RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1%[ ] % [ ] 0.005% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 32

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1 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

2 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1%[ ] % [ ] 0.005% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2016 [ ] 2016 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1%[ ] % [ ] 0.005% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] www. hkexnews.hk [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]S [ ] [ ]

3 ( 1 ) [ ] i

4 ( 1 ) [ ] ii

5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] i iii [ ] [ ] iii

6 [ ] [ ] [ ] [ ] I II III IV V-1 iv

7 [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] % % % 94.5% 97.8% 96.7% (i) (ii) (iii) ODM

8

9 % 18.2% ODM % 24.5% (CSMA)

10 12.7% % 9.0% 7.8% 9.1% % 51.8% 49.4% 58.6% 4

11 90% % % % % 80% % % % 60% 70% % % % % % 5

12 , , , , , (101,063) (68.3) (117,806) (50.6) (164,971) (48.4) (69,183) (48.0) (79,915) (48.0) 46, , , , , , , , , , (9,305) (6.3) (33,169) (14.3) (48,956) (14.4) (23,856) (16.5) (25,631) (15.4) (6,067) (4.1) (17,170) (7.4) (28,200) (8.3) (11,886) (8.3) (15,877) (9.5) (13,558) (9.2) (21,056) (9.0) (26,456) (7.8) (11,875) (8.3) (15,092) (9.1) 21, , , , , (1,857) (1.3) (317) (0.1) (112) (0) (180) (0) (51) (0) (53) (0) (20,275) (13.6) 2, (753) (0.5) 51, , , , (4,407) (3.0) (11,387) (4.9) (25,864) (7.6) (7,985) (5.5) (9,104) (5.5) (5,160) (3.5) 40, , , , , (529) (0.2) 5, (97) (0.1) (3,243) (2.2) 40, , , ,

13 ,681 12,719 25,202 25, , , , , , , , ,048 (1) (41,953) 180, , ,790 3,577 12,519 20,570 17,185 (38,849) 181, , ,588 (1) ,853 80,265 8,280 5,809 2,553 3, (3,678) (41,652) (4,754) (2,557) (494) (9) (9) (4,287) (647) (327) 393 (97) , , , , , (1) (2) (3) 0.005% (4) 18.3% 15.4% 14.7% (6) (5) 57.0% 26.0% 25.6% (6) 7

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) [ ] [ ] [ ] 771,680 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Old Cayman 15.(II)[ ] 19 [ ] (1) [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (2) [ ] [ ] [ ] (3) [ ] [ ] 8

15 (1) [ ] [ ] (2) [ ] [ ] (3) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 30% [ ] [ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] 9

16 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 44.6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 10

17 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2016 [ ] , ,871,786 11

18 [ ] Seashore Fortune [ ] Seashore Fortune [ ] 2016 [ ] [ ] 3B [ ] [ ] [ ] [ ] 12

19 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 13

20 [ ] [ ] [ ] 1%[ ] % [ ] 0.005% [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] 2016 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 14

21 [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] ODM 15

22 [ ] [ ][ ] 1%[ ] % [ ] 0.005% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Old Cayman Risecomm Co. Ltd [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]15% [ ] [ ] [ ] [ ] 16

23 [ ] [ ] 15.(II)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] % 17

24 % SB Asia Investment Fund II L.P Seashore Fortune Seashore Fortune Limited

25 [ ] 15.(I) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 [ ] 4 6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 19

26

27 485 RS-485 BPSK 180 CDMA 485 CSMA 21

28 GPRS 2G 3G kbps ,000,000 OFDM 22

29 PLC [ ] RS 485 [ ] 23

30 [ ] TCP/IP Wi-Fi 24

31 25

32 26

33 [ ] % 94.5% 97.8% 96.7% RS

34 % % % % %

35 2015 5% 29

36 (i) (ii) % 60.9% 67.6% 54.1% 61.3% 35.2% 35.6% 19.4% % 19.0% 16.9% 24.2% 7.9% 10.0% 8.8% 12.8% 30

37 % 83.6% 78.9% 83.0% 61.0% 51.8% 49.4% 58.6% (i) (ii) % 10.1% 11.8% 10.7% 31

38 % 50.0% 15.0% 24.5% % 63.5% 33.8% 35.6% ISO

39 % 37.3% 32.3% 33

40 % 26.2% 23.9% 28.1% 34

41 % 4.4% 1.7% 11 35

42 MERS H1N1 H5N1 36

43 25% % 10% 10% 37

44 % % % 25% 5% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 38

45 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Seashore Fortune [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 39

46 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]% 10% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 15.(I) 15.(II)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ]

47 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 41

48 [ ] [ ] (a) 3.05 (b) (c) (i) (ii) (d) [ ] 3A.19 [ ] [ ] [ ] 42

49 (e) (i) (ii) (iii) (f) (g) [ ] 43

50 [ ] [ ] 44

51 [ ] [ ] 45

52 [ ] [ ] 46

53 [ ] B A C

54 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Conyers Dill & Pearman Cricket Square PO Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands 48

55 [ ] [ ] B 1018 [ ] 49

56 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY Cayman Islands C HKICPA FCCA 1 10 A B 1703 HKICPA FCCA 1 10 A 50

57 [ ]

