北京北信源软件股份有限公司2016年第一季度报告全文

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菁宣
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1 北京北信源软件股份有限公司 2016 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人林皓主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李丹声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 59,026, ,349, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 390, , % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 374, , % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -36,609, ,553, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.05% 0.04% 0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 964,360, ,347, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 838,522, ,645, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 17, 处置固定资产收益收到中央国家机关政府采购中其他符合非经常性损益定义的损益项目心华北石油管理局招标中心退保证金的利息减 : 所得税影响额 1, 合计 15, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因增值税退税补贴依据国家对软件行业的总体政策导向, 预期软件增值税退税的税 2,857, 收优惠将在较长时间内保持稳定, 故定义为经常性损益 3

4 二重大风险提示公司当前暂不存在重大经营风险, 但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果, 敬请广大投资者注意投资风险 1 研发技术风险公司自成立以来, 持续加大在技术研发的投入经过多年的技术积累和创新, 公司依托自主研发的构建平台, 形成了多项核心软件和行业应用解决方案, 技术优势明显但软件行业属于技术高速发展的行业, 公司在新技术新产品研发上面临着一定程度的投入高难度大更新换代快的风险公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时, 不断完善技术研发技术创新体系紧跟行业技术发展趋势, 把握产品和技术研发方向, 让技术研发面向市场, 及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案, 保障技术的创新性和领先性, 保证公司的市场竞争力技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一, 目前, 公司拥有的计算机软件著作权专利产品在研技术等均属于公司的核心技术, 上述核心技术是公司平稳快速发展的基础, 如果公司核心技术泄密, 则会对公司生产经营造成较大负面影响为控制核心技术泄密, 公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书, 要求员工严格遵守公司制定的保密制度 ; 为防范技术被侵权, 公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记, 通过法律手段保护公司的知识产权 2 政策风险国家大力推动软件产业发展, 相关政府部门先后颁布财税投融资研发知识产权等多项扶持政策, 为行业发展提供强有力的政策支持营造良好的发展环境随着国家政策导向和产业布局的调整, 产业政策也可能会出现调整, 对本行业带来影响公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 把握政策动向, 严格依照国家有关法律法规经营, 规避可能造成的风险同时, 公司通过学习科学的管理思想, 逐步提高在技术知识产权财务等方面的管理运营水平, 从而提升自身风险抵抗能力, 减小政策变化带来不利影响 3 应收账款风险随着近年信息安全市场的快速发展, 公司的业务规模迅速扩大, 盈利能力不断增强, 营业收入持续增长, 应收账款也相应增加, 另外, 公司营业收入具有季节性特征, 销售集中在下半年尤其是第四季度由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期, 需要在次年进行收款, 导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高报告期内, 公司不断加大应收账款管理力度公司加强项目管理, 确保项目能够及时得到验收, 同时, 公司还组织专人进行应收账款的管理, 并加大对相关责任人奖惩力度, 促进应收账款的回款由于应收账款是公司资产的重要组成部分, 如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力, 应收账款不能收回, 将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响, 公司面临一定的呆坏账风险 4 投资整合风险因竞争环境技术变革及产业升级的需求, 公司通过战略投资, 以外延式扩张的方式不断提升市场份额, 实现资源的优化配置公司与收购标的在文化融合团队稳定性业务模式客户管理财务管理等方面能否顺利实行整合, 具有不确定性 ; 同时, 收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉, 如果收购标的未来经营状况未达到预期, 则存在商誉减值的风险, 从而对上市公司当期损益造成不利影响为了防范整合风险, 公司将在发展战略经营计划业务模式财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划, 通过预算管理和绩效管理, 授权现有团队, 促进资源整合, 最大程序降低收购后的整合风险本报告中如有涉及未来的计划业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划预测与承诺之间的差异三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 28,406 报告期末表决权恢复的优先 0 4

