众业达电气股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 众业达电气股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人吴开贤 主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李慧仪声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 众业达 指 众业达电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ABB 指 ABB( 中国 ) 投资有限公司 施耐德 指 施耐德电气 ( 中国 ) 投资有限公司 西门子 指 西门子 ( 中国 ) 有限公司 常熟开关 指 江苏常熟开关制造有限公司 上海人民 / 上海人民电器厂 指 上海电气股份有限公司人民电器厂 工控网 指 工控网 ( 北京 ) 信息技术股份有限公司 4

5 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称众业达股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所众业达电气股份有限公司众业达 ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD. 吴开贤 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海娜 韩会敏 联系地址 广东省汕头市衡山路 62 号 广东省汕头市衡山路 62 号 电话 传真 电子信箱 stock@zyd.cn stock@zyd.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 5

6 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年 10 月 19 日 汕头市衡山路 62 号 报告期末注册 2016 年 06 月 21 日 汕头市衡山路 62 号 临时公告披露的指定网站查 询日期 ( 如有 ) 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,931,768, ,102,748, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 85,073, ,266, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 83,752, ,776, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 260,804, ,052, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.95% 5.05% -2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,564,654, ,832,188, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,361,190, ,343,961, % 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -833,

8 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,897, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660, 减 : 所得税影响额 400, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1, 合计 1,320, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第四节董事会报告 一 概述 报告期内, 受宏观经济影响, 工业电气行业部分需求下滑, 行业竞争激烈 面对复杂多变的经营环境, 公司积极应对, 加强管理, 严格控制费用 不断完善物流配送和存货管理系统 不断扩大营销网络及队伍建设, 并整合内外部资源, 促进 分 销网 物流网 技术服务网加上互联网 的 3+1 战略的实施 二 主营业务分析 概述 报告期内, 公司实现营业收入 2,931,768, 元, 同比减少 5.51%; 实现利润总额 109,720, 元, 同比减少 26.08%; 实现归属于上市公司股东的净利润 85,073, 元, 同比减少 26.19% 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 本期发生额较上年同期 营业收入 2,931,768, ,102,748, 减少 5.51%, 主要是报 -5.51% 告期内国内经营市场环境 同业竞争影响所致 营业成本 2,598,182, ,702,513, % 销售费用 145,323, ,576, % 管理费用 68,785, ,217, % 财务费用 346, ,601, 本期发生额较上年同期减少 97.62%, 主要是报告期内收到募集资金用 % 于补充流动资金相应减少筹资费用, 及收取供应商现金折扣所致 所得税费用 26,170, ,639, % 研发投入 1,233, ,540, 本期发生额较上年同期减少 51.46%, 主要是报告期随着研发项目的结 % 题及课题研究进展等因素, 研发投入相对减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 2016 年上半年经营活动 260,804, ,052, % 产生的现金流量净额为 26, 万元 主要是 9

10 报告期内公司在保持正常稳健的经营发展的过程中加强对应收账款把控 ; 并根椐与供应商的协议结算方式支付采购款所致 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -88,587, ,907, 年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -8, 万元 主要是报告期内转让珠海银隆新能源有限公司部分股 46.28% 权 ; 完成对工控网股权收购 ; 控股的工控网及新加坡 ELXION 公司对外投资 ; 郑州 北京公司在建厂房建设等所致 2016 年上半年筹资活动 产生的现金流量净额 34, 万元 主要是 340,860, ,253, 报告期内收到定向增发 % 募集资金 公司员工股 权激励款 支付 15 年度 股息红利 偿还银行贷 款 支付利息所致 513,203, ,748, % 货币资金 782,674, ,825, 期末余额较期初增加 %, 主要是报告期内公司在保持正常的经 % 营活动, 同时收到募集资金 非同一控制下合并工控网所致 应收票据 497,493, ,074, 期末余额较期初减少 46.85%, 主要是 15 年末为收取汇票高峰期, 报告 % 期内随着汇票到期办理托收及背书支付供应商货款所致 应收利息 1,062, 期末余额较期初增加 万元, 主要是报 告期内募集资金定期利 10

11 息计提所致 应收账款 1,320,013, ,746, 期末余额较期初增加 41.22%, 主要是 15 年末随着货款结算而减少, 报 41.22% 告期内随着经营业务的开展, 适度的放宽客户信用周转额度所致 其他应收款 16,746, ,666, 期末余额较期初增加 43.54%, 主要是报告期 43.54% 非同一控制下合并工控网所致 可供出售金融资产 60,000, ,000, 期末余额较期初减少 40%, 主要是报告期内公司全资子公司众业达 % 新能源 ( 上海 ) 有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权所致 长期股权投资 1,506, ,458, 期末余额较期初减少 98.1%, 主要是报告期内完成对工控网的一揽子收购计划, 并于 2016 年 % 3 月对工控网进行非同一控制下合并 ; 工控网 新加坡公司对外投资所致 商誉 239,453, ,906, 期末余额较期初增加 %, 主要是报告期内完成对工控网的一揽 % 子收购计划, 并于 2016 年 3 月对工控网实行非同一控制下合并所致 短期借款 86,603, ,318, 期末余额较期初减少 86.72%, 主要是报告期 % 内募集资金补充流动资金所致 应付账款 631,577, ,823, 期末余额较期初增加 113.5%, 主要是公司根 % 椐与供应商签订的采购协议采购 结算所致 应付职工薪酬 12,297, ,020, 期末余额较期初减少 % 60.36%, 主要是 15 年度 11

12 年末计提的员工年度奖金所致, 报告期内已支付所致 应付利息 827, ,377, 期末余额较期初减少 39.93%, 主要是期末采取到期一次性还本付息 % 结算方式商业银行贷款金额减少, 相应减少应付利息所致 应付股利 394, 期末余额较期初增加 万元, 主要是报告期内发放 15 年度股息红利, 对于预计未来可解锁限制性股票持有者按持有股份应付现金股利计提所致 资本公积 1,869,274, ,267, 期末余额较期初增加 95.27%, 主要是报告期 95.27% 定向增发股份, 募集资金股本溢价所致 少数股东权益 67,343, ,758, 期末余额较期初增加 41.04%, 主要是报告期 41.01% 非同一控制下合并工控网所致 投资收益 10,010, ,873, 本期发生额较上年同期增加 45.64%, 主要是报告期内公司全资子公司众业达新能源 ( 上海 ) 45.64% 有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权收益 及控股迪安帝公司理财收益所致 营业外收入 3,112, ,133, 本期发生额较上年同期减少 49.25%, 主要是报告期内收到政府补贴 % 处置固定资产等不具可持续性的非经营性资金所致 营业外支出 1,388, ,490, 本期发生额较上年同期 % 减少 74.71%, 主要是报 告期内处置固定资产等 12

13 不具可持续性的非经营 性资金项目 及对外公 益捐赠所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016 年上半年, 公司认真执行年度经营计划, 持续深入贯彻公司 分销网 物流网 技术服务网加上互联网 的 3+1 发展战略, 在现有业务的基础上, 丰富公司的产品线, 并通过并购 投资 业务合作等多重方式深化公司的行业覆盖能力 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源 材料和机械电子设备批发业电气机械及器材制造业 2,764,951, ,457,292, % -3.75% -2.15% -1.45% 165,432, ,744, % % % -1.92% 其他业务 1,384, , % 分产品 低压电气产品分销中压电气产品分销 1,867,054, ,665,291, % -0.19% 2.34% -2.20% 275,430, ,437, % % % 0.03% 工控产品分销 611,204, ,891, % -8.56% -8.64% 0.07% 其他 11,262, ,671, % % % -1.17% 系统集成与成套 制造 165,432, ,744, % % % -1.92% 其他业务 1,384, , % 分地区 华北 509,026, ,353, % -7.56% -9.63% 2.08% 13

