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1 数源科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人章国经 主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李兴哲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 _ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 数源科技股份有限公司 西湖电子集团 指 西湖电子集团有限公司 报告期 指 2015 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 浙江证监局 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中兴房产 指 杭州中兴房地产开发有限公司 易和网络 指 杭州易和网络有限公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称数源科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所数源科技股份有限公司数源科技 SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD 章国经杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市西湖区教工路一号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁毅 陈欣 联系地址 杭州市西湖区教工路一号 杭州市西湖区教工路一号 电话 传真 电子信箱 stock@soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 上海证券报 巨潮资讯网 公司综合管理部 四 注册变更情况 组织机构代码

6 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 号 签字会计师姓名杨端平李虹公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,345,681, ,564,141, % 1,399,460, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 28,180, ,120, % 32,566, ,776, ,142, % 9,108, ,849, ,852, 大幅下降 -610,334, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加权平均净资产收益率 3.92% 4.99% -1.07% 4.94% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 4,395,222, ,113,241, % 4,775,648, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 726,035, ,203, % 690,228,

7 注 :1. 营业收入增加 49.94%, 主要系房产项目本期交房确认收入所致 年经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 较上年同期大幅下降, 主要系房地产项目预收房款减少所致 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 361,411, ,527, ,522, ,219, 归属于上市公司股东的净利润 3,230, ,608, ,648, ,693, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,324, ,268, ,344, ,527, 经营活动产生的现金流量净额 -310,116, ,495, ,683, ,546, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1, , , ,328, ,059, ,146, ,510, ,041, ,694, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572, , ,085,

8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,556, 减 : 所得税影响额 -139, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , , 合计 13,403, ,977, ,457, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 报告期内公司从事的主要业务公司主要从事电子设备生产销售 系统集成服务 房地产开发 商品贸易等多元化业务, 涉及电子设备制造 信息系统集成 房地产 商品批发贸易 等多个行业 公司电子设备生产销售业务主要包括商用大屏幕多媒体显示设备及汽车电子设备的生产销售 公司以智慧交通 车联网为业务核心发展方向, 自主研发了具有核心知识产权的车载智能中控装置 车载智能终端 智能公交系统等多款产品 公司信息系统集成服务业务主要包括建筑楼宇公共管理为核心领域的智能化工程及电力充电场站系统集成工程业务 公司是一体化的信息系统集成综合解决方案提供商, 业务涵盖前期咨询 方案设计 软件开发 工程施工 集成调试及升级维护等多个环节 公司房地产业主要由二级子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属的 12 家房地产子公司负责运营 先后开发了公共租赁住房 经济适用 ( 廉租 ) 住房 拆迁安置房和人才专项住房等多个项目 公司商贸业务, 主要包括钢材贸易, 大宗商品贸易等 其中钢材销售以内销 配送业务为主, 主要用于市政建设 建筑施工等领域 ; 大宗商品贸易主要包括铜 铁矿石 煤炭 镍等产品的国内 进出口及转口贸易 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点及公司所处的行业地位 1. 电子设备制造业 目前, 电子设备制造企业及细分领域较多, 中小型供应商占大部分市场份额, 市场较为分散, 但具备核心技术及综合解决能力的企业相对较少 多媒体显示设备及车载电子设备市场, 业内企业可以细分为二类 : 一是单一电子设备制造生产销售企业, 企业具备一定技术优势, 但不具备项目工程承接能力 ; 二是综合型系统集成商, 同时具备设备制造及项目工程承接能力, 在大型项目总包方面优势较为明显 随着互联网 物联网的迅速发展, 行业用户对于信息互联互通 系统高效率管理提出了更高的要求, 对设备的系统扩展性和兼容性要求更高, 一些技术含量较低或缺乏综合解决能力的企业将面临淘汰风险, 市场集中度将进一步提升 本公司具备较强的研发实力及技术储备, 具有较为丰富的终端设备及解决方案开发经验以及商业 汽车领域项目经验, 但与大型设备提供商及综合系统集成商相比, 业务规模相对较小, 随着未来公司投入的加大, 竞争优势及市场份额将进一步提升 2. 信息系统集成行业 信息系统集成行业属于完全竞争行业, 行业集中度较低, 虽从事本行业企业数量众多, 但规模一般较小, 行业迄今为止还没有出现市场占有率占有绝对优势的企业 近年来业内如智能化工程 电力充电场站建设等新兴领域进入企业日渐增多, 市竞争日趋激烈 随着信息系统集成行业内部竞争的加剧, 未来客户对智能化企业的技术和资质要求将越来越高, 行业集中度将逐渐提升 公司具备大型软件设计研发平台及多年研发经验, 9

10 子公司易和网络拥有建筑智能化工程设计与施工一级资质 信息系统集成服务三级资质,2015 年被中国建设行业协会 中国建筑业企业管理协会 中国工程建设施工企业联合会评为 全国建筑智能化 50 强企业, 公司与中国建筑 多家知名房地产企业进行业务合作, 业务覆盖杭州及周边地区, 在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势 3. 房地产行业 我国房地产行业内企业数量总体较多, 包括部分大型房地产企业及众多中小型房地产企业, 大型房地产企业业务能够覆盖全国范围, 而中小型房地产企业主要专注于某一区域内房地产业务 由于行业规模庞大, 单一企业能获得的市场份额相对有限, 市场集中度相对较低, 市场化程度较高 子公司中兴房产已先后通过 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系和 OHS18001 职业健康安全管理体系认证, 并取得房地产开发企业一级资质 公司业务主要集中于浙江及周边地区, 其中在杭州地区保障性住房开发领域占据重要地位, 商业住宅及商业物业市场占比相对较小 4. 商贸行业 我国贸易行业国家未设置过多行业限制, 业务门槛较低, 从事相关业务公司数量很多, 市场集中度较低, 市场竞争充分 国内钢材贸易方面, 业内企业数量较多, 由于近年来固定资产增速放缓 钢材产能过剩及价格基本透明等因素, 钢材贸易企业竞争较为激烈, 行业整合趋势明显 本公司业务主要集中于杭州地区建筑用钢材销售及配送, 在杭州市政工程及建筑施工领域所占份额较大 国际贸易方面, 由于受人民币汇率上升 产能过剩及外部经济环境不景气等因素影响, 市场竞争较为激烈, 业内企业可分为大型钢铁集团下属的贸易公司 大型专业从事贸易的公司 区域性中小型或微型贸易公司等 公司子公司数源贸易依靠较强的品牌优势 资金优势及渠道优势, 在杭州地区占有一定份额, 但与大型贸易公司相比, 市场份额相对较小 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 2 主要境外资产情况 适用 不适用 10

11 三 核心竞争力分析 一 公司拥有较强的技术研发能力 公司以技术创新作为持续发展的动力, 根据发展战略, 围绕产业转型 技术升级, 不断完善技术创新体系和提升自主创新能力, 公司以浙江省省级企业技术中心为依托, 打造了一只锐意进取的研发团队, 在产品升级换代 技术能力创新方面皆有多项成果, 并多次被省科技厅等多个部门认定为 浙江省创新型试点企业 目前, 公司及其控股子公司共拥有专利 62 项, 其中发明专利 5 项, 实用新型专利 24 项, 外观设计专利 33 项, 并已经取得国家知识产权局颁发的专利证书 公司具有丰富的大型软件平台设计与研发 通信网络领域平台及终端设备的开发经验 公司自主研发的 基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应用 新一代智能型数字楼宇可视对讲系统 项目被列为 杭州市重大科技创新项目 公司 多级安全协同管理系统 被列入住建部 2014 年科技示范工程项目 易和网络与杭州市租赁房投资有限公司共同申报的 公租房多级安全协同管理系统 项目取得了浙江省建设科学技术奖三等奖 公司多年累积的技术研发及开发经验为公司业务转型升级及可持续发展提供了良好基础 二 公司加强了智慧社区 智慧交通 车联网等智慧应用领域产品的研发投入力度, 成功开发了智能楼宇门禁安防系统 智能公租房管理系统 智能电网监控系统等产品并投放市场 同时公司的车载智能终端及信息服务平台已经初步研发完成, 实现了对汽车运营的安全监控 后台管理 一键呼救 换电导航 信息推送 娱乐等多项功能, 已完成电动汽车安全运营管控平台的初步建设, 电动汽车管控中心已正式上线启用 公司将继续大力推进已有产品的规模化应用, 通过首次非公开发行股票募集资金, 加大对汽车 ( 含新能源汽车 ) 智能终端及城市交通信息化平台项目 智慧社区建筑楼宇智能化项目的建设 11

