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3 2013 年度的中国医疗设备售后服务调查 是中华医学会医学工程学分会和 中国 医疗设备 杂志社合作推行的大型独立第三方调查 售后服务是医疗器械管理的重要环节, 是医疗质量得到保障的前提 ; 也越来越多地得 到业界人士的认同, 本次工作是在学会领导和杂志社同仁的努力下完成的, 调查深入细致, 内容丰富, 问卷设计科学合理, 得到了更多医疗机构的认同, 样本数量在逐年增加, 为医 院管理和决策提供有效科学的依据 与此同时, 在国内外各种医疗器械生产企业和经销公司, 也对医疗器械售后服务工作 更加关注, 以患者为本, 提供高质量医疗器械成为众多厂商的共识 公信力 值得强调的是, 调查从始至终所坚持的 拒绝赞助 原则更是凸显了这一公益项目的 中国医疗设备售后服务调查, 在引导医疗设备厂商规范服务行为 提高售后服务质量 使用户获得更好的服务等方面, 创出了一条民间学术机构团体以独立第三方角色参与公共 管理的新路径模式 而这一切的核心, 是让越来越多的接受诊疗服务的公众们受益 在此, 让我们重温希波克拉底的誓言 : 我愿尽余之能力与判断力所及, 遵守为病家谋 利益之信条 蔡葵 卫生部北京医院器材处处长北京分社社长国家卫生计生委大型医用设备管理咨询专家委员会委员 蔡葵 2013 年 12 月 21 日 3

4 首先祝贺 2013 年北京市医疗设备售后服务调查结果的成功发布 中国医疗设备 杂志的设备售后服务体系的满意度调查是促进医疗设备厂商规范服 务行为 提高售后服务质量, 使医院获得更好的售后服务的重要举措 越来越多的厂家已经意识到在产品满足用户需求的同时, 其售后服务体现出的价值正 变得越来越重要, 以服务为导向的经营和创新战略已经成为现代企业的基本战略选择, 并 将竞争核心向服务为中心靠拢 售后服务调查在帮助厂家树立以客户为中心的核心价值观 念, 塑造和培育以客户为中心的企业文化起到了良好的促进作用 2013 年北京市调查活动共回收问卷 172 份, 覆盖北京市 58 家二级以上医院, 其中三 级医院 46 家, 二级医院 12 家, 调查从质量 价格 效率 培训四个维度对厂家的售后服 务质量进行考察评估, 调查过程受到厂家和医院同行的极大关注和重视 我希望中华医学会医学工程分会和 中国医疗设备 杂志将北京市医疗设备售后服务 调查活动持续开展下去, 以促进企业不断改善 提高售后服务质量, 为医院用户与厂商建 立设备质量保证新的沟通渠道, 也希望厂家与医院共同携手当好医疗设备安全运营的 守 门人 许锋 北京大学第三医院医学工程处处长中华医学会医学工程分会常委中国医学装备协会医学装备技术保障专业委员会副主任委员北京市医疗器械临床使用安全管理专家委员会秘书长 许锋 2013 年 12 月 21 日 4

5 北京分社委员会主要领导 : 主任 : 蔡葵主编 : 许锋副主任 : 刘宇宏张金葆李春光韩春雷 副主编 : 孙晓伟 沈晨阳 邱杰 常务编委 : 张燕平 丁晖 于同萧蒋勇马胜琦杨树欣晁勇张连强 姚继刚 冯捷 张淳 杜敬毅齐力贺海东曹阳张鹏王丹范平 5

6 第一部分调研背景 调研方法 调研目的 组织程序 评价指标 权重介绍 调查问卷 样本介绍 调研对象 样本覆盖 第二部分分产品线结果 放射影像 MRI/CT 类 DR/CR/X 射线 / 普放类 超声影像类 核医学类 放疗类 监护类 呼吸类 麻醉类 软式内窥镜类 硬式内窥镜类 血液净化类 消毒与灭菌类 电刀 超声刀等医用刀类 医用激光类 灯塔床等手术室设备类 输注泵类 检验室设备类 第三部分其他结论 设备采购推荐度 售后服务亟待解决的问题 6 中国医疗设备行业研究中心负责本次调查的数据统计及分析

