股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人王均金 主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张言国声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本公司截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,283,581,055 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 320,895, 元 公司本次不实行资本公积转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 152

2 九 其他 2016 年半年度报告 无 2 / 152

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 152

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 专业词语释义 吉祥航空 公司 本公司 指 上海吉祥航空股份有限公司 吉宁文化 指 上海吉宁文化传媒有限公司, 本公司全资子公司 吉祥航服 指 上海吉祥航空服务有限公司, 本公司全资子公司 君瑞宾馆 指 上海君瑞宾馆有限公司, 原为 本公司全资子公司, 现为本公 司参股公司 均瑶旅行社 指 上海均瑶国际航空旅行社有限 公司, 本公司全资子公司 九元航空 指 九元航空有限公司, 本公司控 股子公司 淘旅行 指 上海淘旅行网络科技有限公 司, 本公司控股子公司 华瑞租赁 指 上海华瑞融资租赁有限公司, 原为本公司控股子公司, 现为 本公司全资子公司 吉祥香港 指 上海吉祥航空香港有限公司 (Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited), 吉祥航 服全资子公司 控股股东 均瑶集团 指 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 均瑶投资 指 上海均瑶航空投资有限公司 大众交通 指 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公 司 磐石宝骐 指 上海磐石宝骐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 容银投资 指 上海容银投资有限公司 均瑶广场 指 上海均瑶国际广场有限公司 元 指 如无特别说明, 均指人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 报告期末 指 2016 年 6 月 30 日 融资租赁 指 出租人根据承租人对出卖人 ( 供货商 ) 的选择, 向出卖人 购买租赁物, 提供给承租人使 用, 承租人支付租金, 承租期 满, 货物所有权归属于承租人 的交易 4 / 152

5 经营租赁 指 融资租赁以外的租赁, 租入资 产不反映在报表中, 租赁费列 入公司运输成本 运输总周转量 指 每一航段的旅客 行李 邮件 货物的重量与该航段距离乘积 之和 ( 每位成年旅客的重量按 90 公斤计算 ) 旅客周转量 收入客公里 指 每一航段旅客运输量 ( 人 ) 与 该航段距离的乘积之和 货邮周转量 货运吨公里 指 每一航段货物 邮件重量与该 航段距离的乘积之和 可用吨公里 指 最大业载与航距的乘积, 其中, 最大业载指飞机最大能装载的 运量 可用座公里 指 可出售的最大座位数与航距的 乘积 载运率 指 运输总周转量与可用吨公里之 比 客座率 指 收入客公里与可用座公里之比 定期航班 指 公布班期和时刻 对公众开发 销售的航班 飞机日利用率 指 每个营运日每架飞机的实际飞 行小时 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海吉祥航空股份有限公司吉祥航空 JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd JUNEYAOAIR 王均金 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐骏民 王晰 联系地址 上海闵行区虹翔三路 80 号 上海闵行区虹翔三路 80 号 电话 传真 电子信箱 ir@juneyaoair.com ir@juneyaoair.com 5 / 152

6 三 基本情况变更简介 2016 年半年度报告 公司注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区康桥东路 8 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海闵行区虹翔三路 80 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@juneyaoair.com 服务热线 微信公众订阅号 吉祥航空 微信号 Ho-air 微信号二维码 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点上海吉祥航空股份有限公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引报告期内未发生变更 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉祥航空 无 六 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2006 年 3 月 23 日 注册登记地点 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区康桥东路 8 号 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 具体内容详见公司公告 七 其他有关资料 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名 6 / 152 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 杨鹏 陈轶劭

7 持续督导的期间 2016 年半年度报告 2015 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 营业收入 4,751,242, ,842,099, 归属于上市公司股东的净利润 710,207, ,709, 归属于上市公司股东的扣除非经常 564,815, ,518, 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 657,397, ,053,282, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,407,659, ,365,101, 总资产 18,793,514, ,404,571, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 16.61% 22.00% 减少 5.39 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 13.21% 19.73% 减少 6.52 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司 2015 上半年每股收益按照资本公积转增股本后的股数追溯调整 ;2016 上半年每股收益按当 年期间股本变化加权平均计算 二 境内外会计准则下会计数据差异 7 / 152

8 三 非经常性损益项目和金额 2016 年半年度报告 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 16,499, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 110,277, 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的 支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交 易性金融资产 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 8 / 152

9 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 2016 年半年度报告 70,885, 少数股东权益影响额 -2,905, 所得税影响额 -49,365, 合计 145,391, 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 业务运营简述以下是本公司 ( 含九元航空 ) 的业务运营数据汇总指标 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月增加 / 减少 可用吨公里数 ( 万 ) % 国内 % 国际 % 运力 港澳台 % 可用座公里数 ( 万 ) % 国内 % 国际 % 港澳台 % 载运量 运输总周转量 ( 万吨公里 ) % 国内 % 国际 % 9 / 152

10 港澳台 % 旅客总周转量 ( 百万人公 里 ) % 国内 % 国际 % 港澳台 % 货邮总周转量 ( 万吨公里 ) % 国内 % 国际 % 港澳台 % 总载运人次 ( 千人 ) % 国内 % 国际 % 载运率 港澳台 % 货邮载重量 ( 吨 ) % 国内 % 国际 % 港澳台 % 综合载运率 (%) 70.05% 68.89% 1.17% 国内 72.49% 71.42% 1.07% 国际 61.07% 60.44% 0.63% 港澳台 60.97% 55.57% 5.39% 客座率 (%) 86.09% 86.06% 0.04% 国内 87.01% 87.57% -0.57% 国际 82.99% 81.53% 1.46% 飞机日利 用率 港澳台 77.88% 72.57% 5.31% 可用 航线航班 定期航班班次 ( 每周航班数 注目 ) 经营航线数目 ( 截至期末 ) % % 10 / 152

11 通航城市 ( 截 至期末 ) % 注 : 该数字为计划数 (2015 年 1-6 月部分运营数据与去年半年报数据存在部分差异原因为公司重新调整了统计口 径导致 ) 2 机队结构 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司运营 55 架 A320 系列飞机, 本公司子公司九元航空运营 7 架 波音 737 系列飞机 引进方式 飞机型号 数量 平均机龄 自购 A320 系列 融资租赁 A320 系列 经营租赁 A320 系列 经营租赁 B737 系列 合计 公司引进的飞机均为新飞机 公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一, 截至 2016 年 6 月末, 平均机龄仅为 3.50 年 ; 公司飞机各项性能较好, 因而飞机及发动机发生故障而 进行大修的概率相对较低 日常养护费用亦相对较少, 引进全新飞机有利于公司日常飞行的效益 型 安全性 3 公司业务回顾 2016 年上半年, 国际油价处于低位, 全球航空客货运输量持续增长, 行业发展趋势良好 在国民收入持续增加及国民对旅游消费的旺盛需求背景下, 中国航空运输业较去年同期相比取得了较好的增长 2016 年 1-6 月, 本公司实现营业收入人民币 4,751,242, 元, 同比增长 23.66% 归属于上市公司股东的净利润为人民币 710,207, 元, 同比增长 37.18% 安全运营本公司在生产经营各环节中始终坚持 持续安全 预防为主 综合治理 的营运理念 贯彻 安全第一 预防为主 的指导方针, 在全公司树立和推广安全营运意识 安全风险控制 安全责任落实的企业文化, 通过设置全业务流程安全管理体系 (SMS) 和专业的安全运营监察部门建立了本公司完善的安全生产保障机制 本公司通过建立安全管理体系 (SMS) 在全部业务流程中搭建了完善的营运安全管理和控制体系 本公司于 2008 年即在行业内较早的启动安全管理系统建设工作, 并于 2010 年正式通过民航华东局的安全管理体系审定 本公司全体人员和部门在安全监察部的监督管理下, 在飞行部 维修工程部 运行控制部等 10 个部门设立了专门的安全管理机构, 通过向全员灌输安全经营理念并将安全责任落实至岗位的方式, 提高本公司的安全经营系数 2016 年上半年, 本公司共安全飞行 116, 小时, 起落 43,273 架次, 同比分别增长 24.10% 和 16.50% 公司用于安全生产的费用支出为 万元 客运营销 11 / 152

