江苏宝利国际投资股份有限公司2015年年度报告全文

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1 江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人周德洪 主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费祝海声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 立信会计师事务所为本公司出了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司于 2015 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 调查通知书 ( 稽查总队调查通字 号 ) 因公司涉嫌违反证券法律法规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查 如公司受到中国证监会行政处罚, 并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为, 公司将因触及 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 条规定, 可能出现暂停上市风险 公司将按照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 条的要求, 每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 截至目前, 公司尚未收 2

3 到中国证监会的最终调查结论文件 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 宝利国际 指 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司章程 指 江苏宝利国际投资股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1-12 月 期初数 指 2014 年 12 月 31 日数据 期末数 指 2015 年 12 月 31 日数据 上年同期 指 2014 年 1-12 月 陕西宝利 指 陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 湖南宝利沥青有限公司 吉林宝利 指 吉林宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 新疆宝利沥青有限公司 四川宝利 指 四川宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 宝利控股 ( 新加坡 ) 私人有限公司 宝利新材料 指 江阴市宝利新材料有限公司 宝利建设 指 江苏宝利建设发展有限公司 西藏宝利 指 西藏宝利沥青有限公司 宝利航空 指 江苏宝利航空装备投资有限公司 宝利油品 指 江苏宝利油品有限公司 吉林航装 指 吉林宝利航空装备制造有限公司 上海成翼 指 上海成翼融资租赁有限公司 俄罗斯宝利 指 宝利 ( 俄罗斯 ) 国际投资有限公司 金马溶剂 指 公司关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称宝利国际股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 江苏宝利国际投资股份有限公司 宝利国际 Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )BLIIC 公司的法定代表人 注册地址 周德洪 江阴市云亭镇工业园区 注册地址的邮政编码 办公地址 江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 jsbaoli2008@baoligroups.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 王学良 江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号 电话 传真 电子信箱 wangxl@baoligroups.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 董事会秘书办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6

7 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61 号 赵焕琪 夏利忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广发证券股份有限公司 北京市西城区月坛北街 2 号月张晋阳 陈天喜坛大厦 18 层 2010 年 10 月至募集资金使用 完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,752,396, ,769,564, % 2,113,787, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 26,830, ,435, % 95,448, ,498, ,164, % 79,978, ,880, ,041, % -566,411, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.04% 5.58% 下降 3.54 个百分点 8.68% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 2,793,738, ,365,679, % 2,285,750, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,154,225, ,158,206, % 1,120,462, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,316, ,756, ,860, ,463, 归属于上市公司股东的净利润 6,604, ,886, ,022, ,683,

8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,093, ,708, ,812, ,112, 经营活动产生的现金流量净额 -253,511, ,097, ,197, ,925, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -652, ,435, ,318, ,398, ,883, ,451, ,377, ,015, ,633, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,454, ,904, ,369, 投资期 BT 项目投资收益 4,475, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,740, 减 : 所得税影响额 6,556, ,005, ,926, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 999, , 合计 30,328, ,270, ,470, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 8

9 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司主营业务情况公司的主营业务为高等级公路新材料的研发 生产和销售, 主营产品为通用型改性沥青 高强度结构沥青料 高铁专用乳化沥青 废橡塑改性沥青等专业沥青, 产品广泛应用于高速公路 桥梁 市政道路及高速铁路等路面建设, 因此决定了公司的主要经营模式是专业沥青生产企业通过参加投标获得业务机会, 然后根据客户的不同需要提供有针对性的产品 公司是经江苏省科技厅 江苏省财政厅 江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业, 储备了多项新型改性沥青产品的生产技术, 形成了 生产一代 储备一代 在研一代 的健康研发体系 ( 二 ) 公司所属行业情况公司所属的专业沥青行业具有明显的周期性, 其周期性与交通道路建设和维护的周期性紧密相连 我国的交通道路建设大多以省为单位独立进行, 通常以五年为一个建设周期, 在这五年内的前三年主要进行道路的规划 设计 勘探和路基施工, 后两年主要进行沥青混合料的摊铺和路面配套设施安装 因此, 各省份通常每隔三年就会出现一个沥青使用高峰 在专业沥青行业领域, 公司是华东地区生产 销售专业沥青产品的龙头企业, 核心技术处于国内领先水平 同时, 公司在陕西 湖南 吉林 新疆 四川 西藏等地均设有专业沥青生产工厂, 在各地的专业沥青生产企业中也名列前茅 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 不适用不适用不适用较去年同期增长 55.31%, 主要是由于西藏宝利沥青有限公司施工建设 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 ( 一 ) 技术创新及产业化优势 1 公司通过技术进步降低产品成本, 提高了公司抵御原材料价格大幅波动风险的能力 2 通过技术创新, 在改性沥青抗离析性和高温贮存稳定性上取得突破, 使工厂改性生产模式的服务半径从 300 公里增加到 800 公里, 扩大了市场空间, 提高了单一生产网点的盈利能力 3 丰富的产品链优势有利于公司为客户提供一揽子产品解决方案, 成为公司未来持续发展的重要保证 ( 二 ) 市场拓展优势公司的市场开拓主要采取战略联盟拓展模式, 使公司的专业沥青市场空间迅速有效扩张 公司在生产网点和产品市场扩张战 10

11 略上实行市场需求与合作伙伴并重的原则, 任何一个生产网点的建设均须有市场需求的充分保证, 还须找到强有力的合作伙 伴实行战略联盟, 使新设生产网点的运营效率最优化 盈利前景最大化 公司在陕西 湖南 吉林 新疆 四川 西藏等地 均有生产网点, 产品销售已辐射到华东 华中 华南 西北 西南 东北 新疆 西藏等地区 ( 三 ) 专利技术储备优势 公司的专利技术储备见下表 : 序号 类别 名称 法律状态 专利号 申请日期 授权日期 1 发明专利用于道路的改性沥青材料 授权 发明专利高温贮存稳定的聚苯乙烯改性沥青材料 授权 发明专利高温贮存稳定的改性沥青材料的制备方法 授权 发明专利复合改性沥青的生产方法 授权 发明专利沥青混合料添加剂及其制备方法 授权 发明专利废橡胶改性沥青及其制备方法 授权 发明专利高温耐储存的废橡胶粉改性沥青的制备方法 授权 发明专利一种研磨处理改善钢渣沥青混合料性能的方法 授权 一种适用于重载交通路面的沥青混合料配合比的发明专利方法 授权 发明专利一种温拌硬质沥青及其制备方法 授权 发明专利一种聚氨酯道砟胶及其制备方法 授权 发明专利一种稳定型复合改性沥青的制备方法 授权 一种有效测定沥青混合料最大理论相对密度的试发明专利验方法 授权 发明专利一种废旧 SBS 改性沥青再生利用方法 已公开 一种耐紫外老化沥青混合料的制备方法及其性能发明专利评价方法 已公开 发明专利一种耐紫外老化 SBR 改性沥青及其制备方法 已公开 发明专利一种废橡胶裂解转化改性沥青的制备方法 受理 发明专利一种低噪音沥青路面胶结料的制备方法及用途 受理 发明专利一种高耐候沥青胶结料的制备方法及其用途 受理 X 实用新型改性沥青生产用反应釜 授权 实用新型乳化沥青生产系统 授权 X 实用新型改性沥青生产系统 授权 实用新型沥青反应装置 授权 实用新型沥青进料系统 授权 实用新型沥青反应釜出料系统 授权 x 实用新型沥青高温罐 授权 实用新型改性沥青用反应釜 授权 实用新型沥青专用型紫外线老化试验烘箱 授权 ZL