58 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] , % 52

59 % % 24.3% 30.5% 23.2% 6.0% % % %

60 2015 4, % % % 60 80% <20% 60 80% 54

61 220V/380V RS 485 (i) (ii) 80% 10 BPSK 55

62 RS-485 RS-485 RS-485 RS RS-485 RS-485 RS-485 RS % % 25.0% %

63 12.0% % %

64 % 70% % %

65 6.0% 33.2% % LED % %

66 31.2% % ,834 40%

67 % % % 32.3% % 4.6% 14.1% 9.8% 37.3% A B C D 32.3% (1) A (2) B B 61

68 % % 3.6% 17.5% 13.4% 38.9% A B D C 24.8% % % 45.1% B E F A 3.3% 4.9% 6.5% 13.1% 62

69 = 100% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80%

70 (i) (ii) (iii) 25% 64

71 (iv) (v)

72 (1) (2) 10 66

73 15 2 (1) (2)

74 % 15%

75 15%

76 17% 3% 17% % 50% 10% % 25% 25% 10% (i) (ii) (iii)

77 %

78 10,000 50,

79 100%

80

81 % Old Cayman Old Cayman (i) Old Cayman 5,800, A A Old Cayman 5,000,000 Old Cayman 2,320,000 A Old Cayman (ii) Old Cayman 8.1 (iii) 85% 15% (iv)old Cayman 2,800, Old Cayman 2,800 Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman 67.44% 11.63% 9.30% 8.14% 3.49% 75

82 SAIF II GP L.P. SAIF Partners II L.P. SAIF II GP Capital Ltd. Andrew Y. Yan A Old Cayman 5,800,000 5,000,000 Old Cayman [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]% [ ][ ] [ ] 76

83 [ ] [ ]% [ ] [ ][ ] 8.24 [ ] (i) [ ] 33.25% [ ] (1)(a) [ ] 30% 10.07(1)(b) [ ] 6 (ii) [ ] [ ] [ ] [ ] 12 77

84 A Old Cayman A Old Cayman Old Cayman A Old Cayman 6% Old Cayman Old Cayman A Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman 1:1 A Old Cayman Old Cayman 78

85 A Old Cayman Old Cayman A Old Cayman 5 Old Cayman A Old Cayman 150% A Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman A Old Cayman Old Cayman A Old Cayman Old Cayman A Old Cayman A Old Cayman [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] (i) Old Cayman [ ] [ ] 28 (ii) 79

86 SAIF II GP L.P. SAIF Partners SAIF II GP Capital Ltd. Andrew Y. Yan [ ] [ ] SAIF Advisors Ltd. [ ] SAIF Advisors Ltd. [ ] 80

87 [ ] [ ] [ ] [ ] A Old Cayman Old Cayman ,271, , ,195 Old Cayman 5,510,075 1,170,2821,170, Old Cayman Old Cayman Old Cayman , ,996 Old Cayman 243, ,235 Old Cayman ,195 Old Cayman 1,170, Old Cayman 81

88 Old Cayman 0.01 Old Cayman 100,000 Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman 2006 RISE RISE

89 ,000 39,000, Seashore Fortune 33.25% 28.57% 15.49% 5.88% 5.00% 5.00% 4.17% 1.04% 0.79% 0.79% Old Cayman Old Cayman ,000 50,000, Old Cayman Old Cayman Old Cayman 50,000 41,880,000 Old Cayman 8,120,000 A Old Cayman Old Cayman Old Cayman 5,800,000 A Old Cayman 1,000, , , ,000 Old Cayman Old Cayman 67.44% 11.63% 9.30% 8.14% 3.49% 83

90 Old Cayman Old Cayman 300,000 Old Cayman 1,500,000 Old Cayman Old Cayman 700,000 Old Cayman ,000 Old Cayman Old Cayman 1,600, Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman ,510,075 1,170,282 1,170, , ,235 1,170,282 4,271, , , , , ,195 Old Cayman 1,855, ,282 1,438, ,195 Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman 0.01 Old Cayman Old Cayman Old Cayman ,334 (1) (10.83%) ,666 (2) (4.29%) ,657 (3) (8.77%) 84

91 , , , , , ,000 28,000 24,000 16,000 6,667 6, , , , , ,000 46,898 38,333 34,528 34,000 27,000 26,799 23,000 20,099 20,000 20,000 20,000 20, Old Cayman Old Cayman 1,600, ,000 Old Cayman 150,000 Old Cayman 150,000 Old Cayman 85

92 Old Cayman Old Cayman ,000 Old Cayman Old Cayman Old Cayman 33.56% 24.71% 14.11% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 4.37% 1.09% 0.58% 0.58% ,271,376 Old Cayman Old Cayman 24.71% Old Cayman Old Cayman , , ,793 43,750 43,750 Old Cayman Old Cayman 33.25% 28.57% 15.49% 5.88% 5.00% 5.00% 4.17% 1.04% 0.79% 0.79% 771,680 Old Cayman Old Cayman 4.26% 200,000 76,500 56,250 56,250 55,000 50,000 45,000 41,195 26,799 26,380 24,000 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 11,306 Old Cayman Old Cayman Old Cayman [ ] [ ] [ ] 15.(II)[ ] Old Cayman 86