12 报告期内, 本公司采取以下举措加强公司销售及市场营销工作力度 :(1) 优化航线网络, 加快推进国际航线的开通, 在重点市场深耕细作, 加大对旅客量大 收入高的重点主导航线的营运投入, 进一步挖掘市场深度并提高市场占有率 ;(2) 提升头等舱和商务舱服务品质, 大力开发高端产品和高收益商务旅客市场 ;(3) 大力发展直销渠道, 加强本公司向商务旅客销售及市场营销的工作力度, 不断扩大常旅客计划的影响力, 提高目标顾客忠诚度 ;(4) 树立全程关注的渠道管理理念, 细化渠道管理 ; 积极开拓新业务销售渠道, 大力发展电子票务和网上销售等成本较低的分销渠道 ;(5) 立足于日趋完善的国内国际航线网络, 通过加强联程销售 与国内外航空企业合作代码共享等手段, 增加营销渠道广度, 进一步提升客座率 服务品质报告期内, 本公司围绕保证安全标准 改善航班正点率及提供定制服务等方面强力提高推进服务质量, 力求为旅客提供安全 正点 舒适 个性化的航空服务 主要措施包括 :(1) 遵循 如意到家 的服务理念, 坚持走差异化的服务发展道路, 在客舱环境布置 客舱服务 地面服务等环节坚持公司特色, 不断提升常旅客计划服务品质 ;(2) 强化服务品质管理力度, 梳理服务流程, 建立服务质量管理程序, 完善公司服务品质评价体系, 改进公司旅客投诉处理制度 ;(3) 建立服务标准, 通过专项活动为规范化服务体系打基础 ;(4) 改善旅客服务程序和服务设施, 提高服务效率和服务质量 吉祥航空凭借独特的文化特性和航空服务, 给旅客留下深刻印象, 以总分 分的好成绩荣获 2016 中国十佳特色航空公司 排行榜第四名 成本控制报告期内, 公司已经形成最优成本结构模式, 未来几年中要不断巩固该模式并将其发展成为公司可持续发展的竞争优势 未来公司要继续实行有效的成本预算管理, 贯彻实施 吉祥航空成本控制实施方案, 进一步完善 吉祥航空航油成本控制实施办法, 推进成本控制委员会 采购管理委员会 预算委员会对成本控制的有效监控和管理, 在现有成本优势基础上, 继续强化成本控制, 提高经营效率 航线管理深耕上海主基地报告期内, 本公司根据我国航空运输业务分布特点以及市场竞争情况, 制定了符合公司定位和需求的 以上海为基地 辐射全国及周边地区和国家的航线网络 的主要航线规划战略 公司充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势, 一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支 ; 另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能的提高飞机营运效率 降低维护成本, 从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本分摊 报告期内, 我公司在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 在上海主基地战略指导下, 为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布, 公司将南京设立为辅助基地 南京禄口机场位列 2015 年国内机场旅客吞吐量排行 12 位, 而其旅客吞吐量增速排名全国第 2 3 月 27 日, 公司南京辅助基地顺利投入运营, 并先后开通 16 条国内 国际航线, 航线辐射范围较广, 形成了具有一定规模的网络布局 公司将持续优化公司航线网络 注重航班效益管理 培育广州新基地公司子公司九元航空以广州为基地中心, 充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势 覆盖辐射珠三角及周边地区, 建立以广州为中心的航空网络, 以广州为中心全面覆盖国内主要城市, 并积极开通以广州为中转基地的连接国内城市至台湾 东南亚等地的枢纽航空 12 / 152

13 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,751,242, ,842,099, 营业成本 3,555,943, ,780,642, 销售费用 219,974, ,984, 管理费用 133,403, ,744, 财务费用 76,609, ,812, 经营活动产生的现金流量净额 657,397, ,053,282, 投资活动产生的现金流量净额 -2,294,399, ,164,299, 筹资活动产生的现金流量净额 4,392,529, ,096,178, 营业收入变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期飞机增多, 飞机数量的增加使得运力增加从而导致营业收入增长 23.66%; 营业成本变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期飞机增多, 相应营业成本随之增加, 此外, 公司上半年共发生 3 台发动机大修导致维修成本增长, 从而导致营业成本的涨幅高于营业收入的涨幅 ; 销售费用变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期人力成本增加所致 ; 管理费用变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期人力成本增加所致 ; 财务费用变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期由于 5 月份增发成功存款 亿元的利息收入增加, 以及 6 月空客退回飞机美元预付款, 导致汇兑收益所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 :2016 年上半年较去年同期多支付增值税及所得税共 3.68 亿元人民币所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :2016 年上半年购建资产资金净流出 0.4 亿元人民币 ; 此外, 本期增加广州空港城股权投资导致本期投资支付的现金增长 0.9 亿元人民币 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :2016 年上半年非公开定向增发成功, 共募集资金 亿元人民币所致 ; 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变化 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明无 (3) 经营计划进展说明 1 枢纽建设与航线网络扩展计划公司本报告期内依托上海航空枢纽港的区位优势, 充分利用上海对长三角腹地的交通运输辐射能力, 利用建立的以上海航空枢纽港为中心 辐射全国主要城市 沿海开放城市及重点旅游城市的航线网络 往返周边国家的航线网络, 在春运期间合理增加航班时刻的申请, 调配资源, 取得了良好的社会及经济效益 13 / 152

14 在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 为了更好的匹配飞机引进速度和时刻及航线资源, 公司将南京禄口机场设立为辅助基地 南京禄口机场位列 2015 年国内机场旅客吞吐量排行 12 位, 而其旅客吞吐量增速排名全国第 2 3 月 27 日, 公司南京辅助基地顺利投入运营, 并先后开通 16 条国内 国际航线, 航线辐射范围较广, 形成了具有一定规模的网络布局 公司始终坚持上海主基地战略, 并将持续优化航线网络 注重航班效益管理 公司子公司九元航空以广州为基地中心, 充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区 位优势, 未来将建立以广州为中心的航空网络, 以广州为中心全面覆盖国内主要城市, 并积极开 通以广州为中转基地的连接国内城市至台湾 东南亚等地的枢纽航空 2 机队规模扩充与结构优化计划公司机队规模扩充计划与航线网络规划相适应 :(1) 公司未来将通过扩充机队规模, 实现规模效应, 逐步加快飞机引进速度 ;(2) 同时不断优化机队结构, 坚持以全新空客 A320 系列机型为主 A320 机型作为经济型窄体机, 在国内干线航线上具有较强的竞争优势, 并能覆盖上海至港澳台地区及韩国 日本 泰国等国际航程, 同时引进 A321 机型, 以满足公司未来三至五年的发展需求 2016 年上半年飞机引进情况及下半年本公司具体飞机引进计划及机队扩张计划如下 : 机队年份 2016 年上半年 2016 年下半年当期引进 7 6 当期退出 0 0 当期净增 7 6 机队总规模 注 : 该等飞机引进计划及机队扩张计划均为公司规划情况, 具体每年引进架次可根据当期经营情况及主管部门意见进行微调 截止本报告披露日, 公司及对规模已达到 64 架飞机, 其中空客 320 系列 56 架, 波音 系列 8 架 3 市场营销计划借助市场机遇, 拓展营销手段 结合国家 一带一路 发展战略 长三角世界级城市机场群一体化建设目标 上海金融中心建设和迪斯尼项目, 加强品牌合作和拓展营销手段, 提升公司在市场中的地位 利用 互联网 + 模式, 进一步提升公司营销能力 强化微信等功能建设, 促进直销渠道销售, 截至目前公司直销比例已达 40% (4) 其他汇率波动风险 : 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司美元长期借款折合人民币为 亿元 ; 美元短期借款折合人民币 亿元, 因此在汇率大幅波动情况下, 由外币负债折算产生的汇兑损益金额较大, 从而会影响本公司的盈利状况和发展 根据截至本报告期末公司美元净负债的情况, 经测算, 人民币兑美元汇率变动使人民币贬值 1% 将导致公司净利润减少 831 万元 公司将实时监控公司外币交易和外币资产及负债的规模, 密切关注汇率波动风险, 并适时采取措施降低外汇风险 14 / 152

15 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 2016 年半年度报告 1 主营业务分行业 分产品情况主营业务分行业情况 营业 分行业 营业收入 营业成本 收入毛利比上率 (%) 年增 减 ( %) 营业成本比上年增减 ( %) 毛利率比上年增减 (%) 航空运输业务 4,707,027, ,533,744, 减少 4.37 个百分点 其他业务 803, 主营业务分产品情况 营业 分产品 营业收入 营业成本 收入毛利比上率 (%) 年增 减 ( %) 营业成本比上年增减 ( %) 毛利率比上年增减 (%) 航空客运 4,635,376, ,474,127, 减少 2.50 个百分点 航空货运 71,651, ,617, 减少 8.14 个百分点 其他 803, 主营业务分行业和分产品情况的说明公司主营业务收入主要为航空运输业务及其他收入 航空运输业务包括航空客 货运业务收入, 其中客运业务占公司主营业务的比例维持在 98% 以上 ; 公司其他主营业务收入主要为签转代理手续费收入等 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 ( 除港澳台地区 ) 3,782,301, 国际 808,896, 港澳台 116,633, / 152

