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磐慕
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1 领先房地产企业数据监测报告 215 年 5 月 LEADING ENTERPRISER EREARCH

2 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告目录报告摘要... 2 报告正文... 3 一重点监测领先企业总体表现销售表现:5 月领先房企累计销售额环比同比显著增长新增土地储备: 拿地维持保守谨慎态度, 新增土储规模同比下降融资情况: 融资规模大幅增长, 供股渠道融资比例超 4 成... 8 二重点监测领先企业个案分析万科: 销售业绩持续增长, 仅于二线城市新增一宗土地绿地集团: 一二线热点城市低价拿地万达商业: 销售增速同比收窄, 拿地集中在二三线核心城市保利地产: 广州销售额贡献突出, 合肥高溢价拿地恒大地产: 销售业绩量价齐升, 拿地步伐稳健碧桂园: 销售规模同比增长, 三四线城市表现突出中海地产: 一二线城市齐发力, 销售规模同比增幅扩大绿城中国: 沪杭项目销售表现突出世茂房地产: 销售规模稳中有升, 南京厦门销售额领先华润置地: 一线城市深沪贡献度高融创中国: 销售业绩稳定, 上海销售额领先富力地产: 一线城市沪穗销售贡献显著, 拿地集中在广州如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

3 报告摘要壹销售表现 :5 月领先房企销售业绩普遍增长, 累计销售额环比同比均实现显著增长 5 月重点监测领先房企销售业绩普遍增长, 当月累计销售额达亿元, 环比同比分别增长 24.9% 34.9% 目标完成率方面, 恒大完成年度任务 41.6% 领先, 保利地产中海地产华润置地融创中国目标完成率均在 35% 左右, 碧桂园富力地产目标完成率尚不足 3% 从不同区域城市的销售情况来看, 二线城市依旧为本月领先房企销售主场, 但销售额及销售面积贡献度均降至 6 成以下贰土地储备 :5 月房企拿地维持保守谨慎态度, 主要聚焦二线城市, 新增土地规模降幅有所收窄 ; 预计房企拿地趋紧态势短期内不会明显缓解总体来看, 虽然房企销售状况持续好转, 但基于当前库存高企及年中业绩考核压力,5 月领先房企拿地维持保守谨慎态度, 累计新增土地储备规模及投入资金同比分别下降 5.8% 15.2% 城市布局方面, 领先房企在二线城市集中拿地, 新增土地规划建筑面积占比达 64.7% 5 月领先房企新增土地以综合类用地 ( 含住宅 ) 为主, 土地储备规模及资金投入占比分别是 63.2% 65.5%, 较上年同期基本持平叁融资情况 :5 月共 4 家领先房企有融资动作, 融资额同比大幅增长, 渠道选择上企业供股融资比例增至 4 成以上 5 月领先房企中万科万达商业恒大地产和华润置地 4 家房企有融资动作, 累计融资亿元, 同比增长 218.5% 渠道选择方面, 领先房企供股占比增大,5 月恒大地产及华润置地共计获得供股融资亿元 ; 另一方面低利率的境外票据融资额较大, 华润置地本月发行境外票据共计 121 亿元 2 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

4 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告报告正文 1 一重点监测领先企业总体表现 1 销售表现 (1) 销售业绩 :5 月领先房企累计销售额环比同比显著增长, 价格均值小幅下跌 5 月重点监测领先房企累计销售亿元, 环比同比分别增长 24.9% 34.9%; 同期销售面积万平方米, 环比同比分别增长 26.3% 41.1%; 销售价格均值 1332 元 / 平方米, 环比同比分别小幅下跌 1.1% 4.4% 合计万科保利地产恒大地产中海地产万达商业碧桂园绿城中国华润置地世茂房地产融创中国富力地产图 :215 年 5 月重点监测房企主要销售指标及同比环比增速统计销售金额同比 (%) 环比 (%) 合计恒大地产碧桂园万科保利地产万达商业中海地产华润置地世茂房地产绿城中国富力地产融创中国销售面积 ( 万m2 ) 同比 (%) 环比 (%) 均值融创中国绿城中国保利地产万科世茂房地产富力地产中海地产华润置地万达商业恒大地产碧桂园销售均价 ( 元 / m2 ) 同比 (%) 环比 (%) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心综合整理, 绿地无法获得月度数据 1 重点监测领先企业 : 以 214 年全国销售额排名前十二的房地产企业作为本年度重点监测领先企业的研究对象, 具体包括万科绿地集团万达商业保利地产恒大地产碧桂园中海地产绿城中国世茂房地产华润置地融创中国和富力地产如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