14 东北 240,279, ,480, % 1.04% 1.47% -0.38% 华东 660,554, ,360, % % % -0.24% 西南 275,147, ,961, % % % 0.03% 中南 317,768, ,280, % 5.47% 5.80% -0.29% 西北 174,552, ,377, % -0.88% -0.09% -0.74% 华南 3,128,104, ,952,322, % -4.72% -2.97% -1.70% 境外 5, , % % % % 内部抵消 -2,375,055, ,374,105, % -5.52% -5.46% -0.06% 其他业务收入 1,384, , % 四 核心竞争力分析 报告期内, 公司子公司由 49 家 ( 其中 :48 家子公司遍布全国主要城市,1 家子公司位于新加坡 ) 增至 51 家子公司 ( 其中 : 50 家子公司遍布全国主要城市,1 家子公司位于新加坡 ), 除此之外, 公司核心竞争力未发生显著变化, 具体如下 : 1 拥有完整的渠道网络优势公司拥有完善的销售网络, 截止报告期末, 拥有 51 家子公司 ( 其中 :50 家子公司遍布全国主要城市,1 家子公司位于新加坡 ) 90 多个办事处 3 个集成制造基地 ( 汕头 上海 北京 ) 和 7 个物流中心 ( 汕头 北京 上海 广州 成都 郑州 西安 ) 分布于全国各个省级行政区域 众多分布在全国各地的子公司有利于公司为客户提供稳定 及时 快捷的产品与服务, 也有利于公司通过全国营销网络联动为客户提供全国范围内的全面服务 借助强大的分销渠道, 公司已成为 ABB 施耐德 西门子等跨国公司, 以及常熟开关 上海人民电器厂 许继电气股份有限公司等国内电气行业知名企业的战略合作伙伴, 在中 低压输配电产品和工业自动化控制产品的分销领域, 多年来一直位居行业前列 2 拥有全面和完善的专业分销能力优势公司以工业电气产品分销业务为核心, 建立了专业服务体系, 能够为客户提供售前技术支持 物流配送及存货管理 人员培训 售后技术服务, 以及系统集成和成套制造的全面专业能力 公司在全国已设立了 7 个物流配送中心 物流配送中心与子公司分别设置自备库存, 专业的物流配送系统与子公司和物流配送中心的两级库存系统有效的缩短了产品的供货周期, 从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送服务以及存货管理的服务 作为工业电气分销商, 公司在产品分销方面能够为客户提供售前技术选型支持和售后技术服务 ; 依靠公司系统集成和成套制造的能力为客户提供专业级产品 完整的服务模式使得公司的服务对象涵盖了包括机械制造商 成套设备厂 系统集成商等各种类型的客户, 并直接进入石油钻井 风力发电 船舶电气等终端客户应用领域 3 管理优势工业电气行业的分销以及专业服务均对公司的管理能力提出了很高的要求 公司创始人以及主要管理人员具有多年的工业电气产品分销经验, 拥有与 ABB 施耐德等大型电气制造商的长期合作经验, 对本行业的业务模式有独到的见解和良好的把握 此外, 公司自主开发信息管理系统, 通过多次系统升级, 目前该管理系统可以实时监控全国各子公司以及物流配送中心的库存和分销情况, 保持合理的库存以缩短供货周期并有效利用运营资金, 为公司实时掌握市场信息并做出及时的决策提供必要的保证 14

15 4 成本优势公司的市场领先优势 专业技术服务优势以及市场开拓能力得到了 ABB 施耐德 西门子 常熟开关 上海人民电器厂等知名合作伙伴的认可, 与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本 此外, 公司对大部分所销售产品实施集中采购, 有利于整合采购资源, 压缩采购成本 七个物流中心集中管理, 合理调配, 产品通过物流仓就近配送, 压缩运输成本 公司经过多年积累而建立的分销经营模式具有较强的可复制性, 标准化的办事处与子公司设立程序为公司的快速扩张提供了必要的保障 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 134,935, ,058, % 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 众业达 ( 上海 ) 照明科技有限公司 工控网 ( 北京 ) 信息技术股份有限公司 济南众业达电器有限公司 在照明科技领域内的技术开发 技术转让 技术咨询 技服务互联网信息服务 ; 设计 制作网络广告, 利用 网站发布网络广告, 技术开发 转让 咨询 服务等 电器机械设备及元件 普通机械设备 仪器仪表 五金交电 电线电缆的销售 维修及咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) % 70.00% % (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 15

16 (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 受托人名是否关联关联关系称交易 产品类型 单位 : 万元本期实际计提减值报告期实委托理财报酬确定起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金金额方式金额 ( 如有 ) 额 中国银行股份有限公司汕头无高新技术开发区支行 否 保证收益型 2016 年 14, 月 14 日 2016 年 10 月 13 日 扣除理财产品费用后可获得的年化收益率 中信银行股份有限无公司汕头分行 否 保本浮动收益型, 开放型 2016 年 7, 月 15 日 年化收益率 产品收益 中国民生银行股份无有限公司汕头分行 否 保本浮动收益型 2016 年 3, 月 15 日 2016 年 07 月 15 日 计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 产品收益 中国民生银行股份无有限公司汕头分行 否 保本浮动收益型 2016 年 4, 月 15 日 2016 年 05 月 25 日 计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 4, 中国工商银行股份无有限公司汕头高新 否 保本浮动收益型 2016 年 6, 月 19 日 2016 年 07 月 18 日 年化收益率

17 技术开发 区支行 中国工商 银行股份有限公司无汕头高新技术开发 否 保本浮动收益型 2016 年 1, 月 19 日 2016 年 10 月 17 日 年化收益率 区支行 产品收益 中国民生银行股份无有限公司汕头分行 否 保本浮动收益型 2016 年 4, 月 26 日 2016 年 07 月 05 日 计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 中国民生银行汕头无龙湖支行 否 保本固定收益型 2016 年 13, 月 11 日 2017 年 04 月 11 日 年利率 312 中国银行汕头高新无技术开发区支行 否 保本固定收益型 2016 年 5, 月 12 日 2017 年 04 月 12 日 年利率 中国工商 银行股份有限公司无汕头高新技术开发 否 保本固定收益型 2016 年 3, 月 15 日 2016 年 10 月 15 日 年利率 27.3 区支行 平安银行 卓越计划滚动型保无本人民币公司理财 否 保本浮动收益型 2016 年 月 06 日 2016 年 06 月 03 日 年收益率 产品 平安银行 卓越计划滚动型保无本人民币公司理财 否 保本浮动收益型 2016 年 月 03 日 2016 年 07 月 01 日 年收益率 1.07 产品 合计 61, ,

18 委托理财资金来源 闲置募集资金 子公司闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如 有 ) 不适用 2016 年 04 月 09 日 2016 年 04 月 30 日 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如 有 ) (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 99, 报告期投入募集资金总额 40, 已累计投入募集资金总额 40, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金总额 991,459, 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 379, 元, 公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 309,430, 元, 利用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000 元, 累计已使用募集资金 409,430, 元 剩余募集资金余额 582,408, 元 与募集资金专户中的期末资金余额一致 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金在银行专户中的存储金额为 582,408, 元 18

