海虹企业(控股)股份有限公司2015年年度报告全文

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1 海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人康健 主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄雪堂声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望部分, 描述了可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 8 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称海虹控股股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司康健海口市文华路 18 号君华海逸大酒店 ( 原文华大酒店 ) 七层 注册地址的邮政编码 办公地址 海口市文华路 18 号君华海逸大酒店 ( 原文华大酒店 ) 七层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名肖琴刘雯雯 联系地址 海口市文华路 18 号君华海逸大酒店 ( 原海口市文华路 18 号君华海逸大酒店 ( 原文华大酒店 ) 七层文华大酒店 ) 七层 电话 传真 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司投资与证券事务部 四 注册变更情况 组织机构代码 ( 统一社会信用代码 ) 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如无变更 4

5 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 1996 年 12 月, 目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股 东海南省开发建设总公司等公司股份 5,000 万股, 成为公司第一大股东 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 海南省海口市龙华区国贸大道 48 号新达商务大厦 3101 室 王祖平 符永富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 193,827, ,071, % 205,906, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 23,063, ,977, % 12,978, ,908, ,755, ,356, ,410, ,808, ,587, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.74% 1.97% -0.23% 1.01% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 1,481,815, ,434,935, % 1,428,044, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,376,446, ,310,271, % 1,256,300,

6 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,970, ,958, ,039, ,858, 归属于上市公司股东的净利润 -18,627, ,525, ,877, ,093, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -20,544, ,403, ,548, ,588, 经营活动产生的现金流量净额 -119,743, ,984, ,359, ,530, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 137,378, , 主要系出售子公司股 -276, 权实现较大投资收益所致 298, 主要系政府补助 7,570, ,523, 主要系浙江兆银利息 12,253, 收入 主要系以公允价值计 -39,442, ,625, 量且其变动计入当期 -5,280, 损益的金融资产股价 波动所致 6

7 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 15,000, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,119, ,261, 主要系无法支付的款 3,175, 项 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,714, ,503, 主要系以公允价值计量且其变动计入当期 7,277, 损益的金融资产股息收入及项目投资收益 减 : 所得税影响额 34,819, ,007, 主要系出售子公司股 2,806, 权, 投资收益所得税影响额 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -151, , 合计 81,971, ,733, ,334, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 持有交易性金额资产股息收入 其他投资收益 3,039, 持有交易性金额资产股息收入 5,675, 项目投资收益 合计 8,714,

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 医药电子商务及交易业务公司的医药电子商务业务起步于 2000 年, 公司借助先进 专业的医药行业人才和互联网技术人才, 以药品集中招标采购为契机, 深入介入中国医疗体制改革 经过十余年发展, 目前拥有数十家控股子公司从事医药电子商务及交易业务 国家新医改政策的变化, 对医药电子商务业务冲击较大, 公司努力顺应新的经营环境, 制定了战略转型思路, 依靠多年累积的技术和数据的优势, 大力发展政府采购 技术开发 技术服务 数据延展 数据分析等业务, 多角度 多层次地拓展新的业务收入来源 通过多年的业务转型及创新, 电子交易业务及政府代理项目实现了一定的增长, 并持续为公司带来稳定的业绩 ( 二 )PBM 业务 ( 医保控费业务 ) 在人口老龄化和医疗费用快速上涨的背景下, 医保基金面临越来越大的支付压力, 支出增幅高于收入增幅, 基金 穿底 风险日益凸显, 医保支付方的改革势在必行 公司于 2009 年率先开展医保基金智能审核业务, 该业务是公司借鉴国际领先的 PBM 模式, 引进先进的管理理念与监管工具, 在国家相关权威部门与医学专家的指导下, 经多年努力研发出具有自主知识产权的医保基金智能监管平台和医疗质量控制与服务平台 目前 PBM 业务覆盖范围扩至全国 24 个省 / 直辖市的近 200 个地市, 审核结果公示反馈系统上线医院 8000 余家, 服务参保人群超过 8 亿人 为了强化医保支付和监管作用, 提升医保管理能力和水平, 形成分级诊疗的就诊秩序, 控制医保费用的不合理增长, 公司巩固和完善医保智能审核的工作成果, 在医保审核的基础上推出第三方服务管理模式, 通过在签约医保统筹地区搭建区域性 市场化 智能化的综合管理和服务平台, 利用公司多年在医疗行业积累的数据 技术经验, 开展医疗质量管理服务 医药价格管理服务 医保基金精细化管理服务以及参保人健康服务, 承载和协调了医保 医疗 医药 三医联动 第三方基金管理模式的成功落地, 对海虹大健康服务体系建设有着标志性意义 ( 三 ) 海虹新健康业务公司响应国家关于加快发展商业健康保险的政策精神, 积极与商业保险公司建立合作关系, 同时, 服务内容向医院端及患者端延伸, 在此基础上构建海虹新健康平台 新健康的服务内容包括 : 参保人的商业保险服务 就医就诊辅助 药品福利管理 ( 二次报销 ) 异地医保的审核与结算等 ; 同时利用信息化手段, 辅助医疗机构提高院内资源利用效率, 如建立医用电子健康档案 诊间支付辅助等 尽管海虹新健康业务尚处在业务试点和开拓期, 但该业务是提升公司价值和持续盈利能力的重要核心, 对公司业务发展战略有承上启下的重要作用 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 本期公司新增对杭州图特信息科技有限公司投资 950 万元, 持股比例为 9.5% 公司联营企业中国通用医药电子商务有限公司本期确认投资损失, 账面价值减少 314 万元 2014 年底公司固定资产账面价值 10,604 万元 2015 年底为 7,063 万元, 减少 33.39%, 主要系公司出售子公司股权, 其固定资产不再纳入合并范围所致 2014 年底公司无形资产账面价值 6,557 万元 2015 年底为 13,626 万元, 增加 8

9 107.82%, 主要系医保基金智能监管平台系统开发确认及开发支出转入无形资产所 致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 经营及投资 形成 18,651, 美元 香港 8.80% 否 交易性金融 资产 投资形成 19,747, 美元 香港 9.32% 否 其他应收款经营形成 32,724, 美元 香港 15.44% 否 可供出售金 融资产 投资形成 4,328, 美元 香港 2.04% 否 其他情况说 明 主要境外资产均系公司全资子公司域创投资 ( 香港 ) 有限公司及其控股子公司的资产,2015 年度由于股票市 值波动当期净利为 -635 万美元 域创投资 ( 香港 ) 有限公司主要运营投资业务, 严格遵循公司投资及资金管 理相关规定, 历年来域创投资 ( 香港 ) 有限公司经营业绩良好, 资产风险可控 三 核心竞争力分析 公司自 2000 年以来大力推广医药电子商务业务, 十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道 数据标准 研发能力 高精尖人才储备等竞争优势 公司长期以来坚持人才兴企战略, 引进有丰富医药行业经验及出色开发能力的人才, 构建起强大 专业的技术研发团队, 为公司不断注入创新活力 目前, 公司已成功自主研发包括医保基金智能管理系统 医疗保险服务系统 处方审核引擎系统 医疗质量智能监控系统 社会保险基金现场监督智能系统 医疗服务监控系统 规则管理系统 药品信息管理系统在内的共计 20 余项产品, 均已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 随着业务的推进, 公司凭借丰富的资源积累以及专业化的服务, 与医保机构 医疗机构及药品生产 流通企业形成了稳固良好的合作关系 9

