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1 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd 年半年度报告 证券代码 : 证券简称 : 兆驰股份 期 :2016 年 8 月 24

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的 真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和 连带的法律责任 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人顾伟 主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘久琳声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 不构成公司 对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 1

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介... 4 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释 义 释义项 指 释义内容 兆驰股份 本公司 公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 兆驰节能 指 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 EMTC 维尔京兆驰 指 MTC Electronic Co.,Limited 江西兆驰 指 江西省兆驰光电有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司 浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司 杭州飞越 指 杭州飞越数字设备有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 兆驰供应链 指 深圳市兆驰供应链管理有限公司 兆驰软件 指 深圳市兆驰软件技术有限公司 佳视百科技 指 深圳市佳视百科技有限责任公司 兆驰数码科技 指 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 风行在线 指 北京风行在线技术有限公司 风行网络 指 Funshion Networks Co.,Ltd. 东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 国美咨询 指 北京国美咨询有限公司 ODM 消费类电子产品 指 指 自主设计制造 (Original Design Manufacture), 结构 外观 工艺均由生产商自主开发, 由客户选择下单后进行生产, 产品以客户的品牌进行销售和社会类 工业类等电子产品相对应的电子产品分类, 包括电视机 (CRT 电视 液晶电视 等离子电视 ) 视盘机(VCD DVD) 数字机顶盒 家庭影院 洗衣机 冰箱 空调 录像机 摄录机 MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品 公司章程 指 深圳市兆驰股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 本报告期 指 2016 年 1 月 年 6 月 30 3

5 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称兆驰股份股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳市兆驰股份有限公司兆驰股份 Shenzhen MTC Co.,ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )MTC 公司的法定代表人 顾伟 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名方振宇罗希文 联系地址 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社 区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社 区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 电话 传真 电子信箱 ls@szmtc.com.cn ls@szmtc.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 4

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册登记期和地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 5

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,099,193, ,640,709, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 221,569, ,525, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 217,869, ,641, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -4,713, ,398, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.48% 5.83% -1.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 9,190,152, ,455,912, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,936,119, ,827,428, % 截止披露前一交易的公司总股本 : 截止披露前一交易的公司总股本 ( 股 ) 1,601,523,834 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 6

8 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -14,728, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 11,541, 委托他人投资或管理资产的损益 15,753, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,065, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,573, 减 : 所得税影响额 1,374, 合计 3,699, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 (1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关 : 公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款, 使得本部本应立即支付给境外供应商的货款, 在信用证到期前暂时闲置, 本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品 ( 即 本部开立信用证 + 子公司境外贴现 + 本部境内理财 组合 ) 所以, 公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购 理财收益 业务密切相关 (2) 公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性 : 公 105,018, 司从 2011 年开始同各商业银行合作, 开展 本部开立信用证 + 子公 司境外贴现 + 本部境内理财 组合业务, 每月根据公司的采购量开 展理财业务, 而且以后年度也会一直开展这套组合业务, 具有高 度的连续性 (3) 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩 和盈利能力 : 公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口 业务的基础上, 而且收益金额对净利润有一定影响, 体现了公司 正常的经营业绩和盈利能力 7

9 根据财税发 号及深国税发 号文件, 本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策, 即计税软软件收入退税款 25,345, 件销售收入的 14%, 按照规定可申请退税 公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关 金额可确定, 且能够持续取得, 体现公司正常的经营业绩和盈利能力, 因此属于经常性损益 8

10 第四节董事会报告 一 概述 2016 年上半年, 消费类电子行业持续发展, 产品与服务呈现出更为智能化 多元化的趋势, 行业竞争愈发激烈 公司围绕年度经营计划, 一方面以产品和技术为基础, 开拓线上线下协同发展的营销模式, 进一步提升用户体验, 增强各个业务间的协同效应 ; 另一方面在保持传统业务稳定发展的同时, 继续开展资源整合, 加快产业升级步伐, 实现资源优化配置, 进一步促进公司战略转型 随着营销网络的多元化建设及运营, 公司主营业务保持稳定增长, 报告期内实现营业收入 309, 万元, 同比增长 17.36% 由于上半年合并了北京风行在线技术有限公司, 且公司进一步拓宽销售渠道, 加强互联网运营的建设, 报告期内销售费用及管理费用有所增长, 同时受汇兑损失及利息支出增加的影响, 财务费用较上年同期大幅增长, 导致 2016 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 22, 万元, 同比下降 17.79% 公司主要经营情况如下: ( 一 ) 主营业务经营概况 1 液晶电视业务经过多年深耕及不断创新, 作为知名的液晶电视 ODM 制造商, 公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力, 在保持自主研发 设计 制造及销售优势的同时, 公司注重发掘和紧跟市场需求, 积极对外寻求合作, 加强产业链整合力度, 布局互联网电视领域, 打造 内容 + 终端 + 平台 的互联网电视生态系统, 并推出自主品牌 风行电视 在生产制造方面, 公司提高了自动化设备的比重, 以智能制造为主导, 通过设计优化工艺, 研发了一体机生产线, 生产效率 产品良率显著提升 在产品研发方面, 严格按照 研发管理系统 的流程, 加快了研发进度,2015 年 12 月 22, 公司自主品牌首款风行电视面世 ; 在短短三个月内,2016 年 3 月 16 再次发布四款全新版的风行电视, 特别是大尺寸 65 吋 4K 电视的推出, 充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力 在销售推广方面, 公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视, 更整合线上 线下两类渠道进行自主品牌的推广, 线上渠道包括自建的网络商城及第三方电商平台, 线下渠道包括全国大型的零售超市及线下代理商 报告期内, 公司液晶电视的销售收入较上年同期增长了 1.49% 2 数字机顶盒业务数字机顶盒领域的市场需求和客户发生了较大变化, 公司根据市场变化及客户多样性需求, 及时调整产品研发及销售策略, 开拓了新的互联网客户, 同时结束平板电脑 DVD 等市场竞争激烈的产品线, 集中研发和销售的优势资源在智能机顶盒和付费机顶盒领域 公司产品获得了客户的高度认可, 为数字机顶盒业务的发展与转型打下了良好的基础 报告期内, 数字机顶盒的销售收入较上年同期增长 34.08% 毛利率 较上年同期提高了 6.88% 9

11 3 LED 业务及配件 LED 行业竞争仍然十分激烈, 公司 LED 产品及配件的营业收入相比上年同期保持稳定增长 一方面, 公司根据市场情况, 及时调整了产品结构, 积极向中高端市场转型, 同时秉承大客户战略, 增强了优质客户的开拓力度 ; 另一方面, 公司加大研发投入, 加快了新产品开发速度, 并持续推进精益生产管理, 生产效率不断提高, 上半年顺利完成 120 条产线的扩产计划, 产能得到进一步释放, 生产单位制造成本逐步降低, 毛利率提升, 因而利润也较上年同期相比增长较快 报告期内, 公司 LED 产品及配件的销售收入较上年同期增长了 18.19% 4 视频业务在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中, 内容和平台的价值将远远超过硬件的价值, 公司于 2015 年收购了北京风行在线技术有限公司 63% 的股权, 引进业内成熟的互联网电视运营团队, 为公司向互联网电视联合运营转型及业务拓展奠定了基础 视频业务为公司合并了北京风行在线技术有限公司后, 新涉足的业务领域, 收入来源主要包括三个方面 :1) 广告收入, 包括视频广告 开关机广告和信息流广告等 ;2) 付费点播, 包括影视包 少儿节目包 英超比赛包等多种套餐供用户选择 ;3) 电视游戏及其他应用的联合运营收入 后续公司将进一步整合视频业务领域的优势资源, 开展多元化业务模式, 不断寻找新的利润增长点 报告期内, 公司实现视频业务收入 20, 万元 ( 二 ) 开展资源整合, 助推战略发展公司以工业智能制造优势为基础, 在业内寻找合适的资源, 开展各种形式的合作, 以提升公司整体实力 报告期内, 公司继续对互联网电视联合运营业务 数字机顶盒 LED 产品及配件等与公司主营业务相关的行业进行深入研究和考察, 积极寻找具有优质潜力的投资项目, 加快公司外延式发展的速度 2016 年 4 月, 为了进一步完善公司在照明产业的布局, 公司拟参与产业并购基金, 参股收购境外照明企业 如顺利完成本次交易, 将有利于公司掌握照明行业最前沿技术, 提高研发创新能力及产业链整合能力, 提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位 目前公司与创业投资基金已达成意向性协议, 但因该事项涉及境外并购, 具体方案待进一步论证, 公司将尽快与各方确定相关事项 2016 年 7 月 8, 公司收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复, 同意公司面向特定对象上海东方明珠新媒体股份有限公司 青岛海尔股份有限公司及北京国美咨询有限公司发行不超过 23, 万股股票 通过本次非公开发行股票募集的资金, 将为公司互联网电视联合运营业务的迅速拓展和技术创新提供资金保证, 促进公司战略的快速实施与落地, 推动公司快速发展 2016 年 7 月, 公司出资人民币 24,000 万元与李相宏先生共同设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司, 进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台, 扩大布局国内及国外的广电和电信市场, 有利于拓宽相关及新兴产业领域, 开辟新的渠道和模式, 为公司带来新的利润增长点, 提高上市公司核心竞争力 ( 三 ) 加强公司内部控制, 提高治理水平 10

