电子元器件通信国防军工计算机钢铁轻工制造综合机械电力设备传媒餐饮旅游基础化工电力及公用事业汽车农林牧渔纺织服装医药建材交通运输石油石化商贸零售银行建筑有色金属煤炭食品饮料家电房地产非银行金融行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 :

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慷郎丑
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研究报告 2016-8-24 行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持投资银行业与经纪业行业长江非银每日资讯 (2016-08-24) 分析师分析师联系人联系人蒲东君 (8621)68751192 pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490511090002 周晶晶 (8627)65799537 zhoujj1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490514070005 徐一洲 (8621)68751192 xuyz1@cjsc.

1 研究报告行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持投资银行业与经纪业行业长江非银每日资讯 ( ) 分析师分析师联系人联系人蒲东君 (8621) pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 周晶晶 (8627) zhoujj1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 徐一洲 (8621) xuyz1@cjsc.com.cn 杨靖凤 (8621) yangjf@cjsc.com.cn 报告要点行情回顾今日中信非银指数下跌 0.84%, 跑输上证综指 0.72 个百分点, 跑输沪深 300 指数 0.48 个百分点涨幅前五 : 江苏舜天 (3.19%) 宝德股份 (2.51%) 大连友谊 (1.87%) 华西股份 (1.40%) 钱江水利 (1.19%); 涨幅后五 : 宝硕股份 (-3.30%) 西水股份(-2.76%) 新华保险(-2.52%) 华泰证券(-2.28%) 陕国投 A(-2.11%) 重要公告西南证券行使 14 西南债赎回选择权, 赎回全部次级债国元证券实施 10 派 2.5 的利润分配方案光大证券与绍兴市和中国中铁签署战略合作框架协议中信证券 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 57.96% 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2015/8 2015/ /2 2016/5 55% 44% 33% 22% 11% 0% -11% -22% 资料来源 :Wind 相关研究投资银行业与经纪业沪深 300 长江非银每日资讯 ( ) 长江非银每日资讯 ( ) 第三十四周周报 : 沪港通获批落定, 保险加强股权监管太平洋 2016 上半年实现归母净利润 1.46 亿元, 同比减少 84.05% 第一创业 2016 上半年实现归母净利润 2.31 亿元, 同比减少 66.37% 太平洋拟新设 20 家营业部和 10 家分公司钱江水利 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 % 钱江水利到期赎回 1.3 亿有保本约定的短期理财产品宝德股份非公开发行股票申请延期回复越秀金控多名高管离职君正集团 2016 上半年实现归母净利润 6.29 亿元, 同比增长 59.72% 行业新闻银监会印发网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法保监会成立产业扶贫投资基金 21 世纪经济网筹建保险消费风险提示平台请阅读最后评级说明和重要声明 1/7

2 电子元器件通信国防军工计算机钢铁轻工制造综合机械电力设备传媒餐饮旅游基础化工电力及公用事业汽车农林牧渔纺织服装医药建材交通运输石油石化商贸零售银行建筑有色金属煤炭食品饮料家电房地产非银行金融行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数下跌 0.84%, 跑输上证综指 0.72 个百分点, 跑输沪深 300 指数 0.48 个百分点涨幅前三分别是电子元器件 (0.98%) 通信 (0.89%) 和国防军工 (0.81%) 其中, 多元金融板块下跌 0.37%, 估值水平 31.2PE 和 2.45PB; 券商板块下跌 0.66%, 估值水平 15.8PE 和 2.16PB; 信托板块下跌 1.09%, 估值水平 22.3PE 和 3.52PB; 保险板块下跌 1.24%, 估值水平 14.9PE 和 1.92PB 表 1: 一周内中信非银涨跌幅相对指数表现时间中信非银上证综指沪深 300 创业板指超额收益相对上证超额收益相对沪深 300 超额收益相对创业板指 % -0.17% -0.25% -0.30% -0.15% -0.07% -0.02% % 0.13% 0.02% 0.13% 0.12% 0.23% 0.12% % -0.75% -0.84% -1.69% -0.68% -0.59% 0.26% % 0.16% 0.15% 0.31% 0.61% 0.62% 0.46% % -0.12% -0.36% 0.83% -0.72% -0.48% -1.67% 图 1: 今日中信级行业指数涨跌幅 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 表 2: 非银子行业板块表现板块名称日涨跌幅市盈率 (TTM) 市净率券商 -0.66% 保险 -1.24% 信托 -1.09% 多元金融 -0.37% 个股行情 : 涨幅前五 : 江苏舜天 (3.19%) 宝德股份 (2.51%) 大连友谊 (1.87%) 华西股份 (1.40%) 钱江水利 (1.19%); 涨幅后五 : 宝硕股份 (-3.30%) 西水股份 (-2.76%) 新华保险 (-2.52%) 华泰证券 (-2.28%) 陕国投 A(-2.11%) 请阅读最后评级说明和重要声明 2/7