5 前 10 名股东持股情况股股东总数 ( 如有 ) 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量林皓境内自然人 48.29% 130,500,000 97,875,000 质押 82,680,000 王晓峰境内自然人 1.56% 4,222,200 3,166,650 兴证证券资管 - 浦发银行 - 兴证资管鑫众 - 北信源 1 号集合资产管理计划交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金浙江天越创业投资有限公司兴业银行股份有限公司 - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红重庆国际信托股份有限公司 - 渝信通系列单一信托 2 号其他 1.43% 3,877,491 0 其他 1.22% 3,299,983 0 其他 1.22% 3,299,816 0 境内非国有法人 1.14% 3,070,471 0 其他 1.03% 2,772,388 0 其他 0.86% 2,319,848 0 其他 0.58% 1,577,760 0 田秋桂境内自然人 0.56% 1,520,857 1,520,857 质押 1,100,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量林皓 32,625,000 人民币普通股 32,625,000 兴证证券资管 - 浦发银行 - 兴证资 3,877,491 人民币普通股 3,877,491 5

6 管鑫众 - 北信源 1 号集合资产管理计划交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 3,299,983 人民币普通股 3,299,983 3,299,816 人民币普通股 3,299,816 浙江天越创业投资有限公司 3,070,471 人民币普通股 3,070,471 兴业银行股份有限公司 - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红重庆国际信托股份有限公司 - 渝信通系列单一信托 2 号 2,772,388 人民币普通股 2,772,388 2,319,848 人民币普通股 2,319,848 1,577,760 人民币普通股 1,577,760 孙燕琪 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 吴荣 1,366,273 人民币普通股 1,366,273 本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于上市收购管理办法规定的一致行上述股东关联关系或一致行动的说动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法明规定的一致行动人参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期林皓 97,875, ,875,000 高管锁定在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 6

7 王晓峰 3,166, ,166,650 类高管锁定杨维 724, ,950 高管锁定杨杰 450, ,000 高管锁定高曦 400, ,050 高管锁定马承栋 150, ,000 高管锁定哈连琴 308, ,400 高管锁定胡建斌 375, ,020 高管锁定首次公开发行股票解除限售日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按高管股份解除限售的相关规定和承诺, 在王晓娜女士任职期间, 其每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25% 7

8 首发后个人类限马永清 1,490, ,490,021 售首发后个人类限田秋桂 1,520, ,520,857 售自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之日和本人在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前, 不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外 ; 上述锁定期满后, 如本人在中软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员的, 任职期间内, 本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25% 自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之日和本人在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前, 不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外 ; 鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人, 共同控 8

9 制中软华泰, 在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员期间内, 本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%; 同时, 在陈青松 ( 系本人之子 ) 于中软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员期间内, 本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的 25% 首发后个人类限王俊锋 415, ,246 售自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让所持有的本次发行取得的上市公司新增股份合计 106,876, ,876,

10 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减幅度 (%) 预付账款 12,856, ,884, % 存货 15,389, ,997, % 其他应收款 9,811, ,502, % 开发支出 7,579, ,488, % (1) 预付账款较年初增长 30.07%, 主要原因是随着业务快速发展, 预付采购款增加 (2) 存货较年初增长 53.94%, 主要原因是南京子公司为支撑系统集成业务发展增加库存备货 (3) 其他应收款较年初增长 30.78%, 主要原因是公司业务增长以致投标保证金差旅费用等经营暂借款增加 (4) 开发支出较年初增长 %, 主要原因是公司加大研发投入, 新增资本化项目 2 利润表项目大幅度变动情况及原因分析项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减幅度 (%) 营业收入 59,026, ,349, % 营业成本 11,168, ,229, % 财务费用 -577, ,018, % 资产减值损失 4,680, , % 营业利润 -5,119, ,158, % 营业外收入 2,886, ,991, % 利润总额 -2,245, ,167, % 所得税费用 -2,636, ,456, % 净利润 390, , % (1) 营业收入同比增长 36.16%, 主要原因是通过深入挖掘能源军工政府等优势行业市场需求, 公司主营业务得到持续发展 ; 公司子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司 ( 以下简称中软华泰 ) 营业收入同比增长迅速, 且纳入合并范围对公司当期收入增长产生积极影响 (2) 营业成本同比增长 54.49%, 主要原因是南京子公司硬件及其他业务营业成本增加以及中软华泰子公司营业成本纳入合并增加了当期营业成本 (3) 财务费用同比增长 43.26%, 主要原因是利息收入减少 (4) 资产减值损失同比增长 %, 主要原因是应收账款增加导致坏账准备增加 (5) 营业利润同比下降 62.07%, 利润总额同比下降 92.27%, 主要原因是公司不断加大研发投入和营销体系建设使得管理费用和销售费用增长, 应收账款持续增加带来资产减值损失增加, 抵减了营业收入的增加额, 带来营业利润和利润总额同比下降 (6) 营业外收入同比增长 44.95%, 主要原因是增值税退税同比增加 (7) 所得税费用同比下降 81.03%, 主要原因是资产减值损失引起的递延所得税资产增加, 冲抵了所得税费用 10

