广东温氏食品集团股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人温鹏程 主管会计工作负责人温小琼及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林建兴声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 4,350,296,856 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 5 第三节董事会报告... 9 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 温氏股份 温氏集团 指 广东温氏食品集团股份有限公司 大华农 指 广东大华农动物保健品股份有限公司 筠诚控股 指 广东筠诚投资控股股份有限公司 一体化公司实际控制人 温氏家族关系密切的家庭成员前 50 名自然人股东前 49 名自然人股东 指指指指指 集原料采购 种苗生产 饲料生产 肉鸡肉猪饲养和销售于一体的公司温鹏程 温均生 温志芬 温小琼 梁焕珍 伍翠珍 温子荣 陈健兴 刘容娇 孙芬 古金英 11 人指父母 配偶及其父母 兄弟姐妹及其配偶 年满 18 周岁的子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母温氏股份上市前持有公司股份数前 50 名的自然人股东, 具体为 : 温鹏程 严居然 梁焕珍 温均生 温小琼 温志芬 黎沃灿 严居能 黄伯昌 温木桓 梁志雄 黄松德 黎洪灿 张琼珍 伍翠珍 温耀光 何维光 刘金发 冯冰钊 谢应林 黄玉泉 郑经昌 梁伙旺 何达材 黎汝肇 朱桂连 凌五兴 叶京华 董柳波 秦锦养 刘宗杰 张祥斌 朱新光 陈健兴 林锦全 温卫锋 严安 张叙连 温德仁 陈海枫 秦开田 伍政维 温朝波 凌卫国 张小凤 林南发 何其泮 黎少松 苏丽端 李义俄温氏股份上市前持有公司股份数前 49 名的自然人股东, 具体为 : 温鹏程 严居然 梁焕珍 温均生 温小琼 温志芬 黎沃灿 严居能 黄伯昌 温木桓 梁志雄 黄松德 黎洪灿 张琼珍 伍翠珍 温耀光 何维光 刘金发 冯冰钊 谢应林 黄玉泉 郑经昌 梁伙旺 何达材 朱桂连 凌五兴 叶京华 董柳波 秦锦养 刘宗杰 张祥斌 朱新光 陈健兴 林锦全 温卫锋 严安 张叙连 温德仁 陈海枫 秦开田 伍政维 温朝波 凌卫国 张小凤 林南发 何其泮 黎少松 苏丽端 李义俄 报告期 本报告期 本期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年同期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 元 万元指人民币元 万元 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称温氏股份股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 广东温氏食品集团股份有限公司温氏股份 GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. 温鹏程云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 注册地址的邮政编码 办公地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 dsh@wens.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅锦方 梁伟全 联系地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 电话 传真 电子信箱 dsh@wens.com.cn dsh@wens.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 温氏股份证券事务部 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 5

6 营业总收入 ( 元 ) 28,359,451, ,263,767, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 7,226,610, ,680,147, % 7,190,578, ,405,619, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 7,773,351, ,086,680, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 27.99% 10.77% 17.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 27.81% 9.09% 18.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 36,539,423, ,734,965, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 27,854,984, ,264,058, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,742, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,983, ,746, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,257, 减 : 所得税影响额 3,578, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 119, 合计 36,032, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 6

7 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1 产品价格波动风险受供需调整等因素影响, 肉猪和肉鸡价格存在周期性波动, 导致肉猪 肉鸡养殖行业的毛利水平亦呈周期性波动 未来, 若肉猪 肉鸡销售价格下降, 则公司的经营业绩将面临下滑甚至亏损的风险 公司将积极做好成本管理, 提高生产技术水平, 提升企业规模效益, 减少产品价格下降对公司业绩造成的不利影响 2 饲料原料价格波动风险玉米 豆粕等饲料原料成本占公司主营业务成本的比重较大 未来, 如果玉米 豆粕等饲料原料价格上升, 将对公司的主营业务成本产生较大影响 公司将通过加强区域统筹 集中采购等采购管理手段, 提高议价能力 ; 同时, 通过战略采购和均衡采购相结合, 平滑短期价格波动, 降低原料价格 3 疫情风险畜禽疫病是畜禽养殖行业发展过程中面临的主要风险之一 疫病的发生不仅可能造成畜禽死亡损失, 而且容易引起消费者心理恐慌, 造成市场需求的迅速萎缩, 影响企业经营业绩 公司已经建立了一套完善的畜禽疫情防控体系, 可以有效降低疫情风险 7

8 4 投资项目无法实现预期收益的风险公司目前有较多在建的募集资金投资项目和自有资金投资项目 这些项目分布在不同地区, 对公司项目管理 人力资源管理 市场拓展 法律及财务风险管理等各方面提出了较高的要求 ; 同时, 如果市场需求变动 市场竞争环境变化 养殖技术变革及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响, 存在无法实现预期收益的风险 公司将进一步完善投资建设管理体系, 加强项目过程管理, 及时预知风险, 提前做好防范措施 5 产业政策风险近年来, 国家对农业企业有优惠政策, 公司作为养殖业的龙头企业之一, 也受到了当前国家产业政策的扶持, 未来相关政策如果发生较大变化, 对公司经营可能造成一定影响 8

9 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 报告期内, 公司围绕 把握上市新机遇, 增强企业发展后劲 的年度工作主线, 扎实推进了事业部制管 理架构的改革, 组建了养禽事业部 养猪事业部和大华农事业部, 调整了集团总部职能部门的设置, 形成 了五级组织管理体系, 明确了总部与事业部之间的职责分工, 完成了各事业部的团队组建 ; 抓住养猪行业 高景气周期的市场机遇, 继续壮大养猪规模, 加强生产管理, 提高生产成绩, 促进养猪业务经营效益大幅 增长 ; 启动实施互联网 + 发展规划, 加快推进企业信息化建设, 进一步全面深化和完善公司的信息化管理 系统, 加大力度继续推进物联网技术的应用, 促进机械化 自动化和信息化 智能化的深度融合 奶牛 肉鸭养殖等其他养殖业务及食品加工 现代农牧装备 兽药生产等配套业务继续保持良好发展势头 报告期内, 公司销售商品肉鸡 3.64 亿只, 商品肉猪 万头, 实现营业收入 2,835, 万元, 营业 利润 759, 万元, 实现净利润 757, 万元, 其中归属于上市公司股东的净利润 722, 万元 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 商品肉猪出栏量稳定增长 营业收入 28,359,451, ,263,767, % 以及销售价格较上年同期大幅上升所致 营业成本 19,414,488, ,538,055, 规模不断扩大, 肉猪出栏 10.70% 量的增加导致总成本随之增加所致 销售费用 243,250, ,398, 规模不断扩大, 销售人员 18.43% 增加, 薪酬待遇提高所致 管理费用 1,172,369, ,909, 规模不断扩大, 管理人员 20.75% 增加, 薪酬待遇提高所致 财务费用 -48,239, ,353, 经营业绩良好, 资金充足, % 加强现金收益性管理, 借款利息大幅减少所致 所得税费用 54,747, ,720, 相关产业效益较上年同期 41.39% 增加所致 研发投入 75,198, ,142, % 9

10 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 7,773,351, ,086,680, 上半年利润较上年同期大 % 幅提高所致 为扩大经营规模 提升产 能, 增加对固定资产及种 -4,505,977, ,094, ,805.32% 畜禽的投资, 以及公司经 营业绩较好, 现金收益性 管理增加所致 -3,638,371, ,459,307, 支付 2015 年度现金股利, % 以及偿还到期的借款 -368,973, ,246, % 见以上变动原因 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司 2016 年上半年实现营业总收入 2,835, 万元, 比上年同期增长 39.95% 大幅增长的主要原因 是 : 公司主营业务规模稳定增长, 实现上市肉猪 万头, 增长 14.61%; 上市肉鸡 3.64 亿只, 增长 10.33%; 同时, 受国内生猪市场行情变化的影响, 公司商品肉猪销售价格较上年同期大幅上升 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 报告期内, 公司主要业务没有变化 公司坚持以肉鸡 肉猪的养殖和销售为主要业务, 以奶牛 肉鸭养殖等其他养殖业务为辅, 以食品加工 现代农牧装备 兽药生产为配套业务 主要产品为商品肉猪和商品肉鸡, 其他产品有原奶 肉鸭 兽药等 公司的经营模式仍然是以紧密型 公司 + 农户 ( 或家庭农场 ) 为核心的 温氏模式 在此模式下, 公司与农户以委托养殖方式合作, 根据产业流程管理要求进行合理分工, 在商品肉鸡及商品肉猪产品生产过程中承担不同的责任和义务, 农户负责饲养管理环节, 公司负责种苗生产 饲料生产 药物生产和采购 技术服务 回收销售等环节 报告期内, 公司销售商品肉鸡 3.64 亿只, 商品肉猪 万头, 肉鸭 万只, 原奶 兽药 食品加工 农牧设备等产业发展势头良好 公司实现主要业务营业收入 2,833, 万元, 其他业务营业收入 2, 万元, 实现净利润 757, 万元, 其中归属于上市公司股东的净利润 722, 万元 10

