银行食品饮料餐饮旅游医药煤炭房地产电力及公用事业基础化工纺织服装石油石化汽车交通运输农林牧渔钢铁轻工制造家电建材通信非银行金融商贸零售综合综合电力设备机械计算机电子元器件建筑传媒国防军工有色金属行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数下跌 1.43%, 跑输上证综指 0

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1 研究报告行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持投资银行业与经纪业行业长江非银每日资讯 ( ) 分析师分析师联系人联系人蒲东君 (8621) pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 周晶晶 (8627) zhoujj1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 徐一洲 (8621) xuyz1@cjsc.com.cn 杨靖凤 (8621) yangjf@cjsc.com.cn 报告要点行情回顾今日中信非银指数下跌 1.43%, 跑输上证综指 0.68 个百分点, 跑输沪深 300 指数 0.59 个百分点涨幅前五 : 君正集团 (9.95%) 华西股份(2.03%) 浙江东方 (0.91%) 宝德股份(0.13%) 中国太保 (0.08%); 涨幅后五 : 中航资本 (-9.69%) 江苏舜天(-4.88%) 宝硕股份(-4.18%) 国金证券(-4.13%) 国元证券 (-3.83%) 重要公告山西证券 2016 上半年实现归母净利润 1.81 亿元, 同比减少 84.93% 国元证券 2016 上半年实现归母净利润 5.11 亿元, 同比减少 72.94% 兴业证券 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 62.42% 锦龙股份 2016 上半年实现归母净利润 1.65 亿元, 同比减少 71.88% 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2015/8 2015/ /2 2016/5 55% 44% 33% 22% 11% 0% -11% -22% 资料来源 :Wind 相关研究投资银行业与经纪业沪深 300 第三十四周周报 : 沪港通获批落定, 保险加强股权监管长江非银每日资讯 ( ) 长江非银每日资讯 ( ) 山西证券股东山西国信拟将其持有的山西证券 30.42% 股份无偿划转给山西金控国金证券股东清华控股拟减持不超过 1.1 亿股东北证券获准设立 9 家分支机构国海证券获准在广西设立 1 家分公司西部证券获准设立 10 家分支机构鲁信创投子公司高新投减持通裕重工 400 万股华西股份 2016 上半年实现归母净利润 0.60 亿元, 同比减少 9.74% 渤海金控控股子公司皖江金租发行 6 亿元金融债宝德股份 2016 上半年实现归母净利润 3.61 亿元, 同比增长 % 行业新闻新浪财经保监会全面摸底万能险请阅读最后评级说明和重要声明 1/7

2 银行食品饮料餐饮旅游医药煤炭房地产电力及公用事业基础化工纺织服装石油石化汽车交通运输农林牧渔钢铁轻工制造家电建材通信非银行金融商贸零售综合综合电力设备机械计算机电子元器件建筑传媒国防军工有色金属行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数下跌 1.43%, 跑输上证综指 0.68 个百分点, 跑输沪深 300 指数 0.59 个百分点涨幅前三分别是银行 (1.12%) 食品饮料 (-0.13%) 和餐饮旅游 (-0.43%) 其中, 保险板块下跌 0.20%, 估值水平 14.9PE 和 1.93PB; 信托板块下跌 1.26%, 估值水平 22.2PE 和 3.51PB; 券商板块下跌 1.75%, 估值水平 15.1PE 和 2.17PB; 多元金融板块下跌 7.44%, 估值水平 31.5PE 和 2.47PB 表 1: 一周内中信非银涨跌幅相对指数表现时间中信非银上证综指沪深 300 创业板指超额收益相对上证超额收益相对沪深 300 超额收益相对创业板指 % -0.49% -0.45% 0.36% -0.71% -0.75% -1.56% % -0.02% -0.15% 0.32% -0.28% -0.15% -0.62% % -0.17% -0.25% -0.30% -0.15% -0.07% -0.02% % 0.13% 0.02% 0.13% 0.12% 0.23% 0.12% % -0.75% -0.84% -1.69% -0.68% -0.59% 0.26% 图 1: 今日中信级行业指数涨跌幅 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% 表 2: 非银子行业板块表现板块名称日涨跌幅市盈率 (TTM) 市净率券商 -1.75% 保险 -0.20% 信托 -1.26% 多元金融 -7.44% 个股行情 : 涨幅前五 : 君正集团 (9.95%) 华西股份 (2.03%) 浙江东方 (0.91%) 宝德股份 (0.13%) 中国太保 (0.08%); 涨幅后五 : 中航资本 (-9.69%) 江苏舜天 (-4.88%) 宝硕股份 (-4.18%) 国金证券 (-4.13%) 国元证券 (-3.83%) 请阅读最后评级说明和重要声明 2/7

