冠昊生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文

Transcription

1 冠昊生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱卫平 主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘琳声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物 公司 本公司 指 冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技 ( 香港 ) 有限公司 北京分公司 指 冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 科技园公司 指 广东冠昊生命健康科技园有限公司 西藏冠昊 指 西藏冠昊生物科技有限公司 再生医学公司 指 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 医用材料公司 指 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 润清公司 指 广州润清生物科技有限公司 美昊公司 指 广州市美昊生物科技有限公司 优得清 指 广州优得清生物科技有限公司 北昊公司 指 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 聚生医疗 指 广州聚生医疗科技有限公司 明兴生物 指 杭州明兴生物科技有限公司 珠海祥乐 指 珠海市祥乐医药有限公司 申佑医学 指 北京申佑医学研究有限公司 武汉北度 指 武汉北度生物科技有限公司 国家工程实验室 指 公司获国家发改委批复 授牌的 " 再生型医用植入器械国家工程实验室 " 产业化示范工程 指 公司获国家发改委批复 立项的 " 再生型生物膜高技术产业化示范工程 " Ⅲ 类医疗器械 植入医疗器械 医用植 入器械 指 借助外科手术植入人体, 并在手术结束后长期留在体内, 用于支持 维持 生命, 对人体具有潜在危险, 对其安全性 有效性必须严格控制的医疗器 械 4

5 生物型植入医疗器械指以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 生物材料 再生医学材料 指 指 与人体组织 体液或血液相接触或作用而对人体无毒 副作用, 不凝血 不溶血, 不引起人体细胞突变 畸变和癌变, 不引起排异反应和过敏反应的特殊功能材料一类以动物组织为原料, 经系列创新技术处理后, 具有良好的组织相容性, 植入后不引起排斥反应, 并能诱导机体组织生长的一类生物医学材料 再生型医用植入器械 生物型人工器官指以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜 指 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜 外层是颅骨内面的骨膜, 仅疏松地附于颅盖, 特别是在枕部与颞部附着更疏松, 称为骨膜层 ; 内层较外层厚而坚韧, 与硬脊膜在枕骨大孔处续连, 称为脑膜层 硬脑膜的主要作用是保护脑组织 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 B 型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜 P 型 B 型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 乳房补片 指 公司研制生产的乳房补片 申万宏源 保荐代表人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国浩律师 律师 指 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 立信 立信羊城 会计师 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司股票 指 冠昊生物 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 冠昊生物科技股份有限公司章程 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称冠昊生物股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 冠昊生物科技股份有限公司冠昊生物 Guanhao Biotech Co.,Ltd. Guanhao Biotech 朱卫平广东省广州市萝岗区玉岩路 12 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省广州市萝岗区玉岩路 12 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@guanhaobio.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 胡珺 联系地址 广州市萝岗区玉岩路 12 号 广州市萝岗区玉岩路 12 号 电话 传真 电子信箱 ir@guanhaobio.com ir@guanhaobio.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 巨潮资讯网 公司董事会办公室 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 6

7 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 86,630, ,577, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 17,056, ,026, % 14,398, ,145, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 27,844, ,358, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.18% 3.18% 0.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.69% 2.61% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 656,202, ,537, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 536,732, ,612, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -37, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,187, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22, 减 : 所得税影响额 469, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 2,657, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 7

8 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 17,056, ,026, ,732, ,612, 按境外会计准则调整的项目及金额 3 境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 七 重大风险提示 1. 原创技术产业化率先带来的市场风险公司拥有世界先进水平的原创技术体系, 研发出一类新型生物材料, 并在该材料平台上开发出一系列再生型医用植入器械产品 这些产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长, 解决了目前临床植入产品普遍存在的 永久异物 问题, 能极大改善患者的术后生活质量, 是新一代的医用植入器械 由于公司的原创技术具有世界先进水平, 并率先在产业化中应用, 开发的产品是性能优异的新一代产品, 给临床治疗提供了创新的方式和手段 因此, 公司新产品的市场开拓较传统产品可能需要更大的市场投入和更长的市场培育期, 可能带来相应的市场风险 公司将坚持技术创新和产品开发, 持续投入研发, 结合再生型医用植入器械国家工程实验室的建设, 有效利用各种资源, 进一步加强公司在再生型医用植入器械领域的技术领先优势 为克服公司主要产品研发周期较长的问题, 公司根据在研产品的成熟阶段不同, 探索多种提高研发效率的途径, 其中实行项目公司化制是对现有研发项目管理模式的一种创新, 具体的项目责任书中包括多种激励方式, 对加快项目进度和提升工作积极性已经起到了明显效果 2. 产品的法律风险公司产品属于医用植入器械, 直接影响到使用者的生命健康安全, 产品质量控制要求严格 如公司未能贯彻内部质量控制体系的管理规范, 而引发产品质量问题, 对产品使用者造成伤害, 导致法律诉讼的发生, 可能对公司经营造成重大影响 基于自主研发的技术成果, 公司产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长, 解决了动物组织植入人体带来的免疫 排斥反应等问题, 但若公司产品在现有技术条件或受现有检测手段制约, 存在目前无法获知的问题, 或由其他外部原因 ( 如医疗机构水平差异 ), 造成使用者的不良反应, 公司将面临法律及诉讼风险 由于公司目前规模较小, 上述法律风险可能导致公司的经营及声誉受到重大影响 8

9 尽管公司成立以来, 未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼 仲裁情况, 但公司在未来的经营过程中无法排除法律风险 公司始终高度重视产品质量工作, 始终坚持质量第一的经营原则, 未来将进一步加强质量管理, 严格依照公司质量体系规范组织生产, 确保公司产品质量 3. 新产品取得注册证的风险公司所处的医用植入器械行业, 其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证, 期间要经过产品工业化制作 标准制定 型式检验 动物实验 临床试验 申报注册等主要环节, 整个周期较长 其中型式检验和注册审批主要由国家指定的检验机构和国家药监局审评中心负责, 鉴定时间和审批周期可能较长 如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证, 将会影响公司新产品的推出, 对公司未来经营业绩产生一定的影响 对此, 公司将在充分市场调研的基础上编制产品开发规划, 利用新型生物材料平台, 开发市场大 技术成熟的新产品, 努力做到研制开发一代 临床试验一代 申报待批一代和投产上市一代的梯队新产品研发, 不断应用先进技术开发出性能优异的新产品并投放市场, 为公司后续系列产品的开发夯实基础 4. 市场竞争风险公司产品的竞争对手主要是国际知名的大型医药企业 虽然公司产品的性能优异 技术领先, 具有较强的市场竞争力, 但与国外竞争对手相比, 本公司具有起步相对较晚, 目前规模相对偏小等不利因素, 存在一定的市场竞争风险 对此, 公司将充分发挥目前在神经外科硬脑膜修补领域取得的市场优势, 坚持以学术推广为核心的市场营销理念, 构建多种销售模式有效互补的立体营销体系, 扩建海内外营销网络, 推进公司品牌战略建设, 实现冠昊品牌国际化, 从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率, 以保证销售收入和主营利润的持续增长 5. 技术泄密风险公司产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本 公司在多年的研发 经营过程中, 拥有了多项专利, 同时掌握多项专有技术 这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中, 如因管理不当, 发生上述人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成影响 针对这个情况, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 6. 内部管理风险近年来随着公司的快速发展, 公司人员规模逐步扩大, 下属子公司也逐渐增加, 对公司的经营管理 组织协调及风险控制能力提出了更高的要求 尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系, 目前生产经营各方面运转情况良好, 但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性 管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务 资产快速增长的要求, 可能影响公司的经营效率和盈利水平 对此, 公司将不断完善法人治理结构, 健全财务制度, 完善内审机制, 形成岗位清晰 责任明确的组织管理结构, 严格按照相关法律 法规的要求, 完善和健全各项规章管理制度和激励及约束机制, 保障公司决策 执行以及监督等工作的合法合理, 使企业管理科学 简洁 高效 公司将立足于 以人为本 的可持续发展观, 把 以人为本 的理念融进人力资源工作中, 同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性, 创建独具特色的冠昊生物企业文化, 凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力 公司计划面向全球吸引行业顶尖专业人才, 形成多层次人才梯队, 并借助与高校的产学研结合, 定向培养所需要的专业人才 7. 原创技术被替代 模仿风险公司拥有一系列自主研发的原创核心技术, 搭建了新型生物材料平台, 研发出一系列国内领先产品 但目前生物材料领域正处于快速发展阶段, 相关技术 产品更新换代较快, 用户对产品的技术要求不断提高 因此, 若公司对技术 产品和市场的发展趋势不能正确判断, 对行业关键技术的发展动态不能及时掌控, 有可能出现其他技术替代本公司部分核心技术, 从而导致公司的市场竞争能力下降, 公司因而存在原创技术被替代风险 同时, 一旦公司技术被市场后来者刻意模仿, 仿制出类似产品, 导致激烈市场竞争, 可能给公司经营带来压力, 公司因而存在原创技术被模仿风险 公司将依托国家工程实验室的优势, 加大研发投入, 尽快在公司产品优异性能机理研究 结论论证方面取得重大进展, 并计划将研究成果在国际上发布, 保持和扩大冠昊生物的品牌优势, 占领再生型植入医疗器械领域的技术制高点 8. 动物疫情风险 9