12 报告期内, 公司制定了 业绩预测管理制度 修订 公司章程, 并通过企业资源管理系统进一步加强内部控制的力度, 不断优化提升内控管理水平, 完善内部治理和组织结构, 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行, 形成科学的决策 执行和监督机制, 促进企业实现发展战略 通过建立良好的内部控制环境, 堵塞漏洞 消除隐患, 防止并及时发现纠正错误 违规及舞弊行为, 保护公司资产的安全 完整, 确保国家有关法律法规 部门规章 规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施 二 主营业务分析 概述 见第四节董事会报告一 概述 主要财务数据同比变动情况 本报告期上年同期同比增减变动原因 1 合并风行在线后, 增加了视频收入; 2 生产稳 营业收入 3,099,193, ,640,709, % 定及多元化销售模式的开拓, 液晶电视 机顶盒 销售有所增加 营业成本 2,640,081, ,328,483, % 营业收入增加导致营业成本相应增加 1 合并风行在线后, 增加了销售费用; 2 拓宽销 销售费用 111,307, ,903, % 售渠道 建立互联网运营新业务模式导致销售费 用增加 管理费用 142,840, ,320, % 1 合并风行在线后, 增加了管理费用; 2 员工薪资有所提高 ;3 新办公楼累计折旧的增加 财务费用 68,921, ,405, % 汇兑损失及利息支出增加导致财务费用增加 所得税费用 34,309, ,397, % 同期利润减少导致所得税减少 研发投入 92,400, ,632, % 1 合并风行在线后, 增加了研发投入; 2 加大了新产品的研发力度 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 1 报告期内因销售收入的增加及收到的应收账 款增加, 导致报告期内销售商品收到的现金较上 -4,713, ,398, % 年同期增加; 2 报告期内购买商品支付的现金 较上年同期有减少 84,893, ,202, % 1 报告期末收回的投资款较上年期末增加 ;2 报告期内支付投资款比上年同期大幅减少 1 报告期内偿还借款支付的现金增加 ;2 分配股 -506,655, ,277,780, % 利比去年同期增加导致筹资现金流减少 ;3 偿还 到期应付债券导致现金流减少 1 报告期内偿还借款支付的现金增加 ;2 分配股 -435,895, ,700, % 利比去年同期增加导致现金流减少 ;3 偿还到期 应付债券导致现金流减少 11

13 营业税金及附加 25,938, ,546, 报告期内国内主营业收入增加使得缴纳的增值 78.31% 税增加, 从而导致以增值税为计税依据的城建税和教育费附加也相应增加 资产减值损失 -4,595, ,620, 报告期内由于对应收款管控, 及时收回应收款, 56.73% 导致报告期末计提坏账跌价准备减少 公允价值变动收益 14,259, ,862, 公司为防范和规避汇率波动风险, 与银行签订锁 % 定汇率的 DF 合约, 由于期末锁汇总额减少导致报告期末产生的公允价值变动收益相对减少 投资收益 91,100, ,633, 报告期内远期外汇合约锁汇交割损失增加导致 % 投资收益减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 见第四节董事会报告一 概述 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业消费电子类 3,011,283, ,546,910, % 17.14% 11.67% 4.14% 分产品液晶电视 1,829,435, ,613,824, % 1.49% 1.26% 0.20% 数字机顶盒 499,068, ,493, % 34.08% 23.56% 6.88% LED 产品及配件 473,299, ,212, % 18.19% 10.70% 5.76% 视频收入 视盘 机及其他 209,480, ,378, % -4,736.05% -3,514.61% 21.58% 分地区 国内销售 2,020,632, ,718,999, % 30.49% 25.87% 3.13% 国外销售 990,650, ,910, % -3.09% -9.53% 5.95% 12

14 四 核心竞争力分析 ( 一 ) 公司 ODM 模式具有 更领先 更创新 更高端 的特点更领先 : 传统的 ODM 模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿, 其产品往往在技术和功能上落后于市场, 议价能力较弱 公司的 ODM 模式是基于对市场的敏锐洞察能力, 经过充分市场调研后, 根据消费者需求自主进行产品设计 制造, 产品的结构 外观 工艺均由公司自主开发, 由客户根据产品菜单选择下单后进行生产 公司的 ODM 模式是以技术研发和创新为基础, 提高产品附加值并对市场需求快速响应 更创新 : 传统的 ODM 企业往往依赖于第三方技术支持, 或只能掌握单项技术, 产品滞后于市场, 或者结构单一, 缺乏竞争力 公司掌握了多项技术, 如液晶电视技术 机顶盒技术 视盘机技术 LED 技术, 将多个产品系列的功能和技术相互渗透, 加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力, 积极开发出有市场针对性的多功能化产品, 能够满足客户在价格 功能 外观等方面的个性化需求 更高端 : 公司产品远销欧洲 美洲 亚洲 大洋洲 东南亚等地区, 建立了稳定的销售网络, 与国际国内知名企业保持了良好的合作关系, 在消费电子 ODM 领域具有较高的知名度和良好的信誉度 ( 二 ) 超强的成本控制能力公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力, 在生产经营过程中, 公司始终秉持 精干高效 的精神, 执行成本控制 公司于 2015 年入驻创新产业园后, 提高了自动化设备的比重, 以智能制造为主导, 通过设计优化工艺, 研发了一体机生产线, 极大地减少了人力成本的同时提高了产品制造的直通率, 从而保证生产效率 无论是制造成本控制还是采购成本控制, 公司均有行之有效的成本控制方法, 能够较好地平衡产品功能与成本的关系, 保证公司利润 ( 三 ) 产业转型升级与资源整合公司在做好家庭视听消费类电子产品 ODM 业务的基础上, 加快产业的转型升级与资源整合 2015 年, 公司收购北京风行在线技术有限公司, 成功迈出了公司产业转型升级的第一步, 以家庭电视为起点, 充分发挥平台优势, 拓展娱乐 游戏 生活 工具 购物 教育等各类主流应用, 推动互联网电视生态系统的运营, 开启公司互联网电视联合运营的新里程, 进一步夯实公司在液晶电视领域的综合实力 2016 年 7 月, 公司成立深圳市兆驰数码科技股份有限公司, 进一步整合数字机顶盒的优势资源和平台, 扩大布局国内及国外的广电和电信市场, 并拓宽相关及新兴产业领域, 开辟新的渠道和模式, 为公司带来新的利润增长点 在产业转型升级的同时, 公司对产业间的资源进行充分整合 共享, 实现研发平台 销售渠道 服务体系 人才储备 品牌建设等资源的交流与拓展, 为公司发展注入新动力, 保持公司持续快速发展 ( 四 ) 简洁高效的管理公司大力引进信息管理系统, 充分利用网络手段加强企业管理信息的采集 分析 控制及反馈, 提高公司管理信息处理水平和决策水平, 提升公司整体运作效率 公司导入企业资源管理系统 SAP(ERP), 全面整合销售 采购 生产 成本 库存 分销 运输 财务 人才等环节, 实现最佳资源组合 信息管 13