16 主营业务分地区情况的说明 公司报告期内飞机增加, 运力增加 同时增加了国内 ( 除港澳台地区 ) 及国际航线航班数量 及密度, 收入有所增加 报告期内公司调减港澳台地区运力, 收入同比略有下降 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 主运营基地优势 (1) 吉祥航空上海主基地优势 根据吉祥航空的机队和人员规模, 本公司制定了以上海为主运营基地 专注以上海为中心辐 射全国及周边国家的航空运输市场的经营模式 目前本公司机队数量处于五十架的中等规模阶段, 在合理安排航线布局, 同时确保飞机利用率和客座率处于较高水平的基础上, 本公司采用主运营 基地模式可以集中优势资源提高运营效率, 同时减小成本支出 实现效益最大化 此外, 将上海这一经济中心和交通枢纽作为最主要的运营基地为本公司带来了良好的客户基 础和巨大的市场空间 上海市 江苏省及浙江省组成的长三角地区是中国经济发展速度最快 经 济总量规模最大 最具有发展潜力的经济板块, 根据近年各省统计公报的数据, 上海 江苏 浙 江的人均国内生产总值水平持续稳居全国前列, 消费能力较强 因此, 本公司营运基地周边具有 良好的经济基础和消费实力 上海作为我国的经济 金融 贸易 会展和航运中心, 汇集了来自全国各地的人流 物流, 并且承担着我国对外交流窗口的重要作用 (2) 九元航空广州主基地优势 公司子公司九元航空以广州为基地中心, 充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区 位优势 覆盖辐射珠三角及周边地区, 建立以广州为中心的航空网络, 以广州为中心全面覆盖国 内主要城市, 依托广州白云机场与东南亚相关旅游国家距离较近 珠三角城市群消费能力及意愿 均较高 国人乘坐飞机出行越来越普及 航空旅行越来越大众化等有利条件并利用公司多年积累 的丰富航空业运营经验, 拓展廉价航空市场 延伸业务层次, 有利于扩大公司经营规模 提升盈 利空间, 为公司未来发展奠定坚实基础 九元航空为除南方航空股份有限公司以外, 唯一一家以广州为主运营基地的航空公司, 更是广州地区唯一一家主基地廉价航空 (3) 吉祥航空南京辅助基地 在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 公司始终坚持上海主基地战略, 但为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布, 公司将南京设立为辅助基地 南京禄口机场位列 2015 年国内机场旅客吞吐量排行 12 位, 而其旅客吞吐量增速排名全国第 2 3 月 27 日, 公司南京辅助基地顺利投入运营, 并先后开通 16 条国内 国际航线, 航线辐射 范围较广, 形成了具有一定规模的网络布局 公司将持续优化航线网络 注重航班效益管理 2 年轻机队与统一机型 年轻机队和统一机型 是本公司自设立以来始终坚持贯彻执行的经营理念 截至报告期末, 本公司共拥有 62 架飞机 ( 包含九元航空 ), 平均机龄仅为 3.50 年 A320 系列是单通道双发中短程 158 和 座客机,B737 系列飞机是单通道双发中短程 189 座客 机, 油耗较少, 污染较轻, 在中短程航距上是目前经济性较好 效益较高的机型之一 其飞行范 围覆盖超过 20 个国家以及 30 多亿人口, 选用空客 A320 系列飞机符合公司以上海为主运营基地始 发辐射全国及周边国家地区的航线安排及市场定位 空客 A320 系列的营运范围如下 : 空客 A320 系列飞机航程覆盖范围 16 / 152

17 与国内其他主要航空公司相比具有显著的年轻化优势 成新率较高的年轻机队能够保持低水平的故障率和高水平的出勤率, 大幅提升机队运营的效率, 带来最大的成本节约 ; 其次, 机龄较短的飞机出现大修的概率较低, 能够显著降低飞机维护维修成本 ; 最后, 本公司所配置的新飞机均采用最新航空技术, 加之新飞机的各项性能均处于最佳状态, 从而实现了最优的燃油成本控制 此外, 吉祥航空机队全部由空客公司的 A320 系列飞机组成, 该等统一机型的机队构成将为公司成本控制带来显著优势 在飞机采购方面, 本公司与空客公司 相关飞机租赁公司建立了长期 稳定的合作伙伴关系, 在飞机引进价格 承租费用方面均能够取得最大程度的优惠 ; 在航材采购方面, 公司可以避免由于配备多种机型的昂贵航材备件而大量积压资金所带来的财务成本 ; 在人员培训方面, 大幅削减了飞行员更换飞机型号产生的培训费用以及维修工程人员针对不同机型的专业技术培训费用 吉祥航空未来仍将坚持 年轻机队和统一机型 的经营原则, 通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持公司机队的年轻化 同时, 本公司已经制定的飞机扩充规划仍将主要引进 A320 系列飞机以保持机队的统一机型 从而使该等战略形成的成本结构优势在公司未来的运营中得以延续 同时, 公司子公司九元航空致力于低成本大众化航空市场, 截止本报告期末拥有 7 架飞机的机队规模, 均为波音 B737 系列飞机, 亦为单一机型机队 ; 未来, 随着九元航空经营规模的扩大, 其年轻 单一机型机队的优势亦将显现 3 精细管理与专业运营本公司对于航空运输业务全流程进行深入精细化管理, 采取合理布局航线网络 灵活调配航班时间 精确测算航油搭载 实时安排进出港机位等标准化系统管理措施, 实现全流程经营最优成本结构安排 同时, 公司通过各业务职能部门之间的明细化分工 专业化运作, 进一步在运营过程中将成本控制落到实处 凭借丰富的管理经验和专业的技术手段, 构建了结构完整 系统严密的经营管理体系, 从而形成了较高的经营效率, 与同行业及可比上市公司相比处于领先水平 本公司 2016 年上半年全机队客座率达到 86.09%, 全年全机队 ( 含九元航空 ) 可用飞机日利用率为 小时, 高于行业平均水平 上述精细规划与专业运营带来的经营效率提升直接增强了本公司的资产周转效率 4 航线布局优势 (1) 吉祥航空航线布局 : 根据我国航空运输业务分布特点以及市场竞争情况, 制定了符合公司定位和需求的 以上海为基地 辐射全国及周边地区和国家的航线网络 的主要航线规划战略 我公司目前将超过 80% 运力投放于上海两场机场 公司充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势, 一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支 ; 另一方面可在公司现有机队规模 17 / 152

18 的基础上最大效能的提高飞机营运效率 降低维护成本, 从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本分摊 本公司在布局和规划航线与航班的过程中亦十分重视突出公司的差异化竞争战略, 在充分市场调研的基础上大胆抓住市场机遇 抢占和培育潜力大 竞争少的航线, 打造了多条本公司占有较大市场份额和较高利润水平的经典航线 黄金航线和高端旅游航线, 通过提前进入市场抢占优质时刻资源 积累客户基础, 形成在该等航线市场的先发竞争优势 此外, 为应对近年来长三角地区的高铁网络投运带来的市场竞争, 本公司主动减少了大量航距在 800 公里以内的航线和航班, 增加 800 公里以上的航线和航班 5 双品牌及双枢纽运行模式 2014 年上半年公司控股设立九元航空, 注册资本为 6 亿元, 公司持股比例为 79% 九元航空以广州白云机场为基地机场, 以波音 737 系列飞机组建单一机型机队, 主要目标市场为我国低成本航空市场 九元航空将充分依托广东省及珠三角地区经济发达 人口流动活跃 出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势, 秉承依托基地机场的区位优势 单一机型构建机队 瞄准特定目标市场 低成本运营 安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念, 积极拓展低成本航空市场, 进一步提升吉祥航空综合实力 同时, 九元航空的设立 开航使得公司航空产业实现高 中 低端旅客市场全覆盖, 实现双品牌及双枢纽运行的发展战略 6 独具特色的差异化竞争策略 (1) 吉祥航空差异化竞争策略 吉祥航空主要目标市场区域具有旺盛的下游需求和可观的市场容量, 重点客户群体亦拥有较 高的消费能力和频繁的出行需要, 然而该等区域市场和客户群体亦是行业内其他竞争者争夺的重 点 为避免陷入同质化 低价格的恶性竞争, 本公司制定并贯彻执行着独具特色的差异化竞争策 略 首先, 吉祥航空的差异化竞争策略体现在 领先服务品质 最优成本结构 的经营理念上 本公司奉行以最优成本结构支撑略低于市场竞争对手的价格水平, 同时为客户提供超出其预期的 高性价比航空旅行体验 公司不以价格策略作为核心竞争力, 而是通过为客户提供超出票价水平 预期的高性价比服务赢得客户的认可和市场份额 其次, 本公司的差异化竞争策略还体现在航线 航班安排方面 本公司善于挖掘尚未被竞争 对手关注的潜在市场, 曾独飞上海始发至包头 北海等航线并成功将其培育成为盈利能力较强的 经典航线 同时, 本公司亦十分注重航班在上海两大机场之间的差异化安排, 例如曾在其他航空 公司均由浦东机场起飞执行上海始发至成都 重庆 西安等地航线的情况下, 将公司航班安排在 虹桥机场起飞, 从而赢得了大量身处上海市中心区域的中高端公务 商务客户 (2) 九元航空差异化竞争策略九元航空的差异化竞争策略体现在 最优成本结构 的经营理念上, 采用低成本经营模式, 主要针对价格敏感的旅客群体, 提供安全 经济 便捷的航空运输服务 其将基本航空运输服务 和其他服务进行明确划分, 坚持只让旅客购买自己需要的服务, 从而将机票价格做到最实惠 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析截止 2016 年 6 月 30 日, 本年度公司对外股权投资发生额为 :90,000,000 元, 为参股广东空港城投资有限公司 18 / 152