10 公司生产所需的主要原材料为食用动物组织, 该等材料来源充分, 且价格稳定 公司制定了严格的供应商评价制度和选择体系, 建立了供应商档案, 并与广州 上海等多地的合格供应商保持了良好合作关系, 可在多地进行原材料取材 但若发生全国范围的大规模动物疫情, 造成公司原材料取材困难, 或导致公司产品销售受到限制, 可能对公司生产经营造成影响 对此, 公司将严格执行供应商评价制度和选择体系, 选择更多资质良好的原材料供应商建立长期合作关系, 并在多地进行原材料取材, 最大限度防范动物疫情风险 9. 政策变化风险医疗器械行业直接影响到使用者的生命健康安全, 属于国家重点监管行业 为完善医疗器械采购制度, 规范采购行为, 国家卫生部于 2007 年发布了 关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知 ( 卫规财发 [2007]208 号 ), 指出政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械, 将全部由政府卫生行政部门统一评估 集中采购 一旦公司在部分地区的集中采购中未能中标, 将影响该地区的产品销售 同时, 随着医疗卫生体制改革的进一步深入, 新的医药管理 医疗保障政策将陆续出台, 这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区 销售价格受到限制, 将可能对公司经营造成影响 2014 年政府相关主管部门加强了医疗器械法制建设, 新修订的 医疗器械监督管理条例 及有关配套规章 规范性文件相继颁布实施, 推进了医疗器械监管工作 新法规的实施可能影响临床试验 产品注册等研发工作的流程时限, 以及生产管理硬件以及管理费用的投入, 导致研发及生产成本增加, 将可能对公司经营造成影响 公司将坚持以学术推广为核心的市场营销理念, 通过学术会议的方式与行业专家保持紧密的合作, 将学术推广与产品应用紧密结合在一起, 在医生提高学术水平的同时, 促使更多的患者能够使用公司的先进产品 此外, 公司也将构建以经销代理模式和服务配送模式为主的立体营销体系, 不断提高市场占有率 10. 重大资产重组存在不确定性的风险为全面开拓眼科领域, 形成公司在眼科领域优势地位, 拟开展收购资产重大事项, 目前已与交易对手方珠海祥乐及相关主体达成初步意向 公司于 2015 年 7 月 17 日披露了 冠昊生物科技股份有限公司关于与珠海祥乐签订股权转让意向书的公告 截至报告期末, 该事项仍然存在不确定性 针对上述风险, 公司将积极与合作对手方保持紧密联系, 积极推动收购资产相关工作 10

11 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 2015 年上半年, 公司总体经营状况较为稳定, 营业收入 净利润均与上年同期略有增长, 实现营业收入 8, 万元, 较上年同期增长 8.86%; 实现营业利润 1, 万元, 利润总额 1, 万元 ; 归属上市公司股东的净利润 1, 万元, 较 上年同期增长 6.42%, 主要原因系公司加强市场渠道优化及内部管理所致 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 86,630, ,577, % 营业成本 13,368, ,014, 主要原因是报告期代理 48.30% 品营业成本及细胞业务生产成本增加所致 销售费用 29,409, ,579, % 管理费用 27,801, ,880, % 财务费用 -2,753, ,996, % 所得税费用 2,308, ,687, 主要原因是报告期进行了所得税汇算清缴, 上 % 年度多计提所得税费用转回所致 研发投入 12,739, ,745, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 27,844, ,358, 主要原因是报告期销售 81.30% 回款增加所致 -27,935, ,823, % 主要原因是报告期广州 22,439, ,380, 产业投资管理基金公司 % 投资子公司科技园 3600 万元所致 主要原因是报告期广州 产业投资管理基金公司 22,348, ,839, % 投资子公司科技园, 以 及销售商品收款增加所 致 11

12 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司产销量情况详见下表 : 行业分类 项目 本报告期 上年同期 同比增减 (%) 变动原因 销售量 - 自产产品 ( 片 ) 47,969 43, % 销售量 - 代理产品 ( 台 个 ) % 代理产品销售增长所致 医疗器械 生产量 - 自产产品 ( 片 ) % 销售增长所致 库存量 - 自产产品 ( 片 ) % 为保持合理库存所致 库存量 - 代理产品 ( 台 个 ) % 报告期内, 公司主要从如下几个方面采取措施保证了公司年度经营目标的完成和驱动业务收入增长 : 1. 产品营销与市场推广报告期内, 公司继续加强营销团队建设, 积极进行渠道整合和市场推广, 公司营业收入实现稳定增长, 膜类产品及代理类产品销售额 8, 万元, 同比增长 6.82%; 细胞产品销售额 万元, 环比增长 % 同时公司开展了多种形式 多种渠道的免疫细胞储存推广, 报告期内, 免疫细胞储存持续实现业务收入 公司继续开拓免疫细胞储存业务, 加大市场投入, 塑造品牌形象 公司已开通微博 微信公众号等新媒体渠道 ; 公司与广东外语外贸大学合作, 以 冠昊免疫细胞银行 的名义独家支持该校首届大学生创新创业活动 ; 此外, 公司已在 中华肿瘤防治杂志 等专业媒体上持续推广, 引导更多专业人士了解免疫细胞储存产品和服务 ; 由证券时报 中国基金报联合主办的中国上市公司价值评选 中国最佳基金经理评选高峰论坛暨颁奖典礼 7 月 31 日在深圳隆重举行, 冠昊免疫细胞银行作为本次会议战略合作伙伴全程参与了此次颁奖盛典, 并现场进行了免疫细胞存储业务推介, 获得与会人员的热烈反响 在自行拓展市场的同时, 公司也积极寻求合适的合作伙伴 报告期内, 公司与湖南昊吉娅健康管理有限公司签订代理服务协议, 授权该公司在湖南省内独家代理经销免疫细胞储存产品, 目前合作伙伴的市场拓展工作都在稳步开展中 报告期内获批的自主创新产品乳房组织补片, 公司积极在公立医院整形科以及民营整形医院进行市场推广, 取得良好效果, 目前已经试生产 800 余片 2. 对外投资公司专注于再生医学领域, 已搭建动物源性医用生物材料技术平台, 正在搭建细胞治疗技术平台, 技术及产品涵盖再生医疗器械 细胞治疗 组织工程等 公司将围绕两大技术平台不断开发新产品, 并沿着再生医学领域寻求合适的投资标的进行并购重组, 寻求外延式扩张发展 (1) 拟收购珠海祥乐 100% 股权鉴于公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过了 关于公司投资入股广州优得清生物科技有限公司的议案, 为全面开拓眼科领域, 形成公司在眼科领域优势地位, 拟开展收购资产重大事项, 目前已与交易对手方珠海祥乐及相关主体达成初步意向, 具体内容详见公司于 2015 年 7 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 关于与珠海祥乐签订股权转让意向书的公告 截止报告期末, 公司与协议各方保持积极联系, 与中介机构一同积极推动珠海祥乐内部整合事宜, 待上述事项完成, 公司将对珠海祥乐开展尽职调查并积极开展审计 评估相关工作 (2) 收购明兴生物部分股权 2013 年, 公司从澳大利亚 Orthocell 公司引进了 基质诱导自体软骨细胞移植疗法 (ACI 技术 ), 在中国大陆 台湾和澳门特别行政区的独家授权许可, 公司在人源软骨细胞修复领域积极拓展 布局, 已经储备了一定数量的自体细胞 干细胞科技人才, 并已建立的符合 GMP 规范要求的人源软骨细胞生产车间 为进一步扩大公司在人源细胞软骨修复领域的优势, 优化营销体系, 公司已于第三届董事会第八次会议审议通过了 关于收购部分股权并增资明兴生物的议案, 拟通过增资入股及受让股权的方式取得明兴生物控股权, 该公司拥有较强的人源软骨细胞修复销售渠道和销售团队, 具有市场推广及运营经验, 且已经与多家医院开展合作 增资及受让股权完成后, 冠昊生物将持有明兴生物 80% 的股权 本次收购有利于扩大冠昊生物在细胞治疗领域的影响力, 提高冠昊生物的市场竞争力及经营收益 报告期内, 公司完成了对明兴生物的股权转让款 1, 万元的支付, 并办理完成工商变更登记, 至此, 公司持有明兴生物 % 的股权 目前正在办理明兴生物的增资事宜, 增资完成后, 冠昊生物将持有明兴生物 80% 的股权 12