11 (8) 净利润同比增长 35.52%, 主要原因是公司业务持续增长带来业绩的增长 3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -36,609, ,553, % 投资活动产生的现金流量净额 -552, , % 现金及现金等价物净增加额 -36,722, ,744, % (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要原因是支付原材料及存货采购款人工成本及日常运营支出增加 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 36.07%, 主要原因是购买固定资产无形资产支出下降 (3) 现金及现金等价物净增加额同比下降 %, 主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比下降二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标, 践行信息安全大数据互联网三大战略布局, 以创新为基础, 以市场需求为导向, 不断加大各项产业布局和新技术新产品的研发投入, 公司在研发创新方面产品完善方面营销体系建设方面运营管理等方面都取得了良好成绩, 为公司稳定发展奠定了较好的基础, 深化和巩固公司在国内信息安全领域的领军地位报告期内, 公司凭借领先的技术创新的产品促进和完善了销售体系, 实现了销售收入的稳步增长, 紧抓国家政策向好带来的机遇, 积极推进内生式增长和外延式扩张发展, 同时, 加强各子公司的投后管理, 整合公司及各子公司的现有资源, 充分发挥业务协同效应, 保证了各子公司投后各项业务的顺利开展报告期内, 公司实现营业收入 59,026, 元, 与上年同期相比增长了 36.16%; 实现净利润 390, 元, 与上年同期相比增长 35.52% 公司持续加大在市场拓展及研发方面投入, 公司产品和技术不断创新, 核心竞争力不断提升, 保证了营业收入稳定增长同时由于南京子公司业务快速发展以及中软华泰纳入合并报表, 也促进了公司营业收入增长重大已签订单及进展情况适用不适用公司与某计算技术研究所签订了内网安全管理系统合作协议, 协议规定 : 卖方出售 1000 台的北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 给买方, 单价是 5.8 万 / 台, 实际数量通过具体的合同一单一定合同自生效之日起在合同或订单购买总数量达到本协议约定的数量之后, 本协议自动终止本报告期内确认收入 0 万元, 总计收入万元本协议的履行对本公司未来 1-2 年的经营业绩将产生积极的影响 ; 本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业, 作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商一直高度重视研发, 每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发, 通过自主知识产权软件产品的研发, 为客户提供更加智慧全面的整体安全解决方案, 公司以信息安全互联网大数据为公司三大战略方向, 致力于成为业界领先的平台及服务提供商目前公司在研项目主要包括 : 序号项目名称项目目标项目进度 11