93 % %

94 100% % 25% , % 13% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 88

95 % 29.96% 14.11% 5.25% 5.25% 5.25% 4.37% 1.09% 0.58% 0.58% Old Cayman (Cayman Islands) 100% 100% 6 100% % 100% 100% 75% 50% 100% %

96 ,271,376 Old Cayman Old Cayman 24.71% Old Cayman ,000,000 1,000, Old Cayman ,000,000 1,000, % 13% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % 25% 25% ,000,000 90

97 ,000 39,000, Offshore Incorporations (Cayman) Limited 0.01 Offshore Incorporations (Cayman) Limited Seashore Fortune 100% Old Cayman Old Cayman 100% 113,439,

98 Old Cayman Old Cayman , , ,793 43,750 43,750 Old Cayman Old Cayman Old Cayman 33.25% 28.57% 15.49% 5.88% 5.00% 5.00% 4.17% 1.04% 0.79% 0.79% Old Cayman Old Cayman 18,128,214 5,800,000 A Old Cayman 12,328,214 Old Cayman Old Cayman 18,128, Old Cayman Old Cayman 6,028,166 5,800,000 A Old Cayman 228,166 Old Cayman 6,028,166 6,028,166 (33.25%) 5,178,571 5,178,571 5,178,571 (28.57%) 2,808,604 2,808,603 Seashore Fortune 2,808,604 (15.49%) 1,065,988 1,065,988 1,065,988 (5.88%) 907, , ,195 (5.00%) 907, , ,195 (5.00%) 92

99 Old Cayman 755, , ,996 (4.17%) 188, , ,999 (1.04%) 143, , ,750 (0.79%) 143, , ,750 (0.79%) Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman 93

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seashore Fortune Best Gala 33.25% 28.57% 15.49% 5.88% 5.00% 5.00% 4.17% 1.04% 0.79% 0.79% 100% 100% 100% Old Cayman 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 75% 50%

101 % 13% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % 25% 25% ,000,000 [ ] [ ] [ ] 95

102 [ ] [ ] [ ] [ ]% [ ]% [ ] [ ] [ ] 100% 100% 100% Seashore Fortune 100% 100% 100% 100% 100% 100% Best Gala [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% [ ]% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% Old Cayman 100% 100% 100% 75% 50%

103 % 13% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % 25% 25% ,000, (i) (ii) Old Cayman 100% 100% %

104

105 % % (i) (ii) (iii) ODM % % % % % 142, , , , , , , , , , , , , , ,

106

107 % (CSMA) 101

108 (OFDM) % 22.9% 36.7% 34.3% % 9.0% 7.8% 9.1% % 102

109 % % % 103

110 7.9% % % % 104

111 %

112

113

114 本 文 件 為 草 擬 本 屬 不 完 整 並 可 予 更 改 且 本 文 件 須 與 本 文 件 封 面 警 告 一 節 一 併 閱 讀 業 務 發 及 提 供 高 度 客 製 化 的 產 品 以 應 對 更 多 元 化 的 客 戶 群 及 彼 等 各 自 對 光 伏 發 電 管 理 的 需 要 首 先 我 們 計 劃 加 強 銷 售 及 營 銷 工 作 擴 大 各 戰 略 性 選 定 智 慧 能 源 管 理 應 用 的 客 戶 群 我 們 將 尋 求 加 強 直 銷 並 通 過 系 統 集 成 商 能 源 管 理 公 司 及 能 源 項 目 承 包 商 建 立 強 大 的 銷 售 渠 道 自動抄表業務 我 們 主 要 為 我 們 的 自 動 抄 表 業 務 設 計 開 發 及 銷 售 有 關 中 國 電 網 公 司 配 置 及 升 級 自 動 抄 表 系 統 的 電 力 線 載 波 通 信 產 品 包 括 集 成 電 路 模 組 及 設 備 例 如 採 集 器 及 集 中 器 我 們 的 主 要 產 品 電 力 載 波 芯 片 及 模 組 主 要 用 於 生 產 智 能 電 表 以 及 就 自 動 抄 表 系 統 而 安 裝 的 其 他 設 備 我 們 亦 就 自 動 抄 表 系 統 或 按 項 目 基 準 向 電 網 公 司 提 供 維 護 服 務 下 圖 說 明 自 動 抄 表 系 統 的 一 般 運 作 集中器 後台主站 GPRS/CDMA 電力線 採集器 智能電表 485電表 智 能 終 端 機 層 面 我 們 設 計 的 自 動 抄 表 乃 用 於 運 作 主 要 配 置 於 市 場 的 兩 類 自 動 抄 表 系 統 即 全 電 力 線 載 波 通 信 模 式 及 半 電 力 線 載 波 通 信 模 式 就 全 電 力 線 載 波 通 信 模 式 而 言 內 置 我 們 的 電 力 載 波 芯 片 的 智 能 電 表 可 通 過 電 力 線 直 接 與 集 中 器 通 信 就 半 電 力 線 載 波 通 信 模 式 一 般 亦 稱 為 RS 485 模 式 而 言 數 據 信 號 由 485 電 表 傳 輸 至 與 我 們 的 電 力 載 波 芯 片 整 合 的 指 定 採 集 器 再 通 過 電 力 線 與 集 中 器 通 信 我 們 的 自 動 抄 表 系 統 產 品 主 要 用 於 全 電 力 線 載 波 通 信 自 動 抄 表 系 統 集 中 器 內 置 我 們 的 電 力 載 波 芯 片 的 集 中 器 一 方 面 收 集 來 自 智 能 電 表 或 採 集 器 的 數 據 信 號 另 一 方 面 則 通 過 無 線 解 決 方 案 例 如 GPRS/CDMA 連 接 及 上 傳 數 據 至 後 台 主 站 後 台 主 站 層 面 後 台 主 站 一 般 由 電 網 公 司 操 作 以 處 理 集 中 器 的 數 據 並 在 需 要 的 情 況 下 向 集 中 器 下 發 命 令 108