5 (2) 目标完成率 : 截至 5 月末, 领先房企目标完成情况有所改善, 恒大地产目标完成率达 41.6%, 完成情况较好已发布年度任务的领先企业中, 截至 5 月末, 恒大地产目标完成率达 41.6%, 完成情况最好 ; 保利地产中海地产华润置地融创中国目标完成情况均在 35% 左右 ; 另碧桂园和富力地产当前目标完成率仅为 27% 图 :215 年截止 5 月重点监测房企销售目标完成情况统计年累计销售额 215 年销售目标数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心综合整理备注 : 万科绿城中国表示 215 年不会设定全年销售目标, 世茂房地产暂未公布 (3) 城市市场 : 二线城市依旧为本月领先房企销售主场, 销售额及销售面积所占份额降至 6 成以下分等级城市 :5 月领先房企二线城市销售额贡献度占比在 53.8%, 销售面积占比 58.5%; 一线城市销售额及销售面积分别占比 28.8% 和 15.%; 三四线城市销售额及销售面积分别占比 17.3% 和 26.5% 图 :215 年 5 月重点监测房企分等级城市销售金额 / 销售面积占比构成统计三四线城市 17.3% 一线城市 28.8% 三四线城市 26.5% 一线城市 15.% 二线城市 53.8% 二线城市 58.5% 数据来源 : 各城市住建委或房管局, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分热销城市 : 销售额方面,5 月领先房企在上海累计销售 89.9 亿元, 大幅领跑其他城市, 贡献率达 14.8%; 其次是杭州广州销售额均超 5 亿元, 贡献率接近 1% 销售 4 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

6 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告面积方面, 广州累计销售 36.1 万平方米, 贡献率 7.7%, 领先其他城市 ; 成都合肥及东莞销售面积贡献率均在 6% 以上图 :215 年 5 月重点监测房企销售排名前十城市销售金额 / 面积 / 贡献率统计 14.8% 16% 14% 1.8% 12% 9.7% 1% 8% 5.1% 5.% 4.9% 4.8% 4.4% 4.3% 6% 3.3% 4% 2% 上海杭州广州天津成都东莞合肥南京深圳南昌销售金额贡献率 (%) 4 7.7% 7.% 8% 3 6.2% 6.2% 7% 5.8% 5.6% 5.5% 5.4% 6% 4.8% 2 3.8% 5% 4% 1 3% 2% 广州成都合肥东莞杭州上海南昌沈阳天津无锡销售面积 ( 万m2 ) 贡献率 (%) 数据来源 : 各城市住建委或房管局, 金网络市场研究中心监测, 部分合作项目未按权益划分 (4) 热销项目 : 杭州绿城武林壹号销售 13.7 亿元, 南昌万达城销售 1.2 万平方米, 分获本月销售额 / 销售面积首位表 :215 年 5 月重点监测房企销售金额排名前十项目统计排名项目名称所属企业所处城市销售金额如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 武林壹号绿城杭州水晶湖郡万科厦门万科广场万科深圳保利天悦保利广州广州南沙万达广场万达广州南昌万达城万达南昌碧桂园凤凰城碧桂园镇江保利西海岸保利广州万科翡翠公园万科上海世茂外滩新城世茂南京数据来源 : 各城市住建委或房管局, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分表 :215 年 5 月重点监测房企销售面积排名前十项目统计销售面积销售金额销售均价排名项目名称所属企业所处城市 ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) 1 南昌万达城万达南昌绿地国际博览城绿地南昌虎门万科城万科 / 保利东莞水晶湖郡万科厦门万科森林公园万科合肥碧桂园凤凰城碧桂园镇江文化旅游城万达合肥碧桂园豪庭项目碧桂园东莞广州南沙万达广场万达广州保利西海岸保利广州数据来源 : 各城市住建委或房管局, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 5