12 第四节管理层讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 主营业务情况报告期内, 公司主营业务没有发生重大变化, 仍以通用型改性沥青等高等级公路新材料的生产 销售和研发为主, 其他业务 ( 如 BT 项目等 ) 为补充 ( 二 ) 公司总体经营情况报告期内, 公司坚持创新驱动, 坚持以市场需求为导向, 坚持不懈的将技术优势 成本优势 融资平台优势转化为市场竞争力, 进一步巩固和提高市场占有率, 保持公司平稳发展 ; 另一方面, 公司紧抓国家 一带一路 机遇, 制定了 走出去 的发展战略, 瞄准俄罗斯等海外市场, 进一步提升公司产品市场占有率 在国家大力发展通用航空产业的背景下, 公司制定了 在做好主业的基础上, 向通用航空产业转型升级 的发展规划 报告期内, 公司实现营业收入 175, 万元, 同比下降 0.97%; 营业利润 4, 万元, 同比下降 45.11%; 利润总额 4, 万元, 同比下降 46.97%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元, 同比下降 57.70% 1 严抓应收账款回收, 改善企业现金流应收账款问题在专业沥青行业尤为突出, 也是对公司经营发展制约最大的问题, 居高不下的应收账款将导致公司资金链循环不通畅,1 年期以上的应收账款坏账计提将对公司当期利润严重影响, 所以应收账款的回收工作是公司经营管理工作的重中之重, 贯穿全年工作的始终 为保证应收账款的回收, 公司成立了应收账款小组, 定期召开应收账款回收专项会议, 及时了解应收账款回收情况, 并将应收账款回收任务落实到个人绩效考核, 并制定加大回收力度的措施和奖励机制 同时, 公司聘请了专业的律师团队进行应收账款的清理, 对于刻意拒不支付款项的公司诉诸于法律程序 在今后的业务拓展中, 将对客户的资信及履约能力进行充分评估并划分等级, 对评估结果优良的客户适当给与一定的账期, 对评估结果不理想的公司只做现款业务 2 坚持自主创新, 提升核心竞争力报告期内, 公司的研发投入金额为 5, 万元, 占公司营业收入的 3.31% 创新实力进一步提高, 创新平台更加完备, 公司的创新能力及成果得到了广大客户和政府部门的高度认可 报告期末, 公司拥有已授权发明专利 13 项, 报告期内取得 4 项 ; 已公开 受理的发明专利 6 项, 报告期内申请 3 项 ; 拥有实用新型 9 项, 报告期内取得 1 项 未来公司将继续加大研发力度, 加快新产品开发进度, 使技术 新产品实现科研成果产业化, 巩固提高公司的核心竞争力 3 升级企业管理模式, 夯实企业发展基础报告期内, 在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下, 公司员工人数也有所增长, 对公司在战略规划 制度建设 组织设置 运营管理 资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求 为此公司全面升级企业管理模式, 优化组织架构, 深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作, 强化工作效率, 提升总体执行能力 公司已上线了 OA 办公系统, 通过不断完善工作流程, 大幅度地提高了工作效率 ; 公司全面推行生产制造 销售 财务 采购等一体化的 ERP 管理系统, 强化子公司风险管控, 将财务管理重心从核算型向管理型转型 ; 加强采购和生产 销售及服务端的供应链管理, 强化节能降耗及成本控制 4 加强市场开发, 占领主要市场报告期内, 公司利用现有的品牌 技术 销售网络等优势, 积极参与国内道路建设材料市场的激烈竞争, 参与各地区的沥青产品招投标项目几十余次, 对招投标信息做到了全掌握 不遗漏 总部和各子公司积极开拓各自区域范围内的市场, 充分掌握当地政府基础设施建设规划, 并主动接触洽谈业务合作, 公司的投资 生产和销售覆盖了华东 华中 西南 西北 东北 新疆 西藏等区域并投资到海外新加坡和俄罗斯 公司定期召开总经理办公会议, 收集分析各地区的订单需求, 并安排跟踪 开发新客户目标任务 公司与各子公司负责人签订了 年度目标责任书, 及时公布目标进度, 年底进行评选奖励, 进一步激发公司营销团队潜力 公司每年定期组织老客户和一些潜在客户举办 产品供需座谈会, 充分向客户介绍公司的行业地位和核心竞争力, 传达了公司将以优质的产品质量 周到的售后服务与客户实现共赢的决心和愿望, 既与老客户确立了长期的合作伙伴关系, 也取得了新客户的信任和支持 在完成国内市场布局的同时, 公司也在积极布局进军海外市场, 在俄罗斯设立 12

13 了公司, 进行沥青贸易和专业改性沥青产品的生产和销售 俄罗斯国土面积辽阔, 未来的基础施舍建设需求有较大空间, 公司将集合各项核心竞争力优势, 积极参与当地的道路建设等各项工程 5 完善团队建设, 保持人才稳定性报告期内, 公司进一步建设人才队伍, 启动全面岗位职责说明书和评估计划, 建立一个更高效的与公司战略匹配的充满活力的团队 持续组织公司员工参加各项培训, 定期安排各子公司员工来总部学习, 不断巩固理论知识和操作技巧, 多次组织公司员工参加室外拓展训练, 提高团结协作能力, 并周期性地组织公司员工外出旅游, 引导劳逸结合的工作方式 年底公司对表现优异 成绩突出的团队和员工个人予以奖励, 并在公司全范围内宣传, 发挥榜样带头作用 同时, 公司有完善的绩效考核制度和晋升平台, 集中体现公司人才战略的三个关注点 : 基于公司发展要求加速对中层管理人员能力的培养 关注组织能力发展的可持续性 及有针对性的能力培养原则 6 布局通用航空, 实现企业转型升级报告期内, 公司披露了非公开发行股票预案, 拟与俄罗斯国际技术集团及其旗下的航空领域公司合作, 进入通用航空及航空装备产业 公司与俄罗斯发动机试验设计局有限责任公司 吉林经济技术开发区管理委员会签署了合作框架协议, 与俄罗斯直升飞机股份公司签署了购买合同, 设立了江苏宝利航空装备投资有限公司 吉林宝利航空装备制造有限公司 目前, 由于公司被证监会立案调查, 在调查结论出来之前, 非公开行股票等相关工作暂时停止 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,752,396, % 1,769,564, % -0.97% 分行业工业 1,281,003, % 1,408,298, % -9.04% 商业 471,393, % 361,265, % 30.48% 分产品通用型改性沥青 1,146,847, % 1,250,150, % -8.26% 道路石油沥青 471,393, % 361,265, % 30.48% 其他 134,156, % 158,148, % % 分地区国内 1,752,396, % 1,769,564, % -0.97% 13

14 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业工业 1,281,003, ,114,291, % -9.04% -5.10% % 商业 471,393, ,224, % 30.48% 23.86% % 分产品 通用型改性沥青 1,146,847, ,284, % -8.26% -7.20% -6.97% 道路石油沥青 471,393, ,224, % 30.48% 23.86% % 分地区 国内 1,752,396, ,555,515, % -0.97% 1.64% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量元 1,645,342, ,743,947, % 专业沥青 生产量元 1,260,211, ,152,770, % 库存量元 86,962, ,263, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料 1,491,953, % 1,475,694, % 1.10% 14

15 通用型改性沥青人工工资 8,168, % 9,237, % % 折旧 21,964, % 24,620, % % 能源 12,553, % 10,871, % 15.47% 其他费用 17,103, % 9,478, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 请详见附注八 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 330,577, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.87% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 A 客户 82,622, % 2 B 客户 81,931, % 3 C 客户 79,059, % 4 D 客户 43,558, % 5 E 客户 43,405, % 合计 ,577, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 695,409, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.69% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 A 供应商 214,110, % 2 B 供应商 132,037, % 3 C 供应商 122,454, % 4 D 供应商 114,074, % 5 E 供应商 112,731, % 15

16 合计 ,409, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,842, ,292, 主要是由于公司承担的运输费用增 40.21% 加所致 管理费用 122,636, ,320, % 不适用 财务费用 50,348, ,674, % 不适用 4 研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业, 高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高 公司的研发方向围绕三个方面展开 : 一是 不断寻求新型环保材料的应用, 降低现有产品的成本 ; 二是不断开发高端产品, 以调整公司的产品结构 提高公司整体的盈 利能力 提高公司差异化竞争能力 ; 三是不断开发新产品, 在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 16.88% 16.27% 15.90% 研发投入金额 ( 元 ) 58,039, ,069, ,982, 研发投入占营业收入比例 3.31% 3.56% 4.07% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,038,858, ,324,224, % 经营活动现金流出小计 2,041,738, ,013,182, % 16

