金流入小计 191,405, ,457, % 筹资活动现金流出小计 182,205, ,286, % 筹资活动产生的现金流量净额 9,199, ,171, % 现金及现金等价物净增加额 54,026, ,054, 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 %, 主要系货款回收增加 ; 2 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 77.1%, 主要系还贷增加 ; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减重大变动说明 17

18 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 货币资金 331,028, % 277,818, % 0.19% 应收账款 475,226, % 363,878, % 2.37% 存货 465,026, % 418,322, % -1.41% 固定资产 298,112, % 299,111, % -2.75% 在建工程 120,429, % 58,691, % 2.61% 短期借款 106,463, % 89,734, % 0.04% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 18

19 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称广东坚宜佳五金制品有限公司 公司类 型 子公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金属构件 不锈 钢制品 装饰五 金制品 门窗五 金配件 橡胶制 2,000 万元 107,650, ,961, ,599, ,225, ,767, 品 护栏配件 钢拉杆 锁具 门锁 幕墙材料 深圳坚朗海 贝斯智能科 技有限公司 子公司 智能锁具的生 产和销售 2,000 万元 78,447, ,383, ,803, ,253, ,060, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 越南坚朗有限责任公司 设立取得 在投入期, 主要是开拓海外市场, 报告期对整体影响较小 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 行业格局和趋势 门窗幕墙五金作为建筑五金的重要类别与建筑业密切相关, 其市场需求主要依托于建筑业的发展 (1) 全球建筑市场保持平稳增长, 建筑五金市场需求旺盛 根据全球建筑视角出版社和牛津经济研究院联合发布的 全球建筑 2020 报告预测, 全球建筑市场未 19

20 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 来将以年均 4.9% 的速度增长, 至 2020 年, 全球建筑业产值将增至 12.7 万亿美元, 占全球总产出的 14.6% 其中, 中国 印度 俄罗斯 巴西 波兰以及美国等国将成为建筑业增长的主要阵地 新兴国家建筑市场快速发展, 将超越发达国家, 在全球市场占据更大份额 报告估计, 在 年间, 新兴国家建筑产值将增长 110% 至 7 万亿美元, 占全球建筑市场的 55% 未来全球建筑市场, 特别是新兴国家建筑市场的发展潜力巨大, 建筑五金市场需求旺盛 在全球建筑五金市场, 我国企业经过多年的技术引进 吸收及创新, 逐步在全球中高端建筑五金市场占据一定的份额 ; 同时, 借助成本优势, 国内品牌产品受到全球, 特别是东南亚等新兴国家的广泛欢迎 根据中国五金制品协会网站数据 :2014 年, 我国建筑五金出口额为 亿美元, 同比增加了 11.3% (2) 我国新建建筑市场为门窗幕墙五金提供了巨大的市场空间目前, 我国正在成为世界上最大的门窗五金生产和使用市场 从市场需求状况来看, 建筑门窗面积与建筑面积的比例因不同建筑形式而有所不同 按一般建筑物估算, 门窗面积约为建筑面积的 25% 2015 年我国房屋建筑竣工面积 亿平方米, 约需配套门窗 亿平方米, 按目前约 1.5 平方米门窗用一套五金系统来测算, 所需门窗五金 亿套 同时给点支承玻璃幕墙五金 门控五金 卫浴五金 门锁等产品带来广阔的市场 并且随着人们生活水平的不断提高 现代工艺技术的快速发展以及国家对建筑节能的重视, 中高端门窗五金的广泛运用将成为未来门窗五金的主要发展趋势 未来, 中高端门窗五金的市场容量在整个门窗五金市场的占比将逐步提高 随着我国建筑业的快速发展和经济水平的提高, 不锈钢护栏构配件将更多地在商场 酒店 车站 机场等公共场所中得到应用 不锈钢护栏构配件对不锈钢护栏的性能 美观 装饰等方面发挥着重要作用 (3) 我国建筑修缮市场潜力巨大我国城镇化建设自上世纪 90 年代开始大力推进 目前, 我国现有建筑大约 400 多亿平方米, 其中 90% 以上是高能耗建筑 既有建筑的修缮和节能改造随着时间的推移已经逐步显示出巨大的市场空间 当前, 建筑能耗占社会总能耗的 30%, 而建筑门窗的能耗要占到建筑能耗的 50% 以上, 建筑门窗的节能至关重要 目前全国既有建筑 400 亿平方米, 按照 25% 的门窗面积占有率估算, 意味着一个高达 100 亿平方米的既有门窗更新市场 根据国产门窗 15 年左右的使用寿命, 平均每年需更新的门窗面积近 6.67 亿平方米 未来随着社会经济的发展以及节能减排的大力提倡, 中高端门窗及门控五金将越来越普及, 标准化 系统化的产品设计及应用将促使门窗更新市场逐步向中高端领域转变 此外, 在目前的建筑护栏领域, 不锈钢护栏的占比不高 随着时间的推移, 早期护栏在使用寿命及维护上的缺陷将逐渐暴露出来 不锈钢护栏以其优异的使用性能在建筑护栏的修缮市场上得到越来越多的 20

21 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 应用 2 公司整体发展战略与目标公司以改善人类居住环境为使命, 秉承 尊重科学 共存共赢 持续创新 至诚守信 的核心价值观, 坚持 全力发掘顾客价值 提升顾客满意度, 持续增强企业的核心竞争力, 用卓越管理实现卓越绩效, 对股东 对员工 对社会负起责任, 让坚朗成为世界级品牌的建筑五金配件供应商 的经营理念, 专注于中高端建筑五金的研发 制造和销售, 致力于为客户提供高品质的建筑五金产品 公司将以股票公开发行上市和募集资金投资项目实施为契机, 进一步规范公司法人治理结构, 建立现代化企业经营管理体系 ; 以产品研发创新为基础, 通过品牌 客户资源 销售渠道以及生产能力的共享, 实施以门窗幕墙五金为核心的产品发展战略, 为客户提供建筑五金的系统解决方案 ; 以销售渠道的建设为基础, 实施立足国内市场 积极开拓国际市场的营销战略, 加强对国内二三线城市以及海外市场的开发, 扩大公司市场份额和品牌影响力 ; 以信息化系统改造为基础, 实施信息化集成应用为核心的现代化管理战略, 满足公司规模不断扩大对管理能力提升的需求, 实现公司成为世界最大的建筑五金配件集团之一的战略目标 公司愿景是 : 一定会有一天, 有建筑的地方就有坚朗产品, 使用了坚朗产品的建筑, 将更加舒适 美观 节能 3 公司近期的发展战略及经营目标未来三年公司整体发展目标为 : 建立符合公司未来发展目标的经营管理体系, 加大技术创新, 提高管理效率, 积极开展资本运作和规模扩张, 快速提升公司的综合竞争实力, 实现公司营业收入和利润的持续稳步增长, 为公司长远发展奠定坚实基础 公司主要业务的经营目标具体为 : 巩固并扩大公司在门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件领域的国内市场领先地位, 继续提高相关产品的收入和利润规模 ; 积极发展门控五金系统 不锈钢护栏构配件产品, 提升相关产品的生产能力 市场份额和品牌美誉度, 扩大公司收入和利润增长点 ; 战略性发展门锁 卫浴挂件等其他建筑五金产品, 丰富产品结构, 拓展公司长远发展空间 通过向上游产业延伸, 降低供应链成本, 扩宽盈利空间 ( 一 ) 提高竞争能力计划 1.1 品牌培育计划随着建筑五金行业整合的推进以及市场竞争的加剧, 品牌已成为企业核心竞争力的集中体现 公司将以 关于加快我国工业企业品牌建设的指导意见 ( 工信部科 [2011]114 号 ) 为指导, 以品牌培育体系实施指南和评价指南为行动准则, 在拥有广东省名牌 广东省著名商标和中国驰名商标的基础上, 持续增 21