13 报告期内, 公司的 ACI 治疗技术成功在 人源组织工程化再生软骨 的基础上进行技术提升, 利用组织工程技术不仅可以使其更好服务于临床中大面积软骨缺损治疗, 也可以覆盖骨关节小面积软骨缺损及其他关节难治性疾病如 : 关节炎 骨折创伤等方面的治疗需求, 扩大了该技术的临床应用范围 截止 2015 年二季度末, 公司已经通过组织工程技术完成 21 例患者的移植手术, 通过原位组织再生技术完成 11 例患者的临床治疗, 合计通过人源细胞软骨修复技术完成了 32 例患者手术, 根据术后临床随访观察, 患者治疗满意度高, 获得治疗专家一致认可 目前组织工程治疗技术已与 12 家医院进行合作, 原位组织再生技术已与 3 家医院进行合作 与其它合作医院处于项目申报审批过程中 (3) 增资及收购申佑医学部分股权为继续加强公司人源软骨细胞修复领域的市场竞争力, 公司投资 1,500 万元用于增资及收购申佑医学部分股权 报告期内公司与申佑医学及其原股东签署了 关于北京申佑医学研究有限公司增资扩股协议 关于北京申佑医学研究有限公司增资扩股协议 公司第一步对申佑医学投资人民币 800 万元, 用于增资申佑医学, 此次增资完成后, 公司持有申佑医学 66.67% 的股权, 申佑医学的注册资本由人民币 200 万元增至 600 万元 增资完成后, 法人股东冠昊生物占申佑医学 66.67% 的股权, 法人股东申佑生物占申佑医学 26.66% 的股权, 自然人股东李然占申佑医学 6.67 % 的股权 届时公司将以自有资金 700 万元收购法人股东申佑生物的 6.66% 股权及自然人股东李然的 6.67% 股权, 收购完成后公司占申佑医学 80% 股权 目前增资工作进展顺利, 正在办理申佑医学的增资扩股工商变更登记事宜 现将本次增资事宜说明如下 : 名称 : 北京申佑医学研究有限公司 ; 类型 : 其他有限责任公司 ; 住所 : 北京市丰台区科学城航丰路 8 号 1 幢楼 B2098 房 ; 法定代表人 : 李然 ; 注册资本 :200 万元整 ; 成立日期 :2012 年 6 月 13 日 ; 营业期限 :2012 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 12 日止 ; 经营范围 : 医学研究与试验发展 ; 技术开发 技术咨询 技术服务 ; 经济贸易资询 ; 市场调查 ; 销售计算机及辅助设备 通讯设备 建筑材料 五金交电 家用电器 医疗器械 ( 限 I 类 ) 化工产品( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ); 货物进出口 代理进出口 技术进出口 申佑医学原股权结构为 : 法人股东北京申佑生物科技有限公司占申佑医学 80% 的股权, 自然人股东李然占申佑医学 20% 的股权 申佑医学与公司没有关联关系 公司对申佑医学的增资额认购对价是依据申佑医学的资产和业务状况, 综合考虑申佑医学现有的设备 技术及研发产品的未来市场潜力情况, 各方经协商后确定的 增资完成后, 申佑医学所有净资产由增资后的所有股东共享 申佑医学是一家主要从事人源同种异体脱细胞软骨取向支架技术的产业化及后续产品开发的高科技公司, 并与中国人民解放军总医院 ( 即 301 医院 ) 建立了长期稳定的良好合作关系 申佑医学已经获得 301 医院骨科研究所自主研发的一种关节软骨海绵支架 ( 专利号 : ZL ) 组织工程用软骨细胞外基质三维多孔海绵支架及其制备方法( 专利号 :ZL ) 专利技术使用权的独家使用许可 双方的本次合作旨在全军及全国范围内推广 301 医院骨科研究所人源细胞软骨修复技术应用, 并利用各自的优势, 共同与 301 医院骨科研究所探讨产学研结合的发展课题, 持续开发后续产品 (4) 继续增资及收购优得清部分股权 关于公司投资入股广州优得清生物科技有限公司的议案 已于 2014 年 3 月 18 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过 公司于 2014 年 9 月 24 日首次对其投资 1,000 万元人民币, 占其股权比例的 16% 报告期内, 优得清角膜基于优异的临床结果 技术革新而获准进入特别审批程序 截止目前为止, 入组患者没有发生不良事件, 且脱盲率高于原方案设定 优得清生物型人工角膜审批进度及主要疗效指标均达到双方签订的 增资合同 之约定, 公司已于 2015 年 7 月对其继续增资 3,000 万元, 本次增资完成后, 公司占优得清注册资本 33.33% 报告期内已办理完毕本次增资的工商变更登记手续 鉴于优得清角膜是目前市场上唯一一个以脱盲复明为治疗标准的产品, 有重大临床应用价值 优得清公司已按 GMP 标准建设年产 3 万片生物型人工角膜的生产线, 该生产线的产能设计是基于对目前市场存量患者与每年增量患者评估的基础上 以及建设经济性而设定的, 获批后将视市场情况部分或全部达产 基于优得清生物型人工角膜的审批进度及广阔市场前景, 13

14 公司决定继续以自有资金投资 3,600 万元收购优得清公司 16% 股权, 本次收购完成后公司占优得清 49.33% 股权 具体内容详见见公司与本报告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 关于公司收购广州优得清生物科技有限公司 16% 股权的公告 ( 公告编号 : ) (5) 收购武汉北度部分股权并对其并增资为全面拓展公司新业务, 丰富公司产品线, 提升公司市场竞争力, 实现与公司现有的细胞 生物材料及整形美容相关业务及产品良好的协同效应 公司拟以自有资金 4,405.5 万元收购武汉北度生物科技有限公司部分股权并对其增资, 最终持有武汉北度生物科技有限公司 60.21% 的股权 具体内容详见 2015 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 关于收购部分股权并增资武汉北度生物科技有限公司的议案 ( 公告编号 : ) (6) 科技园公司增资公司第三届董事会第六次会议审议通过广州产业基金对科技园公司进行增资, 报告期内, 广州产业基金以 3,600 万元现金对科技园进行增资, 增资款 3,600 万现金已于 3 月 9 日到账, 并于 3 月底完成工商变更登记 本次增资符合公司发展战略, 有助于科技园公司整体经营的健康发展, 为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础 截止报告期内, 科技园合计引入在孵企业 / 项目 24 家, 包括 千人计划 专家创业企业 省重点专项企业, 入驻企业项目涉及肿瘤细胞治疗 蛋白质重组 可吸收生长因子复合敷料 生物型人工眼角膜等高新技术领域 科技园对入驻企业或项目进行深度培育和孵化, 提供全面的创业指导及产业化转化服务, 加速其科研成果的产业化转化 3. 产品生产及质量管理报告期内, 公司加强了生产调度, 合理安排原材料供应及采购成本管理 ; 严格按照生产工艺流程, 以安全生产为中心, 开展全面质量管理, 加强员工培训和管理, 无重大安全生产事故发生 报告期内, 公司各类产品生产完工入库近 5 万片, 确保了销售需求 4. 产品研发及注册管理报告期内, 公司各项研发工作按计划进展顺利, 详见 重要研发项目的进展及影响 报告期内, 公司继续在细胞领域布局, 免疫细胞存储业务进展顺利 截止至目前, 免疫细胞项目二期冷冻库的厂房设施 设备仪器 空调净化系统均已验收确认, 达到使用状态 并在冷冻库软件设施方面, 配置了先进的液氮存储及样本管理系统, 实现对库区温湿度 液氮罐温度及样本信息的远程监控, 确保细胞样本能够长期 安全 有效储存 为公司继续扩展免疫细胞储存业务提供了可靠保障 报告期内, 公司完成乳房补片的首次注册, 注册证号为国械注准 ; 因公司名称变更, 报告期内对公司原有的医疗器械注册证进行了整体变更,2015 年 4 月, 公司完成无菌生物护创膜 生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 B 型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 胸普外科修补膜 (B 型 ) 胸普外科修补膜(P 型 ) 和乳房补片的登记事项变更工作 取得公司名称变更批件 ; 为进一步扩大公司胸膜补片的临床适用范围, 报告期内公司提交胸普外科修补膜 (B 型 ) 增加大尺寸及打孔规格的许可事项变更申请 ( 受理号为更 ) 和胸普外科修补膜 (P 型 ) 增加打孔规格的许可事项变更申请, 并已获得药监局受理, 受理号为更 知识产权保护 科技项目申报管理报告期内, 公司的 生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片及外科补片的产业化 项目获得 2014 年广州市科学技术奖一等奖 广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目 无菌生物护创膜高技术产业化 获得政府补助 180 万元 广州市科技计划项目 体外增加老龄患者软骨细胞群体倍增次数的方法及其应用研究 获广州市资助 100 万元, 广州开发区配套资助 35 万元 公司持续加强知识产权体系及无形资产保护, 报告期内已授权专利 89 项, 发明专利 :70 项, 实用新型 :19 项 2015 年申请 3 项实用新型, 授权 1 项实用新型,1 项发明 6. 信息披露工作及投资者关系管理公司将投资者关系管理提升至公司战略高度, 与公司 服务投资者 尊重投资者 的企业文化相融合, 体现公平 公正 公开原则, 平等对待全体投资者, 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益, 不仅通过定期的年报 临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通的手段, 同时积极构建多元化的投资者管理沟通平台, 通过投资者热线 互动易平台 网上业绩说明会 邮件沟通等多种方式与投资者保持良好沟通交流, 促进公司与投资者之间的良性关系 报告期内累计接听投资者热线 50 余次 ; 书面回复互动易提问 1000 余个问题, 回复合计 4 万余字 报告期内, 公司荣获由中国上市公司协会和中证投资者保护基金有限公司联合中国证券业协会 中国基金业协会共同举 14

