厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2016年半年度报告

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2 公告编号 : 号 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介... 6 第三节会计数据和财务指标摘要... 8 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录 / 135

3 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人邹剑寒 主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 喻琴琼声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 3 / 135

4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司, 公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司, 公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司, 公司全资子公司 深圳蒙发利科技 指 深圳蒙发利科技有限公司, 公司全资子公司 厦门康城 指 厦门康城健康家居产品有限公司, 公司全资子公司 蒙发利营销 指 厦门蒙发利营销有限公司, 公司全资子公司 蒙发利香港 指 蒙发利 ( 香港 ) 有限公司, 公司全资子公司 康城美国 指 COZZIA USA,LLC; 蒙发利香港全资子公司 日本 FUJIMEDIC 指 富士メディッヶ日本株式会社 ( 日本 FUJIMEDIC 股份有限公司 ) 公司控股子公司 ( 持股比例为 51.00%) OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD MEDISANA 指 MEDISANA AG 棨泰健康 指 棨泰健康科技股份有限公司 蒙发利远东 指 蒙发利 ( 远东 ) 控股有限公司 自有品牌 指 OGAWA ( 中文 奥佳华 ) COZZIA FUJIMEDIC 4 / 135

5 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况 财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素 5 / 135

6 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称蒙发利股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司蒙发利 XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. EASEPAL 邹剑寒 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号 ( 五楼 ) 厦门市思明区前埔路 168 号 ( 五楼 ) 电话 传真 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2014 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 6 / 135

7 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备 置地报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册登记日期和地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 7 / 135

8 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,266,625, ,214,120, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 50,839, ,993, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 27,407, ,343, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 33,710, ,766, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.18% 2.64% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 4,143,759, ,924,634, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,353,293, ,312,583, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 554,955,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 二 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -609, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量 4,874, / 135

9 享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,159, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,654, 减 : 所得税影响额 7,925, 少数股东权益影响额 -224, 合计 23,431, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常 性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9 / 135

10 第四节董事会报告 一 概述 2016 年, 面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力, 公司集中精力聚焦主业发展, 加速推进公司在主营业务方面的产业链整合, 为后续经营业绩的提升奠定稳固的基础 ( 一 ) 加强研发 制造积累, 外销业务稳健发展二十年来持续的研发 制造体系的积累与投入, 公司在行业内持续保持领先地位, 特别是在整体外部经营环境低迷的情况下, 仍能保持稳健发展 随着近年来公司自主品牌的开拓, 公司又加大了全球消费市场端的调研和设计投入, 使客户服务能力进一步得到了加强 报告期内, 公司一方面与客户携手调研并加大研发投入, 针对不同市场消费变化推出有针对性的产品和市场策略, 多款产品一经推出成为热点, 报告期内, 出口日本部份品类增长超过 55%; 另一方面全面推进精益制造 优化供应链管理, 极大的提升了生产效率 降低了材料成本, 从而带来公司制造毛利率整体提升 ( 二 ) 加速品牌整合, 自主品牌放量可期目前按摩保健行业市场总体保有量低, 全球各个市场随着消费升级 人口老龄化 亚健康群体的迅速增加 ; 以及疾病模式慢病化, 公众对健康的追求, 未来按摩保健领域的市场需求将大幅增长, 公司自主品牌拥有巨大的市场发展空间 报告期内, 公司首先对旗下亚洲市场 OGAWA 品牌进行了有效整合, OGAWA 品牌运营中心成立, 并完成了 OGAWA 品牌中国 马来西亚 新加坡 台湾 香港市场新的经营层布局 同时在 OGAWA 品牌战略指导下, 正加速形成品牌 营销 产品 服务 管理的体系建设 3 月份公司完成了德国上市公司 MEDISANA 的收购, 依托公司海外客户渠道优势及 MEDISANA 积累的家用医疗级产品线和技术, 报告期内公司着手欧洲及北美品牌 渠道布局 整合 品牌引升级, 整合出效益, 如何在各个不同地区的市场建立起与消费者沟通的模式, 把好的 有用的技术以产品和服务的形式, 通过品牌和渠道介绍给消费者, 从而带动公司自主品牌业务的快速发展, 这将是公司二次创业再发展的重要机会点 ( 三 ) 推动大健康项目激励计划, 激发团队创业激情聚焦家庭健康领域, 打造 产品 + 服务 模式的入口型智能按摩椅落地后, 为加速推进家庭健康服务平台建设, 进一步延伸大健康产业增值服务价值链, 报告期内公司加大力度引进大健康产业人才并适时推 10 / 135

11 出了大健康项目的激励计划, 通过核心人员入股项目, 共同规划大健康产业蓝图, 大大地激发了团队的创业激情 耐住寂寞, 坚守主业, 公司从按摩产品出口商向国际化自主品牌运营商布局, 我们已完成 ; 从自主品牌运营商向家庭健康服务商发展, 我们在路上! 相信有这份执着与坚守, 我们会成功 二 主营业务分析 项目 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 1,266,625, ,214,120, % 营业成本 786,887, ,760, % 销售费用 264,019, ,412, % 管理费用 182,792, ,419, % 财务费用 -2,747, ,861, % 资产减值损失 3,353, ,238, % 投资收益 -5,866, ,832, % 营业外收入 6,643, ,653, % 营业外支出 1,919, ,224, % 所得税费用 6,067, ,319, % 少数股东损益 3,436, , % 研发投入 60,419, ,409, % 经营活动产生的现金流量净额 33,710, ,766, % 投资活动产生的现金流量净额 -132,114, ,258, % 筹资活动产生的现金流量净额 -116,702, ,316, % 现金及现金等价物净增加额 -195,426, ,063, % 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减变动 货币资金 499,258, ,824, % 预付款项 49,535, ,650, % 应收利息 115, , % 存货 623,498, ,850, % 长期应收款 3,993, 长期股权投资 1,714, , % 在建工程 1,818, ,677, % 开发支出 4,490, 商誉 259,508, ,696, % 11 / 135

12 递延所得税资产 41,012, ,413, % 其他非流动资产 358, ,465, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,352, ,977, % 应付账款 584,266, ,940, % 预收款项 66,758, ,429, % 应交税费 15,283, ,635, % 应付利息 221, , % 应付股利 567, , % 其他流动负债 17,005, , % 长期借款 140,568, ,981, % 递延所得税负债 25,466, ,160, % 库存股 45,938, ,893, % 少数股东权益 34,703, ,664, % (1) 报告期内, 资产减值损失比上年同期增长 %, 主要系计提的应收账款坏账准备比上年同期 增加所致 ; (2) 报告期内, 投资收益比上年同期下降 %, 主要系外汇波动幅度较大, 远期外汇合约交割产 生的汇兑损失所致 ; (3) 报告期内, 营业外收入比上年同期下降 31.18%, 主要系固定资产处置利得减少所致 ; (4) 报告期内, 营业外支出比上年同期增长 56.74%, 主要系控股子公司日本 FUJIMEDIC 不合格产 品报废及其发生处置费用所致 ; (5) 报告期内, 所得税费用比上年同期下降 34.90%, 主要系分摊股权激励费用计提递延所得税资产 而减少递延所得税费用所致 ; (6) 报告期内, 少数股东损益比上年同期增长 %, 主要系控股子公司日本 FUJIMEDIC 及棨 泰健康盈利增加导致 ; (7) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 %, 主要系公司并购 MEDISANA 及漳州蒙发利销售回款增加所致 ; (8) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 %, 主要系公司定期存款转回减 少所致 ; (9) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 %, 主要系公司及子公司蒙发利 香港偿还借款比增加借款多所致 ; 12 / 135

