行业 / 公司新闻袁咏怡, 重申投机性买入鞍钢 (347), 因成本上涨将会进一步推升钢价在第 4 季上升 重申买入 风险等级 : 中 投资期 : 短 鞍钢第 2 季的盈利大幅改善, 主要是受惠于钢价反弹及成本控制能力突出 预期第 4 季的钢价将

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1 2016 年 10 月 5 日 恒生指数表现 指数表现 绝对变幅 变幅 % 香港股市 收市 1 天 1 天 1 个月 3 个月 恒生指数 23, 恒生综合指数 3, 恒生香港中资企业指数 3, 恒生中国企业指数 9, 成交金额 ( 百万港元 ) 49, , 数据源 : 彭博信息 外围股市 道琼斯工业平均指数 18, 纳斯达克指数 5, 上证综合指数 3, 原油期货价格 ( 美元 ) 黄金期货价格 ( 美元 ) 1, 波罗的海干散货指数 美元兑每一单位欧元 日圆兑每一单位美元 国企指数 恒生指数 20 天移动平均数 9, , 天移动平均数 9, , 天相对强弱指数 市场攻略袁志峰 -ericyuen@masonsec.com 恒生指数升 0.4%, 收报 23,689 点 市场成交金额维持低位 498 亿元 重磅股汇丰 (5) 升 1.2% 腾讯 (700) 中移动 (941) 和友邦保险 (1299) 升 0.3%-0.6% 旺旺 (151) 和利丰 (494) 是表现最好的恒生指数成分股, 升 2.3%-2.6% 濠赌股昨天再次跑赢大市 金沙中国 (1928) 和银河娱乐 (27) 升 0.8%-1.2% 香港银行股和地产股均没有方向 恒基地产 (12) 升 1.3% 长实地产 (1113) 和新鸿基 (16) 跌 0.4% 香港公用股如电能实业 (6) 和中电控股 (2) 跌 0.5%-0.9% 越来越多的房地产调控措施打压内地房地产开发商 中国海外 (688) 和华润置地 (1109) 跌 1.6%-2.1%, 是表现最差的恒指成分股 恒生指数或将面临短期获利回吐的压力, 并于 22,800 见技术支持 国企指数在石油股和汽车股的带动下升 0.8% 中海油田服务 ( 2883) 和中石油 (857) 分别升 5.2% 和 1.4% 长城汽车 (2333) 比亚迪 (1211) 和东风汽车 (489) 升 1.3%-3.4% 国企指数中的证券股 银行股和保险股分别平均升 0.9% 0.7% 和 0.7% 铁路相关股票没有太大变化 青岛啤酒 (168) 和中国神华 (1088) 获利回吐, 跌 1.3%-1.7% 本行预计恒生指数面临短期获利回吐的压力, 于 22,800 见技术支持 注 : 民信证券有限公司 ( 民信证券 ) 是获证监会发牌从事第 1 第 4 及第 6 类受规管活动的持牌法团 民信期货有限公司是获证监会发牌从事第 2 类受规管活动的持牌法团 贵金属买卖服务是由民信金业有限公司提供 证券 期货 贵金属