7 新增土地储备 (1) 新增土地规模 :5 月领先房企拿地维持保守谨慎态度, 新增土储规模同比下降 5 月领先房企累计新增土地规划建筑面积 47.4 万平方米, 同比下降 5.8%; 土地出让金 16. 亿元, 同比下降 15.2%; 平均楼面价 2974 元 / 平方米, 同比上涨 3.% 图 :212 年以来重点监测房企新增土地储备规模 / 资金投入 / 平均楼面价统计规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 本月重点监测领先房企中共 7 家新增土地储备, 较上月增加 3 家 ; 其中万达新增规划建筑面积 16.7 万平方米, 远高于其他领先企业 ; 恒大土地出让金 42.8 亿元, 为领先房企中最高表 :215 年 5 月重点监测房企新增土地储备主要指标及同比增速统计企业名称规划建筑面积出让金平均楼面价万m2同比亿元同比元 / m2同比万达商业 % % % 恒大地产 % % % 碧桂园 % % % 保利地产 % % % 万科 % % % 富力地产 % % % 绿地集团 % % % 合计 % % % 6 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告 (2) 城市布局 : 领先房企在二线城市集中拿地, 新增土地规划建筑面积占比约 65%, 资金投入占比近 75% 分等级城市 : 新增土地储备规模方面, 本月领先房企在一线城市新增土地规划建筑面积 5.1 万平方米, 占比 12.3%; 二线城市新增 263.4 万平方米, 占比 64.7%, 三四线城市新增 93.9 万平方米, 占比 23.

8 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告 (2) 城市布局 : 领先房企在二线城市集中拿地, 新增土地规划建筑面积占比约 65%, 资金投入占比近 75% 分等级城市 : 新增土地储备规模方面, 本月领先房企在一线城市新增土地规划建筑面积 5.1 万平方米, 占比 12.3%; 二线城市新增万平方米, 占比 64.7%, 三四线城市新增 93.9 万平方米, 占比 23.% 土地出让金方面, 一线二线三四线城市分别为亿元, 分别占比 15.6% 74.9% 9.5%, 其中一线城市占比大幅下降, 二线城市占比大幅上升图 :215 年 5 月重点监测房企分等级城市新增土地储备规模 / 出让金占比构成统计三四线城市 23.% 一线城市 12.3% 三四线城市一线城市 9.5% 15.6% 二线城市 64.7% 二线城市 74.9% 具体城市 : 本月领先房企一线城市中仅在广州上海新增土地 ; 二线城市中合肥南宁新增土地规模较大, 分别为万平方米, 三四线城市汕头新增 33.3 万平方米领先图 :215 年 5 月重点监测房企新增土地储备具体城市统计广州上海合肥南宁苏州厦门重庆青岛汕头陵水衢州唐山连云港一线城市二线城市三四线城市规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) (3) 土地性质 : 领先房企新增土地以综合类用地为主, 所占份额较上年同期基本持平 5 月领先房企新增土地以综合类用地 ( 含住宅 ) 为主, 土地储备规模及资金投入占比分别是 63.2% 65.5%, 较上年同期基本持平如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

9 % 8% 6% 4% 图 :215 年 5 月重点监测房企新增土地储备规模 / 金额用地性质占比构成统计 4.9% 9.2% 63.2%.3% 2.1% 16.3% 63.6% 42.2% 1% 8% 6% 4% 4.2% 7.5% 65.5%.9% 14.6% 68.5% 52.4% 2% % 31.9% 27.2% 39.1% 215 年 5 月 214 年 5 月 214 年 2% % 3.3% 24.1% 32.1% 215 年 5 月 214 年 5 月 214 年住宅用地综合用地 ( 含住宅 ) 商业 / 办公用地住宅用地综合用地 ( 含住宅 ) 商业 / 办公用地工业用地其它用地工业用地其它用地 3 融资情况 (1) 融资规模 :5 月领先房企中万科万达商业恒大地产和华润置地有融资动作, 累计融资总额亿元, 同比增长 218.5% 图 :212 年以来重点监测房企融资规模及同比增速统计 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 融资金额 ( 亿元, 右轴 ) 同比 (%, 左轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测 (2) 融资渠道 :5 月恒大地产及华润置地共计供股融资亿元, 供股融资渠道占比增至 4.3%; 与此同时, 低利率的境外票据融资额较大, 华润置地本月发行境外票据 121 亿元 8 表 :215 年 5 月重点监测房企融资渠道统计企业时间融资金额融资类型详细内容万科银行贷款万科集团和美国 RFR 房地产公司已经完成纽约曼哈顿正在开发的一栋高达 61 层高档公寓大厦的 3.6 亿美元的建设开发贷款贷款由中国工商银行牵头, 联合马来亚银行东亚银行第一商业银行组成的银团联合提供金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