13 (10) 报告期内, 货币资金比年初下降 31.50%, 主要系偿还借款及理财增加所致 ; (11) 报告期内, 预付款项比年初下降 53.98%, 主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款减少所致 (12) 报告期内, 应收利息比年初增长 39.47%, 主要系计提的定期存款利息增加所致 ; (13) 报告期内, 存货比年初增长 54.77%, 主要系并购 MEDISANA 及订单增加从而使材料及成品增加 ; (14) 报告期内, 长期应收款比年初增加 3,993, 元, 主要系 MEDISAN 部分款项未收回所致 ; (15) 报告期内, 长期股权投资比年初增长 %, 主要系公司投资厦门伊亚创新科技有限公司所致 ; (16) 报告期内, 在建工程比年初下降 92.63%, 主要系子公司漳州蒙发利在建厂房完工, 结转至固定资产所致 ; (17) 报告期内, 开发支出比年初增加 4,490, 元, 主要系并购的 MEDISANA 研发资本化支出所致 ; (18) 报告期内, 商誉比年初增长 %, 主要系并购 MEDISANA 所致 ; (19) 报告期内, 递延所得税资产比年初增长 67.99%, 主要系母公司分摊股权激励费用所致 ; (20) 报告期内, 其他非流动资产比年初下降 99.71%, 主要系年初其他非流动资产主要为收购并购 MEDISANA 股权款, 报告期末已完成对 MEDISANA 的收购 ; (21) 报告期内, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初下降 80.62%, 主要系母公司远期结汇交割减少所致 ; (22) 报告期内, 应付账款比年初增长 36.21%, 主要系并购 MEDISANA 及外购材料增加所致 ; (23) 报告期内, 预收款项比年初增长 88.42%, 主要系母公司销售增加, 预收客户款增加所致 ; (24) 报告期内, 应交税费比年初下降 46.63%, 主要系应交所得税金减少所致 ; (25) 报告期内, 应付利息比年初下降 36.01%, 主要系短期借款减少导致应付利息减少 ; (26) 报告期内, 应付股利比年初下降 40.00%, 主要系公司支付解锁的 40% 部分股权激励股利所致 ; (27) 报告期内, 其他流动负债比年初增长 %, 主要系 OGAWA 国际和蒙发利远东预提的佣金 租金 水电及其相关运营费用所致 ; (28) 报告期内, 长期借款比年初增长 48.00%, 主要系 OGAWA 国际长期借款增加所致 ; (29) 报告期内, 递延所得税负债比年初增长 67.98%, 主要系理财公允价值增加, 致计提的递延所得税负债相应增加所致 ; 13 / 135

14 (30) 报告期内, 库存股比年初下降 35.20%, 主要系股权激励解禁冲减实施股权激励时计提的负债所致 ; (31) 报告期内, 少数股东权益比年初增长 60.19%, 主要系日本 FUJIMEDIC 及棨泰健康盈利, 少数股东权益增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 三 主营业务构成情况 1 分行业 项目营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 专用设备制造业 1,241,631, ,986, % 5.13% -2.05% 4.55% 合计 1,241,631, ,986, % 5.13% -2.05% 4.55% 2 分产品 项目营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 健康 保健产品 209,264, ,095, % % % 6.57% 按摩小电器 536,494, ,725, % 10.52% 5.02% 3.51% 按摩居室电器 375,030, ,760, % 3.07% -4.45% 4.00% 其他 120,841, ,404, % 34.69% 20.51% 7.73% 合计 1,241,631, ,986, % 5.13% -2.05% 4.55% 报告期内, 公司积极深挖客户需求, 持续优化供应链管理 制造资源配置, 按摩小电器及其他产品营 业收入分别比上年同期增长 10.52% 34.69%, 毛利率比上年同期分别提升 3.51% 7.73% 3 分地区 14 / 135

15 项目营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减 (%) 营业成本比 上年同期增 减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 国内销售 185,113, ,982, % % % -3.29% 北美洲 322,995, ,196, % % % 6.54% 东亚及东南亚地区 543,651, ,440, % 28.94% 21.36% 3.37% 欧洲 174,835, ,181, % 59.67% 37.99% 11.25% 其他 15,034, ,185, % % % 5.38% 合计 1,241,631, ,986, % 5.13% -2.05% 4.55% 报告期内, 日本 FUJIMEDIC 及棨泰健康取得较快增长, 以及公司并购的 MEDISANA, 从而使东亚及 东南亚地区 欧洲营业收入分别比上年同期增长 28.94% 59.67% 毛利率比上年同期分别提升 3.37% 11.25% 四 核心竞争力分析 1 品牌渠道优势经过近年立品牌 建团队 拓渠道的整体运营, 公司经营管理团队成功地实现了自主品牌运营的转型升级 公司旗下 OGAWA COZZIA FUJIMEDIC 三大自主品牌分布于中国大陆 东南亚 香港 台湾 北美及日本市场 2 研发创新优势公司自成立以来始终十分重视研发创新, 持续多年保持对研发的大量投入, 研发创新能力逐年增强 目前, 公司拥有行业最具规模的技术研发团队, 拥有近 900 名技术人才 报告期内, 已获得 297 项专利技术, 其中多项自主研发的核心技术已达到国际先进或国际领先水平 2016 年半年度, 产品 + 服务 模式的入口型智能按摩椅落地, 此款智能按摩椅具有高度的智能化交互功能, 解决了现在市场上所有按摩椅产品无法双向反馈的问题, 具有医疗级的临床效果, 极大地强化产品的用户粘性, 对未来家庭健康服务平台的建设具有积极 有效地推动和促进作用 3 规模与产能优势目前, 公司连续十一年稳居行业龙头 拥有各类按摩小电器年生产能力合计超过 1200 万台, 拥有按摩居室电器年生产能力 20 万台, 拥有空气净化器年生产能力近 400 万台 4 精益制造水平进一步提高公司拥有按摩器具领域十几年的制造技术积累与储备, 目前拥有专业的按摩小电器制造基地 按摩居 15 / 135

16 室电器制造基地以及健康环境类产品制造基地 公司凭借现有产能规模发挥协同效应, 在采购 制造 物流等环节形成了显著的制造成本优势 近年来, 公司通过一系列的资源整合, 推进精益化生产, 一方面加强公司内在体系的改造与优化, 包括工艺流程 制造设备 体系控制 科研团队建设等, 使得公司发展的内生动力进一步增强 ; 另一方面, 实施 走出去 合作共赢 的升级之路, 如与世界一流的按摩椅制造商在工程制造方面深度合作, 共建精益制造体系 5 全方位的产品组合优势公司从创业初期相对单一的按摩小电器产品发展到目前五个大类, 千余种型号产品 公司产品品类包括按摩椅小电器 按摩居室电器 健康保健产品 未来公司将重点围绕家庭保健产品系列进行持续的开发, 进一步加强产品组合优势 6 售后服务优势经过多年的积累, 公司目前形成了较为完善的全面售后服务体系, 建立了专业的售后服务团队 在 产品 + 服务 的经营模式理念指导下, 服务网点遍布各主要中心区域, 并结合互联网 微信端 电话在线客服手段, 实现无盲区覆盖, 有效地保障了用户产品使用的后顾之忧, 提高了产品服务的品质 16 / 135