22 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 强品牌培育能力, 提升品牌价值和地位, 扩大 坚朗 坚宜佳 等品牌在建筑五金领域的影响 1.2 产品开发与技术创新计划作为国内领先的建筑五金产品及服务的供应商, 产品开发能力和技术创新一直是公司持续发展的根本动力 公司未来两年产品开发和技术创新计划包括 : (1) 依托 企业研发中心项目 的建设, 加大研发投入, 加强技术人才的培养和引进, 提升研发部门的设备配置, 增强公司的综合研发实力 ; (2) 与国内外有关科研机构 大学进行产学研合作, 通过外部引入或共同开发丰富公司的研发成果 ; (3) 加大对工艺装备 材料应用 生产设备自动化 产品性能检测仪器等方面的基础研究与开发 ; (4) 以门窗幕墙五金为核心进行多品种的产品开发, 加强对门窗五金系统 门控五金系统 点支承玻璃幕墙构配件 不锈钢护栏构配件以及相关建筑五金产品的开发力度 1.3 信息化建设计划借助 信息化系统升级改造项目 的实施, 加大公司网络基础建设, 提升信息系统水平 在未来两年内, 在对公司现有的 ERP CRM HR PDM 等信息系统实施升级改造的基础上, 逐步实施 ARIS( 流程规划与流程优化 ) BSC( 战略管理 ) BI( 商业智能分析 ) 等信息系统, 加强各系统数据交流, 实现信息共享和系统集成 通过加大信息化应用的深度和广度, 将信息化和公司的业务流程 日常管理紧密结合, 提升公司管理水平 1.4 人力资源计划为实现企业发展目标, 公司对各层次人才的需求将日益突出 公司将坚持 以人为本 的宗旨, 从 选 育 用 留 等多方面采取措施优化人力资源配置, 建立高素质的人力资源队伍 (1) 实施高端人才引进战略, 未来公司将继续加大对技术研发 管理 市场营销 金融等专业人才的引进, 快速弥补公司规模扩张带来的人才缺口并保持一定的储备 ; (2) 加大人才培养的力度, 通过与国内外相关专业的高校 研究机构合作以及公司内部交流学习等, 开展各种形式的培训教育, 增强员工整体素质, 提升公司的管理水平和技术水平 ; (3) 继续完善员工招聘 考核 奖惩 晋升等劳动用工制度, 为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间 ; (4) 建设有特色的企业文化, 丰富员工业余生活, 形成良好的工作和文化生活氛围, 增强员工的企业归属感与凝聚力 ( 二 ) 市场和业务开拓计划在市场开发方面, 公司将继续巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位, 同 22

23 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 时利用销售渠道的共享, 通过品牌带动, 深入开拓并扩大门控五金系统 不锈钢护栏构配件市场 在深入发掘国内市场同时, 公司还将积极拓展海外市场, 提高公司品牌的国际影响力 2.1 国内市场开拓计划公司将结合房地产调控政策导向, 密切关注国内住宅建筑 商用建筑 公共建筑市场的变化 在稳步发展现有市场基础上, 公司将积极开发保障房建设 高耗能既有建筑改造等新的市场机遇, 确保一线城市市场, 积极拓展二三线城市市场 2.2 国际市场开拓计划国际化是公司发展的重要战略部分 公司将继续加强海外市场营销网络建设, 巩固扩大中东 东南亚等地区市场份额, 积极开发印度 巴西等潜力巨大的新兴市场 同时, 公司将充分利用现代信息技术, 借助电子商务等手段开展多方位营销, 进一步提高公司海外市场的销售规模, 提高公司品牌的国际影响力 4 经营中可能存在的风险 (1) 下游行业波动的影响建筑五金企业直接受下游建筑业的影响, 而建筑业的发展与房地产业紧密相关 根据国家统计局公布的数据, 近三年国内房地产开发投资增速分别为 19.8% 10.5% 和 1.0% 国内房地产开发投资增速的降低, 一方面使得建筑五金市场整体需求的增长速度放缓 ; 另一方面也加快了房地产行业的整合和房地产市场集中度的提升 房地产市场集中度的提升带来了建筑五金市场需求结构的变化, 并使得建筑五金市场在整体需求增速放缓的背景下, 中高端产品的市场需求仍保持较高的增长速度 本公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业, 产品主要面向中高端市场 年本公司营业收入年复合增长率为 15.28%, 显示建筑五金中高端市场需求仍然保持较快增长 如果国内房地产开发投资增速进一步下降, 仍将对公司产品的市场需求造成负面影响 (2) 经营规模扩大的管理风险公司专注于建筑五金产品的研发 生产和销售 建筑五金行业具有的产品应用面广 产品种类丰富 定制产品占比高 客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一 本次发行后, 公司的经营规模将出现大幅增长 尽管公司已建立规范高效的管理体系, 在 多品种 多客户 多订单 的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验, 但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施, 公司规模将迅速扩大, 客户服务将更加广泛, 技术创新要求将加快, 组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展, 公司经营决策和风险控制难度将增加 如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求, 公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响 23

24 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 (3) 应收账款余额较大且增长较快带来的风险近三年年末, 公司应收账款余额分别为 24, 万元 36, 万元和 47, 万元, 占近三年营业收入的比例分别为 13.95% 17.97% 和 20.42%; 应收账款账面价值占总资产比例分别为 17.70% 21.82% 和 24.19% 公司面临一定的应收账款余额较大且增长较快的风险 (4) 新市场开拓对业务可持续性增长的风险为适应国内外城镇化全面发展的趋势,2009 年下半年公司开始大力拓展营销网络, 在国内外主要城市增设销售联络点 报告期末公司销售联络点家数为 336 个 公司的销售联络点已覆盖全国重要地级 ( 县级 ) 城市和境外重点销售区域 营销联络点的拓展, 提高了公司产品的市场渗透力, 促进了公司产品的销售, 增强了公司的发展后劲 未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势, 进一步完善公司营销网络 如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张, 将会带来一定的市场开拓风险, 进而影响到公司业务的持续快速增长 (5) 主要原材料价格波动的风险公司生产经营所需的主要材料为不锈钢 铝合金 锌合金和零配件 公司采购的零配件材料也主要由不锈钢 铝合金和锌合金构成 近三年不锈钢 铝合金 锌合金和零配件合计占公司生产成本的比重分别 66.83% 66.09% 和 65.61% 不锈钢 铝合金和锌合金价格的波动对公司的经营业绩产生一定的影响 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 24

