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举狂应
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1 安徽合力股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人张德进先生主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称安徽合力股票代码股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址安徽省合肥市望江西路 15 号邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 heli@helichina.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张孟青胡彦军联系地址安徽省合肥市望江西路 15 号安徽省合肥市望江西路 15 号电话

2 传真 (0551) (0551) 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币 2010 年 2009 年本期比上年同期增减 (%) 2008 年营业收入 5,084,436, ,111,102, ,628,171, 利润总额 476,155, ,483, ,230, 归属于上市公司股东的净利润 362,131, ,605, ,609, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 338,152, ,705, ,386, 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 487,037, ,103, ,486, 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末总资产 3,947,335, ,191,779, ,015,900, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,476,137, ,149,701, ,074,662, 主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减 (%) 2008 年基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增长个百分点 9.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增长个百分点 7.51 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目 2

3 适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目金额非流动资产处置损益 401, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 25,405, 助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 4,357, 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,409, 所得税影响额 -4,446, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -330, 合计 23,978, 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表适用不适用项目本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股一有限售条件股份 1. 国家及国有法人持股 2. 国有法人持股 3. 其他内资持股 4. 外资持股有限售条件股份合计二无限售条件股份 1. 人民币普通股 356,954, ,954, 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 3

4 无限售条件股份合计 356,954, ,954, 三股份总数 356,954, ,954, 限售股份变动情况表适用不适用 4.2 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 46,801 户前十名股东持股情况股东名称安徽叉车集团有限责任公司中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金中国农业银行 - 信诚四季红混合型证券投资基金中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金股东性质国有法人持有有质押或报告持股比限售条冻结的持股总数期内例 (%) 件股份股份数增减数量量 ,972, 无其他 ,401,239 未知其他 ,159,770 未知其他 ,203,000 未知其他 ,382,974 未知其他 ,322,507 未知其他 ,500,970 未知沈琼其他 ,170,200 未知中国农业银行 - 交银施罗德先锋股票证券投资基金其他 ,152,594 未知中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 ,099,848 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类件股份的数量及数量安徽叉车集团有限责任公司 132,972,855 人民币普通股中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,401,239 人民币普通股上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金 7,159,770 人民币普通股中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,203,000 人民币普通股中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 4,382,974 人民币普通股 4

5 中国农业银行 - 信诚四季红混合型证券投资基金 4,322,507 人民币普通股中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金 3,500,970 人民币普通股沈琼 3,170,200 人民币普通股中国农业银行 - 交银施罗德先锋股票证券投资基金 3,152,594 人民币普通股中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,099,848 人民币普通股安徽叉车集团有限责任公司与上述其他流通股股东间不存在关联上述股东关联关系或一致行动的说明关系或构成一致行动人本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系或构成一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况适用不适用控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍报告期末, 安徽叉车集团有限责任公司持有本公司股份 132,972,855 股, 占总股本的 37.25%, 为本公司控股股东控股股东情况单位 : 元币种 : 人民币名称安徽叉车集团有限责任公司单位负责人或法定代表人张德进成立日期 1992 年 8 月 12 日注册资本 130,000,000 叉车工程矿山提升机系列产品及其配件铸铁件制造销售 ; 叉车样机叉车零部件及生产所需原辅材料, 技术设备仪主要经营业务或管理活动器仪表的进口 ; 金属材料电子电器化工原材料 ( 不含危险品 ) 销售 ; 科技咨询, 信息服务 ; 房屋租赁等实际控制人情况名称主要经营业务或管理活动单位 : 元币种 : 人民币安徽省人民政府国有资产监督管理委员会国有资产监督管理等 5

6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用不适用 5 董事监事和高级管理人员 5.1 董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位 : 股姓名职务报告期内是否在股变从公司领东单位或性年任期起始任期终止年初持年末持动取的报酬其他关联别龄日期日期股数股数原总额 ( 万单位领取因元 )( 税报酬津贴前 ) 张德进董事长男 ,533 1,533 是杨安国副董事长男 ,032 4,032 是薛白董事总经理男 ,800 5, 否徐琳董事男 ,890 1,890 是邓力董事营销总监男否张孟青董事董秘总经济师男 ,800 1, 否赵韩独立董事男否冯宝珊独立董事女否周亚娜独立董事女否李继香监事会主席男是范群英监事女是刘成求监事男否阚农生监事男否王长钰监事男否 6