17 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额 ( 万元 ) 上年同期投资额 ( 万元 ) 变动幅度 ( 万元 ) 12, , 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 MEDISANA 德国领先的家庭健康产品和服务提供商 95.25% 厦门伊亚创新科技有限公司 产品设计 30.00% (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 17 / 135 单位 : 万元

18 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际计提减值报告期实收回本金准备金额预计收益际损益金金额 ( 如有 ) 额 厦门农商银行 否 否 厦门农商银行 否 否 厦门农商银行 否 否 厦门农商银行 否 否 保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型 20, /12/ /12/20 现金 , /12/ /12/20 现金 , , , /2/ /12/20 现金 , /3/ /12/20 现金 兴业银行角美 支行 否 否 保本浮动 收益型 2, /4/1 2016/5/30 现金 合计 123, , , 委托理财资金来源逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 募集资金 超募资金及自有资金不适用不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投是否关联衍生品投资操作方关联关系交易资类型名称 期末投资 衍生品投计提减值金额占公报告期实期初投资期末投资资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金金额金额资金额 ( 如有 ) 末净资产额 比例 本公司否否 远期外汇 合同 23, , % 合计 , , % 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 自有资金 不适用 2015 年 4 月 25 日 18 / 135

19 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 不适用 报告期内, 公司开展的衍生品投资项目为远期结汇套期保值业务, 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易, 不进行无锁定的单边交易, 所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托, 以套期保值 规避和防范汇率风险为目的 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 公司建立了 金融衍生品交易业务内部控制制度, 通过完善的内部控制措施, 对衍生品投资风险进行防范 公司远期结汇套期保值业务中提醒投资者注意市场风险, 在远期结汇套期保值操作中, 如果未来人民币汇率的浮动方向 幅度与公司预测的远期汇率变动不一致, 可能对公司业绩造成不利影响 对此, 公司成立了 金融衍生交易领导小组, 通过外汇市场调查 研究, 对外汇汇率的走势进行讨论和判断, 对拟采取外汇远期交易的汇率水平 外汇金额 交割期限等进行分析, 结合海外市场部的外币收款计划, 制定外汇远期交易计划并报董事会或股东大会进行审批, 通过以上严格的程序防范与控制市场风险 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 1 远期结汇合约报告期内产生的损失为 万元 ; 2 远期结汇合约报告期内公允价值变动损失为 万元 ; 3 对远期结售汇合约公允价值的分析依据中国银行于 2016 年 6 月 30 日公布的最新远期汇率报价, 公司按合约逐一测算签约汇率与相同期间的市场价格的差异 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化 于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议中, 公司独立董事白 知朋 黄印强 刘远立就 关于 2015 年度金融衍生品交易计划的议案 发表如下 专项意见 : 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司的衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务 根据 深圳证券交 易所中股票上市规则 中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号 : 商品期货套 期保值业务 公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 等有关规定 公司 2015 年度金融衍生品交易业务 ( 即公司从事的远期结售汇业务 ) 的总金额控制在 3.18 亿美元以内, 符合有关制度和法规的要求, 符合公司生产经营的实际需要, 有利于公司的长远发展, 符合公司股东的利益 19 / 135

20 同意 关于 2015 年度金融衍生品交易计划的议案 中 2015 年度金融衍生 品交易业务 ( 即公司从事的远期结售汇业务 ) 的总金额控制在 3.18 亿美元以内 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 147, 报告期投入募集资金总额 1.54 已累计投入募集资金总额 64, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 32, 累计变更用途的募集资金总额比例 21.79% 募集资金总体使用情况说明 20 / 135

21 ( 一 ) 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1318 号文核准, 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 3,000 万股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为人民币 元 / 股, 募集资金总额 1,560,000, 元, 扣除发行费用 85,008, 元, 实际募集资金净额为 1,474,992, 元, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2011 年 9 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字 (2011) 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金存放与管理情况为进一步规范募集资金管理和使用, 保护投资者的利益, 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通过了 募集资金专项存储及使用管理制度 ( 修订 ) (2011 年 10 月 13 日 2011 年第二次临时股东大会已审议通过 ), 公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批程序, 以保证专款专用 截止本报告期, 公司本次募集资金开设了五个募集资金专户, 募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下 : (1)2011 年 9 月 26 日, 公司与保荐机构广发证券 中国民生银行股份有限公司厦门分行签订 募集资金三方监管协议 ;2011 年 9 月 28 日, 子公司蒙发利电子与广发证券 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订 募集资金三方监管协议 ;2011 年 9 月 29 日, 子公司漳州康城与广发证券 中信银行股份有限公司厦门分行签订 募集资金三方监管协议 (2) 根据公司的募集资金使用情况, 为进一步提升公司募集资金的使用效率, 公司在 募集资金三方监管协议 基础上, 分别与相关各方签订了补充协议, 约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金 2011 年 10 月 25 日, 公司与保荐机构广发证券 中国民生银行股份有限公司厦门分行签订 募集资金三方监管协议补充协议 ; 子公司蒙发利电子与广发证券 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订 募集资金三方监管协议补充协议 ;2011 年 10 月 31 日, 子公司漳州康城与广发证券 中信银行股份有限公司厦门分行签订 募集资金三方监管协议补充协议 (3)2012 年 6 月 12 日, 子公司蒙发利营销公司与保荐机构广发证券 中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订 募集资金三方监管协议 ;2012 年 6 月 26 日, 子公司厦门康先与广发证券 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订 募集资金三方监管协议 截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额合计为 101, 万元 ( 其中包含公司用于购买保本型理财产品而划入理财专户 101, 万元, 募集资金余额为 万元 ), 募集资金余额情况具体如下 : 专户银行银行账号金额 ( 单位 : 人民币元 ) 中国民生银行股份有限公司厦门分行 , 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 ,102, 中信银行股份有限公司厦门分行 , 中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 ,154, 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 ,071, 合计 8,876, (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/( 项目达 到预定 可使用 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 21 / 135

22 分变更 ) 1) 状态日 期 化 承诺投资项目 1 蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目 2 漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目 否 23, , , % 注 1 说明 1 是 19, , , % 说明 2 不适用不适用说明 2 承诺投资项目小计 -- 43, , , 超募资金投向 1 厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目 2 厦门蒙发利健康科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目 否 19, , , % 不适用不适用说明 4 是 21, , , % 说明 3 不适用不适用否 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 3, 补充流动资金 ( 如有 ) -- 28, 超募资金投向小计 -- 40, , , 合计 -- 84, , , 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 ( 分 具体项目 ) 无 说明 2: 经 2012 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十七次会议 2012 年 11 月 8 日公司 2012 年第三 次临时股东大会决议通过, 公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地 新建项目 经 2013 年 10 月 25 日公司第二届董事会第二十五次会议 2013 年 11 月 13 日公司 2013 年第四次临 项目可行性发生重大变 化的情况说明 时股东大会分别审议通过 关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案 主要原因为 : 由于 本项目与目前公司新的经营策略方向不一致, 属传统的 ODM 模式下的劳动力密集型产业, 随着中国用 工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击, 面临的经营风险加大 说明 3: 经 2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第二十一次会议 2013 年 7 月 10 日公司 2013 年第二次临时股东大会分别审议通过, 同意公司终止实施 厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目 主要是因为:2013 年美国新实行了竞投计划, 限制了电动轮椅商的数目, 原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助, 这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈 另一 22 / 135