15 办的 最受投资者尊重的上市公司 评选入围奖 公司董事会秘书周利军先生在 第十一届新财富金牌董秘 的评选活动 中, 荣获 金牌董秘 称号 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务收入来自生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 胸普外科修补膜和无菌生物护创膜等自有产品, 以及代理产品和免 疫细胞技术服务的销售 生物型硬脑 ( 脊 ) 膜补片销售收入比上年同期增长 8.52%, 占总体主营业务收入的 87.39%, 为公司 营业收入的重要来源 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 脑膜建 生物型 硬脑 ( 脊 ) 膜补 片 74,951, ,039, % 8.52% -7.99% 1.44% 胸普外科修补膜 2,556, , % -4.82% 43.47% -8.20% 无菌生物护创膜 1,370, , % % % % B 型硬脑 ( 脊 ) 膜补片 2,750, , % 46.48% % -2.90% 代理产品 2,735, ,738, % % % 19.65% 细胞技术服务 1,403, ,981, % 1,759.84% 1,601.89% 13.11% 合计 85,767, ,164, % 8.49% 24.67% -4.10% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 15

16 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 报告期公司前 5 大客户变化情况如下 : 客户名称 本期营业收入总额 ( 元 ) 上期营业收入总额 ( 元 ) 变动原因及影响 第一名 17,091, ,297, 为加强市场推广及经销渠道管理, 公司积 第二名 6,837, ,045, 极进行经销渠道整合, 以巩固公司产品的 第三名 6,714, ,400, 市场地位, 报告期内公司与第一名客户签 第四名 2,899, ,201, 订了平台经销协议, 原部分代理分销客户 第五名 2,623, ,944, 转至平台经销商处购货, 从而导致本期前 合计 36,166, ,889, 五名客户营业收入总额增长 82%, 此项变 占总收入比 41.75% 24.99% 动对公司销售及未来经营产生积极影响 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 (1) 立项项目 序号项目本年度拟达到的研发目标进展情况 1 生物型组织补片完成注册报批已完成 2 骨填充材料开展临床试验, 完成入组临床试验进行中, 已入组 107 例 3 透明质酸开展临床试验已取得两家临床机构的伦理批件 4 胶原膜支架材料 完成用于动物软骨损伤后修复的二期动物实验正在进行中验证实验 5 疝补片拓展胸膜建的临床应用与推广继续深化与临床医院的课题合作 6 冠昊生物人工角膜开展临床试验 已取得三家临床机构的伦理批件 并签订了临床试验合同 7 脱细胞基质的仿生纳米改性技术课题结题已结题其他项目年度进展如下 : 塑形垫片 -- 动物试验中 ; 鼻梁假体 -- 工艺改进及验证 (2) 公司参股公司在研产品如下 16

17 1 聚生医疗 : 报告期内,(1) 已取得中国食品药品检定研究院对医用 PEEK 原材料 颈椎椎间融合器和胸腰椎椎间融合器产品检测的全部项目的完整检测报告 ;(2) 广州聚生医疗科技有限公司启动 ISO13485 体系认证工作, 广州聚生生物科技有限公司启动 ISO13485 体系认证和两个椎间融合器产品的 CE 认证工作 ;(3) 医用 PEEK 原材料生产车间的粒料生产线调试完成并已试生产,PEEK 原材料启动国内外市场销售推广工作, 颈椎椎间融合器和胸腰椎椎间融合器产品启动国外市场的销售推广工作 ;(4) 第一个产品系列 椎间融合器已进入临床试验阶段, 目前处于临床研究中心的伦理审批阶段 ;(5) 公司第二个产品系列 关节镜锚钉 界面钉和半月板缝合器已完成前期立项论证, 进入产品设计阶段 2 优得清 : 优得清公司于 2015 年 7 月 8 日获得一项发明专利授权 异种角膜材料的制备方法 ( 授权公告号 CN B) 公司已完成生物型人工角膜临床试验, 结果显示 : 生物型人工角膜用于感染性角膜炎具有优异的治疗效果, 脱盲率超过预期目标 优得清公司的 生物型人工角膜制备及临床研究 项目通过广州市科技计划项目 科技型中小企业技术创新资金 的验收, 并获得验收证书 3 北昊公司 : 北昊公司依托北京大学参与的国际研究型大学联盟 ( 由 10 所国际顶尖研究型大学组成的合作组织 ) 和环太平洋高校联盟 ( 由国际 43 所名校组成的合作组织 ), 并在南美设立机构和专职人员, 全球范围内搜索引进干细胞与再生医学领域的先进技术及合作, 进行产业化转化 报告期内, 研究院于 2015 年 5 月 日在广州举办了 中加国际干细胞研讨会, 促进广东省和加拿大安大略省的合作, 推动产业化发展, 共同促进干细胞与再生医学事业登上新的台阶 2015 年 8 月 6 日, 权威期刊 <cell stem cell> 杂志刊登了北大邓宏魁研究团队取得的一项重要成果 : 仅使用小分子化合物组合重编程小鼠成纤维细胞为神经元细胞 在该最新研究成果中, 邓宏魁研究组发现了一种小分子化合物组合能够有效的直接将小鼠成纤维细胞重编程为有功能的神经元细胞 这些小分子化合物所诱导的神经元细胞 (CiN 细胞 ) 表达神经元细胞所具有的特异性蛋白, 具有神经元细胞特异性的基因表达谱, 并具有神经元细胞的电生理功能 再加上之前邓宏魁研究组发现用小分子化合物可以重编程成纤维细胞为多能干细胞 (CiPS) 的研究, 这些研究证实仅仅用小分子药物即可通过改变细胞分子通路来重新决定体细胞的分化和发育命运 避免了编程为多能干细胞之后再次使其分化为神经元细胞的繁琐步骤, 并避免了过去使用导入外源性基因的繁琐和风险, 成为小分子化合物诱导体细胞重编程的又一突破 (3) 再生型医用植入器械国家工程实验室拥有强有力的研发团队, 联合国内知名高校及临床机构, 开展了再生医学材料相容性 再生医学材料免疫评价 材料与细胞 / 干细胞相结合等技术的研究 目前已经开展 8 个 PI 项目 : 1 与中国食品药品检定研究院合作的 动物源性生物材料免疫原性检测与评价技术研究 ; 2 与北京大学合作的 基于动物源性基质护创材料的组织再生机理和新技术研究 ; 3 与冠昊生物 美国克莱姆森大学合作的 再生型医用植入器械的产业化工程技术研究及产品开发 ; 4 与清华大学合作的 外周神经再生微环境的仿生构建及再生型神经导管的开发 ; 5 与北京大学合作的 我国动物源性再生型医用植入器械产业化研究 ; 6 与暨南大学合作的 PRV 病毒灭活验证工艺新评价方法的建立 ; 7 与广州军区广州总医院合作的 异种骨椎间融合器对椎管周围神经组织的免疫学影响 ; 8 与武警总医院合作的 诱导组织再生的新型生物材料对慢性创面作用机制及临床路径的研究 报告期内上述 PI 项目根据合同进展顺利 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 2013 年 10 月 14 日, 国务院发布了 关于促进健康服务业发展的若干意见, 意见明确支持创新药物 医疗器械 新型生 物医药材料研发和产业化 我国健康服务业涉及范围广 产业链长, 而医疗器械作为健康服务业的基础支撑行业, 显示了巨 大的发展潜力和空间 17