10 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告企业时间融资金额融资类型详细内容万达商业银行贷款 5 月 28 日, 万达商业地产 ( 香港 ) 有限公司已从七家银行获得 5 亿美元的三年期子弹式定期贷款所筹资金用于企业一般用途牵头行为平安银行 ( 承贷 1 亿美元 ) 法国巴黎银行( 承贷 65 万美元 ) 中国银行澳门分行( 承贷 5 万美元 ) 及创兴银行 ( 承贷 5 万美元 ) 牵头行兼簿记行永隆银行及德意志银行分别承贷 1.25 亿美元和 8 万美元东亚银行作为主办行, 承贷 3 万美元恒大地产供股恒大地产集团有限公司 5 月 29 日早间公告, 公司卖方及配售代理订立配售及认购协议, 据此, 配售代理同意代表卖方按竭诚基准以每股股份 5.67 港元价格配售股份公司拟将认购事项估计所得款项净额约 46 亿港元, 用作偿还债务及一般营运资金华润置地供股 5 月 13 日早间, 华润置地有限公司对外公告称, 于 12 日卖方及华润置地与配售代理订立配售包销及认购协议据此, 配售代理同意担任卖方的代理, 按每股股份港元的价格, 向不少于六名独立承配人配售卖方所拥有的共 4 亿股配售股份扣除专业费用及实付费用, 认购所得款项净额估计约为 11 亿港元华润置地境外票据 5 月 12 日, 华润置地发布融资公告, 共发行三笔境外票据, 折合人民币为 121 亿元具体来看 : 一笔为 8 亿美元 219 年到期利率为厘的票据 ; 一笔为 7 亿美元 224 年到期利率为 6. 厘的票据 ; 另一笔为 35 亿港元 229 年到期利率为 6.1 厘的票据数据来源 : 房企发布公告, 金网络市场研究中心监测如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

214-1 214-2 214-3 214-4 214-5 214-6 214-7 214-8 214-9 214-1 214-11 214-12 215-1 215-2 215-3 215-4 215-5 214-1 214-2 214-3 214-4 214-5 214-6 214-7 214-8 214-9 214-1 214-11 214-12 215-1 215-2 215-3

11 二重点监测领先企业个案分析 1 万科 : 销售业绩持续增长, 仅于二线城市新增一宗土地 (1) 销售表现销售业绩 :5 月万科累计销售 26.7 亿元万平方米, 同比分别增长 42.2%, 34.3%; 销售均价 1252 元 / 平方米, 同比上涨 5.8% 图 : 万科 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 15% 12% 9% 6% 3% % -3% -6% % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月万科在深圳上海东莞杭州以及厦门 5 个市场销售额超过 1 亿元, 其中深圳销售 19.2 亿元, 领先其他城市厦门水晶湖郡本月销售 9.4 亿元, 位居首位图 : 万科 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计深圳上海东莞杭州厦门广州合肥成都苏州天津销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月万科新增土地储备规划建筑面积 19.8 万平方米, 同比增长 159.%; 土地出让金 7.6 亿元, 同比增长 11.3%; 平均楼面价 3815 元 / 平方米, 同比上涨 331.1% 1 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告 175 15 125 1 75 5 25 图 : 万科 214 年以来月度新增土地储备数据统计 12 1 8 6 4 2 新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 : 本月万科仅在二级城市苏州新增一宗土地, 平均楼面价 3815 元 / 平方米表 : 万科 215 年

12 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告图 : 万科 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 : 本月万科仅在二级城市苏州新增一宗土地, 平均楼面价 3815 元 / 平方米表 : 万科 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计城市等级城市宗数规划建筑面积出让金平均楼面价溢价率 ( 宗 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) (%) 二线城市苏州合计绿地集团 : 一二线热点城市低价拿地 (1) 销售表现热销城市 & 项目 :5 月绿地集团于上海销售表现突出, 销售额达 18.7 亿元, 拉开与第二梯队南昌等城市的距离南昌绿地国际博览城热销 5.1 亿元领先, 热销项目整体销售额差距较小图 : 绿地集团 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计上海南昌成都杭州南宁徐州常州南京广州苏州销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

