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晁水
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1 公司代码 : 公司简称 : 依顿电子广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所依顿电子不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林海郭燕婷电话传真电子信箱 ellington@ellingtonpcb.com ellington@ellingtonpcb.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,326,492, ,207,681, 归属于上市公司股东的净资产 4,389,402, ,354,381, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 173,286, ,211, 金流量净额营业收入 1,348,614, ,384,255, 归属于上市公司股 251,192, ,353, 东的净利润归属于上市公司股 249,926, ,384,

2 东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收增加 1.00 个百分点益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 公司主要会计数据和财务指标的说明 : 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加 33.36%, 主要原因是 : 报告期, 公司继续深化推进优化产品结构工作, 努力扩大高附加值 PCB 的出货量, 进一步提高了订单质量, 增强了产品盈利能力, 报告期公司毛利率同比上升了 3.19 个百分点 ; 同时, 本期人民币贬值, 公司汇兑收益大幅增加 2.2 前十名股东持股情况表 2 单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 20,694 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 股东名称依顿投资有限公司浙江凌瑞创业投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司兴业银行股份有限公司 - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长混合型证券投资基金刘子绎瞿洪桂周火寿袁振股东性质境外法人境内非国有法人国有法人前 10 名股东持股情况持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量 ,020, ,020,000 无 ,107,200 0 无 ,393,700 0 无 0 其他 ,107,846 0 无 0 其他 ,800,012 0 无 0 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 ,505,700 0 无 ,427,100 0 无 ,410,721 0 无 ,263,300 0 无 0 中国建设银行股份有限公其他 ,000,000 0 无 0

3 司 - 国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司前 10 名股东中, 依顿投资有限公司浙江凌瑞创业投资有限公司 ( 原中科龙盛 ) 为公司发行前股东, 其中依顿投资有限公司为控股股东, 两者之间不存在关联关系或一致行动关系除此之外, 公司未知其他股东 ( 无限售条件股东 ) 之间是否存在关联关系或一致行动关系不适用 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 2016 年上半年, 全球经济复苏依旧缓慢, 印刷线路板 (PCB) 行业延续了低增长的态势, 中国作为全球重要的 PCB 制造中心, 在全球产能持续转移的形势下, 加上电子信息产业汽车产业等的发展,PCB 销售额增长率仍保持在世界主要国家 / 地区最前列面对纷繁复杂的市场环境和变幻难测的竞争形势, 公司董事会和经营管理层紧密围绕公司发展战略和年初制定的经营计划, 立足主营业务, 优化产品结构, 坚持科技创新, 强化管理提升, 保持了公司规模以及利润的稳步增长报告期内公司实现营业总收入万元, 同比减少 2.57%; 利润总额万元, 同比增加 19.07%; 净利润万元, 同比增加 33.36%; 归属于上市公司股东的净利润万元, 同比增加 33.36% 同时, 报告期内公司资产总额万元, 比上年末增加 2.28%; 负债总额万元, 比上年末增加 9.82%; 归属于上市公司股东的净资产万元, 比上年末增加 0.80% 报告期公司主要工作情况报告如下 : 1 优化产品结构, 突出利润增长点报告期, 公司在质量至上成本领先技术领先的战略指引下, 持续稳固主业, 强化产品质量, 紧盯市场需求及技术前沿, 继续深化推进优化产品结构工作, 努力扩大汽车 PCB 通讯设备 PCB 等高附加值 PCB 的份额占比, 进一步提高订单质量, 增强了公司的盈利能力, 报告期公司毛利率提升至 27.98%, 凸显了公司在 PCB 行业的竞争地位 2 积极开拓市场, 扩大中高端份额 3