25 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内普通股利润分配政策, 无现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 : 本次分配不送红股 不进行现金分红 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 : 本次分配不送红股 不进行现金分红 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 : 公司拟以 2016 年 4 月 17 日的总股本 214,360,000 股为基数, 以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金人民币 32,154, 元, 剩下的未分配利润 845,536, 元结转下一年度 不送红股, 不实施资本公积金转增股本 上述分配预案尚须经公司 2015 年度股东大会审议批准 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金 额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式 现金分红的 金额 以其他方式现 金分红的比例 2015 年 32,154, ,747, % 年 ,287, % 年 ,957, % 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 214,360,000 25

26 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 32,154, 可分配利润 ( 元 ) 874,819, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司 2015 年利润分配方案 : 拟以 2016 年 4 月 17 日的总股本 214,360,000 股为基数, 以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金人民币 32,154, 元, 剩下的未分配利润 845,536, 元结转下一年度 不送红股, 不实施资本公积金转增股本 上述分配预案尚须经公司 2015 年年度股东大会审议批准 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 26

27 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 发行上市前持有公司股份的全体 45 名股东 股份限售承 诺 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理公司发行股票前其 直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 白宝鲲 闫桂 林 陈平 白宝萍 王晓丽 股份减持承首次公开发行或再融资殷建忠 赵键 诺时所作承诺尚德岭 张德 在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五 ; 如不再担任公司上述职务, 则在离职后半年内不转让其持有的公司股份 ; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 凯和杜万明 白宝鲲 闫桂林 陈平 白宝萍 王晓丽 股份减持承殷建忠 赵键 诺张德凯和杜万明 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 ( 公司上市后发生除权除息事项的, 上述价格应作相应调整, 下同 ), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 ; 其所持公司股票在锁定期满 后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 如超过上述期限拟减持公司股份的, 其承诺将依法按照 公司法 证券法 中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理 ; 其不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 至承诺正常履履行完行中毕 27

28 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 发行上市前持 有公司股份的全体 45 名股东 白宝鲲 闫桂林 陈平 其他承诺白宝萍 王晓丽 殷建忠 赵键 尚德岭 张德凯和杜万 若违反上述股票锁定期承诺, 其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月 若其因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归公 司所有, 其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 明 1 公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均 低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 公司将在不会导致本公司的股权 分布不符合上市条件的前提下以向社会公众股东回购公司部分股票 公司回购股份的价 格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产, 回购股份的方式为集中竞价交易方式 要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式, 使用的资金金额为上市之日起每十二个 坚朗五金 稳定股价承 诺 月内使用不少于 5,000 万元 但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的, 可停止实施该方案 自公司股票挂牌上市之日起三年内, 若公司新聘任董事 高级管理人员的, 公司 至承诺正常履履行完行中毕 将要求该等新聘任的董事 高级管理人员履行本公司上市时董事 高级管理人员已作出 的稳定股价措施的相应承诺 3 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本公司未采取上述稳定股价的具体措 施, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的 具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 28

29 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 控股股东将依据法律 法规及公司章程的规定, 在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : 1 控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕后公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施 控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案, 在三个交易日内通知公司, 公司应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划 在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交 白宝鲲 稳定股价承 诺 易日后, 控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划 但如果公司披露控股股东买入计划后三个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 控股股东可不再实施上述买入公司股份计划 2 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 3 控股股东用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 2,000 万元 ( 资金 来源为自筹资金, 包括但不限于自有资金 质押股票贷款等方式 ) 但在稳定股价方案实 施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的, 控股股东可停止实施该方 案 4 在启动股价稳定措施的条件满足时, 如控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具 体措施, 其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措 施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果控股股东未履行上述承诺的, 将自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红, 直至控股股东按上述预案 的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止 白宝鲲 闫桂稳定股价承公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于 至承诺正常履 29

30 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 林 陈平 白 诺 其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 且公司及控股股东实施完毕股价稳定 履行完 行中 宝萍 王晓丽 措施后, 公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时, 其将依据法 毕 殷建忠 赵键 律 法规及公司章程的规定, 在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措 张德凯 杜万 施 : 明和黄庭来 1 将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价 公司应按照相关规 定披露其买入公司股份的计划 在公司披露其买入公司股份计划的三个交易日后, 其将 按照方案开始实施买入公司股份的计划 但如果公司披露其买入计划后三个交易日内公 司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 其可不再实施上述买入公司股份计 划 2 通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的, 买入价格不高于公司上一会计年度 经审计的每股净资产 3 将在股票上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事 高级管理人员职务期 间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬 ( 津贴 ) 累计额的 50% 稳定股价 4 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未采取上述稳定股价的具体措施, 将 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果其未履行上述承诺的, 则其将在前述事项发 生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬 ( 津贴 ) 及股东分红 ( 如有 ), 直至其按上 述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止 因信息披露 1 如本公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符 坚朗五金 重大违规购回股份 赔偿损失承诺 合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股 本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告, 并在三个交易日内根据相关法律 法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知, 在召开 至承诺正常履履行完行中毕 及相关约束 临时股东大会并经相关主管部门批准 / 核准 / 备案后启动股份回购措施, 回购价格为当时公 30

31 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 措施 司股票二级市场价格, 且不低于发行价加上同期银行存款利息 公司上市后发生除权除息事项的, 上述回购价格和回购股份数量应作相应调整 2 如本公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 3 若违反上述承诺, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失 1 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法 律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 控股股东将督促公司依法回购首次公开发行 的全部新股, 并且控股股东将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份 控 股股东将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告, 并在上述事项认定 因信息披露 后 3 个交易日内启动购回事项, 采用二级市场集中竞价交易 大宗交易 协议转让或要 白宝鲲 重大违规购回股份 赔偿损失承诺及相关约束 约收购等方式购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份, 购回价格为当时公司股票二级市场价格, 且不低于发行价加上同期银行存款利息 公司上市后发生除权除息事 项的, 上述购回价格及购回股份数量应做相应调整 2 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 措施 中遭受损失的, 控股股东将依法赔偿投资者损失 3 若违反上述承诺, 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述 购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作 日内, 停止在公司领取薪酬及股东分红, 同时其持有的公司股份将不得转让, 直至其按 上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止 全体董事 监 事 高级管理 因信息披露 重大违规赔 1 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易 中遭受损失的, 其将依法赔偿投资者损失 至承诺正常履履行完行中 31

