天启 & 开启机构简介上海天启 & 开启机构于 1996 年进入房地产策划代理和投资咨询领域, 秉承汇八方灵气, 铸宏大事业的企业宗旨, 以业内独创的房地产整合咨询理论深度策略型营销思想以及擅长于运作超大盘 / 高端盘 / 综合盘的丰富经验而著称上海天启 & 开启机构已东北 ( 长

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璎庞
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1 2011 年 6 月中山房地产市场月报 ( 监控时间 : 2011 年 6 月日 ) 天启 & 开启机构华南战区中山分部市场研究部本报告申明本报告数据均来源于中山市国土资源局及天启 & 开启数据研究平台, 分析结果仅供参考报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议本报告版权归天启 & 开启公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表和引用天启 & 开启机构第 1 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

2 天启 & 开启机构简介上海天启 & 开启机构于 1996 年进入房地产策划代理和投资咨询领域, 秉承汇八方灵气, 铸宏大事业的企业宗旨, 以业内独创的房地产整合咨询理论深度策略型营销思想以及擅长于运作超大盘 / 高端盘 / 综合盘的丰富经验而著称上海天启 & 开启机构已东北 ( 长春 / 沈阳 / 大连 ) 华北 ( 北京 ) 华东 ( 上海 / 南京 / 合肥 / 苏锡常 / 扬州 / 镇江 / 杭州 / 宁波 / 舟山 ) 华南 ( 东莞 / 中山 / 佛山 ) 等全国 30 余个城市开展业务, 致力进入武汉长沙成都重庆西安呼和浩特等都市圈的房地产发展为 120 余家知名开发企业成功策划了包括超级大盘城市综合体顶级豪宅以及别墅物业公寓物业商业物业办公物业园区物业等在内的总计约 2000 万平米的物业项目为开发企业赢得了经济效益和品牌效益的双丰收规模 : 目前天启 & 开启机构, 已逐步成为独具特色的房地产服务共同体, 拥有自己的战略研究院规划设计公司商业顾问公司广告企划中心和品牌媒介部门, 以覆盖广度专业深度创新力度整合适度著称于业界战绩 : 天启 & 开启机构已成功为中信中海万科中远新加坡吉宝新希望顺驰雅戈尔陆家嘴集团金桥集团仁恒集团金地绿地农工商等 120 余家开发商的 200 多个楼盘提供全程智力服务和营销代理服务华南区域营销代理服务项目包括 : 中信增城别墅项目中信荔港南湾项目莱蒙六项目中信森林湖中信凯旋城银都云东海高尔夫团星肇庆坑口项目中信左岸中信千舟湾中信香水湾等天启 & 开启华南战区我们. 全力以赴. 诠释地产价值公司地址 : 广州市越秀区德政北路 538 号达信大厦室公司网址 : 联系电话 : 传真 : 华南区中山市场研究部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号联系人 : 袁先生电话 : 邮箱 :yuanjincong@163.com QQ: 第 2 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

3 报告目录一宏观经济及本地新闻宏观新闻本地新闻... 5 二土地市场情况土地总体情况土地成交拍卖情况土地市场小结... 7 三中山市新建商品房总体供需分析供应量情况成交情况... 9 四各区 / 镇供求分析城区成交情况 2. 镇区成交情况重点镇区成交情况五中山市 6 月剩余货量统计月新建商品房剩余货量情况月区 / 镇各面积段剩余情况重点区域楼盘成交量情况六楼市总结月份中山楼市与政同行, 蓄势待发欲抑还升, 观策定售第 3 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

