苹果产业链地图

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1 苹果产业链地图 数据来源 : 各大券商研报 整理 :bigbook 截止日期 :2014 年 5 月 22 日 总股本 收盘价 总市值 行业规模 2013 营收 2013 EPS 净利 2013 金龙机电 ( 手机 ) 500( 包括手机在内的整体 ) +1000( 触控屏 ) 大族激光 ( 打标机 ) ( 大功率 )+50(CNC 国内 )+200(3D) EPS 2014E EPS 2015E PE 2014E PE 2015E 环旭电子 德赛电池 歌尔声学 立讯精密 超声电子 (PCB) ( 触控屏 ) 2 信维通信 ( 天线 ) 欣旺达 东旭光电 长盈精密 安洁科技 欧菲光 ( 触控屏 ) ( 摄像头模组 ) 水晶光电 ( 摄像头模组 ) 长电科技 ( 封装 ) 晶方科技蓝思科技 注 : 的 EPS PE 预测分别来自安信和其他券商, 其中, 黑色字体为安信估值, 红 色字体为其他券商, 具体推荐名单在脚注 市值 上市公司名单 >=300 歌尔声学 环旭电子 欧菲光 立讯精密 东旭光电 大族激光 长盈精密 德赛电池 长电科技 水晶光电 欣旺达 超声电子 安洁科技 <=50 金龙机电 信维通信 1 估值来自申万 ( ) 2 估值来自银河证券 ( ) 3 估值来自申万 ( ) 4 估值来自华创 ( )

2 2014 市盈率 上市公司名单 >=40 信维通信 环旭电子 立讯精密 长盈精密 水晶光电 德赛电池 超声电子 欣旺达 安洁科技 金龙机电 大族激光 歌尔声学 东旭光电 欧菲光 长电科技 苹果产业链的几种选股标准 ( 寻找重叠数最高的品种 ): 选股标准 上市公司名单 小市值大行业 30 倍以上 超声电子 长电科技 ( 行业规模与市值倍数 ) 倍 金龙机电 倍 立讯精密 信维通信 歌尔声学 欣旺达 欧菲光 水晶光电 竞争对手替代趋势加强 金龙机电 东旭光电 产品应用范围扩大 大族激光 ( 蓝宝石 ) 超声电子 (iwatch) 歌尔声学 (itv) 环旭电子 (iwatch) 产品种类扩大 信维通信 (LDS) 歌尔声学 (CCM) 欧菲光 (mental mesh) 立讯精密 ( 无线充电模组 ) 客户范围扩大 大族激光 金龙机电 ( 苹果 ) 信维通信 ( 苹果三星 ) 超声电子 欣旺达 ( 苹果 ) 东旭光电 ( 京东方 ) 立讯精密 歌尔声学 产能紧张程度加深 长盈精密 超声电子 业绩弹性大 >100% 欣旺达 金龙机电 信维通信 长电科技 (2014EPS 增速 ) 50%-100% 东旭光电 立讯精密 长盈精密 超声电子 欧菲光 歌尔声学 30%-50% 安洁科技 环旭电子 德赛电池 水晶光电 大族激光 估值低 倍 东旭光电 欧菲光 长电科技 (2014 市盈率倍数 ) 倍 金龙机电 大族激光 歌尔声学 公司名称 主营业务 客户结构 行业需求 竞争对手 金龙机电 微特电机 ( 含第三代线性马达 振动马达 ) GG 触 电机 : 黑 / 诺 / 摩 切入苹果新机 ; 盖板玻璃 : 获三星供应 2011 年手机微特电机需求接近 17.5 亿只 ;2010 年全球微特电 电机 : 三洋电机 三星电机 日本思考 控屏 ( 后道模组 ) 拟入盖板玻璃 / /VCM-CCM 商资格 ; 触控屏 : 原供应国产二线手机 机市场需求量将达到 140 亿台 大族激光 小功率激光设备 ( 打标机 ) PCB 钻孔 /LED/ 激光焊接 / 数控 蓝宝石切割设备 ( 光纤激光机 ) 苹果 潜在三星 ( 预计小功率订单 1 亿 ) 富士康 富誉电子科技 打标机 :200 亿 ( 金属化渗透率提高后或扩大 ); 蓝宝石切割 : 苹果新增需求 1200 台以上 ( 含镜头盖 /home 键 /iwatch 表盖 / 盖板 ), 新增市场 亿 打标机 : 罗芬塞纳 华工科技 ; 切割机 :Coherent Rofin-Sinar Trumpf Manz (2013 苹果向其购 80 台切割镜头盖 ) 环旭电子 Wifi 模组 (PCBA) 主板 存储设备 车用调节器 / 整 Wifi 模组 : 苹果 ; 电脑 : 联想 IBM; 车用电子 : 法雷 Wifi 模组 : 株式会社村田制作所 流桥 拟进入 MSM 奥 美国伟世 德赛电池 BMS 电池模组 苹果 三星 小米 ATL 新普 顺达 欣旺达 歌尔声学 电声器件 ( 驻极体麦克风 三星 苹果 LG 索尼 谷 手机 :2500 亿 ; 平板 :200 亿 ; 摄像头模组 : 光宝 富士