32 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 人员 偿损失承诺 2 若其违反上述承诺, 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上 毕 及相应约束 述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉, 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作 措施 日内, 停止在公司领取薪酬 ( 或津贴 ) 及股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如 有 ) 将不得转让, 直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止 1 其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持, 锁定期满后第一年减持股份数 不超过发行后发行人股份总数的 2.5%, 锁定期满后第二年减持股份数不超过发行后发行 人股份总数的 2.5%( 若公司有送股 转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应 调整 ); 减持价格不低于发行价 ( 公司上市后发生除权除息事项的, 减持价格应作相应调 白宝鲲 股份减持承诺 整 ) 2 若其未履行上述承诺, 其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履 行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长持 至承诺履行完毕 正常履 行中 有全部股份的锁定期 3 个月 如果其因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归公司 所有, 其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 如果因其未履行上述 承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责 任 1 其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持, 锁定期满后第一年减持股份数 不超过发行后发行人股份总数的 1%( 若公司有送股 转增股本或增发等事项的, 上述股 闫桂林 陈平 股份减持承白宝萍和王晓诺丽 份总数应作相应调整 ), 锁定期满后第二年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的 1%; 减持价格不低于发行价 若其未履行上述承诺, 其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长持 至承诺正常履履行完行中毕 32

33 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文有全部股份的锁定期 3 个月 如果其因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归公司所有, 其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任 1 (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ;(2) 承诺对其职务消费行为进行约束 ;(3) 承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 ;(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩 ;(5) 承诺如发行人拟进行股权激励, 股权激励的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩 全体董事 高 级管理人员 填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺 2 发行人董事 高级管理人员已就未履行上述承诺提出如下约束措施: (1) 若承诺人违反上述承诺, 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开 就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉 (2) 在确认承诺人违反上述承诺之日起 5 个工作日内, 承诺人停止在发行人处领取 至承诺 履行完 毕 正常履 行中 薪酬 津贴 ( 如有 ) 及股东分红 ( 如有 ), 同时承诺人持有的发行人股份 ( 如有 ) 不得转 让, 直至承诺人实际履行承诺或违反承诺事项消除 (3) 若因非不可抗力原因致使承诺人未履行上述承诺, 且又无法提供正当合理之说 明的, 承诺人因此而获得的收益均归发行人所有, 发行人有权要求承诺人于取得收益之 日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至发行人指定账户 白宝鲲 避免同业竞 争的承诺 1 本人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司 企业或经营实体, 未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务, 本人与公司不存在同业竞争 ; 本人承诺自身不会 并保证将促使本人控制( 包括直接控制和间接控制 ) 的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体 ( 以下简称 其他经营实体 ) 不开展与公司相同 至承诺正常履履行完行中毕 33

34 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文或类似的业务, 不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立 经营 发展或协助成立 经营 发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务 项目或其他任何活动, 以避免对公司的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 ; 3 本人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动 ; 4 本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员; 5 无论是由本人或本人其他经营实体自身研究开发的 或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产 经营有关的新技术 新产品, 公司均有优先受让 生产的权利 ; 6 本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 公司均有优先购买的权利, 本人承诺本人自身 并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件 ; 7 若发生第 5 6 项所述情况, 本人承诺本人自身 并保证将促使本人其他经营实体尽快将有关新技术 新产品 欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司, 并尽快提供公司合理要求的资料, 公司可在接到本人或本人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权 ; 8 如公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺本人自身 并保证将促使本人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争, 可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的, 本人自身 并保证将促使本人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争 :1 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ;2 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务 ;3 将相竞争的业务纳入到公司经营 ;4 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ;5 其他有利于维护公司权益的方式 ; 34

35 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 9 本人确认相关承诺旨在保障公司全体股东之权益而作出; 10 本人确认每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性 ; 11 如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及与此相关的费用支出 ; 12 承诺自本人签署之日起生效, 上述各项承诺在本人作为公司控股股东及实际控制人期间及自本人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销 若违反上述承诺, 控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉, 并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬及股东分红, 同时控股股东持有的公司股份将不得转让, 直至控股股东履行完毕相应承诺为止 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 35

36 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 36

37 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 越南坚朗有限责任公司由本公司于 2015 年 1 月 26 日出资设立, 持股 100% 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 2 年 谢军 叶庚波 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 37

38 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露 日期 披露 索引 深圳市海贝斯智能科技有限公司 子公司少数股东控制的公司 采购 商品 智能锁 具等 市场 价格 % 5,000 否 电汇 或票 据 无 合计 , 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关 无 报告期内各类关联交易均正常履行, 未发生超出获批额度的关联交易 38

39 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 联交易进行总金额预计的, 在 报告期内的实际履行情况 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因 ( 如适用 ) 遵循市场定价原则, 交易格与参考无较大差异 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 39

40 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 40

41 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年度报告全文 二十 社会责任情况 适用 不适用 在业务发展的同时, 本公司还积极参与社会公益事业 公司在同济大学 哈尔滨工业大学等多所高校设立奖 / 助学金, 并在各地捐建了多所希望小学, 其中 :2015 年捐资援建广西省来宾市武宣县坚朗希望小学 湖北省南漳县坚朗太平中心希望小学 湖北省蕲春县坚朗花园中心希望小学和安徽省涡阳县高公镇坚朗希望小学 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股 份 170,000, % ,000, % 3 其他内资持股 170,000, % ,000, % 境内法人持股 9,007, % ,007, % 境内自然人持股 160,992, % ,992, % 二 无限售条件股 份 % % 1 人民币普通股 % % 三 股份总数 170,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 42

43 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 年度报告披 报告期末普 通股股东总 数 年度报告披露日前上一 45 月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 73,299 优先股股东总数 ( 如有 ) 露日前上一月末表决权 0 恢复的优先股股东总数 0 ( 如有 ) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份数量状态 白宝鲲 境内自然人 47.19% 80,215, ,215,000 0 闫桂林 境内自然人 11.70% 19,890, ,890,000 0 陈平 境内自然人 9.90% 16,830, ,830,000 0 白宝萍 境内自然人 9.90% 16,830, ,830,000 0 王晓丽 境内自然人 5.40% 9,180, ,180,

44 东莞市幸源实业境内非国有法人投资有限公司 2.06% 3,500, ,500,000 0 东莞市坚信实业境内非国有法人投资有限公司 2.06% 3,500, ,500,000 0 白宝鹏境内自然人 2.00% 3,400, ,400,000 0 殷建忠境内自然人 1.50% 2,550, ,550,000 0 东莞市坚守实业境内非国有法人 1.18% 2,007, ,007,500 0 投资有限公司 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中, 白宝鲲是公司的实际控制人, 白宝鲲与白宝萍为兄妹关系, 白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系, 白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹 ; 殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系 白宝鲲实际控制坚信实业 幸源实业 坚守实业 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用不适用 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 不适用 注释 : 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 1 日签发的 关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复 证监许可 [2016]384 号, 坚朗五金获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )5, 万股, 其中, 公开发行新股 万股, 公司股东公开发售股份 万股, 每股发行价格为人民币 元 经深圳证券交易所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 号 ) 同意, 公司首次公开发行的 5, 万股人民币普通股股票自 2016 年 3 月 29 日起在深圳证券交易所上市 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 44