19 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 单位 : 万元截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 1. 预装式纯电动客车充电系统建设项目 2. 电子商务平台建设项目 否 42, , % 不适用否否 否 28, , % 不适用否否 3 补充流动资金否 30,000 30,000 30,000 30, % 不适用否否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 不适用 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 1 预装式纯电动客车充电系统建设项目, 预计建设周期为 18 个月, 截至报告期, 该项目仍处于建设中 2 电子商务平台建设项目, 建设期为 12 个月, 市场开拓期为 24 个月, 截至报告期, 该项目仍处于建设中 无 不适用不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 为保证各募集资金项目得以顺利实施, 公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金, 进行募集资 金投资项目的建设 2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案, 将募集资金 万元置换预先已投 19

20 入募集资金投资项目的自有资金 公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出 具了同意意见 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用暂时闲置的募集资金 1 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过十二个月 公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见 不适用按 募集资金专项存储及使用管理制度 规定, 根据 募集资金三方监管协议, 尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行 中国银行股份有限公司汕头分行 中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行 中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户 公司募集资金使用相关信息披露及时 真实 准确 完整 公司募集资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用 情况的专项报告 2016 年 08 月 16 日巨潮资讯网 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司 参股公司信息 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 20

21 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 0.00% 9, 至 15, , 由于外部经济环境放缓 个别行业去产能化影响, 局部区域市场需求呈现 萎缩, 对 1-9 月份公司业绩产生相应的影响, 存在一定的不确定性 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 九 公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 2016 年 6 月 30 日, 公司实施了 2015 年度权益分派方案 : 以公司权益分派时股权登记日的总股本 544,139,966 股为基数, 以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1 元 ( 含税 ) 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是报告期内现金分红政策没有进行调整或变更 十 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 21

22 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 众业达电气股份有 2016 年 04 月 13 日实地调研限公司众业达电气股份有 2016 年 04 月 18 日实地调研限公司众业达电气股份有 2016 年 05 月 20 日实地调研限公司 机构 机构 机构 中天证券有限责任公司 ; 安信证券股份有限公司 ; 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 ; 民公司基本情况 经营情况 生加银基金管理有未来规划等, 未提供任何限公司 ; 信诚基金未披露资料管理有限公司 ; 富安达基金管理有限公司 ; 厦门老友坤成投资管理有限公司国泰君安证券 ; 长城证券股份有限公司 ; 深圳前海黑天公司基本情况 经营情况 鹅资产管理有限公未来规划等, 未提供任何司 ; 华泰证券 ; 广未披露资料东华期投资管理有限公司公司基本情况 经营情况 东莞证券股份有限未来规划等, 未提供任何公司未披露资料 22

23 第五节重要事项 一 公司治理情况 公司治理实际情况与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 三 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利 出售对公司的影响 ( 注 3) 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易所涉及对方的的资产关联关产权是系 ( 适用否已全关联交部过户易情形 ) 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露 日期 披露索 引 23

24 润 ( 万 元 ) 的比例 公告编 号 : ; 公告 名称 : 关于全 资子公 景宁畲族自治县方德新能源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海银 2016 年隆新能 2 月 25 源有限日董事公司 1% 会审议股权通过 5,000 该项资产出售为公司带来 1000 万的投资收益 市场公 8.98% 允价格 否 不适用是 2016 年 03 月 09 日 司众业达新能源 ( 上海 ) 有限公司转让其持有的珠海银隆新能 源有限 公司部 分股权 的进展 公告 ; 巨潮资 讯网 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 年 3 月 25 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 限制性股 票激励计划实施考核管理办法 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案, 独立董事发表了同意本 次激励计划的独立意见, 律师出具了法律意见书 详见 2015 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 3 月 25 日, 公司第三届监事会第六次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 限制性股票 激励计划实施考核管理办法 关于核查公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单的议案, 并出具了核查意见 详见 2015 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 4 月 27 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要 限 制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 修订稿 ), 独立董事发表了同意本次激励计划的独立意见, 律师出具了法律意见书 24

25 详见 2015 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 4 月 27 日, 公司第三届监事会第七次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要 限制 性股票激励计划实施考核管理办法 ( 修订稿 ) 关于核查公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 激励对象名单的议案, 并出具了核查意见 详见 2015 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 6 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要, 独立 董事发表了同意本次激励计划的独立意见, 律师出具了法律意见书 详见 2015 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 6 月 29 日, 公司第三届监事会第八次会议审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要 关于 核查公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 激励对象名单 ( 调整后 ) 的议案, 并出具了核查意见 详见 2015 年 6 月 30 日 披露于巨潮资讯网的相关公告 年 7 月 23 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要 限 制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 修订稿 ) 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案 详见 2015 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网的 2015 年第二次临时股东大会决议公告 年 8 月 21 日, 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 同意以 2015 年 8 月 21 日为本次限制性股票的首次授予日, 向 60 名激励对象授予 4,171,923 股限制性股票 激励对象柯霓翔副总经理因于 2015 年 6 月 10 日减持公司股票 100,000 股, 即在本次授予日 2015 年 8 月 21 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为, 董事会决定暂缓授予其应获授的限制性股票 公司独立董事发表了同意的独立意见, 监事会对限制性股票激励计划激励对象名单出具了核查意见 详见 2015 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告 根据公司第三届董事会第十九次会议, 公司完成了限制性股票的首次授予 在限制性股票的授予过程中, 激励对象姚松林因个人原因放弃认购部分数量的限制性股票, 公司限制性股票激励计划授予的股票数量由 4,171,923 股调整为 4,129,527 股, 授予人数不变, 仍为 60 人, 授予股份的上市日期为 2015 年 9 月 22 日 具体详见 2015 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的 关于限制性股票授予完成的公告 年 1 月 18 日, 公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予 限制性股票的议案, 同意向柯霓翔副总经理授予限制性股票 112,034 股, 授予日为 2016 年 1 月 18 日, 授予价格为 6.38 元 / 股 详见 2016 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告 2016 年 2 月, 公司已完成上述股份的授予登记, 授予股份 112,034 股, 上市日期为 2016 年 2 月 4 日 具体详见 2016 年 2 月 3 日披露于巨潮资讯网的 关于限制性股票授予完成的公告 年 4 月 8 日, 公司第三届董事会第二十六次会议 第三届监事会第十五次会议审议通过 关于回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意回购注销未达到第一期解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 651,504 股, 回购价格为 6.38 元 / 股 公司独立董事对限制性股票的回购注销发表了同意的独立意见, 监事会出具了核查意见 详见 2016 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告 2016 年 6 月, 公司完成了上述限制性股票的回购注销工作, 公司股本由 544,791,470 股减少为 544,139,966 股, 详见 2016 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的 关于未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 25

26 七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他关联交易 八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 26