11 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务分行业养殖行业 27,576,135, ,992,954, % 41.82% 11.50% 18.73% 分产品肉猪类 18,476,623, ,035,117, % 71.61% 13.49% 30.59% 肉鸡类 8,437,834, ,403,278, % 5.20% 8.82% -2.92% 分地区两广区域 15,471,856, ,260,152, % 29.36% 3.21% 16.81% 华东区域 6,408,292, ,542,699, % 44.77% 15.08% 18.29% 华中区域 3,031,185, ,123,643, % 51.31% 17.24% 20.36% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内, 公司肉猪类养殖业务毛利率较上年同期增长 个百分点, 主要是受国内生猪市场行情变化的影响, 商品肉猪销售价格较去年同期相比大幅上涨, 以及公司饲料原料采购价格较上年同期有所下降, 饲料成本降低 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 11

12 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,339,803, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.89% 报告期内, 公司前 5 大供应商较上年同期发生一定的变动, 主要是由于原料采购需求的变化, 但公司不存在依赖单个供应商的情况, 前 5 大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 914,879, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.23% 报告期内, 公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动, 但公司客户分散, 不存在依赖单个或某几个客户的情形, 前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成影响 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 序号 项目 项目主要内容 项目进展 预计对公司未来发展的影响 1 肉鸡快大类培育快大黄 快大青脚 项目已完成并结题 合成出了快大的青合成的快大青脚麻父系和乌皮麻父 父系培育 麻 快大乌皮麻父系, 以脚父系和乌皮麻父系, 目前正在下属育系, 长速上得到较大提高, 能满足目 改善公司现有主要快大类品种的长速 饲料转化率以及胸肉等品质综合性能 种公司开展常规选育 标市场需求, 提高公司快大青脚麻鸡和快大乌皮麻鸡品种在目标市场的竞争力 2 肉鸡饲料转改进公司肉鸡饲料效率, 项目已完成并结题 完成了优质鸡饲料项目研发的优质鸡饲料转化效率测 化效率测定降低饲料成本 转化效率测定系统的研发并获得了 4 项 定系统能够实时 准确地记录优质鸡 及选择方法研究 实用新型专利的授权 针对不同的品系, 平养条件下的采食量, 为准确评估个建立了分别以 FC 和 RFI 为基础结合循环体的饲料转化效率提供依据 育种的优质鸡饲料转化效率选择方法体 系 建成 4 栋用于优质鸡饲料转化效率测 12

13 定舍, 在 N302 品系 N204 品系 N501 品系等优质鸡品系中已经开始了饲料转 化效率的选育实践 3 种猪优势性筛选与猪繁殖力 抗病性项目在实施中 现已通过分子标记辅助加快公司对种猪特定经济性状的改 状新品系选状 肉质性状相关的标 选育的方法, 培育了抗应激皮特兰新品良并提高种猪选种准确性 育及分子标记, 建立一套利用全基因系 抗腹泻杜洛克新品系以及多肋骨长 记技术的应组选择选育种猪的方法, 白新品系, 建立了一套全基因组选择育 用 培育高繁殖力的母系种猪, 生长发育快 瘦肉率 种新方法 高 肉质优良的父系种猪 4 种猪大管型建立稳定的大管型冷冻项目已完成并结题 建立了稳定的大管大管型冻精技术可以广泛应用于优 冷冻精液制精液制作程序和技术标型冷冻精液制作程序和技术标准, 目前秀种猪精液库的扩大和引进冻精的 作及其贮存准 方式研究 大管型冻精已成功替代 0.25mL 麦管 保存, 并利于精液的长期保存和再利用 5 温氏猪育种在种猪场开发应用一系 项目在实施中 现已开发出一套将 PDA 实现种猪生产过程的繁殖 种猪测 电子信息化列电子设备和集成软件, RFID 等电子设备集成的软件, 并优化重定 种猪选种选配等数据信息现场录 应用研究 实现种猪生产数据信息 构了种猪管理流程 ; 目前, 正在研发适入, 提高了数据录入准确性和及时 收集 种猪选育及种猪管合出生仔猪批量识别的电子耳标, 便于性, 为养猪生产信息化和自动化奠定 理等育种流程的电子化 仔猪批量调动时耳号的识别, 提高工作基础 和自动化, 从而减少人工效率 工作量, 提高育种数据收 集准确性和遗传评估准 确性, 提高种猪的选育水 平 6 肉鸡理想蛋对各氨基酸适宜水平进 项目已完成并结题 增加了不同肉鸡品肉鸡理想蛋白模型的完善有助于降 白模型的优行系统研究, 得出肉鸡理种可消化精氨酸 色氨酸需要量参数模低氮排放, 减少环保压力, 有效降低 化与应用 想蛋白模型, 进一步提高块, 修订了可消化赖氨酸及含硫氨基酸饲料成本 日粮中蛋白质与氨基酸 的需要量参数 的可利用率, 以实现有效降低饲料成本 减少环境污染 7 肉鸡季节性使饲料配方的营养水平营养方案的更加符合肉鸡在不同季 项目已完成并结题 完善了夏季热应激有助于保证夏季肉鸡生产性能的稳情况下肉鸡的综合营养方案, 包括营养定, 降低肉鸡生产成本 研究与应用节的生长需求, 能更好的水平 饲料原料选择 油脂使用 电解 指导黄羽肉鸡生产, 提高质平衡 饲料加工等诸多方面的研究 营养供给的精确性, 既满 足需求, 又减少不必要的 浪费, 能有效提高生产性 能 控制生产成本 8 妊娠母猪营优化种猪营养标准和开 项目已完成并结题 掌握了母猪繁殖不通过营养供给模式的优化, 母猪繁殖 养需要量及发高效益种猪料, 更有助同阶段背膘沉积规律, 并建立了喂料模性能将会稳步提升, 饲养成本进一步 饲喂模式的于母猪繁殖性能的改善 式 ; 构建了日粮纤维预估模型 ; 优化了降低 优化研究 和降低生产成本 母猪繁殖不同阶段理想蛋白模式 ; 修订 13

14 了母猪营养标准和料量标准, 并优化了母猪日粮结构, 为母猪高产稳产提供支持 9 公司 + 家庭通过物联网技术在养殖 项目在实施中 现已建立了产品上市前提高公司对合作家庭农场生猪食品 农场 生猪 过程中的应用 无药残生食品监测平台 ; 完善了养殖生产关键投安全的监控能力 生产模式食态饲料的研究 临床用药入品兽药质量安全监控检测方法 ; 出台 品安全全控安全性评估和使用规范 食品安全试点肉猪质量安全控制技术实 制技术的研研究等, 形成肉猪饲养食施要点 ; 规范了养殖生产关键控制点检 究与示范 品安全全控制技术应用管理文件, 并实现 公司 + 家庭农场 生产模式下生猪饲养实时监管, 确保食品安全 查 10 养殖场粪物利用沼气工程处理养殖 项目已完成并结题 建立了养猪场和养确保公司养殖废弃物处理设施的运 处理以及资场粪便废水, 缓解污水环禽场废水 粪便无害化处理 资源化利行效果能达到各级环保部门的要求, 源化利用技保压力, 使资源得到充分用示范点, 论证了养殖场废弃物无害化并降低投资运行成本 术集成与示利用 ; 对养殖场粪便进行处理 资源化利用技术的可行性 范 微生物发酵, 使禽畜粪便 转变为有机肥料, 利用可 再生能源替代常规能源, 降低生产成本, 增加经济 效益 11 猪场全自动提高猪场养殖机械化 自项目已完成并结题 选择一示范猪场, 提高员工人均效率 ; 提高土地利用 化养殖模式动化程度, 解决土地资 采用连体猪舍 大跨度猪舍的设计方式, 率 ; 实现精确控制猪舍内环境, 提高 的探索 源 人力资源 人均效率猪舍内配置散装料塔 自动喂料系统 猪群健康度和生长性能 和环保处理四大制约养殖发展的问题 刮粪系统 环境控制系统 应用后人员生产效率得到提高, 劳动强度降低, 生 产环境改善, 各系统的单头猪设备投资 得到有效控制 12 新时期公司实现饲料厂信息化管理 因时机不成熟, 已暂停 信息化管理全自动化生产, 减少劳动 的饲料厂建力 节约成本 减少能耗 设模式的研的同时全面提高产品质 究 量和生产效益, 确保饲料 产品全程优质 安全 高效生产 13 畜禽养殖物研究物联网与畜禽养殖联网关键技业相结合需要解决的畜 项目已完成并结题 在国内畜牧行业中对促进国内畜牧养殖业的产业升级率先全面应用物联网技术, 实现对整个具有显著的意义, 企业养殖效率和成 术研究及产禽生产监测 集中型养殖养殖生产过程的统一监控, 能有效提升绩将会进一步提高 业应用示范智能监管 分散型养殖监畜牧养殖的精细化 自动化 智能化管 管 食品安全溯源 云数理水平 据畜禽养殖信息服务等 关键技术, 并构建相应的 传感网和信息服务平台, 14