17 经营活动产生的现金流量净 额 -2,880, ,041, % 投资活动现金流入小计 362,733, ,654, % 投资活动现金流出小计 614,773, ,091, % 投资活动产生的现金流量净 额 -252,039, ,437, % 筹资活动现金流入小计 2,728,160, ,098,220, % 筹资活动现金流出小计 2,569,941, ,050,555, % 筹资活动产生的现金流量净 额 158,218, ,664, % 现金及现金等价物净增加额 -91,137, ,852, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内, 筹资活动现金流入小计同比增长 30.02%, 主要是由于银行贷款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 82,929, % BT 项目收益等 是 公允价值变动损益 150, % 银行理财产品 否 资产减值 36,167, % 坏账准备及存货跌价准备 否 营业外收入 6,179, % 政府补助收入 否 营业外支出 6,331, % 停工损失及捐赠等 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 496,311, % 404,936, % 0.65% 不适用 17

18 应收账款 612,426, % 757,432, % % 不适用 存货 86,962, % 79,263, % -0.24% 不适用 固定资产 335,211, % 332,821, % -2.07% 不适用 在建工程 68,293, % 43,971, % 0.58% 不适用 短期借款 长期借款 1,217,806, ,432, % 786,536, % 10.34% 不适用 5.74% 173,000, % -1.57% 不适用 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 衍生金融资产 515, , 上述合计 515, , 金融负债 , 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 153,063, ,398, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 18

19 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 募集资金 2010 年 IPO 68, , , % 0 已全部使 用完毕 0 合计 -- 68, , , % 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]1334 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向社会公众发行人民币普通股 ( A 股 ) 股票 2,000 万股 ( 每股面值 1 元 ), 每股发行价格为 元 截至 2010 年 10 月 15 日止, 公司共募集资金 72,920 万元, 扣除承销费和保荐费 3,146 万元后的募集资金为人民币 69,774 万元, 另扣减审计费 律师费 法定信息披露费等其他发行费用 万元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 68, 万元 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 (2010) 第 143 号验资报告验证 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 69, 万元, 募集资金已全部使用完毕 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 2 万吨 / 年高强度沥 青料项目 2011 年 否 5,200 5, , % 11 月 30 日 否否 19

20 10 万吨 / 年废橡塑改 性沥青项目 2012 年 否 4,500 4, , % 06 月 30 日 否否 5 万立方米重质燃料 2012 年 油 基质沥青储罐扩否 4,800 4, , % 04 月 30 建项目 日 否否 改性沥青生产及仓 储项目 2011 年 否 5,000 5, , % 12 月 31 日 1, ,965.5 否否 5,000 万元用于补充公司流动资金承诺投资项目节余资金永久补充流动资金募投资金剩余资金永久补充流动资金 否 5,000 5, , % 不适用不适用不适用不适用不适用 否 , % 不适用不适用不适用不适用不适用 否 % 不适用不适用不适用不适用不适用 承诺投资项目小计 -- 24,500 24, , , , 超募资金投向 年产 6 万吨聚合物改性沥青 2 万吨乳化否 5,000 5, , 年沥青和 4 万吨重交沥 % 07 月 31 日青仓储新建项目 10 万吨 / 年聚合物改性沥青 3 万吨 / 年乳化沥青生产及 3.5 万否 6,000 6, , 年 % 06 月 30 立方米重交沥青仓日储新建项目年产 6 万吨聚合物改性沥青 2 万吨乳化否 4,000 4, , 年 % 09 月 30 沥青新建项目日 1, , 否否 , 否否 1, , 否否 归还银行贷款 ( 如 有 ) -- 4,500 4, , % 补充流动资金 ( 如 有 ) -- 24, , , % 超募资金投向小计 -- 44, , , , , 合计 -- 68, , , , , 未达到计划进度或 1 2 万吨 / 年高强度沥青料项目, 主要是由于高强度结构沥青料产品在 2008 年实现对北非市场销售 20

21 预计收益的情况和以来, 一直未有新的海外订单 同时, 国内高强度结构沥青料产品的市场发生变化, 订单不足, 导致原因 ( 分具体项目 ) 项目未达到预计收益 2 10 万吨 / 年废橡塑改性沥青项目, 主要是由于华东地区废橡塑改性沥青的市场需求下降, 导致产品销售不足, 未达到预计收益 3 5 万立方米重质燃料油 基质沥青储罐扩建项目, 主要是由于近几年公司对其进行技术升级改造, 仓储项目未全面开展, 导致未达到预计收益 4 改性沥青生产及仓储项目, 主要是由于陕西当地及周围省市即将开工建设的道路项目较少, 订单较为零散, 未达到预计收益 5 年产 6 万吨聚合物改性沥青 2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目, 主要是由于 2013 年后湖南基础设施规划减少, 导致订单量不足, 未达到预计收益 6 10 万吨 / 年聚合物改性沥青和 3 万吨 / 年乳化沥青生产以及 3.5 万 m³ 原材料基质重交通沥青仓储项目, 主要是由于初步进入新疆市场时, 为赢得市场采取了一定的价格竞争策略, 使得产品综合毛利率较低 同时, 由于北疆基础设施投入减少, 导致订单量不足, 只有零星的少量订单, 生产单耗较高, 导致项目未达到预计收益 7 年产聚合物改性沥青 6 万吨 乳化沥青 2 万吨的新建项目, 由于初步进入四川市场时, 为赢得市场采取了一定的价格竞争策略, 使得产品综合毛利率较低 同时, 中西部地区基础设施规划尚未完善, 道路施工建设项目仅零散分布, 导致公司订单较少, 未达到预计收益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用募集资金总额为人民币 72,920 万元, 扣除发行费用 3, 万元, 实际募集资金净额为 68, 万元, 其中超募资金金额为 44, 万元 1 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 :(1) 使用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资, 用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青 2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目 (2) 使用超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司, 用于建设年产 3 万吨聚合物改性沥青 1 万吨乳化沥青技术改造项目 (3) 使用超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金 超募资金的金额 用 2 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 6,000 万元途及使用进展情况成立新疆宝利沥青有限公司, 用于建设 10 万吨 / 年聚合物改性沥青 3 万吨 / 年乳化沥青生产及 3.5 万立方米重交沥青仓储新建项目 3 经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司, 用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青 2 万吨乳化沥青新建项目 4 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金 5 经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金 6 经公司 2013 年度股东大会审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 3, 万元永久补充流动资金 截止报告期末, 公司超募资金共计使用 44, 万元, 已全部使用完毕 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂 适用根据 2011 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过, 以募集资金 15,454, 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,454, 元 适用 21

22 时补充流动资金情 况 1 经公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期归还募集资金专户 2 经公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会, 审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金人民币 17,000 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期归还募集资金专户 3 经公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金人民币 9,000 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期归还募集资金专户 4 经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会, 审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金人民币 9,000 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期归还募集资金专户 5 经公司 2013 年 9 月 23 日召开的 2013 年第三届董事会第四次会议, 审议通过了以下超募资金使用计划 : 使用超募资金人民币 3,200 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期归还募集资金专户 截止报告期末, 上述使用超募资金临时补充流动资金均已按期收回 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 10 万吨 / 年废橡塑改性沥青项目 节余 2, 万元, 主要原因 : 在实际建设过程中, 通过 废橡塑改性沥青生产装置 与公司原有 通用性改性沥青生产装置 共用原料 ( 基质沥青 ) 储罐的方案, 在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下, 节约原料罐等设备购置费支出 万元 ; 部分设备安装由本公司员工完成, 节约安装工程费支出 万元 ; 土地购置费 专利费由公司自有资金支付, 节约支出 385 万元 ; 其它土建等费用节约支出约 668 万元 2 2 万吨 / 年高强度沥青料项目 节余 3, 万元, 主要原因 : 由于受北非局势影响, 出口停滞, 国内市场需求尚未大规模启动, 公司压缩了设备采购, 节省设备购置费支出 万元 ; 设备安装主要由本公司员工完成, 节约安装工程费支出 万元 ; 通过优化项目建设设计, 节省厂房等建筑工程费支出 万元 ; 同时积极利用原有公用设施, 节省了土地购置及其它基建费支出 万元 3 5 万立方米重质燃料油 基质沥青储罐扩建项目 节余 万元, 主要原因 : 土地购置费由公司自有资金支付, 节约支出 350 万元 ; 公司通过优化项目管线设计方案, 节省了管钱设备购置费支出 万元 ; 通过加强管理, 节约基建费支出 万元 4 改性沥青生产及仓储项目 节余 2, 万元, 主要原因 : 由于国内高铁项目建设放缓,2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单, 公司减少了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约 950 万元 ; 同时, 本着节约高效的原则, 降低了办公 生活设施的标准, 节省建筑工程费支出 万元 ; 大量设备安装由本公司员工完成, 节约安装工程费支出 万元 截止报告期末, 公司募集资金已全部使用完毕 无 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 22