7 王亮副总经理男否马庆丰总工程师男 ,760 5, 否潘一青副总会计师女否合计 / / / / / 21,115 21,115 / / 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1 报告期内公司经营情况的回顾 2010 年, 国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 加快转变经济发展方式, 推动经济社会实现平稳快速发展受宏观经济积极影响和拉动, 国内工业车辆产品需求渐趋旺盛, 工业车辆行业基本摆脱金融危机影响, 并迅速实现了恢复性增长面对良好的发展环境, 公司锐意进取抢抓机遇乘势而上, 实现了经营规模的快速增长, 主导产品产销再创新高, 企业经济效益大幅提升, 公司综合竞争力进一步增强, 巩固了在行业中的龙头地位报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 63.43%; 实现利润总额 4.76 亿元, 同比增长 %; 实现归属于母公司所有者的净利润 3.62 亿元, 同比增长 % 总结全年工作主要如下: (1) 坚持自主营销, 自主品牌发展国内市场方面, 公司不断加强营销网点建设, 通过输送优秀员工支持 4S 店建设加大广告宣传优化网点布局等措施, 增强网点营销能力, 提高了合力品牌的影响力和知名度国际市场方面, 公司抓住海外市场逐渐复苏的良好机遇, 制定差异化营销策略, 克服人民币升值部分国家贸易保护的不利影响, 持续开拓新兴市场, 加大高附加值产品的出口力度, 加强海外代理商管理, 促使公司产品出口形势逐渐向好 (2) 坚持自主创新, 完善产品结构报告期内, 公司围绕精品新品工程, 发挥研发优势, 持续完善传统优势产品, 加大产品结构调整力度, 进一步丰富整机等产品序列 2010 年, 作为国家火炬计划重点高新技术企业, 公司全年获得授权专利 36 项, 其中发明专利 2 项, 参与制定 2 项国家标准公司成功研制目前国内起重能力最大的 46 吨内燃平衡重式叉车 ;G 系列 3 吨环保型内燃叉车荣获国家自主创 7

8 新产品 ;G 系列吨内燃叉车列入国家火炬计划项目 ; 环保型 CPCD10-25 CPCD35 内燃平衡重式叉车等 7 个系列产品荣获安徽省级新产品 ;1-4.5 吨电动平衡重式叉车荣获安徽省科技进步一等奖 (3) 持续技改建设, 促进产业升级 2010 年, 公司围绕生产经营实际和发展规划, 加大技改投资, 有序实施项目建设报告期内, 合力铸造中心薄板件事业部技术中心合力工业车辆南方 ( 衡阳 ) 生产基地等建设项目有序推进, 重装事业部二期工程等新建项目进展顺利, 为公司构建百亿产业平台奠定了良好基础 (4) 夯实发展基础, 推动管理进步报告期内, 公司精益管理向纵深推进, 以试点单位为重点, 向分子公司和非制造部门延伸, 通过优化作业现场提高生产效率改善产品质量, 有效提高了公司运营效率和效益公司全面推进重点工作质量督查考核, 推进内控体系建设, 夯实各项基础管理 ; 调整内部组织机构, 推进管理扁平化, 提升协同作业能力, 进一步提高企业运作效率 ; 加强预算和成本管理, 加快存货周转降低资金占用, 进一步提升了企业整体经营质量和综合竞争力公司信息化建设围绕生产经营和技改项目扎实跟进, 不断提高信息数据安全, 推动新版销售订单系统上线, 进一步优化门户网站和网络建设, 使得信息化对公司设计生产销售办公的支撑作用更加显著公司全面落实安全环保责任制, 建设安全生产标准化职业健康和环境安全管理体系, 推广应用新技术新工艺, 深入开展节能降耗活动报告期内, 公司无重大安全和环保事故, 各项安全生产指标均得以实现, 并荣获中国机械工业制造企业安全生产先进单位 AAA 级安全诚信企业等荣誉称号 2 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业分产品情况表单位 : 万元币种 : 人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年同期增减百分点分产品 8