12 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 数源科技股份有限在公司董事会的领导下, 继续围绕产业转型升级 业务精耕细作 科技创新发展 人才持续培养 科学安全生产等各项工作, 在公司产业发展布局 提升业务运营能力 持续深化机制创新等方面开展了深入的实践 ( 一 ) 深化产品转型升级, 打造智慧产业集群 2015 年, 为适应智慧型产业发展需要, 经公司董事会同意, 对公司内部机构进行了规划调整, 根据业务板块构成, 推行事业部机制, 明确各事业部发展战略目标, 为公司迈入新的领域奠定了基础 同时, 为了进一步规范公司的管理, 董事会对现行规章制度做出了新的补充及完善, 制定了一系列新的规章制度和管理办法 公司主动适应经济新常态, 抢抓国企改革的政策机遇, 顺势 互联网 + 新走向, 做大做强智慧应用等新兴产业群, 不断加快新常态下转型升级步伐 1. 快速推进智慧交通产业 公司深入挖掘汽车与传统信息电子产业的结合点, 充分发挥自身积累的信息电子技术优势, 在车联网 汽车电子 智慧交通等方面取得了开创性成果 2015 年, 公司成功开发出 V-smart 公交与出租车智能化车联网系统 自主研发的智能车载终端 监控和报站系统 视觉辅助系统 手自一体破玻系统 动态站点显示系统 客流统计系统 智能充电管理 计费管理模块及自助终端等一大批汽车电子产品, 除在杭州得到批量应用外, 还成功输出到国内其他汽车厂商 2. 稳健推广智慧社区系统 公司开发的智慧公管房管理系统开创了公管房的新型服务模式, 在全国智慧保障房领域保持较大的领先优势 鉴于该系统具有强大的可复制性, 应用前景广阔, 公司在市场的快速推广中取得了显著的经济效益 2015 年, 除继续垄断杭州市本级全部公租房项目以外, 业务范围进一步辐射到周边城区 同时, 子公司易和网络荣获全国建筑智能化 50 强企业光荣称号 3. 抢占智慧商用产品高点 公司自主研发的智能餐桌 数字多媒体信息产品 商用显示产品 以及自助服务终端 数子动态电子站牌等产品日臻完善, 在市场上具备较好的竞争优势 4. 钢材转口贸易稳健增长 贸易业务紧紧围绕 跨境贸易与市政建设供应商 双轮驱动战略, 着力提升内贸与外贸 贸易与金融的协同发展, 在汇率巨幅波动 经济环境持续低迷的情况下, 稳健经营, 积极稳妥开拓国际贸易业务, 创新跨境贸易新平台 在内贸方面, 不断巩固和拓展钢材配送业务, 积极打造市政建设供应商形象 ; 再次成功中标市政钢材采购项目, 并取得 2015 年杭州市政建设年度优秀供应商称号 ( 钢材领域唯一获奖企业 ), 对后期进一步拓宽业务 改善经营绩效具有极其重要的意义 5. 稳步发展房地产优质品牌 (1) 房地产业开发与销售 12

13 报告期内, 子公司中兴房产在建的项目有景河项目 ( 景溪南 北苑 ) 景腾项目 ( 御田清庭 ) 景致项目 ( 景致公寓 ) 三个, 景河项目 景腾项目前正在开发建设 其中, 景河项目是杭州市目前开发最大的一个保障性用房项目, 总占地面积 万平方米, 总建筑面积 万平方米, 总投资额 万元, 公司所占权益比例为 100% 景腾项目为商业住宅项目, 总占地面积为 平方米, 规划总建筑面积 平方米, 投资额 万元, 公司所占权益比例为 51% 景致项目为拆迁安置房项目, 用地总面积 平方米, 总建筑面积 平方米, 总投资额 万元, 公司所占权益比例为 60% 于 2015 年 3 月份通过相关验收,5 月份开始陆续交付使用 (2) 房地产行业情况说明 2015 年, 杭州楼市把中央经济工作会议明确提出的关键词 去库存 作为首要任务 2015 年以来, 降息降准 营业税 五改二 降首付比例 提高商品房预售门槛 出台住房保障货币化等一系列政策的实施, 有效提振了市场信心, 拉动了自住型需求 据杭州透明售房市场研究院统计,2015 年杭州全市新房成交量高达 套, 比之前最高的 2009 年增加了 套 其中,4 月以来, 商品房成交量创造了史无前例的连续 9 个月破万套, 从去化周期这一指标看,2015 年杭州去库存成绩显著 面对当下的经济形势 行业政策以及杭州的房地产发展情况, 市场对 去库存 释放了积极的信号 子公司中兴房产公司将 2016 年定义为 中兴房产去库存主题年, 组建科学合理的去库存机构, 采取各项有力措施, 全面开启并有效推进公司的去库存销售工作, 及时回笼资金, 为公司的后续发展提供资金保障 随着经济适用房逐渐退出保障房市场, 公司在未来将继续跟踪杭州及周边地块市场, 在争取新的商品房地块的同时, 用好公司的一级房地产开发资质, 积极寻求新的代建项目和公建项目建设 ( 二 ) 创新驱动稳健发展, 技术进步助增企业实力 2015 年, 数源科技和易和网络再次通过国家高新技术企业认定 公司继续贯彻 产业升级 创新为先 的工作理念, 集中整合企业资源, 聚焦优势产业和重点项目, 创新能力增强, 创新成绩斐然 1. 抓牢产品研发 根据汽车发展的智能化趋势, 公司在车联网领域不断拓展, 成功研发出 V-smart 系统, 纯电动车分时租赁系统, 公交与出租车智能化车联网系统自主研发的智能车载终端 监控和报站系统 视觉铺助系统 手自一体破玻系统 动态站点显示系统 客流统计系统 智能充电管理 计费管理及智能自助终端等一大批汽车电子产品 2. 抓好专利申请 在专利方面,2015 年公司共申请技术专利 37 项 ( 其中发明专利 5 项 ), 授权技术专利 15 项 ( 其中发明专利 2 项 ), 获得软件著作权 7 项 在标准方面, 除主持制定充电站管理杭州市地方标准外, 公司还在 2015 年参与制定或发布实施国家标准 行业标准各 2 项, 并完成了 2 项企业标准的审定及备案工作 ( 三 ) 强化制度规范执行, 服务企业管理再上台阶 1. 质量管理重标准 数源科技始终秉持 质量是企业生命 的理念, 严抓产品质量, 从根源上杜绝了批量性质量事故的发生 此外, 公司在本年度经过重大调整后, 重新通过了 ISO9001/ISO14001 质量和环境管理体系的认证 易和网络和中兴房产顺利通过质量管理体系 13

14 环境管理体系 职业健康安全管理体系等年度监督审查, 确保了企业管理体系持续有效运行 2. 安全管理强意识 数源科技一方面积极组织安全 消防 综合治理大检查, 全年组织安全检查上百次, 隐患整改率达 100% 另一方面公司严格落实安全教育培训, 认真签订安全生产责任书, 层层落实安全生产责任, 确保公司全年未发生一起重大恶性事故, 基本完成年度安全生产工作目标 3. 人才管理常培养 一是充分利用内外部各类培训资源, 加强对青年骨干后备力量的培养和梯队建设 二是年初公司在部门及干部调整的同时, 通过公开竞争上岗配备公司各部门负责人, 充分落实人才强企战略 三是人才引进上, 公司积极构建多元化的引才渠道, 既鼓励内部员工举荐人才, 又通过博士后科研工作站 校企合作等平台引进人才 公司与浙江大学共同建设的浙江大学实践教学基地正式挂牌成立, 标志着 卓越工程师 和 长时间企业实习 联合培养计划正式启动 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,345,681, % 1,564,141, % 49.97% 分行业分产品 ) 电子类产品 118,345, % 235,507, % % 房地产销售 1,245,256, % 509,605, % 大幅上升 网络集成服务 191,079, % 110,831, % 72.41% 商贸业务 697,952, % 670,318, % 4.12% 其他业务收入 93,046, % 37,880, % 大幅上升 分地区内销 1,755,376, % 1,047,091, % 67.64% 外销 497,258, % 479,169, % 3.78% 其他业务收入 93,046, % 37,880, % 1.55% 14