4 报告期, 公司产品主要销往南亚东南亚美洲欧洲和国内的华南地区, 有效地开发和维护客户资源是提升公司竞争力的关键因素之一报告期, 公司在完善与现有主要客户合作的基础上, 提高对优质客户的深度开发, 优质订单持续增加, 其中汽车板业务由于此前已顺利打入国际大厂的供应链, 报告期业务份额进一步扩大, 占比居公司订单结构中的首位公司与优质客户率先建立的稳定合作关系将为公司开拓中高端 PCB 市场奠定良好的基础 3 深化研发创新, 谋求持续发展报告期内, 公司持续完善科技创新体系深入研发, 不断增强自主创新能力和技术竞争力, 报告期内公司研发投入为万元, 占公司上半年营业收入的 3.34% 报告期内公司新增授权发明专利 5 项, 目前公司共有商标权 2 项专利 44 项 ( 其中发明专利 7 项, 实用新型 37 项 ), 在审专利多项上述研究成果的取得, 进一步增强了公司的核心竞争力巩固了行业内技术领先的优势, 为公司实施中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供足够技术保证 4 完善激励机制, 为发展提供保障人力资源是公司持续发展并最终实现公司战略目标的核心力量来源, 报告期内, 为强化中高层管理人员及核心骨干在内的团队建设, 公司推出了股权激励计划, 有效地调动了骨干员工的积极性主动性, 完善了公司发展与员工利益挂钩的激励约束机制, 增强了核心团队的凝聚力, 为促进公司长期持续健康发展奠定了坚实基础下半年, 公司将继续以董事会年初制订的经营计划为指导, 扎实有序推进各项工作, 稳步开拓国内外市场, 通过优化生产管理模式努力提升主营业务公司还将通过强化内部控制力度, 提高经营资金使用效率, 合理控制期间费用, 优化资本结构等措施, 进一步提升公司的综合竞争力与抗风险能力 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,348,614, ,384,255, 营业成本 971,328, ,041,166, 销售费用 16,007, ,716, 管理费用 122,468, ,530, 财务费用 -66,204, ,147, 经营活动产生的现金流量净额 173,286, ,211, 投资活动产生的现金流量净额 -53,254, ,450, 筹资活动产生的现金流量净额 -100,278, ,483, 研发支出 45,028, ,175,

5 所得税费用 48,539, ,376, 营业收入变动原因说明 : 主要是公司为提升订单盈利质量深化推进优化产品结构工作, 营业收入受到一定的影响营业成本变动原因说明 : 主要是公司深化推进优化产品结构, 订单盈利质量提升, 同时主要原材料价格持续走低所致销售费用变动原因说明 : 主要是本期质量索赔增加所致管理费用变动原因说明 : 主要是本期人工成本费用增加, 以及增加股权激励摊销费用所致财务费用变动原因说明 : 主要是本期人民币贬值, 汇兑收益增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期购买商品支付的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期分红增加所致研发支出变动原因说明 : 主要是本期公司持续增加研发投入所致所得税费用变动原因说明 : 主要是公司被认定为高新技术企业, 本期所得税按 15% 税率缴纳, 上年同期按 25% 的税率预缴所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明项目本期金额上年同期金额增减比例 (%) 财务费用 -66,204, ,147, 变动原因说明主要系本期人民币贬值, 公司汇兑收益增加所致 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明公司首发上市时承诺的募集资金投资项目为年产 110 万平方米多层印刷线路板项目和年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目根据募集资金投资项目实际建设情况, 结合相关募投项目的市场前景及实际建设需要, 公司于 2016 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议将年产 110 万平方米多层印刷线路板项目以及年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目的建设完工时间延长至 2017 年 12 月 31 日, 募投项目投资总额和建设规模不变关于公司募集资金使用情况详见公司同日于上海证券交易所 ( 披露的关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 公告编号 : 临 ) (3) 经营计划进展说明 2016 年公司制定的经营计划为 : 公司将继续围绕战略计划, 提高市场竞争力, 加大市场占有率, 提升营管理水平, 力争实现营业收入同比增长 0% 至 20%, 营业成本期间费用相应控制在合理水平 2016 年上半年公司实际实现销售收入约 13.5 亿元, 同比减少 2.57 %, 主要由于报告期内公司为提升订单盈利质量深化推进优化产品结构工作, 营业收入受到一定的影响下半年, 公司将继续提高产品质量和技术水平, 努力开拓市场, 坚持研发创新, 力争实现年初制订的经营目标 5

6 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 印刷线路板行业 1,348,614, ,328, 增加 3.19 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 双面线路板 389,280, ,114, 增加 4.60 个百分点四层线路板 604,006, ,399, 增加 2.08 个百分点六层线路板 267,658, ,895, 增加 4.41 个百分点八层及以上线路板 87,668, ,919, 增加 0.37 个百分点合计 1,348,614, ,328, 增加 3.19 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 内销 222,794, 外销 1,125,819, 合计 1,348,614, ( 三 ) 核心竞争力分析 1 管理优势印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力公司通过自身积累和引进吸收, 制定严格而有效的生产经营控制制度, 不断提升管理水平, 与行业内其他企业相比, 公 6