3 表 3: 今日板块金融个股涨跌幅表现日涨幅前五日涨跌幅市盈率 (TTM) 日涨幅后五日涨跌幅市盈率 (TTM) 君正集团 9.95% 中航资本 -9.69% 华西股份 2.03% 江苏舜天 -4.88% 浙江东方 0.91% 宝硕股份 -4.18% 宝德股份 0.13% 国金证券 -4.13% 中国太保 0.08% 国元证券 -3.83% A 股成交额 : 今日 A 股成交额 5, 亿元, 环比下降 0.43%, 换手率为 1.01%, 环比上升 0.41 个 BP 表 4: 今日 A 股成交额 ( 单位 : 亿元 ) 时间 A 股成交额环比变化换手率环比变化 (BP) , % 1.34% , % 1.17% , % 1.20% , % 1.01% , % 1.01% 0.41 两融余额 :8 月 19 日两融余额 8, 亿元, 环比下降 0.02%, 其中融资余额 8, 亿元表 5: 融资融券余额 ( 单位 : 亿元 ) 截止日沪深两融余额环比融资余额环比期间净买入额 , % 8, % , % 8, % , % 8, % , % 8, % , % 8, % 沪港通 : 今日沪股通使用额度 1.74 亿元, 港股通使用额度亿元表 6: 沪港通单日额度与总投资可用余额 ( 单位 : 亿元 ) 时间沪股通单日额度港股通单日额度请阅读最后评级说明和重要声明 3/7

4 大宗交易 : 今日板块发生两笔大宗交易, 东兴证券以溢价率为 10.02% 成交亿元, 浙江东方以折价率 9.98% 成交亿元表 7: 大宗交易数据名称交易日期成交价折价率成交量 ( 万股 ) 成交额 ( 万元 ) 东兴证券 % 浙江东方 % 公司公告券商山西证券股东山西国信拟将其持有的山西证券 30.42% 股份无偿划转给山西金控点评 : 山西证券股东山西国信将其直接持有的山西证券约 8.6 亿股 ( 占山西证券总股本的 30.42%) 以直接协议方式无偿划转至山西金控, 已获山西省财政厅批准, 尚需证监会批复山西证券 2016 上半年实现归母净利润 1.81 亿元, 同比减少 84.93% 点评 : 山西证券 2016 上半年实现营业收入 9.33 亿元, 同比减少 61.64%; 实现归母净利润 1.81 亿元, 同比减少 84.93%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底 5.01% 国元证券 2016 上半年实现归母净利润 5.11 亿元, 同比减少 72.94% 点评 : 国元证券 2016 上半年实现营业收入亿元, 同比减少 61.24%; 实现归母净利润 5.11 亿元, 同比减少 72.94%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底减少 1.70% 兴业证券 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 62.42% 点评 : 兴业证券 2016 上半年实现营业收入亿元, 同比减少 50.28%; 实现归母净利润亿元, 同比减少 62.42%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 64.10% 锦龙股份 2016 上半年实现归母净利润 1.65 亿元, 同比减少 71.88% 点评 : 锦龙股份 2016 上半年实现营业收入 9.84 亿元, 同比减少 27.26%; 实现归母净利润 1.65 亿元, 同比减少 71.88%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 1.96% 国金证券股东清华控股拟减持不超过 1.1 亿股点评 : 国金证券股东清华控股计划通过集中竞价交易大宗交易及法律法规允许的其他方式减持不超过 1.1 亿股, 占公司总股本的 3.63% 东北证券获准设立 9 家分支机构请阅读最后评级说明和重要声明 4/7