10 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 在机会与挑战并存的新医改背景下, 公司秉承互联网思维服务医保的创新理念, 持续完善公司内部控制体系, 强化法人治理结构 围绕 三医联动, 构建健康行业闭环生态圈 的大健康产业布局, 整合优势资源, 加大转型力度, 提升公司的创新能力和市场竞争力, 在技术创新 业务创新 资本运作 融合发展等方面均实现了较好的进展 报告期内, 医药电子商务及交易业务基本稳定, 海虹新健康及 PBM 业务投入加大, 管理费用 销售费用及主营业务成本持续增加, 而业务目前尚未形成规模性收入 报告期内, 公司及控股子公司海南海虹资产管理有限公司分别将所持北京威邦物业管理有限公司 80% 和 17.5% 的股权以协议价格 18, 万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司,2015 年 12 月 24 中海恒已按照股权转让协议的约定, 足额支付了转让款, 并计入公司 2015 年损益 2015 年公司营业利润增幅 %, 归属于上市公司股东的净利润降幅 7.66% ( 一 ) 报告期经营环境分析回顾 2015 年我国新医改的整体进展, 在医疗保障覆盖范围 基本公共卫生制度 大病医疗保险及公立医院综合改革方面均取得了一定成绩, 但从实践情况上来看, 问题并未有效缓解, 医改总体目标的实现任重道远 结合目前公司现有业务, 对公司所处经营环境分析如下 : 1 医保基金管理及控费目前我国城乡基本医疗保险覆盖率超过 95% 然而, 随着 广覆盖, 问题也应运而生 : 医保筹资渠道收窄, 医保基金运营日益力不从心 据统计,2013 年城镇基本医疗保险基金总收入和总支出, 同比增长 18.9% 和 22.7%, 第一次出现收入增幅低于支出增幅, 随着深度老龄社会的步步逼近, 收少支多将成为医保基金的新常态, 迫切需要强化基金运营的管理和监督 人手不足 专业力量欠缺是导致医保基金管理不力的主要原因, 而精细化 市场化是医保控费发展的必然趋势 2 商保合作, 慢病 / 健康管理政府筹资不足 现有公立医疗机构 以药养医 机制造成的看病难, 以及优质医疗资源分布不均导致的看病贵是中国当前医疗体系的主要矛盾 落实分级诊疗, 加强重点人群的健康管理服务, 引导患者有序就医, 转变卫生服务模式由过去的 疾病治疗为中心 转向 健康管理为核心 成为改革实现的具体目标 国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见 及 关于加快发展商业健康保险的若干意见 的发布, 为新型健康保险提供了空前的发展机遇, 商业健康保险在深化医药卫生体制改革中的作用日益凸显 但我国商业健康险在财务和医疗上的风险保护程度低且有局限性, 没有生病后的服务介入, 主要是和条件匹配然后被动理赔, 无法享受任何医疗服务或帮助去治愈疾病 后端服务的欠缺直接限制了商业健康险保障类产品的发展 目前我国医疗健康投入不足的社会现状也为健康管理服务市场提供了广阔的发展空间 在移动互联网时代, 健康管理所依赖的数据收集及应用得以落地, 事前和事中的控制, 将替代原有的事后控制的医疗形式, 互联网技术将为慢病管理 预防保健 乃至整个保险行业带来巨大变化乃至颠覆 ( 二 ) 报告期内主营业务进展医药电子商务及交易业务顺应国家政策变化, 公司医药电子商务及交易业务不断创新, 积极为大健康产业打下坚实基础 报告期内 医药电子商务及交易业务实现收入 181,804,126.5 元, 较上年同期基本持平 10

11 PBM 业务 ( 医保控费业务 ) 报告期内, 以智能审核业务为基础的 PBM 业务在报告期内实现模式突破 在持续扩大业务覆盖范围的同时, 公司积极探索, 在医保基金智能审核业务在原有的 杭州模式 基础上, 从事后审核过渡到事中控制以及事前预防, 推出了 金华模式 苏州模式 公司通过完善临床知识库 深入挖掘大数据应用 建设专家体系等一系列工作, 进一步提高了专业服务能力, 进而开创了第三方基金管理的崭新业务模式, 成功地将业务过渡到医保基金的支付 评价 居民健康管理等更深入的服务层面 自 2015 年 6 月起, 公司陆续与湛江市 遵义市 岳阳市达成合作协议, 并于 2016 年 2 月成功将第三方模式落地成都 海虹新健康报告期内, 各项业务顺利推进中 针对参保人的药品福利管理 ( 二次报销 ) 异地就医等项目已开始运行; 针对医疗机构的院际合作 共建健康管理服务中心 / 医院诊疗中心等方面工作也在试点中 ; 商保合作方面, 也正在按计划推进医保补充医疗保险整体解决方案 创新服务型保险产品开发 TPA 服务项目以及现有保险产品合作等项目 目前, 全国合作签约医院约 160 家, 合作签约商保 13 家, 合作签约生产企业约 50 家 ( 三 ) 报告期内其他工作报告期内, 公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作, 恪守依法治企的原则, 严格按照法律法规规范公司运作, 加强成本管控, 强化风险防控, 使公司内控管理水平得到进一步提高 报告期内, 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制 ; 进一步完善公司治理结构, 倡导公司与个人共同持续发展的理念, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 公司推出第一期员工股持股计划, 并于 2015 年 12 月 31 日实施完成 2015 年, 国内证券市场出现的剧烈波动, 为了稳定市场预期, 增强投资者信心, 促进市场尽快恢复健康平稳状态, 维护公司股东利益, 公司积极响应号召, 发布 关于维护证券市场持续稳定的公告, 公司控股股东承诺 1 年内不减持, 并通过大股东增持 员工持股计划等方式积极维护公司股价稳定 公司先进的医保基金管理理念和高质量的服务得到了医保和医疗机构等合作伙伴的肯定, 同时也在社会上受到广泛关注 2015 年 5 月, 公司荣登福布斯最具创新力成长企业榜, 位列全球第 25 名 二 主营业务分析 1 概述 报告期内, 公司医药电子商务及交易业务稳步发展 ;PBM 业务取得重大模式突破, 第三方基金管理模式的成功落地为 未来新健康业务 C 端服务的拓展打下坚实基础 为保证公司在健康服务行业的领先优势, 公司加快推进大健康服务体系建 设, 研发人员及运营人员均有所增加, 导致本期研发投入及销售费用大幅增加 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 193,827, % 195,071, % -0.64% 11

12 分行业服务业 193,827, % 195,071, % -0.64% 分产品大健康服务产业 193,113, % 193,506, % -0.20% 其他 714, % 1,565, % % 分地区海南 44,327, % 58,087, % % 北京 22,902, % 26,055, % % 其他 126,596, % 110,928, % 14.12% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业服务业 193,827, ,091, % -0.64% 8.98% -5.02% 分产品大健康服务产业 193,113, ,831, % -0.20% 10.31% -5.25% 分地区海南 44,327, ,714, % % % 20.67% 北京 22,902, ,624, % % 28.12% % 其他 126,596, ,751, % 14.12% 55.69% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 12