115 ODM (i) BSPK (ii) RISE3501/RISE3501E kbps BPSK RISE kbps OFDM 109

116 + 470MHz 510MHz 10kbps + 470MHz 510MHz 10kbps RS (i) (ii) (iii) ODM

117 % 111

118 A A1 A2 An GPRS/CDMA B B1 B2 Bn C C1 C2 Cn GPRS/CDMA (i) (ii) 112

119 , , ,

120 TCP/IP 1 2 n 1 2 n TCP/IP Zhejiang APsystems Technology Co., Ltd. Zhejiang APsystems 114

121 本 文 件 為 草 擬 本 屬 不 完 整 並 可 予 更 改 且 本 文 件 須 與 本 文 件 封 面 警 告 一 節 一 併 閱 讀 業 務 的 直 流 電 轉 為 交 流 電 多 個 微 型 逆 變 器 會 併 聯 輸 出 電 力 並 通 常 會 饋 送 至 電 網 我 們 應 用 於 光 伏 發 電 管 理 系 統 的 電 力 線 載 波 通 信 產 品 的 設 計 實 現 了 太 陽 能 發 電 及 轉 換 設 備 的 遠 程 控 制 並 進 行 監 測 下 圖 說 明 我 們 的 電 力 線 載 波 通 信 產 品 於 光 伏 發 電 管 理 系 統 的 一 般 應 用 互聯網 地方後台主站 微型逆變器 1 遠端後台主站 微型逆變器 2 微型逆變器 n TCP/IP/WiFi 集中器 地方後台主站 於 光 伏 發 電 管 理 系 統 中 連 接 太 陽 能 電 池 組 件 的 基 於 電 力 線 載 波 通 信 的 微 型 逆 變 器 通 過 電 力 線 傳 輸 數 據 至 集 中 器 內 置 電 力 線 載 波 通 信 組 件 的 集 中 器 的 設 計 是 通 過 電 力 線 與 多 個 微 型 逆 變 器 通 信 及 對 其 進 行 管 理 亦 通 過 TCP/IP 無 線 上 網 或 其 他 無 線 解 決 方 案 連 接 後 台 主 站 於 往 績 記 錄 期 我 們 大 部 份 的 光 伏 發 電 管 理 產 品 乃 售 予 Zhejiang APsystems 於 2016 年 4 月 我 們 與 Zhejiang APsystems 訂 立 具 法 律 約 束 力 的 戰 略 合 作 協 議 其 有 效 期 直 至 2018 年 8 月 為 止 以 提 供 光 伏 電 力 線 載 波 通 信 產 品 及 相 關 技 術 支 援 雙 方 於 戰 略 合 作 協 議 下 並 無 任 何 最 低 供 應 或 購 買 規 定 研究及開發 我 們 投 放 頗 大 資 源 於 研 發 我 們 於 截 至 2013 年 2014 年 及 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 及 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 的 研 發 開 支 分 別 為 人 民 幣 13.6 百 萬 元 人 民 幣 21.1 百 萬 元 人 民 幣 26.5 百 萬 元 及 人 民 幣 15.1 百 萬 元 佔 我 們 於 各 期 間 的 總 營 業 額 的 9.2% 9.0% 7.8% 及 9.1% 於 2016 年 6 月 30 日 我 們 的 研 發 團 隊 包 括 126 名 僱 員 (i)74 名 駐 於 廣 東 省 深 圳 聚 焦 於 自 動 抄 表 及 智 慧 能 源 管 理 業 務 的 電 力 載 波 芯 片 設 計 及 產 品 開 發 (ii)19 名 駐 於 江 蘇 省 無 錫 專 注 於 路 燈 控 制 系 統 及 應 用 的 電 力 載 波 芯 片 設 計 及 產 品 開 發 (iii)29 名 駐 於 湖 南 省 長 沙 研 發 重 點 為 不 同 智 慧 能 源 管 理 應 用 的 集 中 器 及 後 台 主 站 軟 件 開 發 及 (iv) 四 名 駐 於 香 港 主 要 負 責 為 海 外 市 場 研 發 路 燈 控 制 的 應 用 於 2016 年 6 月 30 日 我 們 約 34.3% 的 僱 員 為 研 發 人 員 平 均 有 七 年 相 關 行 業 經 驗 此 外 於 2016 年 6 月 30 日 我 們 約 12.7% 的 研 發 人 員 於 相 關 領 域 例 如 通 信 科 技 及 電 子 自 動 化 擁 有 碩 士 或 以 上 學 位 包 括 博 士 學 位 115