18 1. 生物材料医疗器械市场是当世界经济中发展最快 国际贸易往来最为活跃的市场之一 值得注意的是, 我国医疗器械仅占医药市场总规模的 14%, 这与国外 42% 的比重还有相当一段的距离 不断增加的医疗费用支出 日益提升的消费能力和健康意识将是推动行业发展的积极因素, 医药卫生体制改革给行业发展注入额外动力, 成为释放被压抑需求和打开未来潜在空间的诱发力量 国内医疗器械市场规模在 2011 年已达到 1200 多亿元, 预计行业复合增长率将维持在 20%-30%, 到 2015 年将超过 3400 亿元 科技部于 2011 年 11 月公布了 医疗器械科技产业 " 十二五 " 专项规划 ( ), 目前对医疗器械产业的发展有着积极的推动作用 此外, 国家在新医改的投入上,2009 年政府卫生投入跃上 6000 亿元台阶, 同比翻倍增长 ; 年增量投入较存量增幅 77%, 三年总投入将达到近 2 万亿元, 新增 8500 亿元 卫生总费用占 GDP 占比 >5%, 政府投入占比将快速跃升至 38% 在新医改的政策推动下, 医疗器械市场需求得到进一步释放 改革开放以来, 中国医疗器械产业的发展令世界瞩目 尤其是进入 21 世纪以来, 产业整体步入高速增长阶段, 销售总规模从 2001 年的 179 亿元, 到 2013 年预计的 2120 亿元, 翻了近 10 倍 按日本最近几年医疗器械市场规模在 260 亿美元左右, 折合人民币不到 1600 亿元, 因此, 我们认为 2013 年中国医疗器械市场规模已经超越日本, 成为全球仅次于美国的第二大医疗器械市场 根据 健康中国 2020 战略研究报告, 卫生部计划设立 210 个项目基金 100 个项目将资助医用耗材研发, 每个项目 2000 万元 ;100 个项目资助医疗器械研发, 每个项目 5000 万元,10 个项目资助大型医用设备研制, 每个项目 3 亿元左右 因此中国医疗器械行业发展前景十分光明 我国生物医用材料研制和生产迅速发展, 总产值的增长率远高于国民经济平均发展速度 经过近十年的发展, 生物医用材料产业已具雏形, 并进入高速发展阶段 生物医用材料的应用已成为整个医疗器械产业的重要基础, 其产品约占医疗器械市场的 40%-50% 据了解,2012 年 2 月, 工信部发布 新材料产业 十二五 发展规划, 生物医用材料专项工程成为其中被重点支持发展的新材料产业之一 十一五 期间, 我国投入 4 亿元用于生物医用材料研究 十二五 期间, 该数字增至 5.1 亿元 同时, 研发先进医疗设备和生物医学材料被纳入国家中长期科学和技术发展规划, 我国已进入生物医用材料研发应用的重要机遇期 尽管我国生物医用材料基础研究已达到国际先进水平, 但受专业技术壁垒及企业资金投入的限制, 进口产品仍占据我国高端市场的半壁江山 据数据显示, 全球生物医用材料市场集中度较高, 强生 美敦力等跨国公司控制了主要市场 近几年, 跨国公司通过并购强化了国内的市场地位, 国内部分港股和海外上市的优秀公司以及未上市公司, 已经被外企收购 面对外资蚕食, 本土生物医用材料及其制品产业想要突围, 过程会相对艰难和漫长 生物医用材料是当代科学技术中涉及学科最为广泛的多学科交叉领域, 涉及材料 生物和医学等相关学科, 是现代医学两大支柱 生物技术和生物医学工程的重要基础 在我国常规高技术生物医用材料市场基本上为外商垄断的情况下, 抓住生物材料科学与工程正在发生革命性变革的有利时机, 提高创新能力, 必可为振兴我国生物材料科学与产业, 赶超世界先进水平赢得难得的机遇 2. 细胞治疗技术在细胞治疗产业发展方面, 美国 欧洲 日本和韩国等发达国家投入了大量资源开发相关的产品和服务, 并已陆续批准基于细胞治疗技术的产品的临床试验和上市销售 我国细胞研究与治疗水平与国外相比虽有一定的差距, 但是差距相对于其他生物医药产业而言较小 由于受宗教影响较小 临床资源优势明显 ( 如中国有 300 万人等待角膜移植, 重症肝病患者达 3150 万人, 糖尿病患者达 5800 万人 ), 我国在部分领域的研究已处于国际领先水平, 特别是细胞生物学研究方面, 已积累了相当深厚的基础, 是我国与西方国家 起跑点 最接近的重大科学领域之一 在相对宽松的环境和政策的支持下, 中国的细胞治疗实践, 特别是干细胞治疗实践在世界处于前沿地位, 是世界上该领域接收病人最多的国家, 也是细胞治疗需求最大的国家 专家预测, 在今后十年内细胞治疗技术及临床应用的研究将会有重大突破, 一些难治愈的疾病如恶性肿瘤的治愈将成为现实 ;2030 年, 细胞治疗产业将进入全盛时期, 而目前的市场规模 增长空间巨大 细胞治疗技术在肿瘤 神经系统疾病 肌肉骨骼相关疾病 心血管系统疾病 糖尿病等领域的临床应用也受到业内人士的普遍关注 肿瘤生物治疗方法随着生物技术的发展, 已经具有充分的科学根据, 并在美国形成了生物调节理论, 使这一治疗方法成为优于手术 化疗 放疗三种治疗模式的第四大肿瘤治疗模式 近 20 年以来, 肿瘤生物治疗研究也取得了突飞猛进的发展 甚至被誉为 目前知道的唯一一种有望完全消灭癌细胞的治疗手段,21 世纪也被称为是肿瘤生物治疗的世纪 18

19 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司年度经营计划执行情况正常, 没有发生重大变更 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第二节六 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 24, 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2015 年上半年度, 公司严格按照 募集资金三方监管协议 以及相关法律法规的规定存放 使用和管理募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 再生型医用植入器 械国家工程实验室 否 3,800 3, ,422.5 建设项目 % 已达到 预定可 使用状 不适用不适用不适用否 19

20 态 2 无菌生物护创膜高 技术产业化工程建 否 2,020 2, , 设项目 % 已达到预定可使用状态 不适用不适用不适用否 已达到 3 营销网络扩建项目否 4,955 4, , % 预定可使用状 不适用不适用不适用否 态 承诺投资项目小计 -- 10,775 10, , 超募资金投向 1. 永久性补充流动资否金 0 10,300 0 超募资金投向小计 -- 10, 合计 -- 10,775 10, , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用超额募集资金为 139,511, 元 (1) 2011 年 8 月 24 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资资金中的 2,200 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额的 15.77%,2011 年 9 月 30 日已划拨至公司银行存款基本户 2011 年 12 月 26 日, 公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 (2) 2012 年 10 月 19 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资资金中的 2,700 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额的超募资金的金额 用 19.35%,2012 年 11 月 9 日已划拨至公司银行存款基本户 途及使用进展情况 2012 年 10 月 23 日, 公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 (3) 2013 年 10 月 28 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金中的人民币 2,700 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额比例为 19.35%,2013 年 11 月 19 日已划拨至公司银行存款基本户 2013 年 10 月 28 日, 公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对 超募资金使用计划 予以公告 (4) 2014 年 10 月 23 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金人民币 2, 万元永久补充日常经营所需的流动资金, 占 20

21 超募资金总额比例为 19.35% 公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计 划 公司已将 2, 万元从超募资金账户划拨到公司基本账户 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用截至 2015 年 6 月 30 日, 公司在募集资金到账前, 以自筹资金预先投入募集资金投资项为 36,445, 元, 已经从募集资金专户转出 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 依据信会师粤报字 [2014] 第 号 募集资金存放与使用情况的专项报告 截止本期末, 公司募集项目 营销网络扩建项目 节余募集项目资金 万元 再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目 节余募集项目资金 万以及 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目 节余募集项目资金 万 以上节余募集项目资金为项目预算与最终验收结算差异, 其中 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目 因收国家财政补贴 200 万元导致募集项目资金节余, 以上节余资金已转公司基本户永久补充流动资金 2015 年 2 月 10 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案, 同意本公司 2015 年度将节余资金共计 1, 万元 ( 不含利息及尾款等 ) 用于永久补充流动资金 截止本期末, 公司已将 1, 万元从募集专户划拨到公司基本户, 募集项目 营销网络扩建项目 专户已经销户 公司募集资金的使用合理 规范, 使用披露及时 准确 真实 完整 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 21

22 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 22

23 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 经 2015 年 3 月 19 日的公司年度股东大会审议通过, 公司 2014 年度权益分派方案为 : 以公司实际总股本 123,497,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有非股改 非新股限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 0.95 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 同时, 以资本公积金转增股本, 以 123,497,500 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,497,500 股, 转增后公司总股本将增加至 246,995,000 股 上述方案已经于 2015 年 4 月实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 23