12 1 打造新一代互联网安全聚合通道, 围绕即新一代互联网安全聚合通道 -Linkdood 信时通信机器人 SDK 互通互联四个产品源豆豆研发方向, 构建一个合作共赢的开放式的互联网安全应用 APP 开发生态圈产品发布阶段 2 智慧终端一体化管理平台 3 智慧数据安全防护系统 4 智慧边界接入控制系统采用终端行为基线技术进行终端态势分析, 建立全网终端健康智能评价体系, 将传统终端国产终端虚拟化终端移动终端纳入泛终端管理范畴建立数据内容智慧分析引擎, 融合数据防护各类管控策略, 构建数据资产全生命周期管理平台, 全程掌控关键数据的组成和分布, 更有效保护重要数据资产智能探测识别网络边界自动进行边界防御, 能够将传统终端国产终端虚拟化终端移动终端工业终端进行统一的泛终端准入控制产品升级研发阶段产品升级研发阶段产品升级研发阶段构建一体化大数据数据平台, 整合现有安全产品体系, 便于统一管理集中部署, 5 终端安全大数据平台提高 IT 资源利用率, 降低实施成本 ; 增强用户对合规性安全要求的动态弹性执行产品研发阶段力, 具备终端网络及业务的综合安全预警能力新一代互联网安全聚合通道 -Linkdood 信源豆豆研发的完成, 将开辟互联网行业市场新纪元 ; 企业智慧安全防护体系研发的完成, 将为用户搭建新一代内网安全管控架构, 让客户对终端的管理和数据的防护更轻松更智能, 为大数据分析提供有利的数据支撑, 为公司未来发展注入新鲜血液, 创造新的利润增长点 ; 终端安全大数据管理平台的完成有利于构建一体化大数据平台, 为客户提供更好的服务报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用本报告期内情况 2015 年一季度情况供应商名称占全部采采购金额 ( 元 ) 购金额比重 (%) 供应商名称占全部采购采购金额 ( 元 ) 金额比重 (%) 徐州顺华建筑装饰工程有限公司 1,335, % 深圳市朗科科技股份有限公司 1,032, % 深圳市朗科科技股份有限公司 1,114, % 扬州鸿友建设工程有限公司 873, % 南京扬弛电子工程有限公司 827, % 南京卓睿胜域信息工程有限公司 756, % 深圳市百世特实业发展有限公司 752, % 南京鸿度装饰工程有限公司 639, % 南京创捷通网络信息技术有限公司 660, % 江苏怡海科技发展有限公司 349, % 12

13 合计 4,689, % 合计 3,652, % 公司供应体系健全稳定, 主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系, 由于市场需求和产品结构的变化等因素的影响, 报告期内前五大供应商与上年同期发生变化, 公司不存在依赖单一供应商的情况, 前五大供应商的变动对公司经营不产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用本报告期内情况 2015 年一季度情况占全部营占全部营营业收入总额营业收入总额客户名称业收入比客户名称业收入比 ( 元 ) ( 元 ) 例 (%) 例 (%) 某部某研究所 5,631, % 南京市建邺区人民检察院 6,741, % 长春吉大正元信息技术股份有限公中国核工业集团计算机研究 4,901, % 2,393, % 司所广东电网有限责任公司佛山供电局 2,190, % 东华软件股份有限公司 2,044, % 北京国电通网络技术有限公中航飞机股份有限公司研发中心 1,871, % 1,239, % 司广东电网有限责任公司惠州供电局 1,783, % 福建省公安厅 1,135, % 合计 16,377, % 合计 13,553, % 公司市场体系和客户结构较为健全稳定, 报告期内不存在过度依赖单一客户的情形, 前五大客户的变化对公司经营不产生重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划, 贯彻执行董事会的战略部署, 坚持以产品和技术不断创新为动力, 以管理提升为保障, 以市场开拓为依托, 全面提升公司的竞争力及盈利能力, 实现了公司业绩的稳定持续增长 1 持续加大研发投入 2016 年第一季度公司研发投入金额万元, 较上年同期增长 10.72%, 公司明确了现有技术升级和产品优化以及前瞻性及领先性的新产品新技术开发的工作目标和计划, 并将每一项工作落实到各业务部门明确责任人, 报告期内相关计划得到有效的实施, 为公司核心竞争力的提升打下了良好的基础报告期内, 公司以安全连接, 智慧聚合为核心理念, 打造跨终端全方位安全可信的通信聚合平台, 力图将基础网络通信信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合, 为企业和互联网用户提供即时通讯协同办公任务管理 ERP 改造应用开发万物互联互联互通聚合推广等多层次的平台服务, 公司推出了自主研发产品新一代互联网安全聚合通道 -Linkdood 信源豆豆,Linkdood 信源豆豆的推出将进一步巩固和提升公司的产品优势, 丰富产品线, 增强公司的技术创新和核心竞争力, 有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局, 开拓新的业务模式, 为公司可持续发展提供原动力, 形成新的利润持续增长极为落实国家发展改革委关于加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见, 按照北京市工程实验室管理办法, 经公开征集评审公式, 公司的行业终端大数据安全分析技术实验室被北京市发展改革委认定为 2015 年北京市工程实验室 ; 面对日益严峻的信息安全问题, 为了让企业更好的应对黑客和电脑病毒所带来的安全威胁, 公司推出了新一代企业级反病毒安全防护软件北信源杀毒软件 V3.0 全新升级的新一代金甲防线等产品报告期内公司新增专利和软件著作权情况如下 : 序号专利专利号 1 一种硬磁盘拆装辅助装置 ZL X 13