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8 调研方法 1) 调研目的 本调查旨在全面理解和评价设备售后服务体系的满意度, 引导医疗设备厂商规范服务行为 提高售后 服务质量, 使用户获得价格更低 质量更好的售后服务 2) 组织程序 中华医学会医学工程学分会及 健康报 联合主办 研究中心承办 2013 年 6 月 1 日由行业研究员组织部发放问卷,2013 年 9 月 1 日回收问卷, 交由中国医疗设备行业研究中心进行统计分析, 得出结果 首都医科大学统计系专家 北京市医工分会专家对结果审核形成报告 3) 评价指标 为了降低答题难度, 使答题人的想法得到更真实准确的呈现,2013 年我们对问卷进行了删减, 由原有 的 20 个指标删减为 15 个指标 2013 年度从配送服务 产品保证 维修服务 投诉处理四个方面进行调研 8

9 4) 权重介绍 * 指标权重 我们采取了专家赋权法来确定指标权重 每个市答题人选取十到二十人进行指标重要程度打分, 以此来确定各指标重要程度的权重高低 * 台件权重 经专家讨论, 本次调查延续了此前对于装机量统计权重的计算方法, 采用装机量的平方根作为权重因子 该权重指标既体现了装机量是影响满意度的重要因子, 同时也减轻了由装机量差距引起的片面权重倾斜 9

10 调查问卷 调整 ): 本次调查问卷结构和调查指标如下所示 ( 各品类问卷结构和调查指标相同, 只是品牌名称有 极不满意 (1 分 ) 较不满意 (2 分 ) 一般 (3 分 ) 比较满意 (4 分 ) 非常满意 (5 分 ) 10

11 样本介绍 1) 调研对象 北京市二级以上医疗机构设备管理部门是此次调研对象 2) 样本覆盖 根据北京市卫生厅 2013 年发布的 北京市卫生事业发展统计公报, 截至 2012 年底, 北京 市共有二级以上医疗机构 172 家, 其中三级医院 72 家, 二级医院 100 家 本次调查共回收问卷 172 份 ( 含多次填写 ), 其中有效问卷 135 份, 覆盖北京市 58 家二级以上医院, 其中三级医院 46 家, 二级医院 12 家, 样本分布情况如图所示 11

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13 一 放射影像 MRI / CT 类设备 一 2013 年在放射影像 MRI/CT 类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 通用电气 GE(45.8%), 西门子 SIEMENS(23.7%), 飞利浦 Philips(17.4%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市放射影像 MRI/CT 类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市放射影像 MRI/CT 类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 三 今年我们针对各产品线主要品牌进行每年平均故障次数的调查 图中绿色代表 : 该品牌设备的故障率在 1 次 / 台 / 年以下 ( 含 ); 蓝色代表 : 该品牌设备的故障率在 1~3 次 / 台 / 年 ( 不含 ); 红色代表 : 该品牌设备的故障率在 3 次 / 台 / 年以上 ( 含 ) 具体情况如下图所示: 13

14 图 年北京市放射影像 MRI/CT 类设备主要品牌年均故障次数数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 放射影像 MRI/CT 类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 飞利浦 Philips(3.67), 通用电气 GE(3.59), 西门子 SIEMENS(3.56) 具体情况如图所示 : 图 年北京市放射影像 MRI/CT 类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 五 放射影像 MRI/CT 类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌 由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司东芝岛津锐珂瓦里安日立万东百胜东软爱克发奥泰合富 占有率 5.69% 2.68% 1.00% 1.00% 0.67% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 满意度

15 二 DR/CR/X 射线 / 普放类设备 一 2013 年在 DR/CR/X 射线 / 普放类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 西门子 SIEMENS(24.3%), 通用电气 GE(24.0%), 飞利浦 Philips(15.7%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市 DR/CR/X 射线 / 普放类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市 DR/CR/X 射线 / 普放类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 三 今年我们针对各产品线主要品牌进行每年平均故障次数的调查 图中绿色代表 : 该品牌设备的故障率在 1 次 / 台 / 年以下 ( 含 ); 蓝色代表 : 该品牌设备的故障率在 1~3 次 / 台 / 年 ( 不含 ); 红色代表 : 该品牌设备的故障率在 3 次 / 台 / 年以上 ( 含 ) 具体情况如下图所示: 15