7 司在成本控制方面具备一定优势在生产方面, 经过多年的积累并不断引入同行业的先进生产经验, 公司已形成了一系列作业流程及操作规范, 基本实现了生产经营的标准化和规范化在生产经营过程标准化的基础上, 公司探索并总结出在人力配备设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案日常经营中, 公司根据订单的规模要求, 按照最优配比的原则进行生产安排, 对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理, 有效发挥各生产部门的协同效应, 降低了生产成本同时, 公司通过严格的过程控制及数据管理, 密切监控生产流程中的各项成本变化, 根据订单情况原材料价格等因素不断调整生产经营最优配比方案, 并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据在采购方面, 根据标准化的作业流程及操作规范, 公司研发生产市场及财务等各部门互相沟通协作, 定期核定采购的种类数量等要求, 以便采购部门快速准确地进行原材料采购, 有效降低了原材料价格波动对公司经营可能造成的不利影响 2 技术优势随着下游行业产品更新换代的速度加快, 印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障公司技术力量雄厚, 具备各类刚性印刷线路板的生产能力, 公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达 0.10mm, 最小线宽可达 0.05mm, 最高层数可达 24 层公司拥有多项自主研发的核心技术, 包括盲孔深度控制的钻孔技术对位精准背钻多层线路板技术高精密超薄线路板生产技术制造线路菲林生成的自动化控制技术, 高密度板内层树脂塞孔技术硬板替代软板技术等上述核心技术的应用, 有利于公司提高产品合格率降低生产成本丰富产品多样性, 提高了公司的综合竞争力 3 客户优势国内印刷线路板行业的集中度较低, 市场竞争较为激烈, 有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一公司产品质量可靠, 行业知名度大客户的认可度较高, 并多次获得上述客户最佳品质奖优秀品质奖金牌供应商优秀供应商等的认可经过多年的积累, 目前公司客户群分布广泛, 优质客户众多, 其中主要客户包括华为 Flextronics( 伟创力 ) Jabil( 捷普 ) Lite-On ( 旭福 ) Bose Multek( 超毅 ) Delphi( 德尔福 ) Hon Hai( 鸿海 ) Astec ( 雅达 ) Preh Valeo( 法雷奥 ) 等境内外知名企业, 均为各自行业的领先者 7

8 印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一, 其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命, 因此大型优质电子整机厂商对于其 PCB 供应商的认证过程较为严格, 考察周期一般历时 1 至 2 年, 而一旦与 PCB 供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更公司与优质客户率先建立的稳定合作关系为公司未来发展奠定了良好的市场基础 4 团队优势自成立以来, 公司管理团队保持稳定, 凝聚力强, 主要管理人员均具备良好的专业素养, 丰富的行业经验, 敏锐的市场洞察能力应变和创新能力此外, 公司管理团队中包括行业专家技术能手和营销人士等多方面人才, 专业结构搭配合理公司注重人才的引进及培养, 公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验本公司的研发及技术团队通过对产品技术配套设备及工艺的研究, 已在多项技术攻关项目上取得突破, 提高了公司产品的技术含量, 节省了生产成本, 有效保证了公司利润率水平的稳定 5 区位优势公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地, 毗邻港澳, 陆路水路运输发达, 有利于公司降低运输成本此外, 珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一, 对印刷线路板的需求量较大, 有利于公司进一步开拓市场 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司未发生对外股权投资事项 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用 (2) 委托贷款情况适用不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况适用不适用投资类型基金资金来投资产品类预计收投资盈是否涉签约方投资份额源期限型益亏诉自有资中国国 1.7 亿港币不定交易型否金际金融期开放式万元有限公指数基司金其他投资理财及衍生品投资情况的说明公司于 2016 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了关于继续使用自有 8