13 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 服务业 110,091, % 101,019, % 8.98% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 大健康服务产业 109,831, % 99,566, % 10.31% 其他 259, % 1,453, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 8 户, 减少 4 户, 其中 : 1. 本期新纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 中公网医疗信息技术 ( 南京 ) 有限公司 新设成立子公司 佛山中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 湖北中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 安徽中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 广西中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 石家庄海康医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 郑州中公网信息技术有限公司 新设成立子公司 吉林中公网信息技术有限公司 新设成立子公司 2. 本期不再纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称北京威邦物业管理有限公司吉林海虹药通电子商务有限责任公司河北海虹医药电子商务有限公司江西海虹医药电子商务有限公司 变更原因转让股权转让股权转让股权转让股权 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 13

14 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 25,016, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.90% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 8,467, % 2 第二名 5,745, % 3 第三名 5,446, % 4 第四名 3,410, % 5 第五名 1,947, % 合计 -- 25,016, % 主要客户其他情况说明 : 无主要供应商其他情况说明 : 由于公司属于服务行业, 公司的主要成本费用为人员薪酬 人员保险 房租物业 差旅费 会务费等费用, 公司采购金 额极小, 且分布零散, 没有固定的供应商及大宗采购支出, 因此, 公司未统计前五大供应商的采购及支付情况 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,423, ,876, 主要系大健康产业拓展, 营运人员增 78.58% 加所致 管理费用 140,469, ,164, % 财务费用 -16,420, , 主要系浙江兆银利息收入增加及人 2,186.98% 民币对美元汇率贬值导致汇兑收益增加所致 4 研发投入 适用 不适用 本期主要进行医保基金智能监管平台相关子系统的研究开发 医药电商平台的研究开发, 报告期已经完成医师诊间智能 辅助系统及电商数据交互中心系统的开发, 并取得软件著作权 医保基金智能监管平台及医药电商平台的构建, 将逐步建立 社会保险机构 医疗机构 患者 药品生产企业 药品流通企业间良好的互联网生态圈, 为公司大健康产业群的开拓奠定坚 实基础 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 49.53% 45.33% 4.20% 研发投入金额 ( 元 ) 69,826, ,213, % 14

15 研发投入占营业收入比例 36.03% 16.00% 20.03% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 62,038, ,310, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 88.85% 77.88% 10.97% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用随着国家医疗卫生体制改革的逐步深入, 医保基金管理部门 医疗卫生机构 药品生产企业及药品流通企业对医保智能监管平台的相关需求逐步扩大加深, 本期公司加大了研发投入力度, 研究开发人员增幅较大, 金额增幅较大 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 367,660, ,457, % 经营活动现金流出小计 354,250, ,265, % 经营活动产生的现金流量净额 13,410, ,808, 投资活动现金流入小计 249,590, ,116, % 投资活动现金流出小计 153,351, ,280, % 投资活动产生的现金流量净额 96,238, ,835, % 筹资活动现金流入小计 385, ,044, % 筹资活动现金流出小计 24,133, ,739, % 筹资活动产生的现金流量净额 -23,748, ,695, % 现金及现金等价物净增加额 98,912, ,132, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2015 年 2014 年 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 13,410, ,808, % 主要系业务结算收回款项所致 投资活动现金流入小计 249,590, ,116, % 主要系去年同期收回九州化纤款项及首长国际可转债赎回所致 投资活动现金流出小计 153,351, ,280, % 主要系去年同期支付浙江兆银借款所致 投资活动产生的现金流量净额 96,238, ,835, % 主要系去年同期收回九州化纤款项及首长国际可转债赎回所致 筹资活动现金流入小计 385, ,044, % 主要系上期短期借款额较大所致 筹资活动现金流出小计 24,133, ,739, % 主要系上期短期借款偿还额较大所致 15

16 筹资活动产生的现金流量净额 -23,748, ,695, % 现金及现金等价物净增加额 98,912, ,132, % 主要系本期短期借款还款净额小于去年主要系去年同期投资活动收回现金净额较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期净利润为 964 万元, 经营活动产生的现金净流量为 1,341 万元, 相差 377 万元, 原因如下 : 本期固定资产折旧 1,058 万元, 无形资产摊销 1,256 万元, 公允价值变动损失 4,026 万元, 投资收益 14,485 万元, 经营性应收项目减少 7,764 万元, 经营性应付项目增加 379 万元, 其他 379 万元 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 811,267, % 712,463, % 本期收到出售子公司股权转让款 5.10% 18, 万元 主要系北京海协智康科技发展有限 应收账款 3,896, % 2,080, % 0.12% 公司按照完工验收原则确认收入所致 存货 485, % 536, % -0.01% 投资性房地产 1,591, % 1,810, % -0.02% 长期股权投资 6,547, % 9,688, % 主要系联营企业发生经营亏损, 本期 -0.24% 确认投资亏损所致 固定资产 70,633, % 106,045, % 主要系出售子公司股权, 其固定资产 -2.62% 不再纳入合并范围所致 短期借款 0.00% 22,500, % -1.57% 主要系短期借款偿还所致 长期借款 1,556, % 2,235, % -0.05% 主要系长期借款偿还所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 16

17 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 3. 可供出售金融资产 124,050, ,259, ,504, ,401, ,232, ,971, ,698, ,255, ,106, 金融资产小计 151,021, ,259, ,698, ,504, ,657, ,339, 上述合计 151,021, ,259, ,698, ,504, ,657, ,339, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 228,497, ,780, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 17

18 18 证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票 中国石油股份 79,718, 公允价值计量 75,983, ,052, ,399, ,666, 交易性金融资产自有资金境内外股票 青岛银行 19,924, 公允价值计量 894, ,765, ,916, , ,818, 交易性金融资产自有资金境内外股票 X 安硕 A50 中国 21,641, 公允价值计量 20,478, ,512, ,011, ,129, 交易性金融资产自有资金境内外股票 华普智通 16,738, 公允价值计量 9,931, , ,220, 可供出售金融资产自有资金境内外股票 中信股份 11,087, 公允价值计量 10,428, , , ,494, 交易性金融资产自有资金境内外股票 奇峰国际 2,492, 公允价值计量 10,250, ,325, ,886, 可供出售金融资产自有资金境内外股票 太平洋网络 12,005, 公允价值计量 11,422, ,130, ,550, ,875, 交易性金融资产自有资金境内外股票 辉山乳业 3,342, 公允价值计量 2,504, ,264, ,544, ,847, 交易性金融资产自有资金境内外股票 中国远洋 4,801, 公允价值计量 4,532, , , ,423, 交易性金融资产自有资金境内外股票 中国生物制药 3,276, 公允价值计量 626, ,255, , ,903, 交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资 12,693, ,204, ,618, ,548, ,556, ,074, 合计 187,723, ,232, ,259, ,698, ,833, ,916, ,130, ,339, 证券投资审批董事会公告 2011 年 08 月 23 日

19 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期 ( 如有 ) 无 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 中海恒实业发展有限公司 北京威邦物业管理有限公司 2015 年 09 月 30 日 18, 实现投资收益 ,767,385.7 元 合同 % 是 控股股 东 是 是 公告编 2015 年号 : 12 月 日