24 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 ( 一 ) 股权激励计划 1. 公司股权激励计划的审议及实施情况为建立健全公司长期 有效的激励约束机制, 完善公司薪酬考核体系, 从而进一步完善公司法人治理结构, 促进公司持续 健康和快速的发展 ; 充分调动公司中高层管理人员 核心业务及技术人员的主动性和创造性, 提升公司凝聚力, 增强公司竞争力, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现 ; 并为稳定和吸引优秀的管理人才 业务和技术人才提供一个良好的激励平台 ; 实现股东 公司和激励对象各方利益的一致, 维护股东利益, 为股东带来更为持久 丰厚的回报 公司制定了 广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 报告期内, 公司披露 关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告 ( 公告编号 : ), 对激励对象林振涛 李佩豪 李丹已获授但尚未解锁的限制性股票 97,500 股按授予价格 元 / 股予以回购注销 本次回购前, 公司总股本为 123,595,000 股, 本次回购涉及 3 人, 回购股份为 97,500 股, 占回购前公司总股本 123,595,000 股的 0.079% 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2015 年 4 月 3 日完成 2. 公司股权激励计划的影响 : 24

25 本次解锁回购注销的 9.75 万股已在 2014 年起扣除, 据测算,2013 年 年限制性股票成本摊销情况见下表 : 首期股权激励每年成本如下 : 单位 : 万元 分摊年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合计 分摊金额 其中, 子公司上海冠昊分摊金额如下 : 单位 : 万元 分摊年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合计 分摊金额 公司以目前信息初步估计, 在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下, 限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响, 从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响, 但影响程度不大 若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性, 提高经营效率, 降低代理人成本, 激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加 以上结果已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 确认 3. 股权激励事项披露公告明细 序号 公告名称 公告日期 公告披露网站 1 第二届董事会第十六次会议决议公告 巨潮网 2 第二届监事会第十二次会议决议公告 巨潮网 3 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 4 独立董事关于公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 巨潮网 5 股东大会网络投票管理制度 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 6 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司实施限制性股票激励计划的法律意见 巨潮网 7 监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单核查意见 巨潮网 8 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 巨潮网 9 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 巨潮网 10 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 摘要 巨潮网 11 限制性股票激励计划实施考核管理办法 (2013 年 9 月 ) 巨潮网 12 关于股权激励计划 ( 草案 ) 获得中国证监会备案无异议的公告 巨潮网 13 第二届董事会第十八次会议决议公告 巨潮网 14 第二届监事会第十四次会议决议公告 巨潮网 15 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知 巨潮网 16 独立董事公开征求委托投票权报告书 巨潮网 17 关于公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的修订说明 巨潮网 18 独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 巨潮网 19 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司实施限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的法律意见 巨潮网 20 申银万国证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 巨潮网 21 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 巨潮网 25

26 22 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 巨潮网 23 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 摘要 巨潮网 24 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 巨潮网 年第二次临时股东大会的法律意见 巨潮网 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮网 27 第二届董事会第十九次会议决议公告 巨潮网 28 第二届监事会第十五次会议决议公告 巨潮网 29 独立董事关于向激励对象相遇限制性股票的独立意见 巨潮网 30 关于向激励对象授予限制性股票的公告 巨潮网 31 国浩律师 ( 广州 ) 事务所关于公司限制性股票激励计划授予限制性股票及有关调整事项的法律意见 巨潮网 32 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 (2013 年 11 月 ) 巨潮网 33 公司章程 (2013 年 12 月 ) 巨潮网 34 关于限制性股票授予完成的公告 巨潮网 35 关于完成工商登记变更的公告 巨潮网 36 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 巨潮网 37 独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见 巨潮网 38 限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见 巨潮网 39 第三届董事会第四次会议决议公告 巨潮网 40 预留部分限制性股票授予名单 巨潮网 41 第三届监事会第三次会议决议公告 巨潮网 42 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告 巨潮网 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮网 44 冠昊生物 2014 年第二次临时股东大会的法律意见 巨潮网 45 公司章程 (2014 年 9 月 ) 巨潮网 46 关于限制性股票授予完成的公告 巨潮网 47 关于股权激励计划首期限制性股票可解锁的公告 巨潮网 48 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 巨潮网 49 第三届董事会第六次会议决议公告 巨潮网 50 第三届监事会第五次会议决议公告 巨潮网 51 国浩律师事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的法律意见 巨潮网 52 国浩律师事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见 巨潮网 53 独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 巨潮网 54 公司章程 (2014 年 11 月 ) 巨潮网 55 关于限制性股票激励计划首期限制性股票解锁可上市流通的的提示性公告 巨潮网 56 关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告 巨潮网 ( 二 ) 员工持股计划 为进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立 健全激励约束机制, 充分调动公司董事 高级管理人员以及核心员 26

27 工的积极性, 有效地将股东利益 公司利益和员工利益结合在一起, 促进公司长期 持续 健康发展为进一步增强员工的凝聚力及公司的竞争力 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 等有关法律 法规及规范性文件的规定, 公司拟定了 冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 公司独立董事 公司监事会所发表的相关意见的具体内容及 冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要具体内容详见 2015 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告 该计划尚需经过公司 2015 年第二次临时股东大会审议 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 27

28 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 2014 年 6 月 30 日, 公司与广东坤隆投资集团有限公司就合作建设冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目事宜签署了 合作协议, 由广东坤隆出资在冠昊生物自有土地上建成冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目 ( 下称 该项目 ) 的厂房 工业用房等建筑物 报告期内, 工程基本按计划进行施工中, 具体进展为 : 土石方工程完成 基础爆破工程完成 桩基础施工完成 垫层施工完成 基础防水施工完成 正在进行承台及地下室地板钢筋绑扎 该项目预计 2016 年可投入使用 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 冠昊生物科技 股份有限公司 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权 2013 年 10 月益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为 28 日其贷款提供担保 2018 年 12 月 11 日 严格履行中 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 1. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 自公司朱卫平 徐国股票上市交易起三十六个月内, 不转让或者委托他风 广东知光生人管理其间接持有的公司股份, 也不由公司回购其 2011 年 07 月物科技有限公间接持有的该部分股份 前述锁定期满后, 本人在 06 日司 公司股票上公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过市前股东所间接持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让所间接持有的公司股份 严格履行中 28

29 2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺 : 自公司股票上市交易起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 3. 公司自然人股东冼丽贤 何佩佩 沙德珍 张素珍承诺 : 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本人作为公司董事 监事 高级管理人员或其他核心人员的近亲属, 前述锁定期满后, 在本人近亲属任职期间, 本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 本人近亲属离职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份 4. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 不在任何地域以任何形式, 从事法律 法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动 ; 今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的, 自该股权关系解除之日起五年内, 仍必须信守承诺 ; 不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动 5. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 广东冠昊生物科技股份有限公司承诺 : 四方共同签订了 不竞争协议, 约定广州知光 朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业, 且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业 6. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 如广东冠昊生物科技股份有限公司及其下属子公司拥有的专利及专利申请权存在任何法律瑕疵 被终止 宣布无效以及其他侵害他人权利等情形, 本人将自愿承担全部的法律责任 7. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺 : 如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分 子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金, 或受到有关主管部门处罚, 本人将承担由此产生的全部费用, 保证发行人及其下属分 子公司不会因此遭受任何损失 其他对公司中 小股东所作承 广东知光生物 科技有限公司 广东知光生物科技有限公司追加承诺 : 本公司股东 2014 年 07 月朱卫平先生 徐国风先生在冠昊生物任职期间, 本 01 日公司每年减持所持有的冠昊生物股票不超过持有 严格履行中 29

30 诺 冠昊生物股票总额的百分之二十五 朱卫平先生 徐国风先生从冠昊生物离职后的半年内, 不转让所 持有的冠昊生物股票 广东知光生物 科技有限公司 为积极响应中国证券监督管理委员会要求, 针对当然资本市场的非理性波动, 为保护全体投资者利益, 并基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及对冠昊生物价值的认可, 作为冠昊生物的控股股东, 公司将适时增持冠昊生物股份, 特承诺如下 : (1) 增持目的 : 基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及投资价值认可 ; 2015 年 07 月 (2) 增持时间区间 : 鉴于冠昊生物目前因筹划重 09 日大资产重组事项停牌, 拟于冠昊生物股票复牌后的六个月内完成增持行为 ; (3) 增持数额 : 合计增持冠昊生物股份市值合计不低于 100,000,000 元 ; (4) 同时承诺 : 保证按增持计划履约, 否则承担相应责任 承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的冠昊生物股份 朱卫平 控股股东及实际控制人朱卫平先生本次拟于 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 1 月 16 日内, 合计增持公司 2015 年 08 月股份数额不超过 万股 同时承诺在增持完成 03 日后六个月内不转让其所持有的公司股份 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用公司于 2015 年 7 月 9 日披露了 关于公司控股股东增持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告 ( 公告编号 : ), 根据 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 证监发 号文精神, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值认可, 公司控股股东广东知光生物科技有限公司计划自公司复牌之日起即 (2015 年 7 月 17 日 ) 日起六个月内, 合计增持公司股份市值不低于 100,000,000 元, 同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份 公司于 2015 年 8 月 4 日披露了 关于公司控股股东及实际控制人拟增持公司股份的提示性公告 ( 公告编号 : ), 基于对公司未来发展前景充满信心, 控股股东广东知光及实际控制人朱卫平先生拟通过增持公司股份表达对公司战略发展前景的信心 公司控股股东广东知光已于 2015 年 7 月 9 日发布 关于公司控股股东增持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告 ( 公告编号 : ), 原定计划于公司股票复牌之日 ( 即 2015 年 7 月 17 日 ) 起六个月内增持公司股份市值不低于 100,000,000 元 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 为了促进公司持续 稳定 健康的发展及维护广大投资者的利益, 公司实际控制人朱卫平先生与控股股东广东知光决定本次合计拟增持公司股份不超过 万股 同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份 30

