( 一 ) 中邮基金相关情况根据中邮基金出具的说明函, 其本次认购资金来源于其公开募集并管理的证券投资基金, 其中 : 通过中邮核心优选混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 认购 100,000,002 元, 通过中邮核心成长混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 认购 1

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跃祁
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1 证券代码 : 证券简称 : 格林美公告编号 : 格林美股份有限公司关于本次非公开发行股票认购对象相关情况补充说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏格林美股份有限公司 ( 以下简称本公司公司发行人格林美 ) 已向中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上报了非公开发行股票 ( 以下简称本次非公开发行本次发行 ) 的申请材料, 目前正处于中国证监会审核阶段, 现根据相关审核要求, 就本次非公开发行股票认购对象相关情况出具补充说明, 具体如下 : 一深圳中植办理私募基金登记和备案的情况深圳中植产投环保投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称深圳中植 ) 为本次发行对象之一深圳中植为有限合伙企业, 其普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司, 有限合伙人为常州清扬资本管理有限公司, 两合伙人均为同一实际控制人控制的企业根据深圳中植提供的资料以及中国证券投资基金业协会的查询资料, 深圳京控融华投资管理有限公司作为深圳中植的管理人, 已办理了私募基金管理人登记手续 ( 登记编号为 P ); 深圳中植已办理了私募基金备案手续 ( 基金编码为 S39976) 二本次发行的认购对象中的中邮基金和华夏人寿的相关情况本次发行的认购对象中的中邮创业基金管理有限公司 ( 以下简称中邮基金 ) 的认购资金来源于公募资金, 华夏人寿保险股份有限公司 ( 以下简称华夏人寿 ) 的认购资金来源于万能保险产品, 相关情况具体如下 : 1

2 ( 一 ) 中邮基金相关情况根据中邮基金出具的说明函, 其本次认购资金来源于其公开募集并管理的证券投资基金, 其中 : 通过中邮核心优选混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 认购 100,000,002 元, 通过中邮核心成长混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 认购 199,999,994.5 元中邮基金以其管理的两个基金产品认购公司本次发行的股份, 根据上市公司非公开发行股票实施细则第八条规定, 视为一个发行对象 ( 二 ) 华夏人寿相关情况根据华夏人寿出具的说明函, 华夏人寿本次认购资金来源于万能保险产品 ( 以下简称华夏人寿 - 万能保险产品 ), 该产品的相关情况如下 : 1 华夏人寿- 万能保险产品系由其根据相关保险法律法规及规范性文件之规定所推出的人寿保险产品, 各款产品均已遵照中国保险监督管理委员会之要求办理了相关备案 / 审批手续 2 华夏人寿- 万能保险产品是其销售万能保险形成的账户, 并非保险资管产品, 且华夏人寿 - 万能保险产品自身不属于结构化产品, 不属于中国证监会相关规定中限制认购上市公司非公开发行股票的结构化产品 3 华夏人寿- 万能保险产品参与本次认购符合中国保险监督管理委员会颁布的有关保险资金参与证券市场投资的相关规定, 其通过该等产品参与本次认购亦符合中国证监会颁布的有关上市公司非公开发行股票的相关规定综上所述, 中邮基金和华夏人寿均为依法设立并有效存续的有限责任公司或股份有限公司, 具有认购发行人本次发行股份的资格, 其作为本次发行发行对象已经发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 其参与认购本次发行股票符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法规的相关规定三参与认购本次发行股份的资管计划的委托人有限合伙企业的合伙人的相关情况 2