15 实现物联网在畜禽养殖产业中的应用示范, 提高管理水平 14 商业智能数建立 BI 平台, 充分利用 项目已完成并结题 建立了集团统一的提高集团及下属单位对各种业务关 据平台的建 EAS 系统所积累的数据资数据分析决策支持平台, 为企业决策层键数据指标的监控和分析水平, 管理 立 源, 提供一个功能强大 提供了一个多角度 全方位和实时高效数据化使到决策依据更充分 准确和 灵活性好 高性能 可以的生产经营数据监控和预警工具, 使各科学 提升公司的运作效率和管理水 自主操作的数据分析平 级管理人员能够及时准确的掌握从宏观平 台, 提升集团的经营决策到微观的核心生产经营数据 水平 15 优质鸡设施研究与开发优质鸡设施 项目在实施中 现已经研发出适合我国有效提高公司优质鸡种鸡 肉鸡的健 养殖关键技养殖的关键技术与设备, 国情和优质鸡生产特点的种鸡和肉鸡系康水平和生产性能, 同时保障养殖场 术与设备研包括优质鸡养殖温热环 列关键设施设备, 并建成 2 个优质鸡设施的生物安全 发 境参数的优化 优质鸡种养殖产业化示范基地进行集成示范 鸡和肉鸡设施养殖关键 技术与设施设备开发, 并 对研发的技术与设备进 行示范应用 16 猪分子与细采用分子标记辅助选择 项目在实施中 在分子标记辅助选择 项目完成后, 公司种猪规模达年产 胞工程育种全基因组选择等技术, 创全基因组选择等技术方面取得重要突 GGP 原种猪超 1.33 万头, 推广应用后 创新能力建制培育高饲料转化率 高破, 并采用该技术培育出优质 高效的可建立起年产 1000 万头的商品猪的 设与产业化产仔数 高瘦肉率和抗腹种猪新配套系, 实现高效扩繁 种源保障体系 泻的瘦肉型猪新配套系, 实现种猪育种高新技术的产业化 17 种猪全基因采用高密度基因芯片分组选择技术型和基因组简化测序的 项目在实施中 收集了另一杜洛克品系公司杜洛克猪在饲料转化率 瘦肉 2000 余头的组织样本, 并完成了日增重 率 生长速度等方面可取得更大的遗 研发与应用方法, 建立猪全基因组信背膘厚 眼肌面积 眼肌厚度 肌内脂传进展 应用杜洛克作为终端父本, 息数据库 通过关联分 肪 饲料转化率 剩余采食量以及平均可建立 3000 头商品猪的种源保障体 析, 建立遗传评估模型 日采食量等经济性状的表型收集工作 系 将全基因组选择遗传和 表型遗传评估结合, 开展 杜洛克猪专门化品系选 育 说明 : 上述序号为 1-15 的项目立项于 2015 年 11 月 2 日公司在深交所创业板挂牌上市前,2015 年 10 月 8 日在巨潮网上披露的 广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 相关章节已披露各项目当时的进展情况; 序号 的项目为报告期内新立项重要研发项目 15

16 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 宏观经济平稳增长, 消费结构逐步升级今年以来, 我国经济正处于调速换档 新旧动能接续转换 经济转型升级的关键时期, 去产能 去库存 去杠杆, 降成本 措施的落实和推进, 促使经济平稳增长, 经济增速在合理区间稳定运行,GDP 增长 6.7%, 保持了稳中有进 稳中向好的发展态势 同时, 经济增长带动消费平稳增长, 促进消费结构逐步升级, 为公司提供了良好的经济发展环境 (2) 公司业务相关外部经营环境的变化趋势随着 国家生猪生产发展规划 发布, 规定了重点发展区 约束发展区 潜力增长区和适度发展区, 在空间上生猪行业养殖布局会逐渐向重点发展区和潜力增长区过渡, 水污染防治行动计划 和 新环境保护法 的全面推行意味着养殖业的准入条件更为严格, 未来在养殖项目用地取得难度和养殖方式上的约束会逐步提高 在价格方面, 生猪价格高企, 根据农业部数据,2016 年上半年生猪价格平均在 17 元 /KG 以上, 最高达 元 /KG, 累计上涨达 22.36%, 猪肉价格累计上涨 17.06%; 肉鸡价格先涨后跌, 总体小幅上升 在饲料方面, 玉米价格由年初的 1941 元 / 吨下降至 6 月底的 1900 元 / 吨, 下跌 2.11%; 豆粕 鱼粉价格累计上涨超过 15%, 总体而言, 养殖业净收益仍处在较高水平, 总体环境优于以往 根据国家统计局数据,2016 年上半年全国生猪出栏 3.20 亿头, 同比减少 4.42%; 存栏 4.02 亿头, 同比减少 3.68%, 供给仍然偏紧 今年以来, 尽管养殖户的母猪补栏积极性有所提高, 但受土地 环保 投资成本等多种因素的影响, 整体上我国的生猪存栏和能繁母猪存栏量仍然处于相对低位, 据农业部 4000 个监测点生猪存栏信息数据,2016 年 6 月生猪存栏环比增长 0.7%, 同比减少 2.1%, 能繁母猪存栏环比无增长, 同比减少 3.4%, 供给偏紧的局面在短时间内难以得到根本缓解 未来, 生猪价格预计会在下半年较高价位企稳运行 (3) 公司区域市场地位的变动趋势报告期内, 公司主营业务保持较高的市场地位 在鸡 猪养殖方面, 公司在综合成本上与行业内其他公司相比处于较低水平, 优势较为明显 ; 公司在育种体系 疾病防控体系 营养技术体系 环保体系和养殖设备自动化等方面保持领先地位 报告期内, 公司销售商品肉猪 万头, 占全国总量 2.52%, 相对比重继续提升, 公司在西南 华中 华东 华北 东北等区域的养殖新项目都在按计划推进, 未来在这些区域地位将逐步提高, 综合竞争力也将进一步提升 16

17 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2016 年上半年, 公司在董事会的领导下, 紧紧围绕 把握上市新机遇, 增强企业发展后劲 的年度工作主线, 扎实推进各项工作, 取得了较为理想的经营业绩, 主要经营管理工作如下 : 1 推行事业部制改革, 实施位级管理制度报告期内, 公司完成了事业部制管理架构的改革, 组建了养禽事业部 养猪事业部和大华农事业部, 调整了集团总部职能部门的设置, 形成了五级组织管理体系, 明确了总部与事业部之间职责分配与业务流程与职责分工, 完成了各事业部的团队组建, 理顺了相应的管理制度及业务流程, 经营管理实现了平稳过渡, 步入正轨, 促进公司的经营管理走向精细化 专业化 加强人力资源管理体系建设, 实施位级管理制度, 丰富员工晋升通道, 完善薪酬管理体系, 调动员工创业积极性 2 抓住市场机遇, 推进主营业务快速增长 报告期内, 公司抓住养猪行业高景气周期的机遇, 继续壮大养猪规模, 实现上市肉猪 万头, 增长 14.61%; 上市肉鸡 3.64 亿只, 增长 10.33% 实现营业收入 亿元, 同比增长 39.95%, 实现净利润 亿元, 同比增长 % 继续加大养猪投资力度, 新设立 18 家一体化养猪公司, 新增开工猪场规模产能 220 多万头, 在东北 西南等区域新增签约规模产能 900 多万头 3 启动互联网 + 发展规划, 促进产业升级公司于 1 月份启动互联网 + 发展规划, 加快推进企业信息化建设 温氏互联网 + 计划的实施, 将进一步全面深化和完善公司的信息化管理系统, 加大力度继续推进物联网技术的应用, 促进机械化 自动化和信息化 智能化的深度融合 报告期内, 公司完善了物联网智能养殖控制系统在试点猪场实现常态化应用, 技术员下乡巡查系统 ( 升级版 ) 农户一卡通系统( 扩展版 ) 试点应用, 为进一步提升劳动效率和管理水平奠定了新基础 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第二节公司基本情况简介之 七 重大风险提示 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 17

18 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 141, 报告期投入募集资金总额 7, 已累计投入募集资金总额 83, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明广东大华农动物保健品股份有限公司 ( 以下简称 大华农 ) 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2011]236 号 文核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )6,700 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价为人民币 元, 募集资金总额为人民币 1,474,000, 元, 扣除发行费用人民币 61,289, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,412,710, 元 上述募集资金已于 2011 年 3 月 2 日全部到位, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证, 并出具了广会所验字 2011 第 号验资报告 2015 年 9 月 29 日根据中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]2217 号文 关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复 ( 以下简称 2217 号文 ), 广东温氏食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司 ( 该项交易以下简称 吸收合并 ) 公司作为存续公司承继及承接大华农的全部资产 负债 业务 人员 合同及其他一切权利与义务 大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 652,214, 元 ( 其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,000, 元 ), 补充流动资金 180,000, 元, 累计已使用募集资金 832,214,412.8 元, 尚未使用的募集资金余额为 702,049, 元 ( 含累计到账利息收入扣除手续费净额 121,553, 元 ), 其中募集资金专户余额为 172,049, 元, 暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 530,000, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 达到预定可使用状态日 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 期 承诺投资项目 高致病性禽流否 10, , , % , , 是否 18

19 感疫苗产业化技术改造项目家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 年 12 月 31 日 2013 否 7, , 年 10 4, % 月 30 日 2013 否 7, , 年 06 5, % 月 30 日 2015 否 7, , , 年 12 5, % 月 31 日 , 否否 1, , 否否 1, , 否否 动物保健品营 项目 项目 销网络建设及 否 6, , % 已终 已终 是 改造项目 止 止 动物疫苗工程 研发中心技术 改造项目 2014 否 6, , 年 12 4, % 月 31 日 不直接产生效益 否 承诺投资项目 小计 -- 43, , , , , , 超募资金投向饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目 2014 否 9, , 年 12 9, % 月 31 日 1, , 是否 2012 不直 广州营销中心建设项目 年 10 否 1, , % 月 31 接产生效 否 日 益 2014 不直 综合大楼建设项目 年 12 否 2, , , % 月 31 接产生效 否 日 益 收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目 2013 否 15, 年 02 15, , , % 月 01 日 1, , 是否 19

