1. 市场表现 1.1. 医药行业整体表现上周大盘普跌, 沪深 300 指数下跌 5.4% 所有申万一级子行业中银行板块跌幅最少, 为 2.9%, 国防军工与轻工制造跌幅最大, 分别为 11.1% 和 11.0% 医药生物行业在所有申万一级子行业中排名第七, 跌幅为 6.46% 图 1: 上周申万

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徂楼侯
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1 2015/2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/ / / /1 / 医药生物发布时间 : 证券研究报告 / 行业动态报告医药行业周报 : 关注内生增长确定的个股同步大势上次评级 : 优于大势报告摘要 : 市场表现 : 上周大盘普跌, 沪深 300 指数下跌 5.4% 医药生物行业在所有申万一级子行业中排名第七, 跌幅为 6.46% 从各子板块的表现来看, 医疗服务板块表现最好, 跌幅仅为 3.6% 其次为化学制剂板块, 下跌 6.1% 医疗器械和化学原料药表现最差, 跌幅分别高达 8.5% 和 8.1% 其中化学原料药板块大跌主要是由于上周维生素行情涨势较好, 这周出现补跌医疗器械板块跌幅较大主要由于国家食品药品监督管理总局于 1 月 27 日发布医疗器械通用名称命名规则, 对医疗器械进行了进一步规范在个股表现方面, 受益于公司可转债成功发行利好, 医药流通龙头之一的九州通涨幅居首, 周涨幅为 6.8% 受血制品提价利好刺激, 博雅生物华兰生物涨势良好近期生物医药板块受大盘影响较大, 基本表现与大盘同步, 涨幅较好的子板块均受益于产品涨价等结构性行情, 建议关注内生增长确定的个股与估值错杀个股 [Table_PicQuote] 历史收益率曲线 77% 54% 31% 8% -15% 医药生物沪深 300 [Table_Trend] 涨跌幅 (%) 1M 3M 12M 绝对收益 % % 7.44% 相对收益 -4.23% -2.56% 22.83% 重点公司博雅生物花园生物佐力药业通化东宝投资评级行业动态 : CFDA 发布就关于医疗器械通用名称命名规则的说明 CFDA 现行药品电子监管码制度争议持续发酵投资建议 : 今年以来风格切换, 市场由概念驱动转为价值驱动, 建议关注内生增长确定的股票和公司, 同时, 我们认为血制品行情本周仍可小幅持续, 维生素本周出现补跌, 从各产品看, 维生素 D3 价格仍在底部, 年后有涨价预期, 建议关注花园生物等风险因素 : 大盘波动带来的影响 ; 政策风险等 [Table_Report] 相关报告医药行业周报 : 关注超跌股票反弹机会医药行业周报 : 关注转型及并购外延医药行业周报 : 关注维生素提价和精准医疗医药行业周报 : 关注企业创新及转型证券分析师 : 高建执业证书编号 :S gaoj@nesc.cn 研究助理 : 崔洁铭执业证书编号 :S cuijm@nesc.cn 研究助理 : 梁静静执业证书编号 :S liangjj@nesc.cn 请务必阅读正文后的声明及说明

2 1. 市场表现 1.1. 医药行业整体表现上周大盘普跌, 沪深 300 指数下跌 5.4% 所有申万一级子行业中银行板块跌幅最少, 为 2.9%, 国防军工与轻工制造跌幅最大, 分别为 11.1% 和 11.0% 医药生物行业在所有申万一级子行业中排名第七, 跌幅为 6.46% 图 1: 上周申万一级行业及沪深 300 指数涨跌幅 1.2. 医药生物各子板块上周表现从各子板块的表现来看, 医疗服务板块表现最好, 跌幅仅为 3.6% 其次为化学制剂板块, 下跌 6.1% 医疗器械和化学原料药表现最差, 跌幅分别高达 8.5% 和 8.1% 其中化学原料药板块大跌主要是由于上周维生素行情涨势较好, 这周出现补跌医疗器械板块跌幅较大主要由于国家食品药品监督管理总局于发布医疗器械通用名称命名规则, 对医疗器械进行了进一步规范, 该规则将于 2016 年 4 月 1 日起施行请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 11