9 叉车 373, , 装载机 10, , 其他产品 121, , (2) 主营业务分地区情况单位 : 万元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 438, 国外 66, (3) 前 5 名供应商和前 5 名客户情况单位 : 万元币种 : 人民币主要供应商客户情况金额比例向前五名供应商采购总额 93, 占采购总额的 23.90% 向前五名客户销售总额 62, 占主营销售额的 12.32% 3 公司主要财务状况及其说明单位 : 万元币种 : 人民币占总资产项目 2010 年末的比例 (%) 2009 占总资产年末的比例 (%) 比例增减百分点 (%) 应收票据 10, , 应收账款 52, , 其他流动资产 17, , 应付票据 26, , 应付账款 74, , 应交税费 2, , 上述项目变动的主要原因是 : (1) 应收票据增加, 主要系本年以票据方式结算的产品销售收入增加所致 ; (2) 应收账款增加, 主要系本年营业收入增加所致 ; (3) 其他流动资产增加, 主要系本期购买银行理财产品所致 ; (4) 应付票据增加, 主要系本年以票据方式结算的货款增加所致 ; (5) 应付账款增加, 主要系本年采购量增加所致 ; (6) 应交税费增加, 主要系年末尚未抵扣的进项税额减少及本年利润总额增加所致 9

10 4 经营成果情况及说明单位 : 万元币种 : 人民币项目 2010 年 2009 年增减变化营业收入 508, , % 营业成本 411, , % 营业税金及附加 1, , % 销售费用 21, , % 资产减值损失 2, , % 投资收益营业外支出 % 利润总额 47, , % 所得税费用 7, , % 少数股东损益 4, , % 上述项目变动较大的主要原因是 : (1) 营业收入增加, 主要系本年度产品销量增加所致 ; (2) 营业成本增加, 主要系本年度产品销量增加所致 ; (3) 营业税金及附加增加, 主要系本年度营业收入增加所致 ; (4) 销售费用增加, 主要系本年度加大市场营销力度, 产品销售收入增加所致 ; (5) 资产减值损失增加, 主要系年末应收款项增加按比例计提的坏账准备增加所致 ; (6) 投资收益增加, 主要系本年度购买银行理财产品的收益增加所致 ; (7) 营业外支出增加, 主要系本年度捐赠支出增加所致 ; (8) 利润总额增加, 主要系本年度产品销量增加, 单位成本下降所致 ; (9) 所得税费用增加, 主要系本年度利润总额增加所致 ; (10) 少数股东损益增加, 主要系本年度子公司收益增加所致 5 现金流量情况及说明单位 : 万元币种 : 人民币项目 2010 年 2009 年增减变化经营活动产生的现金流量净额 48, , , 投资活动产生的现金流量净额 -37, , , 筹资活动产生的现金流量净额 -10, , ,

11 上述项目增减变化的主要原因是 : (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加, 主要系本年度产品销售收到的现金增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少, 主要系本年度银行理财投资和技改投资所支付的现金增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少, 主要系本年度无筹资活动产生现金流入所致 6 本年度直接纳入合并报表的子公司经营情况单位 : 万元币种 : 人民币子公司名称注册本公司资本持股 2010 年总资产 2010 年净利润郑州合力叉车有限公司 % 2, 山西合力叉车有限责任公司 % 1, 陕西合力叉车有限责任公司 % 2, 安徽合力叉车销售有限公司 % 3, 上海合力叉车有限公司 1,700 35% 11, , 安徽合力物流科技有限公司 % 杭州合力叉车销售有限公司 % 1, 南京合力叉车有限公司 % 3, 山东合力叉车销售有限公司 % 6, 广东合力叉车有限公司 1,200 35% 7, , 上海合力工程车辆有限公司 % 4, 安徽合力工业车辆进出口有限公司 1,800 75% 11, 天津北方合力叉车有限公司 1,000 35% 9, 衡阳合力工业车辆有限公司 6, % 10, ( 二 ) 公司对未来发展的展望 1 行业发展趋势和竞争格局 (1) 行业发展趋势 2010 年中国经济增长引领全球, 国内工业车辆行业经历了国际金融风暴的考验后也得到了快速恢复和增长总体来看,2011 年中国经济在保持平稳增长的同时也将更加注重结构调整和发展方式的转变, 宏观经济环境总体趋于平稳受益于工业化城镇化建设的推进, 战略性新兴产业的发展和西部大开发中部崛起等国家战略的实施, 将进一步促进社会对物流效率的追求, 有利于国内工业车辆行业继续保持稳定增长的发 11