20 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东海虹药通电子商务有限公司海虹医药电子交易中心有限公司 子公司 子公司 医药信息服务 计算机及配套设备销售等 77,420, ,061, ,253, ,601, ,410, ,012, 医药信息服务 计算机及配套 50,000, ,822, ,167, ,561, ,531, ,668, 设备销售等 中国通用医 药电子商务 有限公司 参股公司医药电子商务 100,000, ,030, ,870, ,474, ,750, ,751, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京威邦物业管理有限公司 出售 产生投资收益 131,767,385.7 元 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 出售 整合资源, 加快向大健康产业转型 河北海虹医药电子商务有限公司 出售 整合资源, 加快向大健康产业转型 江西海虹医药电子商务有限公司 出售 整合资源, 加快向大健康产业转型 主要控股参股公司情况说明 本报告期公司合计转让子公司北京威邦物业管理有限公司 97.5% 的股权, 股权转让款合计 18, 万元 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 公司发展战略随着医改的实施及国家基本医疗卫生制度的建立, 加快发展健康服务业成为健全全民医保体系, 深化医药卫生体制改革新阶段的重要任务 公司积极支持配合医改精神, 顺应国家加快发展商业健康保险的总体要求, 紧抓市场机遇, 建立完善以自有知识产权的临床知识库为依托, 以医保基金智能管理平台为切入点, 以惠及民生为宗旨的创新型健康管理服务模式, 持续推进 PBM 业务, 逐步构建完整的海虹大健康服务体系, 寻求新的利润增长点, 引导企业均衡 可持续发展, 助力实现新医改总体目标 年工作思路 (1) 医药电子商务及电子交易方面 : 加强与城市政府机构的合作, 提升政府服务能力, 进一步巩固市场地位及优势, 提高市场占有率 (2)PBM 业务方面 :2016 年, 公司将重点推进第三方基金管理模式的推广, 持续完善海虹独有的临床数据知识库, 强化数 20

21 据分析能力, 建立专业 优质 完善的基金管理体系 (3) 海虹新健康方面 : 公司将充分发挥公司数据资源优势, 根据 PBM 业务进展情况, 进一步推动异地就医 医疗服务目录建设 新健康医院联盟 慢病管理中心的建设等工作, 进一步扩大全国范围内的医疗机构合作范围, 同时加快健康服务型商业保险产品的研发推广, 不断提高市场化经营能力 (4) 完善公司治理结构 : 公司将持续关注人才引进及储备, 完善员工培训体系 内控建设工作及员工激励机制, 对各业务模块实行精细化管理, 提升整体经营效率和专业化服务水平 通过优化组织架构, 提高成本控制及风险管控能力, 巩固公司综合竞争实力 3 公司可能面对的风险及措施 (1) 政策风险 : 公司的医药电子交易和电子商务以及 PBM 业务均与国家医疗体制改革密切相关, 有一定的政策风险 公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势, 认真研究各项政策和客户需求, 合理安排项目规模和进度 同时结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新, 增强企业对经营环境的适应性, 最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险 (2) 市场风险 : 公司与各地社会保险基金管理中心及商业保险机构签署的协议未明确收费标准, 收费标准存在一定的不确定性 此外, 公司与医疗机构及商保机构的合作模式属于创新型业务, 公司将在项目执行过程中不断探索行程盈利模式 公司将进一步提高团队执行力, 加速产品设计, 扎实推进项目落实 (3) 竞争风险 : 公司率先在国内开展 PBM 业务, 占据先发优势 伴随公司业务的推进, 在同领域可能存在竞争风险 公司将加大科研投入, 进一步开展平台优化工作 公司持续关注行业发展格局, 扩宽思路, 扩大业务发展空间, 持续巩固行业领先优势 (4) 财务风险 : 公司业务扩展对人员的需求持续扩大, 人力成本较往年会有所上升 公司将根据业务进展情况制定合理的招聘计划, 在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备, 形成多层次的人员结构, 实现人员与市场的最优配置 ; 建立完备的薪酬考核体系, 不断提高人力资源管理水平, 从而有效控制人力成本 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 07 日 实地调研 机构 详见 2015 年 1 月 7 日投资者关系活动记录 2015 年 02 月 12 日 实地调研 机构 详见 2015 年 2 月 12 日投资者关系活动记录 2015 年 06 月 02 日 实地调研 机构 详见 2015 年 6 月 2 日投资者关系活动记录 2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司业务进展情况 2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 详见 2015 年 11 月 11 日投资者关系活动记录 2015 年 11 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司员工持股计划实施进展情况 2015 年 11 月 20 日 实地调研 机构 详见 2015 年 11 月 20 日投资者关系活动记录 2015 年 12 月 11 日电话沟通个人 了解公司第三方基金管理模式及业务进展 情况 接待次数 57 接待机构数量 5 接待个人数量 52 21

22 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 22

23 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 执行利润分配政策, 2014 年度利润分配预案 经公司 2015 年 4 月 16 日召开的董事会八届十二次会议及 2015 年 5 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 独立董事对该议案发表了独立意见 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2013 年度 2014 年度未进行利润分配, 未进行公积金转增股本 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,063, 元, 母公司实现净利润 92,182, 元, 根据有关规定, 母公司未提取法定公积金, 加上上年度未分配利润后, 母公司未分配利润为 -92,127, 元 公司在 2016 年度将持续推进海虹大健康服务体系建设, 公司运营发展对资金的需求也将不断加大 截止 2015 年 12 月 31 日, 由于母公司未分配利润为负, 公司无法进行利润分配, 可供股东分配资本公积金余额为 22,327, 元 结合公司实际经营情况, 故拟定本公司 2015 年度利润不分配, 不进行公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 ,063, % % 2014 年 ,977, % % 2013 年 ,978, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 23

24 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非 流通股股份自获得上市流通权之日起, 只有在同时满足下列两项条件后方可开 始减持 :A 海虹控股股权分置改革方 案实施完成 36 个月后 ;B 海虹控股连续 三年经审计净利润年增长率不低于 30% 后 触发上述初始减持条件后, 中海恒 承诺所持原非流通股股份如果减持, 减 截至目前, 该 股改承诺 中海恒实业发 展有限公司 股份减持 承诺 持价将不低于 元 / 股 ( 该价格高于 2006 年 05 海虹控股上市以来经复权处理后的股价长期有效月 16 日最高值 元 若自股权分置改革方 承诺正在履行期内, 不存在违背该承 案实施之日起至出售股份期间发生派 诺的情形 息 送股 资本公积金转增等除权事项, 对该价格进行相应除权处理 ) 公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润 分配方案, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 因此对中海恒减持价格 进行相应除权处理, 中海恒减持价格调 整为不低于 元 / 股 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 24

25 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 严格履行 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 8 户, 减少 4 户, 其中 : 1. 本期新纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称中公网医疗信息技术 ( 南京 ) 有限公司佛山中公网医疗信息技术有限公司湖北中公网医疗信息技术有限公司安徽中公网医疗信息技术有限公司 变更原因新设成立子公司新设成立子公司新设成立子公司新设成立子公司 25

26 广西中公网医疗信息技术有限公司石家庄海康医疗信息技术有限公司郑州中公网信息技术有限公司吉林中公网信息技术有限公司 新设成立子公司新设成立子公司新设成立子公司新设成立子公司 2. 本期不再纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称北京威邦物业管理有限公司吉林海虹药通电子商务有限责任公司河北海虹医药电子商务有限公司江西海虹医药电子商务有限公司 变更原因转让股权转让股权转让股权转让股权 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 140( 含内部控制审计服务费用 50 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 王祖平 符永富 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用公司于 2014 年 11 月 26 日召开的董事会八届十次会议审议通过了 关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案, 决定聘用大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司内部控制审计服务机构, 决定支付人民币 50 万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬 独立董事就此事项发表了独立意见, 已提交股东大会审议, 并于 2014 年 12 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 详见编号为 的 关于聘用内部控制审计会计师事务所的公告 及 的 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 4 月 21 日, 公司召开董事会八届二十二次会议, 审议通过了 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案, 续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司提供内部控制审计服务, 同意支付人民币 50 万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 26