3 图 2: 上周医药行业各子板块涨跌幅 1.3. 个股市场表现追踪在个股方面, 涨幅居前的前五支分别是九州通, 博雅生物, 东阿阿胶, 常山药业和第一医药其中九州通涨幅达 6.8% 作为医药流通行业的龙头之一, 本周九州通可转债成功上市, 股价涨势强劲受血制品提价利好刺激, 博雅生物华兰生物涨势良好图 3: 上周医药行业涨幅前十个股上周跌幅最大的前五支个股分别是浙江震元, 尚荣医疗, 亿帆鑫富, 益盛药业, 海南海药其中浙江震元受资金持续流出影响, 跌幅居前, 下跌 21.2% 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 11

4 图 4: 上周医药行业跌幅前十个股 2. 行业新闻 2.1. CFDA 发布就关于医疗器械通用名称命名规则的说明,CFDA 在官方发布关于医疗器械通用名称命名规则的说明, 规则将于 2016 年 4 月 1 日起施行说明进一步阐述规范医疗器械通用名称的命名对于准确识别正确使用医疗器械的重要性医疗器械产品种类繁多组成结构差异较大需要建立一个规则 - 术语 - 通用名称数据库架构的医疗器械命名系统出台通用名称命名规则, 可以对目前产品名称中存在的词语结构禁用词等问题进行规范, 解决因命名不准确不科学而导致的医疗器械名称混乱误导识别等问题 ; 在此基础上, 分领域建立命名术语和通用名称数据库, 对通用名称的层次顺序术语等进行系统规范, 逐步实现医疗器械命名规范化管理在 CFDA 先后对医疗器械通用名称命名规则征求意见并发布说明, 医疗器械行业将成为 CFDA 的下一个重点监管对象 2.2 CFDA 现行药品电子监管码制度争议持续发酵三大药品零售上市公司老百姓一心堂益丰药房发布联合声明, 要求取消药品电子监管码, 并称现行制度缺乏顶层设计, 不合法不合理不公平声明中称, 实施电子监管码制度后, 扫码覆盖面环节增加, 药品零售行业将投入巨额设备开支及后续维护投入, 蚕食利润而占据终端份额 80% 的医院不赋码不用受罚, 而 20% 终端份额的药店若不赋码则取消经营资格, 不合理且不公平,CFDA 召开相关座谈会, 与药品零售行业代表商讨争议解决方案, 建议持续关注事件后续发展 3. 重点公司公告 1: 本周重要公告请务必阅读正文后的声明及说明 4 / 11

5 公司名称日期公告内容公司发布 2015 年报,2015 年度, 公司实现营业收入 890, 万元, 人民同泰比上年同期减少 1.12%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13, 万元, 比上年同期减少 25.88% 公司发布 2015 年报,2015 年度, 公司实现营业收入 54, 万元, 同三诺生物比增加 8, 万元, 同比增长 18.38%; 归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 同比减少 1, 万元, 同比下降 22.13% 公司发布 2015 年报,2015 年度, 公司实现营业收入 54, 万元, 阳普医疗同比增加 8, 万元, 同比增长 18.38%; 归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 同比减少 1, 万元, 同比下降 22.13% 普洛药业公司发布 2015 年报,2015 年度, 归属于上市公司股东的净利润 19,500 万元 -21,500 万元, 比上年同期下降 33%-39% 公司发布业绩预告, 公司 2015 年度, 实现归属于上市公司净利润为博济医药 2, 万元 -3, 万元, 比上年同期下降 :10%-40% 公司发布产业基金对外投资公告, 向先通医药投资人民币 3,000 万元取得先通医药注册资本的 3% 股份和佳股份公司发布业绩预告, 公司 2015 年度, 实现归属于上市公司股东的净利润 11, 万元 -15, 万元, 比上年同期减少 30%-50% 公司发布业绩预告, 公司 2015 年度, 实现归属于上市公司股东的净桐君阁利润 46,000 万元 -49,000 万元, 比重组后上年同期增长 17.92%-25.61% 公司发布业绩预告, 公司 2015 年归属于上市公司净利润为 550 万元东宝生物 -690 万元, 比上年同期增长 : %, 每股净收益约元元, 比上年同期增长 9.72%-37.7% 太龙药业公司发布业绩预告, 公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将减少 85% 左右, 上年同期净利润 3, 万元公司发布业绩预告, 公司 2015 年营业收入 100,000 万元 -120,000 万华仁药业元, 比去年同期上升 :9.08%-30.9%; 归属于上市公司净利润为 2,000 万元 -3,200 万元, 比上年同期下降 :-64.38% 至 % 公司发布业绩预告, 公司 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净天坛生物利润与上年同期相比, 比去年同期下降 93% 左右去年同期, 归属于上市公司股东的净利润 :12,839 万元每股收益 :0.25 元公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利泰格医药润约 14, 万元 -16, 万元, 与上年同期相比, 将增加约 15%-35% 福瑞股份公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润约 8, 万元 -9, 万元, 与上年同期相比, 将增加约 0%-15% 溢多利公司发布业绩预告, 公司 2015 归属于上市公司净利润为 6, 万元 -7, 万元, 比上年同期上升 :25% 至 45% 公司发布业绩预告, 公司 2015 年年度经营业绩将出现亏损, 归属于天目药业上市公司股东的净亏损为 2, 万元左右去年同期, 归属于上市公司股东的净利润 : 万元每股收益 :0.02 元莱美药业公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 :2,250 万元 -2,500 万元比上年同期上升 :142.49% 至 % 富祥股份公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利请务必阅读正文后的声明及说明 5 / 11