15 理系统的投入运行, 有效地掌握了公司的营运状况, 通过系统提供的大量运算功能, 不仅可以加强公司的生产弹性 提高接单能力, 还可以加强资金的管控等 公司将管理体系贯彻到各子公司, 促使公司各业务流程实现有机集成, 提高了公司整体的管理水平和营运效率, 为公司的快速发展提供了切实有效的保障, 有效地提升了公司综合竞争力 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 ,000, % 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 Funshion Networks Co.,Ltd. 计算机软件 嵌入式系统软件 手机软 件 网络技术的研究 开发 ; 技术咨询 技术服务及技术转让 82.00% (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 1) 信托计划 14

16 单位 : 万元 受托人名 称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 本期实际计提减值报告期实委托理财报酬确定起始期终止期收回本金准备金额预计收益际损益金金额方式金额 ( 如有 ) 额 中建投信 中建投 南京六 2014 年 2016 年 托有限责 无 否 合信托贷款集合 5, 月 月 23 浮动收益 5,000 1,000 1, 任公司 资金信托计划 中信信托 中信民生 7 号丹 2014 年 2016 年 有限责任 无 否 阳投资应收账款 4, 月 月 20 浮动收益 4, 公司 流动化信托项目 上海国际信托有限公司 无 否 上海信托 南通朝霞信托贷款集合资金信托计划 (XF1406) 2014 年 8, 月 年 06 月 20 浮动收益 8,000 1,504 1, 上海信托 淮安 上海国际 新城信托贷款集 2014 年 2016 年 信托有限 无 否 合资金信托计划 10, 月 月 23 浮动收益 10,000 1, , 公司 ( 上信 -GD-1502) 上海国际 上海信托 咏恒 2014 年 2016 年 信托有限 无 否 投资贷款集合资 5, 月 月 29 浮动收益 公司 金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 鑫诚 26 号 晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划 2015 年 20, 月 年 01 月 21 浮动收益 4, , 中信信托有限责任公司 无 否 中信融汇 5 号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划 2015 年 18, 月 年 03 月 20 浮动收益 18,000 1, , 中建投信 中建投 安投应 2015 年 2017 年 托有限责 无 否 收债权投资集合 9, 月 月 03 浮动收益 1, 任公司 资金信托计划 五矿国际 五矿信托 - 柳州 2015 年 2016 年 信托有限 无 否 建投信托贷款集 10, 月 月 17 浮动收益 10, 公司 合资金信托计划 五矿国际 五矿信托 - 柳州 2016 年 2017 年 信托有限 无 否 建投信托贷款集 10, 月 月 17 浮动收益 公司 合资金信托计划 五矿国际无否五矿信托 - 柳州 10, 年 2017 年浮动收益 2, ,

17 信托有限 建投信托贷款集 04 月 月 17 公司 合资金信托计划 中建投信托有限责任公司 无 否 中建投 建泉 1 号 ( 六盘水棚改 ) 信托贷款集合资金信托计划 2015 年 5, 月 年 04 月 23 浮动收益 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 菁华 5 号集合资金信托计划五期 年 1, 月 年 04 月 23 浮动收益 1, 中信民生 9 号邵 中信信托 阳城投应收账款 2015 年 2017 年 有限责任 无 否 流动化信托项目 15, 月 月 24 浮动收益 2, , 公司 优先级信托受益 权 上海国际 上信 滨江新城 2015 年 2016 年 信托有限 无 否 信托贷款集合资 3, 月 月 07 浮动收益 公司 金信托计划 上海国际 上信 滨江新城 2015 年 2017 年 信托有限 无 否 信托贷款集合资 4, 月 月 07 浮动收益 公司 金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 五行荟智集合资金信托计划 2015 年 5, 月 年 08 月 25 浮动收益 5, 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 2015 年 10, 月 年 08 月 10 浮动收益 中信信诚资产管理有限公司 无 否 中信信诚稳健收益 10 号金融投资专项资产管理计划 2015 年 1, 月 年 03 月 02 浮动收益 1, 中信信托有限责任公司 无 否 中信基业 21 号六盘水交投应收账款流动化信托项目 2015 年 2, 月 年 08 月 19 浮动收益 华融国际 华融 - 涪陵开发 2015 年 2017 年 信托有限 无 否 信托贷款集合信 5, 月 月 21 浮动收益 责任公司 托计划 五矿国际无否五矿信托 - 衡阳 10, 年 2016 年浮动收益 10,

18 信托有限 交投信托贷款集 08 月 月 15 公司 合资金信托计划 中信信托有限责任公司 无 否 中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目 2015 年 13, 月 年 09 月 15 浮动收益 2, 五矿国际 吉林铁投信托贷 2015 年 2017 年 信托有限 无 否 款集合资金计划 10, 月 月 29 浮动收益 1, 公司 产品 中融国际 中融 - 懿德嘉行 年 2017 年 信托有限 无 否 号 ( 六期 ) 财产 5, 月 月 18 浮动收益 公司 权信托计划 五矿国际 信达沁宜股权投 2015 年 2016 年 信托有限 无 否 资集合资金信托 30, 月 月 21 浮动收益 30,000 1, , 公司 计划 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 菁华 5 号集合信托计划十三期 年 10, 月 年 01 月 12 浮动收益 中建投信托有限责任公司 无 否 中建投 建泉 36 号 ( 榆林城投 ) 集合资金信托计划 2016 年 6, 月 年 01 月 12 浮动收益 1, 华融国际 华融 - 和济投资 2015 年 2016 年 信托有限 无 否 信托贷款集合资 15, 月 月 17 浮动收益 750 1, 责任公司 金信托计划 华融国际信托有限责任公司 无 否 华融 - 兖州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划 2016 年 5, 月 年 01 月 18 浮动收益 中信信托 中信 - 聚信汇金 2016 年 2016 年 有限责任 无 否 地产基金 1 号集 1, 月 月 14 浮动收益 1, 公司 合资金信托计划 五矿国际信托有限公司 无 否 五矿信托 - 如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划 2016 年 3, 月 年 07 月 09 浮动收益 五矿国际信托有限公司 无 否 五矿信托 - 如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划 2016 年 1, 月 年 07 月 09 浮动收益

19 五矿国际信托有限公司 无 否 五矿信托 - 盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划 2016 年 4, 月 年 07 月 07 浮动收益 五矿国际信托有限公司 无 否 五矿信托 - 盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划 2016 年 1, 月 年 07 月 07 浮动收益 五矿国际 五矿信托 - 遵义 2016 年 2017 年 信托有限 无 否 新建信托贷款集 10, 月 月 05 浮动收益 公司 合资金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公司 无 否 外贸信托 五行荟智集合资金信托计划 2016 年 3, 月 年 08 月 16 浮动收益 安信基金 安信乾盛兆驰 年 2017 年 管理有限 无 否 号专项资产管理 15, 月 月 03 浮动收益 1, 责任公司 计划 中信信托有限责任公司 无 否 中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目 2016 年 2, 月 年 06 月 27 浮动收益 合计 307, , , , 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 2016 年 02 月 29 委托理财审批董事会公告披露期 2014 年 08 月 年 02 月 年 03 月 10 委托理财审批股东会公告披露期 2014 年 08 月 年 03 月 13 2) 现金管理类理财产品 委托方 资金来源 投资金额 投资期限产品类是否投资盈亏购买期赎回期型涉讼 上海国际公司闲置 100,000, /6/24 现金丰否 15,608, 信托有限自有资金 150,000, /6/25 利集合否 18

