論壇 KIA 2,028 1 Revenue Equalization Reserve Fund Kiribati Sovereign Wealth Fund Institute, SWFI % 17

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1 PROSPECT EXPLORATION 各國主權基金概況 The Present-Day Situations of SWFs 蔡學儀 * (Tsai, William) 醒吾學院國際貿易暨商務系教授摘要 2008 壹前言 General Reserve Fund, GRF Future Generations Fund, FGF Kuwait Investment Authority, * Warwick Reading 090 第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

2 論壇 KIA 2,028 1 Revenue Equalization Reserve Fund Kiribati Sovereign Wealth Fund Institute, SWFI % 17 34% 主權基金研究機構官網 2 主權基金研究機構官網 3 國際金融參考資料主權基金研究機構官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 091

3 PROSPECT EXPLORATION 16 32% 15 30% 4 8% 8 16% 4 8% 3 6% 5 United Arab Emirates, UAE 7 4 6, % 5 10,150 26% , International Monetary Fund, IMF 10~ ~10 Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Sovereign Wealth Fund Institute 6 7 Javier Santiso, Sovereign Development Funds, Policy Insight (Washington D.C.), No.58 (2008), pp 第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

4 論壇貳各國主權基金介紹一中東地區 Emirates Investment Authority, EIA Sharjah Ajman Umm al-quwain Fujairah Gulf Cooperation Council, GCC United Arab Shipping Company, UASC Gulf Investment Corporation, GIC Gulf International Bank 8 Abu Dhabi Investment Authority, ADIA Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC 70% 30% 80% 50%~60% 20%~25% 5%~8% ,270 9 Abu Dhabi Investment Council, ADIC 阿拉伯聯合大公國投資局官網阿布達比投資局官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 093

5 PROSPECT EXPLORATION 2007 Invest AD, formerly Abu Dhabi Investment Company National Bank of Abu Dhabi Abu Dhabi Commercial Bank Union National Bank Abu Dhabi Islamic Bank Al Hilal Bank 73% 10 International Petroleum Investment Company, IPIC 1984 Hyundai Oilbank 70% Mubadala Development Company 阿布達比投資委員會官網阿布達比國際石油投資公司官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

6 論壇 Mubadala Petroleum Services Company LLC Investment Corporation of Dubai, ICD Dubai Holding 2000 Dubai Group Dubai International Capital Dubai Properties Tecom Tatweer Sama Dubai Jumeirah RAK Investment Authority Ras al-khaimah Qatar Investment Authority, QIA % the Supreme Council of Economic Affairs and Investments 40% 60% 阿布達比穆巴達拉開發公司官網杜拜投資公司官網拉斯海瑪投資局官網 aspx 第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 095

7 PROSPECT EXPLORATION 15 State General Reserve Fund % 16 Oman Investment Fund, OIF 2006 Jurys Inns Hotels Dubai Mercantile Exchange Quippo Infrastructure Equipment NNimbus Communications Housing Development Finance Corporation Becton Property Group China Gas Holdings Limited 17 Mumtalakat Mumtalakat Holding Company Mumtalakat 2006 Gulf Air Bahrain Real Estate Company the General Poultry Company SAMA Foreign Holdings , 卡達投資局官網阿曼國家一般儲備基金官網阿曼投資基金官網巴林 Mumtalakat 控股公司官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

8 論壇 19 Public Investment Fund, PIF Kuwait Investment Authority, KIA % National Technology Enterprises Company of Kuwait, NTEC 1924 St Martins Property 1975 Kuwait Real Estate Investment Consortium K.S.C Kuwait China Investment Company K.S.C., KCIC AA 2005 British Petroleum Company, BP Citigroup 沙烏地阿拉伯貨幣局外國資產基金官網沙烏地阿拉伯公共投資基金官網 ests/sub_invbox.htm 第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 097

9 PROSPECT EXPLORATION Libyan Investment Authority, LIA 2006 the Libyan Arab Foreign Investment Company the Libyan African Investment Portfolio Oilinvest Company Afriqiyah Airways Sahel-Saharan Investment and Trade Bank 22 Oil Stabilization Fund 1999 the Iran Foreign Investment Company, IFIC 科威特投資局官網利比亞投資局官網伊朗石油穩定基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

10 論壇二亞洲 ( 不包括中東國家 ) 地區 China Investment Corporation, CIC Central Huijin Investment Company, CHIC China Jianyin Investment Company, CJIC China Construction Bank, CCB Industrial and Commercial Bank of China, ICBC Blackstone Group , SAFE Investment Company Ltd SAFE , % 64% 30% 中國投資公司官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 099