27 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 10 月 24 日 连带责任保 证 是 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 12 月 09 日 连带责任保 证 是 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 12 月 23 日 连带责任保 证 是 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 12 月 30 日 连带责任保 证 否 否 汕头众业达电器 设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 07 月 22 日 连带责任保 证 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 07 月 22 日 连带责任保 证 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 12 月 23 日 连带责任保 证 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 03 月 22 日 连带责任保 2.68 证 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2013 年 07 月 13 日 4, 年 05 月 25 日 连带责任保 6.08 证 否 否 上海泰高开关有限公司 2013 年 07 月 13 日 6, 年 01 月 16 日 连带责任保 证 是 否 上海泰高开关有限公司 2013 年 07 月 13 日 6, 年 09 月 08 日 连带责任保 9.6 证 是 否 上海泰高开关有限公司 2013 年 07 月 13 日 6, 年 09 月 24 日 连带责任保 证 是 否 众业达 ( 北京 ) 智 2015 年 年 06 月 连带责任保 否否 27

28 能科技有限公司月 28 日日证 众业达 ( 北京 ) 智 2015 年 04 能科技有限公司月 28 日 年 12 月 31 日 连带责任保 证 是 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 5,300 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 17,700 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 5,300 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 17,700 (A4+B4+C4) 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.26% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 28

29 4 其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易 九 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 为避免同业竞 争, 公司出具了 关于避免同 业竞争的承诺 函, 承诺作为 工控网股东期 间, 如公司或公 司控制的其他 经营实体未来 从任何第三方 获得的任何商 业机会与工控 网及其子公司 ( 如有 ) 主营业 务构成竞争或 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 公司 可能构成竞争, 2015 年 07 月 25 作为工控网股则公司将立即日东期间通知工控网, 在 正常履行中 征得该第三方 的允诺后, 根据 公司和工控网 各自的运营模 式和业务特点, 将该商业机会 在公司和工控 网之间进行合 理分配 如公司 违反本承诺函 任何而导致工 控网遭受的一 切直接经济损 失, 公司将给予 工控网相应的 29

30 公司 公司 公司 赔偿 公司出具了 关于规范关联交易的承诺函, 承诺公司作为工控网股东期间, 如与工控网发生交易, 将严格遵守法律 法 2015 年 07 月 25 作为工控网股规 规章及工控日东期间网章程的相关规定, 交易价格 交易条件及其他协议条款公平合理, 不以任何方式损害工控网和其他股东的利益 公司承诺, 公司作为工控网股东期间, 将保证工控网在业务 资产 财务 人 2015 年 07 月 25 作为工控网股员 机构等方面日东期间的独立性, 不以任何方式影响工控网的独立运营 公司承诺, 公司持有的工控网 2015 年 07 月 25 收购完成后 12 股份, 在收购完日个月内成后 12 个月内不得转让 正常履行中 正常履行中 正常履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 为避免公司未来可能出现的公司控股股东同业竞争, 向公及实际控制人司出具了 关于 2010 年 07 月 06 吴开贤及其亲避免同业竞争永久日属颜素贞 吴森的承诺函, 本杰 吴森岳人投资的全资或控股企业及本人可控制的 正常履行中 30

31 其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争 ; 在公司本次公开发行股票并上市后, 本人将不会通过自己或可控制的其他企业, 从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务 如有这类业务, 其所产生的收益归公司所有 ; 如果本人将来出现所投资的全资 控股 参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况, 公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份, 本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权, 并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定 若违反本承诺, 本人将赔偿公司因此而产生的任何损失 2016 年 4 月 8 使用部分闲置 其他对公司中小股东所作承诺 公司 日, 公司召开的 2016 年 04 月 08 募集资金暂时第三届董事会日补充流动资金 正常履行中 第二十六次会 期间 31

32 议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用暂时闲置的募集资金 1 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过十二个月 公司承诺 : 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资 不对控股子公司以外的对象提供财务资助 公司 2015 年 3 月 25 日, 公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金 2015 年 04 月 23 补充流动资金已履行完毕的议案, 同意日后的 12 个月内公司使用剩余超募资金 ( 包含利息收入, 不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款 32

33 1000 万元 ) 100,872, 元 ( 具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准 ) 永久性补充流动资金 公司近 12 个月之内未进行证券投资等高风险投资, 且公司承诺此次补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 公司 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 :1 公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利, 可以根据资金需求状况进行中期分配 2 公司依据 公司 2015 年 04 月 23 法 等有关法律 年正常履行中日法规及 公司章程 的规定, 弥补亏损 足额提取法定公积金 任意公积金以后, 每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 30% 3 在确保足额现金股利分配 公 33

34 司股本规模和股权结构合理的前提下, 公司可以发放股票股利 4 公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营状况 中国证监会和证券交易所的有关规定拟定, 提交公司董事会 监事会审议 ; 独立董事应当对利润分配方案发表独立意见 ; 董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准 公司接受所有股东 独立董事和监事对公司分红的建议和监督 公司当年盈利但未按照 公司章程 既定现金分红政策确定当年利润分配方案的, 公司应在年度报告中披露具体原因, 独立董事应当对此发表独立意见 5 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配 34

35 的现金红利, 以 偿还其所占用 的资金 控股股东 实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生 吴森岳先生 浙江海宁瑞业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 副总经理杨松先生计划自 2015 年 7 月 6 吴开贤 吴森日起六个月内, 杰 吴森岳 颜根据中国证监增持期间及在素贞 杨松 浙 2015 年 07 月 06 会和深圳证券增持完成后六江海宁瑞业投日交易所的有关个月内资合伙企业 ( 有规定增持本公限合伙 ) 司股份, 吴开贤 吴森杰 吴森岳 颜素贞 杨松 浙江海宁瑞业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 承诺 : 在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份 已履行完毕 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 十 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 十一 处罚及整改情况 适用 不适用 35

36 公司报告期不存在处罚及整改情况 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 7 月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过 关于公司为子公司提供担保额度的议案, 自 2011 年 7 月 11 日起 36 个月内, 公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司 ( 以下简称 " 汕头众业达设备 ") 和上海泰高开关有限公司 ( 以下简称 " 上海泰高 ") 的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 8,000 万元的连带责任担保, 其中, 为每家子公司提供的担保最高额不超过 4,000 万元 鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要, 于 2013 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了 关于公司调整为子公司提供担保额度的议案, 上述担保调整为 : 自 2013 年 7 月 12 日起 5 年内, 公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 1 亿元的连带责任担保, 其中, 为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过 4,000 万元, 为上海泰高提供的担保最高额不超过 6,000 万元, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 详见 2013 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网的 关于公司调整为子公司提供担保额度的公告 鉴于公司的全资子公司成都众业达 广州众业达 北京众业达 厦门众业达生产经营需要, 于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议过了 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案, 公司拟自 2014 年度股东大会审议通过该议案之日即 2015 年 4 月 23 日起 5 年内, 为成都众业达 广州众业达 北京众业达 厦门众业达电气的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 2,000 万元的连带责任担保, 其中, 为每家子公司提供的担保最高额不超过 500 万元, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 上述议案已经 2014 年度股东大会审议通过 详见 2015 年 3 月 27 日 2015 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的 关于公司为子公司提供担保额度的公告 2014 年度股东大会决议公告 鉴于公司控股子公司众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司经营需要, 于 2015 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司为控股子公司众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司提供担保额度的议案, 同意公司自 2015 年 4 月 28 日起 3 年内, 为众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司在供货商申请信用提供不超过 400 万元的连带责任担保, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 详见 2015 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的 关于公司为控股子公司众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司提供担保额度的公告 鉴于全资子公司众业达 ( 上海 ) 照明科技有限公司 ( 以下简称 照明科技 ) 成立之后的经营需要, 于 2016 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的议案, 同意公司自照明科技完成工商注册登记之日起 1 年内, 为照明科技在供货商申请信用提供不超过 800 万元的连带责任担保, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 详见 2016 年 2 月 3 日披露于巨潮资讯网的 关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的公告 鉴于成都众业达日常经营发展需要, 公司于 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了 关于为全资子公司增加担保额度的议案, 同意自 2016 年 4 月 29 日起 4 年内, 为全资子公司成都众业达的银行借款 对外开具信用证和保函等增加 4,500 万元的连带责任担保, 即自 2016 年 4 月 29 日起, 公司为成都众业达的银行借款 对外开具信用证和保函等提供担保总额为合计不超过 5,000 万元的连带责任担保, 并授权本公司董事长在上述额度内做出决定并签署担保协议等相关文件 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关事项 非公开发行股票的相关事项已经公司 2014 年度股东大会审议通过, 并于 2015 年 7 月 10 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 详见 2015 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告 公司于 2015 年 10 月 8 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 详见 2015 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的 关于收到 < 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 > 的公告 2015 年 10 月 29 日, 公 36