19 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况 19 / 152

20 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 20 / 152

21 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用本报告期已已累计使用募集年募集资金尚未使用募募集资金募集方式使用募集资募集资金总份总额集资金总额用途及去金总额额向 2016 非公开发行 333, , , , 合计 / / 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]330 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 吉祥航空本次非公开发行人民币普通股 (A 股 )147,581,055 股, 发行价格 元 / 股 募集资金总额为人民币 3,367,799, 元, 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 3,334,711, 元 本次发行募集资金已于 2016 年 5 月 5 日全部到账, 已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了信会师报字 [2016] 第 号 验资报告 予以确认 2016 年 5 月 11 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案 ( 详见公司临 号公告 ), 即同意公司以非公开发行股票募集资金 169, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2016 年 5 月 11 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议 第二届监事会第十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意使用不超过 1,200,000, 元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不 21 / 152

22 超过 12 个月 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对上述事项发表了专项意见 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司已使用 188, 万元, 闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000 万元, 募集资金净额余额为 100, 万元, 募集资金专户利息收入 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用是是否 承诺项目名称购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机购买 2 台飞行模拟机 淘旅行 休闲旅游平台项目偿还银行贷款 否募集资金本募集资金累变募集资金拟报告期投入计实际投入更投入金额金额金额项目 符项合目计进划度进度 否 267, , , 是进 行 中 否 15, 是进 行 中 否 1, , , 是进 行 中 否 50, , , 是已 完 成 单位 : 万元币种 : 人民币 是 预计收益 产生收益情况 否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 - 7, 是 - 不适用 - - 是 - 不适 用 - - 是 - 不适 用 - - 是 - 不适 用 22 / 152

23 合计 / 333, , , / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 其他 4 主要子公司 参股公司分析 1 全资子公司 (1) 上海吉宁文化传媒有限公司该公司注册资本 200 万元, 经营范围 : 民航航空器上的相关 ( 包括期刊 ) 广告设计 制作 代理 发布, 文化艺术交流策划, 营销策划, 会展服务, 商务咨询, 管理咨询, 市场信息咨询与调查, 形象策划, 电脑图文设计 制作, 文体 办公用品, 工艺美术品, 家用电器, 手表, 珠宝饰品, 日用百货, 化妆品, 五金交电, 玩具, 厨房用品, 计算机, 汽车租赁, 照相机, 票务代理业务, 食品销售管理 ( 非实物方式 ) 食品储运 2016 年 6 月总资产 : 万元,2016 年 1-6 月净利润 :317.7 万元 (2) 上海吉祥航空服务有限公司该公司注册资本 20,000 万元, 经营范围 : 仓储 ( 除危险品 ), 飞机 飞机发动机 航空器材的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 飞行文化体验, 商务咨询 ( 除经纪 ), 航空地面代理服务 2016 年 6 月总资产 :254, 万元,2016 年 1-6 月净利润 : 万元 (3) 上海均瑶国际航空旅行社有限公司该公司注册资本 500 万元, 经营范围 : 国内旅游, 入境旅游业务, 经营国内航线除香港 澳门 台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务 2016 年 6 月总资产 :2, 万元,2016 年 1-6 月净利润 : 万元 (4) 上海华瑞融资租赁有限公司该公司注册资本 55,000 万元, 经营范围 : 融资租赁业务 ; 租赁业务 ; 向国内外购买租赁财产 ; 租赁财产的残值处理及维修 ; 租赁交易咨询和担保 ; 从事与主营业务相关的商业保理业务 2016 年总资产 239, 万元,2016 年 1-6 月净利润 :1, 万元 2 控股子公司 (1) 九元航空有限公司该公司注册资本 60,000 万元, 公司持股比例 79% 经营范围: 航空旅客运输 ; 航空货物运输 ; 航空 航天相关设备制造 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 软件开发 ; 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 数字动漫制作 ; 游戏软件设计制作 ; 充值卡销售 ; 广告业 ; 航空技术咨询 23 / 152

24 服务 ; 佣金代理 ; 新材料技术开发服务 ; 节能技术开发服务 ; 机械技术开发服务 ; 飞机座椅设计 开发 2016 年总资产 :265, 万元,2016 年 1-6 月净利润 :345.1 万元 (2) 上海淘旅行网络科技有限公司该公司注册资本 30,000 万元, 公司持股比例 55% 经营范围: 从事网络科技领域内的技术服务, 旅行社服务, 计算机网络工程, 会务服务, 票务代理, 设计 制作 代理 利用自有媒体发布各类广告 2016 年总资产 :1, 万元,2016 年 1-6 月净利润 :-1, 万元 5 非募集资金项目情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本报告期内未实施及调整利润分配方案 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增是每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明公司半年度利润分配预案已经第二届董事会第十九次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 三 ) 其他披露事项 24 / 152

25 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 二 破产重整相关事项 25 / 152

26 三 资产交易 企业合并事项 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的情况 四 公司股权激励情况及其影响 五 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 本公司 2016 年上半年发生的日常关联交易情况如下 : 交易项目 2016 年上半年发生额 ( 万元 ) 2016 年关联交易年度上限 ( 万元 ) 向均瑶集团上海食品有限 公司采购商品 向上海均瑶 ( 集团 ) 有限公 司销售商品 向上海均瑶国际广场有限 公司租房 向上海温州均瑶集团有限 公司租房 向上海均瑶 ( 集团 ) 有限公 司租房 华瑞银行金融服务 截至 6 月 30 日, 存款余额 78,900 每日最高 100,000 保理协议资产证券化 九元航空财务资助 19,000 19, / 152

27 吉祥航空第二届董事会第十二次会议 第二届监事会第七次会议 2015 年第四次临时股东大会审议通过 关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案, 同意上海华瑞融资租赁有限公司及其在上海 天津等自贸区设立全资项目子公司与九元航空签署飞机租赁框架协议, 为九元航空飞机采购提供融资租赁服务 截止目前, 已开展 7 架飞机融资租赁业务, 累计发生的融资租赁金额为 7.5 亿元人民币, 尚未产生手续费 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 27 / 152

28 3 临时公告未披露的事项 2016 年半年度报告 ( 五 ) 其他 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 美元公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 上海 公司 中兴 吉祥 本部 旭航 航空 飞机 股份 租赁 有限 ( 上 公司 海 ) 有 限公 司 担保发生担保是是否存是否为担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾在反担关联方金额 ( 协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额保担保签署毕日 ) 3, 年 2023 年连带否否 0 否否.88 年 1 月 1 月 17 1 月 14 责任 17 日 日 日 担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子 公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 29,807 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 29,807 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 32, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 28 / 152 关联关系 0 2,753.01

29 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 29,807 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 29,807 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明公司对中兴旭航飞机租赁 ( 上海 ) 有限公司提供担保用于其与我公司开展一架 A320 飞机融资租赁项目 上述对外担保事项已经公司第一届董事会第十一次会议 2013 年第一次临时股东大会审议通过 2016 年 6 月 2 日公司 2015 年年度股东大会通过了对子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司 ( 含新设 ) 提供不超过 11 亿美元的融资担保额度的决议 截至 2016 年 6 月 30 日, 担保余额为 亿美元, 所有担保均用于本公司引进飞机使用 3 其他重大合同或交易 七 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 如未 能及 如未 时履 能及 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 行应说明未完成履 时履行应说明下一 行的 步计 具体 划 原因 与首次公开发 股份 均瑶 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 行相关的承诺 限售 集团 所上市交易之日起 36 个月内, 将 起 36 个月 不转让或者委托他人管理其持有 或锁定期 的吉祥航空公开发行股票前已发 满后两年 行的股份, 也不由吉祥航空回购 其持有的上述股份 ; 吉祥航空上 市后六个月内如股票连续二十个 交易日的收盘价 ( 指复权后的价 29 / 152