12 展态势同时,2011 年行业发展也面临着诸多挑战, 国内宏观调控带来的经济增速放缓通胀预期下原材料价格的持续上涨产业结构面临调整 ; 国际局部区域政局动荡欧洲主权债务危机主要国际结算货币汇率变动和国际贸易保护主义等不利因素影响, 都将对市场需求和行业发展形成压力 (2) 竞争格局分析从长期看, 中国经济发展的基本面和长期趋势向好, 这些都将促使国内外企业更加关注中国叉车市场, 市场竞争必将会更加激烈和残酷随着行业龙头企业竞争实力的进一步增强, 预计未来几年国内工业车辆行业的集中度将进一步提高, 行业发展将从注重数量逐步转向注重用户体验注重节能环保注重品质效益等方面, 行业竞争的重点也将从价格竞争转向品牌质量服务等全方位竞争 2 新年度的经营计划 (1) 经营计划 2011 年, 公司制定的经营计划为 : 力争全年实现销售收入约 62 亿元, 期间费用约 5.5 亿元 (2) 主要经营策略 1 加快自主创新的步伐, 加大技改投入力度, 推进技术进步和产业升级 2 以市场为导向, 继续加大支持营销网点区域整合和建设, 加大海外市场开拓力度, 进一步健全海外代理网络, 持续全员全过程全方位确保销售 3 围绕产品质量, 以精益为核心, 全面提升运营管理水平充分做好产供销的有效衔接, 科学合理组织生产, 进一步提高市场响应速度 4 以绩效考核为抓手, 以三高人才培养为重点, 拓宽人才上升渠道, 进一步做好人力资源开发与管理工作 5 结合内控体系建设, 进一步强化预算管理及控制, 完成信息化管理系统升级, 将企业内部管理向纵深推进, 全面提升基础管理水平 3 资金需求来源及使用计划在经过前期严格论证的前提下, 公司将继续推进既定项目的稳步有序实施 2011 年, 除正常生产经营所需资金外, 预计全年公司项目建设和技改资金需求 12

13 约 4 亿元资金主要来源方式有 : 自有资金银行贷款等方式 4 风险因素及对策 (1) 随着国家宏观经济调控政策的逐步实施, 尤其是通货膨胀预期加剧和货币政策的变化, 可能使公司面临国内市场需求增速放缓的风险对策与措施 : 根据市场变化, 及时调整营销策略, 进一步提升响应速度和产品质量, 巩固扩大国内市场占有率同时, 进一步完善海外代理体系, 加强海外新兴市场拓展力度, 努力提高国际市场份额 (2) 随着国际市场国内化, 国内市场国际化, 叉车行业竞争日趋激烈对策与措施 : 面对市场竞争, 公司将加大研发投入, 提升品质, 调整产品结构, 扩大高附加值产品的产销规模, 增强市场服务能力, 以可靠的品质优越的性能高效的服务赢得市场 (3) 在通胀预期下, 主要原辅材料价格和用工成本可能逐步上涨, 给公司成本带来一定的压力对策与措施 : 推进精益管理, 提升运营效率 ; 强化成本费用控制, 开源节流降本增效 ; 发挥产业链核心竞争力, 加强与供应商协作, 必要时调整产品销售价格, 降低成本上升带来的不利影响 (4) 人民币持续升值趋势, 将对出口创利产生较大的影响对策与措施 : 公司将加强海外市场尤其是新兴市场的拓展力度, 进一步优化出口产品结构, 扩大出口规模 ; 积极加强银企合作, 适当运用避险工具减少汇兑损失, 降低汇率变动带来的不利影响 6.2 主营业务分行业产品情况表请见前述主营业务分地区情况表请见前述募集资金使用情况适用不适用承诺项目大型装运产品建设项目是否变拟投入金实际投入是否符合更项目额金额计划进度否 36, , 是单位 : 万元币种 : 人民币产生收益预计收益情况 13