2 行业 / 公司新闻袁咏怡, CFA-beckyyuen@masonsec.com 重申投机性买入鞍钢 (347), 因成本上涨将会进一步推升钢价在第 4 季上升 重申买入 风险等级 : 中 投资期 : 短 鞍钢第 2 季的盈利大幅改善, 主要是受惠于钢价反弹及成本控制能力突出 预期第 4 季的钢价将会进一步上升, 主要是受成本上涨推动 现价相当于 0.54 倍 2016 年市帐率, 以盈利能力改善而言, 估值不算昂贵 鞍钢 (347, $3.92) 的股价由 9 月 22 日的日内高位回落 7.8%, 我们认为回落主要是源于市场担心钢厂的盈利能力或由第 2 季度令人眼前一亮的水平急速下滑, 甚至再度陷入亏损 毕竟国内热轧钢在过去一个月的价格相对疲软跌 1.5%, 而同时期国内山西焦煤及由澳洲进口的焦煤价分别急升 25% 及 48% 由于焦煤是钢材生产的主要原材料, 占钢铁生产成本的约 25%, 焦煤价格近期急升令鞍钢在下半年的利润率或有所收窄并不令人意外 然而, 本行相信公司季度业绩再度陷入亏损的可能性不大, 并认为部份分析员对公司下半年的盈利估计过于悲观 优于预期的第 3 季盈利或会成为公司的股价催化剂之一 稍作回顾, 在销售按年升 2.6% 及平均价格按年跌 14.5% 的背景下, 鞍钢中期收入按年跌 12.3% 至 254 亿元人民币 然而, 中期盈利达 3 亿元人民币, 对比去年同期只录得 1.55 亿元人民币 按季而言, 鞍钢由第 1 季亏损 6.15 亿元人民币大幅改善至第 2 季录得 9.15 亿元人民币盈利, 此盈利水平亦是 2010 年第 2 季以来的最高水平 我们认为盈利在第 2 季显著好转, 主要是基于 1) 平均售价按季升 18.7%, 而平均成本按季升 5.7%, 令公司的毛利率按季升 10.1 个百分点至 16.6%; 2) 虽然销量按季增加 6%, 但经营开支大致稳定, 反映出公司出色的成本控制能力 展望 2016 年下半年, 尽管焦煤价格最近急升, 其对鞍钢的影响可能少于许多人的预期 在中期业绩发布会上, 管理层表示, 由于他们前期已预计今年下半年焦煤价格或会上涨, 因而采购了更多的焦煤库存 ( 截至 6 月底约有 80 万吨左右 ) 根据我们的推算, 低成本的焦煤应可满足公司下半年约 20% 的需要 与此同时, 我们看到中国各大钢厂在第 4 季度进一步提高产品价格的机会增加, 主要是受 1) 原材料成本上升及 2) 行业整合步伐加快 ( 最新的宝钢武钢合并是一个例子 ) 及去产能进度改善皆利好市场情绪 在 2016 年第 3 季, 鞍钢下调 7 月份产品出厂价约 5.8%, 保持其 8 月份出厂价大致不变及上调了 9 月份的出厂价约 6.1% 因此, 我们估计该季的平均售价仍按季升 5% 左右, 这可能会部分抵消了生产成本增加的压力 因此, 我们估计公司第 3 季的毛利率略为收窄至 14.6%, 而盈利按季下降 18% 至 7.53 亿元人民币 ( 对比 2015 年第 3 季亏损 10.4 亿元人民币 ) 至于 2016 年第 4 季, 我们预期平均售价按季再升 3%, 但由于成本上涨的滞后效应, 毛利率将进一步收窄至 11.2% 即便如此, 我们预计鞍钢第 4 季录得 2.70 亿元人民币盈利 ( 对比 2015 年第 4 季亏损 37.1 亿元人民币 ), 而全年盈利达到 亿元人民币 ( 每股盈利 元人民币 ) 现价相当于 0.54 倍 2016 年市帐率, 我们认为并未能反映鞍钢的盈利复苏因素 因此, 我们重申投机性买入鞍钢,3 个月目标价修订至 5.07 元, 仍相当于 0.7 倍 2016 年市帐率 近期推介股份 推介股份评级推荐重点目标价 中国高速传动 (658) 持有 基于不确定因素增加, 将中国高速传动 (658) 的评级下调至持有 7.5 元 华电福新能 (816) 买入 维持建议买入华电福新能源 (816) 因其估值具吸引力 2.5 元 玖龙纸业 (2689) 买入 重申买入玖龙纸业 (2689), 因造纸行业的上升周期延长将会引发进一步的估值重估 8.6 元 中交建 (1800) 买入 由于中国有机会加速基建投资来刺激增长, 建议买入中交建 (1800) 10.0 元 中国联塑 (2128) 买入 基于中国加速于水利项目的投资, 重申中国联塑 (2128) 的买入评级 7.12 元 天虹纺织 (2678) 买入 股价疲软呈现良好买入时机 买入天虹纺织 (2678) 11.8 元 通达集团 (698) 买入 因应通达集团 (698) 在金属手机外壳中持续夺得更多的市场份额, 重申买入评级 2.22 元 新鸿基地产 (16) 买入 一手住宅销售有改善, 维持买入新鸿基地产 (16) 之建议 132 元 瑞声科技 (2018) 买入 瑞声科技 (2018) 股价近期的回调带来一个良好的投资机会, 重申买入评级 95.7 元 碧桂园 (2007) 买入九月合同销售强劲 维持买入碧桂园 (2007) 4.50 元

3 技术点评 中石化石油工程 (1033, $1.58) 目标价 : $1.78 买入 风险 : 中 投资期 : 短 中石化石油工程技术服务业务范围主要包括地球物理 钻完井 测录井 井下特种作业 工程建设 油田综合服务及海洋石油工程等 股价昨日升 6.0%, 而成交量相当于过去 3 个月日均的 2.6 倍 MACD 见利好交叉 买入 短线目标价为 1.78 元 于 1.45 元止蚀 巿场共识 2016 年市帐率 : 0.8 倍 巿场共识目标价 : 1.44 元 数据源 : 彭博信息, 民信证券 广汽集团 (2238, $10.46) 目标价 : $11.80 买入 风险 : 中 投资期 : 短 广州汽车集团从事汽车生产, 销售和服务 该公司的业务还包括为海外和国内市场提供汽车零部件, 汽车金融及相关服务 股价自 9 月 9 日的盘中高位 元水平回落最多 18% 后, 沿 100 天线整固并于 10.0 元见支持 昨日股价升 4.8%, 而 9 日相对强弱指数反弹至 50 水平 买入 短线目标价为 元 于 9.78 元止蚀 巿场共识 2016 年市盈率 : 8.2 倍 巿场共识目标价 : 元 数据源 : 彭博信息, 民信证券