15 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 分行业电子类产品 118,345, ,194, % % % 增加 个百分点 房地产销售 1,245,256, ,414,974, % % % 减少 19 个百分点 网络集成服务 191,079, ,588, % 72.41% 76.34% 减少 1.91 个百分点 商贸业务 697,952, ,487, % 4.12% 5.20% 减少 1.01 个百分点 合计 2,252,634, ,358,245, % 47.59% 64.00% 减少 个百分点 分产品分地区 内销 1,755,376, ,858,739, % 67.64% 80.58% 减少 7.59 个百分点 外销 497,258, ,505, % 3.78% 22.24% 减少 个百分点 合计 2,252,634, ,358,245, % 47.59% 64.00% 减少 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 - 销售量 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额占营业成本比重金额 占营业成本 比重 同比增减 15

16 电子类产品 主营业务成本 89,194, % 206,615, % 减少 个百分点 房地产销售 主营业务成本 1,414,974, % 482,226, % 大幅增加 网络集成服务 主营业务成本 163,588, % 92,770, % 增加 个百分点 商贸业务 主营业务成本 690,487, % 656,348, % 增加 5.20 个百分点 说明 _ (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 811,605, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.59% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 332,957, % 2 客户 2 264,911, % 3 客户 3 77,191, % 4 客户 4 72,790, % 5 客户 5 63,753, % 合计 ,605, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 723,309, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.44% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 333,385, % 2 供应商 2 107,696, % 16

17 3 供应商 3 102,191, % 4 供应商 4 90,252, % 5 供应商 5 89,783, % 合计 ,309, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,093, ,754, 减少 6.21 个百分点 管理费用 61,439, ,162, 增加 7.48 个百分点 财务费用 38,750, ,309, 大幅增加 主要系本期融资额增加所致 4 研发投入 适用 不适用 2015 年公司加大对汽车电子 智慧交通和智慧社区等智慧应用产业的投入 新一代的车载智能终端及信息服务平台基本研发完成 ; 智慧社区 多级安全协同管理系统 升级版也基本研发完成 智慧应用产业的核心竞争力得到了进一步的加强, 产品的市场得到了进一步的拓展, 为今后提升公司业务规模, 形成公司利润的持续增长点打下了坚实的基础 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 47.13% 38.76% 8.37% 研发投入金额 ( 元 ) 21,515, ,322, % 研发投入占营业收入比例 0.92% 1.36% -0.44% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 17

18 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,894,247, ,138,693, 减少 个百分点 经营活动现金流出小计 2,266,097, ,127,840, 减少 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 -371,849, ,852, 大幅下降 投资活动现金流入小计 83,773, ,653, 减少 百分点 投资活动现金流出小计 148,481, ,682, 减少 5.23 百分点 投资活动产生的现金流量净 额 -64,707, ,971, 大幅下降 筹资活动现金流入小计 1,233,869, ,097, 大幅上升 筹资活动现金流出小计 821,772, ,175,698, 减少 百分点 筹资活动产生的现金流量净 额 412,096, ,600, 大幅下降 现金及现金等价物净增加额 -24,631, ,325, 大幅下降相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 较上年同期大幅下降, 主要系房地产项目预收房款减少所致 ; 2. 投资活动产生的现金流量净额为 万元, 与上年同期大幅下降, 主要系本期支付联营企业往来款增加所致 ; 3. 筹资活动产生的现金流量净额为 4.12 亿元, 与上年同期相比大幅增加, 主要系本期融资额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,692, % 公允价值变动损益 % 资产减值 489, % 主要原因系目前公司控股子公司杭州中兴房地产开 发有限公司开发的多个经济适用房项目已通过竣工 公司正积极与政府有关部门沟通, 力争在 2016 年内实现 营业外收入 316,418, 大幅上升验收, 并陆续交付 经济适建设成本资金拨付到位 目前用房价格实行政府定价, 根仍存在不能及时足额到位的 据有关经济适用房建设的 风险 文件规定, 由政府本着保本 微利原则, 对已交付的经济 18

19 适用房建设成本和相应管理费 利润经核定后应予以拨付 截止目前, 公司按企业会计准则及参考有关解释, 认为已交付的部分经济适用房已经实际满足了相关资金的拨付条件, 并且没有相反证据表明很可能最终无法满足这些条件, 故本期将已完工交付并实现销售收入的经济适用房项目, 参照上年度物价局 财政局联合审定保本价的口径, 在本期财务报告中按暂估的保本价予以确认 营业外支出 3,328, % 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 134,185, % 305,149, % 较期初数减少 56.03%, 主要系期末定 -2.92% 期存款比期初减少所致 应收账款 272,081, % 84,443, % 大幅增加, 主要系房产项目应收房款 4.54% 增加所致 存货 3,073,804, % 3,977,307, % -7.84% 投资性房地产 53,401, % 55,788, % 0.12% 长期股权投资 136,499, % 133,059, % 0.51% 固定资产 23,231, % 26,308, % 0.02% 短期借款 185,000, % 110,000, % 增加 68.18%, 主要系公司融资额增加 2.06% 所致 长期借款 283,985, % 967,136, % 减少 70.64%, 主要系转入一年内到期 % 的非流动负债所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 19

20 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金 融资产 23,346, ,052, ,344, ,398, 金融资产小计 23,346, ,052, ,344, ,398, 上述合计 23,346, ,052, ,344, ,398, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 久融控 HK2358 股 47,340, 公允价 值计量 23,346,1 11,052, ,344, ,398, 可供出 售金融 自由资 金 20

21 资产 合计 47,340, ,346,1 11,052, ,344, ,398, 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期 ( 如有 ) (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机软件的 技术开发 网络 杭州易和网 络有限公司 子公司 工程 智能化楼 28,000,000 宇工程, 机电设 291,707, ,336, ,520, ,793, ,086, 备的设计及安 装 杭州中兴房子公司房地产开发 200,000,000 3,806,505, ,348,693. 1,259,034,63-289,756,938 11,637,

22 地产开发有 限公司 合肥印象西 湖房地产投 资有限公司 参股公司房地产开发 200,000,000 1,188,114, ,744, ,339, ,773, ,954, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 发展战略公司将围绕改革 转型 发展的主题, 继续实施创新驱动和 人才强企 战略, 积极推进内部资源的整合, 加大科技创新的力度 公司将秉承 以技术创新为核心, 产业发展为主导 的理念, 加快产业结构调整, 积极拥抱 互联网 +, 抓住杭州市大力发展信息经济推进智慧应用的契机, 全力转型智慧交通 智慧社区等智慧应用新兴产业, 不断提升公司盈利能力, 实现企业可持续发展 2016 年, 数源科技股份有限公司将继续围绕公司发展战略, 积极挖掘 把握行业发展和政策推动带来的市场机遇, 扩展产品市场领域, 进一步完善技术创新体系, 以创新 协作 共享的发展理念为驱动力, 立足岗位履职, 着力团队建设 团结带领干部职工开好 十三五 新局, 努力推进公司发展再上新台阶! ( 二 ) 经营计划 (1) 聚焦优势产业, 全力实现转型提质增效抢抓 两区 两会 重大机遇, 坚持 内部协调创新 外部开放合作 的工作方针, 整合企业资源, 聚焦优势产业和重点项目, 用好政策红包, 积极拓展新兴智慧产业, 围绕提质增效全面实现转型升级 做优做强智慧应用产业, 进一步提升经济效益 智慧交通方面, 公司自主研发的车载智能终端 新能源汽车智能化安全运营管理系统 智能充电管理 网络管理 计费管理等一大批汽车电子产品要通过行业细分, 不断提高市场竞争力和品牌影响力, 力争为公司贡献更大经济效益 智慧社区方面, 以杭州市公租房项目为立足点, 持续树立智慧社区全国标杆 在此基础上, 以智慧城市建设为目标, 在智慧健康 智慧监控 智慧停车等方面力求突破 (2) 全面深化改革, 不断激发企业发展活力 1. 定向增发增后劲 以市场化为导向, 深化公司改革, 通过公司定向增发方式加大对智慧交通 智慧社区 车联网等智慧型产业的研发力度 公司将努力做好已经启动的非公开发 22