14 2 一种针对硬件存储介质信息消除工具的操作日志进行网络导出方法 ZL 一种新型智能家居控制系统 ZL 序号软件著作权登记号 1 信源豆豆即时通信软件 2016SR 财务方面报告期内, 公司完成各分子公司 2016 年度预算分解, 并紧扣 2016 年度经营计划, 落实一季度经营目标有序推进落实年度增收节支措施, 强化预算约束和管理, 积极采取预防措施, 严格控制市场风险, 同时加强应收账款管理 3 学习与创新方面报告期内, 为适应业务的快速发展, 公司将实施积极的人才管理战略, 坚持引进高素质人才的策略, 不断充实和壮大公司的研发能力市场拓展能力和管理能力, 同时, 公司将不断加强对现有员工进行岗位培训, 根据不同岗位的要求, 制定详细的培训计划, 并且公司定期邀请业内专家高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座, 以进一步提高员工的整体素质, 使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态, 确保公司的技术和管理水平保持优势地位 4 客户方面公司以现有客户为基础, 不断拓展新的客户群体, 优化客户结构, 集中资源优势加强对重点客户和战略客户的开发和服务, 进一步提高战略客户的满意度和忠诚度 ; 继续深化以客户为中心的流程优化, 逐步完善客户需求导向的组织结构, 快速响应客户需求 ; 推进对现有产品线的整合, 积极拓展新的应用领域 5 品牌建设方面公司自成立之初便一直注重品牌的培育和发展, 致力于成为国内信息安全行业具有主导地位的产品和服务提供商公司以自有知识产权和核心技术为支撑, 多项产品入围中央政府网络安全产品的采购协议供应商目录, 并在政府部门军工以及金融能源等行业得到广泛运用, 树立了良好的企业形象报告期内公司荣获中国能源企业信息化产品技术创新奖荣获上海市诚信创建企业称号任中国互联网网络安全威胁治理联盟首批成员单位, 并以中国终端安全管理市场市场占有率第一的优异成绩获评年度成功企业称号, 公司已连续 16 年入选两会职守单位, 北信源 VRV 品牌作为信息安全领域的知名品牌, 已成为产品质量的保证 6 借力资本平台, 积极通过外延方式实现多元化发展 (1) 公司以发行股份及支付现金购买资产, 持有中软华泰 100% 股权, 报告期内, 公司全资子公司中软华泰荣获国家科学技术进步二等奖, 公司及全资子公司进行了技术客户资源企业文化等方面的整合, 加强业务协同 (2) 公司第二届董事会第十三次临时会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案等相关议案, 报告期内, 中国证监会创业板审核委员会对公司本次非公开发行股票进行审核, 根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过截止本报告披露日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件, 公司将积极推进非公开发行股票事宜公司借助资本平台, 通过业务合作投资并购等手段, 寻找优秀的行业合作伙伴, 提高公司盈利能力, 创造更广阔的发展空间对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用请见第二节公司基本情况之二重大风险提示的相关内容 14

15 第四节重要事项一公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺马永清自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之日和本人在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前, 不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份, 但按照业绩补偿协议 2015 年 10 月股份限售承诺进行回购的股 15 日份除外 ; 上述锁定期满后, 如本人在中软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员的, 任职期间内, 本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25% 自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月正在履行中, 届满之日和本截至报告期人在业绩补末, 无违反承偿协议中利诺的情形润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前 15

