冠昊生物科技股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 冠昊生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱卫平 主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘琳声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义...2 第二节公司基本情况简介...6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物 公司 本公司 指 冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技 ( 香港 ) 有限公司 北京分公司 指 冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 科技园公司 指 冠昊生命健康科技园有限公司 西藏冠昊 指 西藏冠昊生物科技有限公司 再生医学公司 指 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 医用材料公司 指 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 润清公司 指 广州润清生物科技有限公司 美昊公司 指 广州市美昊生物科技有限公司 优得清 指 广州优得清生物科技有限公司 北昊公司 指 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 聚生医疗 指 广州聚生医疗科技有限公司 明兴生物 指 杭州明兴生物科技有限公司 珠海祥乐 指 珠海市祥乐医药有限公司 申佑医学 指 北京申佑医学研究有限公司 武汉北度 指 武汉北度生物科技有限公司 北京文丰 指 北京文丰天济医药科技有限公司 国家工程实验室 产业化示范工程 指 指 公司获国家发改委批复 授牌的 " 再生型医用植入器械国家工程实验室 " 公司获国家发改委批复 立项的 " 再生型生物膜高技术产业化示范工程 " 4

5 Ⅲ 类医疗器械 植入医疗器械 医用植入器 械 指 借助外科手术植入人体, 并在手术结束后长期留在体内, 用于支持 维持生命, 对人体具有潜在危险, 对其安全性 有效性必须严格控制 的医疗器械 生物型植入医疗器械指以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 生物材料 再生医学材料 指 指 与人体组织 体液或血液相接触或作用而对人体无毒 副作用, 不凝血 不溶血, 不引起人体细胞突变 畸变和癌变, 不引起排异反应和过敏反应的特殊功能材料一类以动物组织为原料, 经系列创新技术处理后, 具有良好的组织相容性, 植入后不引起排斥反应, 并能诱导机体组织生长的一类生物医学材料 再生型医用植入器械 生物型人工器官指以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜 指 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜 外层是颅骨内面的骨膜, 仅疏松地附于颅盖, 特别是在枕部与颞部附着更疏松, 称为骨膜层 ; 内层较外层厚而坚韧, 与硬脊膜在枕骨大孔处续连, 称为脑膜层 硬脑膜的主要作用是保护脑组织 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 B 型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜 P 型 B 型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 乳房补片 指 公司研制生产的乳房补片 中信证券 指 中信证券股份有限公司 国浩律师 律师 指 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 立信 立信羊城 会计师 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司股票 指 冠昊生物 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 冠昊生物科技股份有限公司章程 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称冠昊生物股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 ( 如有 ) 冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物 公司的外文名称 ( 如有 ) Guanhao Biotech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) Guanhao Biotech 公司的法定代表人 注册地址 朱卫平 广东省广州市萝岗区玉岩路 12 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省广州市萝岗区玉岩路 12 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@guanhaobio.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 胡珺 联系地址 广州市萝岗区玉岩路 12 号 广州市萝岗区玉岩路 12 号 电话 传真 电子信箱 ir@guanhaobio.com ir@guanhaobio.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 巨潮资讯网 公司董事会办公室 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 6

7 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 106,802, ,630, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 15,439, ,056, % 9,438, ,398, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 29,799, ,844, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.46% 3.18% -0.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.50% 2.69% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 943,955, ,023, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 596,118, ,044, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -22, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,150, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114, 减 : 所得税影响额 1,392, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 619, 合计 6,001, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 7

8 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1. 原创技术产业化率先带来的市场风险公司拥有世界先进水平的原创技术体系, 研发出一类新型生物材料, 并在该材料平台上开发出一系列再生型医用植入器械产品 这些产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长, 解决了目前临床植入产品普遍存在的 永久异物 问题, 能极大改善患者的术后生活质量, 是新一代的医用植入器械 由于公司的原创技术具有世界先进水平, 并率先在产业化中应用, 开发的产品是性能优异的新一代产品, 给临床治疗提供了创新的方式和手段 因此, 公司新产品的市场开拓较传统产品可能需要更大的市场投入和更长的市场培育期, 可能带来相应的市场风险 公司将坚持技术创新和产品开发, 持续投入研发, 结合再生型医用植入器械国家工程实验室的建设, 有效利用各种资源, 进一步加强公司在再生型医用植入器械领域的技术领先优势 为克服公司主要产品研发周期较长的问题, 公司根据在研产品的成熟阶段不同, 探索多种提高研发效率的途径, 其中实行项目公司化制是对现有研发项目管理模式的一种创新, 具体的项目责任书中包括多种激励方式, 对加快项目进度和提升工作积极性已经起到了明显效果 2. 产品的法律风险公司产品属于医用植入器械, 直接影响到使用者的生命健康安全, 产品质量控制要求严格 如公司未能贯彻内部质量控制体系的管理规范, 而引发产品质量问题, 对产品使用者造成伤害, 导致法律诉讼的发生, 可能对公司经营造成重大影响 基于自主研发的技术成果, 公司产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长, 解决了动物组织植入人体带来的免疫 排斥反应等问题, 但若公司产品在现有技术条件或受现有检测手段制约, 存在目前无法获知的问题, 或由其他外部原因 ( 如医疗机构水平差异 ), 造成使用者的不良反应, 公司将面临法律及诉讼风险 由于公司目前规模较小, 上述法律风险可能导致公司的经营及声誉受到重大影响 尽管公司成立以来, 未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼 仲裁情况, 但公司在未来的经营过程中无法排除法律风险 公司始终高度重视产品质量工作, 始终坚持质量第一的经营原则, 未来将进一步加强质量管理, 严格依照公司质量体系规范组织生产, 确保公司产品质量 3. 新产品取得注册证的风险公司所处的医用植入器械行业, 其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证, 期间要经过产品工业化制作 标准制定 型式检验 动物实验 临床试验 申报注册等主要环节, 整个周期较长 其中型式检验和注册审批主要由国家指定的检验机构和国家药监局审评中心负责, 鉴定时间和审批周期可能较长 如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证, 将会影响公司新产品的推出, 对公司未来经营业绩产生一定的影响 8

9 对此, 公司将在充分市场调研的基础上编制产品开发规划, 利用新型生物材料平台, 开发市场大 技术成熟的新产品, 努力做到研制开发一代 临床试验一代 申报待批一代和投产上市一代的梯队新产品研发, 不断应用先进技术开发出性能优异的新产品并投放市场, 为公司后续系列产品的开发夯实基础 4. 市场竞争风险公司产品的竞争对手主要是国际知名的大型医药企业 虽然公司产品的性能优异 技术领先, 具有较强的市场竞争力, 但与国外竞争对手相比, 本公司具有起步相对较晚, 目前规模相对偏小等不利因素, 存在一定的市场竞争风险 对此, 公司将充分发挥目前在神经外科硬脑膜修补领域取得的市场优势, 坚持以学术推广为核心的市场营销理念, 构建多种销售模式有效互补的立体营销体系, 扩建海内外营销网络, 推进公司品牌战略建设, 实现冠昊品牌国际化, 从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率, 以保证销售收入和主营利润的持续增长 5. 技术泄密风险公司产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本 公司在多年的研发 经营过程中, 拥有了多项专利, 同时掌握多项专有技术 这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中, 如因管理不当, 发生上述人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成影响 针对这个情况, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 6. 内部管理风险近年来随着公司的快速发展, 公司人员规模逐步扩大, 下属子公司也逐渐增加, 对公司的经营管理 组织协调及风险控制能力提出了更高的要求 尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系, 目前生产经营各方面运转情况良好, 但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性 管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务 资产快速增长的要求, 可能影响公司的经营效率和盈利水平 对此, 公司将不断完善法人治理结构, 健全财务制度, 完善内审机制, 形成岗位清晰 责任明确的组织管理结构, 严格按照相关法律 法规的要求, 完善和健全各项规章管理制度和激励及约束机制, 保障公司决策 执行以及监督等工作的合法合理, 使企业管理科学 简洁 高效 公司将立足于 以人为本 的可持续发展观, 把 以人为本 的理念融进人力资源工作中, 同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性, 创建独具特色的冠昊生物企业文化, 凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力 公司计划面向全球吸引行业顶尖专业人才, 形成多层次人才梯队, 并借助与高校的产学研结合, 定向培养所需要的专业人才 7. 原创技术被替代 模仿风险公司拥有一系列自主研发的原创核心技术, 搭建了新型生物材料平台, 研发出一系列国内领先产品 但目前生物材料领域正处于快速发展阶段, 相关技术 产品更新换代较快, 用户对产品的技术要求不断提高 因此, 若公司对技术 产品和市场的发展趋势不能正确判断, 对行业关键技术的发展动态不能及时掌控, 有可能出现其他技术替代本公司部分核心技术, 从而导致公司的市场竞争能力下降, 公司因而存在原创技术被替代风险 同时, 一旦公司技术被市场后来者刻意模仿, 仿制出类似产品, 导致激烈市场竞争, 可能给公司经营带来压力, 公司因而存在原创技术被模仿风险 公司将依托国家工程实验室的优势, 加大研发投入, 尽快在公司产品优异性能机理研究 结论论证方面取得重大进展, 并计划将研究成果在国际上发布, 保持和扩大冠昊生物的品牌优势, 占领再生型植入医疗器械领域的技术制高点 8. 动物疫情风险公司生产所需的主要原材料为食用动物组织, 该等材料来源充分, 且价格稳定 公司制定了严格的供应商评价制度和选择体系, 建立了供应商档案, 并与广州 上海等多地的合格供应商保持了良好合作关系, 可在多地进行原材料取材 但若发生全国范围的大规模动物疫情, 造成公司原材料取材困难, 或导致公司产品销售受到限制, 可能对公司生产经营造成影响 对此, 公司将严格执行供应商评价制度和选择体系, 选择更多资质良好的原材料供应商建立长期合作关系, 并在多地进行原材料取材, 最大限度防范动物疫情风险 9. 政策变化风险医疗器械行业直接影响到使用者的生命健康安全, 属于国家重点监管行业 为完善医疗器械采购制度, 规范采购行为, 国家卫生部于 2007 年发布了 关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知 ( 卫规财发 [2007]208 号 ), 指出政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械, 将全部由政府卫生行政部门统一评估 集中采购 一旦公司在部分 9