23 行股票募集资金相关工作, 充分利用上市公司的融资优势, 提高国有资本效益 2. 结构调整添活力 不断优化产业结构布局和资源配置, 继续深化国有企业转型升级, 使企业更好地集中资源发展主导产业 3. 盘活存量去库存 2016 年, 国家已经将去库存作为国家战略提上了日程, 中兴房产公司也将 2016 年定义为 中兴房产去库存主题年, 组建科学合理的去库存机构, 采取各项有力措施, 全面开启并有效推进公司的去库存销售工作, 及时回笼资金, 为公司的后续发展提供资金保障 ( 三 ) 打造 三型 企业, 着力营造良好发展环境公司将以打造 创新型 学习型 和谐型 三型企业为抓手, 不断激发员工创业创新活力, 凝聚更多正能量, 为企业转型升级和改革发展营造良好的发展环境 1. 坚持创新驱动, 建设创新型企业 充分发挥 互联网 + 优势, 实现管理创新 技术创新和商业模式创新的完美结合, 提升公司综合创新能力 要进一步坚持管理创新, 完善现代企业制度, 健全激励约束机制, 优化业务管理流程, 切实提高企业风险防范能力 技术创新方面, 深化与国内外同行及高校的开放合作, 以产业发展为导向, 加强创新成果产业化, 力争在产业核心技术方面取得关键突破, 全年计划申请技术专利 40 项以上 ( 其中发明专利不少于 10 项 ) 商业模式创新方面, 要积极运用互联网思维, 整合资源要素, 充分有效借力, 不断探索培育新的盈利模式, 构筑产业持续竞争优势 2. 突出人才战略, 打造学习型组织 一是重视内部职工的培养与选拔, 一方面探索推广员工内部挂职交流制度, 通过人才合理流动 交叉学习, 丰富人才成长通道, 另一方面强化年轻干部的储备和职业生涯规划, 重视内部员工的岗位晋升, 计划年内培养提拔部分中层干部 二是加大高层级专业人才的引进力度, 利用市场化选人用人机制, 打造一支满足公司快速发展需要的高素质人才队伍 三是加强人才教育培训, 以创新学习型企业为导向, 利用各类培训学习 技能工作室 技能比武 劳动竞赛等, 不断丰富人才培养方式, 完善学习激励机制, 鼓励员工学习进修, 切实提升员工能力素养 3. 重视企业文化, 促进企业和谐发展 发挥企业文化的导向作用, 形成党政工团共建企业文化品牌的工作格局, 为企业的改革发展提供强大的精神动力和文化支撑 一是围绕公司中心任务, 积极开展劳动竞赛和技能比武, 不断健全先进典型评选制度, 发挥模范带头示范作用, 在员工中形成创先争优的良好风气 二是以员工文体中心为载体, 以登山 摄影等协会为纽带, 广泛开展形式多样的文体活动, 丰富职工的精神文化生活, 激发广大职工的工作积极性 三是开好职工代表大会, 确保企业信息公开, 不断优化员工民主管理 民主参与 民主监督机制, 为公司健康和谐发展凝聚强大合力 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 23

24 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 21 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 01 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 01 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 02 月 09 日 实地调研 机构 互动易 2 月 9 日投资者关系活动记录表 2015 年 02 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 04 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 04 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 04 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 04 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 14 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 05 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 06 月 03 日 实地调研 机构 互动易 6 月 3 日投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 06 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 07 月 02 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 08 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 09 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 关于公司股东人数 24

25 2015 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 关于维护公司股价 2015 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 10 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 10 月 16 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 10 月 28 日 电话沟通 个人 关于大股东增持 2015 年 10 月 30 日 电话沟通 个人 关于大股东增持 2015 年 11 月 02 日 电话沟通 个人 关于大股东增持 2015 年 11 月 16 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 12 月 30 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 2015 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况, 未提供资料 接待次数 43 接待机构数量 2 接待个人数量 41 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 25

26 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司重视股东合理投资回报, 兼顾公司经营资金的需求, 在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展要求的前提下, 积极实施利润分配方案 公司实行持续 稳定的股利分配政策, 现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用 公司自主决策公司利润分配事项, 由公司董事会审议通过后, 提交公司股东大会审议批准, 中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了充分维护 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年度利润分配预案 资本公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过, 公司 2015 年度利润分配预案为 : 公司将致力于智慧交通 智慧社区领域发展, 为保证公司后续稳定地发展, 公司 2015 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 年度利润分配方案 资本公积金转增股本方案 经公司 2014 年年度股东大会审议通过,2014 年利润分配方案为 : 以公司 2014 年末总股本 294,000,000 股为基数, 每 10 股分配现金股利 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 29,400, 元 本年度不进行资本公积金转增股本 年度利润分配方案 资本公积金转增股本方案 经公司 2013 年年度股东大会审议通过,2013 年度利润分配方案为 : 由于公司目前处于产业转型升级阶段, 为保证公司持续稳定地发展, 公司 2013 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 26

27 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 ,180, % % 2014 年 29,400, ,120, % % 2013 年 ,566, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司已于 2014 年度实施了 10 派 1 元的分配方案, 本年度由于母公司可供分配的利润较少, 而且公司目前处于产业转型升级阶段, 公司将致力于智慧交通 智慧社区领域发展, 为用于生产经营保证公司后续稳定地发展, 公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本 该利润分配预案符合公司章程的利润分配政策 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 294,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 28,643, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司已于 2014 年度实施了 10 派 1 元的分配方案, 本年度由于母公司可供分配的利润较少, 而且公司目前处于产业转型升级阶段, 公司将致力于智慧交通 智慧社区领域发展, 为保证公司后续稳定地发展, 公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本 该利润分配预案符合公司章程的利润分配政策 27

28 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 我公司拟议 中的股权激 股改承诺 西湖电子集团有限公司 本公司控股股东西湖电子集团有限公司原承诺, 将在国资委及中国证监 2005 年 11 月会的制度安 28 日排下设置股权激励计划, 保证上市公司的长期发展 励, 是杭州市推进国有企业改革的一部分, 故计划在杭州市国有企业改革方案和实施履行过程中细则出台后对原有思路和方案进行适当修改调整, 时间争取在实施细则 出台后一年 之内 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 无 一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 28

29 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 经 2015 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 公司根据实际情况, 同意对 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法 的会计估计进行变更 本次会计估计变更自 2015 年 12 月 31 日起执行, 因该项会计估计变更增加本期净利润 21,498, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润增加 18,778, 元, 少数股东权益增加 2,720, 元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨端平 李虹 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任 2015 年度公司内部控制审计的会计师事务所, 报 29

30 告期内支付给中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 内部控制审计费 27 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 据本公司了解,2015 年内, 公司控股股东西湖电子集团有限公司不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 30

31 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2014 年 12 月 12 日, 公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过 关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案 本公司控股股东西湖电子集团有限公司 ( 简称 西湖电子 ) 于 2014 年公开发行 2014 年西湖电子集团有限公司公司债券 ( 简称 14 西湖电子债 ), 该债券期限 5 年, 发行总额为人民币 5 亿元, 将全部用于本公司保障房建设 根据西湖电子公司债券簿记建档的结果,14 西湖电子债的票面利率为 5.96% 为此, 本公司全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司 ( 简称 景河房产 ) 于 2014 年底与西湖电子签订了 14 西湖电子债债券利息与费用支付协议, 西湖电子为 14 西湖电子债所支付的利息和其他相关费用, 由景河房产依据债券资金实际使用时间承担, 并于每年的 11 月 26 日前将应付款项支付至西湖电子帐户 有效期至景河房产归还债券资金为止 报告期, 杭州景河房地产开发有限公司支付西湖电子集团有限公司 14 西湖电子债发债费用 资金利息共计 3,153 万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 31