5 点评 : 东北证券获准设立 1 家分公司和 8 家营业部,9 家分支机构均为 C 型国海证券获准在广西设立 1 家分公司点评 : 国海证券获准在广西设立 1 家分公司西部证券获准设立 10 家分支机构点评 : 西部证券获准设立 2 家分公司和 8 家 C 型营业部兴业证券拟对兴证资管提供不超过 16 亿元担保点评 : 兴业证券董事会同意为为兴证资管提供最高额度 16 亿元的净资本担保承诺兴业证券已回购约 6800 万股, 回购方案实施完毕点评 : 截至 8 月 18 日, 兴业证券已回购约 6800 股, 占公司总股本的 1.02%, 购买的最高价为 8.63 元 / 股, 最低价为 7.13 元 / 股, 支付的总金额为约 5.44 亿回购资金使用金额已经达到回购要求, 本次回购股份方案实施完毕创投鲁信创投子公司高新投减持通裕重工 400 万股点评 : 鲁信创投全资子公司高新投于 8 月 18 日 -8 月 19 日以大宗交易的方式累计出售所持有的通裕重工 400 万股, 占其总股本的 0.37%, 共回笼资金万元, 鲁信创投通过该交易实现投资收益万元, 占 2015 年度经审计净利润的 18.97% 华西股份 2016 上半年实现归母净利润 0.60 亿元, 同比减少 9.74% 点评 : 华西股份 2016 上半年实现营业收入 9.27 亿元, 同比减少 16.69%; 实现归母净利润 0.60 亿元, 同比减少 9.74%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 0.55% 信托陕国投将自有资金投资资金信托计划的额度变更为 25 亿点评 : 陕国投董事会将自有资金投资资金信托计划的额度由 15 亿变更为 25 亿, 以促进固有业务与信托业务的协同发展多元金融厦门国贸新西兰林地竞拍未中标点评 : 厦门国贸 8 月 11 日授权在 1 亿元范围内参与新西兰林地竞拍, 并于 8 月 12 日递交标书, 根据招标人律师最新通知公司未能中标渤海金控控股子公司皖江金租发行 6 亿元金融债点评 : 渤海金控控股子公司皖江金租于 8 月 18 日在全国银行间债券市场公开发行 6 亿元金融债券, 期限为 3 年, 票面利率 4.5%, 起息日为 2016 年 8 月 22 日晨鸣纸业收到寿光财政局专项补助万元点评 : 晨鸣纸业收到寿光市财政局拨付的专项补助资金万元请阅读最后评级说明和重要声明 5/7

6 宝德股份 2016 上半年实现归母净利润 3.61 亿元, 同比增长 % 点评 : 宝德股份 2016 上半年实现营业收入 2.38 亿元, 同比增长 %; 实现归母净利润 3.61 亿元, 同比增长 %; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 3.03% 行业新闻新浪财经保监会全面摸底万能险内容 : 据新浪财经 8 月 22 日报道, 保监会近日在行业内部下发紧急通知, 要求各人身险公司报送 2016 年 1 月至 6 月万能险业务数据, 全面摸底万能险保监会今年 3 月专门发布关于规范中短存续期人身保险产品的有关通知, 将中短存续期产品的范畴从产品实际存续期间由不满 3 年扩大至不满 5 年 ; 保险公司中短存续期产品年度保费收入应控制在公司投入资本和净资产较大者的 2 倍以内 ; 存续期限不满 1 年的中短存续期产品立即停售但万能险销售势头仍然不减, 为降低险企资产负债不匹配风险, 保监会进行全面摸底, 或加速险企结构转型风险提示 : 资本市场大幅波动请阅读最后评级说明和重要声明 6/7

7 长江证券研究所投资评级说明行业评级报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 看好 : 相对表现优于市场中性 : 相对表现与市场持平看淡 : 相对表现弱于市场公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10% 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间中性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级联系我们上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 (200122) 电话 : 传真 : 武汉武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015) 传真 : 北京西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室 (100032) 传真 : 深圳深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼 (518000) 传真 : , 重要声明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本报告的作者是基于独立客观公正和审慎的原则制作本研究报告本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更本公司已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据 ; 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告 ; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制静默措施的利益冲突本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利

石油石化电力及公用事业非银行金融餐饮旅游医药基础化工电子元器件机械农林牧渔家电轻工制造计算机纺织服装交通运输电力设备建材传媒有色金属国防军工银行汽车建筑通信商贸零售钢铁食品饮料房地产煤炭综合行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数上涨 0.77%, 跑赢上证综指 0.6

石油石化电力及公用事业非银行金融餐饮旅游医药基础化工电子元器件机械农林牧渔家电轻工制造计算机纺织服装交通运输电力设备建材传媒有色金属国防军工银行汽车建筑通信商贸零售钢铁食品饮料房地产煤炭综合行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数上涨 0.77%, 跑赢上证综指 0.6 研究报告 2016-8-23 行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持投资银行业与经纪业行业长江非银每日资讯 (2016-08-23) 分析师分析师联系人联系人蒲东君 (8621)68751192 pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490511090002 周晶晶 (8627)65799537 zhoujj1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490514070005