16 图 年北京市 DR/CR/X 射线 / 普放类设备主要品牌年均故障次数数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 DR/CR/X 射线 / 普放类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 西门子 SIEMENS(3.54), 通用电气 GE(3.51), 岛津 SHIMADZU(3.48) 具体情况如图所示 : 图 年北京市 DR/CR/X 射线 / 普放类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 五 DR/CR/X 射线 / 普放类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品 牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司飞利浦锐珂东芝万东百胜日立东健东软爱克发富士赛德科 占有率 15.67% 10.67% 4.00% 2.33% 1.67% 0.67% 0.67% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 满意度

17 三 超声影像类 一 2013 年在超声影像类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 飞利浦 Philips(34.1%), 通用电气 GE(29.6%), 西门子 SIEMENS(12.8%), 日立阿洛卡 Hitachi-Aloka(12.8%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市超声影像类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市超声影像类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 三 今年我们针对各产品线主要品牌进行每年平均故障次数的调查 图中绿色代表 : 该品牌设备的故障率在 1 次 / 台 / 年以下 ( 含 ); 蓝色代表 : 该品牌设备的故障率在 1~3 次 / 台 / 年 ( 不含 ); 红色代表 : 该品牌设备的故障率在 3 次 / 台 / 年以上 ( 含 ) 具体情况如下图所示: 17

18 图 年北京市超声影像类设备主要品牌年均故障次数数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 超声影像类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 飞利 浦 Philips(3.61), 西门子 SIEMENS(3.58), 通用电气 GE(3.47) 具体情况如图所示 : 图 年北京市超声影像类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 五 超声影像类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样 本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司日立阿洛卡百胜东芝迈瑞瓦里安 占有率 12.81% 3.95% 3.77% 1.88% 1.13% 满意度

19 四 核医学类 一 2013 年在核医学类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 西门子 SIEMENS(39.1%), 通用电气 GE(30.4%), 飞利浦 Philips(30.4%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市核医学类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市核医学类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 19

20 三 核医学类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 西门子 SIEMENS(4.20), 通用电气 GE(4.19), 飞利浦 Philips(3.66) 具体情况如图所示 : 图 年北京市核医学类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 20

21 五 放疗类 一 2013 年在放疗类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 西门子 SIEMENS(40.0%), 瓦里安 VARIAN(25.0%), 医科达 ELEKTA(20.0%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市放疗类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市放疗类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 21

22 三 放疗类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 西门子 SIEMENS(3.89), 医科达 ELEKTA(3.85), 瓦里安 VARIAN(3.83) 具体情况如图所示 : 图 年北京市放疗类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 放疗类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司占有率满意度 合富 安科锐 射波刀 5.00% 5.00% 5.00%

23 六 监护类 一 2013 年在监护类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 迈 瑞 Mindry(31.0%), 飞利浦 Philips(29.4%), 通用电气 GE(19.0%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市监护类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 ): 图 年北京市监护类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 23

24 三 监护类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 光电 NIHON KOHDEN(3.71), 迈瑞 Mindry(3.66), 飞利浦 Philips(3.60) 具体情况如图所示 : 图 年北京市监护类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 监护类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 通用电气太空麦邦德尔格宝莱特科瑞康力新西润理邦 占有率满意度 19.02% % % % % % % % %

25 七 呼吸类 一 2013 年在呼吸类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 德尔格 Drager(23.8%), 柯惠医疗 Covidien(18.8%), 迈柯唯 MAQUET(18.8%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市呼吸类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市呼吸类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 25

26 三 呼吸类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 迈柯唯 MAQUET(4.12), 哈美顿 HAMILTON(4.00), 飞利浦伟康 Philips-Respironics(3.79) 具体情况如图所示 : 图 年北京市呼吸类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 呼吸类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 德尔格 柯惠医疗纽邦灵智康尔福盛谊安拉斐尔金马法液空通用电气斯蒂芬 占有率满意度 23.82% % % % % % % % % % %

27 八 麻醉类 一 2013 年在麻醉类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 通用电气 GE(38.1%), 德尔格 Drager(33.5%), 上海医疗器械 SMI(10.4%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市麻醉类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此 反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市麻醉类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 27

28 三 麻醉类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 德尔格 Drager(3.84), 通用电气 GE(3.59), 上海医疗器械 SMI(2.28) 具体情况如图所示 : 图 年北京市麻醉类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 麻醉类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量 较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司谊安百斯英国攀龙禾珥迈瑞法液空 占有率 8.67% 5.54% 1.69% 1.20% 0.72% 0.24% 满意度