32 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 西湖电子集团有限公司 2014 年 07 月 17 日 40, 年 12 月 23 日 连带责任保 20,000 证 否 是 西湖电子集团有限公司 2015 年 12 月 16 日 连带责任保 9,900 证 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 0 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 40,500 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 29,900 29,900 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 浙江数源贸易有限公司 2015 年 05 月 27 日 20, 年 08 月 10 日 连带责任保 2,000 证 否 否 浙江数源贸易有限公司 2015 年 12 月 15 日 连带责任保 2, 证 否 否 浙江数源贸易有限公司 2015 年 12 月 15 日 连带责任保 证 否 否 浙江数源贸易有限公司 2014 年 09 月 01 日 连带责任保 2, 证 否 否 32

33 浙江数源贸易有限公司 2015 年 06 月 10 日 连带责任保 2, 证 否 否 浙江数源贸易有限公司 2015 年 09 月 11 日 连带责任保 2, 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 05 月 27 日 10, 年 01 月 09 日 连带责任保 1, 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 02 月 04 日 连带责任保 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 02 月 04 日 连带责任保 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 01 月 19 日 连带责任保 2,500 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 01 月 19 日 连带责任保 500 证 否 否 杭州易和网络有限公司 2015 年 02 月 09 日 连带责任保 1,000 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 30,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 30,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 19,086 19,086 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 杭州景河房地产开发 有限公司 2013 年 04 月 20 日 90, 年 12 月 06 日 连带责任保 85,000 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 90,000 保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 30,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 160,500 计 (A4+B4+C4) 85,000 85, , ,986 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 29,900 33

34 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 104,086 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 67,784 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 201,770 采用复合方式担保的具体情况说明本公司为全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司在中建投信托有限责任公司的借款 85, 万元提供连带责任保证担保, 同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供 85, 万元提供连带责任保证担保 ; 全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1. 报告期, 本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司均顺利通过高新技术企业再次认定, 资格有效期为 3 年 公司于 2015 年 3 月 21 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 : 进行了公告 2. 经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 公司自 2014 年 7 月 1 日起执行修订的 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 以及颁布的 企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 - 合营安排 企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露 等 8 项准则 除以上所述外, 公司仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布相关具体会计准则和有关规定 公司于 2015 年 4 34

35 月 29 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 : 进行了公告 3. 报告期, 控股股东西湖电子集团通过深交所集中竞价交易的方式, 减持本公司股份 12,593,207 股, 占本公司总股本 4.28% 上述事项, 公司于 2015 年 3 月 6 日 3 月 21 日 3 月 26 日 3 月 27 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 : 进行了公告 年 7 月 10 日, 公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 : 上发布了 关于控股股东拟增持公司股份的公告, 西湖电子集团计划在未来 6 个月内, 通过证券公司定向资产管理的方式, 增持本公司股份, 增持金额不低于人民币 1,668 万元 由于公司从 2015 年 12 月 28 日开始停牌筹划非公开发行股票募集资金的事项, 故控股股东上述增持计划无法在 2016 年 1 月 10 日前完成 西湖电子集团有限公司原增持计划将通过认购公司本次非公开发行股票来实施, 增持金额保持不变 上述事项, 公司在 2016 年 1 月 7 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 : 进行了公告 5. 经 2015 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过, 董事长章国经先生不再兼任公司总经理, 聘任丁毅先生为公司总经理 ; 聘任吴小刚先生 王新才先生为公司副总经理 ; 聘任李兴哲女士为公司财务总监 上述人员的任职期限均为自 2015 年 4 月 16 日至本届董事会届满时为止 6. 经 2014 年 7 月 16 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 : 目前, 公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额 40,500 万元, 根据贷款互保的要求, 同意公司为西湖电子集团有限公司贷款, 提供连带责任担保, 金额 40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的 5 年 根据上述决议, 报告期内, 本公司为西湖电子集团有限公司在上海浦发银行杭州保淑支行的 11, 万元信用证提供连带责任保证担保, 同时西湖电子集团有限公司以其 1, 万元定期存款存单质押 ; 本公司为西湖电子集团有限公司在杭州银行官巷口支行的 20, 万元的信用证提供连带责任保证担保 ; 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司为西湖电子集团有限公司提供保证的金额共计 29, 万元 7. 目前公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的多个经济适用房项目已通过竣工验收, 并陆续交付 经济适用房价格实行政府定价, 根据有关经济适用房建设的文件规定, 由政府本着保本微利原则, 对已交付的经济适用房建设成本和相应管理费 利润经核定后应予以拨付 截止目前, 公司按企业会计准则及参考有关解释, 认为已交付的部分经济适用房已经实际满足了相关资金的拨付条件, 并且没有相反证据表明很可能最终无法满足这些条件, 故本期将已完工交付并实现销售收入的经济适用房项目, 参照上年度物价局 财政局联合审定保本价的口径, 在本期财务报告中按暂估的保本价予以确认 公司正积极与政府有关部门沟通, 力争在 2016 年内实现建设成本资金拨付到位 目前仍存在不能及时足额到位的风险 35

36 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用公司积极践行社会责任, 把 诚信立业 作为公司的核心价值观之一, 始终把诚信经营作为企业生存发展的基础, 无论是对顾客的服务, 与客户的合作, 与股东的关系处理, 都强调诚信为本, 自觉遵守国家的相关法律法规, 规范企业行为, 努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升 公司高度重视职工利益, 积极构建和谐劳动关系, 统一为员工购买五险一金, 此外还实施了年金制度, 多方面重视保障员工职业健康与职业卫生 公司也因此先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业 公司强调与客户的双赢, 诚信履约, 连续多年被评为 AAA 级守合同重信用单位 ; 公司认真做好售后服务, 连续多年被全国用户委员会授予 优质服务月先进单位 ; 公司积极开展志愿服务活动, 发起成立杭州亲情社区服务中心, 常年深入社区和广场开展电视机 机顶盒等家电产品的义务维修咨询服务 安全生产方面, 公司建立了一系列管理制度, 明确安全生产责任人, 通过安全生产制度的贯彻执行 特种设备的定期维护 安全生产教育培训 安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标, 并已顺利通过安全生产达标化认证, 取得安全生产标准化二级企业证书 环境保护方面, 公司对污水处理 噪声 固体废料实施全程管控, 通过环保节能技术改造严控污染物排放, 减少对环境污染和资源浪费, 连续多年通过 ISO 9001 环境管理体系认证 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 36

37 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他小计数量比例 二 无限售条件股份 294,000, % ,000, % 1 人民币普通股 294,000, % ,000, % 三 股份总数 294,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 37

38 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 21,097 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 25,410 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西湖电子集团有限公司 国有法人 47.70% 140,252, ,252,503 0 李兴菊境内自然人 1.26% 3,702, ,702,200 0 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 0.83% 2,440, ,440,239 0 戴高乐 境内自然人 0.79% 2,322, ,322,202 0 何令雨 境内自然人 0.68% 1,997, ,997,210 0 魏建荣 境内自然人 0.58% 1,700, ,700,000 0 肖力铭 境内自然人 0.58% 1,700, ,700,000 0 北京金盛阳光投资有限公司 境内非国有法人 0.52% 1,530, ,530,800 0 黎壮宇 境内自然人 0.44% 1,300, ,300,000 0 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 汇富境内非国有法人 172 号结构化证券 0.44% 1,295, ,295,400 0 投资集合资金信托计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 38

39 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中, 西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 140,252,503 人民币普通股 140,252,503 李兴菊 3,702,200 人民币普通股 3,702,200 长江证券股份有限公司 2,440,239 人民币普通股 2,440,239 戴高乐 2,322,202 人民币普通股 2,322,202 何令雨 1,997,210 人民币普通股 1,997,210 魏建荣 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 肖力铭 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 北京金盛阳光投资有限公司 1,530,800 人民币普通股 1,530,800 黎壮宇 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 汇富 172 号结构化证券投资集合资金信托计划 1,295,400 人民币普通股 1,295, 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中, 西湖电子集团有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间, 以其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 中规定的一致行动人 2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关名股东之间关联关系或一致行动的系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动说明人 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 前十大股东中戴高乐持有的 股公司股份 肖力铭持有的 股公司股份 北京金盛阳光投资有限公司持有的 股公司股份 黎壮宇持有的 股公司股份, 全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 ; 李兴菊持有的 股公司股份, 其中 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,12200 股通过普通证券账户持有 其余前十大股东持有的公司股份, 均是通过普通证券账户持有 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 39