10 地区的集中采购中未能中标, 将影响该地区的产品销售 同时, 随着医疗卫生体制改革的进一步深入, 新的医药管理 医疗保障政策将陆续出台, 这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区 销售价格受到限制, 将可能对公司经营造成影响 2014 年政府相关主管部门加强了医疗器械法制建设, 新修订的 医疗器械监督管理条例 及有关配套规章 规范性文件相继颁布实施, 推进了医疗器械监管工作 新法规的实施可能影响临床试验 产品注册等研发工作的流程时限, 以及生产管理硬件以及管理费用的投入, 导致研发及生产成本增加, 将可能对公司经营造成影响 公司将坚持以学术推广为核心的市场营销理念, 通过学术会议的方式与行业专家保持紧密的合作, 将学术推广与产品应用紧密结合在一起, 在医生提高学术水平的同时, 促使更多的患者能够使用公司的先进产品 此外, 公司也将构建以经销代理模式和服务配送模式为主的立体营销体系, 不断提高市场占有率 10

11 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 2016 年上半年, 公司经营状况较为稳定, 实现营业收入 10, 万元, 较上年同期增长 23.28%, 主要原因为代理产品收入大幅增加所致 ; 报告期归属上市公司股东的净利润 1, 万元, 较上年同期下降 9.48%, 影响公司净利润下降的主要原因如下 : (1) 报告期内, 公司发生与珠海祥乐的重大资产重组相关费用 万元 ( 含并购资金 万利息支出 ) (2) 报告期内, 公司继续开展多种形式 多种渠道的免疫细胞储存市场推广活动, 并积极开展细胞业务运营平台建设, 其中, 配套募集资金实施的区域细胞运营平台建设项目从董事会审议之日起至本报告期末累计支出 万元 ( 其中计入在建工程 万元 ) (3) 报告期内, 并购的控股子公司尚处于研发阶段或新产品上市推广阶段, 未能产生盈利, 累计亏损 万元 (4) 报告期内, 公司新增银行贷款利息支出 万元, 财务费用较上年同期增加 万元 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要原因是报告期自有 营业收入 106,802, ,630, % 产品持续增长, 代理品收入大幅增长所致 营业成本 24,447, ,368, 主要原因是报告期代理 82.87% 品营业成本及细胞业务生产成本增加所致 销售费用 39,482, ,409, 主要原因是报告期公司继续开展多种形式 多 34.25% 种渠道的新产品市场推广活动支出所致 管理费用 26,436, ,801, % 财务费用 1,909, ,753, 主要原因是报告期公司 % 增加银行贷款支付利息费用所致 所得税费用 2,928, ,308, % 研发投入 9,210, ,739, % 经营活动产生的现金流 量净额 29,799, ,844, % 主要原因是报告期并购投资活动产生的现金流 -219,479, ,935, % 珠海祥乐支付投资款 1 11

12 量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 亿元 投资中融宝晟晟世融安 3 号基金 5000 万元以及子公司冠昊科技园投资广州中以生物产业投资基金 5000 万元所致 103,819, ,439, 主要原因是本期取得银 % 行借款 1 亿元所致 -85,818, ,348, % 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 行业分类 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 销售量 - 自产产品 ( 片 ) 48,776 47, % 销售量 - 代理产品 ( 台 个 ) 5, % 代理品销售增长所致 医疗器械 生产量 - 自产产品 ( 片 ) 51,999 50, % 库存量 - 自产产品 ( 片 ) 39,276 36, % 库存量 - 代理产品 ( 台 个 ) 6,228 12, % 代理品种类及规格变化导致 报告期内, 公司主要从如下几个方面采取措施保证了公司年度经营目标的完成和驱动业务收入增长 : 1. 产品营销与市场推广报告期内, 公司继续加强营销团队建设, 积极进行渠道整合和市场推广, 公司自有膜类产品实现稳定增长 公司继续开展多种形式 多种渠道的免疫细胞储存市场推广活动, 并积极开展区域细胞业务运营平台建设 2. 对外投资报告期内, 公司主要的对外投资项目如下 : (1) 收购珠海祥乐 100% 股权 2016 年 3 月 14 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于 冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )>( 以下简称 原报告书 ) 及其摘要的议案 2016 年 3 月 22 日, 深圳证券交易所就原报告书下发了 关于对冠昊生物科技股份有限公司的重组问询函 ( 创业板许可类重组问询函 [2016] 第 18 号 ) 公司根据问询函的要求对原报告书的内容进行了补充 修订和完善, 编制了 冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案修订稿 ) 及其摘要, 具体内容于 2016 年 3 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 2016 年 4 月 14 日, 公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于 冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 及其他重大资产重组相关的议案 2016 年 4 月 25 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 中国证监会依法对公司提交的 冠昊生物科技股份有限公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理 2016 年 5 月 6 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请材料进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面回复 2016 年 6 月 7 日, 公司与相关中介机构按照反馈意见的要求, 对相关问题进行了整理和回复, 具体内容披露于中国证监会指定的创业板信 12