14 桥箱事业部建设项目否 17, , 是重型装备事业部一期项目否 4, , 是合计 / 58, , / / 变更项目情况适用不适用 6.5 非募集资金项目情况适用不适用项目名称计划固定资产投资金额万台电动车辆建设项目 4, 装备事业部建设项目 1, 门架事业部建设项目 3, 薄板件事业部建设项目 6, 重型装备事业部二期工程技改项目 7, 技术中心项目 12, 铸造中心项目 47, 扩大油缸生产能力技改项目 ( 三期 ) 3, 安庆扩大车桥生产能力项目 ( 三期 ) 2, 月山机械厂工程车辆结构件工程技改项目 1, 宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目 10, 合力工业车辆南方 ( 衡阳 ) 9, 生产基地项目单位 : 万元币种 : 人民币项目投资情况累计完成投资 4043 万元, 本期投资 110 万元, 主要用于工程质保金累计完成投资 1996 万元, 本期投资 128 万元, 主要用于工程质保金累计完成投资 2210 万元, 本期投资 85 万元, 主要用于工程及设备进度款累计完成投资 3837 万元, 本期投资 3826 万元, 主要用于工程及设备进度款累计完成投资 1571 万元, 本期投资 1559 万元, 主要用于土建及钢结构进度款累计完成投资 6006 万元, 本期投资 4181 万元, 主要用于工程进度款累计完成投资万元, 本期投资 7980 万元, 主要用于砂铸项目食堂污水处理站等土建及设备进度款累计完成投资 2986 万元, 本期投资 831 万元, 主要用于设备进度款和工程尾款累计完成投资 1899 万元, 本期投资 408 万元, 主要用于设备款累计完成投资 1324 万元, 本期投资 301 万元, 主要用于支付土建及设备进度款一期计划投资 7500 万元, 累计完成投资 6866 万元, 本期投资 650 万元, 主要用于一期工程尾款及设备进度款 ; 二期计划投资 3175 万元, 主要投资内容是渭滨工厂成品库制动器车间预留车间等一期计划投资 6000 万元, 累计完成 5672 万元, 本期投资 510 万元, 主要用于支付一期下料总装车间土建钢结构尾款及设备款 ; 14

15 二期计划投资 3800 万元, 本期投资 18 万元, 主要用于二期结构涂装车间工程预付款等合计 111, / 6.6 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明适用不适用 6.7 董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司会审字 [2011]3389 号标准无保留意见审计报告确认, 公司 2010 年度合并财务报表实现营业收入 5,084,436, 元, 实现归属于母公司所有者的净利润 362,131, 元根据公司章程规定,2010 年度公司计提法定盈余公积金 33,924, 元, 不计提任意盈余公积, 当年实现可供股东分配的利润为 328,206, 元, 加上以前年度结转的未分配利润 828,266, 元, 减去 2010 年已实施的利润分配 35,695, 元, 本次累计可供股东分配的利润为 1,120,777, 元公司以 2010 年末总股本 356,954,477 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 107,086, 元, 剩余 1,013,691, 元未分配利润转至下期此外, 公司以 2010 年末总股本 356,954,477 股为基数, 拟向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增股本 71,390,895 股上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2010 年度股东大会审议批准公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产适用不适用 7.2 出售资产适用不适用 7.3 重大担保 15

16 适用不适用单位 : 元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 12,863, 报告期末担保余额合计 12,894, 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 12,894, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 0.52 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计重大关联交易与日常经营相关的关联交易适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方占同类交易金额占同类交易金额交易金额交易金额的比例 (%) 的比例 (%) 安徽叉车集团合力兴业有限公司等安徽英科智控股份有限公司 1, 合肥和谐软件有限公司安徽叉车集团合力兴业有限公司等 2, 安徽叉车集团有限责任公司安徽叉车集团合力兴业有限公司安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂合计 , 其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,853, 元关联债权债务往来适用不适用 16