3 本次非公开发行的发行对象中的有限合伙企业包括深圳中植中企港二期南京创业投资基金中心 ( 有限合伙 )( 以下简称中企港 ), 资管产品包括上海星鸿资产经营有限公司 ( 以下简称上海星鸿 ) 管理的星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称星通创投 ) 管理的上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 )- 星通资本定向投资 1 号资产管理计划平安资产管理有限责任公司( 以下简称平安资管 ) 管理的平安资产创赢 5 号资产管理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品上海德溢慧心股权投资有限公司 ( 以下简称德溢慧心 ) 管理的德溢慧心定增一号基金上述认购对象的合伙人或委托人的相关情况具体如下: ( 一 ) 深圳中植深圳中植的合伙协议及其补充协议发行人与深圳中植签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对合伙人的身份人数等进行了约定, 具体情况如下 : 序号合伙人名称认缴出资额 ( 万元 ) 认缴比例合伙人类型 1 深圳京控融华投资管理有限公司 5, % 普通合伙人 2 常州清扬资本管理有限公司 70, % 有限合伙人合计 75, % 根据全国企业信用信息公示系统的查询结果, 上述合伙人深圳京控融华投资管理有限公司常州清扬资本管理有限公司均为中植产业投资有限公司的全资子公司 ; 中植产业投资有限公司为中海晟融 ( 北京 ) 资本管理有限公司的全资子公司 ; 中海晟融 ( 北京 ) 资本管理有限公司的股东为解直锟中海晟丰 ( 北京 ) 资本管理有限公司 ; 中海晟丰 ( 北京 ) 资本管理有限公司的股东为解直锟 ( 二 ) 上海星鸿管理的星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金的资管合同发行人与上海星鸿签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对委托人的身份人数等进行了约定, 具体情况如下 : 序号委托人名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 王曦 % 2 董博 % 3 金乃一 % 4 海通创新证券投资有限公司 14, % 3

4 5 沈永霞 % 6 王彩云 % 7 陈代云 % 8 彭元福 % 9 陶凝 % 10 陈前 % 11 黄瑜 % 12 韩迎超 % 13 宋光海 5, % 14 韩瑞成 % 15 陈群 % 16 杨素华 % 17 吕福庆 % 18 陈盛强 % 19 邓冠群 % 20 陆季松 % 21 刘熠 % 22 吕伟 % 23 施平 % 24 朱伟荣 % 25 周明荣 % 26 孔洁琳 % 27 王平清 % 28 周勤 % 29 张羽 % 30 陈美春 % 31 陈燕萍 % 32 施宏毅 % 33 段宁 % 34 方敏杰 % 35 王欣 % 36 罗鹏年 % 37 刘传辉 1, % 38 万育红 % 39 单静紫 % 40 曹国平 % 41 安希忠 % 42 光大控股 ( 江苏 ) 投资有限公司 5, % 合计 32, % 根据全国企业信用信息公示系统的查询结果, 上述委托人中的海通创新证券投资有限公司成立于 2012 年 4 月 24 日, 为海通证券股份有限公司的全资子公司, 4

5 光大控股 ( 江苏 ) 投资有限公司成立于 2009 年 12 月 16 日, 为中国光大控股有限公司的全资子公司 ( 三 ) 星通创投管理的上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 )- 星通资本定向投资 1 号资产管理计划上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 )- 星通资本定向投资 1 号资产管理计划的资管合同发行人与星通创投签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对委托人的身份人数等进行了约定, 上海星通创业投资管理中心 ( 有限合伙 )- 星通资本定向投资 1 号资产管理计划的单一委托人为宁波市星通投资管理有限公司, 出资金额为 30,000 万元根据全国企业信用信息公示系统的查询结果, 宁波市星通投资管理有限公司成立于 2015 年 4 月 16 日, 股东为杉杉控股有限公司和邓兵其中, 杉杉控股有限公司成立于 2004 年 8 月 30 日, 其股东包括宁波青刚投资有限公司宁波保税区龙方投资咨询服务有限公司宁波友福实业有限公司上海晖阳投资有限公司上海平人投资有限公司上海依仁投资管理有限公司和宁波华创元基实业有限公司 ( 四 ) 平安资管管理的平安资产创赢 5 号资产管理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品平安资产创赢 5 号资产管理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品的资管合同发行人与平安资管签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对委托人的身份人数等进行了约定 1 平安资产创赢 5 号资产管理产品委托人具体情况如下 : 序号委托人姓名 / 名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 国联人寿保险股份有限公司 2, % 2 中新大东方人寿保险有限公司 3, % 3 渤海财产保险股份有限公司 1, % 4 众诚汽车保险股份有限公司 1, % 5 建信人寿保险有限公司 5, % 6 长安责任保险股份有限公司 3, % 7 吉祥人寿保险股份有限公司 5, % 8 民安财产保险有限公司 2, % 9 仇文丽 % 5