6 赛生股份鲁抗医药中源协和仟源医药理邦仪器乐普医药华北制药复星医药诚志股份雅本化学金花股份人福医药宝莱特亚太药业北陆药业现代制药 1 月 28 日 1 月 28 日 1 月 28 日 1 月 28 日 1 月 28 日润 :9,084.8 万元 -10,420.8 万元比上年同期上升 :70% 至 95% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 :20, 万元 -23, 万元比上年同期上升 :0% 至 15% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 :400 万元 -800 万元, 实现扭亏为盈公司就 2014 年限制性股票激励计划之限制性股票发布第一次解锁上市公告, 解锁股票暨上市流通数量 :948,000 股, 本次解锁股票上市流通时间 :2016 年 2 月 4 日公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属上市公司股东的净利润预估 2, 万元 -3, 万元, 比上年同期下降 -50% 至 -20% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属上市公司股东的净利润预估 10, 万元 10, 万元, 比上年同期上升 660%-690% 公司发布业绩预告, 公司归属上市公司股东的净利润预估 50, 万元 -57, 万元, 比上年同期上升 20%-35% ; 每股收益元, 比上年同期增长 20% 公司发布业绩预告,2015 年度, 追溯调整后, 公司实现归属于上市公司股东的净利润约万元, 每股收益约为元公司发布关于控股股东增持本公司股份的公告, 复星集团于 2016 年 1 月 28 日增持了本公司 A 股股份, 本次增持后, 复星集团持有本公司 923,453,264 股 A 股股份, 分别占本公司已发行 A 股股份总数的约 48.33% 和已发行股份总数的约 39.91% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润约 11,000 万元 -12,800 万元, 与上年同期相比, 将增加约 50.22%-74.81% 每股收益约为 0.28 元元公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润约 6, 万元 -7, 万元, 与上年同期相比, 将增加约 30%-50% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少 18% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增加 40%-60% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年年度全年收入保持稳定增长, 增幅 30% 左右实现归属于上市公司股东的净利润约 :2, , 万元, 比上年同期下降 :10% 至 40% 业绩下降原因: 收购重庆多泰, 滞后了重庆多泰原血透机的更新换代, 使得重庆多泰的经营业绩未达到预期, 同时对重庆多泰商誉全额计提减值, 公司建立和完善血液透析领域, 在人员配臵渠道建设厂房设备等方面投入大量的资金控股股东浙江亚太集团质押 22,700,000 股, 占本公司总股本的 11.13% 公司发布业绩预告,2015 年度, 公司实现营业收入 41, 万元 -50, 万元, 比上年同期增长 -5%-15% 归属于上市公司股东的净利润约 7, 万元 -9, 万元, 与上年同期相比, 增加约 -10%-10% 公司发布业绩快报,2015 年实现营业收入 2,682,244, 元, 比去年同期下降 2.42%; 实现归属于上市公司股东的净利润 211,437, 请务必阅读正文后的声明及说明 6 / 11