23 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 西藏宝利 子公司 专业沥青生 产 40,000, ,222, ,670, ,564, ,805, ,514, 宝利建设 子公司 道路 桥梁 工程 80,000, ,293, ,916, ,950, ,877, 新加坡宝利子公司沥青贸易 98,013, ,498, ,655, ,621, ,630, ,672, 上海成翼 子公司 融资租赁 96,388, ,993, ,534, ,468, ,854, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 江苏宝利航空装备投资有限公司投资设立有利于公司开展通用航空产业业务 上海成翼融资租赁有限公司 投资设立 有利于拓展新的业务领域, 培育利润增 长点 宝利俄罗斯投资有限公司投资设立有利于公司占领海外专业沥青市场 吉林宝利航空装备制造有限公司投资设立有利于公司开展通用航空产业业务 八 公司控制的结构化主体情况 23

24 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业格局和趋势 1 市场竞争日趋激烈以改性沥青为主的高等级公路新材料具有广阔的市场前景, 导致越来越多的企业涉足改性沥青的生产 近年来, 国际大型石油 ( 化工 ) 公司通过独资 合资 并购等方式加入我国改性沥青生产行业, 加剧了国内改性沥青市场的竞争 ; 同时, 国内规模较大, 实力较为雄厚的专业沥青生产企业开始向全国扩张, 进一步加剧了行业的竞争 2 集中度进一步提高由于国际原油价格的大幅波动, 导致生产改性沥青的主要原材料基质沥青的价格也随之大幅波动, 加上通用型改性沥青的市场竞争日趋激烈, 部分厂商不惜打价格战, 使改性沥青产品毛利率不断下降 在这两个因素的共同作用下, 市场份额向拥有技术优势 资本优势和成本优势的企业集中, 部分规模小 技术创新能力不足的企业被市场淘汰, 行业集中度进一步提高 3 产品结构向高端发展我国幅员辽阔, 不同地区 不同气候条件下对改性沥青的使用性能有不同的需求, 随着竞争的加剧, 促使企业进一步降低成本, 提高产品的使用性能, 体现出产品的差异化, 新型高端改性沥青产品的应用日趋广泛 ( 二 ) 公司发展战略及经营计划公司坚持 做精主业 联动布局 整合资源 多业态发展 的企业发展战略, 专注于为高速公路建设 市政道路建设 路面维修养护 机场建设等提供优质的专业沥青产品和高效的服务模式 在做好主业的基础上, 积极探索通用航空产业, 实现企业的转型升级 2016 年为 十三五规划 的开局之年, 国家交通运输部正在抓紧编制 十三五现代综合交通规划, 并将尽快启动一批规划内的重大项目, 着力推进高速公路 普通国省道 农村公路等建设, 确保完成公路投资 1.65 万亿元目标任务 ( 转至中国证券网 ) 公司面临的机遇和挑战并存, 公司将加强以下几方面的工作 : 1 积极引进营销人才, 大力建设营销团队 加大销售人员的储备, 整合公司现有资源, 实现以老带新的销售人员培育模式, 深入拓展各潜在市场, 为各区域子公司的销售工作提供强有力的支撑, 真正实现公司各地区生产网点的全面开花 聘请通用航空领域的专家, 为公司直升机贸易 发动机改造 二手机销售 飞行员培训等提供保障 做好各区域 各行业的销售预测, 提升公司供应链的运作效率, 做好费用预算控制, 加强应收账款的催收工作 2 加大研发投入, 完善公司创新激励机制 强化公司的技术研发优势, 进一步提升公司在专业沥青行业的核心竞争力和市场地位, 加速新技术 新产品的研发速度和科技成果的转化速度 同时不断完善公司创新激励机制, 公司将加大对科研成果和创新奖励力度, 加强知识产权的保护和登记工作, 建立完整 严格 系统的知识产权规范流程和保护体系 3 推行目标管理和绩效考核管理工作, 切实提升公司盈利能力 2016 年初, 公司召开所有管理者会议, 与高管层和中层部门管理者签订了年度目标责任书, 将经营计划转化为可测量的指标或描述关键管理提升项, 并对各级经营计划实施情况进行阶段性评价, 将结果与责任人的年度考评相结合, 保证各级经营计划执行到位, 促进公司整体目标的实现 4 强化内部管理, 有效控制成本费用 完善企业内部控制管理制度, 建立努力创新 积极进取的企业文化理念 不断加强企业内部的创新精神和协作精神, 让各部门的目标与公司整体目标相一致, 加强岗位绩效考核, 将员工的愿景与公司战略目标有机结合在一起, 保障公司的业绩增长 ( 三 ) 可能面对的风险 1 应收账款发生坏账损失风险主要由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位, 资金支付审批手续所需审核的部门较多, 流程周期较长 另外个别项目经协商, 综合考虑风险情况下, 付款周期有所延长 从公司历史数据来看, 虽然产品销售回款周期稍长, 但应收账款绝大部分可以收回, 发生应收账款坏账损失的可能性较小 但随着公司业务的不断扩展, 国内金融环境的不确定性增大, 尤其与高速公路 市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降, 公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险 对策 : 公司管理层高度重视和大力支持, 从客户信用调查 销售合同签订 应收款的确认与回收的整个流程中, 都明确相关人员各司其职 ; 公司定期召开应收账款回收专项会议, 及时了解应收账款回收情况, 并制定加大回收力度的措施 ; 同时对新客户审慎 充分地评估其履约能力, 从源头保证应收账款回收, 降低应收账款发生坏账损失风险 2 行业周期性风险公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路 桥梁等基础设施的新建和养护, 公司的经营高度依赖于业务辐射范围内 24

25 高等级公路 桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期, 所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性, 将影响公司的经营成果和可持续发展程度 对策 : 公司已完成在全国范围的沥青产品生产网点布局, 同时加大销售人员的培育和储备, 完善公司营销团队, 充分挖掘市场潜力 我国幅员辽阔, 专业沥青行业有广阔的市场空间 即使道路建设的高峰期过后, 道路的养护对专业沥青的需求将日益加大, 养护市场将成为公司经营的重要业务 同时, 在做好公司主业的基础上, 公司将积极向通用航空产业转型升级, 实现公司多业态发展 3 投资风险公司自股票发行上市以来, 一直保持较快的扩张速度 但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性, 公司下属子公司面临亏损的风险 目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司, 虽然在投资前进行多方论证 谨慎决策, 但因在雪域高原地区建设生产, 仍将面临一定的投资风险 另外, 公司正向通用航空产业进行转型, 也面临许多投资风险 对策 : 充分关注各子公司发展状况, 全方位的为各子公司提供支持和帮助, 及时防范各类可能发生的风险 与当地相关企业和国内在相关行业内领先的企业进行业务及资本投资合作, 聘请航空产业专家, 努力实现资源共享 利益共赢 4 BT 项目风险公司经营的 BT 项目, 已成为公司利润的另一主要来源 BT 项目的正常回购期为 4 至 5 年, 业主均为市政建设公司 随着国内金融环境的不确定性增大, 尤其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降, 公司不能排除 BT 项目应收款项无法收回的风险 对策 : 公司及时跟踪 评估业主的履约能力, 严格按照合同期限回收资金 同时, 安排法务顾问同时跟进, 必要时依靠法律武器保障公司权益 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 25

26 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司实施了 2014 年度利润分配方案 : 以公司总股本 51,200 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 0.6 元人民币现金 ( 含税 ) 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 公司现金分红政策的制定及执行情况, 符合 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 9,216,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 37,786, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明拟定 2015 年度利润分配预案为 : 不进行利润分配, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 1 公司 2013 年的利润分配方案 : 以公司总股本 51,200 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金 ( 含税 ) 2 公司 2014 年的利润分配方案 : 以公司总股本 51,200 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 0.6 元人民币现金 ( 含税 ) 26