122 Ghz + 1 Ghz 116

123

124 ODM % 32.1% 36.0% 50.0% % 18.2% 15.0% 24.5% ODM 5% 118

125 % 2010 (i) (ii) (iii) ODM

126

127

128 Risecomm ODM Topsky 2012 ODM ODM % 15.0% 24.5%

129 Shenzhen RMS Technology % 24.70% 24.70% 11.65% 123

130 % 41.30% % % 18.2% 0.1%

131 Old Cayman Old Cayman Old Cayman Old Cayman

132 126

133 2, , (i) (ii) 127

134 % 51.8% 49.4% 58.6%

135 (i) (ii) % 10.1% 11.8% 10.7%

136 % 60.9% 67.6% 54.1% 61.3% 35.2% 35.6% 19.4% % 19.0% 16.9% 24.2% 7.9% 10.0% 8.8% 12.8% % ISO ISO

137 (i) (ii) (iii) ERP ERP AAA 2014 RISE3501E

138

139 OHSAS

140 ISO (i) 7 1 (ii) 1 (iii) 2 (iv) 1 (v) 3 (vi) % 5 32L 6(2) 3 34(2) 342(1)(b)

141 , , % ,395 1,000 10, %

142 2016 4, , [ ]

143 137

144 E , , , ,452 (i) , , ,452 (ii) (iii) , [ ] [ ] % 3 138

145 14A.76(1) 14A 139

146

147 Old Cayman Old Cayman

148 Old Cayman Hughes Network Systems Hughes Bradley University 142

149 Old Cayman Ngo Chanh Dao

150 Old Cayman Old Cayman SAIF Advisors Ltd SAIF Advisors Ltd Macquarie University

151 H

152 (i) (ii) (iii) (iv) 12. (d) XV 146

153 13.51(2)(h) (v) The Chartered Association of Certified Accountants The Association of Chartered of Certified Accountants Hong Kong Society of Accountants Hong Kong Institute of Certified Public Accountants

154 59 Old Cayman Old Cayman CommQuest Technologies Inc. IBM D Connect, Inc. 4G

155

156 C3 (a) (b) (c) 150

157 14 A5 (a) (b) (c) (d) B1 (a) (b) (c) ,529,000 6,902,000 7,886,000 4,983, ,934,000 4,856,000 5,324,000 3,404,

158 ,800,000 Seashore Fortune (i) (ii) (iii) [ ] (i) [ ] (ii) 10% (iii) 10% 152

159 (i) (ii) (iii)

160 (i) (ii) (iii) (iv) [ ] [ ] Old Cayman Old Cayman [ ] [ ] [ ] 15.(I) 15.(II)[ ] 154

161 3A.19 3A.23 (i) (ii) (iii) [ ] [ ] (iv) [ ] [ ] [ ] [ ] 155

162 [ ] [ ] [ ] XV % (1) [ ] (1) (2) 2,808,604(L) (2)(i) 15.49% [ ] [ ] 26,380(L) (2)(ii) 0.15% [ ] [ ] Seashore Fortune 2,808,604(L) 15.49% [ ] [ ] (3) 5,178,571(L) 28.57% [ ] [ ] (4) 5,178,571(L) 28.57% [ ] [ ] 5,178,571(L) 28.57% [ ] [ ] (5) 6,104,666(L) (6) 33.67% [ ] [ ] SAIF II GP L.P. (5) 6,104,666(L) 33.67% [ ] [ ] SAIF Partners II L.P. (5) 6,104,666(L) 33.67% [ ] [ ] SAIF II GP Capital Ltd. (5) 6,104,666(L) 33.67% [ ] [ ] Andrew Y. Yan (5) 6,104,666(L) 33.67% [ ] [ ] (1) L (2) Seashore Fortune [ ] [ ] Seashore Fortune (i)seashore Fortune (ii) [ ] (3) [ ] [ ] (4) 156

163 (5) SAIF II GP L.P. SAIF Partners II L.P. SAIF II GP Capital Ltd. Andrew Y. Yan SAIF II GP L.P. SAIF Partners II L.P. SAIF II GP Capital Ltd. Andrew Y. Yan (6) (i) [ ] (ii) [ ] [ ] (7) (i) [ ] (ii) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] XV % 157

164 10,000,000, ,000,000 1,000,000 [ ] [ ] (%) [ ] 18,128,214 1, [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

165 [ ] [ ] (%) [ ] [ ] 18,128,214 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1, [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (i) [ ] (ii) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Old Cayman Old Cayman [ ] [ ] [ ] 15.(II)[ ] 159

166 2016 [ ] 10% 15. (I) (a) [ ] [ ] 20% [ ] [ ] (b) (i) (ii) (iii) 3B [ ] [ ] 10% [ ] [ ] [ ] [ ]

167 (i) (ii) (iii) 3B. (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2. (a) (iii) 2. (a) (ii) 161

168 % 45.1% [ ] Old Cayman Old Cayman [ ] 3 Old Cayman Old Cayman Old Cayman 162

169 % 94.5% 97.8% 96.7% % % % 163

170 2015 5% %

171 % % % % % 44, , , , , , , , , , , , , , , % 83.6% 78.9% 83.0% 61.0% 51.8% 49.4% 58.6% 5% 10% 165