13 息披露网站巨潮资讯网上 2016 年 6 月 22 日, 公司收到中国证监会的通知, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 6 月 22 日召开的 2016 年第 45 次并购重组委工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过 截止本报告披露日, 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件, 待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 (2) 收购北京文丰 5% 股权经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 关于公司对外投资暨关联交易的议案, 公司拟以自有资金 1,600 万元收购公司控股股东广东知光持有的北京文丰天济医药科技有限公司的 5% 股权 ( 对应出资额为 188 万元 ) 根据公司 2015 年制定的 年战略规划纲要, 公司将立足再生医学产业, 拓展生命健康相关领域, 嫁接全球高端技术资源, 持续在生物材料 细胞干细胞 药业 以及先进医疗技术 产品业务领域布局 核心业务形成 3+1 格局, 即材料 细胞 药业 + 科技园 基于银屑病 湿疹的市场容量大, 苯烯莫德相关产品的良好疗效, 公司本次拟投资北京文丰, 是公司正式进军药业领域的开端, 未来将形成以再生医学为核心的药业业务和资产布局, 努力打造冠军单品, 形成梯次接续的创新产品储备库, 并通过并购重组等方式形成新型的药业商业模式, 实现药业领域的特色定位和创新地位 北京文丰是一家专门从事化学新药研发的公司, 拥有中国 ( 包括香港和澳门 ) 新型非激素类免疫 / 消炎药物苯烯莫德和多靶点抗肿瘤化合物米托噻咯的专利技术和知识产权 二者均为未在国内外上市销售的国家 1 类化学新药, 包括通过合成方法制得的原料药和制剂 苯烯莫德是一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分子化合物 该药物为全球首创, 可以用于治疗多种自身免疫性疾病, 如银屑病 ( 俗称 牛皮癣 ) 湿疹等, 被国家科技部列为 十二五 国家 重大新药创制 科技重大专项 目前, 苯烯莫德产品在北京大学人民医院等 24 家大型医院完成了临床 Ⅰ-Ⅲ 期试验和产业化的全部研发工作, 将于近期进行新药申请 临床结果显示, 苯烯莫德药物具有治疗效果好 不良反应小等优势 该药不仅疗效优于阳性对照卡泊三醇制剂, 而且停药后复发率低, 治愈后缓解期长, 长期用药安全有效 化学新药的研发属于高度创新, 属于风险较大的经营活动 依据北京文丰现行所处阶段, 公司控股股东为协助冠昊生物分担研发类公司的初创期风险, 帮助和资助公司, 因此按照目前的股权结构设置, 公司将依据北京文丰的新药申请进展决定是否进一步增持股权 具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 关于公司对外投资暨关联交易的公告 公告编号 产品生产及质量管理报告期内, 公司严格按国家法规和质量规范要求进行质量管理体系的建设和维护, 保证了产品的安全性和质量稳定性 公司被评定为 广东省 2015 年度质量信用 A 类医疗器械生产企业 报告期内, 公司各类生物膜产品生产完工入库 5.2 万片, 确保了销售需求 4. 产品研发及注册管理报告期内, 公司各项研发工作按计划进展顺利, 详见 重要研发项目的进展及影响 在产品注册上, 公司参股子公司优得清的脱细胞角膜植片取得国家食品药品监督管理总局颁发的 中华人民共和国医疗器械注册证, 注册证编号 : 国械注准 , 该产品适用于药物治疗无效需要进行板层角膜移植的感染性角膜炎患者, 有效期至 :2021 年 3 月 27 日 报告期内, 已经在云南 山东 广东 河北 福建完成了数例角膜移植手术, 截止本报告披露日术后效果良好, 其中首例完成的患者经过观察期复查后视力恢复为 0.2, 实现了脱盲 2016 年 05 月 04 日, 公司完成胸普外科修补膜 (P 型 ) 增加打孔规格许可事项变更, 获得变更批件 ;2016 年 3 月 31 日, 公司完成并提交胸普外科修补膜 (B 型 ) 增加打孔规格许可事项变更 ( 受理号为更 ) 的补充资料 ;2016 年 6 月 29 日, 公司提交无菌生物护创膜 ( 受理号为 CQY ) 和 B 型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 ( 受理号为 CQY ) 的延续注册申请 5. 知识产权保护 科技项目申报管理报告期内, 公司持续加强知识产权体系及无形资产保护, 共申请了 1 项发明专利, 获得发明专利授权 3 项, 实用新型专利授权 1 项 ; 目前公司累计拥有授权专利 93 项, 包括发明专利 73 项, 实用新型专利 20 项 ;2016 年度公司获得广东省知识产权示范企业的认定, 无菌生物护创膜 发明专利获得广东省专利金奖 报告期内公司累计获得政府补贴 万元, 具体项目如下 : 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金 冠昊生命与健康众创空间的建设 200 万元 ; 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金 冠昊生命健康孵化器 ( 一期 ) 建设 200 万元 ; 13

14 3. 广州市科技企业孵化器专项资金补贴 万元 ; 4. 西藏冠昊企业发展奖励金 万元 ; 5. 广东省再生医学工程技术研究中心 105 万元 ; 年度省企业研究开发省级财政补助 万元 ; 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金 万元 ; 8. 第十六届中国专利奖配套奖励经费 35 万元 ; 9. 广州市知识产权局广东专利奖金奖 10 万元 ; 10. 科技保险补贴项目科技经费 7.8 万元 ; 11. 广州市知识产权局专利奖 0.16 万元 6. 信息披露工作及投资者关系管理公司重视投资者关系管理工作, 公司倡导 服务投资者 尊重投资者 的企业文化, 体现公平 公正 公开原则, 平等对待全体投资者, 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益, 不仅通过定期的年报 临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通的手段, 同时积极构建多元化的投资者管理沟通平台, 通过投资者热线 互动易平台 网上业绩说明会 参加券商组织的投资者交流活动 邮件沟通等多种方式与投资者保持良好沟通交流, 促进公司与投资者之间的良性关系 报告期内累计接听投资者热线 50 余次 ; 书面回复互动易提问 500 余个问题, 回复合计 4 万余字 ; 现场接待调研机构 3 批次, 完成调研记录 3 篇 参加国信证券 申万宏源 东方证券 华泰证券等主流券商医药策略分析会十余次 报告期内, 公司董事会秘书周利军先生在 第十二届新财富金牌董秘 的评选活动中, 荣获 金牌董秘 称号 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务收入来自生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 胸普外科修补膜和无菌生物护创膜等自有产品, 以及代理产品和免 疫细胞技术服务的销售 生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片销售收入比上年同期增长 4.08%, 占总体主营业务收入的 73.04%, 为公司 营业利润的重要来源 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 78,009, ,259, % 4.08% 3.64% 0.03% 胸普外科修补膜 3,272, ,187, % 28.00% 90.72% % 无菌生物护创膜 1,812, , % 32.22% 24.34% 2.50% 14

15 B 型硬脑 ( 脊 ) 膜 补片 2,934, , % 6.69% % % 乳房补片 109, , % 代理产品 11,879, ,762, % % % 6.62% 细胞技术服务 4,371, ,927, % % % 28.47% 合计 102,389, ,494, % 19.38% 83.57% -7.00% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 15

16 (1) 公司立项项目 序号项目本年度拟达到的研发目标进展情况 临床试验进行中, 入组工作进入最 1 骨填充材料完成临床试验, 递交产品注册申请后冲刺阶段 2 透明质酸完成临床入组, 开展术后随访已取得三家临床机构的伦理批件 3 胶原膜支架材料拓展新的临床应用临床应用新项目进入立项阶段 4 疝补片拓展胸膜建的临床应用与推广 5 冠昊生物人工角膜继续开展临床试验 其他项目年度进展如下 : 塑形垫片 -- 动物实验中 ; 鼻梁假体 -- 工艺改进及验证 (2) 公司参股公司在研产品如下 : 产品升级已完成, 继续深化与临床 医院的课题合作, 加大临床应用推 广力度 取得了四家临床机构的伦理批件 并签订了临床试验合同, 目前已完 成三例临床入组, 处于术后观察期 1 优得清 : 公司主要产品脱细胞角膜植片已经于报告期内取得国家食品药品监督管理总局颁发的注册许可证 目前, 已 培训数批眼科医生, 公司积极推进产品进入医院使用的工作 ; 截止本报告披露日, 脱细胞角膜植片已经成功开展了 7 例手术, 其中满一个月后的复查患者均已脱盲 优得清在研产品润目镜, 已经完成设计和临床试用, 并具备批量生产的能力 2 聚生医疗 : 报告期内聚生医疗的医用植入级 PEEK 材料已进入市场推广阶段 ; 公司定制的棒料挤出机生产线已经安 装完毕, 正在进行调试及试生产 ; 公司已完成 ISO13485 体系认证工作, 取得 ISO13485 体系认证证书 ; 聚生医疗子公司聚生生 物正在进行 ISO13485 体系认证和两个椎间融合器产品的 CE 认证工作, 目前已进入文件资料审核阶段 ; 第一个产品系列 椎 间融合器已进入临床试验阶段, 目前已在四家临床中心入组 33 例 3 北昊公司 : a. 邓宏魁团队的 新型细胞重编程技术创新团队 项目成功通过广东省科技厅 珠江人才计划 评审,3000 万项目资 助资金已到账 b. 邓宏魁团队的 新型杀伤性 T 细胞治疗肿瘤的应用研究平台 项目成功通过广东省科技厅评审, 项目资助资金 1000 万, 其中 600 万资金已到账 c. 邓宏魁团队的 基于细胞重编程技术开发新型的生物人工肝系统及其治疗肝病的功效 项目, 广州市开发区给予 300 万的配套资金, 其中的 210 万已到账 化 d. 北昊公司出资 1,500 万元, 占广州百尼夫生物科技有限公司注册资本 100%, 进行人工肝 (BAL) 技术研究并进行产业 e. 北昊出资 4,550 万元 ( 其中以现金出资 2,800 万元, 以实物出资 1,750 万元 ), 占北京军科正昊生物科技有限公司 ( 以 下简称 军科正昊 )65% 的股权, 军科正昊经营范围为生物医药技术开发与外包服务 检测 咨询与转让等, 正在建设细 胞治疗共性关键技术平台, 以支撑各 CAR-T 项目公司进行的产业化研发 f. 北昊公司一期出资 75 万, 占珠海泰赛尔细胞生物科技有限公司注册资本 100%, 进行 CAR-T 项目技术研究 4 武汉北度 : a. 安泰韦研究进展 : 安泰韦的化合物晶体结构已获得国家发明专利授权, 专利名称 : 一种 ANTIVIR 钠盐二水合物晶体及 其制备方法, 专利号 :ZL 目前已完成了化合物结构确认, 确定了其结构式 分子式和分子量 ; 制定了 质量标准, 进行了化合物的稳定性研究, 完成了合成工艺的中试研究 正在准备进行药效和毒理的试验研究 应用 b.3d 细胞膜片研究进展 :3D 细胞膜片已申请国家发明专利, 专利名称 : 一种人 3D 结构表皮细胞膜片的制备方法及其临床 目前, 按计划已完成了组织工程皮肤生产工艺 质量标准 SOP 临床试验方案等工作 今年计划完成 20 例临床试验病 例, 与医院合作开展多中心临床试验中, 目前已进行 2 例临床试验, 临床试验结果正在观察中 16