17 单位 : 万元币种 : 人民币关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额合肥和谐软件有限公司安徽宝泰克压实机械设备有限公司安徽叉车集团合力兴业有限公司合计报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用不适用截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案适用不适用 7.5 委托理财适用不适用 7.6 承诺事项履行情况公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项适用不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用持有其他上市公司股权情况适用不适用持有非上市金融企业股权情况适用不适用买卖其他上市公司股份的情况适用不适用 17

18 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告, 详见年报全文 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查, 认为 : 报告期内, 公司董事会能够按照公司法证券法上市规则关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及公司章程等法律法规, 依法规范运作, 不断建立完善内部控制制度和法人治理结构 ; 公司董事会经理层诚实守信勤勉尽责, 在执行公司职务时没有发生违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对公司的财务状况进行了监督和检查, 认为 : 公司 2010 年度会计核算工作准确及时, 财务管理工作规范严谨公司 2010 年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果, 真实客观地报告了关联方资金往来及期末余额, 公司不存在违规资金占用华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司对公司 2010 年与关联方资金的占用情况出具了会审字 [2011]3390 号专项说明, 对公司 2010 年财务状况和经营成果出具了会审字 [2011]3389 号标准无保留意见审计报告, 经核实, 我们同意以上报告和说明 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了监督和检查, 认为 : 公司 2006 年通过定向增发募集的资金, 已于 2008 年使用完毕公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有发生变更募集资金用途或挪用募集资金等情形 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查, 认为 : 报告期内, 公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项, 公司接受关联方综合服务的交易事项, 有利于公司专注于主营业务致力于核心竞争能力的提高上述交易事项, 公司均履行了关联交易审核程序, 交易事项合法合规, 交易价格公平公正, 没有损害公司和其他股东的利益 18

19 9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告未经审计审计审计意见标准无保留意见非标意见 19

20 9.2 财务报表合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金七 1 623,772, ,459, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七 2 107,057, ,145, 应收账款七 3 525,016, ,507, 预付款项七 4 116,923, ,380, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七 5 39,940, ,143, 买入返售金融资产存货七 6 797,473, ,639, 一年内到期的非流动资产其他流动资产七 7 170,000, ,125, 流动资产合计 2,380,183, ,815,401, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产七 8 1,259,203, ,085,103, 在建工程七 9 124,955, ,648,

21 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七 ,741, ,041, 开发支出商誉长期待摊费用七 11 2,083, ,374, 递延所得税资产七 12 17,168, ,210, 其他非流动资产非流动资产合计 1,567,152, ,376,378, 资产总计 3,947,335, ,191,779, 流动负债 : 短期借款七 ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七 ,850, ,300, 应付账款七 ,940, ,249, 预收款项七 17 99,477, ,872, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七 18 10,707, ,699, 应交税费七 19 27,518, ,930, 应付利息应付股利其他应付款七 20 44,798, ,908, 应付分保账款七 21 保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债七 ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,295,292, ,099,

22 非流动负债 : 长期借款七 22 18,295, ,772, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债七 23 38,700, ,400, 非流动负债合计 56,995, ,172, 负债合计 1,352,288, ,272, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 ,954, ,954, 资本公积七 ,134, ,134, 减 : 库存股专项储备盈余公积七 ,270, ,345, 一般风险准备七 27 未分配利润七 27 1,120,777, ,266, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,476,137, ,149,701, 少数股东权益 118,909, ,805, 所有者权益合计 2,595,047, ,236,507, 负债和所有者权益总计 3,947,335, ,191,779, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 22

23 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 553,896, ,506, 交易性金融资产应收票据 105,856, ,803, 应收账款十三 1 396,813, ,408, 预付款项 91,610, ,171, 应收利息应收股利其他应收款 38,627, ,480, 存货 690,349, ,263, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 170,000, ,125, 流动资产合计 2,047,153, ,562,759, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十三 3 91,796, ,796, 投资性房地产固定资产 1,173,523, ,014,297, 在建工程 113,451, ,875, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 154,984, ,901, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 11,211, ,199,