3 表 3: 今日板块金融个股涨跌幅表现日涨幅前五日涨跌幅市盈率 (TTM) 日涨幅后五日涨跌幅市盈率 (TTM) 江苏舜天 3.19% 宝硕股份 -3.30% 宝德股份 2.51% 西水股份 -2.76% 大连友谊 1.87% 新华保险 -2.52% 华西股份 1.40% 华泰证券 -2.28% 钱江水利 1.19% 陕国投 A -2.11% A 股成交额 : 今日 A 股成交额亿元, 环比下降 2.43%, 换手率为 0.85%, 环比下降 2.11 个 BP 表 4: 今日 A 股成交额 ( 单位 : 亿元 ) 时间 A 股成交额环比变化换手率环比变化 (BP) , % 1.20% , % 1.01% , % 1.01% , % 0.87% , % 0.85% 两融余额 :8 月 23 日两融余额 8, 亿元, 环比上升 0.07%, 其中融资余额 8, 亿元表 5: 融资融券余额 ( 单位 : 亿元 ) 截止日沪深两融余额环比融资余额环比期间净买入额 , % 8, % , % 8, % , % 8, % , % 8, % , % 8, % 5.50 沪港通 : 今日沪股通使用额度 4.42 亿元, 港股通使用额度 8.35 亿元表 6: 沪港通单日额度与总投资可用余额 ( 单位 : 亿元 ) 时间沪股通单日额度港股通单日额度请阅读最后评级说明和重要声明 3/7

4 大宗交易 : 今日板块发生一笔大宗交易, 申万宏源以折价率 0.15% 成交 1.27 亿元表 7: 大宗交易数据名称交易日期成交价折价率成交量 ( 万股 ) 成交额 ( 万元 ) 申万宏源 % 1, , 流动性观察 :7 天银行间同业拆借加权利率为 %, 环比上升 6.82 个 BP 表 8:7 天银行间同业拆解加权利率截止日银行间同业拆借加权利率 (7 天 ) 环比公司公告券商西南证券行使 14 西南债赎回选择权, 赎回 30 亿次级债点评 : 西南证券经董事会授权决定行使 14 西南债发行人赎回选择权, 对赎回登记日登记在册的 30 亿 14 西南债次级债券全部赎回国元证券实施 10 派 2.5 的利润分配方案点评 : 国元证券以亿股为基数, 实施 10 派 2.5 的利润分配方案, 共分配亿元, 股权登记日为 2016 年 8 月 30 日光大证券与绍兴市和中国中铁签署战略合作框架协议点评 : 光大证券与绍兴市政府中国中铁股份有限公司签署战略合作框架协议, 拟在城市基础设施建设公共服务区域经济转型升级等领域采取多种方式进行合作, 初定规模 500 亿元中信证券 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 57.96% 点评 : 中信证券 2016 上半年实现营业收入亿元, 同比减少 41.63%; 实现归母净利润亿元, 同比减少 57.96%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底减少 2.10% 太平洋 2016 上半年实现归母净利润 1.46 亿元, 同比减少 84.05% 点评 : 太平洋 2016 上半年实现营业收入 5.94 亿元, 同比减少 68.38%; 实现归母净利润 1.46 亿元, 同比减少 84.05%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 54.22% 请阅读最后评级说明和重要声明 4/7