4 相对强弱指数启示 技术超买 (9 天 RSI> 80) 股票代号 71, 92, 98, 147, 158, 196, 206, 271, 290, 364, 365, 553, 651, 697, 821, 830, 861, 952, 1080, 1089, 1251, 1260, 1361, 1450, 1561, 1623, 1733, 1768, 1966, 2023, 2178, 2342, 2383, 2623, 3337, 3623, 3668, 3708 技术超卖 (9 天 RSI<20) 股票代号 404, 1236, 1293, 1566, 3996, 6896 异动股份 股票名称股票代号收市 ( 元 ) 股价升幅 (%) 成交量相对过去 3 个月每日平均 ( 倍 ) 距目标价的上升 / 下行空间 % 评级 %^ 2016 年市盈率 % 安东油田服务 不适用 CHAMPION TECH 不适用 不适用 不适用 华油能源 不适用 中国华仁医疗 不适用 不适用 不适用 米兰站 不适用 不适用 不适用 华富国际 不适用 不适用 不适用 海隆控股 宏华集团 不适用 达进东方照明 不适用 不适用 不适用 国美电器 中国恒大 华彩控股 不适用 不适用 不适用 俄罗斯铝业联合 隽泰控股 不适用 不适用 不适用 石化油服 不适用 首长国际企业 不适用 不适用 不适用 中海油服 不适用 361 度国际 太平洋航运 不适用 秦皇岛港 兴达国际 石药集团 易大宗 不适用 不适用 不适用 数据源 : 彭博信息, 民信证券 ; % 基于共识预测 ; ^ 此 评级 代表分析员对股份的看法 它是由分析员的评级转化为 1-5 的数字, 然后计算平均数所得出 5 为最佳, 1 为最差

5 A-H 股溢价 / 折让 (%) 平均 A-H 股 上海上巿股份 -34.0% 溢价 / 折让 (%) 深圳上巿股份 -39.2% 备注 : 中港巿场互通计划不包括在深圳上巿股份 H 股代码 A 股代码 A-H 股 上海上巿股份 公司名称 A 股收巿 ( 人民币 ) H 股收巿 ( 港币 ) AH 股价差 (%) H 股代码 A 股代码 A-H 股 上海上巿股份 公司名称 A 股收巿 ( 人民币 ) H 股收巿 ( 港币 ) 洛阳玻璃 中信银行 新华文轩 华泰证券 昆明机床 重庆钢铁 京城机电股份 深高速 石化油服 光大银行 中海集运 中国人寿 第一拖拉机股 民生银行 兖州煤业份 中国铁建 中船防务 青岛啤酒 洛阳钼业 中国神华 上海电气 广深铁路 广汽集团 中国太保 创业环保 复星医药 中国远洋 中信证券 皖通高速 中国银行 大唐发电 上海医药 大连港 交通银行 东方航空 农业银行 南京熊猫 招商银行 中海油服 工商银行 北京北辰实业 建设银行 四川成渝股份 中国石化 郑煤机 宁沪高速 南方航空 中国平安 东方电气 海螺水泥 江西铜业 福耀玻璃 马钢股份 中国中冶 A-H 股 深圳上巿股份 中海发展 浙江世宝 上海石化 山东墨龙 金隅股份 东北电气 华能国际 新华制药 华电国际 海信科龙 中国石油 中联重科 长城汽车 东江环保 中国国航 中集集团 中国交建 金风科技 中煤能源 万科 中国铝业 中兴通讯 紫金矿业 晨鸣纸业 中国中车 鞍钢股份 中国中铁 丽珠集团 白云山 比亚迪 海通证券 广发证券 新华保险 潍柴动力 AH 股价差 (%)