4 一宏观经济及本地新闻 1. 宏观新闻住建部 : 地方发债建保障房应体现三个优先住建部住房保障司副司长张学勤 6 月 29 日在清远出席活动时表示, 在各地利用债券融资支持保障房的问题上, 应该体现三个优先第一个优先, 是地方政府融资平台公司发行的企业债应优先用于保障性住房建设, 满足当地保障性住房建设融资, 才能发行企业债券用于当地其它项目的建设 ; 其次, 符合申请发行企业债券的, 应优先进行材料评审 ; 再次, 各地方在发行企业债券时, 用于公租房等保障性住房建设的, 保障房项目的有关材料可以优先办理预审, 优先办理核准手续国信中心 : 下半年 CPI 涨幅或回落至 4.5%-5.5% 6 月 30 日, 国家信息中心透过相关媒体发表报告认为, 当前我国经济减速和物价上涨均处于可控范围内, 预计上半年 GDP 同比增长 9.5%,CPI 上涨 5.3%, 下半年则可能双双回落受政策经济和国际市场多方面因素影响, 下半年 CPI 涨幅继续不断创出新高的可能性不大, 涨幅可能回落至 4.5%-5.5% 6 月 26 日, 中国改革基金会国民经济研究所所长樊纲表示, 今年下半年中国的通货膨胀率将达到稳定状态, 年内的单月 CPI 升幅都不会超过 6%, 全年的通货膨胀率将在 4% 左右我国 5 月份的 CPI 升幅为 5.5%, 是近三年来的最高水平开启解读 : 经济的飞速发展 GDP 增长迅速, 而与此同时 CPI 指数也直线上升了作为通货膨胀的指标, 本月 CPI 指数已超出 5%, 已属严重通货膨胀的状态, 这对于国民经济的健康发展影响很大, 国家不得不使用紧缩的货币和财政政策来拉低这一数值房地产发展始终需要一个平稳的发展环境, 但又需要积极的购买力市场, 双指标的同时降低, 也是在考验房地产业的发展个税起征点定为 3500 元 9 月 1 日起施行 6 月 30 日下午, 全国人大常委会通过了关于修改个人所得税法的决定根据决定, 个税起征点将从现行的 2000 元提高到 3500 元, 修改后的个税法将于 2011 年 9 月 1 日起施行此前,6 月 27 日, 全国人大常委会审议的草案二审稿获得提请, 将超额累进税率中第 1 级由 5% 降低到 3% 28 日 29 日, 全国人大法律委员会两次召开会议逐条研究了常委会第 1 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

5 组成人员的审议意见法律委员会认为, 为了进一步降低中低收入者税收负担, 加大税收调节收入分配力度, 对个人所得税法进行修改是必要的适时的, 同时建议将起征点提高至 3500 元发改委 : 各地利用债券融资支持保障房建设据悉, 国家发改委在 6 月 9 日制定的关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知已下发, 明确要求各地方政府规范投融资平台公司申请发行企业债券, 募集资金应优先用于保障房建设通知明确指出以下 4 大问题 : 一是地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于保障性住房建设 ; 二是支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业, 通过发行企业债券进行保障性住房项目融资 ; 三是企业债券募集资金用于保障性住房建设的, 优先办理核准手续四是强化中介机构服务 ; 加强信息披露和募集资金用途监管, 切实防范风险目前已经相继有湖南广东省广州市等地成立地方政府融资平台央行发文 : 楼市目前的调控维持政策不变 6 月 20 日, 央行下属金融时报发表的 5 月房价数据透露了什么文章中指出, 除非楼市供求失衡, 房价走向极端, 否则楼市会维持目前的调控政策不变文章称, 目前楼市依然处于量缩价平的胶着和僵持阶段, 而这正是楼市调控政策的初衷稳定房价, 因为僵持意味着房价基本处于稳定状态, 对宏观经济影响最小, 也意味着楼市泡沫正在通过时间慢慢化解由文章就住宅销售价格变动情况分析称, 从整个楼市调控的政策取向看, 抑制房价过快上涨而不是让房价暴跌, 才是楼市调控的真正目的, 意即房价可以小涨, 可以小跌, 就是不允许暴涨暴跌开启解读 : 央行发文再一次明确了其维持房地产市场合理健康发展的决心, 不断出台的各项政策虽然使得房地产的成交有所下降, 但是市场也反映出了房地产市场的大量刚性需求在抑制房价的大前提下, 央行也明确其对房地产行业的态度, 调控市场而非打压市场住建部 : 企业应尽快调整价格回笼资金 6 月 17 日, 住建部政策研究中心副主任秦虹出席中国地产金融高峰论坛时表示, 信贷缩紧等在内的调控政策在未来很长一段时间内恐将是一个常态她告诫企业, 此前房地产行业飞速发展的拐棍过度宽松的信贷环境过度膨胀的住房需求过快上涨的价格以及过度低风险盈利机会均已出现较大变化, 企业不应抱有幻想, 尽快调整价格回笼资金并考虑包括股权融资等多种筹资方式活下去才是根本秦虹还告诫企业, 适时调整价格以及谋求更宽的融资渠道远比幻想政策放松来得实际第 2 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