23 方面, 受套保风波的影响, 美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格, 使得轮椅的消费需求出现明显下降 受此政策的影响, 公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击, 预计向公司的采购量相比原预测将出现较大幅度的下滑 同时, 由于竞争加剧, 国外品牌商对采购价格也将出现下降 鉴于本项目系公司新的产品系列, 公司在制造方面尚未形成足够的成本优势, 而未来量价齐降情况, 将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响 适用 本次募集资金总额 1,560,000, 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992, 元人民 币, 较募集资金投资项目资金需求 437,596, 元超募资金 1,037,395, 元 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用超募资金归还银行贷款和 永久性补充流动资金的议案, 公司拟使用超募资金 100,000, 元用以归还银行贷款和永久性补充 流动资金, 其中 30,000, 元用以归还银行贷款,70,000, 元用以永久性补充流动资金 年 2 月 27 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于使用超募资金暂时补充流动 资金的议案, 公司使用超募资金 90,000, 元暂时补充流动资金 2012 年 8 月 24 日, 公司已将上 述资金归还至募集资金专户 年 2 月 27 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于使用超募资金投资项目的议 超募资金的金额 用途 及使用进展情况 案, 公司拟使用超募资金 216,596, 元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目 年 3 月 20 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用超募资金投资项目的 议案, 公司拟使用超募资金 191,003, 元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目 5 经 2013 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议 公司第二届监事会第十四次会议,2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第三次临时股东大会分别审议通过 关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案, 同意公司使用募集资金投资项目 厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目 的节余资金 73,180, 元及超募资金投资项目 厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目 的剩余资金 140,939, 元, 共计人民币 214,119, 元 ( 包括利息收入 万元 ) 用于永久补充流动资金 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司超募集资金实际使用 460,999, 元 ( 其中用于归还银行贷款 30,000, 元, 永久性补充流动资金 284,119, 元, 超募资金投资的两个项目累计投入金额 146,879, 元 ) 和用于购买保本型理财产品金额 790,000, 元 其余尚未使用资金, 全部存于相关募集资金专户中 23 / 135

24 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 适用 2011 年 9 月 26 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过, 同意公司使用部分募集资金中的 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 87,381, 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并经信会师报字 (2011) 第 号鉴证 报告审核 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 87,381, 元, 用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金 2016 年半年度, 公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 适用 说明 1: 蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261, 元, 截至 2012 年 12 月底, 公司已按计划进度建设完成, 并已全部投入运营 该项目投入生产后, 将为公司新增 10 万台按摩 椅产能, 更好地满足客户需要, 进一步增强公司的核心竞争力 经 2013 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议 2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第三次临时股东大会分别审议通过, 同意 厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目 的节余资金 ( 包含利息收入 万元 )73,180, 元用于永久性补充流动资金 截止 2013 年 12 月 31 日上述节余资金已全部用于永久性补充流动资金 项目节余的主要原因为 : 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 (1) 在保证项目的工艺路线 设备选型符合设计要求的情况下, 公司对工艺路线与设备选型进行 了调整和优化 ; 部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买 ; 通过公司原有老厂区设备的重新调整, 腾 出一部分的设备供新项目使用 ; (2) 项目建设过程中, 公司在保证项目建设质量的前提下, 加强工程费用控制 监督与管理, 减 少了工程开支 说明 2: 厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目承诺投资总额 万元, 截止 2015 年 8 月 12 日建设完成, 本项目的完成将为公司研发制造的升级 自有品牌发展及大健康战略的布局奠定 坚实的基础 本项目节余资金主要原因为 : 公司在本项目实施期间根据市场环境的变化公司做出了适应市场需要 的战略调整减少了门店的开立, 较原先规划的 1,992 家, 减少了 1,557 家, 使得在固定资产购置 装修费 24 / 135

25 用 加盟补贴等费用大幅减少 同时公司在项目建设过程中严格控制各项费用支出, 也减少了费用的支 出 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司用于购买保本型理财产品 1,010,000, 元, 其余按规定用于募集资金投资项目, 存放于募 集资金专户及转为定期存单 无 注 1:2012 年下半年以来, 公司开启了调整和转型, 重点发展自主品牌 ( OGAWA 及 COZZIA ), 提高产品附加值 该募投项目产能的释放和经济效益的达成, 还有待于自有品牌战略的进一步提升 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2016 年 8 月 26 日 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 主要子公司 参股公司情况 25 / 135

26 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 厦门蒙发利电子有限公司全资子公司工业按摩居室电器产品的研发 生产 9,000 万人民币 490,813, ,690, ,249, ,479, ,637, 漳州蒙发利实业有限公司全资子公司工业 深圳蒙发利科技有限公司全资子公司工业 按摩小电器产品中塑胶类产品的研发 生产 销售按摩小电器产品中电子类产品的研发 生产 销售 250 万美元 764,929, ,439, ,696, ,341, ,249, 万人民币 49,711, ,683, ,592, ,174, ,227, 厦门蒙发利健康科技有限公司全资子公司工业按摩居室电器产品的研发 生产 2.19 亿人民币 351,084, ,471, ,208, ,828, ,407, 厦门康城健康家居产品有限公司全资子公司批发及零售按摩器具品牌产品的国内销售 500 万人民币 32,792, ,229, ,257, ,468, ,119, 厦门蒙发利营销有限公司全资子公司商业按摩器具品牌产品的国内销售 1.91 亿人民币 255,829, ,340, ,780, ,113, ,777, 蒙发利 ( 香港 ) 有限公司全资子公司服务业 公司海外贸易服务平台 服务境外 主要客户并从事转口贸易 1, 万港元 844,766, ,670, ,038, ,588, ,588, OGAWA WORLD BERHAD 控股孙公司商业按摩器具的设计和销售 6000 万林吉特 343,676, ,658, ,456, ,379, ,753, COZZIA USA,LLC 全资孙公司服务业 按摩居室电器产品自有品牌的国 外销售 客户开拓协助 售后服务 支持 销售产品培训支持 2 万美元 56,374, , ,049, ,229, ,229, 美容 健康 医疗 运动 护理以 日本 FUJIMEDIC 股份有限公司控股子公司 商业 及与其关联机器 器材 零件的生 3000 万日元 23,579, ,911, ,664, ,796, ,327, 产 批发 零售 棨泰健康科技股份有限公司控股子公司商业按摩器具 健康保健产品 8500 万新台币 90,488, ,366, ,841, ,355, ,815, / 135

27 (1) 主要子公司 参股公司情况说明 : 报告期内, 蒙发利健康科技实现营业收入 1.37 亿元, 净利润 1, 万元, 比上年同期增长 %, 毛利率提升 5.38%; 报告期内, 日本 FUJIMEDIC 加强产品创新和渠道拓展, 实现净利润 万元, 比上年同期增长 %; 报告期内, 棨泰健康, 实现营业收入 7, 万元, 净利润 万元 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) MEDISANA 12, , , % 2016 年 03 月 22 日 nfo.com.cn 合计 12, , , 六 对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15% 至 26% 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 10, 至 15, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 11, 业绩变动的原因说明 并购海外公司产生一定影响 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 27 / 135