27 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 完善公司治理结构, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 促进公司长期 持续 健康发展, 公司于 2015 年 8 月推出 2015 年员工持股计划, 方案内容于 2015 年 12 月进行调整, 并于 12 月下旬顺利实施 公司 2015 年员工持股计划设立后委托光大保德信基金管理有限公司管理, 并计划认购光大保德信基金管理有限公司设立的光大保德信 - 诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划 光大保德信 - 诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划份额合计为 2 亿份, 按照 1:1 的比例设立优先级份额和次级份额 主要投资范围为购买和持有海虹控股股票 公司控股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金 收益及员工自筹资金部分的本金的安全 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 2015 年员工持股计划已完成股票购买, 光大保德信 - 诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划通过二级市场买入海虹控股股票 5,871,627 股, 均价 元 / 股, 占公司总股本的比例为 0.65% 该计划所购买的股票锁定期为一年, 至 2016 年 12 月 31 日 详见公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 披露的 员工持股计划 ( 修订稿 ) 关于 2015 年员工持股计划完成股票购买的公告 等相关公告 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联交易关联方关联关系类型 关联交易 内容 转让资产转让资产关联交易转让价格关联交易交易损益的账面价的评估价披露日期披露索引定价原则 ( 万元 ) 结算方式 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 27

28 出售子公司北京威中海恒实邦物业管业发展有控股股东出售股权理有限公限公司司 97.5% 股权 2015 年 合同 5,313 17,125 18, 转账 13, 月 04 日 公告编号 : 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因 ( 如有 ) 主要系北京威邦物业管理有限公司拥有位于北京市朝阳区西坝河西里总面积 4,398 平米的房屋增值所致 对公司经营成果与财务状况的影响情况该笔股权出售实现投资收益 131,767,385.7 元 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内 的业绩实现情况 无 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 28

29 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 海虹企业 ( 控股 ) 股 份有限公司北京分公 司 2012 年 08 月 28 日 1, 年 08 月 28 日 1,500 抵押 3 年是否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 4,500 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 1,500 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 4,500 计 (A4+B4+C4) 1,500 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.00% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 0 29

30 担保金额 (E) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 : 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用 详见公司于 2016 年 4 月 23 日披露的 海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 2015 年度社会责任报告 30

31 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 31

32 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 855, % 855, % 3 其他内资持股 855, % 855, % 其中 : 境内法人持股 855, % 855, % 二 无限售条件股份 897,966, % 897,966, % 1 人民币普通股 897,924, % 897,924, % 4 其他 42, % 42, % 三 股份总数 898,822, % 898,822, % 股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 32

33 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 75,931 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 73,749 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中海恒实业发展 有限公司 境内非国有法人 27.62% 248,294, , ,294,8 质押 186,500, 王世忱境内自然人 1.30% 11,663,163 新进 11,663,16 3 华润深国投信托 有限公司 - 民森 H 境内非国有法人号证券投资集合 1.06% 9,520, ,525 9,520,923 资金信托计划 中国证券金融股 份有限公司 国有法人 1.00% 8,970,288 新进 8,90,288 高春雷境内自然人 0.79% 7,144,690 新进 7,144,690 中信证券股份有 限公司 国有法人 0.68% 6,097,463 新进 6,097,463 张毅境内自然人 0.66% 5,951,578 14,400 5,951,578 光大保德信基金 - 杭州银行 - 光大保德信 - 诗与远方海虹员工持股一期资产管理 境内非国有法人 0.65% 5,871,627 新进 5,871,627 33

34 计划 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 5,174,507 新进 5,174,507 境内非国有法人 0.50% 4,500,000 新进 4,500,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10 名股东中, 中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中海恒实业发展有限公司 248,294,863 人民币普通股 248,294,863 王世忱 11,663,163 人民币普通股 11,663,163 华润深国投信托有限公司 - 民森 H 号证券投资集合资金信托计划 9,520,923 人民币普通股 9,520,923 中国证券金融股份有限公司 8,970,288 人民币普通股 8,970,288 高春雷 7,144,690 人民币普通股 7,144,690 中信证券股份有限公司 6,097,463 人民币普通股 6,097,463 张毅 5,951,578 人民币普通股 5,951,578 光大保德信基金 - 杭州银行 - 光大保德信 - 诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 5,871,627 人民币普通股 5,871,627 5,174,507 人民币普通股 5,174,507 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以前 10 名股东中, 中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属 34

35 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他流通股股名股东之间关联关系或一致行动的东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息说明披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 186,620,053 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,674,810 股, 实际合计持有 248,294,863 股 ; 高春雷除通过普通证券账户持有 6,671,690 股外, 还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 473,000 股, 实际合计持有 7,144,690 股 ; 张毅除通过普通证券账户持有 1,214,400 股外, 还通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,737,178 股, 实际合计持有 5,951,578 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 中海恒实业发展有限公司康驰 1995 年 08 月 04 日 高科技产品的开发 销售 咨询服务 ; 投资咨询 房地产开发咨询服务 ; 针纺织品 日用百货 五金交电 计算机及配件 工艺美术品 ( 金 银饰品除外 ) 空调制冷设备 机械电器设备 建筑材料 装饰材料的销售 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 康乔 中国 否 35

36 主要职业及职务 海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中海恒于 2016 年 1 月 8 日, 通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股 100,000 股, 目前持有本 公司股份 248,394,863 股, 占本公司总股本的 27.64% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 36

37 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 37

38 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 本期增持本期减持期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 贾岩燕董事长现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 康健董事 总裁现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 董事 常务 李旭 副总裁兼财务负责 现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 人 上官永强 董事 副总裁 现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 王培独立董事现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 朱剑林独立董事现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 李协林独立董事现任男 年 05 月 21 日 2016 年 08 月 04 日 王春霞监事现任女 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 邓南监事现任男 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 梁艳 职工代表监事 现任女 年 01 月 29 日 2016 年 08 月 04 日 肖琴 董事会秘书 现任女 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 04 日 王中华独立董事离任男 年 08 月 05 日 2015 年 05 月 21 日 合计 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 38