6 早先, 住建部政策研究中心副主任王珏林曾经表示, 目前房地产政策没有适度放松的客观条件, 但也不会出台更严厉的政策开启解读 : 这是住建部对房地产企业发出预先警告, 相信随后就会有相应的政策出台, 迫使房地产企业调整价格, 回笼资金调整房价, 就是在调整房地产业的资金投入度, 防止过热的投资, 使得房地产业得以良性发展国家的房地产政策能推动楼市亦能抑制楼市, 虽然房价还在逆流而上, 但是我们相信很快就有相应的政策使得房地产业发展过热的部位得以降温广东 1-5 月商品房销售额同比增长 18.4% 6 月 15 日, 广东省统计局发布最新统计数据显示 1-5 月, 广东房地产开发投资稳定增长, 开发企业资金状况紧张, 商品房销售低位调整数据显示,1-5 月, 广东房地产开发完成投资亿元, 同比增长 30.9%, 增幅比 1-4 月提高 1.8 个百分点商品房销售方面,1-5 月, 广东商品房销售面积万平方米, 同比增长 12.7%, 增幅比 1-4 月提高 2.2 个百分点 ; 销售额亿元, 增长 18.4%, 增幅比 1-4 月回落 3.3 个百分点开启解读 : 尽管面对限购, 限贷等各种政策的大力抑制, 我省房地产五个月来的商品房销售情况依然乐观, 排除过热的房地产投资与过度炒作外, 市场的刚性需求还是相当明显的, 房地产市场发展仍然有足够的需求动力银监会 : 年内不会出台房地产信托新政 6 月 17 日, 中国银监会非银部副主任闵路浩在出席活动时透露, 信托公司参与股指期货交易指引已在银监会主席办公会上获得通过, 将于近日正式出台同时, 针对市场上不时流传的将会出台房地产信托新政的流言, 闵路浩给出了明确答案, 今年信托业不会再有新的监管政策出台, 要给信托公司发展留有空间事实上, 近日已有阳光城香江控股等通过房地产信托融资住建部 : 不会出台更严厉房地产调控措施 6 月 15 日, 住建部政策研究中心副主任王珏林在出席国金证券 2011 年中期策略会时表示, 目前房地产政策没有适度放松的客观条件, 但也不会出台更严厉的政策他表示, 房地产调控未达到最理想状态, 未来将加大力度落实已有政策, 但未有考虑出台更严厉的措施他表示, 房价在未来仍将处于上不去, 下不来的僵持状态他还指出, 第 3 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