27 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 3 拟定 2015 年度利润分配预案为 : 不进行利润分配, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 ,830, % % 2014 年 30,720, ,435, % % 2013 年 25,600, ,448, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司处于转型升级初期, 需要大量的现金支持 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司从实际需求出发, 未来十二个月内拟安排的资金使用计划将达到或超过公司最公司将主要用于用于开展通用航空业务 近一期经审计净资产的 30%, 且超过 10,000 万元人民币 为确保资金量充足, 拟定 2015 年度不进行利润分配 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司控股股东及实际控制人周德洪 周秀 凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺 :1 自公司首次向社会公开发行股票并上市 首次公开发行或再融 资时所作承诺 周德洪 张 宇定 陈永 勤 徐建娟 股份限售 承诺 之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司 2010 年 09 长期有效回购其所持有的股份 2 在公司任职期月 13 日间, 每年转让的股份不超过其所持有的公 报告期内, 上述股东履行了承 诺 司股份总数的百分之二十五, 且离职后半 年内不转让其所持有的公司股份 公司股 东张宇定 陈永勤 徐建娟对所持股份自 27

28 愿锁定的承诺 :1 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份 2 在公司任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让其所持有的公司股份 避免同业竞争承诺 : 本公司控股股东 实际控制人周德洪 周秀凤夫妇关于避免同 周德洪 周秀凤夫妇 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 业竞争的承诺 :1 本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外, 目前不存在自营 与他人共同经营或为他人经营与宝利沥 2009 年 07 青业务范围相同 相似或构成实质性竞争长期有效月 30 日的业务 ;2 本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外, 将不会采取参股 控股 联营 合营 合作或者其他任何方式从事 报告期内, 上述股东履行了承诺 与宝利沥青现在和将来业务范围相同 相 似或构成实质竞争的业务 江苏宝利国际投资股份有限公司 其他承诺 对所有员工严格依法参加社会保险和住 2009 年 07 房公积金制度, 缴纳社会保险费和住房公长期有效月 30 日积金 报告期内, 公司履行了承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 28

29 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度财务报表进行审计, 并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 强调事项段涉及事项的基本情况如下 : 我们提醒财务报表使用者关注如下事项 : 宝利国际公司于 2015 年 11 月 24 日收到 中国证券监督管理委员会调查通知书 ( 编号 : 稽查总队调查通字 号 ), 因宝利国际公司涉嫌违反证券法律法规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对宝利国际公司立案稽查 截至审计报告日, 宝利国际公司尚未收到调查结论 本段内容不影响发表的审计意见 公司董事会 监事会对上述事项作出了专项说明, 独立董事也发表了明确的独立意见, 内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 本期减少 2014 年 12 月 25 日, 本公司第三届董事会第十三次会议决议, 决定注销持股 80% 的控股子公司新疆宝利石油化工有限公司, 公司于 2015 年初执行注销程序 ( 二 ) 本期增加本期新纳入合并范围的子 ( 孙 ) 公司有 4 家, 分别为上海成翼 宝利航空 宝利航装和俄罗斯宝利 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵焕琪 夏利忠 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 29

30 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 30

31 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 31

32 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十七 其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十八 公司子公司重大事项 十九 社会责任情况 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 32

33 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 148,416, % 35,426, ,043, ,970, ,499,45 212,916, % 3 其他内资持股 148,416, % 35,426, ,043, ,970, ,499,45 212,916, % 境内自然人持股 148,416, % 35,426, ,043, ,970, ,499,45 212,916, % 二 无限售条件股份 363,583, % 118,173, ,956, ,970, ,100,5 708,683, % 1 人民币普通股 363,583, % 118,173, ,956, ,970, ,100,5 708,683, % 三 股份总数 512,000, % 153,600, ,000, ,600,0 921,600, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 公司限售股份( 高管锁定股 ) 根据相关法律法规解限 ; 2 公司实施了 2014 年度权益分派方案 : 以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 512,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 0.6 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 本次权益分派实施完毕后, 公司总股本增至 921,600,000 股 ; 3 公司董事兼高管辞职, 根据首发承诺进行股份锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用公司 2014 年年度权益分派方案已获 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 详细内容请查阅公司发布在中国证监会制定创业板信息披露媒体 巨潮资讯网 上的公告 股份变动的过户情况 适用 不适用公司本次权益分派所送转股份, 已于 2015 年 5 月 21 日通过中国证券登记结算有限公司 ( 深圳分公司 ) 办理完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 33

34 股份变动后 2014 年度的基本每股收益和稀释每股收益均由 元 / 股调整为 元 / 股 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 周德洪 144,996,720 29,475,000 92,417, ,939,096 高管锁定股 2016 年 1 月 5 日 张宇定 369,224 92, , ,452 高管锁定股 2016 年 1 月 5 日 陈永勤 2,160, ,000 1,296,000 3,276,000 高管锁定股 2016 年 1 月 5 日 徐建娟 891, , ,600 1,202,850 高管锁定股 2016 年 1 月 5 日 合计 148,416,944 30,330,056 94,469, ,916, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司实施了 2014 年度权益分派方案 : 以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 512,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 0.6 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 本次权益分派实施完毕后, 公司总股本增至 921,600,000 股 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 73,030 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 67,340 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 34

35 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 ( 参见注 9) 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 周德洪境内自然人 30.08% 277,252, ,939, ,313,03 质押 144,000,000 2 周秀凤境内自然人 4.73% 43,567, ,567,20 0 中国建设银行股份有限公司 - 长城双动力混合型证券投资基金 国有法人 0.43% 3,999, ,999,973 叶转欢 境内自然人 0.41% 3,800, ,800,000 富国资产管理 ( 香 港 ) 有限公司 - 客境外法人 0.39% 3,554, ,554,980 户资金 ( 交易所 ) 莫东团 境内自然人 0.38% 3,500, ,500,000 陈永勤 境内自然人 0.36% 3,276,000 3,276,000 0 交通银行股份有限公司 - 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 国有法人 0.33% 3,027, ,027,200 韦满坚 境内自然人 0.33% 3,000, ,000,000 邹洁 境内自然人 0.33% 3,000, ,000,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用 见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系, 是公司控股股东及实际控制人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周德洪 69,313,032 人民币普通股 69,313,032 周秀凤 43,567,200 人民币普通股 43,567,200 中国建设银行股份有限公司 - 长城 双动力混合型证券投资基金 3,999,973 人民币普通股 3,999,973 35

36 叶转欢 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客 户资金 ( 交易所 ) 3,554,980 人民币普通股 3,554,980 莫东团 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 交通银行股份有限公司 - 长城久富 核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 3,027,200 人民币普通股 3,027,200 邹洁 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 韦满坚 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 温丽清 2,679,395 人民币普通股 2,679,395 前 10 名无限售流通股股东之间, 以前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系, 为公司控股股东及实际 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 控制人, 未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人 ; 前 10 名无限售 名股东之间关联关系或一致行动的说明 流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系, 为公司控股股东及实际控制人, 未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人 公司股东叶转欢通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股, 实际合计持有 3,800,000 股 ; 公司股东莫东团通过广发证券股份有限公 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股, 实际合计持有 3,500,000 股 ; 公司股 有 )( 参见注 5) 东邹洁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股, 实 际合计持有 3,000,000 股 ; 公司股东韦满坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 3,000,000 股, 实际合计持有 3,000,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周德洪 中华人民共和国 否 周秀凤 中华人民共和国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 周德洪先生为公司董事长, 周秀凤女士不在公司担任职务 不适用 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 36

37 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周德洪 中国 否 周秀凤 中国 否 主要职业及职务 公司控股股东及实际控制人 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 37

38 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 38

39 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2008 年 周德洪 董事长 现任 男 月 15 日 2016 年 07 月 18 日 154,028, ,223,1 277,252, 副董事 2008 年 2016 年 张宇定 长 总经现任男 月 月 , , , ,452 理 日 日 陈永勤 董事 副 2010 年总经理兼离任男 月 15 董事会秘日书 2015 年 07 月 25 日 2,160, ,000 1,616,000 3,276, 年 徐建娟 董事 现任 女 月 22 日 2016 年 07 月 18 日 891, , ,600 1,202,850 周文婷 2012 年董事 副现任女 月 08 总经理日 2016 年 07 月 18 日 顾泉锋 2013 年董事 副现任男 月 18 总经理日 2016 年 03 月 14 日 沙智慧 独立董事现任 女 2013 年 月 18 日 2013 年 王荣朝 独立董事现任 男 月 18 日 2013 年 卢青 独立董事现任 男 月 18 日 2011 年 焦保安 监事 现任 男 月 22 日 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 18 日