20 公司 300,000, /7/21 资金信 否 -50,000, /8/19 托计划 否 -300,000, /8/20 否 300,000, /8/31 否 50,000, /8/26 否 -100,000, /9/8 否 -100,000, /9/10 否 60,000, /9/18 否 90,000, /9/18 否 -250,000, /9/24 否 200,000, /9/29 否 -50,000, /9/8 否 100,000, /10/14 否 300,000, /11/11 否 -100,000, /12/3 否 -200,000, /12/15 否 -200,000, /1/8 否 -50,000, /1/12 否 -50,000, /1/15 否 -100,000, /1/28 否 100,000, /2/1 否 50,000, /2/3 否 -50,000, /3/11 否 200,000, /3/23 否 100,000, /3/29 否 50,000, /4/1 否 -100,000, /4/13 否 -50,000, /4/14 否 -200,000, /4/18 否 50,000, /4/25 否 100,000, /4/27 否 -100,000, /5/10 否 -50,000, /5/16 否 -200,000, /5/30 否 150,000, /6/23 否 150,000, /6/28 否 上海国际 30,000, /5/19 否江西省兆驰光电有限信托有限 -10,000, /6/2 否公司闲置自有资金公司 10,000, /6/29 否 上海国际深圳市佳视百科技有 20,000, /8/11 否 462, 信托有限限责任公司闲置自有 -20,000, /2/25 否 公司 资金 20,000, /5/6 否 上海国际 深圳市兆驰节能照明 10,000, /9/11 242, 否 19

21 信托有限公司 股份有限公司闲置自有资金 -10,000, /4/18 否 合计 350,000, 注 : 根据 现金丰利集合资金信托计划信托合同 关于 退出时信托资金的计算 约定, 部分赎回的为有效的部分退出申请, 只退出所申请的这部分投资本金, 未结息, 收益在全部退出时一并结清 公司 2016 年 5 月 30 的赎回为全额退出, 自 2015 年 6 月 24 至 2016 年 5 月 30 累计收益为 15,608, 元 ; 深圳市佳视百科技有限责任公司 2016 年 2 月 25 的赎回为全额退出, 自 2015 年 8 月 11 至 2016 年 2 月 25 累计收益为 462, 元 ; 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2016 年 4 月 18 的赎回为全额退出, 自 2015 年 9 月 11 至 2016 年 4 月 18 累计收益为 242, 元 截止 2016 年 6 月 30, 公司及下属子公司持有份额总金额为 350,000, 元, 相关收益待结转 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投是否关联资操作方关联关系交易名称银行无否 衍生品投 资类型 远期外汇 交易 期末投资衍生品投计提减值金额占公报告期实期初投资期末投资资初始投起始期终止期准备金额司报告期际损益金金额金额资金额 ( 如有 ) 末净资产额比例 81, ,170 16, % 1, 合计 81, ,170 16, % 1, 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露期衍生品投资审批股东会公告披露期 自有资金否 2016 年 02 月 年 02 月 年 03 月 年 03 月 03 一 风险分析 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 1 公司层面的风险 虽然人民币对美元总体呈现升值趋势, 但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多, 有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形, 从而造成签约汇率价格低于市场实际价格, 由此带来一定的汇兑损失 另外欧元等受国际经济环境的影响也可能出现大幅波动 但公司从事的是远期外汇交易业务, 目的是为了锁定汇兑成本, 并且不做投机性 套利性的交易操作, 因此风险可控 2 市场风险 主要风险为到期的即期汇率优于合约中约定的远期汇率, 因约定的远期汇率是已知的, 汇率损失幅度在可控范围内 3 流动性风险 远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期( 预算 ) 进行操作, 对公司流动性没有影响 4 履约风险 主要是指不能按期与银行履约结汇 售汇的风险 公司的主要 20

22 客户都与公司建立了长期稳定的合作关系, 能够满足履约的需要 二 风险应对 1 公司制订了 远期外汇交易业务内部控制制度, 对交易操作原则 审批权限 内部管理及操作流程 信息隔离措施 内部风险报告制度及风险处理程序 信息披露等做出明确规定 根据该制度, 公司将严格按照规定安排和使用专业人员, 建立严格的授权和岗位牵制制度, 加强相关人员的职业道德教育及业务培训, 提高相关人员的综合素质 同时建立异常情况及时报告制度, 并形成高效的风险处理程序 2 公司成立外汇远期交易操作小组, 作为外汇远期交易业务的常主管机构, 并设置了相应的专业岗位, 由资金管理部牵头负责该业务, 按照 远期外汇交易业务内部控制制度 进行业务操作, 使得制度能够有效执行 3 严格控制外汇远期交易的资金规模, 外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划, 严格按照公司 远期外汇交易业务内部控制制度 中规定权限下达操作指令, 根据规定进行审批后, 方可进行操作 4 公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的, 公司董事会提出具体的风险控制要求, 且公司内部审计部门 董事会审计委员会将会定期 不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期与银行签订未到期远期外汇交易合同, 根据期末的远期外汇报价与合同约定的汇率差异确认交易性金融资产或交易性金融负债 无无 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 4 主要子公司 参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 21

23 类型 香港兆驰 有限公司 子公司出口贸易出口贸易 10,000 美元 75,220, ,029, , , 数字电视机 数 字摄录机 数字 录放机 数字电 视接收器 数字 视频碟片机 液 晶显示器的销 南昌市兆 驰科技有 限公司 子公司 生产与销 售 售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 国家 30,000, ,834, ,328, , ,856, ,856, 限定公司经营或 标上进出口的商 品和技术除 外 )( 以上项目国 家有专项规定的 除外 ) 发光二极管 (LED) 器件 LED 背光源产品 LED 照明产品 LED 背光源液晶 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 子公司 生产与销 售 电视显示屏的技术开发 生产与 170,000,00 销售 ; 电源产品 0 电器产品 电工产品的技术开发 1,008,971, ,665, ,844, ,215, ,797, 与销售 国内贸 易, 货物及技术 进出口 ( 法律 行 政法规 国务院 决定规定在外 ) MTC Electronic Co., 子公司出口贸易出口贸易 50,000 美元 1,749,770, ,865, ,033, ,075,0-47,744, Limited 深圳市兆 驰光电有 限公司 子公司 生产与销 售 生产 LED 发光器 件 中大功率 LED 发光器件 40,000,000 美元 506,671, ,989, ,593, , ,352, 杭州飞越 数字设备 子公司销售 服务 : 数字电视 前端系统与终端 10,000,000 2,412, ,412, , ,

24 有限公司 产品的技术开 发 技术咨询 技术服务 ; 批发 零售 : 数字电视 前端系统与终端 产品 ; 其他无需 报经审批的一切 合法项目 有限电视数字前 端设备 数字机 顶盒 网络设备 放大器 电缆 浙江飞越数字科技有限公司 子公司 生产与销 售 光缆及相关配件 设备的制造 100,000,00 销售, 弱电工程 0 施工 ; 软件开发 ; 143,148, ,607, ,952, ,661, ,852, 经营进出口业务 ( 国家法律法规 禁止 限制的除 外 ) 发光二极管 (LED) 器件 LED 背光源产 品 LED 照明产 品 LED 背光源 液晶电视显示 屏 数字电视机 数字摄录机 数 字录放机 数字 电视接收器 江西省兆 驰光电有 限公司 子公司 生产与销 售 DVD 机 TFT 显示器 LCD 显示器 MID 产品 平板电脑 ( 不含 500,000, ,301, ,691, ,307, ,405, ,507, 限制项目 ) 的生 产 销售与技术 开发 技术咨询 服务 ; 电源产品 电器产品 电工 产品的技术开发 与销售 ; 软件开 发 咨询 维护 测试服务 ; 信息 系统集成服务 ; 23