13 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月绿地集团新增土地储备规划建筑面积 14.8 万平方米, 同比下降 88.%; 土地出让金 3. 亿元, 同比下降 88.5%; 平均楼面价 242 元 / 平方米, 同比微跌 3.9% 图 : 绿地集团 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 : 本月绿地集团仅在一二线热点城市新增土地, 溢价率均为零表 : 绿地集团 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计城市等级城市宗数规划建筑面积出让金平均楼面价溢价率 ( 宗 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) (%) 一线城市上海二线城市重庆合计万达商业 : 销售增速同比收窄, 拿地集中在二三线核心城市 (1) 销售表现销售业绩 :5 月万达商业销售规模增速同比收窄, 共实现销售额亿元, 同比增长 2.2%; 销售面积万平方米, 同比增长 26.7%; 销售均价 12 元 / 平方米, 同比下跌 19.3% 热销城市 & 项目 : 热销城市第一梯队与第二梯队差距明显, 广州南昌和合肥销售额均超 6 亿元热销项目方面, 广州南沙万达广场销售额 7. 亿元, 稳居第一 12 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告图 : 万达商业 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计 12 1 8 6 4 2 广州南昌合肥青岛烟台上海龙岩苏州无锡蚌埠 25 2 15 1 5 销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分

14 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告图 : 万达商业 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计广州南昌合肥青岛烟台上海龙岩苏州无锡蚌埠销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月万达商业新增土地规划建筑面积 16.7 万平方米, 土地出让金 21.2 亿元, 平均楼面价 132 元 / 平方米图 : 万达商业 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 :5 月万达商业拿地重点在二线及三线城市, 分别于合肥南宁以及连云港各新增一宗土地, 溢价率均为零表 : 万达商业 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计城市等级城市宗数规划建筑面积出让金平均楼面价溢价率 ( 宗 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) (%) 二线城市合肥南宁三四线城市连云港合计如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

15 保利地产 : 广州销售额贡献突出, 合肥高溢价拿地 (1) 销售表现销售业绩 :5 月保利地产销售业绩显著增长, 累计销售亿元万平方米, 同比分别增长 43.5% 39.3%; 销售均价元 / 平方米, 同比上涨 2.9% 图 : 保利地产 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 8% 2 2 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% % 4% 2% % -2% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 :5 月保利共在 2 座城市销售额突破 1 亿元, 广州贡献最为突出, 累计销售 21.6 亿元热销项目方面, 广州共计 4 个项目销售额排名前十, 其中广州保利天悦热销 7.1 亿元居首广州上海东莞成都南京合肥天津青岛杭州无锡图 : 保利地产 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 广州 - 保利天悦广州 - 保利西海岸东莞 - 虎门万科城上海 - 保利西岸广州 - 保利云禧上海 - 保利叶之林合肥 - 保利海上五月花广州 - 保利越秀岭南林语东莞 - 林语花园成都 - 保利公园数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分销售 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月保利地产新增土地规划建筑面积 22.9 万平方米, 土地出让金 9.7 亿元, 平均楼面价 4246 元 / 平方米 14 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

16 年 5 月领先房地产企业数据监测报告图 : 保利地产 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 :5 月保利地产于二线城市合肥及青岛拿地, 其中合肥地块溢价率 117.7%, 溢价较高表 : 保利地产 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计宗数规划建筑面积出让金平均楼面价溢价率城市等级城市 ( 宗 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) (%) 合肥二线城市青岛合计恒大地产 : 销售业绩量价齐升, 拿地步伐稳健 (1) 销售表现销售业绩 :5 月恒大地产共实现销售额 167. 亿元, 同比增长 41.3%; 销售面积万平方米, 同比增长 26.7%; 销售均价 761 元 / 平方米, 同比上涨 11.5% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% 图 : 恒大地产 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 % 3% 2% 1% % -1% -2% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测 15 如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