28 九 公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2016 年 5 月 12 日公司实地调研机构 鹏华基金及其全国各地的渠道 合作伙伴 公司经营情况及发展规划 2016 年 5 月 12 日公司实地调研机构银华基金 安信证券公司经营情况及发展规划 2016 年 6 月 30 日公司实地调研机构宝盈基金 兴业证券公司经营情况及发展规划 28 / 135

29 第五节重要事项 一 公司治理情况 差异 截止本报告期, 公司治理实际情况与 中华人民共和国公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在 二 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 三 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 交易对方或 最终控制方 被收购 或置入 资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 ( 注 2) 对公司经 营的影响 ( 注 3) 对公司损益的影响 ( 注 4) 该资产为上市公司贡献的净利润占净 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交 披露日期 ( 注 5) 披露索引 29 / 135

30 利润总额 的比率 易情形 MEDISANA 股权 12, % 否不适用 2015/12/ /2/2 cninfo.com. 2016/3/22 cn 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 2016 年半年度新增合并报表公司 1 家为 MEDISANA, 具体请参见 八 重大合同及其履行情况 之 4 其他重大交易 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 1 股权激励计划已履行的审批程序 (1)2015 年 1 月 11 日, 公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议, 审议通过了 关于公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 随后公司向中国证监会上报了申请备案材料 (2) 激励计划经中国证监会备案无异议后, 公司于 2015 年 2 月 4 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议, 审议通过了 关于公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 (3)2015 年 3 月 2 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了激励计划以及 关于 < 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 > 的议案 ; 董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 ; 2 股权激励的授予情况 (1)2015 年 3 月 9 日, 公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议, 审议并通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司首次授予 10,000,000 股, 预留 800,000 股 首 30 / 135

31 次授予中公司董事 副总经理魏罡先生因在本次授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为, 暂缓其 200,000 股的授予 ; 另外, 在首次授予限制性股票过程中, 高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票计 150,000 股 ; 其余 60 名激励对象共计认购 9,650,000 股 公司首期限制性股票实际认购 60 人, 实际认购数量 9,650,000 股 2015 年 4 月 1 日公司公告已完成限制性股票的登记 (2)2015 年 5 月 28 日公司实施了 2014 年年度权益分派方案 : 以截止 2015 年 4 月 1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元 ( 含税 ), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) ( 下称 股权激励计划 ) 的相关规定, 2015 年 6 月 8 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了 关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案 及 关于向激励对象授予限制性股票的议案 经调整, 本次授予魏罡先生限制性股票 200,000 股调整为 300,000 股, 本次授予限制性股票授予价格 7.37 元调整为 4.85 元 同时预留限制性股票 800,000 股调整为 1,200,000 股 2015 年 7 月 15 日公司公告已完成限制性股票的登记 本次授予完成后, 除高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票计 150,000 股 (2014 年公司权益分派前 ) 及公司预留限制性股票 1,200,000 股外, 首次授予的限制性股票已全部完成授予登记 (3)2016 年 2 月 4 日, 公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议并通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 2 月 4 日, 授予 10 名激励对象 48 万股限制性股票, 授予价格为 6.01 元 / 股, 公司预留部份余下未授予的 72 万股限制性股票将不再实施授予 公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日及授予事项符合相关规定 2016 年 4 月 14 日, 前述预留部分限制性股票的登记已完成 3 股权激励解锁情况 (1)2016 年 4 月 20 日, 公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议并通过了 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案 公司独立董事对此发表了独立意见 2016 年 4 月 28 日, 公司公告已完成公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁事宜 (2)2016 年 7 月 15 日, 公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议, 审议并通过了 关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案 公司 31 / 135

32 独立董事对此发表了独立意见 4 股权激励回购注销情况 (1)2015 年 12 月 1 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 崔洪海先生因个人原因离职已不在符合公司股权激励计划要求, 公司同意以人民币 万元对崔洪海先生获授但尚未解锁的 15 万股限制性股票回购并注销 2016 年 4 月 12 日, 前述限制性股票的回购注销手续已完成 (2)2016 年 2 月 4 日, 公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议并通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 公司同意以人民币 万元对刘才庆先生获授但尚未解锁的 15 万股限制性股票回购并注销 2016 年 4 月 12 日, 前述限制性股票的回购注销手续已完成 (3)2016 年 7 月 15 日, 公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议, 审议并通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 公司同意以人民币 108, 元对沈猛弟先生获授但尚未解锁的 1.80 万股限制性股票回购并注销, 公司独立董事对此发表了独立意见 5 股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响根据 企业会计准则 的有关规定, 公司 限制性股票激励计划 限制性股票的授予对公司相关年度财务报告状况和经营成果将产生一定的影响 公司的股权激励成本将按照 企业会计准则 的有关规定按年进行分摊, 将影响今后几年的财务状况. 详见公司刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 的有关公告 七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 32 / 135

33 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他关联交易 八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 33 / 135

34 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 - 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 - 合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 - - 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 蒙发利 ( 香港 ) 有限公司蒙发利 ( 香港 ) 有限公司 2013/9/30 30, /10/28 13, 抵押担保 4 年是是 2015/1/13 7, /8/18 6, 一般保证 1 年是是 蒙发利 ( 香港 ) 有 限公司 2015/4/25 20, /10/6 2015/10/ /4/7 16, 一般保证 1 年否是 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 2015/4/25 5, /6/17 2, 一般保证 1 年是是 蒙发利 ( 香港 ) 有 限公司 2015/12/2 60, /12/ /3/4 2016/4/6 33, 一般保证 1 年 ( 注 1) 否是 蒙发利 ( 远东 ) 控股有限公司 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 2016/4/22 40, /6/22 7, 一般保证 1 年否是 2016/4/22 5, /6/ 一般保证 1 年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) 报告期内对子公司担保实际 45, 发生额合计 (B2) 34 / ,955.43

35 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担保 167, 余额合计 (B4) 60, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 - 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 - 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 45, 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 167, (A4+B4+C4) , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 25.53% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 60, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0.00 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 60, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 报告期末, 公司未到期的担保为公司对子公司的担保, 接受担保的子公司目前生产经营情况正常, 公司承担清偿责任的可能性较小 不适用 日 注 1: 其中 2016 年 3 月 4 日提供的 7, 万元担保的期限为,2016 年 3 月 4 日至 2017 年 10 月 24 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 35 / 135

36 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4 其他重大交易 适用 不适用 2015 年 12 月 17 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议的议案 关于向 MEDISANA AG 股东发出要约收购意向的议案 1 截止 2016 年 1 月 29 日已完成股权转让协议的签署 ; 年 1 月 29 日, 德国联邦金融监管局正式审核通过了蒙发利德国向 MEDISANA 余下未签署 股权转让协议 的股东发出 要约收购申请, 公司于 2016 年 2 月 1 日正式向 MEDISANA 股东发出自愿公开要约收购 ; 3 截止 2016 年 3 月 17 日蒙发利德国完成了本次要约收购 蒙发利德国收到 MEDISANA 股权转让及公开要约收购共计 8,920,894 股, 占 MEDISANA 发行总股份的 95.25% MEDISANA 成为公司控股子公司 上述相关事项详见本公司于 2015 年 12 月 19 日 2016 年 2 月 2 日 2016 年 3 月 22 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 的有关公告 九 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承 承 履 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 诺时 诺期 行情 间 限 况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 一 实际控制人邹剑一 ( 1) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴其他寒 李五令 ; 二 因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则邹剑寒先生和李 36 / 135 正 常