30 格, 下同 ) 均低于发行价, 或者 上市后六个月期末收盘价低于发 行价, 均瑶集团持有的吉祥航空 公开发行股份前已发行的股份的 锁定期限将自动延长六个月 如 果在锁定期满后两年内拟减持吉 祥航空股票的, 第一年减持比例 不超过所持股票股数的 10%, 且减 持价格不低于发行价 ; 第二年减 持比例不超过所持股票股数的 20%, 且减持价格不低于发行价 所持吉祥航空公开发行股份前已 发行的股份在上述锁定期期满后 两年内减持, 减持价格 ( 指复权 后的价格 ) 不低于发行价, 若在 该期间内以低于发行价的价格减 持所持公司公开发行股份前已发 行的股份, 减持所得收入归吉祥 航空所有 若均瑶集团出现拟公 开发售股份情况的, 转让股份的 数量将不超过 4,000 万股 ; 均瑶 集团确保在公开发售股份后, 发 行人 ( 吉祥航空 ) 的股权结构不 会发生重大变化, 实际控制人不 会发生变更, 均瑶集团用以公开 发售的股份, 权属清晰, 不存在 法律纠纷或质押 冻结等依法不 得转让的情况 ; 公开发售股份数 量不得超过自愿设定 12 个月及以 上限售期的投资者获得配售股份 的数量 股份 王均 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 限售 金 所上市交易之日起 36 个月内, 将 起 36 个月 不转让或者委托他人管理其持有 的吉祥航空公开发行股票前已发 行的股份, 也不由吉祥航空回购 其持有的上述股份 股份 均瑶 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 限售 航投 所上市交易之日起 36 个月内, 将 起 36 个月 不转让或者委托他人管理其持有 的吉祥航空公开发行股票前已发 行的股份, 也不由吉祥航空回购 其持有的上述股份 30 / 152

31 股份 王均 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 限售 豪 所上市交易之日起 36 个月内, 将 起 36 个月 不转让或者委托他人管理其持有 或锁定期 的吉祥航空公开发行股票前已发 满后两年 行的股份, 也不由吉祥航空回购 其持有的上述股份 如果在锁定 期满后两年内拟减持股票的, 第 一年减持比例不超过所持公司股 数的 10%, 且减持价格不低于发行 价 ; 第二年减持比例不超过所持 公司股数的 20%, 且减持价格不低 于发行价 减持股份应符合相关 法律 法规 规章的规定, 具体 方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式 大宗交易方式 协 议转让方式等 ; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 ; 若未 履行公告程序, 该次减持所得收 入将归吉祥航空所有 所持吉祥 航空股份低于 5% 以下时除外 如 果未履行上述减持意向, 均瑶集 团所持吉祥航空股份自未履行上 述减持意向之日起 6 个月内不 得减持 股份 磐石 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 限售 宝骐 所上市交易之日起 12 个月内, 将 起 12 个月 不转让或者委托他人管理其持有 或者锁定 的吉祥航空公开发行股票前已发 期满后两 行的股份, 也不由吉祥航空回购 年 其持有的上述股份 如果在锁定 期满后两年内拟减持吉祥航空股 票的, 第一年减持比例不超过所 持吉祥航空股份的 70%, 且减持价 格不低于发行价 ; 第二年减持剩 余的全部股份, 且减持价格不低 于发行价 减持股份应符合相关 法律 法规 规章的规定, 具体 方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式 大宗交易方式 协 议转让方式等 ; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 31 / 152

32 股份限售其他其他 大众交通 容银投资均瑶集团 王均豪 磐石宝骐本公司 均瑶集团 本公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员 2016 年半年度报告 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 ; 若未 履行公告程序, 该次减持所得收 入将归吉祥航空所有 所持吉祥 航空股份低于 5% 以下时除外 如 果未履行上述减持意向, 均瑶集 团所持吉祥航空股份自未履行上 述减持意向之日起 6 个月内不 得减持 自吉祥航空股票在上海证券交易 上市之日 是 是 所上市交易之日起 12 个月内, 将 起 12 个月 不转让或者委托他人管理其持有 的吉祥航空公开发行股票前已发 行的股份, 也不由吉祥航空回购 其持有的上述股份 持股 5% 以上股东减持吉祥航空股 长期有效 是 是 份应符合相关法律 法规 规章 的规定, 具体方式包括但不限于 交易所集中竞价交易方式 大宗 交易方式 协议转让方式等 ; 减 持吉祥航空股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券 交易所的规则及时 准确地履行 信息披露义务 ; 若未履行公告程 序, 该次减持所得收入将归吉祥 航空所有 所持公司股份低于 5% 以下时除外 如果未履行减持意 向承诺, 所持吉祥航空股份自未 履行减持意向承诺之日起 6 个 月内不得减持 公司股票自正式挂牌上市之日起 上市之日 是 是 三年内, 一旦出现连续二十个交 起三年 易日股票收盘价均低于最近一期 经审计的每股净资产之情形, 公 司将在上述条件成立之日起一个 月内启动股份回购方案, 回购价 格不超过最近一期经审计的每股 净资产, 回购的资金总额不超过 上一年度经审计的归属于母公司 所有者的净利润 ; 公司控股股东 董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管 理人员将于上述条件成立之日起 一个月内, 共同通过上交所系统 32 / 152

33 其他 其他 本公司均瑶集团 2016 年半年度报告 以合法方式增持公司股票直至公 司股价高于最近一期经审计的每 股净资产 增持股票的金额不超 过公司控股股东 董事 ( 独立董 事除外 ) 和高级管理人员上年度 从公司领取的分红和上年度从公 司领取的薪酬的合计值, 具体增 持股票的数量等事项将在启动股 价稳定措施时提前公告 如未履 行上述增持措施, 公司控股股东 将不得领取当年分红, 公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人 员将不得领取当年薪酬 公司承 诺, 对于未来新聘的董事 ( 独立 董事除外 ) 高级管理人员, 将 要求其履行公司发行上市时董 事 高级管理人员作出的相应承 诺要求 本公司招股说明书如果存在虚假 长期有效 是 是 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大 实质影响 的, 在前述违法事实经证券监管 部门或者司法机关认定之日起三 十日内, 本公司将启动依法回购 首次公开发行的全部新股的程 序, 本公司将通过上海证券交易 所以发行价并加算银行同期存款 利息回购首次公开发行的全部新 股, 且回购价格不低于回购时股 票的二级市场价格 投资人因本 公司的招股书存在虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏的而在证 券交易中遭受损失的, 自赔偿责 任成立之日起三十日内, 本公司 将依法赔偿投资者损失 吉祥航空招股说明书如果存在虚 长期有效 是 是 假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大 实质影 响的, 在前述违法事实经证券监 管部门或者司法机关认定之日起 三十日内, 均瑶集团将以发行价 33 / 152

34 加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格 若均瑶集团未在前述规定时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的公司分红 吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 吉祥航空将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 吉祥航空将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格 若吉祥航空未在前述规定期间内启动股份回购程序, 均瑶集团将积极督促其履行承诺 ; 若未督促, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至吉祥航空回购股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 投资人因公司的招股书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 吉祥航空和均瑶集团将依法赔偿投资者损失 若均瑶集团未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至均瑶集团依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 ; 若吉祥航空未依法予以赔偿, 均瑶集团将积极 34 / 152

35 其他 其他 王均金本公司全体董事 监事 高级管理人员 2016 年半年度报告 督促其履行承诺 ; 若未督促, 自 上述赔偿责任成立之日后第三十 一日至吉祥航空依法赔偿损失的 相关承诺履行完毕, 均瑶集团将 不得领取在上述期间所获得的吉 祥航空之分红 投资人因吉祥航空的招股书存在 长期有效 是 是 虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏的而在证券交易中遭受损失 的, 自赔偿责任成立之日起三十 日内, 吉祥航空和实际控制人王 均金将依法赔偿投资者损失 若 王均金未依法予以赔偿, 自上述 赔偿责任成立之日后第三十一日 至王均金依法赔偿损失的相关承 诺履行完毕, 王均金将不得领取 上述期间内的薪酬或津贴, 并不 得领取在上述期间所获得的吉祥 航空之分红 ; 如果因未履行相关 承诺事项而获得收益的, 所获收 益归吉祥航空所有, 并在获得收 益的七个工作日内将所获收益支 付给吉祥航空的公司指定账户 若吉祥航空未依法予以赔偿, 王 均金将积极督促公司履行承诺 ; 若未督促, 自上述赔偿责任成立 之日后第三十一日至吉祥航空依 法赔偿损失的相关承诺履行完 毕, 王均金将不得领取在上述期 间内的薪酬或津贴, 并不得领取 在上述期间所获得的吉祥航空之 分红 投资人因吉祥航空的招股书存在 长期有效 是 是 虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日 内, 本公司董事 监事 高级管 理人员将依法赔偿投资者损失 若本公司董事 监事 高级管理 人员未依法予以赔偿, 自上述赔 偿责任成立之日后第三十一日至 依法赔偿损失的相关承诺履行完 毕, 上述董事 监事 高级管理 35 / 152