25 创意策划服务 ; 国内贸易, 货物 及技术进出口 ( 依法须经批准 的项目, 经部门 批准展经营活 动 ) 深圳市兆 驰供应链管理有限 子公司销售 销售 500,000, ,492, ,895, ,580, , , 公司 深圳市佳 视百科技有限责任 子公司销售生产与销售 50,000,000 53,663, ,779, ,229, , , 公司 北京风行 在线技术 有限公司 子公司销售 视频播放与广告 销售 28,287, ,116, ,778, ,343, ,976,2-20,444, Funshion Networks Co.,Ltd. 子公司出口贸易出口贸易 50,000 美元 11,823, ,174, ,126, ,126, 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益 情况 披露期 披露索引 证券时报 中 国证券报 上 南昌兆驰生产 基地 12, , % 不单独核算 收益 2014 年 02 月 26 海证券报 证券报 巨潮资讯网 ( nfo.com.cn) 合计 12, , 六 对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 24

26 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 0.00% 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 34, 至 43, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 43, 业绩变动的原因说明 报告期内将北京风行纳入合并报表范围, 由于北京风行亏损 导致业绩下滑 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 九 公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 经公司 2015 年度股东大会审议批准的公司 2015 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 1,601,523,834 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ), 不送红股, 不转增股本 本次权益分派股权登记为 :2016 年 5 月 17, 除权除息为 :2016 年 5 月 18, 公司于报告期内完成了本次权益分派的实施 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 是 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 不适用 十 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象接待对象谈论的主要内容及提供的 25

27 类型 2016 年 01 月 15 公司会议室 实地调研 机构 2016 年 01 月 26 公司会议室 实地调研 机构 2016 年 02 月 02 公司会议室 实地调研 机构 2016 年 02 月 18 公司会议室 实地调研 机构 2016 年 03 月 01 公司会议室 电话沟通 机构 2016 年 05 月 10 公司会议室 实地调研 机构 资料吴昊 ( 招商证券 ) 刘闯( 汇添富详情请查阅巨潮资讯网基金 ) 安伟娜( 渤海证券 ) 赵 勇 ( 诺安基金 ) 投资者关系活动记录表详情请查阅巨潮资讯网李超 ( 中投证券 ) 韩丽华( 泰石 投资 ) 龙江伟( 盈峰资本 ) 投资者关系活动记录表详情请查阅巨潮资讯网蔡雯娟 ( 安信证券 ), 汤舒婷 ( 嘉 实基金 ), 王坤 ( 融通基金 ) 投资者关系活动记录表曾婵 ( 国泰君安 ), 林寰宇 ( 银河证券 ), 石运金 ( 南方汇金 ), 王详情请查阅巨潮资讯网念春 ( 国信证券 ), 李艳光 ( 华泰 证券 ), 甘骏 ( 中信证券 ) 等共计投资者关系活动记录表 44 位投资者金鑫 ( 中信证券 ), 曾婵 ( 国泰君安证券 ), 肖雨曦 ( 天和资本 ), 于欢 ( 长城基金 ), 张鹏 ( 申万菱详情请查阅巨潮资讯网信基金 ), 白冰 ( 前海景佑投资 ), 李彦光 ( 华泰证券 ), 郭宇璇 ( 重投资者关系活动记录表阳投资 ), 顾玉 ( 诺德基金 ), 靳冰馨 ( 民族证券 ), 季语 ( 华夏基金 ) 等共计 55 位投资者 吕关志 ( 和晟投资 ), 严驰晨 ( 同详情请查阅巨潮资讯网德资管 ), 许智程 ( 香港前方基 金 ), 张慧 ( 天弘基金 ), 丁煜 ( 大投资者关系活动记录表成基金 ) 26

28 第五节重要事项 一 公司治理情况 报告期内, 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 公司按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 公司权力机构 决策机构 监督机构及经营管理层之间权责明确 1 关于股东与股东大会: 公司严格按照 公司章程 股东大会议事规则 的规定, 规范股东大会召集 召开 表决程序, 并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书, 平等对待所有股东, 特别是保证中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集 2 关于公司与控股股东: 公司控股股东能依法行使其权利, 并承担相应义务, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司具有独立的经营能力, 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会: 公司严格按照 公司章程 董事会议事规则 规定的选聘程序选举董事 报告期内, 公司组成第四届董事会, 现有董事 7 名, 其中独立董事 3 名, 占全体董事的三分之一, 其中会计专业人士一名, 董事会的人数及人员构成符合法律法规和 公司章程 的要求 公司董事均能勤勉尽责的履行职务, 对董事会和股东大会负责 董事会下设战略发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会四个专门委员会, 各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权 公司董事会按照 公司法 公司章程 董事会议事规则 等相关规定召开会议, 执行股东大会决议 4 关于监事和监事会: 报告期内, 公司组成第四届监事会, 监事会人数和人员构成以及产生程序均符合法律法规的要求, 公司监事能够认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的态度, 对公司的经营管理 财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督, 并独立发表意见 5 关于绩效评价与激励约束机制: 公司已建立董事 监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制, 公司董事 监事和高级管理人员的聘任严格按照 公司法 和 公司章程 的规定进行, 其聘任公开 透明, 符合法律法规的规定 6 关于相关利益者: 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与相关利益者合作, 实现社会 股东 公司 供应商 客户 员工等各方利益的和谐发展, 共同推动公司和行业持续 稳健发展 7 关于信息披露与透明度: 公司根据 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 信息披露管理办法 等相关规定, 认真履行信息披露义务 报告期内, 公司指定 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站, 真实 准确 及时 完整地披露信息, 确保所有投资者公平获取公司信息 27

29 8 关于投资者关系 : 公司重视与投资者的沟通与交流, 加强与中小股东的沟通, 认真听取股东对公司 发展的建议和意见, 切实保证中小股东的合法权益 二 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 三 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 2016 年 5 月, 公司以货币资金 5.30 元人民币收购 Funshion Networks Co.,Ltd. 82% 的股权, 公司从 2016 年 5 月起将 Funshion Networks Co.,Ltd. 纳入合并报表范围 28

30 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用限制性股票激励计划 ( 一 ) 首次授予公司于 2012 年 7 月 27 召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了 关于 < 深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要 ( 以下简称 草案 ), 并于 2012 年 7 月 31 披露了上述事项 2012 年 10 月 12, 公司报送的草案经证监会备案无异议 公司根据证监会的反馈意见, 对草案部分内容进行相应修订 并将修订后的 深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及摘要 提交 2012 年 10 月 22 召开的第二届董事会第三十六次会议及 2012 年 11 月 14 召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过 董事会确定授予为 2012 年 11 月 21, 并向 139 名激励对象首次授予限制性股票共 3,138,121 股, 授予价格为 5.97 元 / 股,2012 年 12 月 10 完成了限制性股票的授予登记工作, 授予股份的上市期为 2012 年 12 月 13 详情情况参见 2012 年 10 月 23 刊登在巨潮资讯网 ( 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 2012 年 12 月 11 刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于限制性股票授予完成的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公司于 2013 年 10 月 18 召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 详情情况参见 2013 年 10 月 22 刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网( 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 和 减资公告 ( 公告编号 : ) ( 三 ) 调整公司预留限制性股票数量和授予预留限制性股票第三届董事会第六次会议审议通过了 关于调整公司预留限制性股票数量的议案 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 并于 2014 年 1 月 2 完成了预留限制性股票的授予登记工作 详情情况参见 2013 年 11 月 年 1 月 3 分别刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 关于预留限制性股票授予完成的公告 ( 公告编号 : ) ( 四 ) 限制性股票第一个解锁期解锁 2013 年 12 月 2 公司第三届董事会第七次会议审议并通过了 关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案, 董事会认为公司 激励计划 设定的第一个解锁期解锁条件已经成就 详情情况参见 2013 年 12 月 年 12 月 10 分别刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于第一期股权激励限制性股票解锁条件成就的公告 29