31 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 31

32 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 33,508, % ,036, ,309 32,520,057 66,028, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 33,508, % ,036, ,309 32,520,057 66,028, % 其中 : 境内法人持股 30,720, % ,720, ,441, % 股 境内自然人持 2,787, % 0 0 2,315, ,309 1,799,307 4,586, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 股 境外自然人持 % % 二 无限售条件股份 90,086, % ,461, ,809 90,879, ,966, % 1 人民币普通股 90,086, % ,461, ,809 90,879, ,966, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 123,595, % ,497,500-97, ,400, ,995, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 回购注销部分已授权限制性股票 2014 年 11 月 19 日, 公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了 关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司对已离职的激励对象李佩豪 李丹 林振涛已获授但尚未解锁的限制 性股票 97,500 股进行回购注销, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已 经于 2015 年 4 月 3 日完成, 完成后公司总股本由 123,595,000 股减至 123,497,500 股 年度权益分派, 公积金转增股本 2015 年 3 月 19 日, 公司召开了 2014 年度股东大会, 该会议审议通过 2014 年度利润分配预案 以公司实际总股本 123,497,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 新股限 32

33 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有非股改 非新股限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 0.95 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 同时, 以资本公积金转增股本, 以 123,497,500 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,497,500 股, 转增后公司总股本将增加至 246,995,000 股 上述利润分配方案已于 2015 年 4 月 16 日完成 股份变动的原因 适用 不适用 1 回购注销部分限制性股票的原因 2013 年 11 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案 2014 年 11 月 19 日, 公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案, 公司董事会认为 : 公司首期股权激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 激励对象中除李佩豪 李丹 林振涛在本计划实施完毕前离职已不满足股权激励资格外, 其余 45 名激励对象均符合 上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 股权激励有关事项备忘录 1-3 号 等有关法律 法规 规范性文件以及 限制性股票激励计划实施考核管理办法 规定的激励对象范围, 且该 45 名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上 鉴于原激励对象李佩豪 李丹 林振涛在本计划实施前离职, 已不符合激励条件, 按照 限制性股票激励计划 的规定, 公司须对以上人员已获授但尚未解锁的 97,500 股限制性股票进行回购注销 本次回购前, 公司总股本为 123,595,000 股, 本次回购涉及 3 人, 回购股份为 97,500 股, 占回购前公司总股本 123,595,000 股的 0.079% 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2015 年 4 月 3 日完成 2 股本扩大的原因 2015 年 2 月 10 日, 公司于第三届董事会第七次会议 第三届监事会第六次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案, 以公司实际总股本 123,497,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ) 同时, 以资本公积金转增股本, 以 123,497,500 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,497,500 股, 转增后公司总股本将增加至 246,995,000 股 2015 年 3 月 19 日, 该议案经 2014 年度股东大会审议通过 本次以资本公积金转增股本前, 公司总股本为 123,497,500 股, 以 123,497,500 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,497,500 股, 转增后公司总股本增加至 246,995,000 股 上述利润分配方案已于 2015 年 4 月 16 日完成 股份变动的批准情况 适用 不适用 年 11 月 15 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会, 审议通过了 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要 限制性股票激励计划考核管理办法 ( 修订稿 ) 以及 关于提请广东冠昊生物科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 等议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 2014 年 11 月 19 日, 公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司对已离职的激励对象李佩豪 李丹 林振涛已获授但尚未解锁的限制性股票 97,500 股进行回购注销, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2015 年 4 月 3 日完成, 完成后公司总股本由 123,595,000 股减至 123,497,500 股 年 2 月 10 日, 公司于第三届董事会第七次会议 第三届监事会第六次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案 之后提交股东大会审议 2015 年 3 月 19 日, 该议案经 2014 年度股东大会审议通过 以公司实际总股本 123,497,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有非股改 非新股限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 0.95 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 同时, 以资本公积金转增股本, 以 123,497,500 股为 33

34 基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,497,500 股, 转增后公司总股本将增加至 246,995,000 股 上述利润分配方案 已于 2015 年 4 月 16 日完成 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2015 年 4 月, 根据股东大会决议和董事会决议, 实施资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 按 企业会计准则第 34 号 -- 每股收益 第十三条规定, 公积金转增资本应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益 2014 年中期每股收益 0.13 元调整为 0.06 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售 股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售 日期 张素珍 288,300 38, , ,982 高管锁定解锁 ; 权益分派公积金转增股本 - 冼丽贤 1,368, ,000 1,026,750 2,053,500 高管锁定解锁 ; 权益分派公积金转增股本 - 权益分派公积金转增股本 ; 高管锁定离职贾君超 101,000 44, , ,500 半年后解锁 ; 股权激励限售股 - 李佩豪 33,750 33, 股权激励限制性股票回购注销 - 李丹 7,500 7, 股权激励限制性股票回购注销 - 林振涛 56,250 56, 股权激励限制性股票回购注销 - 合计 1,855, ,325 1,389,757 2,722,

35 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 16,688 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东知光生物科 技有限公司 境内非国有 法人 29.12% 71,922,000 30,961,000 61,441,500 10,480,500 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金华融国际信托有限责任公司 - 华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托 其他 3.11% 7,676,092 7,426,136 其他 2.26% 5,587,066 4,396,766 蒋仕波境内自然人 1.60% 3,948,242 3,948,242 全国社保基金一零九组合华润深国投信托有限公司 - 润金 113 号集合资金信托计划 其他 1.50% 3,699,910 1,298,688 其他 1.37% 3,385,296 3,385,296 季爱琴境内自然人 1.03% 2,555,580 2,555,580 全国社保基金一 一五组合 其他 0.93% 2,302, ,904 吴仁娣境内自然人 0.88% 2,180,064 1,090,032 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金 其他 0.85% 2,107, ,538 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 公司未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理 办法中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 35

36 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东知光生物科技有限公司 10,480,500 人民币普通股 10,480,500 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金华融国际信托有限责任公司 - 华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托 7,676,092 人民币普通股 7,676,092 5,587,066 人民币普通股 5,587,066 蒋仕波 3,948,242 人民币普通股 3,948,242 全国社保基金一零九组合 3,699,910 人民币普通股 3,699,910 华润深国投信托有限公司 - 润金 113 号集合资金信托计划 3,385,296 人民币普通股 3,385,296 季爱琴 2,555,580 人民币普通股 2,555,580 全国社保基金一一五组合 2,302,718 人民币普通股 2,302,718 吴仁娣 2,180,064 人民币普通股 2,180,064 中国工商银行股份有限公司 - 汇添 富医药保健股票型证券投资基金 2,107,538 人民币普通股 2,107,538 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露名股东之间关联关系或一致行动的管理办法中规定的一致行动人 说明 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东蒋仕波通过信用交易担保证券账户持有 3,948,242 股, 合计持有 3,948,242 股 公司股东季爱琴通过信用交易担保证券账户持有 2,555,580 股, 合计持有 2,555,580 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 36

37 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 周利军 副总经理 财务负责 人兼董事会秘书 现任 105, , , ,000 贾宝荣副总经理现任 80, ,000 80, ,000 贾君超副总经理离任 101, , , ,000 合计 , , , ,000 2 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 谭劲松 赵欣 独立董事 独立董事 独立董事任期届满 6 年后将不再继续担任,2015 年 5 月 15 日经任期届满离任 2015 年 05 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过新任独立董事后任期届满 公告编号 : 独立董事任期届满 6 年后将不再继续担任,2015 年 5 月 15 日经任期届满离任 2015 年 05 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过新任独立董事后任期届满 公告编号 : 新选举,2015 年 5 月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会卫建国独立董事被选举 2015 年 05 月 15 日选举审议通过选举为独立董事, 公告编号 :