5 第一创业 2016 上半年实现归母净利润 2.31 亿元, 同比减少 66.37% 点评 : 第一创业 2016 上半年实现营业收入 8.30 亿元, 同比减少 49.75%; 实现归母净利润 2.31 亿元, 同比减少 66.37%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增加 39.98% 太平洋拟新设 20 家营业部和 10 家分公司点评 : 太平洋董事会决议通过新设 20 家营业部和 10 家分公司创投钱江水利 2016 上半年实现归母净利润亿元, 同比减少 % 点评 : 钱江水利 2016 上半年实现营业收入 3.77 亿元, 同比增长 4.50%; 实现归母净利润亿元, 同比减少 %; 归母净资产亿元, 较 2015 年底减少 3.15% 钱江水利到期赎回 1.3 亿有保本约定的短期理财产品点评 : 钱江水利向海通证券购买 1.3 亿有保本约定的短期理财产品已到期赎回, 取得理财收益 0.02 亿元多元金融宝德股份非公开发行股票申请延期回复点评 : 宝德股份因非公开发行股票反馈意见较多且正值半年报季, 向证监会申请延期至 2016 年 9 月 30 日前报送反馈意见回复相关文件, 尚需证监会批准越秀金控多名高管离职点评 : 越秀金控多名高管离职, 其中董事长房向前先生因到法定退休年龄申请到龄退休, 董秘江国源先生财务总监唐和平先生和监事崔素娟女士因工作变动辞职君正集团 2016 上半年实现归母净利润 6.29 亿元, 同比增长 59.72% 点评 : 君正集团 2016 上半年实现营业收入亿元, 同比增长 9.91%; 实现归母净利润 6.29 亿元, 同比增长 59.72%; 归母净资产亿元, 较 2015 年底增长 4.88% 行业新闻银监会印发网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法内容 : 银监会印发网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法, 确定网贷行业监管总体原则 : 一是强调机构本质属性, 加强事中事后行为监管, 网贷机构本质上是信息中介机构, 不是信用中介机构 ; 二是坚持底线监管思维, 实行负面清单管理, 不得吸收公众存款不得设立资金池不得提供担保或承诺保本保息不得发售金融理财产品不得开展类资产证券化等形式的债权转让等 ; 三是创新行业监管方式, 实行分工协同监管同时强调客户资金的第三方存管和借款集中度风险的限制请阅读最后评级说明和重要声明 5/7

6 保监会成立产业扶贫投资基金内容 : 保监会成立产业扶贫投资基金, 第一期 10 亿元 3 天内募资完毕, 共 39 家保险机构参与认购, 基金重点投向连片特困地区革命老区民族地区边疆地区的特色资源开发产业园区建设和新型城镇化发展等领域 21 世纪经济网筹建保险消费风险提示平台内容 : 据 21 世纪经济网 8 月 24 日报道, 保监会已下发保险消费风险提示管理暂行办法 ( 征求意见稿 ), 筹措搭建保险消费风险提示平台, 主要内容是建立保险消费风险提示统一平台保险消费风险提示分级发布机制保险消费风险提示会商机制和保险消费风险提示监督考评机制风险提示 : 资本市场大幅波动请阅读最后评级说明和重要声明 6/7

7 长江证券研究所投资评级说明行业评级报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 看好 : 相对表现优于市场中性 : 相对表现与市场持平看淡 : 相对表现弱于市场公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10% 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间中性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级联系我们上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 (200122) 电话 : 传真 : 武汉武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015) 传真 : 北京西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室 (100032) 传真 : 深圳深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼 (518000) 传真 : , 重要声明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本报告的作者是基于独立客观公正和审慎的原则制作本研究报告本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更本公司已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据 ; 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告 ; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制静默措施的利益冲突本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利

房地产建材交通运输家电商贸零售建筑综合电子元器件钢铁农林牧渔有色金属食品饮料汽车纺织服装电力设备医药基础化工国防军工轻工制造机械电力及公用事业餐饮旅游石油石化计算机通信煤炭传媒非银行金融银行行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数下跌 0.16%, 跑输上证综指 0.4

房地产建材交通运输家电商贸零售建筑综合电子元器件钢铁农林牧渔有色金属食品饮料汽车纺织服装电力设备医药基础化工国防军工轻工制造机械电力及公用事业餐饮旅游石油石化计算机通信煤炭传媒非银行金融银行行业研究 ( 点评报告 ) 行情回顾板块行情 : 今日中信非银指数下跌 0.16%, 跑输上证综指 0.4 研究报告 2016-8-3 行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持投资银行业与经纪业行业长江非银每日资讯 (2016-08-03) 分析师分析师联系人联系人蒲东君 (8621)68751192 pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490511090002 周晶晶 (8627)65799537 zhoujj1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490514070005