24 其他非流动资产非流动资产合计 1,544,967, ,383,070, 资产总计 3,592,120, ,945,830, 流动负债 : 短期借款 150,000, 交易性金融负债应付票据 263,850, ,300, 应付账款 677,183, ,602, 预收款项 24,376, ,616, 应付职工薪酬 10,565, ,019, 应交税费 10, ,863, 应付利息应付股利其他应付款 35,947, ,341, 一年内到期的非流动负债 100,000, 其他流动负债流动负债合计 1,111,932, ,015, 非流动负债 : 长期借款 18,295, ,772, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 38,300, ,000, 非流动负债合计 56,595, ,772, 负债合计 1,168,528, ,788, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 356,954, ,954, 资本公积 713,231, ,231, 减 : 库存股专项储备盈余公积 285,270, ,345, 一般风险准备 24

25 未分配利润 1,068,135, ,509, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,423,592, ,120,041, ,592,120, ,945,830, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 25

26 合并利润表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一营业总收入 5,084,436, ,111,102, 其中 : 营业收入七 28 5,084,436, ,111,102, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 4,637,036, ,990,791, 其中 : 营业成本七 28 4,114,474, ,585,043, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七 29 15,552, ,701, 销售费用七 ,382, ,662, 管理费用七 ,564, ,837, 财务费用七 32 3,929, ,713, 资产减值损失七 33 23,133, ,833, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号七 34 4,357, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 451,757, ,311, 加 : 营业外收入七 35 26,940, ,197,

27 减 : 营业外支出七 36 2,541, ,024, 其中 : 非流动资产处置损失 684, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 476,155, ,483, 减 : 所得税费用七 37 70,913, ,580, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 405,241, ,903, 归属于母公司所有者的净利润 362,131, ,605, 少数股东损益 43,110, ,298, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益七 ( 二 ) 稀释每股收益七七其他综合收益八综合收益总额 405,241, ,903, 归属于母公司所有者的综合收益总额 362,131, ,605, 总额归属于少数股东的综合收益 43,110, ,298, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青母公司利润表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一营业收入十三 4 4,504,929, ,776,915, 减 : 营业成本十三 4 3,808,102, ,415,026, 营业税金及附加 11,212, ,772, 销售费用 80,651, ,726, 管理费用 235,591, ,009, 财务费用 -306, ,512, 资产减值损失 16,922, ,891, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27

28 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十三 5 11,941, ,772, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 364,698, ,749, 加 : 营业外收入 24,884, ,450, 减 : 营业外支出 1,808, , 其中 : 非流动资产处置损失 586, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 387,773, ,464, 减 : 所得税费用 48,527, ,123, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 339,245, ,340, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 339,245, ,340, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 28

29 合并现金流量表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,006,985, ,741,704, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 76,187, ,047, 收到其他与经营活动有关的现金七 39 (1) 47,989, ,062, 经营活动现金流入小计 4,131,161, ,855,814, 购买商品接受劳务支付的现金 2,853,604, ,848,427, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 387,872, ,741, 支付的各项税费 219,281, ,609, 支付其他与经营活动有关的现金七 39 (2) 183,366, ,931, 经营活动现金流出小计 3,644,124, ,437,710, 经营活动产生的现金流量净额 487,037, ,103, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,357,

30 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,191, ,469, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七 39 (3) 6,464, ,535, 投资活动现金流入小计 13,013, ,004, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 216,476, ,714, 投资支付的现金 170,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,521, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 386,476, ,235, 投资活动产生的现金流量净额 -373,463, ,231, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 8,292, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 150,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 158,292, 偿还债务支付的现金 50,477, ,477, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 52,247, ,564, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金七 39 (4) 61, , 筹资活动现金流出小计 102,785, ,102, 筹资活动产生的现金流量净额 -102,785, ,809, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,475, , 五现金及现金等价物净增加额 8,312, ,595, 加 : 期初现金及现金等价物余额 615,459, ,864, 六期末现金及现金等价物余额 623,772, ,459, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 30