40 控股股东名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 西湖电子集团有限公司章国经 1995 年 09 月 18 日 通信及相关设备制造 软件和信息技术服务及平台服务 电源设备 机电设备 ( 除小轿车 ) 新能源技术 微电子技术的开发, 物业管理, 汽车租赁, 汽车设备租赁 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 截止报告期末, 西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司 ( 杭州解百 ) 0.16% 的股权 ; 持有华东医药股份有限公司 ( 华东医药 )0.09% 的股权 ; 持有国泰君安 证券股份有限公司 0.33% 的股权 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位 负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 杭州市人民政府 实际控制人报告期内控制的其未知他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40

41 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 41

42 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 42

43 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持本期减持其他增减期末持股股份数量股份数量变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2014 年 章国经 董事长 现任 男 月 30 日 2017 年 06 月 29 日 丁毅 董事兼董 2015 年 事会秘书 现任 男 月 16 总经理 日 2017 年 06 月 29 日 吴小刚 董事兼副 总经理 2015 年 现任 男 月 16 日 2017 年 06 月 29 日 王新才 副总经理 现任 男 2015 年 月 16 日 2015 年 李兴哲 财务总监 现任 女 月 16 日 2014 年 魏江 独立董事 现任 男 月 30 日 2014 年 张淼洪 独立董事 现任 男 月 30 日 2017 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 29 日 翁建华 监事会召 集人 2014 年 现任 男 月 30 日 2017 年 06 月 29 日 方惠玲 监事 现任 女 2014 年 月 30 日 2014 年 高晨 监事 现任 男 月 30 日 2017 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 29 日 合计

44 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 章国经 总经理 离任 2015 年 04 月 16 日原任董事长 总经理, 现不再兼任总经理 丁毅 总经理 任免 2015 年 04 月 16 日 吴小刚 副总经理 任免 2015 年 04 月 16 日 王新才 副总经理 任免 2015 年 04 月 16 日 李兴哲 财务总监 任免 2015 年 04 月 16 日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员章国经先生,1963 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 工商管理硕士, 高级经济师 现任本公司董事长 ; 西湖电子集团有限公司党委书记 董事长 ; 杭州信息科技有限公司党委书记 董事长 ; 杭州 ( 香港 ) 实业有限公司董事长 ; 杭州解百集团股份有限公司董事 ; 西湖集团 ( 香港 ) 有限公司董事 丁毅先生,1971 年出生, 中国国籍, 管理学硕士, 工程师 现任本公司董事 总经理兼董事会秘书 ; 西湖电子集团有限公司董事 ; 华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席 ; 华数数字电视投资有限公司监事 吴小刚先生,1977 年出生, 中国国籍, 博士, 学科博士后, 教授级高级工程师 现任本公司董事 副总经理 ; 杭州中兴房地产开发有限公司董事长 总经理 ; 浙江数源贸易有限公司执行董事 总经理 魏江先生,1970 年出生, 中国国籍, 博士, 浙江大学教授, 博士生导师 现任本公司独立董事 ; 浙江大学发展战略研究院常务副院长 浙江大学科教发展战略研究中心执行主任 浙江大学 创新管理与持续竞争力 国家创新基地副主任 从事企业战略管理 技术创新与管理 服务业创新等领域的教学研究工作 张淼洪先生,1950 年出生, 中国国籍, 大专学历 ( 财务专业 ), 高级会计师 曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师 浙江大学医学院附属第二医院总会计师 现任本公司独立董事 普洛药业股份有限公司独立董事 杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事和华联控股股份有限公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员翁建华先生,1965 年出生, 中国国籍, 大学学历, 高级政工师 现任本公司监事会召集人, 为职工监事 ; 杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记 ; 诸暨中兴房地产开发有限责任公司执行董事 经理 ; 衢州鑫昇房地产开发有限公司执行董事 经理 ; 杭州景致房地产开发有限公司执行董事 ; 控股股东西湖电子集团有限公司监事 44

45 方惠玲女士,1962 年出生, 中国国籍, 大专学历, 会计师 现任本公司监事 ; 西湖电子集团有限公司财务审计部副部长 ; 杭州电子市场有限公司董事 ; 西湖集团 ( 香港 ) 有限公司董事 ; 杭州 ( 香港 ) 实业有限公司董事 高晨先生,1957 年出生, 中国国籍, 大专学历, 高级政工师 现任本公司监事 ; 西湖电子集团有限公司纪委委员 党群工作部副部长 ; 杭州景致房地产开发有限公司监事 ( 三 ) 高级管理人员丁毅先生,1971 年出生, 中国国籍, 管理学硕士, 工程师 现任本公司董事 总经理兼董事会秘书 ; 西湖电子集团有限公司董事 ; 华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席 ; 华数数字电视投资有限公司监事 吴小刚先生,1977 年出生, 中国国籍, 博士, 学科博士后, 教授级高级工程师 现任本公司董事 副总经理 ; 杭州中兴房地产开发有限公司董事长 总经理 ; 浙江数源贸易有限公司执行董事 总经理 王新才先生,1959 年出生, 中国国籍, 大专学历, 高级工程师 现任本公司副总经理 综合管理部部长, 杭州易和网络有限公司执行董事 总经理 李兴哲女士,1972 年出生, 中国国籍, 经济学学士, 高级会计师 注册资产评估师 在本公司长期从事财务管理工作,2001 年起任本公司财务部部长 现任本公司财务总监兼任财务部部长, 杭州中兴房地产开发有限公司监事, 合肥西湖房地产开发有限责任公司监事 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在股东单位是否 领取报酬津贴 章国经 西湖电子集团有限公司 党委书记 董 2003 年 08 月 01 日否事长 丁毅西湖电子集团有限公司董事 2008 年 08 月 01 日否 翁建华西湖电子集团有限公司监事 2012 年 02 月 01 日否 方惠玲 西湖电子集团有限公司 财务审计部 副部长 2008 年 07 月 08 日是 高晨 西湖电子集团有限公司 纪委委员 党 群工作部副 2004 年 05 月 11 日 是 部长 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在其他单 位是否领 取报酬津 45

46 贴 章国经 杭州 ( 香港 ) 实业有限公司 董事长 2006 年 06 月 26 日 否 章国经 杭州解百集团股份有限公司 董事 2011 年 05 月 26 日 否 章国经 西湖集团 ( 香港 ) 有限公司 董事 否 章国经 杭州信息科技有限公司 党委书记 2014 年 09 月 23 日 否 章国经 杭州信息科技有限公司 董事长 2014 年 10 月 14 日 否 丁毅 华数数字电视传媒集团有限公司 监事会主席 2012 年 04 月 18 日 否 丁毅 华数数字电视投资有限公司 监事 2012 年 04 月 18 日 否 吴小刚 杭州中兴房地产开发有限公司 总经理 2011 年 03 月 17 日 否 吴小刚 浙江数源贸易有限公司 执行董事 总经理 2015 年 04 月 17 日 否 吴小刚 杭州中兴房地产开发有限公司 董事长 2015 年 05 月 18 日 否 魏江 浙江大学发展战略研究院 常务副院长 2013 年 03 月 01 日 是 魏江 浙江大学创新管理与持续竞争力国家创 新基地 副主任 否 魏江 浙江大学科教发展战略研究中心 执行主任 否 张淼洪 普洛药业股份有限公司 独立董事 2014 年 04 月 08 日 是 张淼洪 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事 2014 年 08 月 01 日 是 张淼洪 华联控股股份有限公司 独立董事 2014 年 12 月 01 日 是 翁建华 杭州中兴房地产开发有限公司 党支部书记 2009 年 04 月 01 日 是 翁建华 杭州景致房地产开发有限公司 执行董事 否 翁建华 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 执行董事 经理 2007 年 10 月 15 日 否 翁建华 衢州鑫昇房地产开发有限公司 执行董事 经理 2012 年 11 月 23 日 否 方惠玲 杭州电子市场有限公司 董事 2012 年 04 月 18 日 否 方惠玲 西湖集团 ( 香港 ) 有限公司 董事 2012 年 04 月 18 日 否 方惠玲 杭州 ( 香港 ) 实业有限公司 董事 2012 年 04 月 18 日 否 高晨 杭州电子市场有限公司 监事 2012 年 04 月 18 日 否 高晨 杭州景致房地产开发有限公司 监事 2012 年 04 月 20 日 否 王新才 杭州易和网络有限公司 执行董事 总经理 2015 年 04 月 16 日 否 李兴哲 杭州中兴房地产开发有限公司 监事 2015 年 05 月 15 日 否 李兴哲 合肥西湖房地产开发有限责任公司 监事 否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 46