17 热销城市 & 项目 :5 月恒大地产在海口南宁销售额超过 3 亿元, 形成第一梯队 ; 热销项目方面, 海口文化旅游城销售额 3. 亿元领先海口南宁成都南昌合肥南京大连上海沈阳镇江图 : 恒大地产 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 海口 - 恒大海口文化旅游城南宁 - 恒大绿洲成都 - 成都恒大翡翠华庭合肥 - 恒大中央广场上海 - 恒大佘山首府南宁 - 恒大苹果园南昌 - 恒大城海口 - 海口外滩中心镇江 - 恒大雅苑大连 - 恒大御景湾数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月恒大地产新增土地规划建筑面积 89.2 万平方米, 土地出让金 42.8 亿元, 平均楼面价 4797 元 / 平方米图 : 恒大地产 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 : 本月恒大地产于二线及三四线重点城市拿地, 溢价率相对较高表 : 恒大地产 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计城市等级城市宗数规划建筑面积出让金平均楼面价溢价率 ( 宗 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) (%) 二线城市南宁厦门三四线城市汕头合计金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

18 年 5 月领先房地产企业数据监测报告 6 碧桂园 : 销售规模同比增长, 三四线城市表现突出 (1) 销售表现销售业绩 :5 月碧桂园销售面积 25. 万平方米, 同比增长 55.3%; 销售金额亿元, 同比增长 5.7%; 销售均价 6117 元 / 平方米, 同比下跌 3.% 图 : 碧桂园 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 2% 15% 1% 5% % -5% -1% % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月碧桂园在镇江东莞及广州销售额领先, 其中三线城市镇江热销 6.4 亿位居第一 ; 热销项目方面, 镇江碧桂园凤凰城热销售 6.4 亿元领先镇江东莞广州沈阳南通莆田江阴六安南充贵阳图 : 碧桂园 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 镇江 - 碧桂园凤凰城东莞 - 碧桂园豪庭项目东莞 - 碧桂园翡翠山项目南通 - 南通碧桂园莆田 - 碧桂园浪琴湾沈阳 - 碧桂园银河城广州 - 碧桂园凤凰城六安 - 六安碧桂园销售销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 9 南充 - 碧桂园贵阳 - 花溪碧桂园数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月碧桂园新增土地规划建筑面积 81.9 万平方米, 同比增长 15.8%; 土地出让金 15.4 亿元, 同比增长 255.6%; 平均楼面价 1875 元 / 平方米, 同比上涨 41.8% 如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

19 图 : 碧桂园 214 年以来月度新增土地储备数据统计城市分布 : 本月三四线城市为碧桂园拿地主场, 共计新增 5 宗地块, 平均楼面价均在千元左右或千元以下, 拿地成本较低城市等级城市表 : 碧桂园 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计宗数 ( 宗 ) 规划建筑面积 ( 万m2 ) 出让金平均楼面价 ( 元 / m2 ) 溢价率 (%) 一线城市广州二线城市苏州三四线城市新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 陵水黎族自治县衢州唐山合计中海地产 : 一二线城市齐发力, 销售规模同比增幅扩大 (1) 销售表现销售业绩 :5 月中海地产实现销售额亿元, 同比增长 62.7%; 销售面积万平方米, 同比增长 97.9%; 销售均价元 / 平方米, 同比下跌 17.8% 图 : 中海地产 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 12% % 9% 6% 3% % -3% -6% % 1% % -1% -2% -3% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测 18 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

20 年 5 月领先房地产企业数据监测报告热销城市 & 项目 : 城市方面, 各城市销售额差距较小, 一线城市上海以 6.1 亿元领先 ; 热销项目方面, 广州中海誉城销售 3.8 亿元, 连续两个月位居热销项目第一位上海沈阳苏州广州深圳南京南宁汕头烟台合肥图 : 中海地产 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 广州 - 中海誉城深圳 - 中海九号公馆汕头 - 中海花园南宁 - 中海国际社区上海 - 中海寰宇天下苏州 - 中海山湖一号南京 - 中海国际社区合肥 - 中海滨湖公馆沈阳 - 中海寰宇天下上海 - 中建锦绣天地数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备 ( 本月无新增 ) 8 绿城中国 : 沪杭项目销售表现突出 (1) 销售表现销售业绩 :5 月绿城中国实现销售额 8. 亿元, 同比增长 45.5%; 销售面积 41. 万平方米, 同比增长 7.8%; 销售均价元 / 平方米, 同比下跌 14.9% 图 : 绿城中国 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 15% 2 3 3% 12% 9% 6% 3% % -3% -6% % 1% % -1% -2% -3% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月绿城中国在杭州上海销售表现继续领先, 杭州销售 37. 亿元位居首位, 上海销售 9.9 亿元位居第二, 其他城市销售额均不足 3 亿元具体来看, 杭州共 4 个项目销售额排名位居前十, 上海共计 5 个项目销售额排名前十如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