31 ( 公告编号 : ) 关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) ( 五 ) 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2014 年 10 月 24 第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 详情情况参见 2014 年 10 月 28 刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 和 减资公告 ( 公告编号 : ) ( 六 ) 股权激励限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第一个解锁期 ) 解锁 2014 年 12 月 3 第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于股权激励限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第一个解锁期 ) 解锁的议案, 董事会认为公司股权激励限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第一个解锁期 ) 解锁条件已经成就, 详情情况参见 2014 年 12 月 年 12 月 年 1 月 5 分别刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于股权激励限制性股票( 第二个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第一个解锁期 ) 解锁条件成就的公告 ( 公告编号 : ) 关于股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 关于股权激励预留限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) ( 七 ) 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2015 年 7 月 15 第三届董事会第二十二次会议 2015 年 11 月 23 第三届董事会第二十九次会议 2015 年 11 月 30 第三届董事会第三十次会议分别审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 详情情况参见 2015 年 7 月 年 11 月 年 12 月 1 分别刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 ( 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 和 减资公告 ( 公告编号 : ) 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 和 减资公告 ( 公告编号 : ) 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 和 减资公告 ( 公告编号 : ) ( 八 ) 股权激励限制性股票 ( 第三个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁 2015 年 11 月 23, 第三届董事会第二十九次会议审议通过了 关于股权激励限制性股票 ( 第三个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁的议案, 董事会认为公司股权激励限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第一个解锁期 ) 解锁条件已经成就, 详情情况参见 2015 年 11 月 年 12 月 年 2 月 3 分别刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 及巨潮资讯网 30

32 ( 关于股权激励限制性股票( 第三个解锁期 ) 和预留限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁条件成就的公告 ( 公告编号 : ) 关于限制性股票第三期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 关于股权激励预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 七 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露 期 披露索引 东方明珠及其控股公司 风行在线的少数股东及拟非公开发行认购对象 产品销 售 机顶 盒等 产品 按市场遵循市场价格确定价原则定 6, % 17,000 否赊销 年 04 月 15 详情请查阅巨潮资讯网 w.cninfo. com.cn/ 合计 , , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 无 无 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 31

33 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他关联交易 八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 期 担保额度 实际发生期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 32

34 披露期 自兆驰节能 2015 年 03 月 12 连带责任保 5,000 证 履行债务期限届满之 是 否 起两年 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2015 年 02 月 年 05 月 ,000 连带责任保 9,750 证 自兆驰节能履行债务期限届满之起两年 是 否 自兆驰节能 2015 年 08 月 20 连带责任保 15,000 证 履行债务期限届满之 否 否 起两年 自风行在线 北京风行在线技术有限公司 2015 年 11 月 24 20, 年 02 月 01 连带责任保 20,000 证 履行债务期限届满之 否 否 起两年 深圳市兆驰节能照明股份有限公司江西省兆驰光电有限公司 MTC Electronic Co.,Limited 2016 年 02 月 年 02 月 年 02 月 ,000 无 50,000 无 132,648 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 282,648 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 402,648 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 20,000 35,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 自协议生效 江西省兆驰光电 有限公司 2015 年 05 月 06 15, 年 05 月 05 15,000 质押 之起至江西兆驰债务全部清偿完 否 否 毕为止 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担 15,000 报告期末对子公司实际担保 15,000 33

35 保额度合计 (C3) 余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 282,648 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 417,648 (A4+B4+C4) 20,000 50,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 10.13% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 35,000 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 35,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4 其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易 九 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 34

36 资产重组时所作承诺 新疆兆驰股权投资合现时及将来均不会以任何方式 ( 包括但不限伙企业 ( 有限合伙 ); 于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或 2010 年 03 顾伟 ; 乌鲁木齐鑫驰企业的股票或权益 ) 从事与公司的业务有竞月 09 四海股权投资合伙企争或可能构成竞争的业务或活动 业 ( 有限合伙 ) 长期有效 正在履 行 年, 公司因深圳地方税收优惠政 策 ( 两免三减半 ) 的企业所得税减免而影响 的净利润金额分别为 1, 万元 1, 万元和 3, 万元, 占同期净 利润的比例为 8.06% 10.56% 和 12.61% 由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税 顾伟 ; 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 收优惠政策, 其制订并无国家法律上的依 2010 年 05 据, 因此, 本公司存在补缴所得税优惠款项月 21 的风险 就该可能发生的税款补缴事宜, 公 长期有效 正在履行 司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先 生出具了 承诺函, 承诺如果公司因为该 首次公开发行或再融 项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权 资时所作承诺 部门追缴时, 由公司控股股东新疆兆驰补缴 公司股票上市前各年度的企业所得税优惠 差额, 实际控制人顾伟为此承担连带责任 公司实际控制人 大股东及其关联方已分别 签署了 控股股东 实际控制人声明及承诺 书, 承诺 : 依法行使股东权利, 不滥用控 制权损害公司或者其他股东的利益 ; 不以任 何方式占用上市公司资金及要求上市公司 顾伟 ; 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 提供违法违规担保 ; 不以任何方式影响公司 的独立性, 保证上市公司资产完整 人员独 2010 年 10 立 财务独立 机构独立和业务独立 并月 30 进一步明确承诺 : 如存在控股股东 实际 长期有效 正在履行 控制人及其关联人占用公司资金 要求公司 违法违规提供担保的, 在占用资金全部归 还 违规担保全部解除前不转让所持有 控 制的公司股份, 并授权公司董事会办理股份 锁定手续 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东 回报规划 :1 公司可以采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其 其他对公司中小股东所作承诺 深圳市兆驰股份有限公司 他方式分配利润 2 公司拟实施现金分红 2015 年 05 时应同时满足以下条件 : A 审计机构对 月 13 三年 正在履行 公司的该年度财务报告出具标准无保留意 见的审计报告 ; B 公司无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目 35

37 除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 5,000 万元人民币 3 根据 公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 4 未来三年( 年 ) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 5 未来三年 ( 年 ) 公司可以根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配 新疆兆驰股权投资合 伙企业 ( 有限合伙 ) 控股股东及其一致行动人在增持期间及法 定期限内不减持其所持有的公司股份 2015 年 07 月 08 长期有效 正在履 行 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是 无 十 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 十一 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 36

38 一 2015 年度第一期短期融资券公司于 2014 年 8 月 4 召开 2014 年第三次临时股东大会, 同意公司向中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称 交易商协会 ) 申请注册发行总金额不超过人民币 15 亿元 期限为一年的短期融资券和申请注册发行总金额不超过人民币 15 亿元 期限不超过三年的中期票据 交易商协会于 2015 年 4 月 30 同意接受公司短期融资券和中期票据注册 详见请见公司于 2014 年 7 月 年 5 月 12 在巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报刊登的 关于申请发行短期融资券 中期票据的公告 ( 公告编号 : ) 关于短期融资券和中期票据获准注册的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 6 月 11, 公司发行了 2015 年度第一期短期融资券, 并于 2016 年 6 月 15 完成了该期短期融资券的兑付 详情请见公司于 2015 年 6 月 年 6 月 16 在巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报刊登的 关于 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年度第一期短期融资券兑付完成的公告 ( 公告编号 : ) 二 子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公司于 2015 年 7 月 15 召开第三届董事会第二十二次会议, 同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通过整体变更的方式改制设立股份有限公司, 并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下, 申请在全国中小企业股份转让系统 ( 简称 新三板 ) 挂牌 详情请见公司分别于 2015 年 7 月 16 7 月 17 在巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报刊登的 关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 1, 兆驰节能完成了工商变更登记手续, 并收到深圳市市场监督管理局核发的 营业执照 2016 年 7 月 27, 兆驰节能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 ( 股转系统函 [2016]5750 号 ), 并于 2016 年 8 月 15 在全国中小企业股份转让系统挂牌, 转让方式为协议转让 详情请见公司于 2016 年 7 月 29 8 月 12 在巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报刊登的 关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 ( 公告编号 : ) 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 ( 公告编号 : ) 十三 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 37