172 -10% 5% +5% +10% (6,170) (3,085) 3,085 6,170 (6,106) (3,053) 3,053 6,106 (1) % -59.2% +59.2% % (6,102) (3,051) 3,051 6,102 5,341 2,671 (2,671) (5,341) +13.2% +6.6% -6.6% -13.2% (8,150) (4,075) 4,075 8,150 6,019 3,009 (3,009) (6,019) +10.9% +5.5% -5.5% -10.9% (4,681) (2,341) 2,341 4,681 4,268 2,133 (2,133) (4,268) +15.5% +7.8% -7.8% -15.5% (1)

173 2 ; ; ) 167

174 168

175 , , , , , (101,063) (68.3) (117,806) (50.6) (164,971) (48.4) (69,183) (48.0) (79,915) (48.0) 46, , , , , , , , , , (9,305) (6.3) (33,169) (14.3) (48,956) (14.4) (23,856) (16.5) (25,631) (15.4) (6,067) (4.1) (17,170) (7.4) (28,200) (8.3) (11,886) (8.3) (15,877) (9.5) (13,558) (9.2) (21,056) (9.0) (26,456) (7.8) (11,875) (8.3) (15,092) (9.1) 21, , , , , (1,857) (1.3) (317) (0.1) (112) (0) (180) (0) (51) (0) (53) (0) (20,275) (13.6) 2, (753) (0.5) 51, , , , (4,407) (3.0) (11,387) (4.9) (25,864) (7.6) (7,985) (5.5) (9,104) (5.5) (5,160) (3.5) 40, , , , , (529) (0.2) 5, (97) (0.1) (3,243) (2.2) 40, , , ,

176 A1A-33(1) % 94.5% 97.8% 96.7% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

177 , , , , , , , , , , ,333 8,240 12,324 5,529 7, (i) (ii) (iii) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

178 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (i) (ii) (iii) (iv) (v) ,002 12,726 3,973 9,202 2,406 (233) (6,030) (531) (2,270) , , (482) 3,336 6,587 9,095 4,859 6,

179 (i) (ii) (iii) (iv) ,818 18,606 18,553 10,025 9,444 1,245 5,611 10,904 5,375 5, ,139 5,665 2,210 3, ,590 1,027 1, ,960 4,029 2,208 1,755 1,480 2,326 3,407 1,433 1, , , ,232 9,305 33,169 48,956 23,856 25,631 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) % 14.3% 14.4% 15.4%

180 ,564 8,281 9,894 4,567 5,760 [ ] 6,874 1,575 3, ,858 2,569 1,706 1, ,357 2,731 1,089 1,514 2, ,009 2, , , , ,067 17,170 28,200 11,886 15,877 (i) (ii)[ ] (iii) (iv) (v) 2014 (vi) (vii) % 7.4% 8.3% 9.5% 2015 [ ] 174

181 ,816 12,744 17,212 7,281 10, ,449 1, ,579 1, ,044 1,257 1, , , , ,098 1, ,558 21,056 26,456 11,875 15,092 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) % 9.0% 7.8% 9.1% Old Cayman ,800,000 A Old Cayman A Old Cayman 6%

182 50% Old Cayman (i) (ii) 25% % % % Old Cayman

183 Old Cayman Old Cayman Old Cayman 2016 Old Cayman % 10% 16.5% % % (i) (ii)odm

184 % % % % % % (i) [ ] 2.2(ii)

185 % % % 22.0% % % % 24.8% % % 16.5% %

186 % % (i) 3.8 (ii) % (i) 31.7 (ii) 6.8 (iii)

187 % % % % % (i) 5.3 (ii) 3.5 (iii) % (i)2015 [ ] 6.9 (ii) % (i) (ii) % % % 181

188 % % (i)Old Cayman (ii) % % % % % %

189 % (i) (ii) (i) (ii) % (i) 8.8 (ii) % % % % %

190 (i) (ii) % (i) 2.9 (ii) % % % % 184

191 (i) 2014 (ii) % % % %

192 ,853 80,265 8,280 5,809 2,553 3, (3,678) (41,652) (4,754) (2,557) (494) (9) (9) (4,287) 51,333 79,917 4,593 (35,852) (6,488) (647) (327) 393 (97) ,847 63, , , ,109 63, , , , ,434 (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 186

193 (i) (ii) (i) 2015 (ii) (i) (ii) 30.7 (i) 45.3 (ii) (i) (ii) (i) (ii) (iii) 187

194 (a) (b) (c) (i) 4.9 (ii) , Old Cayman 0.5 Old Cayman Old Cayman Old Cayman 188

195 ,503 27,671 73,683 62,409 71,948 32, , , , ,457 9,800 4,900 63, , , , , , , , , , , , , , ,764 93,085 6,794 11,748 18,316 21,930 18, , , , , ,892 (41,953) 180, , , , [ ] 189

196 ,091 7,570 41,689 32,271 2,307 6,919 3,800 8,315 7,105 13,182 28,958 22,587 23,503 27,671 74,447 63,173 (764) (764) 23,503 27,671 73,683 62,409 (1) (1) (i) (ii)

197 % % % ,437 40,178 61,889 89,181 (247) (319) (1,674) (2,314) 26,190 39,859 60,215 86, ,500 26,590 40,459 65,715 86,