3 扬声器 耳机 mems 麦克风 ) 电子配件( 游戏 3D 眼镜 ) 拟进入 mems 封装 扬声器 / 摄像头模组等 歌 微软 缤特力 思科 智能电视 :600 亿 ; 智能游戏 : 300 亿 ; 机顶盒 :400 亿 ; 摄像头模组 :1000 亿 康 三星 LG 舜宇 立讯精密 电脑手机连接器 ( 接插口 连线组 ) FPC lighting 联想 富士康 苹果 华为 艾默 华硕 连接器 : 富士康 扬信 金桥 三兴 林发 无线充电模组 超声电子 PCB(HDI) CCL 液晶显示器及触控器件 GG 触控屏 华为 中兴 苹果 博世 oppo 联想 HDI: 美维 欣兴 华通触控屏 :TPK 胜华 欧菲光: PCB: 台郡 嘉联益 健鼎 南电 金像电 华通 Ibiden Mekio TTM 信维通信 FPC 等传统移动天线 LDS 天线 天线连接器 (O 型 / 射频开关 ) 音频模组 早期客户主要是国产厂商, 国外黑莓和亚马逊, 收购 Laid 后进入苹果三星索尼 4G 终端 可穿戴设备 LDS:molex 安费诺; 传统移动天线 : 硕贝德 台湾启基 欣旺达 BMS 电池模组 拟进光 手机平板 : 苹果三星 小米 新普 顺达 德赛电池 伏储能 BMS 及模组 拟扩 EV 电池 亚马逊 联想 ;EV: 艾玛 雅迪 拟进入一汽 长风 东旭光电 液晶面板用玻璃基板, 布 拟进入 : 龙腾光电 中航光 大陆玻璃基板的市场需求在 15 康宁 旭硝子 局高铝盖板玻璃产业化, 原先做彩电显像管元部件 电 天马微电子 京东方 ;6 代线在获得京东方 中华映管等认证后实现批量供货 年 1600 万片以上 ; 长盈精密 金属 中框 注塑一体化 ( 机壳 中框 内部结构件 注塑 ) 联想 金立 OPPO( 在三星 Galaxy Gear 和联想订单的工艺水平受到客户认可 ) 全球 台 CNC 设备 ; 苹果包揽 70%CNC 产能,2016 需求 45000, 三星 + 国产预计 5500 可成 鸿准 凯胜 ( 日腾 巨腾 比亚迪电子 巨宝 广达 应华 安洁科技 内部功能器件 : 粘贴 屏蔽 绝缘 缓冲 ; 外部功 顺达 新普 华硕 苏州佳值 千代达 景嘉电子 展博 能器件 : 背光铭牌 触摸鼠标板 视窗防护屏 欧菲光 TP senseor 触控屏模组 镀膜 红外截止滤光片 ( 占比变小 ) cover lens 拟入 CCM 5 模组 \metal mesh 华为 联想 中兴 三星 2014 年全球触摸屏模组有望达 亿组 中低端手机出货量有望达 8.16 亿台 平板出货量将达 3.14 亿台 触控屏 :TPK 胜华 莱宝高科 ; 摄像头模组 : 光宝 富士康 三星 LG 舜宇; metal mesh : MN Tech, Atmel, 富士胶片 水晶光电 普通红外截止滤光片 ( IRCF ) 镀膜 蓝玻璃 蓝玻璃 IRCF: 小米 OPPO; 蓝宝石衬底 : 2014 年 1.8 亿片蓝玻璃 IRCF; 蓝宝石衬底整体需求 6000 万片 大立光 玉晶光 舜宇 光宝 Optrontec 欧菲光 IRCF 玻璃 / 组立件 蓝宝石衬底 拟入微投 /LCM 长电科技 高端封装 ( 中道工序 / 基板 美新 锐迪科 展讯 日月光 封装 /wlcsp) 中端封装 分立器件 摄像头模组 蓝思科技 盖板玻璃 伯恩光学 5 CCM:cmos camera module