40 2012 年 张国强 监事 现任 男 月 20 日 2016 年 07 月 18 日 俞科英 2013 年职工代表现任女 月 01 监事日 2016 年 07 月 18 日 邹爱国 副总经理现任 男 2013 年 月 18 日 2015 年 费祝海 财务总监现任 男 月 23 日 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 18 日 王学良 2015 年董事会秘现任男 月 23 书日 2016 年 07 月 18 日 合计 ,449, , ,669,1 282,229, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 陈永勤 董事 副总经理离任兼董事会秘书 2015 年 07 月 25 工作岗位变动日 周文婷财务总监离任 2015 年 10 月 23 工作岗位变动日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员简介 1 董事长周德洪周德洪先生,1962 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事长 主要经历 :1983 年 7 月至 1988 年 1 月, 历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员 工区副主任 ;1988 年 2 月至 1996 年 10 月, 任江阴市染料化工厂厂长 ;1996 年 11 月至 2002 年 11 月, 任江阴市金马溶剂化工厂厂长 ;2002 年 11 月至 2007 年 7 月, 任公司执行董事 总经理 ;2007 年 7 月至 2008 年 10 月, 任公司董事长 总经理 ;2008 年 10 月起, 任公司董事长 2 副董事长张宇定张宇定先生,1956 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司副董事长 总经理 主要经历 :1974 年至 1977 年, 任邗江县公路管理处会计 秘书 ;1977 年 3 至 1980 年 9 月, 任扬州轮船公司劳资科办事员 ;1980 年 10 月至 1989 年 12 月, 任扬州汽车公司人事劳资处科员 副科长 ;1989 年 12 月至 1993 年 4 月, 任南京来燕商场经理 ;1993 年 5 月至 1999 年 12 月, 历任江苏省交通建设供应公司办公室副主任 主任 ;2000 年 1 月至 2000 年 6 月, 任江苏省交通建设供应公司副总经理 ;2000 年 7 月至 2007 年 12 月, 任中外合资江阴科斯密特种沥青有限公司总经理 ;2008 年 1 月至 2008 年 10 月, 任公司常务副总经理 ;2008 年 11 月起, 任公司总经理 ;2009 年 4 月起兼任公司董事 ;2013 年 7 月起, 任公司副董事长 40

41 3 董事徐建娟徐建娟女士,1965 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事 主要经历 :1995 年 6 月至 1997 年 5 月, 任江阴市化工机械设备厂财务主管 ;1997 年 6 月至 2002 年 11 月, 任江阴市金马溶剂化工厂财务科长 ;2002 年 12 月至 2007 年 7 月, 任公司财务部经理 ;2007 年 8 月至 2008 年 7 月, 任公司财务总监兼财务部经理 ;2008 年 8 月至 2013 年 7 月, 任公司财务总监 2011 年 7 月起, 任公司董事 4 董事周文婷周文婷女士,1986 年 12 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事 副总经理 主要经历 :2004 年 9 月至 2008 年 7 月, 河海大学会计学专业学习, 获管理学学士学位 ;2008 年 10 月至 2010 年 12 月, 英国伦敦政治经济学院管理学专业学习, 获管理学硕士学位 ;2010 月 9 月至 2010 年 12 月, 广发证券发展研究中心实习 ;2011 年 1 月至 2012 年 2 月, 任公司财务部副经理 董事长助理 ;2012 年 3 月起, 任副总经理 ;2013 年 7 月起, 任公司董事 ;2013 年 7 月至 2015 年 10 月, 任公司财务总监 5 董事顾泉锋顾泉锋先生,1972 年 6 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事 副总经理 主要经历 :1996 年 12 月至 2009 年 10 月, 任浙江壳牌沥青有限公司生产经理 ;2009 年 11 月至 2012 年 7 月, 任壳牌 ( 泸州 ) 沥青有限公司厂长 总经理 ;2012 年 8 月至 2012 年 12 月, 任壳牌 ( 中国 ) 有限公司东北亚润滑油供应链业务发展部项目开车经理 ;2013 年 4 月起, 任公司副总经理 ; 2013 年 7 月起, 任公司董事 6 独立董事沙智慧沙智慧女士,1970 年 2 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司独立董事 主要经历 :1992 年 8 月至 1999 年 12 月, 历任江阴市审计事务所审计员 部门经理 副所长 ;2000 年 1 月至 2003 年 10 月, 任江阴诚信会计师事务所所长 ;2003 年 11 月至 2008 年 7 月, 任无锡中天衡联合会计师事务所所长 ;2008 年 8 月起, 任无锡中天衡资产评估事务所所长 ;2013 年 7 月起, 任公司独立董事 7 独立董事卢青卢青先生,1977 年 2 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司独立董事 主要经历 :1998 年 9 月至 2000 年 2 月, 任江苏省国际信托投资公司投资银行部职员 ;2000 年 2 月至 2002 年 9 月, 任国信证券江阴营业部证券分析师 ;2002 年 9 月至 2009 年 9 月, 任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理 ;2009 年 9 月至 2011 年 10 月, 任江阴市南门印象开发发展有限公司部门经理 总经理助理 ;2011 年 10 月起, 任江阴电力投资有限公司副总经理 ;2013 年 7 月起, 任公司独立董事 8 独立董事王荣朝王荣朝先生,1966 年 6 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司独立董事 主要经历 :1988 年 7 月至 2002 年 6 月, 任扬州市邗江区人民法院法官 ;2002 年 7 月起, 任远闻 ( 江阴 ) 律师事务所律师 合伙人 ;2013 年 7 月起, 任公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员简介 1 监事会主席焦保安焦保安先生,1973 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司监事会监事 审计部经理 主要经历 :1994 年 6 月至 1996 年 10 月, 任中石化宣城石油分公司财务会计 ;1996 年 10 月至 1997 年 11 月, 任中石化宣城石油分公司财务科长 ;1997 年 12 月至 2000 年 12 月, 任中石化宣城石油分公司加油站站长 ;2000 年 3 月至 2006 年 8 月, 任中石化宣城石油分公司审计科科长 ;2006 年 8 月至 2010 年 9 月, 任中石化宣城石油分公司商业客户部经理 ;2011 年 3 月起, 任公司审计部经理 ;2011 年 7 月起任公司监事 ; 2012 年 4 月起, 任公司监事会主席 2 监事张国强张国强先生,1981 年 11 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司监事会监事 行政部经理 主要经历 :2003 年 10 月至 2006 年 3 月, 历任江阴市模塑集团有限公司总经办人事科员 外事经理 ;2006 年 4 月至 2010 年 2 月, 历任江阴市盛达汽车有限公司人力资源部主管 经理 ;2010 年 3 月至 2011 年 2 月, 任江苏省宏晟重工集团有限公司办公室副主任 ;2011 年 2 月起, 任公司行政部经理 2012 年 4 月起, 任公司监事 3 职工代表监事俞科英俞科英女士,1977 年 12 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司监事会职工代表监事 财务部副经理 主要经历 :2000 年 10 月至 2003 年 1 月, 任江阴市七星贸易有限公司会计 ;2003 年 2 月至 2004 年 4 月, 任江阴市合川贸易有限公司会计 ;2004 年 5 月起, 任公司财务部主办会计 副经理 ;2013 年 7 月起, 任公司职工代表监事 41