36 人员将不得在吉祥航空领取薪 酬 解决 均瑶 均瑶集团 王均金先生 王均豪 长期有效 是 是 同业 集团 先生 王瀚先生承诺, 目前没有 竞争 王均 将来也不直接或间接从事与公司 金 王 及子公司现有及将来从事的业务 均豪 构成同业竞争的任何活动, 并愿 王瀚 意对违反上述承诺而给公司造成 的经济损失承担赔偿责任 对于 承诺人直接和间接控股的其他企 业, 承诺人将通过派出机构和人 员 ( 包括但不限于董事 总经理 等 ) 以及承诺人在该等企业中的 控股地位, 保证该等企业履行本 承诺函中与承诺人相同的义务, 保证该等企业不与公司进行同业 竞争 如果承诺人所投资的全资 控股 参股企业从事的业务与公 司形成同业竞争或者潜在同业竞 争情况的, 承诺人同意通过合法 有效方式, 将与该等业务相关的 股权或资产, 纳入公司经营或控 制范围以消除同业竞争的情形 ; 公司并有权随时要求承诺人出让 在该等企业中的全部股份, 承诺 人给予公司对该等股权在同等条 件下的优先购买权, 并将确保有 关交易价格的公平合理 承诺人 承诺如从第三方获得的任何商业 机会与公司经营的业务存在同业 竞争或潜在同业竞争的, 将立即 通知公司, 承诺人承诺采用任何 其他可以被监管部门所认可的方 案, 以最终排除承诺人对该等商 业机会所涉及资产 / 股权 / 业务之 实际管理 运营权, 从而避免与 公司形成同业竞争的情况 承诺 人承诺, 若因违反承诺函的上述 任何条款, 而导致公司遭受任何 直接或者间接形成的经济损失 的, 承诺人均将予以赔偿, 并妥 善处置全部后续事项 解决 均瑶 承诺人将尽量避免与吉祥航空之 长期有效 是 是 36 / 152

37 关联交易其他分红 集团 王均金 王均豪 王瀚均瑶集团 王均金本公司 2016 年半年度报告间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等 自愿的基础上, 按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定 承诺人将严格遵守 上海吉祥航空股份有限公司章程 等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露 承诺人承诺不会利用关联交易转移 输送利润, 不会通过吉祥航空的经营决策权损害吉祥航空及其他股东的合法权益 承诺人承诺不利用吉祥航空股东及实际控制人地位, 损害吉祥航空及其他股东的合法利益 承诺人承诺今后不通过本人直接和间接持股的其他企业控制吉祥航空进而损害吉祥航空及其他股东的合法利益 承诺人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任 如有关社保或公积金主管部门在任何时候依法要求吉祥航空及子公司补缴在首次公开发行股票并在上交所上市之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 ) 和住房公积金费用, 均瑶集团与实际控制人王均金先生将无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失 ( 包括但不限于补缴 滞纳金 罚款等 ), 保证吉祥航空不因此遭受任何损失, 并就上述承诺互相承担连带责任 未来三年以现金方式累计分配的 是是利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%, 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司 37 / 152

38 应当首先采用现金方式分配股利 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10% 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能 八 聘任 解聘会计师事务所情况 适用 不适用聘任 解聘会计师事务所的情况说明经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2016 年度审计机构公司, 同时聘请其作为公司 2016 年内控审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 十 可转换公司债券情况 十一 公司治理情况报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等有关法律法规的要求, 结合公司实际情况, 建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度, 积极规范公司运作, 努力降低经营风险, 强化信息披露, 以保障公司规范治理和良好运营 公司治理情况与相关规定不存在差异 十二 其他重大事项的说明 ( 一 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 二 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 38 / 152

39 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 数量 1,000,000, 000 1,000,000, ,800,00 0 积比例送比例发行新股金其他小计数量 (%) 股 (%) 转股 ,581, ,000, ,581,055 1,068,581, ,581, ,000,00 68,581,055 1,068,581, ,581, ,000,00 68,581,055 1,013,381, ,200, ,200, ,000, ,000,00 79,000, ,000, / 152

40 件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 136,000,00 0 1,136,000, ,000, ,000, ,000, ,581, ,581,05 1,283,581, 股份变动情况说明 1 非公开发行股票上海吉祥航空股份有限公司于 2016 年 2 月 23 日收到中国证监会核发的 关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]330 号 ), 并经上海证券交易所同意, 公司向青岛城投金融控股集团有限公司 中信证券股份有限公司 安信基金管理有限责任公司 博时基金管理有限公司 银河金汇证券资产管理有限公司 财通基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 德盈润泰实业有限公司 8 名位投资者定向发行了合计 147,581,055 股, 上述股份自上市首日起 12 个月内不得转让 公司已于 2016 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 2016 年 5 月 11 日, 公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2016 年 5 月 10 日收盘后, 本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明 本次发行前公司总股本为 1,136,000,000 股, 本次非公开发行股票 147,581,055 股, 发行后公司总股本为 1,283,581,055 股 2 部分限售股流通上市上海吉祥航空股份有限公司于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市, 根据公司 首次公开发行股票招股说明书 及 首次公开发行 A 股股票上市公告书, 股东大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 上海磐石宝骐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海容银投资有限公司承诺, 锁定期自公司股票上市之日起十二个月, 其中上海磐石宝骐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 另承诺, 如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票股数的 70%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持剩余的全部股份, 且减持价格不低于发行价 上述限售股可上市流通日期为 2016 年 5 月 27 日, 实际上市流通日期为 2016 年 5 月 30 日 本次限售股上市流通数量为 79,000,000 股, 包括磐石宝骐上市流通 49,000,000 股, 大众交通上市流通 20,000,000 股, 容银投资上市流通 10,000,000 股 其中, 因磐石宝骐在首发上市时承诺其在锁定期满后第一年减持比例不超过所持公司股份的 70%, 磐石宝骐本次上市流通的数量为 49,000,000 股, 其所持有的剩余 21,000,000 股将继续锁定, 该部分限售股预计上市流通日为 2017 年 5 月 27 日 至本次限售股上市流通后, 公司有限售条件的流通股份合计为 1,068,581,055 股, 无限售条件的流通股份合计为 215,000,000 股 40 / 152

41 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 股东名称 期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限售数限售股数限售股数股数 限售原因 上海磐石 70,000,000 49,000, ,000,000 IPO 相关 宝骐投资 承诺 合伙企业 ( 有限合 伙 ) 大众交通 20,000,000 20,000, IPO 相关 ( 集团 ) 承诺 股份有限 公司 上海容银 10,000,000 10,000, IPO 相关 投资有限 承诺 公司 青岛城投 ,622,261 15,622,261 非公开发 金融控股 行相关承 集团有限 诺 公司 中信证券 ,647,675 21,647,675 非公开发 股份有限 行相关承 公司 诺 安信基金 ,775,635 15,775,635 非公开发 管理有限 行相关承 责任公司 诺 博时基金 ,542,506 16,542,506 非公开发 管理有限 行相关承 公司 诺 德盈润泰 ,622,261 15,622,261 非公开发 实业有限 行相关承 公司 诺 银河金汇 ,622,261 15,622,261 非公开发 证券资产 行相关承 单位 : 股解除限售日期 / 152

42 管理有限 诺 公司 财通基金 ,656,433 26,656,433 非公开发 管理有限 行相关承 公司 诺 诺安基金 ,092,023 20,092,023 非公开发 管理有限 行相关承 公司 诺 合计 100,000,000 79,000, ,581,055 1,068,581,055 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 35,120 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 股东名 称报告期内增比例持有有限售条期末持股数量 ( 全减 (%) 件股份数量 称 ) 上海均 0 810,208, ,208,000 瑶 ( 集 团 ) 有 限公司 上海磐 0 70,000, ,000,000 石宝骐 投资合 伙企业 ( 有限 合伙 ) 王均豪 0 55,200, ,200,000 上海均 0 34,592, ,592,000 瑶航空 投资有 限公司 单位 : 股质押或冻结情况股数量股东份性质状态 0 境内非国无有法人 0 境内非国有法无人 55,200,000 境内质自然押人 0 境内非国无有法人 42 / 152