39 王中华 独立董事 离任 王中华董事于 2014 年 11 月 21 日向公司董事会递交了书面辞职报告, 提出辞去公司独立董事职务 根据 关 2015 年 05 月 21 日于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等相关规定, 辞职于公司 2014 年度股东大会选举出新任独立董事后生效 李协林 独立董事 任免 公司于 2015 年 5 月 21 日召开 2014 年度股东大会, 通 2015 年 05 月 21 日过了关于补选第八届董事会独立董事的议案, 补选李协林先生为第八届董事会独立董事 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 贾岩燕, 男, 原名贾延岩,1947 年 11 月出生, 经济学学士 曾任北京市礼花厂厂长, 北京市工艺美术品总公司总经理, 海南 省开发建设总公司总经理兼党委书记, 现任公司董事 董事长 康健, 男,1956 年 4 月出生,1982 年毕业于中国人民大学, 获经济管理专业本科学士, 后到加拿大 美国学习 曾就职于中 国康华国际软件开发公司经理 中海恒实业发展有限公司总裁 现任本公司董事 总裁, 中海恒实业发展有限公司董事 李旭, 男,1957 年 6 月出生, 大专学历 现任本公司董事 常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事 上官永强, 男,1972 年 4 月出生, 经济学硕士 曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理, 本公司网络投资部总经理等职, 现任本公司董事 副总裁 王培, 男,1963 年 10 月出生, 硕士, 经济师, 曾任北京市朝阳区国家税务局副局长, 现任北京金华融税务师事务所有限责任 公司总经理, 本公司独立董事 李协林, 男,1973 年 2 月出生, 硕士, 中国注册会计师, 中国注册资产评估师, 中共党员, 曾任北京中立鸿会计师事务所有 限责任公司董事长, 现任北京恒信德律资产评估有限公司董事长, 本公司独立董事 朱剑林, 男,1964 年 11 月出生, 工学硕士, 曾任中期信息技术服务有限公司总经理, 现任冀合资产管理 ( 上海 ) 有限公司总 裁, 本公司独立董事 王春霞, 女,1964 年 4 月出生, 大专学历 曾任职于俊朗 ( 国际 ) 贸易有限公司 现任海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司北京分 公司负责人, 本公司监事 邓南, 男,1957 年 6 月出生, 中共党员, 大专学历 曾就职于江苏省连云港市造纸厂, 陇东火柴厂, 广伦机械厂, 现任本公 司海南办公室主任 党委委员 监事 梁艳, 女, 生于 1972 年 5 月, 毕业于中国政法大学 曾任海虹医药电子交易中心有限公司总经理办公室主任 现任海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司综合管理部经理 肖琴, 女,1977 年 3 月出生, 经济法硕士, 曾任职公司投资与证券事务部的证券事务代表, 现任本公司董事会秘书 在股东单位任职情况 39

40 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 康健 中海恒实业发展有限公司 董事 否 李旭 中海恒实业发展有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王培 北京金华融税务师事务所有限责任公司 总经理 是 朱剑林 冀合资产管理 ( 上海 ) 有限公司 总裁 是 李协林 北京恒信德律资产评估有限公司 董事长 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及 公司章程 公司董事会薪酬与考核委员会章程 的规定, 对年度董事 监事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议, 再提交公司董事会 ; 公司独立董事发表独立意见, 由股东大会决定有关董事 监事的报酬事项 本公司于 2010 年 7 月 11 日召开临时股东大会, 根据 2010 年 6 月 22 日董事会的提案决定监事的报酬 ; 公司于 2013 年 8 月 5 日召开临时股东大会, 根据 2013 年 7 月 16 日董事会的提案决定董事及高级管理人员的报酬 独立董事 董事 监事津贴按月支付 报告期内, 公司董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为 万元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 贾岩燕董事长男 68 现任 39.8 否 康健董事 总裁男 60 现任 60.8 否 李旭 董事 副总裁兼 财务负责人 男 59 现任 否 上官永强 董事 副总裁 男 44 现任 否 王中华 独立董事 男 53 离任 6 否 朱剑林 独立董事 男 52 现任 6 否 李协林 独立董事 男 43 现任 3.5 否 王春霞 监事 女 51 现任 4.8 否 40

41 邓南 监事 男 59 现任 4.8 否 梁艳 职工代表监事 女 44 现任 4.8 否 肖琴 董事会秘书 女 39 现任 28 否 王中华 独立董事 男 53 离任 6 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 24 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 1,557 在职员工的数量合计 ( 人 ) 1,581 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 1,581 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 11 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 0 销售人员 399 技术人员 783 财务人员 158 行政人员 241 合计 1,581 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 960 大专 555 中专及以下 66 合计 1,581 2 薪酬政策 为配合公司整体战略规划, 保障运营管理 商务拓展 技术支持三大核心人才梯队稳定, 不断提升人力资源效率与效能, 公司将持续贯彻符合市场人才竞争需要, 岗位价值与薪酬支付相结合, 绩效考核与薪酬激励相匹配, 兼顾内部公平性的薪酬 政策 41

42 为提升公司人力资源垂直管理的精细化程度, 进一步推进绩效管理全面落地, 使薪酬激励和绩效管理紧密结合, 升降有依, 赏罚有据, 公司高级管理人员采用年薪制, 由董事会聘任, 董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力 履职情况 责任完成情况等指标进行考核, 并兑现年度绩效薪酬 薪酬福利将向高级管理人员 中层管理人员以及核心研发人员倾斜, 执行同行业中高水平, 普通员工参考同行业中等水平, 根据经营情况, 积极推进公司股权激励计划, 实施员工持股计划 3 培训计划 公司围绕 海怀博大, 虹彩傲天 的企业文化精髓, 组织开展了通用技能培训 管理技能培训及专业岗位技能交流等 通 过搭建分级培训体系, 针对不同员工给与通用能力提升和工作技巧的培训及沟通互动 定期开展对员工的培训与开发, 提高 员工的工作技能 专业水平, 从整体上优化公司人才能力, 培养具有高素质的复合型人才, 增强企业在行业中的综合竞争力 4 劳务外包情况 适用 不适用 42

43 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 本报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上市公司内部控制指引 深圳证券交易所 股票上市规则 等法律法规的要求, 继续完善公司法人治理结构, 提升公司治理水平 报告期内, 公司股东大会 董事会 监事会规范运作, 权责明确, 会议召开程序规范, 符合 公司法 公司章程 等相关规定 ; 董事会下属委员会发挥专业作用, 为董事会决策提供了有力支持 ; 独立董事勤勉尽责, 对公司定期报告和重要事项认真审查并发表独立意见 ; 管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策, 确保了公司在规则和制度的框架内规范运作, 维护了投资者和公司的利益 2015 年, 公司严格按照 信息披露管理制度 的规定, 履行信息披露义务 报告期内, 公司能够真实 准确 及时 完整的在指定媒体上披露信息, 没有出现虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的情形 公司根据 内幕信息知情人登记管理制度 的要求, 切实执行内幕信息知情人登记备案和内幕信息保密工作, 防范内幕信息外泄和内幕交易发生, 维护信息披露的公平 公开 公正, 保护投资者的合法权益 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司自成立以来, 严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规及 公司章程 的要求规范运作, 在业务 资产 人员 机构和财务等方面均独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业, 具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 1 业务独立公司主要从事医药电子商务 医保基金管理 健康服务等业务, 能够独立支配和使用人 财 物等生产要素, 具备独立面向市场自主经营的能力, 与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况 2 资产完整公司资产独立 完整, 与控股股东拥有的资产产权明确界定和划清, 并完全独立运营 目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有, 对所有资产拥有完全的控制和支配权, 不存在与控股股东共用的情况, 不存在资产 资金被股东占用而损害公司利益的情况 3 人员独立公司的研发 销售 行政管理和财务人员均完全独立于股东, 公司所有员工均与公司签订了劳动合同 公司根据工资管理制度按月发放员工工资, 并代扣代缴个人所得税 董事 监事及高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的相关规定产生, 在公司工作并领取薪酬, 均未在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外的其他职务, 也未在股东及其控制的其他企业领薪 ; 公司的财务人员不存在在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况 4 财务独立公司设有独立的财务部门, 配备了专职的财务人员, 具有规范的财务会计制度, 建立了独立的财务核算体系, 能够独立做出财务决策 公司开设有独立的银行账户, 作为独立的纳税人, 依法独立纳税, 不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户 为股东提供担保 资产 资金被股东占用或其它损害公司利益的情况 5 机构独立公司根据 公司法 证券法 及 公司章程 的规定, 建立健全了股东大会 董事会 监事会以及经营管理层的运 43