20 动物药品研发 与检测中心项 目 2016 否 1, , 年 06 1, % 月 30 日 不直接产生效益 否 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 -- 18, , , % , , , , , , 剩余超募资金及节余募集资金投向 北票温氏农牧有限公司一期 2017 否 23, , , 年 12 2, % 月 31 日 项目未完工 否 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 2017 否 27, , 年 % 月 28 日 项目未完工 否 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目 2016 否 21, , , 年 12 2, % 月 31 日 项目未完工 否 剩余超募资金 及节余募集资 金投向小计 -- 72, , , , 合计 , , , , , , 募集资金项目未达预计效益的原因 : 1 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 : 主要为市场同类产品竞争日益激烈, 产品毛利大幅下滑, 未达到计划进再加上部分产品生产批文尚在申报过程中, 因此, 该项目暂未达到预计收益 度或预计收益 2 猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目 : 上半年蓝耳病活疫苗生产厂家增多, 导致盈利水平降低, 再加的情况和原因上新毒株产品还处于研究过程中, 因此, 该项目暂未达到预计收益 ( 分具体项目 ) 3 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 : 该项目分两期进行, 由于第二期工程到 2015 年 12 月才全部完成, 而项目达到预计收益需要一定的时间 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来, 大华农一直进行积极探索, 经过了几次实施主体 方式的变更 但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式 经营环境发生了较大变化, 如大华农仍然按照原建设内容继续实施, 在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标, 同时, 项目资金投入较缓慢, 影响募集资金使用效率, 因此, 为提高募集资金使用效率, 大华农决定终止 动物保健品营销网络建设及改造项目 相关议案已于 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议 2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 大华农独立董事 大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见 核查意见 终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中 20

21 适用 2011 年 4 月 11 日, 大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案, 将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金 大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 超募资金中的 18, 万元已用于永久补充流动资金 2011 年 9 月 7 日, 大华农第二届董事会第三次会议决议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 9, 万元用于饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目,1, 万元用于广州营销中心建设项目 大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 9, 万元, 支付广州营销中心项目支出 万元 2011 年 10 月 25 日, 大华农第二届董事会第五次会议审议通过了 关于超募资金使用计划的议案, 将超募资金中的 2, 万元用于综合大楼建设项目 大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 2, 万元 超募资金的金 2013 年 1 月 21 日, 大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了 关于使用超募资金收购佛山市正典生物技额 用途及使用术有限公司 60% 股权的议案, 大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市进展情况正典生物技术有限公司 60% 股权 大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款 15,840 万元 2013 年 3 月 26 日, 大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案, 将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心 大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出 1, 万元 2016 年 1 月 22 日, 公司第二届董事会第三次会议 2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了 关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案, 同意将超募资金及节余募集资金 ( 含利息 ) 中的 23, 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目,27, 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目,21, 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目 公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用超募资金及节余募集资金支付连州温氏乳业有限公司奶牛场项目支出 2, 万元 北票温氏农牧有限公司一期项目 2, 万元 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目尚未发生募集资金支出 适用以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资 2012 年 3 月 19 日, 大华农第二届董事会第七次会议审议通过了 变更超募项目 饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目 实施地点的议案, 将超募资金项目 饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目 的建设地点由 肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内 变更为 佛山顺德 ( 云浮新兴新成 ) 产业转移工业园 ( 简称 新成工业园 ) 内, 具体地点为新兴县新成工业园 B 地块, 大华农已取得该宗土地的权属证书, 土地用途为工业用地, 面积 26,747.1 平方米, 购买该宗土地资金来源为大华农自有资金 2012 年 10 月 23 日, 大华农第二届董事会第十次会议审议通过了 关于 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 增加实施地点和调整实施进度的议案, 将募集资金项目 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加 佛山顺德 ( 云浮新兴新成 ) 产业转移工业园 ( 简称 新成工业园 ), 具体地点为新成工业园 B 地块, 大华农已取得该宗土地的权属证书, 土地用途为工业用地, 面积 27,259.4 平方米, 购买该宗土地资金来源为大华农自有资金 适用 21

22 项目实施方式 调整情况 以前年度发生 2011 年 10 月 25 日, 大华农第二届董事会第五次会议审议通过了 关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案 ;2012 年 1 月 13 日, 大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案 和 关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案, 根据上述议案, 原由大华农实施的 动物保健品营销网络建设及改造项目 改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施 2013 年 3 月 26 日大华农第二届董事会第十二次会议 2013 年 4 月 18 日大华农 2012 年度股东大会均审议通过了 关于募投项目 动物保健品营销网络建设及改造项目 调整实施方式和实施进度的议案, 根据上述议案, 由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资 部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店 如以合资方式设立的子公司, 广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51% 以上 ; 由于实施方式调整, 项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议 2014 年 11 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会均审议通过了 关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案, 项目终止后, 结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011 年 4 月 25 日, 大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过, 将募集资金 9, 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 其中 : 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4, 万元, 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 3, 万元, 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 万元, 动物疫苗工程研发中心技术改造项目 万元 上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核, 并出具 广会所专字 [2011] 第 号 鉴证报告 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目 动物疫苗工程研发中心技术改造项目 广州营销中心建设项目 饲料添加剂 兽用药物制剂改扩建及新建项目 综合大楼建设项目 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目 动物药品研发与检测中心项目已经完成 因公司本着厉行节约 合理有效的原则使用募集资金, 共计节余 6, 万元 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第六次会议 第二届监事会第五次会议以及 2016 年 4 月 14 日公司 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了 关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用最高额度不超过 70, 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品 此外, 其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户 无 22

23 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券 品种 证券代码证券简称 最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数 量 ( 股 ) 期初持 股比例 期末持股数 量 ( 股 ) 期末持 股比例 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核算科 目 股份来源 股票 中国平安 39,979, ,050, % 1,050, % 33,642, 股票 中信证券 8,612, , % 300, % 4,869, 可供出售金融资产可供出售金融资产 二级市场购入二级市场购入 可供出售金股票 济川药业 49,998, ,058, % 1,852, % 47,695, ,297, 融资产可供出售金股票 会稽山 49,991, ,177, % 59,076, , 融资产 可供出售金股票 郴电国际 64,000, ,408, % 65,727, , 融资产 二级市场购入二级市场购入二级市场购入 股票 华纺股份 72,019, ,656, % 71,289, 股票 永安药业 55,010, ,529, % 64,277, 可供出售金融资产可供出售金融资产 二级市场购入二级市场购入 可供出售金股票 洽洽食品 45,007, ,742, % 51,126, ,371, 融资产可供出售金股票 围海股份 72,350, ,918, % 71,420, , 融资产 可供出售金股票 振东制药 64,006, ,333, % 69,982, ,521, 融资产 二级市场购入二级市场购入二级市场购入 股票 铁汉生态 45,010, ,344, % 60,218, , 可供出售金二级市场 23

24 融资产可供出售金股票 大北农 99,999, ,741, % 16,111, % 129,860, , 融资产可供出售金股票 唐人神 50,000, ,242, % 6,242, % 87,265, , 融资产 购入非公开发行非公开发行 股票 正邦科技 114,999, ,647, % 6,647, % 155,947, 可供出售金 融资产 非公开发 行 可供出售金股票 克明面业 122,999, ,733, % 8,199, % 134,561, ,366, 融资产可供出售金股票 瑞丰光电 30,000, ,303, % 54,548, , 融资产 可供出售金股票 嘉事堂 39,999, ,052, % 39,210, , 融资产 非公开发行非公开发行非公开发行 股票 万达商业 297,624, ,042, % 287,872, 可供出售金 融资产 二级市场 购入 可供出售金股票 千和味业 20,000, ,664, % 2,664, % 93,959, , 融资产 交易性金融股票 威海广泰 4,988, , % 5,429, , 资产 交易性金融股票 东睦股份 4,992, , % 5,975, , 资产 交易性金融股票 北方国际 5,005, , % 5,981, , 资产 交易性金融股票 汉森制药 5,033, , % 5,016, , 资产 交易性金融股票 喜临门 5,032, , % 4,969, , 资产 交易性金融股票 普洛药业 4,995, , % 4,966, , 资产 交易性金融股票 凯迪生态 4,996, , % 5,043, , 资产 交易性金融股票 惠天热电 4,969, , % 5,271, , 资产 交易性金融股票 旷达科技 4,992, , % 5,089, , 资产 交易性金融股票 众生药业 5,012, , % 5,479, , 资产 交易性金融股票 康力电梯 156, , % 154, , 资产 上市前参股股权二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入 24

25 交易性金融股票 捷顺科技 4,997, , % 6,483, ,151, 资产交易性金融股票 赛轮金宇 4,982, ,506, % 5,030, , 资产 交易性金融股票 华录百纳 5,032, , % 4,583, , 资产交易性金融股票 新界泵业 4,994, , % 5,160, , 资产 交易性金融股票 海南海药 5,093, , % 4,894, , 资产交易性金融股票 平高电气 4,973, , % 4,979, , 资产 二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入二级市场购入 合计 1,421,861, ,437, ,696, ,667,059, ,841, 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公 公司名称 司类 最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数 量 ( 股 ) 期初持 股比例 期末持股数 量 ( 股 ) 期末持 股比例 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核 算科目 股份 来源 别 广东新兴农村商业银行股份有限公司 商业银行 可供出 54,104, ,962, % 47,258, % 54,104, ,148, 售金融 资产 发起人股份 增资 云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司 商业银行 可供出 9,000, ,000, % 9,000, % 9,000, , 售金融 资产 发起人股份 珠海农村商业银行股份有限公司 商业银行 可供出 445,500, ,288, % 216,603, % 445,500, ,817, 售金融资产 发起人股份 佛山市三水区农村信用合作联社 商业银行 可供出 109,210, ,008, % 47,309, % 109,210, ,064, 售金融 资产 增资扩股 25