6 恒指及国指成份股表现 指数 5 日 1 个月 3 个月 相对 3 个月高位 恒生指数 国企指数 价格变动 (%) 优于大巿水泥股, 博彩股, 石油股, 油田服务股, 港口股 落后大巿 走势不一 航空股, 基建股, 电力股, 内房股 汽车股, 银行股, 保险股, 中资证券股, 香港地产股, 公用股 价格变动 (%) 价格变动 (%) 股票相对 3 个股票相对 3 个公司名称 5 日 1 个月 3 个月公司名称 5 日 1 个月 3 个月代号月高位代号月高位 2883 中海油田服务 万科 长城汽车 海通证券 中国海洋石油 联想集团 银河娱乐 恒基地产 中国石化 中信证券 金沙中国 中国神华能源 中国石油天然气 东亚银行 旺旺 恒隆地产 海螺水泥 中国建设银行 招商局国际 恒安国际 广发证券 新世界发展 友邦保险 中国工商银行 蒙牛乳业 九龙仓集团 领汇房地产 银河证券 百丽 华泰证券 新华保险 中银香港 中国电信 长江基建 利丰 中国交通建设 中国移动 中电控股 汇丰控股 国泰航空 民生银行 中国国航 太古股份公司 香港中华煤气 瑞声科技 中国平安 香港交易所 中国中车 信和置业 东风汽车 腾讯 中国信达 昆仑能源 比亚迪 恒生银行 华润电力 港铁公司 中广核电力 中国太保 中信银行 中车时代电气 电能实业 长和 中国中铁 长实地产 中国人寿 华能国际 交通银行 招商银行 新鸿基地产 中信股份 中国人保 青岛啤酒 中国财险 中国联通 中国海外发展 中国银行 龙源电力 农业银行 华润置地 国药控股

7 重要事项 日期股票代码公司名称事项 7/ 大昌微线集团 年度业绩 11/ 中国卫生控股 年度业绩 11/ 富贵鸟 中期业绩 13/ 迅销有限公司 年度业绩 声明 投资建议的评级 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级 风险评级和投资期 民信证券研究部将会定期检视市况变化而对评级基准作出修定 分析师将以公司过往股价和行业表现及对股份内在价值的判断而给予评级 股票评级 风险评级 投资期 评级买入持有沽售高中低长中短 说明预计股价涨幅 10% 以上预计股价涨幅介于 -10% ~10% 之间预计股价跌幅 10% 以上股价 90 天波动率 50% 以上股价 90 天波动率介于 30%~50% 之间股价 90 天波动率 30% 以下六个月至十二个月三个月至六个月一个月以内 注: 90 天波动率, 由每日对数历史价格变动的标准偏差价计算得出, 等于相对价格变动的年化标准偏差, 以最近 90 日交易日的收盘价为样本所计算得出, 以百分比表示 民信证券有限公司香港中环皇后大道中 99 号中环中心 12 楼 1 室电话 :(852) 传真 :(852) 本报告只供参考, 不应被视为对特定证券或金融工具的投资建议或要约 本报告的收件人于作出投资决定时须根据本身的投资目的及评估有关证券的预期表现及风险以作出独立判断 虽然我们相信编纂本报告的数据源是可靠的, 但是我们并不保证其准确性或完整性 民信证券有限公司及其任何联属公司, 其各自的雇员以及任何与它们有关联的人士对于本报告的用途概不负任何法律责任 在适用法律许可的情况下, 上述提及的公司或个人在本报告发表前可能已使用了上述研究数据 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 及其各自的高级工作人员 董事 分析师或雇员皆有可能就本报告中所涵盖的证券或金融工具有或没有持仓, 并可能以主事人或代理人身份, 购买和出售上述之证券或金融工具 但撰文者谨此声明, 于撰写当日, 并没有持有本报告中涵盖之证券或金融工具之任何权益 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 及其各自的雇员 分析师 高级工作人员或董事可能是本报告所涵盖的公司的董事 民信证券有限公司 ( 或其任何联属公司 ) 可能会不时为本报告中涵盖的任何公司, 提供投资银行或其他服务, 或招揽投资银行业务或其它业务 民信证券有限公司是获证券及期货事务监察委员会发牌从事第 1 第 4 及第 6 类受规管活动的持牌法团 民信期货有限公司是获证券及期货事务监察委员会发牌从事第 2 类受规管活动的持牌法团 贵金属买卖服务是由民信金业有限公司提供

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每日晨报 2018 年 9 月 7 日 即日预测及关注板块 恒生指数预测波幅 市场焦点板块 上一交易日指数表现 26,800-27,200 点科网板块申洲国际 (2313) 中生制药 (1177) 市场回顾港股 : 恒生指数昨日低开 175 点后反复向下 最终, 恒指收市下跌 0.99%, 而国企指 即日预测及关注板块 恒生指数预测波幅 市场焦点板块 上一交易日指数表现 26,800-27,200 点科网板块申洲国际 (2313) 中生制药 (1177) 市场回顾港股 : 恒生指数昨日低开 175 点后反复向下 最终, 恒指收市下跌 0.99%, 而国企指数收市则下跌 0.63% 全日成交额为 1,049.59 亿港元 银河娱乐 (0027) 收市下跌 4.76%, 为表现最差蓝筹 沪深两市 :

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