44 作体系, 并制定了相关议事规则和工作细则 公司建立了完整 高效的组织机构, 内部职能部门分工协作, 与控股股东及实 际控制人控制的其他企业完全分开, 独立运作, 不受其干预 公司拥有独立的生产经营和办公场所, 与控股股东 实际控制 人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2014 年度股东大会年度股东大会 0.07% 2015 年 05 月 21 日 2015 年 05 月 22 日 详见 2015 年 5 月 22 日巨潮资讯网 2014 年度股东大会决议公告 公告编号 年第一次临时股东大会 2015 年第二次临时股东大会 2015 年第三次临时股东大会 临时股东大会 0.06% 2015 年 07 月 28 日 2015 年 07 月 29 日 临时股东大会 0.04% 2015 年 09 月 15 日 2015 年 09 月 16 日 临时股东大会 0.06% 2015 年 12 月 21 日 2015 年 12 月 22 日 详见 2015 年 7 月 29 日巨潮资讯网 2015 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号 详见 2015 年 9 月 16 日巨潮资讯网 2015 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号 详见 2015 年 12 月 22 日巨潮资讯网 2015 年第三次临时股东大会 公告编号 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 44

45 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 王培 否 朱剑林 否 李协林 否 王中华 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 公司独立董事本着诚信与勤勉的原则, 按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等规定要求, 积极了解公司生产经营状况, 认真履行独立董事职责, 在年报的编制 审计和披露过程中与公司管理层 审计机构及时沟通, 对维护中小投资者利益 提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用, 促进了公司治理水平的提高 年 4 月 16 日, 董事会召开第八届第十二次会议, 独立董事对公司 2014 年度关联方资金占用 公司 2014 年度利润分配 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 公司 2014 年核销部分资产 补选第八届董事会独立董事 续聘会计师事务所及确定其报酬 公司证券投资等事项发表独立意见 ; 年 4 月 29 日, 董事会召开第八届第十四次会议, 独立董事对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见 ; 年 7 月 10 日, 董事会召开第八届第十六次会议, 独立董事对公司取消 2015 年度非公开发行股票预案发表独立意见 ; 年 8 月 20 日, 董事会召开第八届第十七次会议, 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见 ; 年 8 月 25 日, 董事会召开第八届第十八次会议, 独立董事对公司 2015 年员工持股计划相关事项发表独立意见 ; 年 12 月 3 日, 董事会召开第八届第二十次会议, 独立董事对公司向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见 ; 年 12 月 10 日, 董事会召开第八届第二十一次会议, 独立董事对公司调整 2015 年员工持股计划 事项发表独立意见 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内, 专业委员会依照公司专业委员会章程规范运作, 各委员勤勉尽责, 为提升公司治理水平 维护股东权益作出重大贡献 1 董事会审计委员会履职情况报告 (1) 年审注册会计师进场后, 第八届审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排, 通过现场见面沟通 书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告 45

46 (2) 在年审注册会计师出具初步意见后, 第八届审计委员召开会议, 审阅了公司财务会计报表 ( 初审 ), 并出具了书面意见, 确认公司 2014 年度财务会计报表 ( 初审 ) 的编制已严格执行了新会计准则, 真实地反映了公司 2014 年财务状况和经营成果 (3) 第八届审计委员会向董事会提交了续聘会计师事务所的决议, 认为大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2014 年度审计机构, 能够勤勉尽责, 诚实守信, 认真履行其审计职责, 并通过实施审计工作, 客观评价公司财务状况和经营成果, 按照依法制定的业务规则 行业执业规范和道德准则, 独立发表审计意见 提议续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2015 年度审计机构, 并继续为公司提供内部控制审计服务 2 薪酬与考核委员会的履职情况报告薪酬与考核委员会积极履行勤勉义务, 根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求, 认真研究了公司经营层的奖励 考核办法和薪酬体系, 并对公司 2014 年年度报告中董事 监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司在 2015 年度报告中披露的董事 监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额, 包括了基本工资 奖金 津贴 职工福 利费及各项保险费 公积金 年金及以其他形式从公司获取的报酬, 实际获取的报酬与披露情况不存在差异 九 内部控制情况 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 04 月 23 日 详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ( 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 重大缺陷 :(1) 控制环境无效 ;(2) 董事 重大缺陷 :(1) 违犯国家法律 法规或监事和高管人员舞弊行为 ;( 3) 外部审计规范性文件 ;(2) 重大决策程序不科学 ; 发现当期财务报告存在重大错报, 公司在 (3) 制度缺失可能导致系统性失效 ; 运行过程中未能发现该错报 ;(4) 已经发 (4) 重大或重要缺陷不能得到整改 ; 46

47 现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正 ;(5) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效 ;(6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷 重要缺陷 : 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错报 一般缺陷 : 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷 (5) 其他对公司影响重大的情形 其 他情形按影响程度分别确定为重要缺 陷或一般缺陷 定量标准 重大缺陷 : 营业收入潜在错报占营业收入总额的 0.5-1%, 利润总额潜在错报占利润总额的 5-10%, 资产总额错报占资产总额的 0.5-1%, 所有者权益潜在错报占所有者权益总额的 1%, 上述错报对报表的影响达到以上指标且可能或很可能发生及发生概重大缺陷 : 对公司造成较大负面影响并率在 50-95% 以上的视为重大缺陷 ; 重要缺以公告形式对外披露 造成公司直接财陷 : 营业收入潜在错报占营业收入总额的产损失金额在 100 万元以上的视为重 %,, 利润总额潜在错报占利润总额大缺陷 ; 重要缺陷 : 受到国家政府部门的 2-5%, 资产总额错报占资产总额的处罚但未对公司造成负面影响 造成公 %, 所有者权益潜在错报占所有者司直接财产损失金额在 万元的权益总额的 0.5-1%, 上述错报对报表的影视为重要缺陷 ; 一般缺陷 : 受到省级以响达到以上指标且可能或很可能发生及发下政府部门处罚但未对公司造成负面生概率在 50-95% 以上的视为重要缺陷 ; 一影响 造成公司直接财产损失在 10 万般缺陷 : 营业收入潜在错报占营业收入总元以下的视为一般缺陷 额的 0.2% 以下, 利润总额潜在错报占利润总额的 2% 以下, 资产总额错报占资产总额的 0.2% 以下, 所有者权益潜在错报占所有者权益总额的 0.5% 以下, 上述错报以及没有达到以上指标的缺陷视为一般缺陷 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告 适用 不适用内部控制审计报告中的审议意见段海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司全体股东 : 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 ( 以下简称海虹控股公司 )2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 一 企业对内部控制的责任按照 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 的规定, 建立健全和有效实施 47

48 内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 三 内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 四 财务报告内部控制审计意见我们认为, 海虹控股公司于 2015 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 23 日 内部控制审计报告全文披露索引详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ( 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 48

49 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 21 日 审计机构名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 大华审字 [2016] 号 王祖平 符永富 审计报告正文海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 ( 以下简称海虹控股公司 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是海虹控股公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 海虹控股公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海虹控股公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 49

50 1 合并资产负债表 编制单位 : 海虹企业 ( 控股 ) 股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 811,267, ,463, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 128,232, ,050, 衍生金融资产应收票据应收账款 3,896, ,080, 预付款项 12,909, ,597, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 15,850, ,759, 应收股利其他应收款 208,088, ,452, 买入返售金融资产存货 485, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 133, , 其他流动资产 1,218, ,360, 流动资产合计 1,182,083, ,155,528, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 74,406, ,770, 持有至到期投资长期应收款 134, 长期股权投资 6,547, ,688, 投资性房地产 1,591, ,810,