37 作承诺 作为股东的董事 高 五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产 履 级管理人员邹剑寒 生的所有相关费用 ;(2) 为了避免与公司之间可能出现的同业竞争, 行 李五令 张泉 曾建 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司的实际控 宝 魏罡 制人邹剑寒 李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下 :1 将来不以 任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同 相似 或在任何方面构成竞争的业务 ; 2 不投资控股于业务与本公司相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织 ;3 不向 其他业务与本公司相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或 其他机构 组织或个人提供专有技术或提供销售渠道 客户信息等商 业秘密 ;4 如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争, 将本 着本公司优先的原则与本公司协商解决 二 在作为公司董事 / 监事 / 高级管理人员期间, 本人将向公司申报所 直接或间接持有的公司的股份及其变动情况, 上述锁定期满后, 在本 人任职期间内, 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司 股份总数的百分之二十五 本人离职后半年内, 不转让本人所直接或 间接持有的公司股份 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例 不超过 50% 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 是 履行 未完成履行的 无 具体原因及下 一步计划 ( 如 有 ) 十 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 十一 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 37 / 135

38 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十三 公司债相关情况 适用 不适用 38 / 135

39 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 276,638, % 480,000-11,260,501-10,780, ,857, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 275,918, % 480,000-10,972,501-10,492, ,425, % 其中 : 境内法人持股 境内自然人持股 275,918, % 480,000-10,972,501-10,492, ,425, % 4 外资持股 720, % -288, , , % 其中 : 境外法人持股境外自然人持股 720, % -288, , , % 二 无限售条件股份 278,136, % 10,960,501 10,960, ,097, % 1 人民币普通股 278,136, % 10,960,501 10,960, ,097, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 554,775, % 480, , , ,955, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 1 月 4 日, 部分高管锁定股解除限售, 转为无限售流通股 ; 年 4 月 13 日, 回购注销崔洪海先生 刘才庆先生共计获授但尚未解锁的 30 万股限制性股票回购 并注销 ; 年 4 月 14 日, 公司首次授予激励对象预留部分限制性股票 48 万股, 股份来源为公司非公开发行 股份 ; 年 5 月 4 日, 公司第一期股权激励限制性股票解锁上市流通 39 / 135

40 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 高管锁定股每年年初按比例解除限售满足深圳证券交易所的相关要求, 无需审批 ; 年 12 月 1 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 ; 年 2 月 4 日, 公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议并通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 ; 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案 股份变动的过户情况 适用 不适用 1 高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕, 股份总数不变 ; 2 回购注销手续已于 2016 年 4 月 13 日完成 ; 3 向激励对象授予预留限制性股票已于 2016 年 4 月 14 日完成授予登记 ; 4 公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁部分股份已于 2016 年 5 月 4 日解锁上市流通 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用经公司第三届董事会第十五次会议 第三届董事会第十七次会议决议后, 公司对崔洪海先生 刘才庆先生共计获授但尚未解锁的 30 万股限制性股票实施回购并注销, 同时公司向激励对象实施首次授予预留部分限制性股票 48 万股, 授予完成后公司总股本 554,955,000 股, 每股收益按最新总股本 554,955,000 股计算, 2015 年度全面摊薄每股收益为 0.33 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 40 / 135

41 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东 名称 期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 李五令 115,791, ,791,817 高管锁定股 邹剑寒 115,791, ,791,750 高管锁定股 张泉 23,787,000 5,625,000 18,162,000 高管锁定股 魏罡 3,704,362 75,000 3,629,362 高管锁定股 股权激励限售股 曾建宝 2,728, ,500 1 高管锁定股每年按持股总 2,615,625 高管锁定股 股权激励限售股数的 75% 锁定 ; 陈淑美 930, , ,500 股权激励限售股 高兰洲 810, ,000 离任高管锁定股 宋艳霞 675, , ,000 股权激励限售股 2 股权激励限售股自授予日 起满 12 个月后, 在满足解锁 条件下, 分两期解锁 蔡坤平 630, , ,000 股权激励限售股 贺立恒 600, , ,000 股权激励限售股 其他 11,190,000 4,453, ,000 7,216,500 股权激励限售股 合计 276,638,055 11,260, , ,857, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 38,815 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李五令 境内自然人 ,389, ,791,817 38,597,273 邹剑寒 境内自然人 ,389, ,791,750 38,597,250 张泉 境内自然人 ,216,000 18,162,000 6,054,000 质押 24,216,000 中国银行股份有限公司 - 基金 理财 工银瑞信医疗保健行业股产品等 ,000,000-4,603,114 20,000,000 票型证券投资基金 中国银行 - 嘉实成长收益基金 理财 ,084,795 10,084,838 12,084, / 135

42 型证券投资基金 产品等 中国农业银行股份有限公基金 理财司 - 嘉实领先成长股票型产品等 ,631,482 5,631,482 6,631,482 证券投资基金 中国建设银行股份有限公基金 理财 司 - 鹏华医疗保健股票型产品等 ,422,068-2,177,700 5,422,068 证券投资基金 魏罡 境内自然人 ,839,149 3,629,362 1,209,787 质押 2,000,000 曾建宝 境内自然人 ,186, ,700 2,615, ,175 全国社保基金一一八组合基金 理财产品等 ,199,947 2,199,947 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上持股 5% 以上的股东中邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 李五令 38,597,273 人民币普通股 38,597,273 邹剑寒 38,597,250 人民币普通股 38,597,250 中国银行股份有限公司 - 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金 12,084,795 人民币普通股 12,084,795 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实领先成长股票型证券投资基金 6,631,482 人民币普通股 6,631,482 张泉 6,054,000 人民币普通股 6,054,000 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 5,422,068 人民币普通股 5,422,068 全国社保基金一一八组合 2,199,947 人民币普通股 2,199,947 陈海洲 1,656,000 人民币普通股 1,656,000 方敏 1,308,300 人民币普通股 1,308,300 前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间 : 邹剑寒 李五令属于前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无一致行动人 未知其它前 10 名无限售流通股股东之间 前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否系或一致行动的说明属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 42 / 135

43 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 43 / 135

44 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44 / 135

45 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 曾建宝 董事 现任 3,487, ,700 3,186,800 合计 ,487, ,700 3,186,800 除上述董事外公司其它董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 45 / 135

46 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 499,258, ,824, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,240,349, ,121,297, 衍生金融资产 应收票据 137, , 应收账款 359,866, ,329, 预付款项 49,535, ,650, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 115, , 应收股利 其他应收款 69,790, ,579, 买入返售金融资产 46 / 135