7 西藏药业迪瑞医疗美康生物华海药业九州药业我武生物海正药业四环生物海翔药业辅仁药业爱尔眼科戴维医疗海普瑞福安药业华润万东江中药业上海莱士元, 比去年同期增长 11.29% 发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增加 320% 左右业绩预增原因 : 产品销售收入增长 ; 公司溢价转让下属控股子公司四川本草堂药业有限公司 51% 的股权收益公司发布 2015 年业绩预告, 预计 2015 年归属于上市股东净利润 10, 万元 -12, 万元, 比上年同期增长 5%-20% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年归属于上市公司股东净利润 15, 万元 17, 万元, 比上年同期增长 10%-25% 发布业绩预告, 预计 2015 年归属于上市公司股东净利润同比增长 60%-80%, 其中国际制剂销售业务比去年同期增长 69%; 原料药业务稳定增长, 其中神经类产品销售同比增长 53%; 普瑞巴林胶囊获临床实验批件发布业绩预告, 预计 2015 年归属于上市公司股东净利润与上年同期相比, 将增加 40%-60% 业绩增长原因:CMO 业务增长所致公司发布业绩预告, 预计 2015 年归属于上市公司股东净利润盈利 10, , 万元, 比上年同期增长 10%-30% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降 % 公司发布业绩预告, 预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约 -7,000 万元, 比上年同期下降 % 公司制剂生产线通过欧盟 GMP 认证, 是公司以原料药为基础向制剂转型升级战略的重大突破, 这将对制剂出口业务拓展起积极的推动作用公司发布业绩预告, 预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增加 100% 到 140%, 业绩增长原因 : 销售增长, 产品价格提升, 毛利增加公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润约 41, , 万元, 同比增长 35%-45% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润万元万元, 比去年同期降低 5%-20% 公司回购部分社会公众股, 截至今日累计回购股份 8,221,294 股, 占公司总股本的比例为 1.03%, 最高成交价格元 / 股, 最低成交价格为元 / 股, 支付总金额为 232,421, 元公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润 6,200 万元 6,900 万元, 同比增长 35.65%-50.96%, 宁波天衡于 2015 年 4 月并表贡献增长公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润为万元, 比去年同期增长 55%-60% 公司发布业绩快报,2015 年实现营业收入 261,089 万元, 同比下降 8%, 实现归属上市公司股东净利润 34,798 万元, 同比增长 31% 2015 年 12 月将医药商业子公司股权全部对外转让贡献利润增长公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司一致行动人科瑞集团有限公司自 2015 年 7 月至今, 共增持公司股份 55,119,361 股, 占公司目前总股本的 %, 增持总金额为 2,169,136, 元请务必阅读正文后的声明及说明 7 / 11