7 加强保障房建设仍将是未来调控重点工作之一另外, 为稳定房价, 目前保障房与商品房用地供应均同比增长, 保障房用地的供应, 并没有令商品房用地萎缩, 保障房建设并不会抑制房屋供给总量开启解读 : 住建部软硬兼施的态度, 在试探着楼市的各种反应, 政策出台前的各种态度表明, 政府对房地产业的态度是谨慎对待的, 又在给房地产打下一支安心剂, 同时希望借助调控手段抑制房地产过热发展, 避免所导致泡沫出现统计局 :5 月 70 大中城市房价增幅放缓趋势明显 6 月 18 日, 国家统计局发布 5 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动情况报告显示, 70 个大中城市房价涨幅放缓, 市场年内或现拐点数据显示, 新建商品住宅方面, 价格环比下降的有 9 个, 持平的有 11 个与 4 月相比, 环比价格下降和持平的增加了 6 个, 涨幅减小的达 27 个 5 月份, 同比涨幅在 5% 以内的城市有 36 个, 比 4 月份增加了 7 个开启解读 : 政府政策对房地产的抑制明显加强, 房价应声而缓, 房价的升降, 还要进一步关注未来新一轮的调控政策央行 :74.3% 居民难以接受过高房价居住购房意愿下降 6 月 16 日, 由中国人民银行在全国 50 个城市进行的 2 万户城镇储户问卷调查显示 : 居民仍感当期房价过高, 预期未来房价以稳定和无法判断为主 ; 居民对物价满意度偏低, 但对未来上涨预期缓和 ; 就业与收入较好, 未来预期变化不大 ; 消费意愿低位回升, 储蓄意愿再升高对于当前房价水平,74.3% 的居民认为过高, 难以接受, 与上季基本一致, 为 2009 年调查以来的较高值调查还显示, 未来一季有购房意愿的居民占 14.6%, 比上季下降 0.8 个百分点, 但在主要投资方式中, 房地产投资仍为投资首选开启解读 : 对于房价的调查结果早有意料, 房价的飞涨在近期也得到了抑制, 国民收入不提高, 房价却高挂, 依然是老百姓叨念的话题, 房地产业作为集合民生商业投资等因素于一体产业, 需要理性发展与民生接轨, 这也是大势所趋统计局 : 前 5 月全国房地产开发投资同比增 34.6% 6 月 14 日, 国家统计局公布 5 月国民经济主要指标数据数据显示,1 至 5 月, 房地产开发投资增长较快, 全国房地产开发投资亿元, 同比增长 34.6% 其中, 住宅投第 4 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

8 资亿元, 增长 37.8% 1-5 月份, 全国商品房销售面积万平方米, 同比增长 9.1%; 商品房销售额亿元, 同比增长 18.1% 广东佛山明码标价四区商品房售价可有 10% 浮动 6 月 1 日, 自物价部门的消息称, 佛山从 6 月起将全面展开商品房明码标价专项整治行动, 除顺德区外, 佛山禅城区南海区高明区三水区四区暂时不会取消此前商品房价格可上下浮动 10% 的条款对取得预售许可证或办理现房销售备案的商品房项目, 商品房经营者需在 10 日内一次性公开全部房源, 并严格按照申报价格明码标价销售 2. 本地新闻办理首套房契税优惠需提供户籍所在地无房证明 7 月 1 号中山市地方税务局发布关于明确家庭唯一住房证明开具问题的公告, 省内非中山户籍的购房人如果要享受首套房契税减半的优惠, 需要到户籍所在地房地产主管部门开具家庭住房情况查询结果, 中山户籍及户口在省外的购房者仍按原程序直接到国土局开具家庭唯一住房证明中山土地交易网上交易 8 月启动为了提高土地使用权公开交易的自动化程度, 中山市国土局着手建设了土地使用权网上竞价系统 6 月 28 日, 中山市国土局发布中山市建设用地使用权公开上网竞价实施细则, 申请人经审查符合资格条件的, 凭数字证书参与最后的网上竞拍细则将于 2011 年 6 月 30 日起实施, 而真正的网上竞价将在 8 月份启用别墅商铺不能申请公积金贷款 6 月 7 日中山日报记者日前从市公积金管理中心获悉, 超过一定年限的二手房不能申请公积金贷款, 其中框架结构的二手房楼龄超过 30 年不能申请公积金贷款, 混合结构的二手房楼龄超过 20 年不能申请公积金贷款, 砖木结构二手房不能申请公积金贷款除超过一定年限的二手房外, 别墅联排别墅商铺等也不能申请公积金住房贷款住房公积金月缴存最高限额调整据市公积金管理中心息称, 随着我市城镇在岗职工月平均工资的提高, 今年市民的住房公积金最高月缴存基数将提升至元在这个限额的基础上, 假如个人和单位都按照 20% 的最高比例缴交公积金的话, 每月最多可以缴纳 6764 元, 比 2010 年度的 6028 元增加了 700 多元地产中介须一房一价市物价局称发现违规立即查处第 5 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