16 田秋桂自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之日和本人在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前, 不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外 ; 鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人, 共同控制中软华泰, 2015 年 10 月股份限售承诺在马永清于中 15 日软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员期间内, 本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%; 同时, 在陈青松 ( 系本人之子 ) 于中软华泰或者上市公司担任董事监事或高级管理人员期间内, 本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上自本次新增股份上市之日起, 至 36 个月正在履行中, 届满之日和本截至报告期人在业绩补末, 无违反承偿协议中利诺的情形润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前 16

17 市公司股份总数的 25% 王俊锋自本次新增股份上市之日起 12 个月内, 本 2015 年 10 月股份限售承诺人不转让所持 15 日有的本次发行取得的上市公司新增股份正在履行中, 自本次新增股截至报告期份上市之日起末, 无违反承 12 个月内诺的情形在王晓娜女士任职期间, 其每年转让的股份公司股份不王晓峰超过其所持有股份公司股份 2012 年 09 月股份限售承诺总数的百分之 12 日二十五 ; 在王晓娜女士离职正在履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形后半年内, 其不转让直接或者间接持有的公司股份其在任职期间, 每年转让的公司股份不首次公开发行或再融资时所作承诺超过其持有公林皓杨杰司股份总数的 2012 年 09 月高曦杨维股份限售承诺百分之二十 12 日马承栋五 ; 离职后半正在履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形年内, 不转让其持有的公司股份其在任职期间, 每年转让的公司股份不超过其持有公严格履行中, 哈连琴司股份总数的 2013 年 04 月股份限售承诺百分之二十 20 日截至报告期末, 无违反承五 ; 离职后半诺的情形年内, 不转让其持有的公司股份 ; 其他对公司中小股东所作承诺林皓高曦股份减持承诺自 2015 年年 07 月 2015 年 7 月 8 截至报告期 17

18 杨杰胡建斌哈连琴马承栋杨维月 8 日起六个 08 日日至 2016 年 1 末, 无违反承月内不减持公司股票月 7 日诺情形 ; 承诺已履行完毕承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一不适用步的工作计划二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 45, 本季度投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额本报告调整后投期投入资总额 (1) 金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定本报告期可使用实现的效状态日期益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1 终端安全管理整 2015 年体解决方案升级项否 7,563 7, , % 02 月 1, , 是否目 28 日 2 数据安全管理整体解决方案研发项目否 4,856 4, 年 0 4, % 02 月 28 日 2015 年 3 企业级云安全管否 2,243 2, , % 02 月理平台项目 28 日 2014 年 4 营销服务体系建否 2, , , % 09 月设项目 30 日 5 购买北京中软华 2015 年泰信息技术有限责否 8,000 8, , % 09 月任公司 100% 股权 14 日 , 是否 , 是否不适用否 , 是否承诺投资项目小计 -- 25, , , , , 超募资金投向江苏神州信源系统工程有限公司增资否 4,000 4, , % 不适用否 18

19 款建设武汉研发中心否 1,600 1, , % 不适用否北京双洲科技有限公司投资款设立马来西亚子公司深圳市金城保密技术有限公司投资款补充流动资金 ( 如有 ) 否 % 不适用否否 1,000 1, , % 否否否 % 不适用否 -- 8,000 8, , 超募资金投向小计 -- 15, , , 合计 -- 40, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和马来西亚子公司属于前期投入期, 尚未达到预计销售收入和净利润原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明无适用超募资金的金额用途及使用进展情况本公司超募资金 20, 万元, 主要用于其它与主营业务相关的营运资金截止到本报告期末, 具体使用情况如下 : (1)2012 年 12 月 13 日, 公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 使用超募资金人民币 4, 万元永久性补充流动资金, 截至报告期末, 流动资金补充到位 (2)2013 年 3 月 28 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案, 同意使用超募资金 4, 万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资, 用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目, 截至报告期末, 已完成使用超募资金 4, 万元对江苏神舟信源系统工程有限公司增资 (3)2013 年 5 月 10 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案, 同意使用超募资金 1, 万元用于建设武汉研发中心, 其中购置办公场所用房产支出约 1, 万元, 办公场地装修科研设备及其他投入约万元, 报告期内使用超募资金万元, 截至报告期末, 该项目已使用超募资金 1600 万元 (4)2013 年 11 月 4 日, 公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案同意使用超募资金 1, 万元用于建设马来西亚研发中心截止报告期末该项目超募资金已使用完毕 (5)2014 年 6 月 13 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意使用超募资金人民币 4, 万元永久性补充流动资金截至报告期末, 流动资金补充到位 (6)2014 年 8 月 27 日, 公司使用万元向北京双洲科技有限公司增资, 截至本报告期末, 该项目超募资金已支付完毕 (7)2015 年 1 月 23 日公司第二届董事会第六次临时会议审议通过关于使用部分超募资金与深圳金天 19