17 c. 生物样本库研究进展 : 武汉北度与武汉大学人民医院 武汉大学中南医院共同申报 该项目具有重大科学研究和产业化意义 武汉北度具有较好的工作基础, 已完成如下工作 : 武汉北度已获得湖北省和武汉国家生物产业基地生物样本库资质, 并获得胎盘生物样本采集 收集和保存等行政许可 ; 已与武汉大学人民医院 中南医院及全省十几家医院签订了生物样本采集 收集及保存和开发利用协议 ; 正在申请国家级生物样本信息库资质 ; 已完成生物样本库技术和管理文件的编制 (3) 再生型医用植入器械国家工程实验室拥有强有力的研发团队, 联合国内知名高校及临床机构, 开展了再生医学材料相容性 再生医学材料免疫评价 材料与细胞 / 干细胞相结合等技术的研究 目前已经开展 8 个 PI 项目 : 1 与中国食品药品检定研究院合作的 动物源性生物材料免疫原性检测与评价技术研究 ; 2 与北京大学合作的 基于动物源性基质护创材料的组织再生机理和新技术研究 ; 3 与冠昊生物 美国克莱姆森大学合作的 再生型医用植入器械的产业化工程技术研究及产品开发 ; 4 与清华大学合作的 外周神经再生微环境的仿生构建及再生型神经导管的开发 ; 5 与北京大学合作的 我国动物源性再生型医用植入器械产业化研究 ; 6 与暨南大学合作的 PRV 病毒灭活验证工艺新评价方法的建立 ; 7 与广州军区广州总医院合作的 异种骨椎间融合器对椎管周围神经组织的免疫学影响 ; 8 与武警总医院合作的 诱导组织再生的新型生物材料对慢性创面作用机制及临床路径的研究 报告期内上述 PI 项目根据合同进展顺利 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 生物材料 2013 年 10 月, 国务院出台 关于促进健康服务业发展的若干意见, 提出 健康服务业 大概念, 并提升到国家战略层面, 力争到 2020 年, 把健康服务业的总规模从现在的 2 万亿元提高到 8 万亿元以上 医疗器械属于健康管理领域, 该政策对健康护理类医疗器械等直接形成利好 我国发布的 中国制造 2025 重点领域技术路线图, 明确了国产医疗器械向高端领域进军的发展方向 ; 健康中国建设规划 ( 年 ) 编制工作已经完成向社会公开征集意见, 该规划将成为今后 5 年推进健康中国建设的纲领性文件, 医疗健康领域相关行业及公司或迎来快速发展良机 其中, 医疗器械行业将是健康中国战略的明显受益者 十三五 期间我国医疗器械产业将重点发展五个领域, 包括数字化诊疗设备 组织修复与可再生材料 分子诊断仪器及试剂 人工器官与生命支持设备, 健康监测装备这五大方面 此外, 还会围绕养老健康 残障等方面进行布局 国家对医疗器械和医疗装备有很高的支持, 医疗器械产业有拉动内需, 改善民生的重要功能, 同时它能够带动多学科交叉融合, 带动科技创新和制造水平发展, 是我国国民经济转型和结构调整的战略指导点 2015 中国医疗器械行业发展蓝皮书 显示, 中国医疗设备行业市场潜力巨大 2015 年全国医疗器械销售规模约 3,080 亿元,15 年间增长约 18 倍 2015 年的药械消费比为 , 远低于 的世界平均水平, 更低于发达国家的 的水平 据专家介绍, 中国人平均一年花在医疗器械方面的费用不到 7 美元, 而发达国家是 100 美元 市场远未饱和, 发展前景非常广阔 (2) 生物角膜行业现状角膜病是我国第二位致盲眼病,2008 年统计显示中国目前有角膜病致盲患者约 400 万人 其中大部分患者可以通过角膜移植手术重见光明 近 20 年来, 政府对于医疗卫生事业的投人逐年增加, 我国角膜移植手术量增多, 技术水平也明显提高, 但目前角膜供体来源极度缺乏成为限制角膜手术普及的最大难题 我国是第一人口大国, 但由于宗教信仰 风俗习惯的影响, 我国角膜捐献者甚少, 而角膜屈光手术 人口老龄化等因素又缩小了角膜供体的选择范围, 导致角膜材料短缺 我国每年角膜移植手术的数量仅为 例, 与发达国家 ( 美国

18 年角膜移植手术量逾 46, 000 例 ) 甚至某些发展中国家相差甚远, 致使我国角膜病致盲患者数量的绝对数值逐年上升 角膜供体短缺和需求之间的巨大差距, 严重制约了中国复明性角膜移植手术的开展, 导致了许多患者本可避免的眼球摘除, 给家庭和社会带来沉重负担 角膜盲新患者中大部分可通过角膜移植术复明, 参考美国每年角膜移植手术量约 4.5 万例, 我国人口约为美国的 6 倍, 而我国卫生条件相对落后, 医疗资源匮乏, 感染性角膜炎患者占比重更大 依据角膜移植患者中行板层角膜移植患者约占全部角膜移植手术量测算, 我国每年保守估计需行板层角膜移植的患者超过 10 万例, 而目前我国由于角膜植片来源匮乏, 角膜移植总量每年约 5,000 例 ; 而且, 目前我国 400 多万角膜盲患者, 其中部分患者可通过角膜移植术复明, 角膜类移植产品市场前景巨大 (3) 细胞业务免疫细胞存储业务是细胞全产业链布局的上游阶段, 有别于干细胞存储, 是将免疫细胞提前进行冻存, 在适当时候可用于亚健康和肿瘤免疫治疗 公司于 2015 年加大对细胞存储渠道开拓力度, 市场份额逐日增加 今年 3 月, 精准医疗已入选 十三五 百大项目, 上升为国家战略 6 月, 精准医学研究 61 个重点专项进入 2016 年度国家重点研发计划公示名单, 中央财政经费支持总计达 6.4 亿元, 预计可带动千亿元以上行业相关投资 基于国家的产业发展方向, 未来, 公司将借助科普的力量, 倡导健康细胞存储, 继续开展多种形式 多种渠道免疫细胞储存市场推广活动, 积极推动细胞业务运营平台建设 ; 同时加强细胞治疗基础研究和转化应用研究, 并适时与国际先进技术团队合作, 开展基因检测业务布局 免疫细胞治疗领域前景广阔, 包括过继性免疫细胞治疗技术 抗肿瘤免疫类药物及疫苗等 其中, 肿瘤免疫治疗药物预计未来 10 年内有潜力成为一个 350 亿美元的市场 肿瘤免疫细胞领域美国 欧盟 日本 韩国等地均已处于领先地位, 并已成功上市了一系列免疫卡控点抗体药物, 同时以新一代 CAR-T 技术为代表的治疗技术也在飞速发展 中国市场自 2008 年起至今, 在免疫治疗领域已呈现出突飞猛进的发展趋势, 以 CAR-T 等技术为研发特色的企业已成为行业的领军代表, 研发方向包括不限于通过引入安全开关 自杀基因或者抑制性 CAR 等方式增强 CAR 的安全性 ; 与抗体药配合治疗的 ACTR-T 技术 ; 瞄准肿瘤特异性突变, 结合肿瘤基因测序实现终极个性化免疫细胞治疗等 目前, 无论是上游的细胞存储和运输 中游的细胞免疫治疗技术研发 还是下游的临床应用, 均需统一的标准与规范 尤其在细胞培养的质量控制 临床标准化路径方面 由此可以看出, 无论从技术研发 临床诊断和应用 细胞制备 疗效评价 安全性, 还是医院监管方面, 建立统一的行业标准, 规范行业发展已经到了关键时刻 具有研发和经济实力的企业已陆续开展先进免疫细胞治疗技术的临床研究, 获取临床循证医学证据, 为政策开放后市场布局做好充分准备 加之国际 精准医疗 大潮已进入中国, 基因检测 个体化治疗 临床治疗决策优化等也将与免疫治疗密切结合, 进一步推动精准医疗的深度和广度 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司按照 2016 年度经营计划逐一将公司战略规划落实到具体的业务发展中, 执行情况良好 详见 第三节董 事会报告之二报告期内驱动业务收入变化的具体因素 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 2016 年 5 月 4 日, 国家卫计委医政医管局就规范医疗机构科室管理及医疗技术临床应用管理召开视频会议, 根据会议精神, 自体免疫细胞治疗技术作为临床研究类医疗技术, 不得直接应用于临床 基于监管部门目前对免疫细胞治疗技术临床应用政策调整收紧, 公司经审慎考虑, 为顺应短期国家行业政策并兼顾项目中期及长远利益, 对公司重大资产重组的配套募投项目进行了优化设计 经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过, 对原配套募投项目中关于免疫细胞治疗部分进行了调整, 并同时调减整体投资规模 项目投入总资金由 35,063 万元调整至 15,471 万元 调整后项目采用细胞制备存储中心 + 客户体验及服务中心 + 营销运营中心的商业模式, 该模式将把细胞的存储 细胞的标准化生产制备 细胞治疗临床研究 客户体验及服务 营销推广相结合 随着中国经济发展, 人们健康意识的提高, 免疫细胞存储将具有越来越大的市场需求和增长速度, 公司已于 2013 年在国内率先建立了通过 GMP 认证的人源细胞标准化生产及储存平台, 2014 年又与台湾鑫品生医签订有关免疫细胞储存技术授权合同书, 获得台湾鑫品生医授权在大陆地区开展免疫细胞存储业务, 该技术属于 18