37 司披露了与公司本次非公开发行反馈意见回复相关的公告, 具体内容详见 2015 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告 公司与中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 等 2015 年 12 月 23 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2991 号 ), 详见 2015 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 公司已成功实施非公开发行, 向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )76,549,909 股股份, 发行价格为人民币 元 / 股, 上述非公开发行新增股份上市日期为 2016 年 4 月 7 日, 具体详见 2016 年 4 月 6 日披露于巨潮资讯网的 非公开 A 股股票发行情况报告及上市公告书摘要 等相关公告 3 公司控股股东 实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生 吴森岳先生 浙江海宁瑞业投资合伙企业( 有限合伙 ) 副总经理杨松先生计划自 2015 年 7 月 6 日起六个月内, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份, 详见公司 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的 关于控股股东及其一致行动人 管理层增持公司股份计划的公告 增持期间, 吴开贤先生 吴森岳先生 杨松先生 浙江海宁瑞业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 已合计增持公司股份 943,500 股, 占公司总股本的 0.2%, 详见 2015 年 7 月 16 日 2015 年 7 月 17 日 2015 年 7 月 20 日 2015 年 7 月 24 日 2015 年 8 月 7 日 2015 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网的 关于控股股东及其一致行动人 管理层增持公司股份的进展公告 截至 2016 年 1 月 5 日, 公司控股股东 实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生 吴森岳先生 浙江海宁瑞业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 副总经理杨松先生增持计划已经完成 吴开贤先生及其一致行动人颜素贞女士 吴森杰先生 吴森岳先生 浙江海宁瑞业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和杨松先生承诺 : 在增持完成后六个月内不转让所持公司股份 详见公司 2016 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网的 关于控股股东及其一致行动人 管理层完成增持计划的公告 十三 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 37

38 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 155,723, % 76,661, ,025,035 73,636, ,360, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % 8,328, ,328,841 8,328, % 3 其他内资持股 155,571, % 68,333, ,872,667 65,460, ,031, % 其中 : 境内法人持股 % 68,221, ,221, ,221, % 境内自然人持股 155,571, % 112, ,872,667-2,760, ,810, % 4 外资持股 152, % , , % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 152, % , , % 二 无限售条件股份 312,405, % ,373,531 2,373, ,779, % 1 人民币普通股 312,405, % ,373,531 2,373, ,779, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 468,129, % 76,661, ,504 76,010, ,139, % 股份变动的原因 适用 不适用 2016 年 2 月, 公司完成了限制性股票的授予, 向 1 名激励对象授予股份 112,034 股, 上市日期为 2016 年 2 月 4 日 公司总股本由 468,129,527 股变更为 468,241,561 股 38

39 2016 年 4 月, 公司成功实施非公开发行, 向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )76,549,909 股股份, 上市日期为 2016 年 4 月 7 日, 公司总股本由 468,241,561 股变更为 544,791,470 股 2016 年 6 月, 公司完成了限制性股票的回购注销, 回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 651,504 股, 公司总股本由 544,791,470 股变更为 544,139,966 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年 12 月 23 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2991 号 ) 限制性股票激励计划( 草案修订稿 ) 及摘要 已获 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 公司于 2016 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 股份变动的过户情况 适用 不适用 2016 年 2 月, 公司完成了限制性股票的授予, 向 1 名激励对象授予股份 112,034 股, 上市日期为 2016 年 2 月 4 日 公司总股本由 468,129,527 股变更为 468,241,561 股 2016 年 4 月, 公司成功实施非公开发行, 向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )76,549,909 股股份, 上市日期为 2016 年 4 月 7 日, 公司总股本由 468,241,561 股变更为 544,791,470 股 2016 年 6 月, 公司完成了限制性股票的回购注销, 回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 651,504 股, 公司总股本由 544,791,470 股变更为 544,139,966 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用非公开发行股份及限制性股票授予后, 公司总股本增加, 对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用非公开发行股票完成, 公司股份增加 公司股份总数及股东结构变动情况请见本节 一 股份变动情况 募集资金到账后, 公司净资产增加, 资产负债率降低, 流动比率与速动比率提高, 公司的财务风险相应降低 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 金鹰基金 - 广发 银行 - 金鹰中植 产投定增 5 号资 非公开发行股票 ,710,000 22,710, 年 4 月 6 日认购 39

40 产管理计划金鹰基金 - 浦发银行 - 金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划创金合信基金 - 招商银行 - 中植产投定鑫 2 号资产管理计划平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划东莞证券股份有限公司安信基金 - 浦发银行 - 中广核资本控股有限公司金鹰基金 - 民生银行 - 筠业灵活配置 1 号资产管理计划金鹰基金 - 民生银行 - 金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划金鹰基金 - 工商银行 - 金鹰唐朝资本新常态 1 号资产管理计划金鹰基金 - 工商银行 - 金鹰威信定增 1 号资产管理计划 非公开发行股票 ,626,000 13,626,000 认购 非公开发行股票 0 0 9,081,665 9,081,665 认购 非公开发行股票 0 0 8,335,087 8,335,087 认购 非公开发行股票 0 0 8,328,841 8,328,841 认购 非公开发行股票 0 0 4,524,604 4,524,604 认购 非公开发行股票 0 0 4,318,830 4,318,830 认购 非公开发行股票 0 0 4,008,194 4,008,194 认购 非公开发行股票 , ,688 认购 非公开发行股票 , ,000 认购 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 4 月 6 日 其他 4,129, ,034 3,590,057 股权激励限售股 根据解锁条件实 现情况分期解锁 或回购 合计 4,129, ,661,943 80,139,

41 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 37,934 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 吴开贤境内自然人 29.13% 158,508, ,881, ,627,085 颜素贞境内自然人 8.82% 48,000, ,000,000 吴森岳境内自然人 5.90% 32,121, ,121,000 吴森杰境内自然人 5.88% 32,000, ,000,00 0 8,000,000 金鹰基金 - 广 通过公司 发银行 - 金鹰中植产投定增 5 号资产管理 境内非国有法人 4.17% 22,710,00 非公开发行认购股 0 份 22,710, 计划 22,710,000 金鹰基金 - 浦 通过公司 发银行 - 金鹰中植产投定增 1 号资产管理 境内非国有法人 2.50% 13,626,00 非公开发行认购股 0 份 13,626, 计划 13,626,000 创金合信基金 - 招商银行 - 中植产投定鑫 2 号资产管理计划平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划东莞证券股份有限公司 通过公司非公开发境内非国有法人 1.67% 9,081,665 行认购股份 9,081,665 通过公司非公开发境内非国有法人 1.53% 8,335,087 行认购股份 8,335,087 通过公司国有法人 1.53% 8,328,841 非公开发 9,081, ,335, ,328,