26 新兴县合 发起 源小额贷款有限公 其他 长期股 29,720, ,642, % 29,642, % 31,807, , 权投资 人股份 增 司 资 云浮市粤 财普惠融资担保股份有限公 其他 可供出 10,000, ,000, % 10,000, % 10,000, 售金融 资产 发起人股份 司 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 保险公司 可供出 39,979, ,050, % 1,050, % 33,642, 售金融 资产 二级市场购入 中信证券股份有限公司 证券公司 可供出 8,612, , % 300, % 4,869, 售金融 资产 二级市场购入 合计 706,126, ,251, ,163, ,132, ,425, 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 计提 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类 型 委托理财 金额 起始 日期 终止日 期 报酬确定方式 本期实际 收回本金 金额 是否经过规定程序 减值准备金额 ( 如 预计收益 报告期 实际损 益金额 有 ) 中国工商银行股份有限公司 否 否 银行理财 2016 年 02 80,000 月 17 日 2016 年 07 月 11 日 预期收益 = 投资 本金 预期最高 年化收益率 /365 实际存续 天数 60,000 是 中国农业银行股份有限公司 否 否 银行理财 2016 年 01 1,540,500 月 07 日 2016 年 09 月 13 日 预期收益 = 投资 本金 预期最高 年化收益率 /365 实际存续 天数 1,065,500 是 0 8, ,

27 中国银行股份有限公司 否 否 银行理 财 2016 年 02 82,000 月 06 日 2016 年 06 月 29 日 预期收益 = 投资本金 预期最高年化收益率 /365 实际存续天数 82,000 是 预期收益 = 该期 该类信托单位 对应的信托本 金余额 该期该 类信托单位对 应的年预期收 益率 该核算日 五矿国际信托有限公司 2016 否 否 信托 年 01 10,000 月 04 日 2016 年 06 月 26 日 的前一个核算期内持有的该期该类信托单位的实际存续天数 /365+ 该核 10,000 是 算期之前各核 算期对持有的 该期该类信托 单位对应的累 计应付未付的 信托收益 ( 如 有 ) 合计 1,712, ,217, , , 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 无 审议委托理财的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议委托理财的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 2016 年 03 月 29 日 2016 年 04 月 14 日 1 公司上述委托理财金额为报告期内累计发生额 委托理财情况及未来计划说明 2 公司 2016 年度计划使用不超过人民币 1,000, 万元的自有闲置资金进行委托理财, 在该额度内可以滚动使用 公司将选择资信状况 财务状况良好 合格专业的理财机构进行委托理财业务, 并认真 谨慎选择委托理财产品 为严格控制风险, 公司对投资产品进行严格评估, 选择短期 ( 不超过十二个月 ) 的理财产品, 收益率高于同期银行存款利率 产品安全性高, 流动性好, 期限灵活 27

28 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用衍生品投是否关联资操作方关联关系交易名称 衍生品投 资类型 单位 : 万元期末投资衍生品投计提减值金额占公报告期实期初投资期末投资资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金金额金额资金额 ( 如有 ) 末净资产额比例 2016 年期货交易无否商品期货 月 21 所日 2015 年期货交易无否商品期货 5, 月 17 所日 2016 年期货交易无否商品期货 2, 月 01 所日 2016 年 06 月 30 日 2016 年 04 月 20 日 2016 年 06 月 30 日 % , % 1, , , % 合计 8, , , % 1, 衍生品投资资金来源 涉诉情况 ( 如适用 ) 自有资金 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 风险分析 :1 市场风险: 期货行情变化较大, 可能产生价格波动风险, 造成期货交易的损失 此外, 在期货价格波动巨大时, 公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险 2 流动性风险: 期货交易按照公司规定权限下达操作指令, 资金流动性风险较小 ;3 信用风险: 可能会由于内控制度不完善等, 将可能导致损失或丧失交易机会而造成风险 4 操作风险: 可能因为计算机系统不完备导致技术风险 5 法律风险 : 因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失 公司采取的风险控制措施 :1 公司设定了期货交易的决策机构, 规定了具体审批权限和风控措施 2 公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的指令进行操作, 确保有效控制期货交易操作风险 3 公司以自己名义设立套期保值交易账户, 使用自有资金, 不会使用募集资金直接或间接投资 4 设立符合要求的计算机系统及相关设施, 确保交易工作正常开展, 当发生故障时, 及时采取相应的处理措施以减少损失 公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易, 市场透明度大, 成交非常活跃, 成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值 28

29 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无变化 无 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用公司通过换股吸收合并大华农于 2015 年 11 月 2 日在深交所创业板上市 2015 年 10 月 8 日, 在巨潮网上披露的 广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) ( 以下简称 吸并报告书 ) 中 第六节业务和技术 之 十 业务发展目标 之 ( 二 ) 整体经营目标及主要业务经营目标 有关计划或展望的描述为 本次吸收合并完成后, 未来 3 年 ( 即到 2018 年 ) 内, 温氏集团将依靠自身积累与资本市场融资, 争取实现肉猪年上市量达到 2,000 万头以上, 肉鸡年上市量达到 8.50 亿只以上 ; 加强兽药业务与公司养殖业务的整合效应, 并大力拓展外部市场, 实现兽药业务的稳步增长 ; 加快发展奶牛养殖及乳品加工业务, 扩大奶牛养殖规模, 争取利用 3 年左右的时间实现存栏规模超 3 万头, 年产原奶近 10 万吨, 并大力发展乳制品加工, 力争实现乳制品销售量 3 万吨以上, 提升温氏乳品作为中高端乳品品牌在华南地区的知名度 ; 积极发展壮大产业链配套服务的农牧设备业务, 做好温氏集团产业链配套的同时, 进一步开拓外部市场 ; 逐步拓展蛋鸡 肉鸭等多种类养殖业务, 并借助 温氏模式 成熟经验, 加快规模化养殖, 形成公司新的利润增长点 ; 在大华农已建设的深海养殖基地的基础上, 扩大规模并逐步形成 育种 + 养殖 + 加工 + 销售 的海洋渔业一体化产业体系 ; 积极推动下游食品加工业的延伸, 通过优化产业结构来增强公司抵御市场风险的能力 上半年, 公司经过不懈的努力, 实现肉猪上市量 万头, 肉鸡上市量 3.64 亿只, 产原奶 3.15 万吨, 乳制品销售量 0.48 万吨 由于畜禽养殖企业的经营业绩受到行业周期性供需变化 动物疫病等因素的影响, 呈现出波动性特征, 畜禽养殖企业的经营业绩和盈利能力也呈现出较大的波动性, 因此畜禽养殖企业的未来盈利情况具有较大不确定性 基于该不确定性, 且公司营业利润对产品价格较为敏感, 公司难以使用常规的预测方式及历史业务情况对未来公司的盈利状况进行客观 可靠 准确的预先判断和估计 因此, 公司未进行盈利预 29

30 测 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用公司上半年经营业绩良好, 归属于母公司股东的净利润为 722, 万元, 同比增长 %, 结合公司业务规模的增长情况以及对未来国内养殖市场行情的判断, 公司第三季度经营可能会继续保持良好发展态势, 预测公司年初至下一报告期期末累计归属于母公司的净利润可能与上年同期相比大幅上升 但由于公司所处畜禽养殖行业的特殊性, 公司的经营业绩依然面临产品价格波动 饲料原料价格波动 动物疫情等风险因素的影响 ( 详见第二节公司基本情况简介 七 重大风险提示 ), 公司第三季度的盈利情况仍具有一定的不确定性 以上业绩预测内容, 不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解预测与承诺之间的差异 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 2016 年 5 月 9 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案, 公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 3,625,247,380 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 5 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 1,812,623, 元 同时以资本公积 ( 股票溢价 ) 向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计转增股本 725,049,476 股 2016 年 6 月 1 日, 公司权益分派实施完毕 本次现金分红政策的制定及执行情况, 符合 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益 30

31 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 5.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 4,350,296, 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 2,175,148, 可分配利润 ( 母公司未经审计可供分配利润 ) ( 元 ) 8,399,086, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司 2016 年中期利润分配的预案为 : 以公司总股本 4,350,296,856 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 2,175,148, 元 ( 含税 ) 本预案符合 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益 31

32 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联 交易 关联交易 金额 ( 万 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露索 引 32

33 原则价格元 ) 额的比 例 度 ( 万 元 ) 额度方式交易市 价 详见巨 筠诚控股及其下属子公司 与公司受同一控制人控制 关联采 购 建筑安装劳务 市场价设备 苗格木等 市场 价格 15, % 60,000 否转账 市场独 立第三 方 潮资讯 2016 年网 : 04 月 18 (www. 日 cninfo.c om.cn) 详见巨 筠诚控股及其下属子公司 与公司受同一控制人控制 关联销 售 鸡粪 设 备 租赁 市场价 格 市场 价格 % 150 否转账 市场独 立第三 方 潮资讯 2016 年网 : 04 月 18 (www. 日 cninfo.c om.cn) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期上述与日常经营相关的关联交易金额未超出公司 2016 年度预计 内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 ( 如适用 ) 关联交易事项对公司利润的影响 不适用 不适用 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 33