9 从 6 月 1 日开始, 日前广东省对规定进行了修订, 明确要求除原来规定的房地产开发企业外, 中介服务机构也是商品房销售明码标价的执行主体, 中介服务机构代理卖房也须明码标价, 实行一套一标价市物价局部门有关负责人表示, 接下来将进一步加大商品房销售明码标价检查力度, 重点查处房地产开发企业销售商品房不明码标价标示信息不全在标价和公示的收费之外加价等进行价格欺诈的行为对检查中发现的违规行为, 将发现一起, 查处一起, 并依法严惩和公开曝光二土地市场情况 1. 土地总体情况 2011 年 1-6 月中山商住土地成交单价走势图数据来源 : 中山市国土资源局 ( 单位 : 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2011 年 1-6 月中山市商住土地交易总额及总面积数据来源 : 中山市国土资源局 ( 单位 : 万元 m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月成交总额成交面积第 6 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

10 根据中山市国土资源局网站数据显示,2011 年 6 月份商住性质土地成交总额约 3.43 亿元, 环比 5 月份下跌 45%; 成交面积为 m2, 环比下跌 75%; 成交均价为 4376 元 / m2环比 5 月份上升 1.18 倍, 主要是受 2 宗个人行为性购买土地价格拉升整体成交单价, 除去 G 及 P 这两块土地成交, 正常土地成交单价为 1878 元 / m2, 环比 5 月份下降 6.4% 2. 土地成交拍卖情况 2011 年 6 月份商住土地成交一览表编号面积 (M 2 ) 用途位置成交价 ( 元 ) 竞得人容积率成交日期 G 商住板芙镇金钟村 G 商住三角镇蟠龙村 G 商住三角镇高平村中山领美房地产有限公司中山市苏杨房地产投资有限公司中山市苏杨房地产投资有限公司 P 商住东升镇裕民村中心路关铨广等 10 户 G 商住沙溪镇云汉村 G 商住东凤镇小沥村土地市场小结林效良林赞良梁配辉中山市源兴置业有限公司年 6 月中山商住土地成交 6 宗, 成交面积 m2, 成交金额万元, 成交单价 4376 元 / m2 主要为云汉村拍出约万 / 亩地王高价以及东升镇裕民村 10 多户拍出约 300 万 / 亩的高地价 6 月份整体土地商住性质土地成交量有明显下降第 7 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

11 三中山市新建商品房总体供需分析 1. 供应量情况新增供应量 2010 年 1 月年 6 月中山市新增商品房供应量数据来源 : 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月年 6 月中山新增商品房供应量 4712 套, 环比上升 45.9% 经过 6 月份的强势供应后的有所回升总体供应量 2011 年 1-6 月中山市全市供应量情况数据来源 : 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2011 年 6 月中山全市商品房供应量套, 环比上升 24% 6 月开始全市供应量大幅上升, 可预见下半年全市供应量持续上升的势头明显第 8 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

12 2011 年 6 月中山各镇区新建商品房供应情况小榄镇6 月份各镇区供应量 1840 板芙镇大涌镇东凤镇3436 东区数据来源 : 中山市国土资源局 4362 东升镇阜沙镇港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇3738 开发区254 民众镇2259 南朗镇南头镇1464 三角镇南区4807 三乡镇单位 : 套 2328 沙溪镇967 神湾镇2268 石岐区7833 坦洲镇1282 五桂山镇2519 西区2011 年 6 月新建商品房主力供应区为坦洲三乡东升火炬区东区南朗等 2. 成交情况总体成交情况成交套数年年 6 月新建商品房成交套数月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月第 9 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

13 成交面积年年 6 月新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月成交价格 2010 年年 6 月中山市新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 5,369 5,228 5,075 5,310 5,445 5,509 5,700 5,408 4,979 5,133 5,197 5,054 5,956 5,987 6,140 5,916 5,993 6,287 6 月签约情况 2011 年 6 月中山全市日签约走势图月 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 2011 年 6 月中山市日均成交量 151 套, 环比下跌 24.1% 从走势图上, 成交量表现第 10 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