45 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 白宝鲲 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 公司董事长兼总裁 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 白宝鲲 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 情况 公司董事长兼总裁 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 白宝鲲 72.26% 60.94% 63.64% 坚信实业 幸源实业 坚守实业 发行前 :47.19% 发行后 :35.39% 发行前 :2.06% 发行后 :1.54% 发行前 :2.06% 发行后 :1.54% 发行前 :1.18% 发行后 :0.89% 广东坚朗五金制品股份有限公司 45

46 2016 年 3 月 29 日, 经中国证监会批准, 公司成功向社会公开发行上市 5, 万股人民币普通股, 每股发行价格为人民币 元, 发行完成后公司总股本为 214,360, 股, 公司控股股东 实际控制人白宝鲲先生持有公司 75,859,784 股, 占比为 35.39% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 46

47 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 47

48 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 其他增 减变动 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 白宝鲲董事长 总裁现任男 ,215, ,215,000 闫桂林 董事 审计部 负责人 现任男 ,890, ,890,000 陈平董事 副总裁现任男 ,830, ,830,000 白宝萍董事 副总裁现任女 ,830, ,830,000 王晓丽董事 副总裁现任女 ,180, ,180,000 殷建忠 董事 副总裁 财务总监 董事会秘书 现任 男 ,550, ,550,000 张德凯副总裁 现任 男 ,700, ,700,000 杜万明总工程师 现任 男 ,700, ,700,000 黄庭来副总裁 现任 男 赵键 董事 现任 男 ,700, ,700,000 张静璃独立董事 现任 女 任庆英独立董事 现任 男 郭彦林独立董事 现任 男 黄小坤独立董事 现任 男 尚德岭监事会主席 现任 男 , ,000 李海林监事 现任 男 詹美连职工监事 现任 女 合计 ,730, ,730,000 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 不适用 48

49 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事会成员 (1) 白宝鲲, 公司董事长兼总裁, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 北京大学汇丰商学院 EMBA, 中国金属结构协会理事会副会长 白宝鲲先生自 2003 年公司成立起即担任董事长兼总裁职务 2004 年 9 月, 荣获中国海员建设工会全国委员会和中国建筑装饰协会铝制品委员会颁发的 全国建筑装饰优秀企业家 荣誉称号 ;2008 年 12 月, 当选为中国建筑金属结构协会第九届理事会副会长 ;2008 年 12 月, 被中国建筑装饰协会授予 改革开放 30 年建筑装饰行业发展突出贡献企业家 称号 ;2009 年 10 月, 当选东莞市中小企业发展促进会首届理事会理事 ;2009 年 12 月, 被中国建筑金属结构协会评选为 庆祝新中国成立 60 周年暨中国建筑装饰协会成立 25 周年建筑装饰行业功勋人物 另外, 白宝鲲先生是 中国金属结构 编委会委员, 全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会 (SAC/TC448) 委员 (2) 闫桂林, 公司董事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1969 年出生, 大学专科 自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作, 曾担任生产管理中心副总裁 现任坚朗五金审计部负责人 (3) 陈平, 公司董事兼副总裁, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1969 年出生, 东北财经大学 EMBA 在读 自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作, 历任副总经理兼门窗事业部总经理 生产管理中心副总裁 现任坚朗五金副总裁, 分管生产工作 (4) 白宝萍, 公司董事兼副总裁, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 大学本科 自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作, 历任销售副总经理, 营销副总裁 现任坚朗五金副总裁, 分管国内北方营销中心, 兼任坚朗五金北京分公司负责人 兼任北京坚朗法定代表人 经理 (5) 王晓丽, 公司董事兼副总裁, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 南开大学商学院 EMBA 自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作, 历任销售副总经理, 营销副总裁 现任坚朗五金副总裁, 分管国内南方营销中心工作, 兼任坚朗股份上海分公司负责人 (6) 殷建忠, 公司董事兼副总裁 财务总监 董事会秘书, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1967 年出生, 大学本科, 会计师职称 曾在苏州塑料五厂 苏州罗技电子有限公司 苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司 苏州银丽娱乐度假有限公司工作 ;2007 年入职公司, 历任财务副总经理 副总裁 现任坚朗五金副总裁 财务总监兼董事会秘书, 分管订单管理中心 财务管理中心和董事会工作, 兼任坚朗海贝斯董事 (7) 赵键 : 公司董事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年出生, 大学本科, 毕业于南开大学 曾在杭州海龙电池厂工作, 并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长 现为坚朗五金董事 ; 杭州天丰 49

50 电源股份有限公司董事 ; 广东立高食品有限公司 广州市高林食品有限公司 深圳市兆能工艺礼品有限公司 杭州电动汽车实业发展有限公司监事 (8) 任庆英, 公司独立董事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1956 年出生, 教授级高级工程师, 现任中国建筑设计研究院总工程师兼任庆英结构设计工作室主持人 1981 年底毕业于天津大学土木系建筑结构专业并获工学学士学位, 同年分配在中国建筑设计研究院 ( 原建设部建筑设计院 ) 从事结构设计工作 1998 年取得教授级高级工程师任职资格 ;1999 年取得国家一级注册结构工程师资格 ;2004 年国家人事部 国资委授予 中央企业劳动模范 称号 ;2005 年被批准为享受政府津贴专家 ;2008 年 5 月北京市政府 2008 工程建设指挥部办公室授予 奥运工程建设标兵 称号, 同年 12 月国家建设部授予 全国工程勘察设计大师 主要社会兼职有: 香港工程师学会会员 中国建筑学会资深会员 中国工程建设标准化协会结构设计基础专业委员会委员 第五届中国建筑学会建筑结构分会理事 中国土木工程学会质量分会理事 天津大学土木工程学科兼职博导 建筑结构学报 编辑委员会委员 建筑结构 编辑委员会副主任委员 (9) 郭彦林, 公司独立董事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1958 年出生, 博士学位, 现为清华大学土木工程系教授 1982 年在西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业本科毕业,1984 年在西安冶金建筑学院结构工程硕士研究生毕业 ;1988 年在西安冶金建筑学院获结构工程博士学位 ;1989 年至 1992 年在西北工业大学土木系任讲师 副教授 ;1992 年至 1994 年在德国做洪堡研究基金会 (AvH) 研究员 ;1994 年至 1995 年在日本做日本学术振兴会 (JSPS) 特别研究员 有多项研究成果获国家有关部门奖励 主要社会兼职有 : 建设部专家委员会委员 中国建筑金属结构协会钢结构委员会委员等职 (10) 黄小坤, 公司独立董事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1964 年出生, 工学硕士学位, 国家一级注册结构工程师, 现任中国建筑科学研究院研究员 博士生导师, 建研科技股份有限公司总工程师 研发中心主任 1984 年本科毕业于哈尔滨建筑工程学院 ( 现哈尔滨工业大学 ) 工民建专业, 获工学学士学位 ; 1991 年毕业于中国建筑科学研究院, 获工学硕士学位 长期从事混凝土结构 建筑幕墙结构的研究 技术服务 标准规范编制与管理工作 主要社会兼职 : 住房和城乡建设部强制性条文协调委员会委员, 住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会秘书长 ; 中国工程建设标准化协会常务理事 混凝土结构专业委员会主任委员 ; 中国建筑学会结构分会理事, 中国建筑学会高层建筑结构专业委员会委员 ; 全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员 ; 全国混凝土标准化技术委员会副秘书长 ; 全国建筑构配件标准化技术委员会副秘书长 ; 全国工程建设标准设计专家委员会委员 ; 中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙专业委员会专家组成员 (11) 张静璃, 公司独立董事, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1965 年出生, 大学本科, 注册会计师 曾在广州铁路配件公司财务部任职,2005 年 2 月 年 4 月兼任华东医药股份有限公司独立董事, 自