29 九 软式内窥镜类 一 2013 年在软式内窥镜类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 奥林 巴斯 Olympus(61.5%), 富士能 FUJINON(33.7%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市软式内窥镜类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 ( 竞争力排名只选取其整体 市场占有率在 10% 以上的品牌 ): 图 年北京市软式内窥镜类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 29

30 三 软式内窥镜类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 奥 林巴斯 Olympus(3.79), 富士能 FUJINON(3.41) 具体情况如图所示(2013 年北京市软式内窥镜类产品市场占有率在 10% 以上的只有奥林巴斯 Olympus 富士能 FUJINON): 图 年北京市软式内窥镜类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 软式内窥镜类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其 样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 宾得 狼牌 占有率 4.63% 0.19% 满意度

31 十 硬式内窥镜类 一 2013 年在硬式内窥镜类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 卡尔史 托斯 KARL STORZ(31.4%), 史赛克 Stryker(21.7%), 奥林巴斯 Olympus(18.9%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市硬式内窥镜类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市硬式内窥镜类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 31

32 三 硬式内窥镜类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 史 赛克 Stryker(3.85), 卡尔史托斯 KARL STORZ(3.64), 奥林巴斯 Olympus(3.48) 具体情况如图所示 : 图 年北京市硬式内窥镜类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 硬式内窥镜类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 狼牌 诺道夫林弗泰克 占有率满意度 11.09% % %

33 十一 血液净化类 一 2013 年在血液净化类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 费森尤斯 Fresenius(68.2%), 金宝 GAMBRO(18.4%), 威高日机装 WEGO NIKKISO(8.7%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市血液净化类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 ( 竞争力排名只选取其整体 市场占有率在 10% 以上的品牌 ): 图 年北京市血液净化类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 33

34 三 血液净化类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 费 森尤斯 Fresenius(4.12), 金宝 GAMBRO(3.88) 具体情况如图所示(2013 年北京市血液净化类产品市场占有率在 10% 以上的只有费森尤斯 Fresenius 金宝 GAMBRO): 图 年北京市血液净化类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 血液净化类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 占有率 满意度 威高日机装 8.68% 4.16 贝朗 东丽 百特 1.99% 1.49% 1.24%

35 十二 消毒类 一 2013 年在消毒类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 老肯 LAOKEN(35.9%), 新华 SHINVA(35.9%), 洁定 GETINGE(15.3%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市消毒类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市消毒类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 35

36 三 消毒类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 新华 SHINVA(3.37), 老肯 LAOKEN(2.94), 洁定 GETINGE(2.54) 具体情况如图所示 : 图 年北京市消毒类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 消毒类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 强生连云港千樱凯斯普 stels 海尔武汉江汉日本樱花 占有率满意度 7.65% % % % % % %

37 十三 电刀 超声刀等医用刀类 一 2013 年在电刀 超声刀等医用刀类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 威 力 Vallylab(46.9%), 爱尔博 ERBE(36.0%), 蛇牌 AECULAP(5.0%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市电刀 超声刀等医用刀类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 ( 竞争力排名只选取其整体 市场占有率在 10% 以上的品牌 ): 图 年北京市电刀 超声刀等医用刀类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 37

38 三 电刀 超声刀等医用刀类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入 排名 ): 爱尔博 ERBE(3.59), 威力 Vallylab(3.48) 具体情况如图所示(2013 年北京市电刀 超声刀等医用刀类产品市场占有率在 10% 以上的只有爱尔博 ERBE 威力 Vallylab): 图 年北京市电刀 超声刀等医用刀类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 电刀 超声刀等医用刀类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 占有率 满意度 蛇牌 5.02% 4.06 强生奥林巴斯贝林康美越圣西赛尔 4.18% 2.93% 2.09% 1.26% 1.26% 0.42%

39 十四 医用激光类 一 2013 年在医用激光类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 三顿 SUNDOM (50.9%), 科医人 Lumenis(20.0%), 蔡司 ZEISS(7.3%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市医用激光类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 ( 竞争力排名只选取其整体 市场占有率在 10% 以上的品牌 ): 图 年北京市医用激光类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 39