42 行认购股 份 8,328,841 因股权激 裘荣庆 境内自然人 励回购注 0.91% 4,952,368 销其所持 股份 16,930 3,710,043 1,242,325 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 上述股东吴开贤 颜素贞是夫妻, 吴森杰 吴森岳是吴开贤 颜素贞夫妇的儿子 ; 金鹰 基金 - 浦发银行 - 金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划 金鹰基金 - 广发银行 - 金鹰中植产投 定增 5 号资产管理计划 创金合信基金 - 招商银行 - 中植产投定鑫 2 号资产管理计划由中 植产业投资有限公司统一控制 ; 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市 公司收购管理办法 规定一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 颜素贞 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 吴开贤 39,627,085 人民币普通股 39,627,085 吴森岳 32,121,000 人民币普通股 32,121,000 吴森杰 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 全国社保基金四一三组合 3,266,330 人民币普通股 3,266,330 王总成 3,003,200 人民币普通股 3,003,200 柯美莉 2,640,600 人民币普通股 2,640,600 前海人寿保险股份有限公司 - 海 利年年 1,847,900 人民币普通股 1,847,900 张逸诚 1,311,100 人民币普通股 1,311,100 裘荣庆 1,242,325 人民币普通股 1,242,325 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 上述股东吴开贤 颜素贞是夫妻, 吴森杰 吴森岳是吴开贤 颜素贞夫妇的儿子 ; 未知 其他前 10 名无限售流通股股东之间, 以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 42

43 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 43

44 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44

45 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 吴开贤 董事长 总现任经理 158,508, ,508, 吴森杰副董事长现任 32,000, ,000, 裘荣庆 杨松 董事 副总现任 4,969, ,952, ,298-16, ,368 经理董事 副总现任 723, , ,368-15, ,131 经理 王宝玉 董事 现任 117, , ,000-10,000 90,000 李小勇 董事 现任 0 12,602 1,500 11, 康从之 独立董事现任 姚明安 独立董事现任 曾爱东 独立董事现任 张颖 监事会主 席 现任 2,100, ,100, 王锡鹏 监事 现任 57, , 陈岱爱 监事 现任 120, , 陈雷 财务总监现任 28, ,200 28,000-2,800 25,200 殷涛 副总经理现任 152, , ,368-15, ,131 林甦琳 副总经理现任 26, ,043 26,714-2,671 24,043 林雄武 副总经理现任 131, ,676 51,862-5,186 46,676 张海娜 翁建汉 董事会秘书 副总经现任 23, ,319 23,688-2,369 21,319 理 董事 副总离任经理 152, , ,368 0 柯霓翔副总经理离任 300, , , ,831 陈健荣副总经理离任 229, ,242 29,158-2,916 26,242 45

46 合计 ,640, ,602 1, ,526, , , ,941 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 翁建汉 董事 副总经理离职 2016 年 01 月 29 个人原因日 郑绍奕监事离职 陈健荣副总经理离职 柯霓翔副总经理离职 2016 年 02 月 25 退休离职日 2016 年 04 月 12 因公司组织结构及职位调整原因, 辞去公司副总经理日职务, 辞职后仍在公司任职 2016 年 04 月 12 因公司组织结构及职位调整原因, 辞去公司副总经理日职务, 辞职后仍在公司任职 46

47 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 众业达电气股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 782,674, ,825, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 497,493, ,074, 应收账款 1,320,013, ,746, 预付款项 72,626, ,853, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,062, 应收股利其他应收款 16,746, ,666, 买入返售金融资产存货 929,549, ,515,

48 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,826, ,758, 流动资产合计 3,693,993, ,085,440, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 60,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,506, ,458, 投资性房地产固定资产 298,430, ,437, 在建工程 149,128, ,742, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 70,973, ,473, 开发支出商誉 239,453, ,906, 长期待摊费用 5,413, ,811, 递延所得税资产 37,375, ,797, 其他非流动资产 8,379, ,119, 非流动资产合计 870,661, ,747, 资产总计 4,564,654, ,832,188, 流动负债 : 短期借款 86,603, ,318, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 155,168, ,480,

49 应付账款 631,577, ,823, 预收款项 171,438, ,113, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,297, ,020, 应交税费 30,436, ,028, 应付利息 827, ,377, 应付股利 394, 其他应付款 32,785, ,634, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,121,530, ,425,796, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,660, ,643, 递延所得税负债 6,929, ,027, 其他非流动负债非流动负债合计 14,589, ,671, 负债合计 1,136,120, ,440,468, 所有者权益 : 股本 544,139, ,129, 其他权益工具 49

50 其中 : 优先股永续债资本公积 1,869,274, ,267, 减 : 库存股 22,509, ,346, 其他综合收益 -27, , 专项储备盈余公积 103,608, ,608, 一般风险准备未分配利润 866,705, ,486, 归属于母公司所有者权益合计 3,361,190, ,343,961, 少数股东权益 67,343, ,758, 所有者权益合计 3,428,534, ,391,719, 负债和所有者权益总计 4,564,654, ,832,188, 法定代表人 : 吴开贤主管会计工作负责人 : 陈雷会计机构负责人 : 李慧仪 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 641,104, ,417, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 241,613, ,292, 应收账款 1,397,481, ,788, 预付款项 39,016, ,855, 应收利息 1,062, 应收股利其他应收款 35,721, ,247, 存货 624,235, ,524, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 57,385, ,018, 流动资产合计 3,037,620, ,419,145,

51 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 719,584, ,649, 投资性房地产固定资产 36,342, ,089, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,956, ,651, 开发支出商誉长期待摊费用 1,414, ,746, 递延所得税资产 13,049, ,208, 其他非流动资产 2,534, ,534, 非流动资产合计 795,883, ,880, 资产总计 3,833,503, ,078,026, 流动负债 : 短期借款 75,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 119,367, ,180, 应付账款 530,409, ,883, 预收款项 21,270, ,661, 应付职工薪酬 1,712, ,850, 应交税费 14,034, ,298, 应付利息 827, ,377, 应付股利 394, 其他应付款 68,157, ,856, 划分为持有待售的负债 51

52 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 831,174, ,070,108, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 2,246, ,246, 其他非流动负债非流动负债合计 2,246, ,246, 负债合计 833,421, ,072,355, 所有者权益 : 股本 544,139, ,129, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,871,687, ,679, 减 : 库存股 22,509, ,346, 其他综合收益专项储备盈余公积 100,440, ,440, 未分配利润 506,323, ,767, 所有者权益合计 3,000,081, ,005,670, 负债和所有者权益总计 3,833,503, ,078,026, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 52

53 一 营业总收入 2,931,768, ,102,748, 其中 : 营业收入 2,931,768, ,102,748, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,833,783, ,961,824, 其中 : 营业成本 2,598,182, ,702,513, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,307, ,841, 销售费用 145,323, ,576, 管理费用 68,785, ,217, 财务费用 346, ,601, 资产减值损失 14,838, ,074, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,010, ,873, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 107,996, ,797, 加 : 营业外收入 3,112, ,133, 其中 : 非流动资产处置利得 248, , 减 : 营业外支出 1,388, ,490, 其中 : 非流动资产处置损失 1,082, ,148, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 109,720, ,440, 减 : 所得税费用 26,170, ,639, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 83,549, ,800, 归属于母公司所有者的净利润 85,073, ,266,