198 ,497 38,151 53,945 66,590 4, ,327 18,693 1,450 4,617 3,898 26,437 40,178 61,889 89,181 (247) (319) (1,674) (2,314) 26,190 39,859 60,215 86,867 (1) (1)

199 , , ,674 2, (i) 0.5 (ii) ,350 24,055 34,995 55, ,715 14,263 21,615 27, ,125 1,091 1,140 3, , ,840 15,804 25,220 31,575 26,190 39,859 60,215 86,

200 %

201 30 (i) (ii) (iii) ,692 73,739 95,467 83, ,213 1,869 4,185 1,912 3,066 4,570 4,768 5,257 15,432 22,850 21,899 57, , , , (i) (ii)

202 ,031 51,279 34,425 39,021 13,523 3,072 32, ,980 12,312 24,624 39, ,076 4,297 4,300 49,692 73,739 95,467 83,266 (1) (1) % 69.9% 78.6% 61.4% %

203 ,912 3,066 4,570 1,480 2,326 3,407 1,631 (431) (1,172) (1,903) (1,433) 1,912 3,066 4,570 4, [ ] [ ]

204 Old Cayman 2006 SAIF 5,800,000 A Old Cayman SAIF 6% A Old Cayman ,579,000 66,496,000 13,048,000 79,551,000 2,469,000 15,283, SAIF A Old Cayman SAIF A Old Cayman 12,722,000 78,240,000 2,324,000 14,239,000 SAIF A Old Cayman Old Cayman 2006 SAIF SAIF Old Cayman 2,320,000 A Old Cayman ,414,000 8,884,000 2,220,000 13,534, ,000 4,992, SAIF A Old Cayman 2,109,000 12,920,

205 ,641 5,073 5,338 1, ,182 2,178 1,000 2,586 5,073 10,520 5, ,817 2,562 8,

206 ,

207 (i) SAIF 13.9 SAIF (ii) (iii)

208 (1) (2) (3) 0.005% (4) 18.3% 15.4% 14.7% (6) (5) 57.0% 26.0% 25.6% (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

209 % % % % %

210 % 16.4% 33.8% 35.6% 80.1% 52.1% 58.5% 63.5% (b) 24(c)

211 30% (i) (ii) [ ] [ ] [ ] 44.6 [ ] [ ] [ ] [12.4] [ ] [ ] [ ] [ ] 4.29 [ ] [ ]

212 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (2)(5) (3)(4) (4) (5) [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) ,370,000 7,419,000 (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (3) (4) [ ] [ ] [ ] (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (5) [ ] [ ]

213 [ ]

214 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] + [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]% [ ] (i) (ii) (iii) [ ] [ ] 208

215 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 2017 [ ][ ] 2019 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] 209

216 [ ] [ ] 210

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220 [ ] [ ] 214

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235 [ ] [ ] 229

236 [ ] [ ] 230

237 [ ] [ ] 231

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240 [ ] [ ] 234

241 [ ] [ ] 235

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245 [ ] [ ] 239

246 [ ] [ ] 240

247 [ ] [ ] 241

248 [ ] [ ] 242

249 [ ] [ ] 243

250 [ ] [ ] 244

251 B 1(b) Risecomm Co. Ltd B 28 I-1

252 B [ ] B 1(b) I-2

253 I-3

254 A B , , , , ,476 (101,063) (117,806) (164,971) (69,183) (79,915) 46, , ,753 74,997 86, ,336 6,587 9,095 4,859 6,713 (9,305) (33,169) (48,956) (23,856) (25,631) (6,067) (17,170) (28,200) (11,886) (15,877) 5(d) (13,558) (21,056) (26,456) (11,875) (15,092) 21,379 50,014 81,236 32,239 36,674 5(a) (1,857) (317) (112) (180) (51) (53) 5(b) (20,275) 2,357 5 (753) 51,942 81,056 32,188 36,621 6 (4,407) (11,387) (25,864) (7,985) (9,104) (5,160) 40,555 55,192 24,203 27,517 (5,160) 40,555 55,300 24,255 27,441 (108) (52) 76 (5,160) 40,555 55,192 24,203 27,517 9 I-4

255 B (5,160) 40,555 55,192 24,203 27,517 1,917 (529) 5,008 (97) 813 (3,243) 40,026 60,200 24,106 28,330 (3,243) 40,026 60,308 24,158 28,254 (108) (52) 76 (3,243) 40,026 60,200 24,106 28,330 I-5

256 B ,581 7,609 9,987 10, ,921 7,419 1, (b) 1,167 3,384 8,586 6,797 6,681 12,719 25,202 25, ,503 27,671 73,683 62, , , , , ,800 4, , , , , , , , , , , , , ,085 20(a) 6,794 11,748 18,316 21, , , , ,048 (41,953) 180, , ,790 (35,272) 193, , ,773 20(b) 896 4,659 9,818 8, ,681 7,860 10,752 8,311 3,577 12,519 20,570 17,185 (38,849) 181, , ,588 I-6