40 三 医用激光类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 三顿 SUNDOM(3.93), 科医人 Lumenis(3.58) 具体情况如图所示(2013 年北京市医用激光类产品市场占有率在 10% 以上的只有三顿 SUNDOM 科医人 Lumenis): 图 年北京市医用激光类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 医用激光类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 广州天河 占有率 7.27% 满意度 3.29 蔡司 7.27% 4.06 深圳普门 Candela 爱科凯能北京拓达雷射 3.64% 3.64% 3.64% 1.82% 1.82%

41 十五 灯塔床等手术室设备类 一 2013 年在灯塔床等手术室设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 德尔 格 Drager(39.3%), 德国通快 TRUMPF(11.9%), 迈柯唯 MAQUET(11.4%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市灯塔床等手术室设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市灯塔床等手术室设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 41

42 三 灯塔床等手术室设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 迈柯唯 MAQUET(3.76), 德尔格 Drager(3.50), 德国通快 TRUMPF(3.38) 具体情况如图所示 : 图 年北京市灯塔床等手术室设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 灯塔床等手术室设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 迈柯唯 马丁 上海应成美迪兰谊安史赛克三丰米租户上海医疗器械 占有率 9.63% 6.35% 4.10% 3.48% 3.07% 2.77% 1.23% 1.02% 0.41% 满意度

43 十六 输注泵类 一 2013 年在输注泵类设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 史密斯 Smiths (33.3%), 贝朗 BRAUN(31.5%), 鑫禾丰 LIFEPUM(15.5%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市输注泵类设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市输注泵类设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 43

44 三 输注泵类设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 鑫禾丰 LIFEPUM(4.38), 史密斯 Smiths(4.01), 贝朗 BRAUN(3.84) 具体情况如图所示 : 图 年北京市输注泵类设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 输注泵类设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 JMS 费森尤斯深科泰尔茂佰通来普科力建元思路高威力方舟 占有率满意度 7.17% % % % % % % % %

45 十七 检验室设备类 ( 专指生化设备和血球分析设备 ) 一 2013 年在检验室设备品类中, 市场占有率较高的品牌为 : 贝克曼库尔特 Beckman Coulter(24.4%), 希森美康 SYSMEX(23.5%), 罗氏 Roche(19.3%) 其中, 主要品牌的占有率情况如图 所示 : 图 年北京市检验室设备品牌市场占有率 * * 图中显示数字均保留一位小数, 因为四舍五入进位, 加起来可能不等于 100% 数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 二 我们选取了设备科医生最关注 ( 即权重最高 ) 的四个问题对各主要品牌进行考察, 以此 反映各品牌厂家在售后服务核心环节的竞争力 具体情况如下图所示 : 图 年北京市检验室设备售后服务核心环节品牌竞争力分析数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 45

46 三 检验室设备中, 满意度较高的品牌为 ( 市场占有率在 10% 以上的计入排名 ): 贝克曼库 尔特 Beckman Coulter(4.00), 罗氏 Roche(3.91), 希森美康 SYSMEX(3.81) 具体情况如图所示 : 图 年北京市检验室设备售后服务满意度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 四 检验室设备中, 其他品牌的售后服务满意度情况 ( 占有率不足 10% 的品牌由于其样本量较少, 结果的代表性较差, 仅供参考 ) 如下表所示 : 公司 占有率 满意度 雅培 11.76% 3.54 日立雷杜科华迈瑞西门子 10.92% 5.04% 2.52% 1.68% 0.84%

47 47

48 设备采购推荐度 今年我们调查了各产品线主要品牌的推荐度, 即答题人是否愿意推荐该品牌的此类设备给其他医院 使用 推荐度能够反映各个品牌在用户当中的口碑 ( 推荐度排名只针对各产品线满意度前三名的品牌 ) 放射影像 MRI/CT 类 DR/CR/X 射线 / 普放类 图 年北京市放射影像 MRI/CT 类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市 DR/CR/X 射线 / 普放类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 48

49 超声影像类 核医学类 图 年北京市超声影像类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市核医学类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 49

50 放疗类 监护类 图 年北京市放疗类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市监护类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 50

51 呼吸类 麻醉类 图 年北京市呼吸类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市麻醉类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 51

52 软式内窥镜类 硬式内窥镜类 图 年北京市软式内窥镜类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市硬式内窥镜类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 52

53 血液净化类 消毒类 图 年北京市血液净化类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市消毒类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 53

54 电刀 超声刀等医用刀类 医用激光类 图 年北京市电刀 超声刀等医用刀类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市医用激光类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 54