54 少数股东损益 -1,524, , 六 其他综合收益的税后净额 156, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 156, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 156, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 156, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 83,706, ,758, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 85,230, ,224, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,524, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 吴开贤主管会计工作负责人 : 陈雷会计机构负责人 : 李慧仪 54

55 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 2,342,243, ,478,779, 减 : 营业成本 2,225,648, ,306,499, 营业税金及附加 2,498, ,946, 销售费用 12,008, ,945, 管理费用 12,075, ,378, 财务费用 367, ,166, 资产减值损失 11,367, ,119, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 ,969, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 78,277, ,692, 加 : 营业外收入 1,306, , 其中 : 非流动资产处置利得 248, 减 : 营业外支出 157, , 其中 : 非流动资产处置损失 25, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 79,426, ,737, 减 : 所得税费用 17,014, ,696, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 62,411, ,041, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 55

56 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 62,411, ,041, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,768,629, ,793,097, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,665, ,798, 经营活动现金流入小计 2,773,295, ,799,896,

57 购买商品 接受劳务支付的现金 2,172,529, ,524,083, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 138,091, ,799, 支付的各项税费 114,043, ,535, 支付其他与经营活动有关的现金 87,827, ,531, 经营活动现金流出小计 2,512,490, ,879,948, 经营活动产生的现金流量净额 260,804, ,052, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 40,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 10,010, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 705, ,526, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 50,715, ,526, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 19,119, ,975, 投资支付的现金 1,506, ,458, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 118,677, ,000, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 139,303, ,434, 投资活动产生的现金流量净额 -88,587, ,907, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 992,174, ,123, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 ,123, 取得借款收到的现金 60,000, ,000,

58 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,052,174, ,123, 偿还债务支付的现金 635,715, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 71,441, ,869, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,156, 筹资活动现金流出小计 711,313, ,869, 筹资活动产生的现金流量净额 340,860, ,253, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 125, , 五 现金及现金等价物净增加额 513,203, ,748, 加 : 期初现金及现金等价物余额 217,366, ,666, 六 期末现金及现金等价物余额 730,569, ,917, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,150,797, ,025,368, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 46,465, ,745, 经营活动现金流入小计 2,197,263, ,063,114, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,821,048, ,023,584, 金 支付给职工以及为职工支付的现 14,048, ,888, 支付的各项税费 54,589, ,748, 支付其他与经营活动有关的现金 8,288, ,774, 经营活动现金流出小计 1,897,974, ,124,995, 经营活动产生的现金流量净额 299,289, ,880, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 ,000, 取得投资收益收到的现金 ,969,

59 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 386, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 386, ,969, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,463, ,301, 投资支付的现金 ,458, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 134,935, ,600, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 137,398, ,360, 投资活动产生的现金流量净额 -137,011, ,390, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 992,174, 取得借款收到的现金 60,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,052,174, ,000, 偿还债务支付的现金 625,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 71,369, ,662, 支付其他与筹资活动有关的现金 4,156, 筹资活动现金流出小计 700,525, ,662, 筹资活动产生的现金流量净额 351,648, ,337, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 513,926, ,934, 加 : 期初现金及现金等价物余额 115,241, ,218, 六 期末现金及现金等价物余额 629,167, ,284, 合并所有者权益变动表 本期金额 59

60 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 468,12 一 上年期末余额 9, ,267, ,346, , ,608, ,486, ,758, ,391,7 19, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 468,12 二 本年期初余额 9, ,267, ,346, , ,608, ,486, ,758, ,391,7 19, 三 本期增减变动 76,010 金额 ( 减少以 -,439.0 号填列 ) 0 912,007-3,836,7 156,833, ,218, ,585, ,036,8 15, ( 一 ) 综合收益总 156,833 85,073, -1,524,3 83,706, 额 ,010 ( 二 ) 所有者投入,439.0 和减少资本 0 912,007-3,836,7, ,109, ,012,9 64, 股东投入的普通股 76,661, , ,776, ,620,9 998, , 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 -651, ,505,0-4,551, ,489, ,883, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 -59,855, ,855,

61 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -59,855, -59,855, 股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 544,13 四 本期期末余额 9, ,869,2 74, ,509, -27, ,608, ,705, ,343, ,428,5 34, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 232,00 一 上年期末余额 0, ,159,8 21, , ,264, ,053, ,493, ,270,4 74, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 61

62 其他 232,00 二 本年期初余额 0, ,159,8 21, , ,264, ,053, ,493, ,270,4 74, 三 本期增减变动 232,00 金额 ( 减少以 - 0,000. 号填列 ) ,89 9, , ,666, ,657, ,381, ( 一 ) 综合收益总 额 -42, , , ,758, , ( 二 ) 所有者投入 5,100,0 4,123,3 9,223,3 和减少资本 股东投入的普 4,123,3 4,123,3 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 5,100, ,100, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -69,600, ,600, ,600, ,600, ,00 ( 四 ) 所有者权益 0,000. 内部结转 ,00 0, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 232,00 0, ,00 0,

63 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 464,00 四 本期期末余额 0, ,921, , ,264, ,720, ,150, ,325,8 56, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 468,129, ,679,5 26,346, ,440, ,767 2,005,670,414.86, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 468,129, ,679,5 26,346, ,440, ,767 2,005,670,414.86, 三 本期增减变动 76,010,4 金额 ( 减少以 号填列 ) 912,007, ,836, ,556,1 994,410, ( 一 ) 综合收益总 62,411, 62,411,51 额 ( 二 ) 所有者投入 76,010,4 和减少资本 ,007, ,836, ,854, 股东投入的普 76,661,9 915,512,6 714, ,459,7 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 63

64 4. 其他 -651, ,505, ,551, , ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -59,855, ,855, ,855, ,855, 四 本期期末余额 544,139, ,871,687 22,509,65, ,440, ,323 3,000,081,536.53, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 232,000, ,167,333, ,097, ,273 1,919,704,139.25, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 232,000, ,167,333, ,097, ,273 1,919,704,139.25,

65 三 本期增减变动 232,000, 金额 ( 减少以 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -232,000, ,441, 26,441, ,041, 96,041, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 -69,600, ,600, ,600, ,600, ( 四 ) 所有者权益 232,000, 内部结转 ,000, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 232,000, ,000, 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 464,000, ,333, ,097, ,714 1,946,145,685.15,