51 年 6 月起兼任连云港如意集团股份有限公司独立董事 1994 年至今一直在广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 从事审计工作, 现任经理 2 监事会成员 (1) 尚德岭, 公司监事会主席, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1969 年出生, 大学专科 自 2003 年一直在本公司工作, 历任公司综合部主管 综合部副部长 人力资源部部长 现任坚朗五金人力资源中心部长, 兼任北京坚朗监事 (2) 李海林, 公司监事, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1982 年出生, 大学专科 2005 年至 2008 年在东莞家宏工艺制品有限公司任企划专员,2008 年加入公司 现任坚朗五金运营管理中心运营管理部部长 (3) 詹美连, 公司监事, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1976 年出生, 大学专科 曾在广东省从化市安怡幼儿园 深圳市新得利电器制造厂工作 ;2004 年 8 月入职公司, 历任公司企管部招聘文员 人力资源部招聘专员 人力资源部招聘主管 现任坚朗五金铝合金推拉窗 门配件事业部行政主管 3 高级管理人员 (1) 白宝鲲 : 总裁, 简历详见本节 董事会成员 (2) 陈平 : 公司副总裁, 简历详见本节 董事会成员 (3) 王晓丽 : 公司副总裁, 简历详见本节 董事会成员 (4) 白宝萍 : 公司副总裁, 简历详见本节 董事会成员 (5) 殷建忠 : 公司副总裁 财务总监兼董事会秘书, 简历详见本节 董事会成员 (6) 张德凯 : 公司副总裁, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 大学专科 自 2003 年一直在本公司工作, 历任供应部部长 采购管理中心总监 现任坚朗五金副总裁, 分管供应链管理工作 (7) 杜万明 : 公司总工程师, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1961 年出生, 大学专科, 高级工程师职称 自 2003 年一直在本公司工作, 曾任门窗五金事业部副总经理 公司总工程师, 现任坚朗五金总工程师 杜万明先生是中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组成员 塑料门窗委员会委员会专家组成员 建筑门窗配套件专家组成员以及中国建筑学会建筑物理分会会员 ; 参与了 十一五 国家科技支撑计划重点课题 典型地区用建筑外窗系统研究开发 十一五 国家科技支撑计划项目 新型乡村建筑材料研究与开发 2012 年广东省低碳技术创新与示范重大科技专项科技计划项目 - 专题五 : 新型节能围护结构开发及其产业化 高性能新型节能铝合金门窗 中的建筑门窗五金类课题的研究 编制 配套开发等工作 ; 并参与编写了建筑门窗五金件等数十项国家标准 行业标准和建筑标准图集等工作 (8) 黄庭来 : 公司副总裁, 男, 中国香港籍, 拥有香港居留权,1965 年出生, 香港科技大学工程机构管理硕士 1995 年美国威斯康辛大学工商管理本科毕业,2005 年获得香港大学和北京清华大学合办的中 51

52 国法律第二学位文凭课程修业证书 曾在元丰五金有限公司 Austpacific Investment Company Limited 恒晖建材有限公司 集宝香港有限公司 同治堂集团任职,2001 年 年在汉高中国担任大区销售经理和全国重点客户经理,2008 年 年在亚萨合莱亚太有限公司担任业务发展总监和总经理 现任坚朗五金副总裁, 分管公司战略 投资发展工作 ; 兼任坚朗海贝斯董事 总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是 否领取报酬津 贴 白宝鲲东莞市坚信实业投资有限公司董事 不适用否 白宝鲲东莞市幸源实业投资有限公司董事 不适用否 白宝鲲东莞市坚守实业投资有限公司董事 不适用否 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起 始日期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 赵键 广东立高食品有限公司 监事 否 赵键 广州市高林食品有限公司 监事 否 赵键 深圳市兆能工艺礼品有限公司 监事 否 赵键 杭州天丰电源股份有限公司 董事 否 赵键 杭州电动汽车实业发展有限公司 监事 否 张静璃 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 经理 是 张静璃连云港如意集团股份有限公司独立董事 是 总工程师兼任庆 任庆英中国建筑设计研究院 英结构设计工作 是 室主持人 郭彦林清华大学土木工程系教授 是 黄小坤中国建筑科学研究院 研究员 博士生导师 否 黄小坤建研科技股份有限公司 总工程师 研发中心主任 是 52

53 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况公司董事 监事 高级管理人员报酬制定方案严格按照股东大会 董事会 监事会及薪酬委员会履行审议程序, 董事 监事和高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定 报告期内董事 监事 高级管理人员的报酬依据每月绩效考核完成情况支付, 其中董事赵键不领取薪酬 2015 年, 独立董事的津贴为 6 万元 / 年 ( 含税 ) 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 白宝鲲 董事长 总裁 男 45 现任 56.4 否 闫桂林 董事 审计部负责人 男 46 现任 否 陈平 董事 副总裁 男 46 现任 否 白宝萍 董事 副总裁 女 45 现任 否 王晓丽 董事 副总裁 女 45 现任 43.1 否 殷建忠 董事 副总裁 财务 总监 董事会秘书 男 48 现任 否 张德凯 副总裁 男 45 现任 43.4 否 杜万明 总工程师 男 54 现任 否 黄庭来 副总裁 男 50 现任 否 赵键 董事 男 47 现任 0 否 张静璃 独立董事 女 50 现任 6 否 任庆英 独立董事 男 59 现任 6 否 郭彦林 独立董事 男 57 现任 6 否 黄小坤 独立董事 男 51 现任 6 否 尚德岭 监事会主席 男 46 现任 否 李海林 监事 男 33 现任 否 詹美连 职工监事 女 39 现任 否 合计