19 国际领先水平, 为肿瘤免疫治疗的上游业务, 并于该技术引进的当年实现收入 调整后的区域细胞业务运营平台项目会加大市场 研发等相关配套投入, 预期将具有良好的细胞存储经济效益 公司参股子公司北昊公司, 将在干细胞研发领域继续耕耘, 并开始在免疫细胞研发领域布局, 通过搭建细胞治疗共性关键技术平台, 为各项目公司提供基础工艺 中试试验基地等, 加快各项目公司的研发进度, 并降低研发成本 ; 同时, 该平台上支撑的新技术和开展的临床试验合作将有利于公司持续在免疫细胞治疗研发领域布局, 为未来免疫细胞治疗技术行业政策规范化后取得领跑优势 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元募集资金总额 24, 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 9, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2016 年上半年度, 公司严格按照 募集资金三方监管协议 以及相关法律法规的规定存放 使用和管理募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 再生型医用植入器 械国家工程实验室 否 3,800 3,800 3, % 建设项目 已达到 预定可不适用使用状 不适用是 否 态 19

20 2 无菌生物护创膜 否 2,020 2,020 1, 已达 不适 不 适 是 否 高技术产业化工 % 到预 用 用 程建设项目 定可 使用 状态 3 营销网络扩建项 否 4,955 4,955 4, 已达 不适 不 适 是 否 目 % 到预 用 用 定可 使用 状态 承诺投资项目小计 -- 10,775 10, , 不适用不适用 超募资金投向 1. 永久性补充流动资 金 3, , 否 超募资金投向小计 -- 3, , 合计 -- 10,775 10,775 3, , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用超额募集资金为 139,511, 元 (1)2011 年 8 月 24 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金中的 2,200 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额的 15.77%, 2011 年 9 月 30 日已划拨至公司银行存款基本户 2011 年 12 月 26 日, 公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 (2)2012 年 10 月 19 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金中的 2,700 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额的 19.35%,2012 年 11 月 9 日已划拨至公司银行存款基本户 2012 年 10 月 23 日, 公司董事会按照上市公司超募资金的金额 用规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 途及使用进展情况 (3)2013 年 10 月 28 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金中的人民币 2,700 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额比例为 19.35%,2013 年 11 月 19 日已划拨至公司银行存款基本户 2013 年 10 月 28 日, 公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 (4) 2014 年 10 月 23 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金人民币 2, 万元永久补充日常经营所需的流动资金, 占超募资金总额比例为 19.35% 公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划 公司已将 2, 万元从超募资金账户划拨到公司基本账户 (5) 2016 年 1 月 12 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过了 关于使用部分超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金及募集资金利息人民币 4, 万元永久 20

21 补充日常经营所需的流动资金, 占超募资金总额比例为 26.18% 公司已将 4, 万元从超募资金账 户划拨到公司基本账户 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用截至 2016 年 6 月 30 日, 公司在募集资金到账前, 以自筹资金预先投入募集资金投资项为 36,445, 元, 已经从募集资金专户转出 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 依据信会师粤报字 [2014] 第 号 募集资金存放与使用情况的专项报告 截止本期末, 公司募集项目 营销网络扩建项目 节余募集项目资金 万元 再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目 节余募集项目资金 万以及 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目 节余募集项目资金 万 以上节余募集项目资金为项目预算与最终验收结算差异, 其中 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目 因收国家财政补贴 200 万元导致募集项目资金节余, 以上节余资金已转公司基本户永久补充流动资金 2015 年 2 月 10 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案, 同意本公司 2015 年度将节余资金共计 1, 万元 ( 不含利息及尾款等 ) 用于永久补充流动资金 截止 2016 年 06 月 30 日, 公司已将 1, 万元从募集专户划拨到公司基本户, 募集项目 营销网络扩建项目 专户已经销户 公司募集资金的使用合理 规范, 使用披露及时 准确 真实 完整 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 21

22 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 22

23 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用公司上年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司本次重组标的资产为珠海市祥乐医药有限公司的全部股权 为了顺利推进该鉴于公司正在进行重大资产重组事项,2015 年度不进行利润项工作, 基于公司未来可持续发展考虑, 为更好地维护全体分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要, 未分股东的长远利益, 公司董事决定 2015 年度不进行利润分配, 配利润结转下年度 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 23

24 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 ( 一 ) 股权激励计划 1. 公司股权激励计划的实施情况为建立健全公司长期 有效的激励约束机制, 完善公司薪酬考核体系, 从而进一步完善公司法人治理结构, 促进公司持续 健康和快速的发展 ; 充分调动公司中高层管理人员 核心业务及技术人员的主动性和创造性, 提升公司凝聚力, 增强公司竞争力, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现 ; 并为稳定和吸引优秀的管理人才 业务和技术人才提供一个良好的激励平台 ; 实现股东 公司和激励对象各方利益的一致, 维护股东利益, 为股东带来更为持久 丰厚的回报 公司制定了 广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 报告期内, 公司披露了 关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告 ( 公告编号 : ), 对首次授予限制性股票的原激励对象贾君超等 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票 226,874 股按调整后的价格 元 / 股予以回购注销 本次回购前, 公司总股本为 246,995,000 股, 本次回购涉及 5 人, 回购股份为 226,874 股, 占回购前公司总股本 246,995,000 股的 % 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2016 年 3 月 8 日完成 报告期内, 公司披露了 关于限制性股票激励计划首期限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁可上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ), 除原激励对象贾君超等 5 人不满足解锁条件外, 其余 45 名解锁对象均满足上述限制性 24