14 2011 年 6 月中山市各区成交情况小榄镇西区波动性较大, 整体有明显下降最高成交量为 239 套, 环比上月 365 套下跌 35%; 成交低峰量 49 套, 全市城镇平均成交量为 2 套, 成交基数下跌明显 6 月各区 / 镇成交情况板芙镇大涌镇东凤镇东区数据来源 : 中山国土资源局 199 东升镇18 阜沙镇火炬开单位 : 套港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇42 民众镇南朗镇南区10 南头镇三角镇三乡镇沙溪镇40 神湾镇191 石岐区坦洲镇50 五桂山镇2011 年 6 月全市主力成交区域是坦洲镇东区沙溪镇火炬开发区西区南朗南区 ; 坦洲镇成交 833 套为全市最高成交量的镇区, 环比下降了 20% 全市成交情况简述 2011 年 6 月中山新建商品房成交量达 4528 套, 环比下跌 1508 套, 下降幅度 25%; 2011 年 6 月中山新建商品房成交面积达 48.4 万m2, 环比下降 21.6%; 2011 年 1-6 月中山新建商品房成交价持续上升, 年初至中初的房价上升幅度为 5.6%; 2011 年 6 月份均价为 6287 元 / m2, 环比上升 2%, 再创全市房价历史新高第 11 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

15 四各区 / 镇供求分析 1. 城区成交情况成交套数 2010 年年 6 月城区新建商品房成交套数成交面积年年 6 月城区新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米第 12 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

16 成交价格 2010 年年 6 月中山市城区新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 6,486 6,288 6,688 5,913 5,943 6,552 6,619 5,658 5,076 6,823 6,368 6,682 6,178 8,174 6,990 7,255 7,268 6,738 城区成交情况简述 2011 年 6 月城区新建商品房成交量达 1194 套, 环比下跌 106 套, 下降幅度 8%; 2011 年 6 月城区新建商品房成交面积达 14.1 万m2, 环比下降 6%; 2011 年 6 月城区成交均价为 8174 元 / m2, 环比上升 12.5%, 首次突破八千元大关 ; 2011 年 6 月城区新建商品房总体市场表现来看, 呈现价升量略有下滑的现象 2. 镇区成交情况成交套数年年 6 月镇区新建商品房成交套数第 13 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

17 成交面积年年 6 月镇区新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米成交价格 2010 年年 5 月中山镇区新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 5,822 5,104 5,074 5,097 5,119 5,480 4,929 4,876 4,824 4,909 5,014 4,906 4,819 5,750 5,750 5,567 5,550 5,588 镇区成交简述 2011 年 6 月镇区新建商品房成交量达 3334 套, 环比下跌 1402 套, 下降幅度 30%; 2011 年 6 月镇区新建商品房成交面积达 34.4 万m2, 环比下降 26%; 2011 年 6 月镇区均价为 5588 元 / m2, 环比下滑 162 元 / m2, 与 4 月份基本持平 ; 2011 年 6 月镇区新建商品房总体市场表现来看, 呈现量价齐跌现象第 14 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

18 3. 重点镇区成交情况成交套数 2011 年 6 月中山重点镇区成交套数情况数据来源 : 中山国土资源局单位 : 套 4 月 5 月 6 月东升镇港口镇火炬开发区三乡镇沙溪镇坦洲镇南朗镇成交面积 2011 年 6 月中山重点镇区成交面积情况数据来源 : 中山国土资源局单位 : 万m2 4 月 5 月 6 月东升镇港口镇火炬开发区三乡镇沙溪镇坦洲镇南朗镇坦洲镇火炬开发区沙溪镇南朗镇东升镇港口镇三乡镇是中山市主力成交的区镇港口镇由于供应量及余货不多, 成交量减少较多第 15 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