47 存货 623,498, ,850, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,146, 其他流动资产 42,130, ,680, 流动资产合计 2,885,829, ,749,469, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 24,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 3,993, 长期股权投资 1,714, , 投资性房地产固定资产 618,252, ,657, 在建工程 1,818, ,677, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 270,110, ,645, 开发支出 4,490, 商誉 259,508, ,696, 长期待摊费用 32,669, ,895, 递延所得税资产 41,012, ,413, 其他非流动资产 358, ,465, 非流动资产合计 1,257,929, ,175,164, 资产总计 4,143,759, ,924,634, 流动负债 : 短期借款 540,666, ,799, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 1,352, ,977, 衍生金融负债 47 / 135

48 应付票据 127,010, ,150, 应付账款 584,266, ,940, 预收款项 66,758, ,429, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 65,701, ,538, 应交税费 15,283, ,635, 应付利息 221, , 应付股利 567, , 其他应付款 112,832, ,429, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 29,051, ,683, 其他流动负债 17,005, , 流动负债合计 1,560,715, ,452,335, 非流动负债 : 长期借款 140,568, ,981, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 29,011, ,909, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 25,466, ,160, 其他非流动负债非流动负债合计 195,046, ,051, 负债合计 1,755,762, ,590,386, 所有者权益 : 股本 554,955, ,625, / 135

49 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,129,933, ,114,286, 减 : 库存股 45,938, ,893, 其他综合收益 -33,416, ,922, 专项储备盈余公积 49,911, ,911, 一般风险准备未分配利润 697,849, ,577, 归属于母公司所有者权益合计 2,353,293, ,312,583, 少数股东权益 34,703, ,664, 所有者权益合计 2,387,997, ,334,248, 负债和所有者权益总计 4,143,759, ,924,634, 法定代表人 : 邹剑寒主管会计工作负责人 : 苏卫标会计机构负责人 : 喻琴琼 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 152,788, ,036, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,238,786, ,121,297, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 345,086, ,640, 预付款项 5,722, ,784, 应收利息 19, 应收股利 其他应收款 171,459, ,389, 存货 7,178, ,745, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,734, ,738, / 135

50 流动资产合计 1,930,757, ,831,653, 非流动资产 : 可供出售金融资产 24,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 979,400, ,667, 投资性房地产固定资产 40,593, ,096, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 144,608, ,075, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,071, ,518, 其他非流动资产非流动资产合计 1,194,673, ,193,357, 资产总计 3,125,430, ,025,011, 流动负债 : 短期借款 61,172, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 1,352, ,447, 衍生金融负债应付票据 135,537, ,446, 应付账款 601,756, ,694, 预收款项 45,011, ,613, 应付职工薪酬 2,869, ,876, 应交税费 1,073, ,008, 应付利息应付股利 567, , 其他应付款 467,321, ,209, / 135

51 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,255,489, ,157,416, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 7,196, 其他非流动负债非流动负债合计 7,196, 负债合计 1,262,686, ,157,416, 所有者权益 : 股本 554,955, ,625, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,117,893, ,104,802, 减 : 库存股 45,938, ,893, 其他综合收益专项储备盈余公积 49,911, ,911, 未分配利润 185,924, ,150, 所有者权益合计 1,862,744, ,867,594, 负债和所有者权益总计 3,125,430, ,025,011, 合并利润表 51 / 135

52 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,266,625, ,214,120, 其中 : 营业收入 1,266,625, ,214,120, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,240,356, ,198,203, 其中 : 营业成本 786,887, ,760, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,051, ,233, 销售费用 264,019, ,412, 管理费用 182,792, ,419, 财务费用 -2,747, ,861, 资产减值损失 3,353, ,238, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 35,216, ,201, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,866, ,832, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 55,618, ,951, 加 : 营业外收入 6,643, ,653, 其中 : 非流动资产处置利得 163, ,388, 减 : 营业外支出 1,919, ,224, 其中 : 非流动资产处置损失 772, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 60,342, ,380, 减 : 所得税费用 6,067, ,319, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,275, ,061, 归属于母公司所有者的净利润 50,839, ,993, 少数股东损益 3,436, , / 135

53 六 其他综合收益的税后净额 3,506, ,252, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,506, ,252, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 3,506, ,252, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 3,506, ,252, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 57,781, ,313, 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,345, ,246, 归属于少数股东的综合收益总额 3,436, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 邹剑寒主管会计工作负责人 : 苏卫标会计机构负责人 : 喻琴琼 53 / 135

54 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 743,096, ,989, 减 : 营业成本 714,317, ,577, 营业税金及附加 202, 销售费用 10,111, ,806, 管理费用 43,736, ,207, 财务费用 -10,130, ,410, 资产减值损失 268, ,083, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32,583, ,410, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,748, ,580, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,628, ,513, 加 : 营业外收入 3,361, ,579, 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 231, , 其中 : 非流动资产处置损失 26, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,759, ,009, 减 : 所得税费用 3,418, ,334, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,340, ,674, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 54 / 135

55 六 综合收益总额 11,340, ,674, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 55 / 135

56 5 合并现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,443,284, ,293,188, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 112,527, ,609, 收到其他与经营活动有关的现金 9,643, ,661, 经营活动现金流入小计 1,565,454, ,485,459, 购买商品 接受劳务支付的现金 898,380, ,281, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 312,911, ,191, 支付的各项税费 93,769, ,868, 支付其他与经营活动有关的现金 226,683, ,885, 经营活动现金流出小计 1,531,744, ,489,226, 经营活动产生的现金流量净额 33,710, ,766, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 4,973, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600, ,103, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56 / 135

57 收到其他与投资活动有关的现金 264,995, ,841, 投资活动现金流入小计 265,596, ,919, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 39,910, ,472, 投资支付的现金 96,888, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,353, 支付其他与投资活动有关的现金 225,558, ,188, 投资活动现金流出小计 397,711, ,660, 投资活动产生的现金流量净额 -132,114, ,258, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,287, ,125, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 285,178, ,086, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,026, 筹资活动现金流入小计 287,465, ,238, 偿还债务支付的现金 306,463, ,932, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 59,588, ,989, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 38,116, 筹资活动现金流出小计 404,167, ,922, 筹资活动产生的现金流量净额 -116,702, ,316, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,679, , 五 现金及现金等价物净增加额 -195,426, ,063, 加 : 期初现金及现金等价物余额 624,051, ,646, 六 期末现金及现金等价物余额 428,625, ,709, / 135

58 6 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 735,500, ,553, 收到的税费返还 108,410, ,920, 收到其他与经营活动有关的现金 128,642, ,562, 经营活动现金流入小计 972,553, ,036, 购买商品 接受劳务支付的现金 765,391, ,011,738, 支付给职工以及为职工支付的现金 32,324, ,859, 支付的各项税费 2,125, ,810, 支付其他与经营活动有关的现金 52,920, ,961, 经营活动现金流出小计 852,762, ,131,370, 经营活动产生的现金流量净额 119,790, ,333, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 304,973, 额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 54,696, ,379, 投资活动现金流入小计 54,697, ,353, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 323, ,079, 投资支付的现金 96,888, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,618, ,678, 投资活动现金流出小计 99,831, ,757, 投资活动产生的现金流量净额 -45,133, ,595, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,147, ,575, 取得借款收到的现金 19,546, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24, ,026, 筹资活动现金流入小计 2,172, ,149, / 135