39 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 14,095, % -919, ,303 13,176, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 14,095, % -919, ,303 13,176, % 其中 : 境内法人持股境内自然人持股 14,095, % -919, ,303 13,176, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件股份 1,587,691, % 655, ,378 1,588,347, % 1 人民币普通股 1,587,691, % 655, ,378 1,588,347, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 1,601,787, % -263, ,925 1,601,523, % 股份变动的原因 适用 不适用公司股份总数减少了 263,925 股是因为报告期内完成回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 263,925 股所致 ; 有限售条件股份减少 919,303 股 无限售条件股份增加 655,378 股, 主要是因为 :1) 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 263,925 股 ;2) 董事 监事 高级管理人员持有部分股份解禁 ;3) 预留限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁 38

40 股份变动的批准情况 适用 不适用公司分别于 2015 年 7 月 年 11 月 年 11 月 30 召开第三届董事会第二十二 二十九 三十次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 根据公司 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 公司限制性股票激励对象张健 张国庆 张嘉亮 高上超 邓如光 钟毅 谷干 邹刚 黄明权 唐迎春 崔艾锋 迟光伟 魏正峰 彭远华 邓永华 王志国 闻婷已不符合激励条件, 公司已对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 263,925 股回购注销, 本次回购注销完成后, 公司总股本从 1,601,787,759 股变更为 1,601,523,834 股 2016 年 4 月 13 召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案, 公司股份总数由 1,601,787,759 股变更为 1,601,523,834 股, 并获 2016 年 5 月 6 公司召开的 2015 年度股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用公司于 2016 年 5 月 6 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售期 康健 5,606, ,606,321 高管锁定股 全劲松 5,606, ,606,322 高管锁定股 在职期间, 每年按照上年末持股的 25% 解锁在职期间, 每年按照上年末持股的 25% 解锁 39

41 顾伟 1,042, ,042,585 高管锁定股 在职期间, 每年按照上 年末持股的 25% 解锁 刘泽喜 1,031, , ,503 高管锁定股 离任十二个月后 周灿 249, ,170 高管锁定股 离任十二个月后 漆凌燕 101,250 50, ,625 高管锁定股 离任十二个月后 闻婷 5, ,950 7,800 高管锁定股 离任六个月后 丁莎莎 高管锁定股 罗桃 0 0 3,750 3,750 高管锁定股 在职期间, 每年按照上年末持股的 25% 解锁在职期间, 每年按照上年末持股的 25% 解锁 股权激励限售股 452, , ,500 限制性股票解锁条件达成 合计 14,095, ,003 5,700 13,176, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 44,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例 有的普通股 数量 增减变动 情况 条件的普通 股数量 条件的普通 股数量 股份状态 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人 61.62% 986,875, ,875,091 质押 66,400, % 19,589, ,000 19,589,615 王立群境内自然人 1.02% 16,378,818 16,378,818 陆燕荣境内自然人 0.78% 12,527,900 12,527,900 刘玉芳境内自然人 0.76% 12,207,344 12,207,344 深圳市兆驰股份有限公司 - 第一期员工持股计划新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -018L-CT001 深 其他 0.72% 11,547,980 11,547,980 其他 0.54% 8,703, ,321 8,703,064 全劲松境内自然人 0.47% 7,475,096 5,606,322 1,868,774 40

42 康健境内自然人 0.47% 7,475,095 5,606,321 1,868,774 中泰证券股份有限公司 国有法人 0.44% 6,999,168 6,999,168 6,999,168 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 无顾伟 康健 全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的合伙人, 根据他们出具的 非一致行动人的说明, 除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人外, 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 顾伟 康健 全劲松相互之间非一致行动人 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 亦未知其是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 986,875,091 人民币普通股 986,875,091 19,589,615 人民币普通股 19,589,615 王立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818 陆燕荣 12,527,900 人民币普通股 12,527,900 刘玉芳 12,207,344 人民币普通股 12,207,344 深圳市兆驰股份有限公司 - 第一期员工持股计划新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -018L-CT001 深 11,547,980 人民币普通股 11,547,980 8,703,064 人民币普通股 8,703,064 中泰证券股份有限公司 6,999,168 人民币普通股 6,999,168 深圳市创新资本投资有限公司 3,792,719 人民币普通股 3,792,719 义乌市顺鼎投资有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 除上述前十名股东提及的情况外, 公司前十名无限售条件股东中 : 公司无法判断前以及前 10 名无限售条件普通股股东 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是和前 10 名普通股股东之间关联关系否存在关联关系, 也无法判断他们是否属于一致行动人 或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明 2016 年 6 月 30, 前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 41

43 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 42

44 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 43

45 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 顾伟董事长现任 1,390,114 1,390,114 全劲松副董事长现任 7,475,096 7,475,096 康健 严志荣 董事 总经现任理 7,475,095 7,475,095 董事 财务现任总监 0 0 姚小聪 独立董事现任 0 0 张力 独立董事现任 0 0 秦飞 独立董事离任 0 0 范伟强 独立董事现任 0 0 罗桃 监事 离任 0 5,000 5,000 丁莎莎 监事会主 席 现任 闻婷监事离任 14,550 6,750 7,800 周小员监事现任 0 0 合计 ,355,455 5,000 6,750 16,353, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 期 原因 秦飞 独立董事 任期满离任 2016 年 05 月 27 第三届董事会届满 范伟强 独立董事 被选举 2016 年 05 月 27 被选举为第四届董事会成员 闻婷 监事 任期满离任 2016 年 05 月 27 第三届监事会届满 周小员 监事 被选举 2016 年 05 月 27 被选举为第四届监事会成员 44

46 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市兆驰股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 558,858, ,445, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 3,241, ,241, 衍生金融资产 应收票据 584,245, ,133, 应收账款 1,577,383, ,715,957, 预付款项 255,706, ,930, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 114, , 应收股利 其他应收款 49,500, ,003, 买入返售金融资产 存货 1,195,633, ,042,258, 划分为持有待售的资产 45

47 一年内到期的非流动资产 721,450, ,750, 其他流动资产 1,259,597, ,566,028, 流动资产合计 6,205,730, ,131,988, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资 投资性房地产 5,545, ,725, 固定资产 1,065,811, ,080,712, 在建工程 30,773, ,250, 工程物资固定资产清理 90, 生产性生物资产油气资产无形资产 222,519, ,188, 开发支出商誉 1,049,274, ,365, 长期待摊费用 7,238, ,269, 递延所得税资产 23,684, ,545, 其他非流动资产 579,483, ,866, 非流动资产合计 2,984,422, ,323,924, 资产总计 9,190,152, ,455,912, 流动负债 : 短期借款 2,126,716, ,624,073, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 7,017, ,277, 衍生金融负债 应付票据 317,920, ,000, 应付账款 1,190,209, ,203,701,

48 预收款项 84,683, ,278, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 33,988, ,712, 应交税费 23,102, ,938, 应付利息 5,446, ,601, 应付股利 27, , 其他应付款 53,848, ,921, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 464, ,017, 流动负债合计 3,843,423, ,241,543, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股永续债长期应付款 150,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 44,724, ,516, 递延收益 49,306, ,087, 递延所得税负债 119,983, ,612, 其他非流动负债 非流动负债合计 364,014, ,216, 负债合计 4,207,438, ,608,759, 所有者权益 : 股本 1,601,523, ,601,523, 其他权益工具其中 : 优先股 47

49 永续债资本公积 492,190, ,820, 减 : 库存股 464, , 其他综合收益 23,917, ,434, 专项储备盈余公积 278,654, ,693, 一般风险准备未分配利润 2,540,297, ,442,419, 归属于母公司所有者权益合计 4,936,119, ,827,428, 少数股东权益 46,593, ,724, 所有者权益合计 4,982,713, ,847,153, 负债和所有者权益总计 9,190,152, ,455,912, 法定代表人 : 顾伟主管会计工作负责人 : 严志荣会计机构负责人 : 刘久琳 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 229,564, ,532, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 3,241, ,241, 衍生金融资产 应收票据 561,746, ,652, 应收账款 1,277,219, ,425,262, 预付款项 238,359, ,203, 应收利息 114, , 应收股利 其他应收款 412,663, ,998, 存货 1,039,158, ,604, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 721,450, ,650, 其他流动资产 1,087,826, ,420,488, 流动资产合计 5,571,344, ,496,873, 非流动资产 : 48