31 母公司现金流量表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,346,444, ,358,217, 收到的税费返还 27,737, 收到其他与经营活动有关的现金 34,868, ,971, 经营活动现金流入小计 3,381,313, ,413,926, 购买商品接受劳务支付的现金 2,359,627, ,569,293, 支付给职工以及为职工支付的现金 321,255, ,956, 支付的各项税费 154,345, ,788, 支付其他与经营活动有关的现金 124,312, ,034, 经营活动现金流出小计 2,959,540, ,036,073, 经营活动产生的现金流量净额 421,772, ,853, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,050, 取得投资收益收到的现金 11,941, ,772, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,118, ,047, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,820, ,092, 投资活动现金流入小计 18,880, ,962, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 191,824, ,607, 投资支付的现金 170,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,160, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 361,824, ,767, 投资活动产生的现金流量净额 -342,944, ,805, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 150,000,

32 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 150,000, 偿还债务支付的现金 50,477, ,477, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 40,899, ,178, 支付其他与筹资活动有关的现金 61, , 筹资活动现金流出小计 91,437, ,716, 筹资活动产生的现金流量净额 -91,437, ,716, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -12,610, ,330, 加 : 期初现金及现金等价物余额 566,506, ,175, 六期末现金及现金等价物余额 553,896, ,506, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 32

33 合并所有者权益变动表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币本期金额归属于母公司所有者权益专项目减 : 一般实收资本项其少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积风险未分配利润 ( 或股本 ) 储他股准备备一上年年末余额 356,954, ,134, ,345, ,266, ,805, ,236,507, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 356,954, ,134, ,345, ,266, ,805, ,236,507, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 33,924, ,511, ,104, ,540, ( 一 ) 净利润 362,131, ,110, ,241, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 362,131, ,110, ,241, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 33

34 ( 四 ) 利润分配 33,924, ,620, ,006, ,701, 提取盈余公积 33,924, ,924, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -35,695, ,006, ,701, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 356,954, ,134, ,270, ,120,777, ,909, ,595,047, 编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益专项目减 : 一般实收资本项其少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积风险未分配利润 ( 或股本 ) 储他股准备备一上年年末余额 356,954, ,005, ,211, ,490, ,995, ,157,657, 加 : 会计政策变更 34

35 前期差错更正其他二本年年初余额 356,954, ,005, ,211, ,490, ,995, ,157,657, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -870, ,134, ,775, ,810, ,849, ( 一 ) 净利润 111,605, ,298, ,903, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 111,605, ,298, ,903, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -870, , ,575, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -870, , ,575, ( 四 ) 利润分配 11,134, ,829, ,782, ,478, 提取盈余公积 11,134, ,134, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -35,695, ,782, ,478, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 35

36 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 356,954, ,134, ,345, ,266, ,805, ,236,507, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 36

37 母公司所有者权益变动表 2010 年 1 12 月编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币本期金额一般项目减 : 库专项实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积风险存股储备准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 356,954, ,231, ,345, ,509, ,120,041, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 356,954, ,231, ,345, ,509, ,120,041, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 33,924, ,625, ,550, ( 一 ) 净利润 339,245, ,245, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 339,245, ,245, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 33,924, ,620, ,695, 提取盈余公积 33,924, ,924, 提取一般风险准备 37

38 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -35,695, ,695, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 356,954, ,231, ,270, ,068,135, ,423,592, 编制单位 : 安徽合力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额一般项目减 : 库专项实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积风险存股储备准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 356,954, ,231, ,211, ,998, ,044,396, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 356,954, ,231, ,211, ,998, ,044,396, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 11,134, ,510, ,645,

39 号填列 ) ( 一 ) 净利润 111,340, ,340, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 111,340, ,340, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 11,134, ,829, ,695, 提取盈余公积 11,134, ,134, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -35,695, ,695, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 356,954, ,231, ,345, ,509, ,120,041, 法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 39

40 9.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 9.4 本报告期无前期会计差错更正 9.5 企业合并及合并财务报表合并范围发生变更的说明本年度内公司合并财务报表范围未发生变化董事长 : 张德进安徽合力股份有限公司 2011 年 3 月 19 日 39

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属