59 偿还债务支付的现金 61,172, ,966, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 54,945, ,184, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,385, 筹资活动现金流出小计 119,503, ,150, 筹资活动产生的现金流量净额 -117,330, ,998, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 736, , 五 现金及现金等价物净增加额 -41,937, ,232, 加 : 期初现金及现金等价物余额 193,087, ,228, 六 期末现金及现金等价物余额 151,150, ,460, / 135

60 7 合并所有者权益变动表 厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 本期金额 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先 永续 其 股 债 他 资本公积 专项减 : 库存股其他综合收益储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 少数股东权 益 所有者权益合计 一 上年期末余额 554,625, ,114,286, ,893, ,922, ,911, ,577, ,664, ,334,248, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 554,625, ,114,286, ,893, ,922, ,911, ,577, ,664, ,334,248, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 330, ,646, ,954, ,506, ,727, ,039, ,749, ( 一 ) 综合收益总额 3,506, ,839, ,436, ,781, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 330, ,646, ,954, ,602, ,534, 股东投入的普通股 330, , 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 15,646, ,646, 其他 -24,954, ,602, ,557, ( 三 ) 利润分配 -54,567, ,567, / 135

61 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -54,567, ,567, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 554,955, ,129,933, ,938, ,416, ,911, ,849, ,703, ,387,997, / 135

62 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 一 上年期末余额 360,000, ,217,812, ,922, ,911, ,968, ,862, ,182,632, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 二 本年期初余额 360,000, ,217,812, ,922, ,911, ,968, ,862, ,182,632, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 194,775, ,714, ,120, ,252, ,993, , ,648, ( 一 ) 综合收益总额 1,252, ,993, , ,313, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 9,950, ,110, ,120, ,940, 股东投入的普通股 9,950, ,110, ,060, 其他权益工具持有者投入资 本 3. 股份支付计入所有者权益的 金额 4. 其他 71,120, ,120, ( 三 ) 利润分配 -36,000, ,000, / 135

63 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -36,000, ,000, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 184,825, ,825, 资本公积转增资本 ( 或股本 )184,825, ,825, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -604, , 四 本期期末余额 554,775, ,101,098, ,120, ,669, ,911, ,962, ,325, ,213,281, / 135

64 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先 永续 其 股 债 他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 554,625, ,104,802, ,893, ,911, ,150, ,867,594, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 554,625, ,104,802, ,893, ,911, ,150, ,867,594, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 330, ,091, ,954, ,226, ,849, ( 一 ) 综合收益总额 11,340, ,340, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 330, ,091, ,954, ,376, 股东投入的普通股 330, , 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 13,091, ,954, ,046, 其他 ( 三 ) 利润分配 -54,567, ,567, 提取盈余公积 64 / 135

65 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -54,567, ,567, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 554,955, ,117,893, ,938, ,911, ,924, ,862,744, / 135

66 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 360,000, ,208,327, ,911, ,357, ,892,596, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 360,000, ,208,327, ,911, ,357, ,892,596, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 194,775, ,714, ,120, ,325, ,385, ( 一 ) 综合收益总额 3,674, ,674, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 9,950, ,110, ,120, ,940, 股东投入的普通股 9,950, ,110, ,060, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 71,120, ,120, ( 三 ) 利润分配 -36,000, ,000, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -36,000, ,000, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 184,825, ,825, / 135

67 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 184,825, ,825, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 554,775, ,091613, ,120, ,911, ,032, ,867,211, / 135

68 三 公司基本情况 厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 系于 2007 年由自 然人邹剑寒 李五令等 14 位股东共同发起, 由厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 有限公司整体变更设 立的股份有限公司 公司的企业法人营业执照注册号 : P 2011 年 9 月公 司在深圳证券交易所上市, 所属行业为专用设备制造业 截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 55, 万股, 注册资本为 55, 万元, 注册地 : 福建省厦门市, 总部地址 : 厦门市思明区前埔路 168 号 本公司主要经营活 动为 : 研发 销售一类医疗器械 保健器具 康复理疗器具 ( 不含假肢 矫形器 ( 辅助器具 ) 等须经前置审批许可的项目 ) 健身器材 美容器具 家居产品 ; 开发 生产 加工 销售 电子按摩器材及其相关材料 ; 座 靠 垫制品 ; 低压电器配件 ; 日用五金制品 电子产品 模具 家具 家电 化工原料 ( 需经前置许可项目除外 ) 聚氨酯泡棉制品及其提供技术转 让 咨询 服务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅 材料的进口业务 ( 不另附进出口商品目录 ), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外 未涉及前置许可的其他经营项目 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得 有关部门的许可后方可经营 ) 本财务报表已经公司全体董事于 2016 年 8 月 25 日批准报出 截止 2016 年 06 月 30 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称厦门蒙发利电子有限公司漳州蒙发利实业有限公司厦门蒙发利健康科技有限公司广州呼博士空气净化科技有限公司深圳蒙发利科技有限公司厦门宝利源健康科技有限公司厦门康城健康家居产品有限公司漳州康城家居用品有限公司厦门蒙发利营销有限公司北京蒙发利贸易有限公司广州蒙发利健康管理有限公司上海蒙发利保健器材有限公司深圳蒙发利贸易有限公司西安蒙发利智能科技有限公司河北蒙发利电子科技有限公司日本 FUJIMEDIC 股份有限公司漳州蒙发利创新科技有限公司深圳蒙发利设计开发有限公司厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司厦门呼博士空气净化科技有限公司蒙发利 ( 香港 ) 有限公司 68 / 135

69 COZZIA USA.LLC 台湾奥佳华国际有限公司 OGAWA WORLD BERHAD OGAWA USA.INC SVAGO MANUFACTURING.INC HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN.BHD OGAWA CARE SERVICES SDN.BHD OGAWAHEALTH-CARE PTE. LTD. OGAWA HEALTH-CARE (KL) SDN.BHD MORWELL SDN.BHD OGAWA (SHANGHAI) HEALTH-CARE EQUIPMENT CO. LTD OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)LIMITED OGAWA INTERNATIONAL LIMITED OGAWAWORLD PHILIPPINES, INC. O-HEALTHCARE SOLUTION PHIL., INC. OGAWA VIETNAM SDN BHD HEALTH SOLUTION COMPANY LIMITED OGAWA VIETNAM COMPANY LIMITED 棨泰健康科技股份有限公司 Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft mbh Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG Comfort Enterprise (Germany) GmbH Medisana AG Medisana Far East Ltd. Medisana Trading (Shenzhen) Ltd. Medisana USA Inc. Medisana Healthcare S.L. Royal Appliance Espana S.L. Medisana Hellas Ltd. Medisana Benelux NV Medisana Healthcare UK Ltd. Promed GmbH Nova Vertriebs- und Marketing GmbH Medisana Space Technologies GmbH Medisana RUS OOO 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 六 合并范围的变更 和 七 在 其他主体中的权益 四 财务报表的编制基础 1 编制基础公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 69 / 135

70 2 持续经营 公司自本自报告期末起 12 个月具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 五 重要会计政策及会计估计 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了报告期公司的财 务状况 经营成果 现金流量等有关信息 1 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了报告期公司的财 务状况 经营成果 现金流量等有关信息 2 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 营业周期 本公司营业周期为 12 个月 4 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产 负债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 70 / 135