42 ( 三 ) 高级管理人员简介 1 总经理张宇定张宇定先生, 现任公司副董事长 总经理, 个人情况详见上 ( 一 ) 董事会成员简介 2 副董事长张宇定 2 副总经理周文婷周文婷女士, 现任公司董事 副总经理, 个人情况详见上 ( 一 ) 董事会成员简介 4 董事周文婷 3 副总经理顾泉锋顾泉锋先生, 现任公司董事 副总经理, 个人情况详见上 ( 一 ) 董事会成员简介 5 董事顾泉锋 4 副总经理邹爱国邹爱国先生,1977 年 7 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司副总经理 主要经历 :1997 年 10 月至 1998 年 12 月, 任盐城市服装二厂技术员 ;1999 年 4 月至 2003 年 6 月, 历任中油销售江苏有限公司司磅员 班长 ;2003 年 6 月至 2012 年 2 月, 任公司营销部经理 ;2012 年 3 月至 2013 年 6 月, 任公司总经理助理 ;2013 年 7 月起, 任公司副总经理 5 财务总监费祝海费祝海先生,1974 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司财务总监 财务部经理 主要经历 :1996 年 9 月至 1999 年 4 月, 任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计 ;1999 年 5 月至 2002 年 6 月, 任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管 ;2002 年 7 月至 2007 年 9 月, 任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理 ;2007 年 10 月至 2013 年 2 月, 任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监 ;2013 年 4 月起, 任公司财务部经理 ;2015 年 10 月起, 任公司财务总监 6 董事会秘书王学良王学良先生,1987 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事会秘书 主要经历 :2006 年 9 月至 2010 年 7 月, 黑龙江科技大学学习, 获采矿工程 工商管理学士学位 ;2011 年 4 月至 2012 年 3 月, 任公司行政部企划专员 ;2012 年 4 月至 2013 年 3 月, 在公司董事会秘书办公室工作 ;2013 年 4 月起, 任公司证券事务代表 ;2015 年 10 月起, 任公司董事会秘书 在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 卢青 江苏阳光股份有限公司 独立董事 卢青 江苏四环生物股份有限公司 独立董事 卢青 江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事 沙智慧 大冶特殊钢股份有限公司 独立董事 沙智慧 神宇通信科技股份公司 独立董事 沙智慧 江苏长电科技股份有限公司 独立董事 王荣朝 无锡巨力重工股份有限公司 独立董事 2010 年 01 月 06 日 2010 年 05 月 12 日 2012 年 10 月 15 日 2011 年 04 月 18 日 2013 年 03 月 22 日 2012 年 12 月 20 日 2011 年 01 月 11 日 是是是是是是是 王荣朝无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2012 年 05 月 16 是 42

43 日 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 : 公司董事 监事的报酬由股东大会决定, 高级管理人员的报酬由董事会决定 ; 在公司承担职务的董事 监事 高级管理人员的报酬由公司支付 独立董事津贴依据股东大会决议支付, 独立董事履职发生的费用据实报销 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 : 依据公司盈利水平及各董事 监事 高级管理人员的分工及履职情况确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 : 报告期内, 公司严格按照董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据, 实际支付董事 监事和高级管理人员报酬 ( 津贴 ) 万元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 周德洪董事长男 54 现任 否 张宇定 陈永勤 副董事长 总经理董事 副总经理兼董事会秘书 男 60 现任 否 男 47 离任 否 徐建娟 董事 女 51 现任 否 周文婷 董事 副总经理女 30 现任 否 顾泉锋 董事 副总经理男 44 现任 否 邹爱国 副总经理 男 39 现任 否 费祝海 财务总监 男 42 现任 否 焦保安 监事会主席 男 43 现任 8.63 否 张国强 监事 男 35 现任 8.63 否 俞科英 职工代表监事 女 39 现任 6.98 否 沙智慧 独立董事 女 46 现任 6 否 王荣朝 独立董事 男 50 现任 6 否 卢青 独立董事 男 39 现任 6 否 王学良 董事会秘书 男 29 现任 5.86 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 43

44 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 146 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 239 在职员工的数量合计 ( 人 ) 385 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 385 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 154 销售人员 96 技术人员 65 财务人员 45 行政人员 25 合计 385 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 1 硕士 5 本科 145 专科及以下 234 合计 薪酬政策 公司按照 中华人民共和国劳动合同法 和国家及地方其他有关劳动法律 法规的规定, 与员工签订劳动合同 公司严格执行国家用工制度 劳动保护制度 社会保障制度和医疗保障制度, 按照国家规定为员工缴纳养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险及公积金 公司结合市场薪资提升情况, 参照同行内薪资水平, 以及内部员工晋升发展需要, 每年度都会进行不等幅度的调薪, 采取不同的激励措施, 提升员工的满意度, 更能极大地提升员工的工作积极性, 提高工作效率, 为企业创造更多的利润 3 培训计划 公司注重员工培训, 采用内培与外培相结合的模式, 提升员工的综合素质和工作技能, 以及管理者的管理能力 针对不同阶 44

45 段的员工, 公司开展不同的培训, 自上而下构建了完善的培训体系, 积极寻求各种有效的培训资源, 定期组织各项专业培训, 加强与员工沟通交流, 进一步提升员工的专业技术和整体素质, 促进员工和企业共同发展 4 劳务外包情况 45

46 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 1 关于股东与股东大会: 公司严格按照 上市公司股东大会规则 股东大会议事规则 等法规制度的要求, 规范地召集 召开股东大会, 平等对待所有股东, 尤其是保证中小股东享有同等地位, 为广大股东参加股东大会提供便利, 使其充分行使自己的权利 2 关于公司与控股股东: 公司与控股股东严格实行人员 资产 财务公开, 机构 业务独立, 各自独立核算 独立承担责任和风险, 不存在与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不能保证独立性 不能保持自主经营能力以及同业竞争等情况 3 关于董事与董事会: 公司在 公司章程 董事会议事规则 等规章制度中明确规定了董事的任职资格 选聘及表决程序等事项, 并规定在实际操作中严格执行 公司董事选聘程序规范 透明, 表决程序符合有关法律法规 规范性文件和公司制度的要求 各位董事均能积极认真学习有关法律法规, 并严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责, 积极参加公司事务, 为公司发展献计献策 ; 独立董事均能保持绝对的独立性, 不受公司控股股东 实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响, 独立作出判断并发表意见 4 监事与监事会: 公司在 公司章程 监事会议事规则 等规章制度中明确规定了监事的任职资格 选聘及表决程序等事项, 并规定在实际操作中严格执行 公司监事选聘程序规范 透明, 表决程序符合有关法律法规 规范性文件和公司制度的要求 公司监事严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责, 对公司财务状况 重大事项及董事 高级管理人员的履职情况进行监督, 积极维护公司及广大投资者的利益 5 关于绩效评价与激励约束机制: 公司建立了公证透明的董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序, 并由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织 相关人员违反法律 法规和公司章程规定, 致使公司遭受损失的, 公司董事会将积极采取措施追究其法律责任 6 关于利益相关者: 公司充分尊重银行及其他债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的合法权利, 并与之积极合作, 共同推动公司持续 健康地发展 在保持公司持续发展 实现股东利益最大化的同时, 积极关注环境保护 公益事业等问题, 重视公司的社会责任 7 关于信息披露与透明度: 公司根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 公司章程 及 公司信息披露管理制度 等有关法规制度的规定, 认真履行信息披露义务 公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作, 并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理, 证券时报 和巨潮资讯为公司指定信息披露媒体, 确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司不存在与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不能保证独立性 不能保持自主经营能力等情况 46

47 三 同业竞争情况 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.02% 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网, 公告编 号 : 年度股东大会年度股东大会 0.01% 2015 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 13 日 巨潮资讯网, 公告编 号 : 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 0.03% 2015 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 13 日 巨潮资讯网, 公告编 号 : 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 沙智慧 否 王荣朝 否 卢青 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 47

48 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事严格按照相关法律 法规 公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益不受损害 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 同时也发挥专业知识特长提出了专业性建议, 对公司财务和生产经营进行了有效的监督, 忠实履行职责, 充分发挥了独立董事的独立作用 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ( 一 ) 审计委员会履职情况报告期内, 审计委员会根据 公司章程 及 董事会审计委员会工作细则 等相关规定, 积极履行职责, 并同公司内 外审计机构保持良好的沟通 报告期内, 审计委员会共召开 5 次会议, 重点审议公司定期报告 募集资金存放与使用情况报告等议案, 听取内部审计部门的工作汇报, 同外部审计机构进行沟通, 并对审计委员会的工作进行总结和规划 审计委员会对公司 2015 年内控情况进行了核查和评价, 切实履行了审计委员会的工作职责, 对公司完善内控体系发挥了重要作用 ( 二 ) 薪酬与考核委员会履职情况报告期内, 薪酬与考核委员会按照 公司章程 董事会薪酬与考核委员会工作细则 等相关规定, 共召开 1 次会议, 重点审议董事及高级管理人员薪酬方案 薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督, 审查董事及高级管理人员的薪酬情况, 对考核和评价标准提出建议, 促进公司在规范运作的基础上, 进一步提高在薪酬考核方面的科学性 ( 三 ) 提名委员会履职情况报告期内, 提名委员会按照 公司章程 董事会提名委员会工作细则 等相关规定, 共召开 2 次会议, 对公司聘任董事会秘书 财务总监及董事资格进行了认真的审查并进行提名推荐 未发现 公司法 及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事 高级管理人员的情形 ( 四 ) 战略委员会履职情况报告期内, 战略委员会按照 公司章程 董事会战略委员会工作细则 等相关规定, 共召开 3 次会议, 对公司的对外投资方案进行了研究并提出合理化建议 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 在公司基本薪酬政策基础上, 公司制定高级管理人员的薪酬考评与激励约束机制, 由基本年薪和年终绩效考核构成 年末根 据公司年度经营目标完成情况, 由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核, 监督薪酬制度执行情况 公 司根据最终考核结果决定绩效考核部分薪酬, 并进行奖惩 48