21 杭州上海无锡青岛舟山温州合肥苏州大连湖州图 : 绿城中国 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 杭州 - 武林壹号杭州 - 圣奥绿城运河宸园杭州 - 西溪诚园上海 - 绿城玉兰花园上海 - 绿城黄浦湾杭州 - 金都高尔夫艺墅上海 - 绿城玉兰公馆无锡 - 绿城玉兰花园上海 - 绿城盛世滨江上海 - 绿城上海御园数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备 ( 本月无新增 ) 9 世茂房地产 : 销售规模稳中有升, 南京厦门销售额领先 (1) 销售表现销售业绩 :5 月世茂房地产累计实现销售额 65.4 亿元, 同比增长 8.3%; 销售面积 54.4 万平方米, 同比增长 5.5%; 销售均价 1215 元 / 平方米, 同比微涨 2.6% 图 : 世茂房地产 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 6% 3% % -3% -6% % 1% % -1% -2% -3% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月世茂房地产共 2 个城市销售额突破 5 亿元, 分别为南京热销 9.6 亿元, 厦门热销 5.4 亿元 ; 热销项目方面, 南京世茂外滩新城销售额 5.6 亿元领先 2 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

22 年 5 月领先房地产企业数据监测报告图 : 世茂房地产 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计南京厦门杭州天津苏州成都无锡常州青岛上海销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 南京 - 世茂外滩新城厦门 - 世茂御海墅南京 - 南京海峡城厦门 - 世茂湖滨首府无锡 - 世茂首府苏州 - 世茂石湖湾成都 - 世茂城南通 - 世茂公元南京 - 世茂君望墅杭州 - 世茂天宸数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分销售 (2) 新增土地储备 ( 本月无新增 ) 1 华润置地 : 一线城市深沪贡献度高 (1) 销售表现销售业绩 :5 月华润置地实现销售额 74.6 亿元销售面积 71.6 万平方米, 同比分别增长 31.8% 7.9%; 销售均价 1419 元 / 平方米, 同比下跌 22.9% 图 : 华润置地 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 15% 1 2 8% 12% 9% 6% 3% % -3% -6% -9% % 4% 2% % -2% -4% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月华润置地在上海销售 5.3 亿元, 领先其他城市 ; 青岛深圳销售 4. 亿元 3.3 亿元, 位居二三位具体来看, 青岛华润中心悦府销售 3.8 亿元, 领先其他项目如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

23 上海青岛深圳成都昆山合肥南京徐州沈阳大连图 : 华润置地 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 青岛 - 华润中心悦府上海 - 华润中央公园深圳 - 华润银湖蓝山成都 - 华润二十四城徐州 - 橡树湾合肥 - 华润中心昆山 - 华润国际社区上海 - 华润置地橡树湾厦门 - 华润置地橡树湾南京 - 华润国际社区数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备 ( 本月无新增 ) 11 融创中国 : 销售业绩稳定, 上海销售额领先 (1) 销售表现销售业绩 :5 月融创中国实现销售额 52.4 亿元, 同比增长 1.4%; 销售面积 26.4 万平方米, 同比增长 6.9%; 销售均价元 / 平方米, 同比下跌 5.2% 图 : 融创中国 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 15% 1% 5% % -5% -1% % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 :5 月融创中国在上海销售额达 11.1 亿元, 保持领先地位 ; 热销项目方面, 上海绿城玉兰花园销售 2.6 亿元居首 ; 此外上海共有 5 个项目位列前十, 贡献突出 22 金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