8 沃森生物康芝药业片仔癀健民药业迈克生物雅本化学 1 月 25 日新华制药 1 月 25 日花园生物 1 月 25 日山河药辅 1 月 25 日凯利泰 1 月 25 日三鑫医疗 1 月 25 日国农科技 1 月 25 日福瑞股份 1 月 25 日智飞生物 1 月 25 日上海医药 1 月 25 日恒康医疗 1 月 25 日数据来源 : 东北证券阳光保险增资子公司嘉和生物, 其中阳光保险增资 3 亿元, 阳光融汇增资 1 亿元, 玉溪润泰增资 1 亿元, 共增资 5 亿元公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润万元, 比同期增长 1.22%-18.14% 公司发布业绩快告,2015 年实现营业收入 189, 万元, 同比增长 30.51%, 实现归属上市公司股东净利润 46, 万元, 同比增长 5.97%, 医药制造和流通收入增长, 流通销售收入增长系新增子公司厦门片仔癀宏仁医药纳入合并范围所致美国 FE3 公司投资不超过 550 万美元参与其 B 轮融资,FE3 公司为 InCubelabs 旗下主要从事透皮离子给药系统研究, 主要研发项目为开展口服铁剂不耐受的缺铁性贫血治疗研究公司转让持有四川大家医学检测有限公司 30% 股权, 转让价格为 2,790 万元人民币 ; 公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润 24, 万元 27, 万元, 比上年同期增长 : 10%-20% 公司向特定对象广发证券广发基金及中邮基金非公开发行股票 3,477,050 股, 发行价格元 / 股公司预计 2015 年归属上市公司股东净利润为人民币 7, ,130.5 万元, 同期增长 50%-80% 公司披露年报,2015 年实现营业收入 151,221, 元, 同期下降 4.80%; 归属于上市公司股东的净利润 12,074, 元, 同期下降 67.62% 公司发布业绩预告, 预告 2015 年归属于上市公司股东的净利润万元, 同比增长 20%-30% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润 11, 万 -13, 万元, 同比增长 85%-115% 核心产品椎体成形微创介入手术系统销售收入稳定增长, 江苏艾迪尔和易生科技纳入公司合并报表范围, 预计归属上市股东净利润为亿元, 同比增长 85%-115% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东的净利润万元万元, 预计同比增长 1%-8% 公司发布业绩预告, 预计 2015 年实现归属于上市公司股东净利润 50 万元 -300 万元, 同期下降 86.85%-21.08% 发布非公开发行预案, 拟向特定对象发行不超过 5000 万股, 募集资金不超过 8 亿元, 用于医院药房托管项目, 完善互联网 + 线下部分, 实现线下渠道和线下公司一体化公司发布 2015 业绩预告, 预计 2015 年实现归属上市公司股东净利润为 18, , 万元, 同比增长 25%~40% 公司获准向合格投资者分期公开发行面值不超过人民币 60 亿元的公司债券, 首期发行规模为人民币 20 亿元, 最终确定本期债券票面利率为 2.98% 公司拟在河南省郑州市成立全资子公司河南恒健肿瘤医院有限公司请务必阅读正文后的声明及说明 8 / 11

9 4. 行业市盈率市净率比较图 5: 申万一级行业市盈率比较 ( 剔除负值 ) 图 6: 申万一级行业市净率比较 ( 剔除负值 ) 图 7: 医药子行业历史市盈率请务必阅读正文后的声明及说明 9 / 11

10 请务必阅读正文后的声明及说明 10 / 11

11 分析师简介崔洁铭, 复旦大学化学系博士毕业, 现任东北证券研究咨询分公司生物医药行业分析师,2015 年加入东北证券研究所看好医药行业的新趋势和新发展, 基于严谨的数据分析对投资进行指导梁静静, 东北证券研究咨询分公司医药行业分析师,2 年医药产业经验熟悉医药产业经济政策环境等行业信息, 了解医药领域尖端技术产品和模式, 并以此判断行业和公司的发展趋势和成长性重要声明本报告由东北证券股份有限公司 ( 以下称本公司 ) 制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户东北证券股份有限公司中国吉林省长春市自由大路 1138 号邮编 : 电话 : 传真 :(0431) 网址 : 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露 ; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务财务顾问等相关服务本报告版权归本公司所有未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险若本公司客户 ( 以下称该客户 ) 向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师本报告遵循合规客观专业审慎的制作原则, 所采用数据资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明中国上海市浦东新区源深路 305 号邮编 : 电话 :(021) 传真 :(021) 中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座邮编 : 电话 :(010) 传真 :(010) 销售支持冯志远电话 :(021) 手机 : 朱一清电话 :(021) 手机 : 朱登科电话 :(021) 手机 : 投资评级说明股票投资评级说明行业投资评级说明买入增持中性减持卖出优于大势同步大势落后大势未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15% 以上未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5% 至 15% 之间未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准 -5% 至 5% 之间在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5% 至 15% 之间未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15% 以上未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益请务必阅读正文后的声明及说明 11 / 11

投资高企把握3G投资主题

投资高企把握3G投资主题 2016-01-01 2016-01-28 2016-03-02 2016-03-29 2016-04-26 2016-05-24 2016-06-22 2016-07-19 2016-08-11 2016-09-03 2016-09-22 2016-10-20 2016-11-14 2016-12-09 2017-01-06 2017-02-09 2017-03-08 2017-04-04 2017-05-02