19 五中山市 6 月剩余货量统计 1. 6 月新建商品房剩余货量情况各区 / 镇剩余货量情况板芙镇2953 东区大涌镇东凤镇4163 东升镇数据来源 ; 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套阜沙镇港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇3366 开发区南区民众镇南朗镇南头镇三角镇4582 三乡镇1926 沙溪镇927 神湾镇2077 石岐区6998 坦洲镇1232 五桂山镇2251 西区2011 年 6 月中山市各区 / 镇剩余货量小榄镇全市各面积段剩余货量年 6 月中山市新建商品房剩余货量面向段情况数据来源 : 国土资源局单位 : 平方米 % 8% 9% 11% 15% 16% 8% 13% 60 m2以下 m m m m m m2 180 m2以下第 16 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

20 2. 6 月区 / 镇各面积段剩余情况沙溪镇新建商品房剩余情况年 6 月沙溪镇各面积段剩余量 % 15.26% 11.16% 14.38% 16.30% 7.01% 2.86% 13.08% 东区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东区各面积段剩余量 % 8.57% 12.16% 6.98% 5.38% 14.87% 16.83% 26.96% 第 17 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

21 西区新建商品房剩余情况年 6 月西区各面积段剩余量 % 5.02% 9.11% 4.00% 7.11% 9.15% 1.69% 13.28% 南区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月南区各面积段剩余量 % 1.10% 60.66% 29.23% 28.57% 18.46% 10.22% 4.73% 第 18 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

22 石岐区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月石歧区各面积段剩余量 % 4.57% 23.50% 8.04% 20.65% 10.83% 6.64% 9.15% 古镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月古镇镇各面积段剩余量 % 6.47% 3.45% 2.59% 3.88% 6.90% 9.05% 60.34% 第 19 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

23 小榄镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月小榄镇各面积段剩余量 % 4.09% 6.02% 5.46% 4.16% 11.79% 26.86% 41.25% 大涌镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月大涌镇各面积段剩余量 % 1.66% 2.25% 16.33% 12.66% 38.46% 2.84% 4.50% 第 20 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

24 火炬开发区新建商品房剩余情况年 6 月火炬开发区各面积段剩余量 % 6.48% 12.57% 3.71% 14.26% 16.67% 9.92% 17.29% 东升镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东升镇各面积段剩余量 % 4.47% 10.59% 8.22% 18.78% 30.92% 12.37% 4.32% 第 21 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

25 板芙镇新建商品房剩余情况年 6 月板芙镇各面积段剩余量 % 8.20% 5.32% 6.21% 18.40% 23.28% 10.20% 13.75% 横栏镇新建商品房剩余情况年 6 月横栏镇各面积段剩余量 % 8.75% 6.68% 4.30% % % 6.82% 15.73% 第 22 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

26 东凤镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东凤镇各面积段剩余量 % 11.09% 16.59% 23.38% 23.60% 5.73% 1.96% 17.27% 阜沙镇新建商品房剩余情况年 6 月阜沙镇各面积段剩余量 % 8.60% 4.01% 7.74% 8.31% 9.74% 6.59% 4.87% 第 23 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

27 三角镇新建商品房剩余情况年 6 月三角镇各面积段剩余量 % 14.66% 5.68% 19.49% 10.90% 11.82% 6.06% 4.60% 港口镇新建商品房剩余情况年 6 月港口镇各面积段剩余量 % 10.13% % 9.56% 11.46% 9.19% 50.47% 7.86% 第 24 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

28 民众镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月民众镇各面积段剩余量 % 3.30% 13.68% 15.57% 16.51% 27.83% 4.25% 5.66% 黄圃镇新建商品房剩余情况年 6 月黄圃镇各面积段剩余量 % 7.40% 5.94% 6.31% 14.35% 11.79% 3.20% 7.22% 第 25 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

29 神湾镇新建商品房剩余情况年 6 月神湾镇各面积段剩余量 % 13.16% 5.93% 14.24% 13.81% 16.61% 2.59% 6.90% 南朗镇新建商品房剩余情况年 6 月南朗镇各面积段剩余量 % 3.26% 7.02% 21.75% 17.24% 10.88% 4.76% 22.71% 第 26 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