24 年 5 月领先房地产企业数据监测报告上海天津杭州无锡苏州常州宜兴图 : 融创中国 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 上海 - 绿城玉兰花园杭州 - 融创河滨之城上海 - 上海香溢花城天津 - 融创中心上海 - 绿城玉兰公馆无锡 - 绿城玉兰花园上海 - 绿城盛世滨江上海 - 绿城上海御园苏州 - 绿城苏州桃花源天津 - 融创君澜融公馆数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分销售 (2) 新增土地储备 ( 本月无新增 ) 12 富力地产 : 一线城市沪穗销售贡献显著, 拿地集中在广州 (1) 销售表现销售业绩 :5 月富力地产实现销售额 45.3 亿元, 销售面积 38.1 万平方米, 同比分别增长 62.9% 72.9%; 销售均价元 / 平方米, 同比下跌 5.8% 图 : 富力地产 214 年以来月度主要销售数据及同比增速统计 18% 15% 12% 9% 6% 3% % -3% -6% -9% % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% 销售面积 ( 万m2, 右轴 ) 销售金额 ( 亿元, 右轴 ) 面积同比 (%, 左轴 ) 金额同比 (%, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 左轴 ) 均价同比 (%, 右轴 ) 数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测热销城市 & 项目 : 本月共 3 个城市销售额超 6 亿元, 其中广州热销 7.7 亿元领先 ; 项目方面, 上海嘉誉湾热销 4. 亿元, 大幅领先其他项目如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

25 广州天津上海无锡成都杭州南京海口沈阳昆山图 : 富力地产 215 年 5 月城市 & 项目销售排名前十统计销售金额 ( 亿元, 左轴 ) 销售面积 ( 万m2, 左轴 ) 销售均价 ( 元 / m2, 右轴 ) 序号项目名称销售金额销售面积 ( 万m2 ) 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 上海 - 嘉誉湾 ( 加州水郡 ) 广州 - 富力东山新天地天津 - 富力津门湖上海 - 富力虹桥十號广州 - 富力天海湾天津 - 天津富力中心成都 - 富力桃园广州 - 南沙富力唐宁杭州 - 富力西溪悦居天津 - 富力尚悦居数据来源 : 企业公布数据, 金网络市场研究中心监测, 其中部分合作项目未按权益划分 (2) 新增土地储备新增总量 :5 月富力地产新增土地储备规划建筑面积 18. 万平方米, 同比下降 31.1%; 土地出让金 6.3 亿元, 同比增长 79.%; 平均楼面价 355 元 / 平方米, 同比上涨 159.7% 图 : 富力地产 214 年以来月度新增土地储备数据统计新增规划建筑面积 ( 万m2, 左轴 ) 出让金 ( 亿元, 左轴 ) 平均楼面价 ( 元 / m2, 右轴 ) 城市分布 : 本月富力地产仅在一线城市广州新增一宗土地, 地价较高致使出让金及平均楼面价同比涨幅较大表 : 富力地产 215 年 5 月新增土地储备分城市指标统计城市等级城市宗数 ( 宗 ) 规划建筑面积 ( 万m2 ) 出让金平均楼面价 ( 元 / m2 ) 溢价率 (%) 一线城市广州合计金网络市场研究中心联系地址 : 北京市朝阳区中海广场中楼 8 层金网络置业

26 215 年 5 月领先房地产企业数据监测报告 KINVO 总部及北京公司地址 : 北京市朝阳区建国门外大街光华东里 8 号中海广场中楼 8 层邮编 :12 电话 : 长沙分公司地址 : 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场写字楼 2642 号邮编 :41 电话 : /33 天津分公司地址 : 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 22 室邮编 :342 电话 : 合肥分公司地址 : 合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场二期 B 座西楼室邮编 :2341 电话 : 成都分公司地址 : 成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号东方广场 A 座 129 邮编 :6161 电话 : 南京分公司地址 : 南京市中山东路 218 号长安国际 251 邮编 :212 电话 : / 重庆分公司地址 : 重庆市江北区建新北路 38 号世纪英皇北塔 15-1 室邮编 :42 电话 : 长春分公司地址 : 长春市汽车产业开发区长沈路 2488 号中国铁建国际花园接待中心邮编 :13 电话 : 沈阳分公司地址 : 沈阳市沈河区青年大街 219 号华新大厦 1 层 E 室邮编 :1116 电话 : 海南分公司地址 : 海南省万宁市兴隆莲兴大道首创芭蕾雨销售中心邮编 :5715 电话 : 西安分公司地址 : 陕西省西安市未央区未央路 132 号经发大厦 61 室邮编 :7116 电话 : 无锡分公司地址 : 无锡市北塘区兴源北路 6 号华仁凤凰国际大厦 222 室邮编 :214 电话 : 获取更多内容请关注金网络市场研究中心订阅号 25 如需房地产市场及行业相关研究成果报告, 请致电

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/ /3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/19-2015/3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北京鞍山头等舱 7500 鞍山广州广州鞍山经济舱 7500 鞍山广州广州鞍山公务舱

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