6 10 梅竹 % 11 张婷 % 合计 23, % 2 平安资产鑫享 7 号资产管理产品的单一委托人为中国平安财产保险股份有限公司, 用于认购本次发行股票的出资金额为 6,930 万元 ( 五 ) 德溢慧心管理的德溢慧心定增一号基金德溢慧心定增一号基金的资管合同发行人与德溢慧心签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对委托人的身份人数等进行了约定, 具体情况如下 : 序号委托人姓名 / 名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 深圳市国信弘盛股权投资基金 ( 有限合伙 ) 10, % 2 广州传媒控股有限公司 3, % 3 穗通 177 号定向资产管理计划 3, % 4 段文胜 1, % 5 余健 % 6 赵海明 % 7 梁永强 % 8 柳四姣 % 9 余润朝 % 10 陈志雄 % 11 王泳梅 % 12 黄荣新 % 13 张东蕾 % 14 黄莹 % 15 田秋华 % 16 吴惊声 % 17 邓波 % 18 张倩 % 19 谢丽斌 % 合计 20, % 根据全国企业信用信息公示系统和深圳市市场和质量监督管理委员会官方网站的查询结果, 深圳市国信弘盛股权投资基金 ( 有限合伙 ) 广州传媒控股有限公司穗通 177 号定向资产管理计划的相关情况如下 : 1 深圳市国信弘盛股权投资基金( 有限合伙 ) 深圳市国信弘盛股权投资基金 ( 有限合伙 ) 成立于 2013 年 7 月 2 日, 其普 6

7 通合伙人为深圳市泰盛投资管理企业 ( 有限合伙 ), 有限合伙人为国信弘盛创业投资有限公司国创开元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 康泰人寿保险股份有限公司中山广银投资有限公司上海万丰锦源投资有限公司招商财富资产管理有限公司深圳市海富恒盈股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 深圳市海富恒泰股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 西藏自治区投资有限公司其中: (1) 深圳市泰盛投资管理企业 ( 有限合伙 ) 深圳市泰盛投资管理企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2013 年 4 月 25 日, 普通合伙人为深圳市泰盛君合投资管理有限公司, 有限合伙人为刘少禹龙涌黄晖唐建华刘都雷耀峰史钊任小强顾磊李洪滨李国蔚马维刚肖阳其中, 普通合伙人深圳市泰盛君合投资管理有限公司成立于 2013 年 3 月 20 日, 股东为黄晖和龙涌 (2) 国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司成立于 2008 年 8 月 8 日, 系国信证券股份有限公司的全资子公司 (3) 国创开元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 国创开元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 成立于 2010 年 12 月 22 日, 普通合伙人为国开开元股权投资基金管理有限公司, 有限合伙人为南京市城市建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任公司厚瑞股权投资有限公司雨润控股集团有限公司国开金融有限责任公司苏州元禾控股有限公司华为投资控股有限公司江西省铁路投资集团公司昆山经济技术开发区资产经营有限公司苏州国际发展集团有限公司江苏交通控股有限公司其中 : 1 国开开元股权投资基金管理有限公司成立于 2010 年 9 月 3 日, 股东为苏州元禾控股有限公司和国开金融有限责任公司苏州元禾控股有限公司成立于 2007 年 9 月 11 日, 的股东为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司和苏州工业园区经济发展有限公司 ( 均为苏州工业园区管委会全资子公司 ); 国开金融有限责任公司成立于 2009 年 8 月 24 日, 系国家开发银行股份有限公司的全资子公司 2 南京市城市建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任公司成立于 2002 年 11 月 28 日, 股东为南京市国有资产管理委员会 7