55 灯塔床等手术室设备类 输注泵类 图 年北京市灯塔床等手术室设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 图 年北京市输注泵类设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 55

56 检验室设备类 图 年北京市检验室设备采购推荐度数据来源 :2013 年度中国医疗设备售后服务调查 56

57 亟待解决的问题 我们对北京市各产品线的主要品牌做了最亟待解决的三个问题的考察 ( 亟待解决的问题 : 重要度高而满意度得分低的指标 ), 发现 17 个产品线的亟待解决问题呈现出相对集中的趋势 按照每个问题出现频率的百分比, 我们列出了最为集中的 8 项, 可以看出 保修期以外是否提供免费的维修和保养 对付费维修价格的整体满意度 维修 / 保养后, 工程师是否提供详细的维修单 / 保养单 / 性能检测报告 / 电气安全检测报告等 以及 对客户投诉处理的整体满意度 的出现频率都在 40% 以上, 是医疗设备厂商应给予重点关注 迅速提升的售后服务环节 57

58 北京地区售后服务调查支持单位 北京协和医院 中国人民解放军总医院 卫生部北京医院 海军总医院 华北电网有限公司北京电力医院 煤炭总医院 中国人民解放军第三 五医院 航空医学研究所附属医院 中国人民解放军总医院第一附属医院 北京大学第三医院北京大学第一医院北京大学人民医院空军总医院北京军区总医院武警总医院 阜外心血管病医院首都医科大学附属儿童医院北京丰台医院 北京 261 医院 北京安贞医院 民航总医院首都儿科研究所附属儿童医院首都医科大学附属北京安定医院 首都医科大学附属北京世纪坛医院 首都医科大学附属北京友谊医院 首都医科大学附属北京中医医院 首都医科大学附属复兴医院 武警北京市总队第二医院 中国医学科学院肿瘤医院 中国中医科学院望京医院 中日友好医院 北京市海淀医院 解放军第二六三医院 北京市垂杨柳医院 北京市房山区第一医院 良乡医院 北京朝阳医院西区武警北京总队医院北京市昌平区医院 北京地坛医院北京第六零一医院北京积水潭医院北京天坛医院北京同仁医院北京燕化医院北京中医药大学东直门医院 武警三院佑安医院中国人民解放军第二炮兵总医院中国人民解放军第三 二医院中国人民解放军第三 九医院中国人民解放军第三 六医院中国人民解放军第三 七医院 北京市朝阳区第二医院首都医科大学潞河教学医院清华大学玉泉医院北京市和平里医院丰台医院南院区 58

59 郑重声明 为帮助医院客观 全面地了解各个医疗设备品牌在国内的售后服务情况, 鼓励医疗设 备厂家做好售后服务, 以提高医疗设备的使用效能和医院用户的满意度, 同时也为医疗设 备厂家的最高管理层提供客观 真实的用户评价信息, 以帮助其改进工作,和中华医学会医学工程学分会共同主办 2013 年度中国医疗设备售后服务调查 活动, 并由中国医疗设备行业研究中心, 完成本次调查的数据统计及分析工作 在此期间, 中国医疗设备行业研究中心作为独立第三方参与整个 售后服务满意度调 查 活动, 承担调查问卷设计 数据统计分析 调研报告撰写工作 整个项目工作中, 中华医学会医学工程学分会和中国医疗 设备行业研究中心从未接受任何企业或个人赞助 ; 调研结果完全依据主办单位提供的第一手问卷真实数据得出, 未有任何人为因素影响 ; 并承诺对该调查结果真实性 客观性承担全部责任, 报告结果客观 真实 有效 本调查报告对全面了解国内医疗设备的售后服务 使用现状和满意评价具有很高的参考价值 特此声明 中华医学会医学工程学分会 中国医疗设备行业研究中心 59

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广东白皮书(加水印).indd 中国医疗设备 杂设备 杂志社 1 2 中国国医疗设备 杂设备 杂志社 疗设备 刘曼芳 中国医疗设备 杂备 杂志社 3 中国医疗设备 杂志社 4 中国医疗设备医疗设备 杂志社 中国医疗设备行业研究中心负责本次调查的数据统计及分析 5 6 中国医疗设备 杂设备 杂志社 中国医疗设备 杂设备 杂志社 2013 年度从配送服务 产品保证 维修服务 投诉处理四个方面进行调研 7 中国医疗设备 杂志社 8 中国医疗设备

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