54 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 7,035 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 493 在职员工的数量合计 ( 人 ) 7,528 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 7,528 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 3,011 销售人员 2,955 技术人员 819 财务人员 186 行政人员 557 合计 7,528 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士以上 26 本科 1,866 大专 1,863 中专及以下 3,773 合计 7,528 2 薪酬政策 公司制定了员工薪酬管理办法和绩效管理办法, 员工薪酬由固定薪酬与可变薪酬构成两部分组成 根据企业发展的成熟度和不同岗位对公司业绩的影响程度, 确定了各岗位薪酬组合, 即固定薪酬与可变薪酬的比例 固定薪酬为基本工资保持稳定, 是由职位层级决定, 并参照公司人均薪酬增幅进行调薪 可变薪酬为出勤情况 绩效奖金 年终奖金等构成, 由公司绩效管理小组及薪酬部门负责收集及考核其达成情况 公司员工薪酬参照东莞市当地平均工资和同行业薪酬水平, 并结合公司经营效益及员工贡献确定 54

55 3 培训计划 公司非常重视人才培养, 建立了制度性的培训体系, 特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训 同时, 根据企业特点, 结合公司发展的需求在年初制定针对性强 专业性高的培训计划, 主要涉及到技术开发 技术提升 专项业务 综合管理 员工职业素质等各类型的培训内容, 从而切实加强和提高各类人员的专业水平, 打造适应企业发展需要的员工队伍, 培养复合型人才 专业技能人才以及后备骨干队伍 公司培训师资力量雄厚, 内训与外训相结合 公司非常注重内部讲师团队建设,2015 年内训讲师有 108 位, 均为来自各岗位的优秀员工, 为优秀经验的传承提供坚强保证, 也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢 4 劳务外包情况 适用 不适用 55

56 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 按照 公司法 证券法 和 公司章程 的规定, 本公司建立了较为完善的法人治理结构 报告期内, 公司严格按照法律法规和现代企业制度的要求, 不断地完善公司治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 并持续深入开展公司治理活动, 以进一步规范公司运作, 提高公司治理水平 公司形成了以股东大会 董事会 监事会及高级管理层的 三会一层 议事规则体系, 该体系能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能充分行使自己的权利 公司能够严格按照 上市公司股东大会规则 的要求召集 召开股东大会 公司董事会成员有 11 名, 其中独立董事 4 名, 全体董事均能严格按照有关规定行使职权, 积极参加公司召开的董事会会议, 关注公司的经营和发展, 在公司规范运作 科学决策 维护中小投资者权益发挥了积极作用 公司监事会成员有 3 名 全体监事均能依照有关规定, 对公司股东大会 董事会会议的召开程序 决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督, 对公司的重大事项进行了审议, 依法履行了监督职责 报告期内, 公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面与公司股东完全分开 独立运作 本公司拥有独立完整的研发 供应 生产和销售等业务体系, 完全具备面向市场独立经营的能力 1 业务独立情况公司已形成独立完整的研发 供应 生产和销售系统, 不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况, 也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况 公司业务独立于股东单位及其他关联方 2 人员独立情况 56

57 本公司设有独立的劳动人事部门, 并按照国家有关法律规定建立了独立的人事档案 聘用和任免制度以及考核 奖惩制度 公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同 公司董事 监事及高级管理人员均严格按照 公司法 公司章程 的有关规定选举和任命产生 公司董事长 总裁 副总裁 财务总监 董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作, 未在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外的其他职务, 未在控股股东 实际控制人及其控制的其它企业处领薪 公司财务人员未在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中兼职 3 资产完整情况本公司设立时各发起人投入的资产已足额到位 本公司合法拥有与经营有关的资产, 拥有独立完整的供应 生产 销售系统及配套设施, 不存在资金 资产和其它资源被公司股东 实际控制人及其控制的企业占用的情况 4 机构独立情况本公司依照 公司法 和 公司章程 设置了股东大会 董事会 监事会等决策及监督机构, 建立了符合自身经营特点 独立完整的组织结构, 建立了完整 独立的法人治理结构, 各机构依照 公司章程 和各项规章制度行使职权 本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开, 不存在混合经营 合署办公的情况 5 财务独立情况 (1) 本公司设立了独立的财务部门, 配备专职财务人员, 结合公司实际情况, 建立了独立的财务核算体系和规范 独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度 (2) 本公司开设独立的银行账户, 不存在与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况 公司独立办理纳税登记, 依法独立纳税 (3) 本公司不存在以资产 权益或信誉为股东或其下属单位或其他关联企业提供担保的情况 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2014 年度股东大会年度股东大会 % 不适用不适用 57

58 注释 :2015 年 6 月 10 日, 公司召开 2014 年度股东大会召开时, 公司尚未上市, 股东数量为 47 个, 其中 3 个为法人股东, 合计持有公司 170,000,000 股 2016 年 3 月 29 日公司在深圳证券交易所上市, 发行完成后公 司总股本为 214,360, 股 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参以通讯方式参现场出席次数委托出席次数加董事会次数加次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自参加会 议 张静璃 否 任庆英 否 郭彦林 否 黄小坤 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 公司独立董事根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加 58

59 强社会公股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 公司 章程 和公司 独立董事工作制度 等有关法律 法规及规范性文件的规定和要求, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 积极参与公司治理和决策活动, 对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见, 并对董事 高管履职情况 关联交易等提出了富有针对性的建议和意见 独立董事还通过邮件 电话 会议等途径与公司其他董事 管理层及相关工作人员交流与沟通, 重点关注了公司运行状态 财务管理和内部控制 所处行业动态 有关公司的舆情报道 子公司运营等重大事项, 积极有效地履行了独立董事的职责, 对促进董事会科学决策 公司稳健经营起到了积极的作用, 也为公司未来发展 规范化运作和风险防范作出了贡献 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设的战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会与审计委员会四个专门委员会均职责明确, 严格按照 董事会战略委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 的规定规范运作, 委员认真履行职责, 充分行使各自权利, 对各委员会专业性事项进行认真研究, 以增强公司核心竞争力中心提出意见及建议, 为董事会科学决策提供参考, 同时也为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬, 高管人员的薪酬由固定薪酬与可变薪酬构成, 依据公司经营业绩 任职情况和关键绩效指标考核结果等确定 报告期内, 对高管人员的考核以与其签订的目标责任书为依据, 董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年终奖总额, 按照个人绩效考核结果确定报酬数额和奖惩方式 为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性, 公司将结合实际情况, 进一步完善董事 监事与高级管理人员的激励和约束机制, 建立科学的董事 监事及高级管理人员绩效考核机制 59