49 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 2016 年 04 月 30 日巨潮资讯网 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 定量标准 财务报告重大缺陷的迹象包括 : 公司董事 监事和高级管理人员的舞弊行为 公司更正已公布的财务报告 注册会计师发现的非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业却未被公司内部控制识别的当期财务报告务流程有效性的影响程度 发生的可能中的重大错报 审计委员会和审计部对公性作判定 如果缺陷发生的可能性较司的对外财务报告和财务报告内部控制监小, 会降低工作效率或效果 或加大效督无效 财务报告重要缺陷的迹象包括 : 果的不确定性 或使之偏离预期目标为未依照公认会计准则选择和应用会计政一般缺陷 ; 如果缺陷发生的可能性较策 未建立反舞弊程序和控制措施 对于高, 会显著降低工作效率或效果 或显非常规或特殊交易的账务处理没有建立相著加大效果的不确定性 或使之显著偏应的控制机制或没有实施且没有相应的补离预期目标为重要缺陷 ; 如果缺陷发生偿性控制 对于期末财务报告过程的控制的可能性高, 会严重降低工作效率或效存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制果 或严重加大效果的不确定性 或使的财务报表达到真实 准确的目标 一般之严重偏离预期目标为重大缺陷 缺陷是指除上述重大缺陷 重要缺陷之外的其他控制缺陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利定量标准以营业收入 资产总额作为衡润表相关的, 以营业收入指标衡量 如果量指标 内部控制缺陷可能导致或导致该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财的损失与利润报表相关的, 以营业收入务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 则指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他认定为一般缺陷 ; 如果超过营业收入的缺陷可能导致的损失金额小于营业收 0.5% 但小于 1%, 则认定为重要缺陷 ; 如入的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺超过营业收入的 0.5% 但小于 1% 认定陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失为重要缺陷 ; 如果超过税前利润营业收与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量 入的 1%, 则认定为重大缺陷 内部控如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致制缺陷可能导致或导致的损失与资产 49

50 的财务报告错报金额小于资产总额的 管理相关的, 以资产总额指标衡量 如 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 总额的 0.5% 但小于 1%, 则认定为重要缺 致的损失金额小于资产总额的 0.5%, 陷 ; 如果超过资产总额的 1%, 则认定为重则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产总额 大缺陷 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷 ; 如 果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺 陷 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 1 十 内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 50

51 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 带强调事项段的无保留意见 2016 年 04 月 28 日 审计机构名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 信会师报字 [2016] 第 号 赵焕琪 夏利忠 审计报告正文江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的江苏宝利国际投资股份有限公司 ( 以下简称宝利国际公司 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2015 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是宝利国际公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 宝利国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宝利国际公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量 四 强调事项我们提醒财务报表使用者关注如下事项 : 宝利国际公司于 2015 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 编号 : 稽查总队调查通字 号 ), 因宝利国际公司涉嫌违反证券法律法规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对宝利国际公司立案稽查 截止财务报告日, 宝利国际公司尚未收到调查结论 本段内容不影响发表的审计意见 立信会计师事务所中国注册会计师 : 赵焕琪 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 夏利忠中国 上海二〇一六年四月二十八日 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 51

52 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 496,311, ,936, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 , 衍生金融资产应收票据 326,563, ,925, 应收账款 612,426, ,432, 预付款项 129,099, ,052, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 6,881, ,577, 应收股利其他应收款 50,774, ,041, 买入返售金融资产存货 86,962, ,263, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 264,498, ,059, 其他流动资产 167,056, ,368, 流动资产合计 2,140,574, ,629,172, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 134,815, ,867, 长期股权投资 投资性房地产 52

53 固定资产 335,211, ,821, 在建工程 68,293, ,971, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 95,488, ,671, 开发支出商誉长期待摊费用 188, , 递延所得税资产 19,128, ,400, 其他非流动资产 37, ,504, 非流动资产合计 653,163, ,506, 资产总计 2,793,738, ,365,679, 流动负债 : 短期借款 1,217,806, ,536, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据应付账款 139,418, ,887, 预收款项 24,573, ,372, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,056, ,320, 应交税费 22,213, ,058, 应付利息 2,405, ,080, 应付股利其他应付款 16,061, ,476, 应付分保账款 保险合同准备金 53

54 代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 40,000, ,119, 其他流动负债流动负债合计 1,464,537, ,015,852, 非流动负债 : 长期借款 160,432, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,208, ,038, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 165,640, ,038, 负债合计 1,630,177, ,192,890, 所有者权益 : 股本 921,600, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 35,256, ,256, 减 : 库存股其他综合收益 -182, , 专项储备盈余公积 39,967, ,488, 一般风险准备未分配利润 157,585, ,553, 归属于母公司所有者权益合计 1,154,225, ,158,206, 少数股东权益 9,334, ,582,

55 所有者权益合计 1,163,560, ,172,789, 负债和所有者权益总计 2,793,738, ,365,679, 法定代表人 : 周德洪主管会计工作负责人 : 费祝海会计机构负责人 : 费祝海 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 434,790, ,972, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 515, 衍生金融资产应收票据 324,173, ,825, 应收账款 378,424, ,158, 预付款项 32,690, ,488, 应收利息 4,478, ,805, 应收股利其他应收款 266,547, ,705, 存货 35,765, ,154, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 150,809, , 流动资产合计 1,627,678, ,657,037, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 560,461, ,398, 投资性房地产固定资产 119,827, ,599, 在建工程 400, ,334, 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 55

56 油气资产无形资产 11,719, ,083, 开发支出商誉长期待摊费用 71, , 递延所得税资产 11,354, ,553, 其他非流动资产 1,065, 非流动资产合计 703,834, ,144, 资产总计 2,331,513, ,222,182, 流动负债 : 短期借款 756,413, ,480, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 271,000, ,150, 应付账款 204,786, ,582, 预收款项 8,571, ,931, 应付职工薪酬 896, , 应交税费 3,379, ,892, 应付利息 2,016, ,725, 应付股利其他应付款 49,839, ,043, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,119, 其他流动负债流动负债合计 1,296,903, ,171,644, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 专项应付款 56

57 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,296,903, ,171,644, 所有者权益 : 股本 921,600, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 35,256, ,256, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 39,967, ,488, 未分配利润 37,786, ,793, 所有者权益合计 1,034,610, ,050,537, 负债和所有者权益总计 2,331,513, ,222,182, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,752,396, ,769,564, 其中 : 营业收入 1,752,396, ,769,564, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,793,608, ,757,759, 其中 : 营业成本 1,555,515, ,530,351, 利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 57

58 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,097, ,529, 销售费用 22,842, ,292, 管理费用 122,636, ,320, 财务费用 50,348, ,674, 资产减值损失 36,167, ,591, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 150, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 82,929, ,959, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 41,868, ,279, 加 : 营业外收入 6,179, ,949, 其中 : 非流动资产处置利得 27, 减 : 营业外支出 6,331, ,568, 其中 : 非流动资产处置损失 679, ,435, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,716, ,661, 减 : 所得税费用 18,216, ,561, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,500, ,100, 归属于母公司所有者的净利润 26,830, ,435, 少数股东损益 -3,330, , 六 其他综合收益的税后净额 -91, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -91, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 -91, ,

59 综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -91, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 23,409, ,008, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 26,739, ,343, 归属于少数股东的综合收益总额 -3,330, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 周德洪主管会计工作负责人 : 费祝海会计机构负责人 : 费祝海 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,273,826, ,553,532, 减 : 营业成本 1,142,517, ,367,996, 营业税金及附加 3,655, ,846, 销售费用 7,525, ,603, 管理费用 73,597, ,495, 财务费用 22,307, ,083, 资产减值损失 6,246, ,100, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 150, ,