38 新选举,2015 年 5 月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会符启林独立董事被选举 2015 年 05 月 15 日选举审议通过选举为独立董事, 公告编号 : 新聘任,2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第八次会议审议张德慧副总经理聘任 2015 年 04 月 22 日通过聘任为副总经理, 公告编号 :

39 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 冠昊生物科技股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 249,203, ,855, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 31,142, ,428, 预付款项 742, ,069, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,973, ,847, 买入返售金融资产存货 21,863, ,604, 划分为持有待售的资产 39

40 一年内到期的非流动资产其他流动资产 394, , 流动资产合计 309,320, ,327, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 44,406, ,664, 投资性房地产固定资产 204,073, ,956, 在建工程 6,156, ,433, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 57,282, ,294, 开发支出 12,343, ,437, 商誉长期待摊费用 6,559, ,038, 递延所得税资产 6,314, ,659, 其他非流动资产 9,743, ,727, 非流动资产合计 346,881, ,209, 资产总计 656,202, ,537, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 228, ,

41 预收款项 6,448, ,407, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,195, ,478, 应交税费 2,346, ,576, 应付利息应付股利 96, 其他应付款 17,907, ,779, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 29,222, ,299, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 84, , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 40,762, ,176, 递延所得税负债 327, , 其他非流动负债 14,006, ,006, 非流动负债合计 55,180, ,625, 负债合计 84,403, ,924, 所有者权益 : 股本 246,995, ,595, 其他权益工具其中 : 优先股 41

42 永续债资本公积 120,377, ,415, 减 : 库存股 14,006, ,006, 其他综合收益 -743, , 专项储备盈余公积 22,630, ,630, 一般风险准备未分配利润 161,479, ,763, 归属于母公司所有者权益合计 536,732, ,612, 少数股东权益 35,066, 所有者权益合计 571,798, ,612, 负债和所有者权益总计 656,202, ,537, 法定代表人 : 朱卫平主管会计工作负责人 : 周利军会计机构负责人 : 刘琳 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 93,894, ,942, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 58,153, ,518, 预付款项 应收利息应收股利其他应收款 10,871, ,651, 存货 19,279, ,424, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 304, , 流动资产合计 182,503, ,942, 非流动资产 : 42

43 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 163,669, ,418, 投资性房地产固定资产 200,989, ,318, 在建工程 5,667, ,047, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 54,137, ,747, 开发支出 12,343, ,437, 商誉长期待摊费用 6,132, ,326, 递延所得税资产 1,070, ,070, 其他非流动资产 9,743, ,727, 非流动资产合计 453,754, ,094, 资产总计 636,257, ,037, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 216, , 预收款项 1,336, ,574, 应付职工薪酬 1,160, ,478, 应交税费 708, ,775, 应付利息应付股利 96, 其他应付款 16,747, ,574, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 43

44 其他流动负债流动负债合计 20,264, ,458, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 84, , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 40,762, ,176, 递延所得税负债 327, , 其他非流动负债 14,006, ,006, 非流动负债合计 55,180, ,625, 负债合计 75,445, ,084, 所有者权益 : 股本 246,995, ,595, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 119,868, ,415, 减 : 库存股 14,006, ,006, 其他综合收益专项储备盈余公积 24,078, ,078, 未分配利润 183,876, ,870, 所有者权益合计 560,812, ,952, 负债和所有者权益总计 636,257, ,037, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 86,630, ,577,

45 其中 : 营业收入 86,630, ,577, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 69,561, ,254, 其中 : 营业成本 13,368, ,014, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,094, , 销售费用 29,409, ,579, 管理费用 27,801, ,880, 财务费用 -2,753, ,996, 资产减值损失 641, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,257, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,812, ,323, 加 : 营业外收入 3,214, ,440, 其中 : 非流动资产处置利得 21, 减 : 营业外支出 87, , 其中 : 非流动资产处置损失 59, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,939, ,714, 减 : 所得税费用 2,308, ,687, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,630, ,026, 归属于母公司所有者的净利润 17,056, ,026, 少数股东损益 -425,

46 六 其他综合收益的税后净额 42, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 42, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 42, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 42, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 16,673, ,109, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 17,098, ,109, 归属于少数股东的综合收益总额 -425, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 朱卫平主管会计工作负责人 : 周利军会计机构负责人 : 刘琳 4 母公司利润表 46

47 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 81,950, ,766, 减 : 营业成本 10,545, ,467, 营业税金及附加 394, , 销售费用 29,947, ,248, 管理费用 21,785, ,353, 财务费用 -1,197, ,797, 资产减值损失 634, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -748, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,091, ,886, 加 : 营业外收入 3,214, ,414, 其中 : 非流动资产处置利得 21, 减 : 营业外支出 87, , 其中 : 非流动资产处置损失 59, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 22,217, ,264, 减 : 所得税费用 2,871, ,596, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,346, ,668, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 47

48 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 19,346, ,668, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 98,065, ,539, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,605, ,583, 经营活动现金流入小计 105,671, ,123, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,663, ,172, 客户贷款及垫款净增加额 48

49 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 21,882, ,327, 支付的各项税费 13,642, ,223, 支付其他与经营活动有关的现金 37,638, ,041, 经营活动现金流出小计 77,826, ,765, 经营活动产生的现金流量净额 27,844, ,358, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 79, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 79, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,015, ,831, 投资支付的现金 18,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 28,015, ,831, 投资活动产生的现金流量净额 -27,935, ,823, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 36,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 49

50 筹资活动现金流入小计 36,000, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 12,253, ,344, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,306, , 筹资活动现金流出小计 13,560, ,380, 筹资活动产生的现金流量净额 22,439, ,380, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 , 五 现金及现金等价物净增加额 22,348, ,839, 加 : 期初现金及现金等价物余额 226,855, ,747, 六 期末现金及现金等价物余额 249,203, ,908, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 71,751, ,784, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 9,466, ,512, 经营活动现金流入小计 81,218, ,297, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,104, ,172, 金 支付给职工以及为职工支付的现 12,003, ,720, 支付的各项税费 7,036, ,431, 支付其他与经营活动有关的现金 36,615, ,939, 经营活动现金流出小计 57,760, ,263, 经营活动产生的现金流量净额 23,457, ,033, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,786, ,

51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,786, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,730, ,775, 投资支付的现金 18,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,730, ,775, 投资活动产生的现金流量净额 -24,944, ,773, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 12,253, ,344, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,306, , 筹资活动现金流出小计 13,560, ,380, 筹资活动产生的现金流量净额 -13,560, ,380, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -15,047, ,120, 加 : 期初现金及现金等价物余额 108,942, ,654, 六 期末现金及现金等价物余额 93,894, ,534,

52 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 123,59 一 上年期末余额 5, ,415, ,006, , ,630, ,763, ,612, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 123,59 二 本年期初余额 5, ,415, ,006, , ,630, ,763, ,612, 三 本期增减变动 123,40 金额 ( 减少以 - 0,000. 号填列 ) ,03 7, , ,716, ,066, ,186, ( 一 ) 综合收益总 42, ,056, -425,16 16,673, 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -97, , ,491, ,853, 股东投入的普通股 -97, ,059, ,491, ,333, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 1,010, ,010, 其他 508, ,751 52

53 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -12,340, ,340, ,340, ,340, ,49 ( 四 ) 所有者权益 7,500. 内部结转 ,49 7, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 123,49 7, ,49 7, ,99 四 本期期末余额 5, ,377, ,006, , ,630, ,479, ,066, 571, , 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 123,44 一 上年期末余额 5, ,848, ,778, , ,083, ,552, ,378, 加 : 会计政策 53

54 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 123,44 二 本年期初余额 5, ,848, ,778, , ,083, ,552, ,378, 三 本期增减变动 150,00 金额 ( 减少以 号填列 ) 9,566, ,00-14, ,546, ,211, ,233, ( 一 ) 综合收益总 -14, ,103, 50,089, 额 ( 二 ) 所有者投入 150,00 9,566,7-772,00 10,488, 和减少资本 股东投入的普 150,00 6,925,0 7,075,0 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 2,641, , ,413, ( 三 ) 利润分配 4,546, ,891, ,344, 提取盈余公积 4,546, ,546, 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -12,344, -12,344, 股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 54

55 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 123,59 四 本期期末余额 5, ,415, ,006, , ,630, ,763, ,612, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 123,595, ,415,0 14,006, ,078, , ,952,9, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 123,595, ,415,0 14,006, ,078, , ,952,9, 三 本期增减变动 123,400, 金额 ( 减少以 号填列 ) -123,546, ,006,0 6,859, ( 一 ) 综合收益总 19,346, 19,346,03 额 ( 二 ) 所有者投入 -97, , ,713. 和减少资本 股东投入的普 -97, ,059,82-1,157,32 通股 其他权益工具 55