34 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 广东华农温氏畜牧股份有限公司 27, 年 10 月 08 日 连带责任保 0 证 是 否 广东温氏饲料有限公司 30, 年 03 月 31 日 连带责任保 0 证 是 否 新兴县佳裕贸易有限公司 2015 年 11 月 24 日 10, 年 06 月 20 日 连带责任保 0 证 是 否 54 家全资子公司及 2015 年 11 18, 年 11 月 38, 连带责任保 否否 34

35 控股子公司月 24 日 02 日证 家全资子公司及控股子公司 2015 年 11 月 24 日 25, 年 01 月 01 日 连带责任保 23, 证 否 否 86 家全资子公司及控股子公司 2015 年 11 月 24 日 13, 年 02 月 29 日 连带责任保 5, 证 否 否 46 家全资子公司及控股子公司 2015 年 11 月 24 日 3, 年 04 月 01 日 连带责任保 13, 证 否 否 57 家全资子公司及控股子公司 2016 年 03 月 29 日 5, 年 04 月 08 日 连带责任保 1, 证 否 否 2015 年 家全资子公司及控股子公司 月 24 日 2016 年 3 月 33, 年 05 月 26 日 连带责任保 118, 证 否 否 29 日 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 5,500 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 503,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 201, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 5,500 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 503,000 (A4+B4+C4) 201, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.37% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 4, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 4, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 35

36 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 单位 : 万元 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 预期收益 = 投 中国银行股份 有限公司 85, 年 03 月 25 日 2016 年 07 月 05 日 资本金 预期最高年化收益率 /365 实际 ,000 是 存续天数 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 自温氏股份股票在证券交易所上市 交易日起三十六个月内, 本人不转让 报告期内, 资产重组时所作承诺 担任董事 监事 高级管或者委托他人管理本人直接或间接持理人员的实际控制人及有的温氏股份本次发行前已发行的股持股的温氏家族关系密份, 也不由温氏股份回购本人持有的切的家庭成员承诺温氏股份本次发行前已发行的股份, 2015 年 11 月 02 日 作出承诺 时至承诺 履行完毕 公司前述股东均遵守该项承诺, 未出现违反承 对于本人直接或间接持有的基于温氏 诺的情形 股份本次发行前已发行的股份而享有 36

37 的送红股 转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定 ;2 上述锁定期届满后, 在本人于温氏股份任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有温氏股份股份总数的百分之二十五 ; 在卖出后六个月内再行买入温氏股份股份, 或买入后六个月内再行卖出温氏股份股份的, 则所得收益归温氏股份所有 ; 本人离职后半年内, 不转让本人所持有的温氏股份股份 本人若在温氏股份股票上市之日起六个月内 ( 含第六个月 ) 申报离职的, 自申报离职之日起十八个月 ( 含第十八个月 ) 内不转让本人直接持有的温氏股份股份 ; 本人若在温氏股份股票上市之日起第七个月至第十二个月 ( 含第七个月 第十二个月 ) 之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月 ( 含第十二个月 ) 内不转让本人直接持有的温氏股份股份 因温氏股份进行权益分派等导致本人直接持有的温氏股份股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 自温氏股份股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏股份本次未担任董事 监事 高级发行前已发行的股份, 也不由温氏股管理人员的实际控制人 2015 年 11 份回购本人持有的温氏股份本次发行及持股的温氏家族关系月 02 日前已发行的股份, 对于本人直接或间密切的家庭成员承诺接持有的基于温氏股份本次发行前已发行的股份而享有的送红股 转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定 作出承诺 时至承诺 履行完毕 报告期内, 公司前述股东均遵守该项承诺, 未出现违反承诺的情形 保证温氏股份的独立性符合 首发管 理办法 第十六条关于 发行人资产完 整, 业务及人员 财务 机构独立, 具有完整的业务体系和直接面向市场 实际控制人 独立经营的能力 与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业间不存在 2015 年 11 同业竞争, 以及严重影响公司独立性月 02 日或者显失公允的关联交易 的要求, 具体如下 :1 保证温氏股份业务独立: 长期有效 报告期内, 承诺人遵守所作出的承诺 (1) 保证温氏股份的业务独立于本人 及本人控制的其他企业 ;(2) 保证温 氏股份在本次吸收合并完成后拥有独 立开展经营活动的资产 人员 资质 37

38 以及具有独立面向市场持续经营的能力 ;(3) 保证本人及本人控制的其他企业避免与温氏股份及其控制的其他企业发生同业竞争 ;(4) 保证严格控制关联交易事项, 避免不必要的关联交易 ; 对于无法避免的关联交易将本着 公平 公正 公开 的原则定价 同时, 对重大关联交易按照温氏股份的公司章程 有关法律法规和规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序 ;(5) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 直接或间接地干预温氏股份的重大决策事项 2 保证温氏股份的资产独立 完整 :(1) 保证温氏股份及其控制的其他企业拥有与经营相关的业务体系和相关的独立完整的资产 ;(2) 除了正常经营性往来外, 本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用温氏股份的资金 资产和其他资源 ; 不以温氏股份的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供担保, 但股东大会同意的除外 3 保证温氏股份的财务独立 :(1) 保证温氏股份及其控制的其他企业建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度 ;(2) 保证温氏股份及其控制的其他企业能够独立做出财务决策, 不干预温氏股份的资金使用 ;(3) 保证温氏股份及其控制的其他企业独立在银行开户, 不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户 ;(4) 保证温氏股份及其控制的其他企业依法独立纳税 4 保证温氏股份的人员独立 :(1) 保证温氏股份的高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事 监事以外的职务或领取薪酬 ;(2) 保证温氏股份的劳动 人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他企业之间完全独立 ;(3) 保证本人推荐出任温氏股份董事 监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行, 不干预温氏股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决 38

39 定 5 保证温氏股份机构独立:(1) 保证温氏股份及其控制的其他企业依法建立和完善法人治理结构, 建立独立 完整的组织机构 ; 温氏股份及其控制的其他企业与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面分开 ;(2) 保证温氏股份及其控制的其他企业独立自主地运作, 本人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 1 温氏家族承诺并促使温氏家族控制 的企业 与温氏家族关系密切的家庭 成员等关联方不会从事 ( 指实际负责 经营, 并拥有控制权 ) 与温氏股份及 其控股企业的主营业务构成同业竞争 的业务 ;2 温氏家族承诺并促使温氏 家族控制的企业 与温氏家族关系密 切的家庭成员不会利用对温氏股份的 实际控制人地位从事任何有损于温氏 股份及其控股企业或其他股东利益的 行为, 并将充分尊重和保证温氏股份 实际控制人 及其控股企业的独立经营和自主决策 ;3 温氏家族承诺并促使温氏家族 2015 年 11 控制的企业 与温氏家族关系密切的月 02 日家庭成员等关联方不投资控股于业务与温氏股份及其控股企业主营业务相 长期有效 报告期内, 承诺人遵守所作出的承诺 同 类似的公司 企业 ;4 温氏家族 承诺并促使温氏家族控制的企业 与 温氏家族关系密切的家庭成员等关联 方不向其他业务与温氏股份及其控股 企业主营业务相同 类似的公司 企 业或其他机构 组织或个人提供专有 技术或提供销售渠道 客户信息等商 业机密 ;5 上述承诺是以温氏家族作 为温氏股份实际控制人为前提, 若温 氏家族违反前述承诺, 将依法承担法 律责任 1 本人承诺并促使与本人关系密切的 实际控制人 家庭成员等关联方将尽最大努力避免与温氏股份及其控股企业发生不必要 2015 年 11 的关联交易 2 如必须发生关联交易月 02 日的, 则本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方保证此种关联 长期有效 报告期内, 承诺人遵守所作出的承诺 交易的条件必须按正常商业条件进 39

40 行, 保证关联交易价格具有公允性, 不要求或不接受温氏股份给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件, 也不会利用关联交易转移 输送利润, 不会利用关联交易损害温氏股份及其控股企业和其他股东的合法权益 3 本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方严格遵守有关法律 法规 规范性文件及温氏股份 公司章程 关联交易管理制度 等文件中关于关联交易事项回避表决的规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露 4 以上承诺以本人作为温氏股份实际控制人为前提, 本人若违反以上承诺, 将依法承担相应的法律责任 1 本人保证并促使与本人关系密切的 家庭成员等关联方依法行使股东权 利, 不滥用股东权利损害温氏股份或 者其他股东的利益 本人及与本人关 系密切的家庭成员等关联方目前不存 在且将来也不会以任何方式违法违规 占用温氏股份及其全资 控股企业资 金或要求温氏股份及其全资 控股企 业违法违规提供担保 ;2 若本人或本 报告期内, 实际控制人 人关系密切的家庭成员等关联方存在占用温氏股份资金 要求温氏股份违 2015 年 11 月 02 日 长期有效 承诺人遵守所作出的承 法违规提供担保的情况, 本人保证并 诺 促使与本人关系密切的家庭成员等关 联方在占用资金全部归还 违规担保 全部解除前不转让所持有 控制的温 氏股份股份, 并授权温氏股份董事会 办理股份锁定手续 3 以上承诺以本 人作为温氏股份实际控制人为前提 本人若违反前述承诺将依法承担相应 的法律责任 公司将严格遵守 广东温氏食品股份 温氏股份 股份有限公司章程 中关于利润分配政策的条款及 广东温氏食品股份股 2015 年 11 份有限公司上市后三年内股东回报规月 02 日划, 实行积极的利润分配政策 未来 承诺作出时至承诺履行完毕 报告期内, 承诺人遵守所作出的承 诺 三年, 公司将在足额预留法定公积金 40