9 资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案, 同意公司在连续 12 个月内继续使用最高额度相当于 3 亿元人民币的自有资金从事证券投资及金融衍生品交易关于公司使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的详细内容请查阅公司 2016 年 4 月 28 日刊载于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 的关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 注 : 表中投资盈亏按报告期港元兑人民币平均汇率折算成人民币得出 3 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集募集资金本报告期已使用已累计使用募尚未使用募募集年份募集方式资金用途及去总额募集资金总额集资金总额集资金总额向 2014 首次发行 137, , , , 继续用于募投项目的后续支付合计 / 137, , , , / 募集资金总体使用情况说明年 6 月 19 日, 公司通过向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )9,000 万股, 每股发行价格为元, 募集资金总额 137, 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为人民币 130, 万元年 7 月 15 日, 经公司第三届董事会第九次会议审议批准, 公司以募集资金置换截至 2014 年 6 月 30 日止, 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 25, 万元 3 报告期, 公司使用募集资金总额为万元, 截至 2016 年 6 月 30 日, 已累计使用募集资金总额为万元, 募集资金尚余万元 ( 含利息万元 ), 公司将继续用于年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目和年产 110 万平方米多层印刷线路板项目的后续投入, 并根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法做好募集资金的存储和使用 4 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币公司名经营范围公司类注册期末总资期末净资主营业务净利润称型资本产产收入 (1-6 ( 1-6 月 ) 月 ) 依顿 ( 中生产液晶显示控股子 1,200 山 ) 电子器及其附件公司万美 27, , , , 科技有覆铜板线路元限公司板钻孔 9

10 依顿 ( 中生产经营覆铜控股子 180 万山 ) 多层板 ; 公司自产公司美元 32, , , , 线路板产品同类商有限公品线路板及司其原材料的批发进出口业务及其他相关配套服务皆耀管投资业务线全资子 1 万港理有限路板相关业务公司币 3, 公司依顿 ( 香经营线路板及全资子 1 万港港 ) 电子相关原材料公司币 45, 科技有限公司依顿创印刷线路板贸依顿香 1 万港新科技易港的全币 43, , , 有限公资子公司司 ( 五 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司严格按照公司章程的规定执行现金分红政策, 报告期, 公司对现金分红政策的执行情况如下 : 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 2015 年度实现净利润 467,341, 元, 按母公司实现净利润 414,131, 元的 8.62% 提取法定盈余公积 35,691, 元后 ( 由于按母公司实现净利润的 8.62% 提取后, 公司法定公积金累计额已达公司注册资本的 50%, 故此次无需按 10% 提取 ), 加上 2015 年初未分配利润 1,907,305, 元, 扣除 2015 年内已实施 2014 年度派送红利 83,130, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计可供股东分配的利润为 2,255,824, 元根据公司章程公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划及上海证券交易所上市公司现金分红指引要求, 结合公司的实际情况, 经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过, 公司 2015 年度利润分配方案为 : 以 2015 年末总股本 489,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金红利 4.50 元 ( 含税 ) 进行分配, 共分配利润 220,050,000 元 ( 含税 ), 占 2015 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 % 2015 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本 2016 年 5 月 21 日, 公司在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及上海证券交易所网站上刊登了 2015 年度利润分配实施公告, 确定 2015 年 5 月 19 日为 2015 年度利润分配方案实施股权登记日,2016 年 5 月 20 日为现金红利发放日截止 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增不适用利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明否 10

11 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户, 具体包括 : 子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例 (%) (%) 依顿 ( 香港 ) 电子科技有限公司 ( 以下简称依顿香港 ) 全资子公司依顿创新科技有限公司 ( 以下简称依顿创新 ) 全资子公司依顿 ( 中山 ) 多层线路板有限公司 ( 以下简称依顿多层 ) 全资子公司依顿 ( 中山 ) 电子科技有限公司 ( 以下简称依顿中山 ) 全资子公司皆耀管理有限公司 ( 以下简称皆耀管理 ) 全资子公司本期无新纳入合并范围的子公司特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 2 本期无不再纳入合并范围的子公司特殊目的主体通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 3 本期合并范围无变更 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用广东依顿电子科技股份有限公司董事长 : 李永强 2016 年 8 月 16 日 11

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#COMP_NAME_CN# 广东依顿电子科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称依顿电子股票代码 603328 股票上市交易所联系人和联系方式姓名上海证券交易所董事会秘书林海电话 0760-22813684 传真 0760-85401052