47 公司董事会制定了 董事长及经营者薪酬考核办法, 年薪包括基本岗位年薪及激励年薪 董事会薪酬与考核委员会根据公司的经营情况及经营成果, 按照 董事长及经营者薪酬考核办法 规定的绩效考核标准和程序, 讨论支付给公司实施经营的高级管理人员报酬额度 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 是否在公司 关联方获取 报酬 章国经 董事长 男 52 现任 否 丁毅 董事 总经理 男 44 现任 否 王新才 副总经理 男 56 现任 38.75(4-12 月份 ) 否 李兴哲 财务总监 女 43 现任 34.79(4-12 月份 ) 否 魏江 独立董事 男 45 现任 5 否 张淼洪 独立董事 男 65 现任 6 否 吴小刚 董事 副总经理男 38 现任 46.83(4-12 月份 ) 否 翁建华 监事 男 50 现任 否 方惠玲 监事 男 53 现任 是 高晨 监事 男 58 现任 是 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 211 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 311 在职员工的数量合计 ( 人 ) 522 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 522 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 67 销售人员 40 技术人员 292 财务人员 26 47

48 行政人员 74 其他人员 23 合计 522 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 16 大专以上 333 其他 173 合计 薪酬政策 公司的薪酬政策 : 建立规范的工资收入分配制度, 实行主要以岗位与效益挂钩的岗位绩效工资制度, 形成有效的分配激励与约束机制, 充分调动各类员工的积极性, 以促进经济效益的提高 3 培训计划 本公司历来重视培训工作, 注重制度建设 把员工教育培训放在公司发展战略的重要地位, 每年都以公司年度目标为核心, 通过对员工培训需求的深入调查 汇总 分析 提炼, 结合公司转型发展进程中对员工知识 技能提升的要求, 制订年度培训计划 同时, 努力遵循培训有计划但不局限于计划, 时间不在于长或短, 人数不在于多或少, 只要有需求就要组织好的原则, 并积极探索培训的新模式 培训类型从内容上分有 : 财务管理类 技术与研发类 经营管理类 营销管理类 生产管理类 特种作业类 职称 职业资格提升类和职业化素养类等培训 ; 从培训的形式上分 : 内培与外培相结合, 网络平台培训等 4 劳务外包情况 适用 不适用 48

49 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 一 公司治理的基本状况 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 和 主板上市公司规范运作指引 及中国证监会 深圳证券交易所有关法律法规规定的要求, 不断规范和完善公司内部控制体系, 建立健全内部管理和控制制度, 确保公司三会等机构的规范有效运作, 提高了公司治理水平, 维护了广大投资者利益 截至报告期末, 公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司的股东大会 董事会 监事会和董事会专业委员会的设立 召开会议和表决程序, 均严格按照国家法律法规和 公司章程 的规定执行, 治理结构规范 完整 公司非常重视投资者关系管理, 规范公司信息披露程序, 关注媒体对公司的报道, 对有关不实传闻进行必要澄清, 指定专人负责信息坡露 接待股东来访和咨询工作, 能真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 确保所有股东有平等的机会获得信息 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力 1. 业务方面 : 公司拥有独立 完整的生产经营计划 财务核算 劳动人事 产品供销等业务体系, 均由公司自主决策 自负盈亏, 控股股东不与公司进行同业竞争 2. 人员方面 : 公司与控股股东在人员方面独立 3. 资产方面 : 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统 配套设施和工业产权 非专利技术等无形资产 无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的 数源 soyea 等商标的使用许可权 ; 公司拥有独立的采购和销售系统, 对于无法避免的关联交易, 遵循市场公正 公平的原则进行 4. 机构方面 : 公司独立开展生产和经营, 具有独立的 规范健全的组织结构和法人治理结构 5. 财务方面 : 公司设立了独立的财务部门, 负责公司的财务会计核算和管理工作, 制定了适合本企业实际及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度, 公司独立经营 独立核算 独立纳税 三 同业竞争情况 适用 不适用 49

50 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2014 年年度股东大会年度股东大会 0.03% 2015 年 05 月 26 日 2015 年 05 月 27 日 公告刊登在 2015 年 5 月 27 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 m.cn 上 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张淼洪 否 魏江 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时, 利用自己所积累的管理经验 专业 50

51 知识, 对公司发展的战略思路 技术发展 生产经营 管理提升 风险控制等方面提出了自身的专业见解及分析 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1. 审计委员会会议情况 (1) 2015 年 1 月 3 日, 公司召开审计委员会第一次扩大会议, 全体审计委员会成员 全体独立董事 公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议 会议主要就 数源科技审计计划 的内容进行了沟通, 确定了审计范围 人员分工 审计时间安排 年报审计重点关注领域等 会议要求中汇会计师事务所严格按时间进程, 确保公司审计工作按计划完成 (2)2015 年 4 月 23 日, 公司召开审计委员会第二次扩大会议, 全体审计委员会成员 全体独立董事 公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议 会议主要对财务审计情况进行沟通, 并提出审阅意见 审计委员和独立董事的审核意见 : 认为初步审计意见基本符合公司的情况, 并对中汇会计师事务所提出, 要与公司财务部门进行沟通, 确保审计工作符合有关规定做到更加规范, 保证数据的真实性 ; 同意公司以该审计报告为基础制作年度报告及摘要 ; 要求中汇会计师事务所项目组按照总体审计计划尽快完成审计工作, 以保证公司年度报告的如期披露 (3) 2015 年 4 月 27 日, 公司召开审计委员会年度会议, 审议通过 数源科技 2014 年度财务会计报告, 并同意提交公司董事会审核 ; 同意 2014 年度审计工作总结, 并同意提交公司董事会审议 ; 同意 关于续聘会计师事务所的议案, 并同意提交公司董事会审议 ; 同意公司 内部控制评价报告, 并同意提交公司董事会审议 ; 同意 内部控制审计报告, 并同意提交公司董事会审议 2. 薪酬委员会会议情况报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责,2016 年 3 月 28 日, 董事会薪酬与考核委员会召开会议, 依据公司 2015 年度的经营情况及经营成果, 根据 董事长及经营者薪酬考核办法 的有关规定, 对公司董事长及经营班子 2015 年度主要财务指标和经营目标完成情况 重点任务完成情况等方面, 进行综合绩效评价, 认为 : 公司 2015 年度内支付董事长 高级管理人员的薪酬, 公平 合理, 符合公司有关薪酬政策 考核标准, 未有违反法律法规的情形发生 审议并通过了 关于 2015 年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况的报告 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员的考核激励办法遵循 : 追求公司利益和股东利益最大化原则 ; 坚持效率优先 兼顾公平的原则 ; 坚持激励与约束相结合, 促进收入分配公正 透明 行为规范的原则 年薪收入由基本年薪 效益年薪和工作目标考核收入三部分组成 进一步健全了激励和约束机制, 充分调动高级管理人员的积极性, 促其自身利益与公司利益紧密结合, 使公司获取更大的经济效益 51