41 任意公积金以后, 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红预案, 并交付股东大会表决 公司接受所有股东 独立董事 监事和公众投资者对公司分红的建议和监督 1 专注畜禽养殖业领域, 采取多种措 施推动企业可持续发展 公司将进一 步加大畜禽养殖业及相关业务的发 展, 提高公司抵御风险的能力, 并通 过内部培养及外部引进优秀人才, 不 断提高公司管理水平, 加强资深技术 人员队伍, 提升公司研发水平及创新 能力, 优化企业的人员结构, 满足企 业可持续发展需求 ; 提高资金使用效 率, 有效降低相关成本费用 ; 进一步 报告期内, 温氏股份 提高公司治理水平, 促进企业提高经 2015 年 11 营效率, 创造更大收益 2 在符合利月 02 日 长期有效 承诺人遵守所作出的承 润分配条件的情况下, 公司将积极回 诺 报股东 公司已对上市后适用的 公 司章程 中有关分红的内容进行了修 订, 逐步建立了健全有效的股东回报 机制 本次换股吸收合并完成后, 公 司将按照法律法规和上市后适用的 公司章程 规定, 在符合利润分配 条件的情况下, 积极推动对股东的利 润分配, 有效维护和增加对股东的回 报 温氏股份共计 3,189,869,185 股已经广 东省股权托管中心有限公司及股东本 人确认, 其余 11 名股东, 共计股份 130,815 股因暂未能联系股东本人, 暂 按温氏股份所提供的证明材料进行登 记和托管 对于上述暂未能联系的 11 报告期内, 公司实际控制人 名股东 ( 共计 130,815 股 ) 所持温氏股份股份的权属情况, 公司实际控制 2015 年 11 月 02 日 长期有效 承诺人遵守所作出的承 人承诺如有相关人士对暂未能联系的 诺 11 名股东 ( 共计 130,815 股 ) 所持温 氏股份股份的权属提出异议且异议证 明属实, 则由此给温氏股份 温氏股 份其他股东或其他利益相关方造成的 损失, 承诺人愿意全部予以承担 41

42 1 如果温氏股份及其控股 全资子公 司因其本次重组前所使用 拥有 承 包经营 租赁的土地和 / 或房屋需按有 关法律法规完善有关权属 行政许可 或备案手续, 而被有关政府主管部门 处以行政处罚或要求承担其它法律责 任, 或被有关政府主管部门要求对土 地和 / 或房屋的瑕疵进行整改而发生 损失或支出, 所有承诺人愿意承担温 氏股份及其控股 全资子公司因此而 导致的经济损失, 以使温氏股份及其 控股 全资子公司免受损害 2 如果 应有权部门的要求或决定, 温氏股份 及其控股 全资子公司因本次重组前 尚未办理生产经营所需的业务资质而 报告期内, 公司上市前 50 名自然人股东 被政府部门给予行政处罚或要求承担其它法律责任, 所有承诺人愿意承担 2015 年 11 月 02 日 长期有效 承诺人遵守所作出的承 温氏股份及其控股 全资子公司因此 诺 导致的直接经济损失 3 如果温氏股 份及其控股 全资子公司因本次重组 前未取得排污许可证或生产经营场所 因政府规划调整而被列入畜禽养殖禁 养区, 而被有关政府主管部门处以行 政处罚或要求承担其它法律责任, 所 有承诺人愿意承担温氏股份及其控 股 全资子公司因此而导致的直接经 济损失 所有承诺人承担连带责任, 在任何一个承诺人履行完上述连带责 任后, 就其所承担的超出其截至本函 出具之日所持有的温氏股份股份比例 的部分, 该承诺人有权向其他承诺人 行使追偿权 1 不越权干预公司经营管理活动, 亦 不侵占公司利益 2 自本承诺出具日 至公司本次非公开发行股票实施完毕 前, 若中国证监会作出关于填补回报 措施及其承诺的其他新的监管规定 报告期内, 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控制人温氏家族的承诺 的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中 2016 年 02 月 01 日 长期有效 承诺人遵守所作出的承 国证监会的最新规定出具补充承诺 诺 3 作为填补回报措施相关责任主体之 一, 若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺, 本人同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监管机构按照其 42

43 制定或发布的有关规定 规则, 对本 人采取相关管理措施 一 如果温氏股份及其控股 全资子 公司因其本次发行前所使用 拥有 承包经营 租赁的土地和 / 或房屋需按 有关法律法规完善有关权属 行政许 可或备案手续, 而被有关政府主管部 门处以行政处罚或要求承担其它法律 责任, 所有承诺人愿意承担温氏股份 及其控股 全资子公司因此导致的直 接经济损失 二 如果应有权部门的 要求或决定, 温氏股份及其控股 全 资子公司因本次发行前尚未办理生产 经营所需的业务资质而被政府部门给 公司上市前 49 名自然人 股东 予行政处罚或要求承担其它法律责任, 所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股 全资子公司因此导致的直接经济损失 三 如果温氏股份及其控股 全资子公司因本次发行前未取得 2016 年 05 月 06 日 长期有效 报告期内, 承诺人遵守所作出的承诺 排污许可证或生产经营场所因政府规 划调整而被列入畜禽养殖禁养区, 而 被有关政府主管部门处以行政处罚或 要求承担其它法律责任, 所有承诺人 愿意承担温氏股份及其控股 全资子 公司因此而导致的直接经济损失 所 有承诺人承担连带责任, 在任何一个 承诺人履行完上述连带责任后, 就其 所承担的超出其截至本函出具之日所 持有的温氏股份股份比例的部分, 该 承诺人有权向其他承诺人行使追偿 权 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 43

44 公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 九 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 44

45 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 3,370,155, % 673,462,996-2,840, ,622,502 4,040,777, % 1 国家持股 0 2 国有法人持股 0 3 其他内资持股 3,369,855, % 673,402,934-2,840, ,562,440 4,040,417, % 其中 : 境内法人持股 47,855, % 9,571,039 9,571,039 57,426, % 股 境内自然人持 3,321,999, % 663,831,895-2,840, ,991,401 3,982,991, % 4 外资持股 300, % 60,062 60, , % 其中 : 境外法人持股 0 股 境外自然人持 300, % 60,062 60, , % 二 无限售条件股份 255,091, % 51,586,480 2,840,494 54,426, ,518, % 1 人民币普通股 255,091, % 51,586,480 2,840,494 54,426, ,518, % 2 境内上市的外资股 0 3 境外上市的外资股 0 4 其他 0 三 股份总数 3,625,247, % 725,049, ,049,476 4,350,296, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 公司 2015 年度利润分配方案为 : 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 3,625,247,380 股为基数, 向全体股 东每 10 股派发现金股利 5 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 181, 万元 ; 同时进行资本公积转增股本, 以公司总股本 3,625,247,380 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 725,049,476 股, 2016 年 6 月 1 日, 公司权益分派实施完毕, 转增后公司总股本将增加至 4,350,296,856 股,2016 年 6 月 17 日, 股 45

46 本变更工商登记手续办理完毕 股份变动的原因 适用 不适用 年 6 月 1 日, 公司 2015 年度权益分派实施完毕, 公司有限售条件股份增加 673,462,996 股 无限售条件股份增加 51,586,480 股, 因此总股本增加至 4,350,296,856 股,2016 年 6 月 17 日, 股本变更工商登记手续办理完毕 2 原大华农高管及其关联人 11 人有限售条件股份解禁 其他个人股东因继承等原因致本报告期有限售条件股份减少 2,840,494 股, 相应地, 无限售条件股份增加 2,840,494 股 股份变动的批准情况 适用 不适用公司 2015 年度权益分派致股本增加议案已分别经公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议 2015 年度股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用 2016 年 6 月 1 日, 公司权益分派实施完毕, 转增后公司总股本增加至 4,350,296,856 股,2016 年 6 月 17 日, 股本变更工商登记手续办理完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2016 年 1-6 月 2015 年基本每股收稀释每归属于上市公司普基本每股收稀释每归属于上市公司普股本 ( 股 ) 益 ( 元 / 股 ) 股收益通股股东的每股净益 ( 元 / 股 ) 股收益通股股东的每股净 ( 元 / 股 ) 资产 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 资产 ( 元 / 股 ) 变动前 3,625,247, 变动后 4,350,296, 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 46