20 城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司 66% 股权公开转让 ( 招投标 ) 的议案, 公司使用超募资金以挂牌价万元参与竞买深圳金城 15% 股权截至 2016 年 3 月 31 日, 公司已使用超募资金 15, 万元, 剩余超募资金 4, 万元 ( 不含利息 ), 剩余超募资金全部存放于募集资金专户内募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用适用首发募集资金投字项目已完成, 募投项目募集资金承诺投资项目 17, 万元实际募集资金项目累计投入 17, 万元, 占公司原计划投入的募集资金总额的 %, 募投项目结余资金万元, 为募集资金账户的利息收入尚未使用的超募资金存放在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用无三其他重大事项进展情况适用不适用 2015 年 9 月 21 日公司召开了第二届董事会第十三次会议和 2015 年 7 月 6 日召开了 2015 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案, 中国证监会创业板发行审核委员会于 2016 年 3 月 2 日对公司创业板非公开发行股票的申请进行了审核根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过, 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 上刊登的公告截至本报告披露日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件四报告期内现金分红政策的执行情况 2016 年 4 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十五会议审议通过 2015 年度利润分配预案, 拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 270,226,124 股为基数, 向全体股东每 10 股派人民币 0.45 元 ( 含税 ) 现金, 同时进行资本公积金转增股本每 10 股转增 9 股 2015 年度利润分配预案尚需 2015 年度股东大会审议, 审议通过后公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案报告期内, 公司严格按照公司章程中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案, 相关的决策程序和机制完备在分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责发表了独立意见公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知, 并 20

21 提供网络投票方式, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 股东大会审议通过后公司将在规定时间内实施权益分派, 以充分维护中小股东的合法权益五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 21

22 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京北信源软件股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 182,441, ,246, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 939, ,065, 应收账款 470,097, ,803, 预付款项 12,856, ,884, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,811, ,502, 买入返售金融资产存货 15,389, ,997, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 14, 其他流动资产 6,976, ,055, 流动资产合计 698,513, ,569, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 22

23 可供出售金融资产 28,179, ,179, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 53,060, ,869, 在建工程 16,293, ,059, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 58,650, ,690, 开发支出 7,579, ,488, 商誉 82,754, ,754, 长期待摊费用 2,304, ,485, 递延所得税资产 17,025, ,250, 其他非流动资产非流动资产合计 265,847, ,777, 资产总计 964,360, ,347, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 21,834, ,764, 预收款项 4,671, ,657, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 478, , 应交税费 84,742, ,380,

24 应付利息应付股利其他应付款 12,630, ,842, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 124,356, ,181, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,482, ,521, 其他非流动负债非流动负债合计 1,482, ,521, 负债合计 125,838, ,702, 所有者权益 : 股本 270,226, ,226, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 257,175, ,175, 减 : 库存股其他综合收益 -1,549, ,035, 专项储备 24