50 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,435,868, ,470,868, 投资性房地产固定资产 746,962, ,504, 在建工程 26,636, ,838, 工程物资 固定资产清理 90, 生产性生物资产油气资产无形资产 133,288, ,871, 开发支出商誉长期待摊费用 3,391, ,560, 递延所得税资产 15,000, ,650, 其他非流动资产 528,824, ,039, 非流动资产合计 2,890,063, ,390,334, 资产总计 8,461,407, ,887,207, 流动负债 : 短期借款 892,446, ,243,524, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 7,017, ,277, 衍生金融负债 应付票据 206,711, 应付账款 2,330,373, ,542,933, 预收款项 8,862, ,257, 应付职工薪酬 13,449, ,943, 应交税费 18,552, ,402, 应付利息 5,446, ,560, 应付股利 27, , 其他应付款 608,581, ,073, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 49

51 其他流动负债 464, ,017, 流动负债合计 4,091,932, ,612,011, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 44,724, ,516, 递延收益 23,606, ,887, 递延所得税负债 8,086, ,672, 其他非流动负债非流动负债合计 76,417, ,076, 负债合计 4,168,349, ,685,088, 所有者权益 : 股本 1,601,523, ,601,523, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 资本公积 488,668, ,668, 减 : 库存股 464, , 其他综合收益专项储备盈余公积 278,693, ,693, 未分配利润 1,924,636, ,833,697, 所有者权益合计 4,293,057, ,202,119, 负债和所有者权益总计 8,461,407, ,887,207, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 3,099,193, ,640,709,

52 其中 : 营业收入 3,099,193, ,640,709, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,984,493, ,482,039, 其中 : 营业成本 2,640,081, ,328,483, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 25,938, ,546, 销售费用 111,307, ,903, 管理费用 142,840, ,320, 财务费用 68,921, ,405, 资产减值损失 -4,595, ,620, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14,259, ,862, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 91,100, ,633, 其中 : 对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 220,060, ,165, 加 : 营业外收入 40,087, ,281, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 10,008, , 其中 : 非流动资产处置损失 9,374, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 250,139, ,598, 减 : 所得税费用 34,309, ,397, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 215,829, ,200, 归属于母公司所有者的净利润 221,569, ,525, 少数股东损益 -5,740, ,

53 六 其他综合收益的税后净额 7,483, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 7,483, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 7,483, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 7,483, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 223,312, ,763, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 229,052, ,088, 归属于少数股东的综合收益总额 -5,740, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 顾伟主管会计工作负责人 : 严志荣会计机构负责人 : 刘久琳 4 母公司利润表 52

54 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 2,355,401, ,217,140, 减 : 营业成本 2,085,460, ,030,969, 营业税金及附加 19,842, ,888, 销售费用 55,019, ,338, 管理费用 63,670, ,969, 财务费用 29,132, ,410, 资产减值损失 -14,345, ,693, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14,259, ,862, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 96,378, ,121, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 227,259, ,062, 加 : 营业外收入 30,319, ,752, 其中 : 非流动资产处置利得 0.00 减 : 营业外支出 9,748, , 其中 : 非流动资产处置损失 9,199, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 247,830, ,395, 减 : 所得税费用 33,575, ,401, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 214,255, ,994, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 53

55 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 214,255, ,994, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,249,257, ,726,959, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 99,734, ,154, 收到其他与经营活动有关的现金 48,011, ,302, 经营活动现金流入小计 3,397,003, ,893,416, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,857,406, ,117,695, 客户贷款及垫款净增加额 54

56 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 219,324, ,647, 支付的各项税费 165,979, ,185, 支付其他与经营活动有关的现金 159,006, ,285, 经营活动现金流出小计 3,401,716, ,524,814, 经营活动产生的现金流量净额 -4,713, ,398, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 91,100, ,633, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 -8,518, ,746, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 196,404, ,766, 投资活动现金流入小计 278,986, ,146, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 143,007, ,918, 投资支付的现金 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 51,085, ,248,430, 投资活动现金流出小计 194,093, ,286,348, 投资活动产生的现金流量净额 84,893, ,202, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 49,129, ,375, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 9,375, 取得借款收到的现金 2,600,441, ,144,861, 发行债券收到的现金 200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 55

57 筹资活动现金流入小计 2,649,571, ,354,236, 偿还债务支付的现金 3,018,741, ,030,368, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 127,625, ,248, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,859, ,838, 筹资活动现金流出小计 3,156,227, ,076,456, 筹资活动产生的现金流量净额 -506,655, ,277,780, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -9,419, ,119, 五 现金及现金等价物净增加额 -435,895, ,700, 加 : 期初现金及现金等价物余额 967,634, ,388, 六 期末现金及现金等价物余额 531,738, ,687, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,485,827, ,122,889, 收到的税费返还 98,160, ,165, 收到其他与经营活动有关的现金 129,441, ,471, 经营活动现金流入小计 2,713,430, ,253,526, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,481,305, ,818,303, 金 支付给职工以及为职工支付的现 98,909, ,514, 支付的各项税费 205,245, ,218, 支付其他与经营活动有关的现金 91,494, ,062, 经营活动现金流出小计 2,876,954, ,576,098, 经营活动产生的现金流量净额 -163,524, ,572, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 96,378, ,121, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 101, ,131,

58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 165,795, ,993, 投资活动现金流入小计 262,274, ,246, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 36,145, ,831, 投资支付的现金 240,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 -9,414, ,252,085, 投资活动现金流出小计 26,731, ,566,917, 投资活动产生的现金流量净额 235,543, ,031,670, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,489,131, ,287,948, 发行债券收到的现金 200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,489,131, ,487,948, 偿还债务支付的现金 1,840,208, ,193,877, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 137,281, ,029, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,144, ,076, 筹资活动现金流出小计 1,980,634, ,226,982, 筹资活动产生的现金流量净额 -491,503, ,260,966, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -13,483, ,564, 五 现金及现金等价物净增加额 -432,968, ,712, 加 : 期初现金及现金等价物余额 642,495, ,916, 六 期末现金及现金等价物余额 209,526, ,203, 合并所有者权益变动表 本期金额 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股所有者 57

59 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公 积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 东权益权益合 计 1,601, 一 上年期末余额 523, , ,310, ,434, ,693, ,442,4 19, ,724, ,847,1 53, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 0.00 其他 ,601, 二 本年期初余额 523, , ,310, ,434, ,693, ,442,4 19, ,724, ,847,1 53, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,369, ,483, , ,878, ,869, 135, , ( 一 ) 综合收益总 221, ,569 额,694.33, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 ,31 7, ,31 7, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入 -123,31-123,31 所有者权益的金 , ,335.2 额 其他 0.00 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 对所有者 ( 或

60 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 0.00 ( 六 ) 其他 ,369, ,483, , ,869, ,308, ,601, 四 本期期末余额 523, , ,310, ,917, ,654, ,540,2 97, ,593, ,982,7 13, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 1,601, 一 上年期末余额 787, ,163, ,577,1-13,262, ,141, ,181,9 67, ,486,2 20, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 二 本年期初余额 1,601, 787,75 489,163, ,577,1-13,262, ,141, ,181,9 67, ,486,2 20,

61 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) , ,879, ,049,3 236, , ( 一 ) 综合收益总 额 269,525, ,525, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 其他 0.00 ( 三 ) 利润分配 ,646, ,646, 提取盈余公积 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -41,646, ,646, 其他 0.00 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 0.00 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 0.00 ( 六 ) 其他 , ,049, ,612,