47 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 温鹏程 150,497,904 30,099,581 首发前个人类限售股 高管锁定 180,597,485 股 首发后个人类限售股 首发前个人类限 严居然 103,143,669 20,628,733 售股 高管锁定 123,772,402 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 梁焕珍 99,194,417 19,838,884 售股 高管锁定 119,033,301 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 温均生 97,100,173 19,420,035 售股 高管锁定 116,520,208 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 黎沃灿 81,479,858 28,241,883 售股 高管锁定 109,721,741 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 温小琼 89,749,569 17,949,914 售股 高管锁定 107,699,483 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 温志芬 87,102,608 17,420,521 售股 高管锁定 104,523,129 股 首发后个人 类限售股 首发前个人类限 黄伯昌 75,538,888 15,107,778 90,646,666 售股 首发后个 人类限售股 首发前个人类限 严居能 73,534,245 14,706,849 88,241,094 售股 首发后个 人类限售股 首发前个人类限温木桓 65,800,000 13,160,000 78,960,000 售股 2016 年 11 月 2 日 2018 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2018 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2018 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2018 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2018 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 2016 年 11 月 2 日 其余股东合计 2,447,014,141 2,847, ,895,775 2,921,062,465 首发前个人类限 2016 年 11 月 2 47

48 售股 首发前机构类限售股 高管锁定股 首发后个人类限售股 日 2018 年 11 月 2 日 合计 3,370,155,472 2,847, ,469,953 4,040,777, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 44,314 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 温鹏程 境内自然人 4.15% 180,597,485 30,099, ,597,485 严居然 境内自然人 2.85% 123,772,402 20,628, ,772,402 梁焕珍 境内自然人 2.74% 119,033,301 19,838, ,033,301 温均生 境内自然人 2.68% 116,520,208 19,420, ,520,208 黎沃灿 境内自然人 2.52% 109,721,741 28,241, ,721,741 质押 6,090,135 温小琼 境内自然人 2.48% 107,699,483 17,949, ,699,483 温志芬 境内自然人 2.40% 104,523,129 17,420, ,523,129 黄伯昌 境内自然人 2.08% 90,646,666 15,107,778 90,646,666 严居能 境内自然人 2.03% 88,241,094 14,706,849 88,241,094 温木桓 境内自然人 2.02% 87,841,565 14,640,261 78,960,000 8,881,565 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 ( 如不适用 有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动 的说明 温鹏程 温均生 梁焕珍 温小琼 温志芬为公司实际控制人温氏家族成员 ; 严居然 严居能为兄弟关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资 基金 (LOF) 14,500,792 人民币普通股 14,500,792 温木桓 8,881,565 人民币普通股 8,881,565 全国社保基金一一八组合 6,801,859 人民币普通股 6,801,859 48

49 张惠兰 6,585,508 人民币普通股 6,585,508 张琼珍 5,180,400 人民币普通股 5,180,400 凌五兴 4,548,959 人民币普通股 4,548,959 刘爱文 4,322,947 人民币普通股 4,322,947 全国社保基金一一五组合 4,200,208 人民币普通股 4,200,208 冯冰钊 3,749,494 人民币普通股 3,749,494 黄玉泉 3,670,492 人民币普通股 3,670,492 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 公司未知前 10 名无限售流通股东之间, 以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系 一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 49

50 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减 持股份 数量 期末持股数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 温鹏程 董事长 现任 150,497,904 30,099, ,597,485 温志芬 副董事长现任 87,102,608 17,420, ,523,129 严居然 董事 总裁现任 103,143,669 20,628, ,772,402 温均生 董事 现任 97,100,173 19,420, ,520,208 温小琼 董事 副总 裁 财务总现任 89,749,569 17,949, ,699,483 监 黄松德董事现任 52,915,387 10,583,077 63,498,464 黎沃灿董事现任 81,479,858 28,241, ,721,741 严居能董事现任 73,534,245 14,706,849 88,241,094 陈舒万良勇许治胡隐昌伍政维 独立董事现任独立董事现任独立董事现任独立董事现任职工监事 监事会主现任 13,010,999 2,602,200 15,613,199 席 凌卫国 股东监事现任 12,084,638 2,416,928 14,501,566 陈志强 股东监事现任 8,162,000 1,632,400 9,794,400 黄伯昌 股东监事现任 75,538,888 15,107,778 90,646,666 傅明亮 职工监事现任 6,209,280 1,241,856 7,451,136 罗旭芳 副总裁 现任 8,635,950 1,727,190 10,363,140 50

51 叶京华 副总裁 现任 22,548,791 4,509,758 27,058,549 陈峰 副总裁 现任 7,925,504 1,585,101 9,510,605 何维光 副总裁 现任 39,796,828 7,959,366 47,756,194 陈瑞爱 副总裁 现任 7,204,601 1,440,920 8,645,521 梅锦方 董事会秘 书 现任 790, , ,000 合计 ,430, ,432,090 1,136,862,982 2 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 51

52 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,124,488, ,493,461, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 84,507, , 衍生金融资产应收票据 250, , 应收账款 209,429, ,764, 预付款项 113,043, ,231, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 74, 应收股利 52

53 其他应收款 192,525, ,463, 买入返售金融资产存货 9,134,798, ,894,806, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,725,112, ,070,251, 流动资产合计 16,584,155, ,908,154, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 4,037,824, ,113,508, 持有至到期投资长期应收款 28,579, ,662, 长期股权投资 370,881, ,792, 投资性房地产 33,228, ,249, 固定资产 9,903,361, ,369,773, 在建工程 1,344,836, ,104,574, 工程物资 50, 固定资产清理生产性生物资产 2,745,265, ,543,548, 油气资产无形资产 790,382, ,096, 开发支出商誉 126,368, ,368, 长期待摊费用 383,171, ,694, 递延所得税资产 8,896, ,569, 其他非流动资产 182,471, ,923, 非流动资产合计 19,955,267, ,826,811, 资产总计 36,539,423, ,734,965, 流动负债 : 短期借款 400,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 78, ,800,

54 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,746,133, ,843,812, 预收款项 212,569, ,777, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 506,616, ,058,743, 应交税费 34,917, ,262, 应付利息 28,827, ,675, 应付股利 2,232, , 其他应付款 4,219,997, ,001,675, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 499,893, ,009,443, 其他流动负债 499,065, 流动负债合计 7,651,266, ,569,461, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 4,550, ,550, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 116,740, ,799, 递延所得税负债 55,719, ,516, 其他非流动负债非流动负债合计 177,010, ,865, 负债合计 7,828,276, ,705,326,

55 所有者权益 : 股本 4,350,296, ,625,247, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,715,820, ,444,427, 减 : 库存股其他综合收益 236,920, ,424, 专项储备盈余公积 750,571, ,571, 一般风险准备未分配利润 16,801,375, ,387,388, 归属于母公司所有者权益合计 27,854,984, ,264,058, 少数股东权益 856,162, ,579, 所有者权益合计 28,711,146, ,029,638, 负债和所有者权益总计 36,539,423, ,734,965, 法定代表人 : 温鹏程 主管会计工作负责人 : 温小琼 会计机构负责人 : 林建兴 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 683,213, ,338, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 89, , 预付款项 558, , 应收利息应收股利其他应收款 10,962,802, ,386,831, 存货 127,061, ,249, 划分为持有待售的资产 55

56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,680,000, ,987,000, 流动资产合计 17,453,725, ,432,429, 非流动资产 : 可供出售金融资产 732,820, ,820, 持有至到期投资长期应收款 28,383, ,383, 长期股权投资 5,820,489, ,578,441, 投资性房地产 15,144, ,855, 固定资产 355,751, ,346, 在建工程 187,682, ,934, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 21,034, ,941, 油气资产无形资产 41,462, ,827, 开发支出商誉长期待摊费用 23,194, ,529, 递延所得税资产其他非流动资产 687, ,719, 非流动资产合计 7,226,651, ,957,800, 资产总计 24,680,377, ,390,229, 流动负债 : 短期借款 364,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 88,930, ,899, 预收款项 876, ,189, 应付职工薪酬 16,870, ,648, 应交税费 2,530, ,088, 应付利息 32,538, ,102,

57 应付股利 其他应付款 4,741,904, ,841,402, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 499,893, ,009,443, 其他流动负债 499,065, 流动负债合计 5,383,543, ,971,839, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 28,504, ,975, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 28,504, ,975, 负债合计 5,412,048, ,998,814, 所有者权益 : 股本 4,350,296, ,625,247, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,768,373, ,493,422, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 750,571, ,571, 未分配利润 8,399,086, ,522,173, 所有者权益合计 19,268,328, ,391,414, 负债和所有者权益总计 24,680,377, ,390,229, 法定代表人 : 温鹏程 主管会计工作负责人 : 温小琼 会计机构负责人 : 林建兴 57

58 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 28,359,451, ,263,767, 其中 : 营业收入 28,359,451, ,263,767, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 20,839,631, ,918,923, 其中 : 营业成本 19,414,488, ,538,055, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,265, ,222, 销售费用 243,250, ,398, 管理费用 1,172,369, ,909, 财务费用 -48,239, ,353, 资产减值损失 52,497, ,982, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15,971, ,234, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 62,578, ,983, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 16,890, ,050, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,598,371, ,832,593, 加 : 营业外收入 48,968, ,526, 其中 : 非流动资产处置利得 5,897, ,774, 减 : 营业外支出 14,984, ,651, 其中 : 非流动资产处置损失 8,640, ,938,

59 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,632,355, ,887,469, 减 : 所得税费用 54,747, ,720, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,577,607, ,848,748, 归属于母公司所有者的净利润 7,226,610, ,680,147, 少数股东损益 350,997, ,600, 六 其他综合收益的税后净额 180,496, ,933, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 180,496, ,933, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 180,496, ,933, ,237, ,234, ,901, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 2,023, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 7,758,103, ,733,814, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 7,407,106, ,565,213, 归属于少数股东的综合收益总额 350,997, ,600, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益