25 盈余公积 36,418, ,418, 一般风险准备未分配利润 276,251, ,860, 归属于母公司所有者权益合计 838,522, ,645, 少数股东权益所有者权益合计 838,522, ,645, 负债和所有者权益总计 964,360, ,347, 法定代表人 : 林皓主管会计工作负责人 : 王灿会计机构负责人 : 李丹 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 125,736, ,154, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 939, ,065, 应收账款 463,339, ,140, 预付款项 4,679, ,686, 应收利息应收股利其他应收款 5,855, ,104, 存货 5,520, ,394, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 14, 其他流动资产 6,306, ,034, 流动资产合计 612,377, ,594, 非流动资产 : 可供出售金融资产 27,383, ,383, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 189,999, ,999, 投资性房地产 25

26 固定资产 40,287, ,966, 在建工程 16,051, ,051, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 24,470, ,129, 开发支出 6,474, ,247, 商誉长期待摊费用 1,307, ,475, 递延所得税资产 11,391, ,681, 其他非流动资产非流动资产合计 317,366, ,935, 资产总计 929,744, ,529, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,357, ,464, 预收款项 2,113, ,623, 应付职工薪酬应交税费 71,435, ,397, 应付利息应付股利其他应付款 15,809, ,480, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 90,716, ,965, 非流动负债 : 长期借款应付债券 26

27 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 90,716, ,965, 所有者权益 : 股本 270,226, ,226, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 257,175, ,175, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,418, ,418, 未分配利润 275,208, ,745, 所有者权益合计 839,028, ,564, 负债和所有者权益总计 929,744, ,529, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 59,026, ,349, 其中 : 营业收入 59,026, ,349, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 64,146, ,508,

28 其中 : 营业成本 11,168, ,229, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 640, , 销售费用 19,459, ,097, 管理费用 28,775, ,031, 财务费用 -577, ,018, 资产减值损失 4,680, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,119, ,158, 加 : 营业外收入 2,886, ,991, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 11, 其中 : 非流动资产处置损失 11, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,245, ,167, 减 : 所得税费用 -2,636, ,456, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 390, , 归属于母公司所有者的净利润 390, , 少数股东损益六其他综合收益的税后净额 486, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 486, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 28

29 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 486, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 486, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 876, , 总额归属于母公司所有者的综合收益 876, , 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 林皓主管会计工作负责人 : 王灿会计机构负责人 : 李丹 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 43,481, ,614, 减 : 营业成本 1,973, ,269, 营业税金及附加 410, , 销售费用 16,635, ,044,

30 管理费用 20,349, ,897, 财务费用 -433, , 资产减值损失 4,736, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -190, , 加 : 营业外收入 2,034, ,991, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,843, ,114, 减 : 所得税费用 -619, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,463, ,144, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 30

31 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 2,463, ,144, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 44,949, ,080, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,863, ,991, 金收到其他与经营活动有关的现 2,667, ,439, 经营活动现金流入小计 50,480, ,631, 购买商品接受劳务支付的现金 15,284, ,556, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现 31

32 支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 32,792, ,380, 支付的各项税费 16,397, ,630, 金支付其他与经营活动有关的现 22,615, ,381, 经营活动现金流出小计 87,090, ,184, 经营活动产生的现金流量净额 -36,609, ,553, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 552, , 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 552, , 投资活动产生的现金流量净额 -552, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 32

33 金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 440, , 五现金及现金等价物净增加额 -36,722, ,744, 加 : 期初现金及现金等价物余额 218,529, ,892, 六期末现金及现金等价物余额 181,806, ,147, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,678, ,125, 收到的税费返还 2,034, ,991, 金收到其他与经营活动有关的现 1,927, ,320, 经营活动现金流入小计 29,640, ,795, 购买商品接受劳务支付的现金 5,767, ,516, 现金支付给职工以及为职工支付的 24,576, ,819, 支付的各项税费 11,582, ,120, 金支付其他与经营活动有关的现 18,924, ,514, 经营活动现金流出小计 60,850, ,941, 经营活动产生的现金流量净额 -31,210, ,145, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 33

34 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 125, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 125, , 投资活动产生的现金流量净额 -125, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -31,336, ,822, 加 : 期初现金及现金等价物余额 156,437, ,058, 六期末现金及现金等价物余额 125,101, ,235,

35 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 35

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92