30 五桂山镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月五桂山镇各面积段剩余量 % 1.06% 4.06% 15.18% 31.25% 28.25% 1.46% 11.20% 三乡镇新建商品房剩余情况年 6 月三乡镇各面积段剩余量 % 11.57% 7.53% 13.64% 14.80% 14.32% 9.60% 13.23% 第 27 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

31 坦洲镇新建商品房剩余情况年 6 月坦洲镇各面积段剩余量 % 13.33% 7.52% 12.47% 17.12% 18.43% 5.54% 6.42% 南头镇新建商品房剩余情况年 6 月南头镇各面积段剩余量 % 15.74% 21.70% 20.00% 2.13% 8.09% 3.83% 25.96% 第 28 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

32 3. 重点区域楼盘成交量情况沙溪镇部分楼盘成交情况沙溪镇部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月雅居乐世纪新城中信左岸汉基花园宝嘉上筑东区部分楼盘成交情况东区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月远洋城映翠豪庭城东名门蔷薇山庄四期第 29 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

33 南区部分楼盘成交情况南区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月万科城市风景恒大绿洲金水湾西区部分楼盘成交情况西区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月蓝波水岸华庭美林假日花园尚湖轩大信新家园顺心居第 30 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

34 石歧区部分楼盘成交情况石歧区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月豪逸御华庭天明豪庭君悦豪庭大信海岸家园东升镇部分楼盘成交情况东升镇部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月银信花园丽景名筑朗晴名门园旭景花园第 31 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

35 火炬开发区部分楼盘成交量情况火炬开发区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月金华花园百合家园尚城花园宇宏健康花城六楼市总结 6 月份中山楼市与政同行, 蓄势待发据我司市场研究部监控数据,2011 年 6 月中山新增商品房供应量 4712 套, 环比上升 45.9% 受房地产商六月起的强势供应影响, 本市未来下半年商品房供应旺盛, 其中 60 m2以下面积的房源供应量为本月主打从成交数据来看,4528 套的成交成绩明显下滑, 环比跌幅 25% 本月成交量受政府各种楼市信号影响较大, 规范市场抑制了购买力的膨胀 6 月份中山全市均价 6287 元 / m2再创新高, 城区以 8174 元 / m2均价破入八千大关, 再创中山房价历史新高年后大量的新增货量与此次破关, 对日后政府决策是否产生重大影响, 我们拭目以待欲抑还升, 观策定售近期住建部频频出招, 发言惊市, 预计即将出台一系列针对房地产的平稳调控措施国家发改委引证劵融资之力, 大力支持保障性住房建设可以看出政府打算在房地产的多个方向找突破口, 从根本上慢慢地催化市场的理性消费, 使得房地产在二三线城市的发展进入合适轨道, 避免因为大城市市场扩张而引来的过热地产投资近期房地产处于缓升过程, 下半年的房地产市场发展, 仍需观望政府的新一轮调控明确出台, 方见分晓天启 & 开启机构华南战区中山市场研究部第 32 页共 35 页天启 & 开启机构华南战区中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :

天启 & 开启机构简介上海天启 & 开启机构于 1996 年进入房地产策划代理和投资咨询领域, 秉承汇八方灵气, 铸宏大事业的企业宗旨, 以业内独创的房地产整合咨询理论深度策略型营销思想以及擅长于运作超大盘 / 高端盘 / 综合盘的丰富经验而著称上海天启 & 开启机构已东北 ( 长春

天启 & 开启机构简介上海天启 & 开启机构于 1996 年进入房地产策划代理和投资咨询领域, 秉承汇八方灵气, 铸宏大事业的企业宗旨, 以业内独创的房地产整合咨询理论深度策略型营销思想以及擅长于运作超大盘 / 高端盘 / 综合盘的丰富经验而著称上海天启 & 开启机构已东北 ( 长春 2011 年 3 月中山房地产市场月报 ( 监控时间 : 2011 年 3 月 01-31 日 ) 天启 & 开启机构华南战区中山分部市场研究部本报告申明本报告数据均来源于中山市国土资源局及天启 & 开启数据研究平台, 分析结果仅供参考报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议本报告版权归天启 & 开启公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登