8 3 厚瑞股权投资有限公司成立于 2014 年 7 月 23 日, 为国开厚德 ( 北京 ) 投资基金有限公司的全资子公司国开厚德 ( 北京 ) 投资基金有限公司成立于 2012 年 11 月 20 日, 股东为辽宁春成工贸 ( 集团 ) 有限公司阳谷祥光铜业有限公司辅仁药业集团有限公司钦州市开发投资集团有限公司安徽全威铜业控股有限公司河南济源钢铁 ( 集团 ) 有限公司福州宏龙海洋水产有限公司云南曲靖越钢控股集团有限公司四川省达州钢铁集团有限责任公司浙江正泰电器股份有限公司河南光彩集团发展有限公司海亮集团有限公司宁夏天元锰业有限公司大汉控股集团有限公司西安开源国际投资有限公司厦门华融集团有限公司江苏博汇纸业有限公司北京首都农业集团有限公司庞大汽贸集团股份有限公司南山集团资本投资有限公司天津建龙钢铁实业有限公司河南龙成集团有限公司哈尔滨合力投资控股有限公司四川海特高新技术股份有限公司湖北华生置业有限公司芜湖市建设投资有限公司 4 昆山经济技术开发区资产经营有限公司成立于 1992 年 9 月 2 日, 股东为昆山市政府国有资产监督管理办公室 5 苏州国际发展集团有限公司成立于 1995 年 8 月 3 日, 股东为苏州市国有资产管理委员会 6 江苏交通控股有限公司成立于 1993 年 3 月 5 日, 股东为江苏省人民政府 (4) 中山广银投资有限公司中山广银投资有限公司成立于 2002 年 10 月 18 日, 股东为刘兆年刘宝林刘树林 (5) 上海万丰锦源投资有限公司上海万丰锦源投资有限公司成立于 2008 年 1 月 3 日, 股东为陈伯良梁银欢吴少英段昊梁春秋吴锦华丁锋云张路晴李伟锋陈爱莲王大洪陈滨杨铭鑫俞林俞章新吴帅赵晓娟赵亚红吴艺汤栋勇 (6) 招商财富资产管理有限公司招商财富资产管理有限公司成立于 2013 年 2 月 21 日, 为招商基金管理有限公司的全资子公司 (7) 深圳市海富恒盈股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 深圳市海富恒盈股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2012 年 3 月 26 日, 8

9 普通合伙人为深圳市思道科投资有限公司, 有限合伙人为深圳市平安德成投资有限公司和施皓天其中 : 1 深圳市思道科投资有限公司成立于 2011 年 3 月 4 日, 为深圳平安金融科技咨询有限公司全资子公司深圳平安金融科技咨询有限公司成立于 2008 年 4 月 16 日, 股东为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司和深圳市平安创新资本投资有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司成立于 1992 年 11 月 24 日, 为平安信托有限责任公司全资子公司 2 深圳市平安德成投资有限公司成立于 2008 年 9 月 9 日, 为深圳市平安置业投资有限公司的全资子公司深圳市平安置业投资有限公司成立于 2005 年 3 月 8 日, 为深圳市思道科投资有限公司的全资子公司 ( 深圳市思道科投资有限公司的股东情况参见上述第 1 小点 ) (8) 深圳市海富恒泰股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 深圳市海富恒泰股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2013 年 1 月 30 日, 普通合伙人为深圳市思道科投资有限公司, 有限合伙人为深圳市平安德成投资有限公司 ( 股东情况参见上述第 (7) 点第 1 小点 ) (9) 西藏自治区投资有限公司西藏自治区投资有限公司成立于 2008 年 8 月 5 日, 股东为西藏自治区财政厅 2 广州传媒控股有限公司广州传媒控股有限公司成立于 2006 年 12 月 28 日, 股东为广州日报社 3 穗通 177 号定向资产管理计划穗通 177 号定向资产管理计划的单一委托人为广州市佳朋投资咨询有限公司, 管理人为广州证券股份有限公司, 托管人为兴业银行股份有限公司广州分行广州市佳朋投资咨询有限公司成立于 2015 年 2 月 9 日, 为广州市城投投资有限公司的全资子公司广州市城投投资有限公司成立于 2013 年 9 月 30 日, 股东为广州产业投资基金管理有限公司和广州市城市建设投资集团有限公司 ( 六 ) 中企港 9