66 三 公司基本情况 1 历史沿革和改制情况众业达电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 前身汕头市达濠区众业达贸易发展有限公司, 成立于 2000 年 4 月 14 日, 取得汕头市工商行政管理局核发的 号企业法人营业执照, 成立时注册资本为 200 万元, 股东为吴开贤 196 万元, 占 98%; 吴开明 4 万元, 占 2% 出资方式均为现金出资 业经汕头市铭信会计师事务所有限公司 汕铭验内字 2000 第 030 号 验资 2000 年 4 月 24 日, 注册资本增资至 550 万元, 其中吴开贤出资 540 万元, 占 98.18%, 吴开明出资 10 万元, 占 1.82%, 该增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司 汕铭验内字 号 验资 2000 年 4 月 25 日办理工商变更登记 2000 年 4 月 27 日, 公司名称变更为 汕头市众业达贸易发展有限公司 2000 年 11 月 18 日股东会决议, 变更名称为 汕头市众业达电器有限公司 2003 年 10 月 9 日, 注册资本变更为 1,066 万元, 吴开贤 万元, 占 90%, 吴开明 万元, 占 10%, 股东均以货币增资, 增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司 汕铭验字 号 验资 2007 年 3 月 10 日, 吴开明将全部股权转让给吴森杰 股东变更为吴开贤和吴森杰, 股权比例不变 公司于 2007 年 3 月 13 日就本次转让办理了工商变更登记 根据 2007 年 12 月 18 日股东会决议和修改后章程的规定, 股东吴开贤将其持有的 % 的股权 ( 万元 ) 转让给颜素贞, % 的股权 ( 万元 ) 转让给吴森岳, % 的股权 ( 万元 ) 转让给吴森杰 股权转让后, 股东变更为吴开贤 颜素贞 吴森杰和吴森岳, 出资额分别为 6,542, 元 1,755, 元 1,181, 元 1,181, 元, 持股比例分别为 % % % % 同时, 公司增加注册资本人民币 1,638, 元, 由吴开贤等 33 位自然人认缴, 变更后的注册资本为人民币 12,298, 元 本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所验字 (2007) 第 号 审验 2007 年 12 月 26 日, 公司办理了工商变更登记手续, 取得了汕头市龙湖区工商行政管理局颁发的 号企业法人营业执照 2008 年 4 月 14 日, 根据汕头市众业达电器有限公司股东会决议和发起人协议书, 汕头市众业达电器有限公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日整体变更为广东众业达电气股份有限公司 股份公司总股本 8,000 万股, 每股面值 1 元 其中 : 吴开贤持股 4, 万股, 持股比例为 56.36%; 颜素贞等 32 位自然人持股 3, 万股, 持股比例 43.64% 本次整体变更, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所验字 [2008] 第 号 验资报告审验 2008 年 4 月 22 日, 经国家工商行政管理总局 ( 国 ) 名称变核内字 2008 第 290 号 核准, 公司名称变更为众业达电气股份有限公司 2008 年 4 月 28 日, 公司办理了工商变更登记手续, 取得了汕头市工商行政管理局换发的 号企业法人营业执照 2008 年 8 月 3 日, 公司 2008 年第 2 次临时股东大会通过了 公司注册资本增至 8,700 万元的议案, 同意将公司注册资本增至人民币 8,700 万元, 股本总额增至 8,700 万股, 新增 700 万股普通股由深圳市平安创新资本投资有限公司认购 ; 每股面值人民币 1 元, 认购价每股人民币 9.9 元, 新增股份总认购价为人民币 6,930 万元 此次增资, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所验字 2008 第 号 验资报告审验 2008 年 8 月 11 日已办妥工商变更登记 2010 年 1 月 15 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2010]660 号 文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 2900 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价 元 此次发行, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所验字 2010 第 号 验资报告审验 公司已于 2010 年 7 月 16 日办妥工商 66

67 变更登记 公司股票于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市交易, 股票代码为 年 3 月 23 日, 公司 2010 年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案, 以公司总股本 11,600 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股 该方案已于 2011 年 4 月 11 日实施完毕, 公司总股本增加至 23,200 万股 公司已于 2011 年 6 月 3 日办妥工商变更登记 2015 年 4 月 23 日, 公司 2014 年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案, 以公司总股本 23,200 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股 该方案已于 2015 年 5 月 28 日实施完毕, 公司总股本增加至 46,400 万股 公司已于 2015 年 6 月 17 日办妥工商变更登记 此次变更, 业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字[2015]G 号 验资报告审验 2015 年 7 月 23 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了股权激励相关议案 2015 年 8 月 21 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议, 同意向殷涛等 60 名激励对象授予限制性人民币普通股 (A 股 )4,129,527 股 该方案已于 2015 年 9 月 7 日实施完毕, 公司总股本增加至 46, 万股 公司已于 2015 年 10 月 19 日办妥工商变更登记 此次变更, 业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字[2015] G 号 验资报告审验 2016 年 1 月 18 日, 公司根椐 2015 年第二次临时股东大会的授权, 召开第三届董事会第二十三次会议, 同意向柯霓翔女士授予限制性股票 万股, 公司已完成前述授予事项, 股份由 46, 万股变更为 46, 万股, 公司已于 2016 年 2 月 24 日办妥工商变更登记 此次变更, 业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字[2016] G 号 验资报告审验 2016 年 4 月 6 日, 经中国证券监督管理委员会 关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2991 号 ) 核准, 公司已完成非公开发行事项, 新增股份 7, 万股, 公司股本由 46, 万股变更为 54, 万股 并于 2016 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市 公司已办妥工商变更登记 此次变更, 业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字[2016] G 号 验资报告审验 2016 年 5 月 25 日公司已分别回购未达到第一期解锁条件的殷涛等 59 位激励对象及已不符合激励条件的原激励对象张向阳先生 翁建汉先生所持有的限制性股票合计 万股, 公司已完成前述回购事项, 股本由 54, 万股变更为 54, 万股 公司已于 2016 年 6 月 21 日办妥工商变更登记 此次变更, 业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字[2016] G 号 验资报告审验 2 行业性质批发和零售贸易行业中的能源 材料和机械电子设备批发业 3 公司的基本组织架构公司已根据 公司法 和 章程 的规定, 设置了股东大会 董事会 监事会 总经理等组织机构, 股东大会是公司的权力机构 4 经营范围研发 设计 制造 加工 销售 : 高低压电力设备及其配件, 船舶电气设备, 新能源电气设备, 照明产品及配套设备, 滤波器, 电动汽车充电设备, 电力自动化保护设备, 电气元件 ; 电器机械及器材, 电子产品, 电话通讯设备, 仪器仪表, 金属加工机械, 工业专用设备, 建筑工程机械, 金属材料, 五金工具, 电工器材, 家用电器, 化工原料 ( 不含化学危险品 ) 销售 ; 电器机械及器材的维修服务 ; 货物进出口 技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 公司注册地及总部地址汕头市衡山路 62 号 67

68 6 主要产品或提供的劳务公司是工业电气产品的专业分销商, 主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品, 以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售 7 财务报告批准报出者及报出日本财务报告业经本公司董事会于 2016 年 8 月 15 日决议批准报出 截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司共计 51 家, 详见本附注 ( 九 )1 公司根椐 第三届董事会第十四次会议决议公告 关于收购工控网 ( 北京 ) 信息技术股份有限公司股权的公告 分批次办理股权转让, 截至 2016 年 3 月 25 日, 完成对工控网的全部收购计划, 全部股权转让合计支付股权转让款 209,993, 元, 收购工控网股份 8,410,259 股, 占工控网股份总数的 % 2016 年 2 月 2 日, 根据第三届董事会第二十四次会议审议, 公司以自有资金在上海成立全资子公司众业达 ( 上海 ) 照明科技有限公司 ( 以下简称 照明科技 ) 2016 年 3 月, 照明科技已完成工商注册登记手续, 注册资本为 5,000 万元 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司对照明科技尚未实缴出资 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注 ( 八 ) 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和 各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定, 以及中国证券监督管理 委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2 持续经营 本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认等交易和事项制定 了若干项具体会计政策和会计估计, 详见 收入 各项描述 68