51 固定资产 70,633, ,045, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 136,262, ,568, 开发支出 2,138, ,310, 商誉 226, , 长期待摊费用 3,551, ,032, 递延所得税资产 1,110, ,110, 其他非流动资产 3,263, ,550, 非流动资产合计 299,732, ,406, 资产总计 1,481,815, ,434,935, 流动负债 : 短期借款 22,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 807, , 预收款项 10,772, ,952, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,697, ,030, 应交税费 32,507, ,578, 应付利息应付股利 1,964, ,964, 其他应付款 33,554, ,541, 应付分保账款 保险合同准备金 51

52 代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 100,304, ,500, 非流动负债 : 长期借款 1,556, ,235, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,556, ,235, 负债合计 101,860, ,735, 所有者权益 : 股本 898,822, ,822, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 23,170, ,170, 减 : 库存股其他综合收益 -119,245, ,356, 专项储备盈余公积 3,436, ,436, 一般风险准备未分配利润 570,262, ,199, 归属于母公司所有者权益合计 1,376,446, ,310,271, 少数股东权益 3,508, ,928,

53 所有者权益合计 1,379,954, ,328,200, 负债和所有者权益总计 1,481,815, ,434,935, 法定代表人 : 康健主管会计工作负责人 : 李旭会计机构负责人 : 黄雪堂 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,415, ,179, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 423, , 预付款项应收利息 8,492, ,756, 应收股利 996, ,712, 其他应收款 389,112, ,292, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 401,440, ,308, 非流动资产 : 可供出售金融资产 46,299, ,799, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 454,290, ,238, 投资性房地产 1,205, ,271, 固定资产 1,185, ,276, 在建工程工程物资固定资产清理 生产性生物资产 53

54 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 502,981, ,586, 资产总计 904,421, ,894, 流动负债 : 短期借款 15,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 89, , 预收款项应付职工薪酬 996, ,016, 应交税费 18,245, ,865, 应付利息应付股利 1,964, ,964, 其他应付款 50,665, ,681, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 71,962, ,617, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 专项应付款 54

55 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 71,962, ,617, 所有者权益 : 股本 898,822, ,822, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 22,327, ,327, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 3,436, ,436, 未分配利润 -92,127, ,309, 所有者权益合计 832,459, ,277, 负债和所有者权益总计 904,421, ,894, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 193,827, ,071, 其中 : 营业收入 193,827, ,071, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 259,560, ,352, 其中 : 营业成本 110,091, ,019, 利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 55

56 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,835, ,578, 销售费用 19,423, ,876, 管理费用 140,469, ,164, 财务费用 -16,420, , 资产减值损失 160, ,430, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -40,259, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 144,854, ,038, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -3,140, ,428, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,861, ,580, 加 : 营业外收入 2,598, ,713, 其中 : 非流动资产处置利得 73, , 减 : 营业外支出 1,255, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,158, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,204, ,508, 减 : 所得税费用 30,560, ,171, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,643, ,337, 归属于母公司所有者的净利润 23,063, ,977, 少数股东损益 -13,419, ,639, 六 其他综合收益的税后净额 43,111, ,993, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 43,111, ,993, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 43,111, ,993,

57 综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 14,724, ,046, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 28,387, ,947, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 52,755, ,331, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 66,174, ,971, 归属于少数股东的综合收益总额 -13,419, ,639, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 康健主管会计工作负责人 : 李旭会计机构负责人 : 黄雪堂 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 138, , 减 : 营业成本 65, , 营业税金及附加 43, ,544, 销售费用管理费用 13,985, ,193, 财务费用 -189, ,003, 资产减值损失 14,016, ,483, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 57

58 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 138,095, ,719, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -349, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 110,311, ,873, 加 : 营业外收入 80,160, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 46, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 110,265, ,286, 减 : 所得税费用 18,082, ,280, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 92,182, ,005, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 92,182, ,005, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 58

59 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 199,670, ,242, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 50, 收到其他与经营活动有关的现金 167,939, ,214, 经营活动现金流入小计 367,660, ,457, 购买商品 接受劳务支付的现金 48,746, ,398, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 136,449, ,115, 支付的各项税费 26,766, ,042, 支付其他与经营活动有关的现金 142,288, ,708, 经营活动现金流出小计 354,250, ,265,

60 经营活动产生的现金流量净额 13,410, ,808, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 54,770, ,317, 取得投资收益收到的现金 8,714, ,425, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 240, , ,672, 收到其他与投资活动有关的现金 2,192, ,000, 投资活动现金流入小计 249,590, ,116, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 76,543, ,338, 投资支付的现金 76,028, ,669, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 779, ,272, 投资活动现金流出小计 153,351, ,280, 投资活动产生的现金流量净额 96,238, ,835, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 385, ,544, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 385, ,544, 取得借款收到的现金 52,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 385, ,044, 偿还债务支付的现金 23,179, ,633, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 954, ,106, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 24,133, ,739, 筹资活动产生的现金流量净额 -23,748, ,695, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 13,011, ,

61 影响五 现金及现金等价物净增加额 98,912, ,132, 加 : 期初现金及现金等价物余额 712,309, ,177, 六 期末现金及现金等价物余额 811,222, ,309, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 78, , 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 62,408, ,435, 经营活动现金流入小计 62,486, ,513, 购买商品 接受劳务支付的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 6,566, ,403, 支付的各项税费 8,926, ,440, 支付其他与经营活动有关的现金 172,438, ,213, 经营活动现金流出小计 187,931, ,057, 经营活动产生的现金流量净额 -125,445, ,543, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 170,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 150,705, 收到其他与投资活动有关的现金 80,000, 投资活动现金流入小计 150,705, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 5, , 投资支付的现金 9,500, ,208, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 61

62 投资活动现金流出小计 9,505, ,217, 投资活动产生的现金流量净额 141,199, ,782, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 30,000, 偿还债务支付的现金 15,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 549, ,974, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 15,549, ,974, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,549, ,974, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 205, ,735, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,179, ,915, 六 期末现金及现金等价物余额 2,385, ,179, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 898,82 一 上年期末余额 2, ,170, ,35 6, ,436, ,199, ,928, ,328,2 00, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 62

63 制下企业合并 其他 898,82 二 本年期初余额 2, ,170, ,35 6, ,436, ,199, ,928, ,328,2 00, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 43,111, ,063, -14,420, ,754, ( 一 ) 综合收益总 43,111, 23,063, -13,419, 52,755, 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 -1,000,5-1,000, , , 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -1,385,5-1,385, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 63

64 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 898,82 四 本期期末余额 2, ,170, ,24 5, ,436, ,262, ,508, ,379,9 54, 上期金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 898,82 一 上年期末余额 2, ,170, ,35 0, ,436, ,221, ,023, ,272,3 24, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 898,82 二 本年期初余额 2, ,170, ,35 0, ,436, ,221, ,023, ,272,3 24, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 28,993, ,977, ,904, ,875, ( 一 ) 综合收益总 28,993, 24,977, -5,639, 48,331, 额 ( 二 ) 所有者投入 7,544,4 7,544,4 和减少资本 股东投入的普 7,544,4 7,544,4 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 64

65 所有者权益的金 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 898,82 四 本期期末余额 2, ,170, ,35 6, ,436, ,199, ,928, ,328,2 00, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 898,822, ,327, ,436, ,30 740,277,1 9, 加 : 会计政策 65