60 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 ( 公司 2015 年度内部控制自我评价报告 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 定量标准 (1) 具有以下特征的缺陷, 应认定 (1) 具有以下特征的缺为重大缺陷 :1 董事 监事和高级管理陷, 应认定为重大缺陷 :1 严人员的舞弊行为 ;2 内部监督机构对公重违犯国家法律 法规 ;2 重司的对外财务报告和财务报告内部控制要业务缺乏制度控制和制度监督无效 ;3 财务报告存在重大错报, 系统性失效 ;3 高级管理人员而对应的控制活动未能识别该错报, 或流失严重 ;4 内部控制评价的需要更正已公布的财务报告 重大缺陷未得到整改 (2) 具有以下特征的缺陷, 应认 (2) 具有以下特征的缺定为重要缺陷 :1 未按公认会计准则选陷, 应认定为重要缺陷 :1 关择和应用会计政策 ;2 未建立反舞弊程键岗位业务人员流失严重 ;2 序和控制措施 ;3 财务报告过程控制存重要业务制度或系统存在重在一项或多项缺陷, 虽未达到重大缺陷要缺陷 ;3 内部控制重要缺陷标准, 但影响财务报告达到合理 准确未得到整改 ;4 其他对公司有的目标 重要影响的情形 (3) 财务报告一般缺陷是指除上述 (3) 非财务报告一般缺重大缺陷 重要缺陷之外的其他控制缺陷是指除上述重大缺陷 重要陷 缺陷之外的其他控制缺陷 定量标准以营业收入总额 资产总定量标准以营业收入总额作为衡量指标 额 资产总额作为衡量指标 重大缺陷 :(1) 错报金额 营业收重大缺陷 :(1) 错报金额入总额的 2%;( 2) 错报金额 资产总额 营业收入总额的 2%;( 2) 的 1%; 错报金额 资产总额的 1% 重要缺陷 :(1) 营业收入总额的 1% 重要缺陷 :(1) 营业收入 错报金额 < 营业收入总额的 2%;( 2) 总额的 1% 错报金额 < 营业 60

61 资产总额的 0.5%< 潜在错报 < 资产总额收入总额的 2%;( 2) 资产总的 1% 额的 0.5%< 潜在错报 < 资产总一般缺陷 :(1) 潜在错报 < 营业收入额的 1% 总额的 1%;( 2) 潜在错报 资产总额的一般缺陷 :(1) 潜在错报 0.5% < 营业收入总额的 1%;( 2) 潜在错报 资产总额的 0.5% 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为, 坚朗五金于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的 内部会计控制 规范 基本规范 ( 试行 ) 的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制 内控鉴证报告披露情况内部控制鉴证报告全文披露日期内部控制鉴证报告全文披露索引内控鉴证报告意见类型非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2016 年 04 月 19 日巨潮资讯网 ( 内部控制鉴证报告 标准无保留意见否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 61

62 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 17 日 审计机构名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 瑞华审字 [2016] 号 谢军 叶庚波 审计报告正文 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的广东坚朗五金制品股份有限公司 ( 以下简称 坚朗五金 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2015 年度合并及公司的利润表 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是坚朗五金管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 62

63 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 谢军 中国 北京 中国注册会计师 : 叶庚波 二〇一六年四月十七日 63

64 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广东坚朗五金制品股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 331,028, ,818, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 110,248, ,687, 应收账款 475,226, ,878, 预付款项 19,861, ,634, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 23,300, ,085, 买入返售金融资产存货 465,026, ,322, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56, 流动资产合计 1,424,748, ,189,427, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 298,112, ,111, 在建工程 120,429, ,691, 工程物资 固定资产清理 64

65 生产性生物资产油气资产无形资产 107,179, ,276, 开发支出商誉长期待摊费用 8,051, ,647, 递延所得税资产 5,920, ,654, 其他非流动资产非流动资产合计 539,693, ,381, 资产总计 1,964,441, ,667,808, 流动负债 : 短期借款 106,463, ,734, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 285,604, ,313, 预收款项 65,510, ,660, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 85,337, ,261, 应交税费 23,169, ,256, 应付利息应付股利其他应付款 7,198, ,910, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 573,283, ,136, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 65

66 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,701, ,566, 其他非流动负债非流动负债合计 1,701, ,566, 负债合计 574,984, ,703, 所有者权益 : 股本 170,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 243,649, ,649, 减 : 库存股其他综合收益 61, , 专项储备盈余公积 85,000, ,729, 一般风险准备未分配利润 874,819, ,341, 归属于母公司所有者权益合计 1,373,530, ,162,757, 少数股东权益 15,927, ,348, 所有者权益合计 1,389,457, ,178,105, 负债和所有者权益总计 1,964,441, ,667,808, 法定代表人 : 白宝鲲主管会计工作负责人 : 殷建忠会计机构负责人 : 孙知 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 311,708, ,829, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 105,254, ,717, 应收账款 425,904, ,210, 预付款项 17,482, ,249, 应收利息应收股利其他应收款 71,259, ,527, 存货 376,634, ,661, 划分为持有待售的资产 66

67 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,308,244, ,099,196, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 59,067, ,105, 投资性房地产固定资产 279,784, ,979, 在建工程 118,331, ,935, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 96,389, ,978, 开发支出商誉长期待摊费用 5,712, ,055, 递延所得税资产 5,930, ,181, 其他非流动资产非流动资产合计 565,216, ,235, 资产总计 1,873,461, ,594,432, 流动负债 : 短期借款 94,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 244,547, ,528, 预收款项 48,928, ,991, 应付职工薪酬 81,014, ,920, 应交税费 20,597, ,542, 应付利息应付股利其他应付款 6,426, ,065, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 495,515, ,048, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 67

68 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,581, ,413, 其他非流动负债非流动负债合计 1,581, ,413, 负债合计 497,097, ,462, 所有者权益 : 股本 170,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 243,674, ,674, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 85,000, ,729, 未分配利润 877,690, ,566, 所有者权益合计 1,376,364, ,160,970, 负债和所有者权益总计 1,873,461, ,594,432, 法定代表人 : 白宝鲲主管会计工作负责人 : 殷建忠会计机构负责人 : 孙知 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,326,730, ,025,335, 其中 : 营业收入 2,326,730, ,025,335, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,085,294, ,770,695, 其中 : 营业成本 1,404,086, ,219,061, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 68

69 保单红利支出分保费用营业税金及附加 18,892, ,147, 销售费用 443,758, ,785, 管理费用 205,636, ,860, 财务费用 2,857, ,043, 资产减值损失 10,063, ,797, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 241,435, ,639, 加 : 营业外收入 7,629, ,465, 其中 : 非流动资产处置利得 381, , 减 : 营业外支出 2,832, ,128, 其中 : 非流动资产处置损失 947, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 246,233, ,976, 减 : 所得税费用 34,906, ,197, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 211,326, ,779, 归属于母公司所有者的净利润 210,747, ,287, 少数股东损益 579, , 六 其他综合收益的税后净额 24, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 24, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 24, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 69