4 公司名称 单机需求量 ( 个 ) 单价 ( 元 ) 现有产能 规划产能 金龙机电 电机 :3.6; 电机 :6500 万圆柱 扁 2.15 亿圆柱 万扁平 ; 平 ;lens:300w 片 / 月 大族激光 打标机 :7.8 万为洗牌价 ; 蓝宝石切割 : 低端 万高端 万 ; 标记设备 :9000 台 ; 焊接设备 :1800 台 ; 标记设备 : 预计产能利用率 60%; 焊接设备产能利用率 110%; 环旭电子 单件 wifi 模块 旺季时月产 wifi 模组超过 (1) 投 13 亿建 3 条生产线, 用 35.6 ; 微型化系统模组 万片, 淡季时月产约为 600 万片 ; 于微小化系统模组研发生产, 产能 3600 万 / 年, 投产第 1~4 年分别具总产能的 31% 80% 90% 100%, 达产后年收入预计 87 亿 ;(2) 无线通讯模块生产线, 投资 5.9 亿, 建成后实现年 9720 万产能 预计投产第 1~3 年将分别具总产能 32% 90% 100%, 达产后年均收入预计 35 亿 德赛电池 平板 / 笔电 4-6 个电芯 ; 手机 :20-45; 平板 : 80;NB:120 歌尔声学 40 ( 耳机 ); 10 Mems 麦克风 : 3500 万 / 月 (MEMS 麦克风 ); 20( 扬声器模组 ); 扬声器模组 400 立讯精密 Lighting:28;power in:60; 无线充电模组 :80 块 超声电子 PCB:10 (2011 年 )HDI: 一阶 10 多万平米 二阶 12 万平米 计划投资 690 万平米高端 CCL 板扩充现有 CCL 产能 ( 达产 ) 三阶 2 万多平米 ;CCL:750 万平 ;600 万套 TPSENSOR; 60 万片 / 月触控模组 ; 信维通信 连接器 :5-20 支 ;LDS: 天线 6-7; 模组高几倍 25 台 LDS 设备 (17 台 3 头设备 ),LDS 天线产能 10kk/ 月 ; 全球 molex 产能最大, 有 45 台 欣旺达 平板 / 笔电 4-6 个电芯 ; 手机 :20-45; 平板 : 80;NB:120 东旭光电 手机用 :12-18;300 元 / 平方米 芜湖 3 条 6 代线全面投产, 第 4 条升温准备 2014 年底预计 8 条产线全面投产

5 长盈精密 压铸机 6 台, 注塑机 20 多台,CNC 设备 1000 台 安洁科技 NB 需内部功能器件 52 2 件 外部 3 件 ; 手机需 内部 15 件 外部 2 件 欧菲光 Tp sensor:10; 摄 4 寸触摸屏模组超 60kk/ 年 ; 像 头 模 组 : 10 寸及以上产能 5kk/ 年 ; 500w w-66 Metal mesh 大尺寸产能 w-85 万 / 月 ; 摄像头模组 : 月产 1000 万级的产能规模 水晶光电 普通 :1; 蓝玻璃 : 蓝玻璃 IRCF1 亿片 ;(2012 投资 ) 蓝宝石 LED 衬底片 360 万片 / 年, 蓝宝石 PSS 衬 底片 240 万片 / 年 长电科技 中低端 : 摄像头模组 :500w 像素 : 150 万组 / 月 ;800w:40 万 蓝思科技 预计 2014 年底分别扩到 12 台,30 台和 2000 台 4 寸触摸屏模组 : 预计最终达到 140kk; 10 寸及以上 : 预计达到 10kk; metal mesh:2015 平板达 3000 万 / 年, 手机达 5000 万 / 年 ; 摄像头模组 : 预计 2014 年 年分别达到 1050 万套 / 月和 2200 万套 / 月的规模 2014 蓝玻璃 IRCF 出货量将超过 1.5 亿片摄像头模组 :500w300 万组 / 月 基本数据 : 中国城市通信行为研究报告 数据显示, 中国智能手机用户平均换机周期是 29 个月 IDC 数据显示,2013 年全球智能手机出货量为 10 亿部分

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