43 大众交 -1,500,000 18,500, 境内 通 ( 集 非国 团 ) 股 无 有法 份有限 人 公司 诺安基 15,775,635 15,775, ,775,635 0 未知 金 兴 业证券 南京双安资 无 产管理 有限公 司 君康人 15,622,261 15,622, ,622,261 0 未知 寿保险 股份有 限公司 无 万能 保险产 品 德盈润 15,622,261 15,622, ,622,261 0 未知 泰实业有限公 无 司 青岛城 15,622,261 15,622, ,622,261 0 未知 投金融 控股集 无 团有限 公司 安信基 9,114,812 9,114, ,114,812 0 未知 金 浦 发银行 安信 基金朱 无 雀定增 2 号资 产管理 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 上海磐石宝骐投资合 49,000,000 人民币普通 49,000,000 伙企业 ( 有限合伙 ) 股 43 / 152

44 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司全国社保基金一一五组合上海容银投资有限公司全国社保基金四一四组合中国工商银行股份有限公司 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资资金中国工商银行股份有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金赵荣喜中国建设银行股份有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2016 年半年度报告 18,500,000 人民币普通 18,500,000 股 9,067,900 人民币普通 9,067,900 股 7,500,000 人民币普通 7,500,000 股 5,256,763 人民币普通 54,256,763 股 4,558,790 4,558,790 人民币普通股 2,200,000 2,200,000 人民币普通股 2,191,772 2,191,772 人民币普通股 2,130,000 人民币普通 2,130,000 股 1,826,975 1,826,975 人民币普通股王均豪持有上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 24.09% 的股权, 持有上海均瑶航空投资有限公司 3.258% 的股权 上述股东间不存在一致行动关系 除此之外, 公司未知上述无限售条件股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 公司也未知其关联关系 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件持有的有限售序号有限售条件股东名称条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 单位 : 股 限售条件 44 / 152

45 1 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公 810,208, ,280, 自吉祥航空股票在上 司 海证券交易所上市之 日起 36 个月内, 将不 转让或者委托他人管 理其持有的吉祥航空 公开发行股票前已发 行的股份, 也不由吉 祥航空回购其持有的 上述股份 如果在锁 定期满后两年内拟减 持吉祥航空股票股数 的 10%, 且减持价格 不低于发行价 ; 第二 年减持比例不超过所 持股票股数的 20%, 且减持价格不低于发 2 王均豪 55,200, ,2 00,0 00 行价 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票股数的 10%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持比例不超过所持股票股数的 20% 剩余的全部股份, 且减持价格不低于发行价 45 / 152

46 3 上海均瑶航空投资有限公 34,592, 司 7 4 上海磐石宝骐投资合伙企 21,000, 业 ( 有限合伙 ) 7 5 诺安基金 兴业证券 南 15,775, 京双安资产管理有限公司 1 6 君康人寿保险股份有限公 15,622, 司 万能保险产品 1 7 德盈润泰实业有限公司 15,622, 青岛城投金融控股集团有 15,622, 限公司 1 9 安信基金 浦发银行 安 9,114, 信基金朱雀定增 2 号资产 1 管理计划 10 全国社保基金一零五组合 8,764, ,592, ,000, ,775, ,622, ,622, ,622,2 61 9,114,81 2 8,764,24 2 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票股数的 70%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持剩余的全部股份, 且减持价格不低于发行价 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 46 / 152

47 上述股东关联关系或一致行动的 说明 2016 年半年度报告上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 上海均瑶航空投资有限公司系本公司实际控制人王均金控制的企业, 王均豪为王均金之弟 关系见下表 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司股权结构如下 : 股东 注册资本 ( 万元 ) 股权比例 王均金 % 王瀚 % 王均豪 % 王超 % 王滢滢 % 合计 % 王均金持有均瑶集团 36.14% 股权, 并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均瑶集 团 71.77% 股权, 为公司实际控制人 王均豪持有均瑶集团 24.09% 的股权 王均金与王均豪系兄 弟关系 王瀚 王超 王滢滢系王均金 王均豪兄长王均瑶之子女 上海均瑶航空投资有限公司股权结构如下 : 股东 注册资本 ( 万元 ) 股权比例 温州均瑶集团有限公司 % 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 % 王瀚 % 王均金 % 王均豪 % 王滢滢 % 王宝弟 % 合计 % ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 适用 不适用战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 诺安基金 兴业证券 南京双 / 安资产管理有限公司 德盈润泰实业有限公司 / 青岛城投金融控股集团有限公 / 司 安信基金 浦发银行 安信基金朱雀定增 2 号资产管理计划 / 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 自非公开发行股票上市之日 (2016 年 5 月 11 日 ) 起 12 个月内不得转让 47 / 152

48 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 三 其他说明 48 / 152

49 第九节 公司债券相关情况 49 / 152

50 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,021,620, ,286,790, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 210,729, ,517, 预付款项 427,916, ,834, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 738, 应收股利其他应收款 1,458,190, ,066,856, 买入返售金融资产存货 61,317, ,316, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 146,087, ,222, 其他流动资产 88,041, ,128, 流动资产合计 6,413,903, ,781,405, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 90,000, 持有至到期投资长期应收款 7,193, ,485, 长期股权投资投资性房地产固定资产 6,970,173, ,392,347, 在建工程 4,565,761, ,369,194, 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 50 / 152

51 油气资产无形资产 23,209, ,414, 开发支出商誉长期待摊费用 561,242, ,178, 递延所得税资产 8,096, ,092, 其他非流动资产 153,934, ,451, 非流动资产合计 12,379,611, ,623,165, 资产总计 18,793,514, ,404,571, 流动负债 : 短期借款 3,619,599, ,185,838, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 32,144, ,649, 应付账款 755,250, ,345, 预收款项 483,026, ,420, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 77,643, ,355, 应交税费 186,875, ,595, 应付利息 16,538, ,824, 应付股利其他应付款 230,019, ,071, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,832,639, ,223,092, 其他流动负债流动负债合计 7,233,736, ,276,193, 非流动负债 : 长期借款 3,265,128, ,981,280, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 783,541, ,144, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,963, ,743, 递延所得税负债 其他非流动负债 51 / 152

52 非流动负债合计 4,054,633, ,665,168, 负债合计 11,288,370, ,941,362, 所有者权益股本 1,283,581, ,136,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,754,537, ,490, 减 : 库存股其他综合收益 -3,415, , 专项储备盈余公积 250,553, ,553, 一般风险准备未分配利润 2,122,402, ,412,195, 归属于母公司所有者权益合计 7,407,659, ,365,101, 少数股东权益 97,485, ,107, 所有者权益合计 7,505,144, ,463,209, 负债和所有者权益总计 18,793,514, ,404,571, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,941,368, ,024, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 197,751, ,927, 预付款项 100,690, ,128, 应收利息应收股利其他应收款 2,036,812, ,357,638, 存货 54,855, ,780, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,087, ,222, 其他流动资产 86,435, ,485, 流动资产合计 5,419,001, ,461,207, 非流动资产 : 可供出售金融资产 90,000, 持有至到期投资长期应收款 7,193, ,485, 长期股权投资 1,104,321, ,071, 投资性房地产 52 / 152

53 固定资产 5,659,982, ,081,309, 在建工程 2,473,222, ,007,118, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 17,443, ,655, 开发支出商誉长期待摊费用 378,675, ,108, 递延所得税资产 11,247, ,460, 其他非流动资产 18,934, ,451, 非流动资产合计 9,761,020, ,436,660, 资产总计 15,180,021, ,897,867, 流动负债 : 短期借款 917,000, ,555, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 32,144, ,649, 应付账款 707,929, ,335, 预收款项 450,396, ,561, 应付职工薪酬 59,596, ,727, 应交税费 192,689, ,077, 应付利息 6,361, ,572, 应付股利其他应付款 1,830,376, ,083,317, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,612,651, ,071,102, 其他流动负债流动负债合计 5,809,144, ,526,899, 非流动负债 : 长期借款 1,041,214, ,303,990, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 774,658, ,362, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,963, ,743, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,821,835, ,854,096, 负债合计 7,630,980, ,380,996, 所有者权益 : 股本 1,283,581, ,136,000, / 152