257 B (38,871) 181, , ,218 (38,849) 181, , ,370 (108) 218 (38,849) 181, , ,588 I-7

258 , , , ,046 (27) (2,927) (27) 155, (27) 155,702 (27) 155,854 I-8

259 (a) 23(b) 23(c) 23(d) ,780 5,273 (48,891) (35,816) (35,816) (5,160) (5,160) (5,160) 1,917 1,917 1,917 1,917 (5,160) (3,243) (3,243) 19(d) ,635 (1,635) ,990 1,635 7,190 (55,686) (38,849) (38,849) 40,555 40,555 40,555 (529) (529) (529) (529) 40,555 40,026 40, ,118 75,176 75, ,593 74, , ,399 19(d) 3,063 3,063 3,063 19(b) (992) 6 6 (8) (859) (2,807) (3,674) (3,674) 4,951 (4,951) ,708 83,972 6,586 6,661 (22,889) 181, ,147 I-9

260 22 23(a) 23(b) 23(c) 23(d) ,708 83,972 6,586 6,661 (22,889) 181, ,147 55,300 55,300 (108) 55,192 5,008 5,008 5,008 5,008 55,300 60,308 (108) 60,200 19(d) 1,296 1,296 1,296 19(b) 6 5,722 (5,702) ,286 (5,286) ,430 79,566 11,872 11,669 27, ,777 (108) 242,669 27,441 27, , ,441 28, ,330 19(d) (112,430) 50,965 61,428 23(e) (83,996) (83,996) (83,996) ,866 11,872 12,482 31, , , ,708 83,972 6,586 6,661 (22,889) 181, ,147 24,255 24,255 (52) 24,203 (97) (97) (97) (97) 24,255 24,158 (52) 24,106 19(d) ,708 84,788 6,586 6,564 1, ,121 (52) 206,069 I-10

261 B 16(b) 52,419 85,152 27,619 12,322 7,198 20(a) (1,566) (4,887) (19,339) (6,513) (4,645) 50,853 80,265 8,280 5,809 2,553 (2,586) (5,073) (10,520) (4,467) (5,017) 4 84 (500) (500) (500) (126,400) (54,500) (280,210) (141,510) (106,500) (21,000) (21,000) 131,300 59, , , ,500 21, ,358 1, , (3,678) (41,652) (4,754) I-11

262 B ,459 (9) (9) (2,557) (502) (1) (83,996) (2,557) (494) (9) (9) (4,287) 51,333 79,917 4,593 (35,852) (6,488) (647) (327) 393 (97) (a) 12,847 63, , , ,109 16(a) 63, , , , ,434 I-12

263 B 1 (a) B (b) Risecomm Co. Ltd. [ ] Risecomm Co. Ltd Risecomm Co. Ltd. SB Asia Investment Fund II L.P. SAIF SAIF Risecomm Co. Ltd. [ ] 3 Risecomm Co. Ltd. Risecomm Co. Ltd. Risecomm Co. Ltd. I-13

264 Risecomm Co. Ltd ,128, % % % % % ,500, % ,000, % ,100, % ,000, % ,000,000 75% I-14

265 (c) 1(o) 1(p) 1(g) (d) 2 (e) 1(f) I-15

266 1(k) (f) 1(k) (g) 1(v)(iii) 1(v)(iv) 1(k)(i) 1(v)(iii) I-16

267 1(k) (h) 1(k)(ii) (k)(ii) (i) 1(k)(ii) 3 10 I-17

268 (j) (k) (i) 1(k)(ii) 1(f) 1(k)(ii) 1(k)(ii) I-18

269 (ii) (l) I-19

270 (m) 1(k)(i) (n) (o) (p) (q) 1(u)(i) (r) I-20

271 (s) (i) (ii) (iii) (iv) (t) I-21

272 (u) (i) (i) (ii) 1(u)(ii) I-22

273 (ii) (v) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (w) I-23

274 (x) (y) (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (viii) I-24

275 (z) 2 (a) (b) (i) (ii) 17(b) (iii) 1(l) I-25

276 3 (a) ,416 81, ,078 51,443 76,561 66, , ,267 82,424 77,908 1,094 5,857 13,376 3,546 3,115 3,627 12,508 2,845 3, , , , , ,921 5,976 12,764 7,495 3,922 5, , , , , , A 133,194 42,306 * * * B * * 50,944 30,268 40,703 * 10 24(a) (b) I-26

277 (i) ,060 5, ,036 (98,025) (3,038) (101,063) (8,858) (447) (9,305) 35,177 2,491 37, ,864 12, ,628 (110,074) (7,732) (117,806) (32,105) (1,064) (33,169) 77,685 3,968 81, ,229 7, ,724 (160,244) (4,727) (164,971) (46,801) (2,155) (48,956) 126, ,797 I-27

278 ,258 3, ,180 (66,997) (2,186) (69,183) (23,195) (661) (23,856) 50,066 1,075 51, ,921 5, ,476 (76,001) (3,914) (79,915) (23,954) (1,677) (25,631) 60,966 (36) 60,930 (ii) ,668 81, ,797 51,141 60,930 3,336 6,587 9,095 4,859 6,713 (6,067) (17,170) (28,200) (11,886) (15,877) (13,558) (21,056) (26,456) (11,875) (15,092) (1,857) (317) (112) (180) (51) (53) (20,275) 2,357 (753) 51,942 81,056 32,188 36,621 (iii) I-28

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