11 PROSPECT EXPLORATION 60 Royal Dutch Shell Rio Tinto BG Group Tesco BHP Billiton Barclays BP PLC Total SA Commonwealth Bank of Australia Australia & New Zealand Banking Group Ltd. National Australia Bank National Social Security Fund, NSSF % 26 China-Africa Development Fund, CAD HK Monetary Authority Investment Portfolio ,276 1% 中國外匯管理局投資公司官網中國國家社會保險基金官網中國非洲開發基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

12 論壇 28 Korea Investment Corporation, KIC Government of Singapore Investment Corporation, GIC ,475 GIC GIC GIC GIC GIC GIC 香港貨幣局投資基金官網韓國投資公司官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 101

13 PROSPECT EXPLORATION REITs GIC 30 Temasek Holdings % 40% 20% 2010 DBS Group Singapore Airlines Singapore Telecommunications Limited Orchard Energy Fullerton Financial Holdings Fullerton Fund Management Company 21 Orchard Energy Fullerton Fund Management Company 31 Khazanah Nasional 新加坡政府投資公司官網淡馬錫控股公司官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

14 論壇 10% Government Investment Unit State Capital Investment Corporation, SCIC Brunei Investment Agency, BIA 90% Dorchester Collection Nudhar Corporation Bahagia Investment Corporation Dorchester Collection 1996 Nudhar Corporation Patersons Securities 19% Bahagia Investment Corporation 馬來西亞國庫控股國民投資公司官網 my/ 印尼政府投資小組官網越南國家資本投資公司官網汶萊投資局官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 103

15 PROSPECT EXPLORATION Timor-Leste Petroleum Fund % 36 Kazakhstan National Fund State Oil Fund % 15% 38 三歐洲地區 Government Pension Fund Global, GPF 東帝汶石油基金官網哈薩克國家基金官網亞塞拜然國家石油基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

16 論壇 Norges Bank Investment Management, NBIM 40% 60% 60% 40% 60% 50% 39 Strategic Investment Fund, SIF National Pensions Reserve Fund % 挪威政府退休基金官網法國戰略投資基金官網愛爾蘭國家退休準備基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 105

17 PROSPECT EXPLORATION National Welfare Fund , 四美洲 ( 含加勒比海 ) 地區 Alberta's Heritage Fund % 2008 Alberta Investment Management Cor., AIMco 45% 30% 10% 15% Alaska Permanent Fund % 30% 10% 10% 俄羅斯國家福利基金官網加拿大亞伯大遺產基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

18 論壇 5% Permanent Wyoming Mineral Trust Fund, PWMTF New Mexico State Investment Office Trust Land Grant Permanent Fund, LGPF Severance Tax Permanent Fund, STPF Tobacco Settlement Permanent Fund, TSPF , % % 4.7% 46 Sovereign Fund of Brazil 阿拉斯加永久基金官網 index.cfm 永久懷俄明礦物信託基金官網新墨西哥州投資信託官網 funds.htm 第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 107

19 PROSPECT EXPLORATION 0.5% Social and Economic Stabilization Fund, SESF 40% % 66.5% 30% 3.5% 50% 40% 10% FEM 巴西主權基金官網智利社會暨經濟穩定基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

20 論壇 Heritage and Stabilization Fund, HSF Interim Revenue Stabilization Fund, IRSF 六非洲地區 Excess Crude Account, ECA National Sovereign Wealth Fund, NSWF 51 Revenue Regulation Fund % 52 Pula Fund 委瑞內拉總體經濟穩定基金官網 htm 千里達遺產暨安定基金官網奈及利亞原油剩餘基金官網阿爾及利亞收支章程基金官網波札那普拉基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 109

21 PROSPECT EXPLORATION National Fund for Hydrocarbon Reserves 七大洋洲 ( 含太平洋 ) 地區 Australian Future Fund ,400 1, % 23.1% 16.6% 8.3% 5% 2.3% 2.2% 1.4% New Zealand Superannuation Fund Revenue Equalization Reserve Fund 50% 茅利塔尼亞國家碳氫化合物儲備基金官網澳大利亞未來基金官網紐西蘭養老基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

22 論壇參結論 ,000~8,000 GDP 5%~6% 吉里巴斯收入平衡準備基金官網第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 111

23 PROSPECT EXPLORATION , 經濟研究國政評論臺灣經濟研究月刊第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月

24 論壇第 9 卷第 7 期中華民國 100 年 7 月 113

中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴

中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴 011 中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴拉圭 9 多明尼加 10 海地 11 聖克里斯多福及尼維斯 1 聖露西亞 13 聖文森非洲地區