54 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,753,286, ,283, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 250,553, ,553, 未分配利润 2,261,619, ,566,034, 所有者权益合计 7,549,040, ,516,871, 负债和所有者权益总计 15,180,021, ,897,867, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 合并利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 4,751,242, ,842,099, 其中 : 营业收入 4,751,242, ,842,099, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,001,813, ,202,823, 其中 : 营业成本 3,555,943, ,780,642, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,869, ,582, 销售费用 219,974, ,984, 管理费用 133,403, ,744, 财务费用 76,609, ,812, 资产减值损失 4,014, ,057, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,291, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -2,291, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 747,137, ,275, 加 : 营业外收入 198,764, ,274, 其中 : 非流动资产处置利得 16,859, , 减 : 营业外支出 1,101, ,352, / 152

55 其中 : 非流动资产处置损失 359, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 944,800, ,197, 减 : 所得税费用 238,872, ,645, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 705,928, ,552, 归属于母公司所有者的净利润 710,207, ,709, 少数股东损益 -4,279, ,157, 六 其他综合收益的税后净额 -3,277, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -3,277, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -3,277, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -3,277, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 702,650, ,551, 归属于母公司所有者的综合收益总额 706,929, ,709, 归属于少数股东的综合收益总额 -4,279, ,157, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4,318,702, ,715,763, 减 : 营业成本 3,151,372, ,607,485, 营业税金及附加 9,583, ,389, 销售费用 206,377, ,916, 管理费用 116,712, ,863, / 152

56 财务费用 74,653, ,465, 资产减值损失 11,148, ,057, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,291, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -2,291, 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 746,562, ,585, 加 : 营业外收入 184,906, ,847, 其中 : 非流动资产处置利得 16,692, , 减 : 营业外支出 1,068, ,316, 其中 : 非流动资产处置损失 357, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 930,400, ,116, 减 : 所得税费用 234,816, ,644, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 695,584, ,471, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 合并现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,104,475, ,289,158, 客户存款和同业存放款项净增加额 56 / 152

57 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 40,042, ,194, 收到其他与经营活动有关的现金 153,049, ,142, 经营活动现金流入小计 5,297,567, ,406,494, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,630,888, ,076,685, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 850,171, ,247, 支付的各项税费 917,359, ,206, 支付其他与经营活动有关的现金 241,750, ,073, 经营活动现金流出小计 4,640,169, ,353,212, 经营活动产生的现金流量净额 657,397, ,053,282, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 28,985, ,959, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 522,979, 投资活动现金流入小计 551,964, ,959, 购建固定资产 无形资产和其他长 2,756,363, ,170,258, 期资产支付的现金 投资支付的现金 90,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,846,363, ,170,258, 投资活动产生的现金流量净额 -2,294,399, ,164,299, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,337,411, ,723, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 2,700, ,500, 到的现金 取得借款收到的现金 3,315,462, ,625,534, 发行债券收到的现金 57 / 152

58 收到其他与筹资活动有关的现金 28,209, 筹资活动现金流入小计 6,681,083, ,382,257, 偿还债务支付的现金 2,128,332, ,107,521, 分配股利 利润或偿付利息支付的 105,555, ,056, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 54,665, ,501, 筹资活动现金流出小计 2,288,553, ,286,079, 筹资活动产生的现金流量净额 4,392,529, ,096,178, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -3,385, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 2,752,143, ,160, 加 : 期初现金及现金等价物余额 933,007, ,597, 六 期末现金及现金等价物余额 3,685,151, ,371,757, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,548,689, ,914,724, 收到的税费返还 40,034, ,152, 收到其他与经营活动有关的现金 212,635, ,699, 经营活动现金流入小计 4,801,359, ,059,576, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,970,517, ,759,614, 支付给职工以及为职工支付的现金 736,885, ,812, 支付的各项税费 862,264, ,057, 支付其他与经营活动有关的现金 575,513, ,285, 经营活动现金流出小计 4,145,180, ,013,769, 经营活动产生的现金流量净额 656,178, ,045,807, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 220,052, ,959, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 220,052, ,959, 购建固定资产 无形资产和其他长 732,238, ,113,197, 期资产支付的现金 投资支付的现金 288,250, ,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 58 / 152

59 投资活动现金流出小计 1,020,488, ,240,697, 投资活动产生的现金流量净额 -800,436, ,234,737, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,334,711, ,223, 取得借款收到的现金 757,188, ,640,212, 收到其他与筹资活动有关的现金 17,113, 筹资活动现金流入小计 4,109,013, ,354,435, 偿还债务支付的现金 1,596,537, ,088,784, 分配股利 利润或偿付利息支付的 77,095, ,385, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 54,665, ,501, 筹资活动现金流出小计 1,728,298, ,262,671, 筹资活动产生的现金流量净额 2,380,715, ,091,764, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 2,236,457, ,834, 加 : 期初现金及现金等价物余额 368,441, ,032, 六 期末现金及现金等价物余额 2,604,899, ,157,866, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 59 / 152

60 合并所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,136,0 00, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,136,0 00, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 147,581, ,490, ,490, ,188,0 47, , , ,277, ( 一 ) 综合收益总额 -3,277, ( 二 ) 所有者投入和减少资 147,581 3,188,0 本, , 股东投入的普通股 147,581, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 3,189,0 03, ,553, ,553, ,412,1 95, ,412,1 95, ,207, ,207, ,107, ,107, , ,279, ,656, ,700, ,463,209, ,463,209, ,041,935, ,650, ,339,284, ,339,284, / 152

61 4. 其他 -956, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,283,5 3,754,5 81, , ,415, ,553, ,122, 402, , ,485, ,505,144, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 500,000, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 488,988, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 ,639, 一般风险准备 未分配利润 875,621, 少数股东权益 113,909, 所有者权益合计 2,119,159, / 152

62 其他二 本年期初余额 500,000, ,988, ,639, ,621, 三 本期增减变动金额 ( 减 68,000, 646, ,709 少以 - 号填列 ) ,915.17, ( 一 ) 综合收益总额 ,709, ( 二 ) 所有者投入和减少 68,000, 646,133 资本 , 股东投入的普通股 68,000, 646, , 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 -89, ( 三 ) 利润分配 -60,000, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 62 / ,000, ,909, ,831, ,157, ,989, ,500, , ,119,159, ,198,674, ,551, ,123, ,723, , ,000, ,000,

63 四 本期期末余额 568,000, ,135,1 22, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 ,639, ,333,3 31, ,741, ,317,833, 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 资本公积 63 / 152 本期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年期末余额 1,136,000, ,283, ,553, ,566,03 4, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 1,136, ,283,2 250,553, 1,566,03, , 三 本期增减变动金额 ( 减 147,581,0 3,189, ,584, 少以 - 号填列 ) 55.00, ( 一 ) 综合收益总额 695,584, ( 二 ) 所有者投入和减少资 147,581,0 3,189,003 本 55.00, 股东投入的普通股 147,581,0 3,189, , 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 所有者权益合计 3,516,871, ,516,871, ,032,168, ,584, ,336,584, ,336,584,475.98

64 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,283,581, ,753,286, ,553, ,261,61 9, ,549,040, 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 上期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年期末余额 500,000, ,059, ,639, ,751, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 500,000,0 486,059,9 140,639, 985,751, 三 本期增减变动金额 ( 减 68,000,00 646,223,2 516,471, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 576,471, ( 二 ) 所有者投入和减少资 68,000,00 646,223,2 本 所有者权益合计 2,112,450, ,112,450, ,230,694, ,471, ,223, / 152

65 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 68,000, ,223, ( 三 ) 利润分配 -60,000, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 568,000, ,132,283, ,639, ,000, ,502,22 3, ,223, ,000, ,000, ,343,145, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 65 / 152

66 三 公司基本情况 1. 公司概况 上海吉祥航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2011 年 6 月由上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 上海均瑶航空投资有限公司 王均豪 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司共同发起设立的股份有限公司 公司的统一社会信用代码 : 年 5 月在上海证券交易所上市 所属行业为航空运输业 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 1,283,581,055 股, 注册资本为 128, 万元, 注册地 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区康桥东路 8 号, 总部地址 : 上海市虹 翔三路 80 号 本公司主要经营活动为 : 航空运输 本公司的母公司为上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司, 实际控制人为王均金 2. 合并财务报表范围截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称九元航空有限公司上海吉宁文化传媒有限公司上海吉祥航空服务有限公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司上海华瑞融资租赁有限公司 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 上海淘旅行网络科技有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 六 合并范围的变更 和 七 在其他主体中的权益 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2. 持续经营 经本公司评估, 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司持续经营能力良好, 不存在导致对本公司持 续经营能力产生怀疑的因素 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 66 / 152

67 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计 详见本附注三 / 二十一 二十五 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个营业周期 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产 负 债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调 整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按 照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入 当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 6. 合并财务报表的编制方法 1 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司 ( 包括本公司所控制的被投资方可分割的部分 ) 均纳入合并财务报表 2 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表 本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财 67 / 152