25 股票激励计划的首次授予限制性股票的第二次解锁 / 预留限制性股票的第一次解锁的条件 本次解除限售股份数量为 583,119 股, 占公司总股本的比例为 % 实际可上市流通的限制性股票数量为 522,619 股, 占公司总股本的比例为 % 2. 公司股权激励计划的影响 : 本次解锁回购注销的 226,874 股股成本已在 2015 年起扣除, 据测算,2013 年 年限制性股票成本摊销情况见下表 : 首期股权激励每年成本如下 : 单位 : 万元 分摊年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合计 分摊金额 其中, 子公司上海冠昊分摊金额如下 : 单位 : 万元 分摊年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合计 分摊金额 公司以目前信息初步估计, 在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下, 限制性股票费用的摊销对有效期内各年 净利润有所影响, 从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响, 但影响程度不大 若考虑限制性股票激励计划对公 司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性, 提高经营效率, 降低代理人成本, 激励计划带来的公司业绩提升将远 高于因其带来的费用增加 以上结果已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 确认 3. 股权激励事项披露公告明细 序号 公告名称 公告日期 公告披露网站 1 第二届董事会第十六次会议决议公告 巨潮网 2 第二届监事会第十二次会议决议公告 巨潮网 3 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 4 独立董事关于公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 巨潮网 5 股东大会网络投票管理制度 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 6 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司实施限制性股票激励计划的法律意见 巨潮网 7 监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单核查意见 巨潮网 8 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 巨潮网 9 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 巨潮网 10 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 摘要 巨潮网 11 限制性股票激励计划实施考核管理办法 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 12 关于股权激励计划 ( 草案 ) 获得中国证监会备案无异议的公告 巨潮网 13 第二届董事会第十八次会议决议公告 巨潮网 14 第二届监事会第十四次会议决议公告 巨潮网 15 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知 巨潮网 16 独立董事公开征求委托投票权报告书 巨潮网 17 关于公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的修订说明 巨潮网 18 独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 巨潮网 19 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司实施限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 巨潮网 的法律意见 20 申银万国证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的 巨潮网 25

26 核查意见 21 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 巨潮网 22 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 巨潮网 23 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 摘要 巨潮网 24 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 巨潮网 年第二次临时股东大会的法律意见 巨潮网 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮网 27 第二届董事会第十九次会议决议公告 巨潮网 28 第二届监事会第十五次会议决议公告 巨潮网 29 独立董事关于向激励对象相遇限制性股票的独立意见 巨潮网 30 关于向激励对象授予限制性股票的公告 巨潮网 31 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司限制性股票激励计划授予限制性股票及 巨潮网 有关调整事项的法律意见 32 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 (2013 年 11 月 ) 巨潮网 33 公司章程 (2013 年 12 月 ) 巨潮网 34 关于限制性股票授予完成的公告 巨潮网 35 关于完成工商登记变更的公告 巨潮网 36 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 巨潮网 37 独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见 巨潮网 38 限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见 巨潮网 39 第三届董事会第四次会议决议公告 巨潮网 40 预留部分限制性股票授予名单 巨潮网 41 第三届监事会第三次会议决议公告 巨潮网 42 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告 巨潮网 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮网 44 冠昊生物 2014 年第二次临时股东大会的法律意见 巨潮网 45 公司章程 (2014 年 9 月 ) 巨潮网 46 关于限制性股票授予完成的公告 巨潮网 47 关于股权激励计划首期限制性股票可解锁的公告 巨潮网 48 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 巨潮网 49 第三届董事会第六次会议决议公告 巨潮网 50 第三届监事会第五次会议决议公告 巨潮网 51 国浩律师事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划 巨潮网 第一期解锁事项的法律意见 52 国浩律师事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司回购注销部分限制性 巨潮网 股票的法律意见 53 独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 巨潮网 54 公司章程 (2014 年 11 月 ) 巨潮网 55 关于限制性股票激励计划首期限制性股票解锁可上市流通的的提示性公告 巨潮网 56 关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告 巨潮网 26

27 57 第三届董事会第十一次会议决议公告 巨潮网 58 第三届监事会第十次会议决议公告 巨潮网 59 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于冠昊生物回购注销部分限制性股票及解锁条 巨潮网 件成就相关事项的法律意见 60 独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 巨潮网 61 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 巨潮网 62 关于限制性股票激励计划首期限制性股票第二期及预留限制性股票第一期 巨潮网 可解锁的公告 63 关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告 巨潮网 64 关于限制性股票激励计划首期限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁可上市流通的提示性公告 巨潮网 ( 二 ) 员工持股计划 为进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立 健全激励约束机制, 充分调动公司董事 高级管理人员以及核心员 工的积极性, 有效地将股东利益 公司利益和员工利益结合在一起, 促进公司长期 持续 健康发展为进一步增强员工的凝 聚力及公司的竞争力 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见 等有关法律 法规及规范性文件的规定, 公司拟定了 冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草 案 ) 及其摘要 报告期内, 公司的员工持股计划尚处于锁定期内 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 27

28 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 冠昊生物科 技股份有限 公司 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷 2013 年 10 款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 月 28 日 2018 年 12 月 11 日 严格履行 中 收购报告书 或权益变动 28

29 报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 1. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 自公司股票上市交易起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份, 也不由公司回购其间接持有的该部分股份 前述锁定期满后, 本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让所间接持有的公司股份 2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺 : 自公司股票上市交易起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 3. 公司自然人股东冼丽贤 何佩佩 沙德珍 张素珍承诺 : 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本人作为公司董事 监事 高级管理人员或其他核心人员的近亲属, 前述锁定期满后, 在本人近亲属任职期间, 本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 本人近亲属离职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份 4. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际控 2011 年 07 制人朱卫平和徐国风承诺 : 不在任何地域以任何形式, 从事月 06 日法律 法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动 ; 今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的, 自该股权关系解除之日起五年内, 仍必须信守承诺 ; 不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动 5. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 广东冠昊生物科技股份有限公司承诺 : 四方共同签订了 不竞争协议, 约定广州知光 朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业, 且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业 6. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 如广东冠昊生物科技股份有限公司及其下属子公司拥有的专利及专利申请权存在任何法律瑕疵 被终止 宣布无效以及其他侵害他人权利等情形, 本人将自愿承担全部的法律责任 7. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分 子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金, 或受到有关主管部门处 严格履行 中 29

30 罚, 本人将承担由此产生的全部费用, 保证发行人及其下属 分 子公司不会因此遭受任何损失 广东知光生 物科技有限 公司 广东知光生物科技有限公司追加承诺 : 本公司股东朱卫平先生 徐国风先生在冠昊生物任职期间, 本公司每年减持所持有的冠昊生物股票不超过持有冠昊生物股票总额的百分之二十五 朱卫平先生 徐国风先生从冠昊生物离职后的半年内, 不转让所持有的冠昊生物股票 其他对公司 中小股东所 作承诺 广东知光生 物科技有限 公司 为积极响应中国证券监督管理委员会要求, 针对当然资本市场的非理性波动, 为保护全体投资者利益, 并基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及对冠昊生物价值的认可, 作为冠昊生物的控股股东, 公司将适时增持冠昊生物股份, 特承诺如下 : (1) 增持目的 : 基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及投资价值认可 ; 2015 年 07 (2) 增持时间区间 : 鉴于冠昊生物目前因筹划重大资产重月 09 日组事项停牌, 拟于冠昊生物股票复牌后的六个月内完成增持行为 ; (3) 增持数额 : 合计增持冠昊生物股份市值合计不低于 100,000,000 元 ; (4) 同时承诺 : 保证按增持计划履约, 否则承担相应责任 承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的冠昊生物股份 朱卫平 控股股东及实际控制人朱卫平先生拟于 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 1 月 16 日内, 合计增持公司股份数额不超过 年 08 万股 同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公月 03 日司股份 严格履行 中 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 30

31 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 2014 年 7 月 8 日 关于签订生命健康科技企业孵化器一期项目合作协议的公告 :2014 年 6 月 30 日, 公司与广东坤隆投资集团有限公司 ( 以下简称广东坤隆 ) 就合作建设冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目事宜签署了 合作协议, 由广东坤隆出资在冠昊生物自有土地上建成冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目的厂房 工业用房等建筑物, 取得施工许可证之日起, 12 个月内建设达到交楼标准 在项目建成租赁情况下, 共同注册成立合作项目管理公司, 其中冠昊生物占项目公司 30% 的股份, 广东坤隆占项目公司 70% 的股份 截至本报告披露日, 广东坤隆己完成基础工程 以及 1-6 层的梁板柱钢筋混凝土工程 九 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 31

32 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 67,607, % ,793,019-8,793,019 58,814, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 67,607, % ,793,019-8,793,019 58,814, % 其中 : 境内法人持股 61,441, % ,500,000-7,500,000 53,941, % 境内自然人持股 6,166, % ,293,019-1,293,019 4,873, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 179,387, % ,566,145 8,566, ,953, % 1 人民币普通股 179,387, % ,566,145 8,566, ,953, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 246,995, % , , ,768, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 回购注销部分已授权限制性股票 2015 年 12 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司对首次授予的激励对象贾君超等 5 人已获授但尚未解锁的限制性股 票 226,874 股进行回购注销, 回购注销工作完成后公司总股本由 246,995,000 股减至 246,768,126 股 股份变动的原因 适用 不适用 1 回购注销部分限制性股票的原因 2015 年 12 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 关于回购注销部分激励 32