10 中企港的合伙协议及其补充协议发行人与中企港签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议对合伙人的身份人数等进行了约定, 具体情况如下 : 序号合伙人姓名 / 名称认缴出资额 ( 万元 ) 认缴比例合伙人类型 1 中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司 10( 劳务出资 ) 0.05% 普通合伙人 2 广州嘉业投资集团有限公司 1, % 有限合伙人 3 陆正飞 % 有限合伙人 4 江连国 % 有限合伙人 5 贾瑞岗 % 有限合伙人 6 孔晓艳 4, % 有限合伙人 7 翁贤东 1, % 有限合伙人 8 孙有为 % 有限合伙人 9 杜军 3, % 有限合伙人 10 李书锋 % 有限合伙人 11 裴洪娟 1, % 有限合伙人 12 陈明宏 1, % 有限合伙人 13 中企财智南京投资控股中心 ( 有限合伙 ) 2, % 有限合伙人 14 西藏福茂投资管理有限公司 1, % 有限合伙人 15 袁剑 % 有限合伙人 16 信义泰 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 1, % 有限合伙人 17 李炅宇 % 有限合伙人 18 杨飞 % 有限合伙人 19 翟雪梅 % 有限合伙人合计 20, % 根据全国企业信用信息公示系统的查询结果, 上述合伙人中的中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司广州嘉业投资集团有限公司中企财智南京投资控股中心 ( 有限合伙 ) 西藏福茂投资管理有限公司信义泰( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的相关情况如下 : 1 中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司成立于 1996 年 5 月 12 日, 股东为中企港 ( 北京 ) 资本管理有限公司于小镭杜军孔晓艳吴少中其中, 中企港 ( 北京 ) 资本管理有限公司成立于 1996 年 9 月 4 日, 股东为中通财富投资有限公司中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司陈敏裴广勇于小镭杜军中通财富投资有限公司成立于 1998 年 3 月 24 日, 股东为吴 10

11 少中和李亚军 2 广州嘉业投资集团有限公司广州嘉业投资集团有限公司成立于 2000 年 12 月 21 日, 股东为广州市恒伟业经济发展有限公司广州市东愉实业发展有限公司其中, 广州市恒伟业经济发展有限公司成立于 1998 年 6 月 19 日, 股东为陈少霞和连爱勤 ; 广州市东愉实业发展有限公司成立于 1999 年 7 月 9 日, 股东为陈少霞和于爱新 3 中企财智南京投资控股中心( 有限合伙 ) 中企财智南京投资控股中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 5 月 21 日, 普通合伙人为于伟豪, 有限合伙人为中企高达 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司于小镭杜军 4 西藏福茂投资管理有限公司西藏福茂投资管理有限公司成立于 2005 年 11 月 23 日, 股东为张泽青和马勃华 5 信义泰( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 信义泰 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2011 年 3 月 14 日, 普通合伙人为张映君, 有限合伙人为钱炜四保荐机构和发行人律师核查意见经核查, 保荐机构认为 : 深圳中植已根据证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定办理了私募基金登记和备案手续 ; 中邮基金以其公开募集并管理的证券投资基金华夏人寿以万能保险产品参与认购发行人本次非公开发行股票的行为符合上市公司证券发行管理办法和上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和规范性文件的规定经核查, 发行人律师认为 : 深圳中植及其管理人已分别根据证券投资基金 11

12 法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定办理了私募基金备案手续和私募基金管理人登记手续; 中邮基金和华夏人寿具有认购发行人本次发行股份的资格, 其参与认购本次发行股票符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法规的相关规定特此公告格林美股份有限公司董事会二 Ο 一五年八月二十七日 12

关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于调整非公开发行股票数量和发行对象的议案本次非公开发行股票数量原拟不超过 242,718,666 股 ( 含 242,718,666 股 ), 鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 20

关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于调整非公开发行股票数量和发行对象的议案本次非公开发行股票数量原拟不超过 242,718,666 股 ( 含 242,718,666 股 ), 鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 20 证券代码 :002340 证券简称 : 格林美公告编号 :2015-062 格林美股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏格林美股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第三十五次会议通知已于 2015 年 6 月 2 日, 分别以书面传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出, 会议于 2015