52 九 内部控制情况 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 03 月 28 日 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 财务报告重大缺陷的迹象包括 : 定性标准 定量标准 (1) 公司董事 监事和高级管理人员的舞弊行为 ;(2) 公司更正已公布的财务报告 ; 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控务流程有效性的影响程度 发生的可能制识别的当期财务报告中的重大错报 ;(4) 性作判定 如果缺陷发生的可能性较审计委员会和审计部门对公司的对外财务小, 会降低工作效率或效果 或加大效报告和财务报告内部控制监督无效 果的不确定性 或使之偏离预期目标为财务报告重要缺陷的迹象包括 : 一般缺陷 ; 如果缺陷发生的可能性较 (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计高, 会显著降低工作效率或效果 或显政策 ;(2) 未建立反舞弊程序和控制措施 ; 著加大效果的不确定性 或使之显著偏 (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没离预期目标为重要缺陷 ; 如果缺陷发生有建立相应的控制机制或没有实施且没有的可能性高, 会严重降低工作效率或效相应的补偿性控制 ;(4) 对于期末财务报果 或严重加大效果的不确定性 或使告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能之严重偏离预期目标为重大缺陷 合理保证编制的财务报表达到真实 完整的目标 定量标准以营业收入 资产总额作为衡量定量标准以营业收入 资产总额作为衡指标 内部控制缺陷可能导致或导致的损量指标 内部控制缺陷可能导致或导致失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量 的损失与利润报表相关的, 以营业收入如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他的财务报告错报金额小于营业收入的缺陷可能导致的财务报告错报金额小 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过营业于营业收入的 0.5%, 则认定为一般缺收入的 0.5% 但小于 1%, 则为重要缺陷 ; 陷 ; 如果超过营业收入的 0.5% 但小于如果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺 1% 认定为重要缺陷 ; 如果超过税前利陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失润营业收入的 1%, 则认定为重大缺陷 与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 52

53 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致与资产管理相关的, 以资产总额指标衡的财务报告错报金额小于资产总额的量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷 ; 总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认陷 定为重要缺陷 ; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告 适用 不适用内部控制审计报告中的审议意见段我们认为, 数源科技公司于 2015 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内控审计报告披露情况内部控制审计报告全文披露日期内部控制审计报告全文披露索引内控审计报告意见类型非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2016 年 03 月 28 日巨潮资讯网 标准无保留意见否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 53

54 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2016 年 03 月 28 日 审计机构名称中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 中汇会审 [2016]1036 号 注册会计师姓名杨端平李虹 审计报告正文 审计报告 中汇会审 [2016]1036 号数源科技股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的数源科技股份有限公司 ( 以下简称数源科技公司 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是数源科技公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 数源科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了数源科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 54

55 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 杭州 中国注册会计师 : 杨端平 中国注册会计师 : 李虹 报告日期 :2016 年 3 月 28 日 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 数源科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 134,185, ,149, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 114,041, ,703, 应收账款 272,081, ,443, 预付款项 5,118, ,504, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 248, ,382, 应收股利其他应收款 385,893, ,021, 买入返售金融资产存货 3,073,804, ,977,307, 划分为持有待售的资产 55

56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,920, ,555, 流动资产合计 4,034,292, ,757,067, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 34,398, ,346, 持有至到期投资长期应收款 85,000, ,000, 长期股权投资 136,499, ,059, 投资性房地产 53,401, ,788, 固定资产 23,231, ,308, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,635, ,867, 开发支出商誉长期待摊费用 361, , 递延所得税资产 20,402, ,583, 其他非流动资产非流动资产合计 360,929, ,173, 资产总计 4,395,222, ,113,241, 流动负债 : 短期借款 185,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 57,277, ,520, 应付账款 736,112, ,803,

57 预收款项 788,770, ,680,842, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,555, ,864, 应交税费 31,139, ,807, 应付利息 5,921, ,235, 应付股利其他应付款 61,445, ,329, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 850,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 2,727,222, ,255,402, 非流动负债 : 长期借款 283,985, ,136, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 493,746, 长期应付职工薪酬专项应付款 36, , 预计负债递延收益 2,392, , 递延所得税负债 622, , 其他非流动负债非流动负债合计 780,784, ,657, 负债合计 3,508,006, ,223,059, 所有者权益 : 股本 294,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股 57

58 永续债资本公积 223,023, ,023, 减 : 库存股其他综合收益 16,344, ,291, 专项储备盈余公积 14,461, ,795, 一般风险准备未分配利润 178,206, ,092, 归属于母公司所有者权益合计 726,035, ,203, 少数股东权益 161,179, ,978, 所有者权益合计 887,215, ,181, 负债和所有者权益总计 4,395,222, ,113,241, 法定代表人 : 章国经主管会计工作负责人 : 李兴哲会计机构负责人 : 李兴哲 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 67,252, ,815, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 964, ,005, 应收账款 107,991, ,425, 预付款项 374, ,777, 应收利息应收股利其他应收款 212,564, ,066, 存货 20,466, ,798, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 854, ,007, 流动资产合计 410,468, ,896, 非流动资产 : 58

59 可供出售金融资产 34,398, ,346, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 265,924, ,924, 投资性房地产 31,382, ,930, 固定资产 21,457, ,435, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,039, ,303, 开发支出商誉长期待摊费用 168, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 360,370, ,940, 资产总计 770,839, ,836, 流动负债 : 短期借款 145,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 9,240, ,173, 应付账款 22,357, ,628, 预收款项 1,986, ,752, 应付职工薪酬 4,101, , 应交税费 1,802, , 应付利息 208, , 应付股利其他应付款 5,579, ,608, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 59

60 其他流动负债流动负债合计 190,274, ,595, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 36, , 预计负债递延收益 2,392, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,429, , 负债合计 192,704, ,015, 所有者权益 : 股本 294,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 224,685, ,685, 减 : 库存股其他综合收益 16,344, ,291, 专项储备盈余公积 14,461, ,795, 未分配利润 28,643, ,047, 所有者权益合计 578,134, ,820, 负债和所有者权益总计 770,839, ,836, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 2,345,681, ,564,141,

61 其中 : 营业收入 2,345,681, ,564,141, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,631,496, ,636,475, 其中 : 营业成本 2,423,992, ,455,077, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 81,731, ,890, 销售费用 25,093, ,754, 管理费用 61,439, ,162, 财务费用 38,750, ,309, 资产减值损失 489, ,280, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,692, ,964, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 4,692, ,964, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -281,123, ,369, 加 : 营业外收入 316,418, ,556, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 3,328, ,640, 其中 : 非流动资产处置损失 1, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,966, ,546, 减 : 所得税费用 8,637, ,227, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,329, ,319, 归属于母公司所有者的净利润 28,180, ,120, 少数股东损益 -4,851, ,198,

62 六 其他综合收益的税后净额 11,052, ,145, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 11,052, ,145, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 11,052, ,145, 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 11,052, ,145, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 34,381, ,173, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 39,232, ,974, 归属于少数股东的综合收益总额 -4,851, ,198, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 章国经主管会计工作负责人 : 李兴哲会计机构负责人 : 李兴哲 4 母公司利润表 62

63 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 177,339, ,267, 减 : 营业成本 138,882, ,473, 营业税金及附加 2,265, ,699, 销售费用 1,733, ,705, 管理费用 28,055, ,533, 财务费用 2,430, ,321, 资产减值损失 2,761, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 11,880, ,971, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,091, ,190, 加 : 营业外收入 3,782, ,010, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 212, , 其中 : 非流动资产处置损失 1, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 16,661, ,944, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,661, ,944, 五 其他综合收益的税后净额 11,052, ,145, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 11,052, ,145, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 11,052, ,145,

64 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 27,714, ,799, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,255,640, ,887,874, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,518, ,176, 收到其他与经营活动有关的现金 632,088, ,239,642, 经营活动现金流入小计 1,894,247, ,138,693, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,641,423, ,657,552, 客户贷款及垫款净增加额 64

65 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 65,464, ,664, 支付的各项税费 87,502, ,426, 支付其他与经营活动有关的现金 471,706, ,311,196, 经营活动现金流出小计 2,266,097, ,127,840, 经营活动产生的现金流量净额 -371,849, ,852, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,042, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 83,772, ,608, 投资活动现金流入小计 83,773, ,653, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 601, ,842, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 147,880, ,840, 投资活动现金流出小计 148,481, ,682, 投资活动产生的现金流量净额 -64,707, ,971, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,800, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 9,800, 取得借款收到的现金 506,848, ,698, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 727,020, ,598,