33 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司对首次授予的激励对象贾君超 周永林 何海娜 黄慧妍 彭梅共 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票 226,874 股进行回购注销, 回购注销工作完成后公司总股本由 246,995,000 股减至 246,768,126 股 2015 年 12 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划首期限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的议案, 公司董事会认为 : 公司首期股权激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就, 激励对象中除贾君超 周永林 何海娜因个人原因离职, 黄慧妍因达到退休年龄申请退休获准, 丧失股权激励主体资格, 公司将其剩余部分已获授尚未解锁的限制性股票由公司以调整后的授予价格回购并注销 根据 限制性股票激励计划实施考核管理办法, 激励对象彭梅上一年度综合考评结果考核成绩不达标, 公司将其本期不得解锁部分的限制性股票由公司以调整后的授予价格回购并注销 本次注销的首次授予限制性股票数量为 226,874 股, 回购价格为 元 / 股 公司于 2016 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 股份变动的批准情况 适用 不适用 2013 年 11 月 15 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会, 审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要 限制性股票激励计划考核管理办法( 修订稿 ) 以及 关于提请广东冠昊生物科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 等议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 2015 年 12 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司对首次授予的激励对象贾君超 周永林 何海娜 黄慧妍 彭梅共 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票 226,874 股进行回购注销, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2016 年 3 月 8 日完成, 完成后公司总股本总股本由 246,995,000 股减至 246,768,126 股 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 广东知光生物科 技有限公司 首发后机构类限 61,441,500 7,500, ,941,500 售股 每年初解锁 25% 高管锁定股 ; 部 贾宝荣 160,000 48,000 8, ,000 分股权激励限售 股解除限售 - 张素珍 511,982 30, ,831 视同高管锁定股视同高管锁定股 33

34 解锁每年初解锁 25% 视同高管锁定股冼丽贤 2,053, , ,540,125 解锁 视同高管锁定股 每年初解锁 25% 丧失股权激励计 划主体资格共 5 名 股权激励限制性 226, 股票回购注销 不适用 合计 64,393,856 8,091,526 8,000 56,083, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 17,471 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份数量状态 广东知光生物科 技有限公司 境内非国有法人 24.01% 59,244,822-12,677,178 53,941,500 5,303,322 冻结 45,330,000 华融国际信托有限责任公司 - 华融 汇盈 32 号证券其他 2.26% 5,587,066 投资单一资金信托 蒋仕波 境内自然人 1.60% 3,948,242 易方达资产 - 兴 业银行 - 易方达其他资产兴昊 3 号资产 1.43% 3,522,428 管理计划 唐山文丰山川轮毂有限公司全国社保基金一零七组合 其他 1.25% 3,084,089 其他 1.24% 3,062,656 苏明境内自然人 1.24% 3,051,502 全国社保基金一 零九组合 其他 1.12% 2,771,621 季爱琴境内自然人 1.02% 2,522,880 诺安基金 - 建设 银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托 其他 0.96% 2,371,976 34

35 诺安基金中证全指组合战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华融国际信托有限责任公司 - 华 融 汇盈 32 号证券投资单一资金信 托 5,587,066 人民币普通股 5,587,066 广东知光生物科技有限公司 5,303,322 人民币普通股 5,303,322 蒋仕波 3,948,242 人民币普通股 3,948,242 易方达资产 - 兴业银行 - 易方达资 产兴昊 3 号资产管理计划 3,522,428 人民币普通股 3,522,428 唐山文丰山川轮毂有限公司 3,084,089 人民币普通股 3,084,089 全国社保基金一零七组合 3,062,656 人民币普通股 3,062,656 苏明 3,051,502 人民币普通股 3,051,502 全国社保基金一零九组合 2,771,621 人民币普通股 2,771,621 季爱琴 2,522,880 人民币普通股 2,522,880 诺安基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托诺安基金中证全指组 合 2,371,976 人民币普通股 2,371,976 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披名股东之间关联关系或一致行动的露管理办法中规定的一致行动人 说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司股东季爱萍通过信用交易担保证券账户持有 股, 合计持有 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 35

36 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 36

37 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 朱卫平董事长现任 2,106, ,106, 贾宝荣副总经理现任 160, , , ,000 周利军 副总经理 董事会秘现任书 财务负 210, , , ,000 责人 合计 ,476, ,476, , ,000 2 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 37

38 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 冠昊生物科技股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 202,610, ,428, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 57,938, ,186, 预付款项 3,637, ,269, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,392, ,657, 买入返售金融资产存货 16,305, ,287, 划分为持有待售的资产 38

39 一年内到期的非流动资产其他流动资产 618, , 流动资产合计 285,503, ,660, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 50,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 146,655, ,897, 投资性房地产固定资产 197,945, ,723, 在建工程 1,848, ,573, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 54,476, ,019, 开发支出 20,857, ,738, 商誉 45,682, ,828, 长期待摊费用 12,570, ,866, 递延所得税资产 8,416, ,643, 其他非流动资产 120,000, ,072, 非流动资产合计 658,452, ,363, 资产总计 943,955, ,023, 流动负债 : 短期借款 200,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 651, ,

40 预收款项 8,107, ,095, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,463, ,248, 应交税费 4,238, ,202, 应付利息 183, , 应付股利 35, , 其他应付款 31,822, ,469, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 31, 其他流动负债流动负债合计 248,534, ,413, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 62, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 41,708, ,015, 递延所得税负债 214, , 其他非流动负债 8,664, ,664, 非流动负债合计 50,587, ,992, 负债合计 299,121, ,406, 所有者权益 : 股本 246,768, ,995, 其他权益工具其中 : 优先股 40

41 永续债资本公积 112,481, ,826, 减 : 库存股 8,664, ,664, 其他综合收益 -327, , 专项储备盈余公积 30,781, ,157, 一般风险准备未分配利润 215,078, ,262, 归属于母公司所有者权益合计 596,118, ,044, 少数股东权益 48,715, ,572, 所有者权益合计 644,834, ,617, 负债和所有者权益总计 943,955, ,023, 法定代表人 : 朱卫平主管会计工作负责人 : 周利军会计机构负责人 : 刘琳 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 86,353, ,211, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 76,084, ,653, 预付款项 应收利息应收股利其他应收款 38,620, ,226, 存货 13,099, ,786, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 522, , 流动资产合计 214,680, ,458, 非流动资产 : 41

42 可供出售金融资产 50,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 261,519, ,160, 投资性房地产固定资产 194,026, ,747, 在建工程 1,423, ,423, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 48,328, ,292, 开发支出 20,038, ,236, 商誉长期待摊费用 7,449, ,200, 递延所得税资产 809, , 其他非流动资产 120,000, ,021, 非流动资产合计 703,595, ,737, 资产总计 918,276, ,196, 流动负债 : 短期借款 200,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 102, , 预收款项 2,484, , 应付职工薪酬 1,550, ,229, 应交税费 979, ,801, 应付利息 183, , 应付股利 35, , 其他应付款 36,613, ,363, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 31,

43 其他流动负债流动负债合计 241,980, ,486, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 62, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 37,649, ,631, 递延所得税负债 214, , 其他非流动负债 8,664, ,664, 非流动负债合计 46,528, ,608, 负债合计 288,508, ,095, 所有者权益 : 股本 246,768, ,995, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 121,540, ,885, 减 : 库存股 8,664, ,664, 其他综合收益专项储备盈余公积 32,230, ,606, 未分配利润 237,893, ,279, 所有者权益合计 629,767, ,101, 负债和所有者权益总计 918,276, ,196, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 106,802, ,630,

44 其中 : 营业收入 106,802, ,630, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 94,658, ,561, 其中 : 营业成本 24,447, ,368, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,320, ,094, 销售费用 39,482, ,409, 管理费用 26,436, ,801, 财务费用 1,909, ,753, 资产减值损失 1,062, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,692, ,257, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,451, ,812, 加 : 营业外收入 8,236, ,214, 其中 : 非流动资产处置利得 29, , 减 : 营业外支出 222, , 其中 : 非流动资产处置损失 52, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,465, ,939, 减 : 所得税费用 2,928, ,308, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,537, ,630, 归属于母公司所有者的净利润 15,439, ,056, 少数股东损益 -902, ,

45 六 其他综合收益的税后净额 205, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 205, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 205, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 205, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 14,742, ,673, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 15,645, ,098, 归属于少数股东的综合收益总额 -902, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 朱卫平主管会计工作负责人 : 周利军会计机构负责人 : 刘琳 4 母公司利润表 45

46 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 85,607, ,950, 减 : 营业成本 14,485, ,545, 营业税金及附加 352, , 销售费用 28,535, ,947, 管理费用 21,510, ,785, 财务费用 2,833, ,197, 资产减值损失 987, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,641, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,261, ,091, 加 : 营业外收入 3,849, ,214, 其中 : 非流动资产处置利得 29, , 减 : 营业外支出 72, , 其中 : 非流动资产处置损失 51, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 19,038, ,217, 减 : 所得税费用 2,800, ,871, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,238, ,346, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 46

47 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 16,238, ,346, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 113,807, ,065, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 19,053, ,605, 经营活动现金流入小计 132,861, ,671, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,846, ,663, 客户贷款及垫款净增加额 47

48 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 32,691, ,882, 支付的各项税费 18,715, ,642, 支付其他与经营活动有关的现金 48,809, ,638, 经营活动现金流出小计 103,062, ,826, 经营活动产生的现金流量净额 29,799, ,844, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 106, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 106, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,836, ,015, 投资支付的现金 200,450, ,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 17,299, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 219,585, ,015, 投资活动产生的现金流量净额 -219,479, ,935, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,000, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 48

49 筹资活动现金流入小计 110,000, ,000, 偿还债务支付的现金 1,500, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 3,334, ,253, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,346, ,306, 筹资活动现金流出小计 6,180, ,560, 筹资活动产生的现金流量净额 103,819, ,439, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 42, 五 现金及现金等价物净增加额 -85,818, ,348, 加 : 期初现金及现金等价物余额 288,428, ,855, 六 期末现金及现金等价物余额 202,610, ,203, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 76,534, ,751, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 20,678, ,466, 经营活动现金流入小计 97,213, ,218, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,586, ,104, 金 支付给职工以及为职工支付的现 15,326, ,003, 支付的各项税费 11,001, ,036, 支付其他与经营活动有关的现金 66,172, ,615, 经营活动现金流出小计 95,086, ,760, 经营活动产生的现金流量净额 2,127, ,457, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 106, ,786,

50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 106, ,786, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 424, ,730, 投资支付的现金 150,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 150,424, ,730, 投资活动产生的现金流量净额 -150,317, ,944, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,000, 取得借款收到的现金 100,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 110,000, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 3,321, ,253, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,346, ,306, 筹资活动现金流出小计 4,667, ,560, 筹资活动产生的现金流量净额 105,332, ,560, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -42,858, ,047, 加 : 期初现金及现金等价物余额 129,211, ,942, 六 期末现金及现金等价物余额 86,353, ,894, 合并所有者权益变动表 本期金额 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股所有者 50

51 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公 积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 东权益权益合 计 246,99 一 上年期末余额 5, ,826, ,664, , ,157, ,262, ,572, 620, , 加 : 会计政策变更 0.00 错更正 前期差 0.00 同一控 制下企业合并 0.00 其他 ,99 二 本年期初余额 5, ,826, ,664, , ,157, ,262, ,572, 620, , 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -226, , , ,623, ,815, ,143, ,216, ( 一 ) 综合收益总 205,507 15,439, -902,34 14,742, 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -226, , ,045, ,473, 股东投入的普 -226,8-1,119,6 10,045, 8,699,0 通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 774, , 其他 0.00 ( 三 ) 利润分配 1,623, ,623, 提取盈余公积 1,623, ,623, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配

52 4. 其他 0.00 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 0.00 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 0.00 ( 六 ) 其他 ,76 四 本期期末余额 8, ,481, ,664, , ,781, ,078, ,715, 644, , 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 123,59 一 上年期末余额 5, ,415, ,006, , ,630, ,763, ,612, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 123,59 二 本年期初余额 5, ,415, ,006, , ,630, ,763, ,612,

53 三 本期增减变动 123,40 金额 ( 减少以 - 0,000. 号填列 ) ,03 7, , ,716, ,066, ,186, ( 一 ) 综合收益总 42, ,056, -425,16 16,673, 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -97, , ,491, ,853, 股东投入的普通股 -97, ,059, ,491, ,333, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 1,010, ,010, 其他 508, , ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -12,340, ,340, ,340, ,340, ,49 ( 四 ) 所有者权益 7,500. 内部结转 ,49 7, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 123,49 7, ,49 7,

54 ( 六 ) 其他 246,99 四 本期期末余额 5, ,377, ,006, , ,630, ,479, ,066, 571, , 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 246,995, ,885,0 8,664, ,606, , ,101,3, 加 : 会计政策变更 0.00 错更正 前期差 0.00 其他 0.00 二 本年期初余额 246,995, ,885,0 8,664, ,606, , ,101,3, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -226, , ,623, ,614, 15,666, ( 一 ) 综合收益总 16,238, 16,238,33 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -226, , , 股东投入的普 -226,87-1,119,62-1,346,49 通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 774, , 其他 0.00 ( 三 ) 利润分配 ,623,833-1,623, 提取盈余公积 1,623,833-1,623,

55 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 其他 0.00 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 0.00 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 0.00 ( 六 ) 其他 0.00 四 本期期末余额 246,768, ,540,1 8,664, ,230, , ,767,8, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 123,595, ,415,0 14,006, ,078, , ,952,9, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 123,595, ,415,0 14,006, ,078, , ,952,9, 三 本期增减变动 123,400, 金额 ( 减少以 号填列 ) -123,546, ,006,0 6,859, ( 一 ) 综合收益总 19,346, 19,346,03 55

56 额 ( 二 ) 所有者投入 -97, , ,713. 和减少资本 股东投入的普 -97, ,059,82-1,157,32 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 1,010, ,010, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 -12,340, ,340, ,340, ,340, ( 四 ) 所有者权益 123,497, 内部结转 ,497, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 123,497, ,497, 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 246,995, ,868,3 14,006, ,078, , ,812,2, 三 公司基本情况 冠昊生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 系根据广东省对外贸易经济合作厅 关于股权并购设立外商投资股份制企业冠昊生物科技股份有限公司的批复 于粤外经贸字 (2009)306 号文, 由广州知光生物科技有限公司 ( 现更名为广东知光生物科技有限公司 ) 和睢天舒 许慧 冼丽贤等 27 名自然人共同发起设立的股份有限公司 公司的统一信用代码 : X 2011 年 7 月在深圳证券交易所上市 ( 交易代码 :300238) 所属行业为医疗器械行业 56

57 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 24, 万股, 注册资本为 24, 万元, 注册地 : 广州市萝岗区玉岩路 12 号, 总部地址 : 广州市萝岗区玉岩路 12 号 本公司经营范围 : 研究 开发 生产 :Ⅱ 类 Ⅲ 类 :6846 植入材料和人工器官,6846 医用卫生材料及敷料 ; 三类 二类 : 植入材料和人工器官, 医用卫生材料及敷料的批发 零售 ( 不设店铺 ); 销售自产产品及提供服务 ; 自有资产对外投资, 高新技术成果和创业型科技企业 高新技术企业的孵化及投资 ; 生物科技 医药医疗等领域技术开发 咨询 转让和服务 ; 管理信息咨询 ; 自有固定资产 ( 包括房屋 仪器设备 ) 的出售及租赁 技术进出口, 货物进出口 本公司的母公司为广东知光生物科技有限公司, 本公司的实际控制人为朱卫平 徐国风 本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 8 月 5 日批准报出 子公司名称 1 上海冠昊医疗器械有限公司 2 冠昊生物科技( 香港 ) 有限公司 3 广东冠昊生命健康科技园有限公司 4 西藏冠昊生物科技有限公司 5 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 6 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 7 广州昊和投资有限公司 8 杭州明兴生物科技有限公司 9 北京申佑医学研究有限公司 10 冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司 11 广州市美昊生物科技有限公司 12 广州润清生物科技有限公司 13 武汉北度生物科技有限公司 14 广东嘉昊生物科技有限公司 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会 计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管 理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2 持续经营 公司自报告期末起至未来 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司下列重要会计政策 会计估计根据企业会计准则制定 1 遵循企业会计准则的声明 57